🪫 Доля рынка CATL по установке аккумуляторов в электромобили китайского производства в сентябре упала до 39%, самого низкого уровня с июня прошлого года, с 45% три месяца назад. BYD и CALB увеличили свои поставки в Китай более чем на 71% за первые девять месяцев этого года, что намного опережает рост CATL на 18,8%. .

💰Vanguard свою 49% долю в робо-консультационном совместном предприятии с Ant Group Co. Ltd., поддерживаемой Джеком Ма. Компания продала свою миноритарную долю Ant Group, но будет оказывать поддержку до конца года, чтобы облегчить переход для клиентов. Цена сделки не разглашается.

🗳 JD Logistics объявляет о комплексной модернизации услуг в Гонконге и Макао.

✅ НБК провел 7-дневное обратное РЕПО на сумму 344 млрд юаней или 47,91B$ с процентной ставкой 1,8%. Компания стремится достичь полной самостоятельности и оптимизации процесса комплектации и транспортировки.

Ставьте 👍 если вам нравятся наши утренние обзоры.

Ежедневный обзор рынков от SCMP:
Акции на бирже Гонконга упали из-за долговых последствий Country Garden, технологических ограничений США в Китае и войны между Израилем и сектором Газа

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/dolgovye-problemy-akcii/

Детали:
📌 Акции на бирже Гонконга продолжили снижение, поскольку кризис недвижимости в Китае углубился на фоне опасений по поводу неминуемого дефолта по долгам Country Garden Holdings. Ужесточение технологических ограничений США в отношении китайских компаний и усиление войны между Израилем и сектором Газа также повлияли на настроения рынка.
📌 Акции Alibaba Group упали на 1,8% до 80 гонконгских долларов, а акции конкурирующего оператора платформы электронной коммерции JD-com упали на 5,1% до 97,60 гонконгских долларов. Акции Tencent потеряли 1,6% до 295,20 гонконгских долларов, акции Baidu упали на 4,9% до 108,10 гонконгских долларов, а акции Meituan упали на 3,3% до 110 гонконгских долларов.
📌 Акции недвижимости ослабли. Индикатор, отслеживающий акции девелоперов из материкового Китая, акции которых котируются в Гонконге, снизился на 2% и приблизился к годовому минимуму. Акции Longfor потеряли 3% до 11,56 гонконгских долларов, а акции China Resources Land упали на 1,2% до 29,60 гонконгских долларов.

Самые значимые заголовки по экономике Китая и китайским компаниям за 19 октября 2023 года

Мы проверяем более 20 источников информации по Китаю (часть из них с платной подпиской) и выделяем самые значимые заголовки. После эти заголовки мы сортируем по значимости. Позже эти статьи мы будем переводить начиная с самых важных.

Все источники и заголовки прикрепляем в комментарии 👇

Владельцы облигаций China Country Garden хотят переговоров после просрочки платежа - источники

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/vladelcy-obligacij-country-garden/

Детали:
▪️ Держатели облигаций Country Garden формируют группы и добиваются срочных переговоров с проблемным застройщиком после того, как он пропустил выплату купона на сумму 15 миллионов долларов, что подвергает его риску дефолта, согласно трем источникам в компании.
▪️ Появились две группы держателей облигаций, стремящиеся обсудить потенциальный пакет реструктуризации долга, причем основная из них близка к назначению либо Моэлиса, либо PJT финансовыми консультантами, сообщили источники, которые отказались назвать свое имя, поскольку информация является конфиденциальной.
▪️ По словам источников, эта группа владеет около $2 млрд оффшорных облигаций обремененного долгами китайского застройщика и состоит из международных инвесторов и управляющих фондами.

Цены на жилье в Китае падают более быстрыми темпами из-за удара по настроениям

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/ceny-na-zhile-padaut/

Детали:
📉 Цены на новое жилье в 70 городах, за исключением субсидируемого государством жилья, в прошлом месяце снизились на 0,3% по сравнению с августом, когда они упали на 0,29%, показали данные Национального бюро статистики в четверг. Это было самое резкое снижение в месячном исчислении с октября 2022 года.
📉 Цены на вторичном рынке упали на 0,48%, что соответствует падению в предыдущем месяце, которое стало самым большим с 2014 года. Снижение цен произошло даже несмотря на то, что крупные города приняли меры по стимулированию рынка, такие как снижение ставок по ипотечным кредитам и требований к первоначальному взносу.
📉 Падение цен является еще одним сдерживающим фактором для покупателей жилья в стране, где недвижимость уже давно является одним из основных источников богатства. Настроения среди инвесторов также ухудшаются: индекс акций китайских девелоперов Bloomberg Intelligence упал в среду до 14-летнего минимума.

Си Цзиньпин объявил о полном снятии ограничений на иностранные инвестиции в производственный сектор

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/snyatie-ogranicheniya-na-investicii/

Детали:
✔️ На церемонии открытия третьего саммита «Пояса и пути», проходящего сегодня в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай снимет все ограничения на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор.
✔️ Согласно последнему китайскому документу об управлении доступом к иностранным инвестициям, в настоящее время осталось только два ограничения: сохранение китайского контроля над публикациями и запрет иностранных инвестиций в определенные методы обработки для традиционной китайской медицины и производство патентованных китайских лекарств по конфиденциальным рецептам.
✔️ Бай Мин, научный сотрудник Научно-исследовательского института Министерства торговли, отметил, что снятие ограничений на доступ иностранных инвестиций в производственный сектор дает сильный сигнал о том, что политика открытости Китая будет продолжать расширяться и улучшаться. Он отметил, что поощрение иностранных инвестиций в производство также полезно для укрепления позиций Китая в глобальной цепочке промышленных поставок как «производственной сверхдержавы».

Скоро открывается основная торговая сессия.
Обсуждаем ход торгов в комментариях 👇

Си Цзиньпин и Путин провели переговоры, продемонстрировав «высокий уровень» стратегической координации

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/peregovory-si-i-putina/

Детали:
🇨🇳🇷🇺 Председатель Китая Си Цзиньпин провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Пекине в среду на полях третьего Форума международного сотрудничества «Один пояс, один путь», и в ходе встречи Си Цзиньпин заявил, что Китай готов углублять сотрудничество с Россией и совместно защищать глобальную справедливость и способствовать глобальному развитию.
🇨🇳🇷🇺 Си поприветствовал Путина за участие в BRF, назвав его «старым другом», поскольку за последнее десятилетие, начиная с 2013 года, Си встречался с Путиным 42 раза, установив прочные рабочие отношения и глубокую дружбу.
🇨🇳🇷🇺 Си Цзиньпин заявил, что Путин трижды подряд присутствовал на Форуме BRF, демонстрируя поддержку Россией инициативы "Один пояс, один путь" (BRI).

Эксклюзив: китайская Nio рассматривает возможность привлечения дилеров для увеличения продаж электромобилей в Европе – источники

Подробности: https://chinastocks.net/auto-ru/nio-ru/dilery-nio/

Детали:
🔸 Китайский производитель электромобилей Nio рассматривает возможность создания дилерской сети в Европе, чтобы ускорить рост продаж, даже несмотря на то, что китайские электромобили сталкиваются с потенциальными пошлинами в регионе, сообщили три источника.
🔸 По словам двух источников, компания начала оценку дилеров на ключевых европейских рынках после того, как в прошлом месяце президент компании заявил, что продажи в Европе не оправдали ожиданий.
🔸 Один человек сказал, что Nio обнаружила, что у Европы есть свои «особенности», не вдаваясь в подробности, и что компания планирует расшириться на большее количество европейских стран. Согласно сообщениям Linkedin, автопроизводитель нанимает сотрудников во Франции, Италии, Венгрии, Швейцарии и Австрии.
🔸 Третий источник сообщил, что дилеры рассматриваются как для автомобилей под брендом Nio, продаваемых в Европе, так и для проекта Firefly, нового, более доступного бренда электромобилей, который компания планирует экспортировать в Европу с 2025 года.

#NIO

Новая ОС Xiaomi для подключения смартфонов к бытовой технике и электромобилям

Подробности: https://chinastocks.net/hardware/1810/novaya-os-xiaomi/

Детали:
📍 Крупный китайский производитель смартфонов Xiaomi представит новую операционную систему для своих устройств, которая предлагает улучшенную интеграцию с бытовой техникой и электромобилями, в попытке стимулировать падение продаж.
💬 «Мы создадим операционную систему, которая будет охватывать всю экосистему людей, автомобилей и домов», — написал во вторник председатель и генеральный директор Лэй Цзюнь в сообщении на китайской социальной сети Weibo, представив операционную систему, получившую название HyperOS.
📍 Компания также объявила о начале производства будущих смартфонов компании 14-й серии, которые будут оснащены новой ОС. По данным некоторых китайских СМИ, телефоны будут выпущены в октябре.

#Xiaomi

Акции Baidu упали после того, как аналитики снизили оценки потенциального влияния на рекламу и доходы от облачных технологий

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/akcii-baidu-upali/

Детали:
🔸 Акции Baidu упали примерно на 4% в четверг после того, как несколько аналитиков снизили оценки и целевые цены в преддверии результатов компании за третий квартал, отметив слабость рекламного рынка Китая и задержки проектов, влияющие на облачный бизнес.
🔸 JP Morgan сохранил рейтинг «Выше рынка» для Baidu, но снизил целевую цену акций с $200 до $185, отметив краткосрочный риск снижения цены акций.
🔸 JP Morgan прогнозирует, что общий доход Baidu составит 34,1 млрд юаней, что на 4% ниже консенсуса, и ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит 18,1 юаня, что на 6% выше консенсуса.

#BIDU

Доброе утро, друзья! Давайте посмотрим, как проходят торги китайских компаний на торгах в Гонконге. Топ-20 акций:

1. Alibaba -0,51%
2. JDcom -0,26%
3. EDU -1,81%
4. Li Auto +0,96%
5. XPeng +0,93%
6. NIO -3,41%
7. BYD -1,13%
8. Baidu -2,88%
9. Tencent -1,24%
10. Bilibili +0,15%
11. NetEase 0%
12. Autohome -2,31%
13. SMIC +1,91%
14. Xiaomi -1,47%
15. PetroChina -0,18%
16. China Life -3,5%
17. Baozun +0,14%
18. China Petroleum & Chemical -0,97%
19. Meituan -2,45%
20. Lenovo +1,7%

✅ По сравнению с закрытием торгов на американской сессии акции Китая растут в районе 1%, некоторые без изменений. Индексы и ETF по Китаю в диапазоне от -0,61% до -0,74%.

➡️ Китай оставил базовые ставки по кредитам без изменений, как и ожидалось.

✋ Китай, крупнейший в мире производитель графита, ограничит экспорт основного материала для аккумуляторов.

🏡 Более четверти жителей Гонконга готовы покупать дома и отказываются от планов аренды, если меры по охлаждению будут отменены, показало исследование Midland.

🇯🇵🇨🇳 Министр обороны Японии призвал Китай к «диалогу» для разрешения разногласий, выступая против одностороннего изменения статус-кво силой. Индо-Тихоокеанский регион в настоящее время находится «на перекрестке между «сотрудничеством и гармонией» и «конфликтами и разногласиями», — заявил Кихара.

🇦🇫🇨🇳 Администрация Талибана («Талибан» признан террористической организацией и запрещен в РФ) хочет присоединиться инициативе Китая "Один пояс, один путь" и направит техническую группу в Китай для переговоров, заявил в исполняющий обязанности министра торговли Афганистана.

🇨🇳🇳🇬 Си Цзиньпин пообещал увеличить инвестиции в Нигерию.

🇺🇸🇨🇳 Китай продолжает наращивание ядерного потенциала, располагая 500 боеголовками, заявляет Пентагон.

✈️ Авиакомпании США надеются на более быстрое восстановление Китая после сильного квартала в Азии. Delta и другие американские перевозчики значительно увеличили пропускную способность в направлении Азии в третьем квартале.

❓Принадлежащая Tencent компания Shenzhen Yayue Technology, которая работает в области информационных технологий и интернет-услуг, продала 1% своих акций компании Wangtou Zhicheng, которая, в свою очередь, принадлежит китайскому правительству. Тем самым правительство Китая получило «золотую акцию» в принадлежащем Tencent, что говорит об усиление контроля Китая над своим технологическим сектором.

🛻 Продажи бренда Great Wall Wei продолжают оставаться вялыми. Объём продаж за первые три квартала 2023 года составил менее 33 000 автомобилей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 8%.

🔋 Чистая прибыль CATL в 3 квартале составила 10,428 млрд юаней, рост на 10,66% в годовом исчислении, но на 4% меньше, чем в предыдущем квартале.

📢 Глава BHP рассчитывает на то, что Китай укротит кризис недвижимости и поднимет экономику. То, как быстро политика Китая в области недвижимости может привести к доверию рынка, является ключом к стабилизации Китая, сказал генеральный директор BHP.

✅ НБК провел 7-дневное обратное РЕПО на сумму 828 млрд юаней или 115,33B$ с процентной ставкой 1,8%.

Ставьте 👍 если вам нравятся наши утренние обзоры.

Ежедневный обзор рынков от SCMP:
Акции на бирже Гонконга продолжают распродажу, поскольку глобальные фонды отступают из-за опасений по поводу прибылей, а ФРС посылает ястребиный сигнал

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/rasprodazha-akcij-gonkonga/

Детали:
📌 Акции на бирже Гонконга падают третий день подряд, поскольку глобальные фонды снизили ставки на китайские акции на фоне опасений, что сезон корпоративных отчетов разочарует. Инвесторы также приготовились к новым потерям после того, как Федеральная резервная система заявила, что ее политика все еще не слишком жесткая.
📌 Акции Alibaba Group упали на 0,4% до 78,85 гонконгских долларов, в то время как конкурирующий оператор платформы электронной коммерции JD.com подешевел на 0,2% до 97,05 гонконгских долларов. Акции Tencent упали на 1 процент до 288,20 гонконгских долларов, акции Baidu упали на 3,3 процента до 104,20 гонконгских долларов, а акции Meituan упали на 2 процента до 108,20 гонконгских долларов.
📌 Восстановление китайских акций «задержится гораздо дольше, чем мы ожидали», сказал Патрик Пэн, стратег Daiwa. Проблемы с долгами в сфере недвижимости в Китае, растущие геополитические риски и стремительный рост доходности государственных облигаций США доминируют на рынках, при этом инвесторы игнорируют лучшие, чем ожидалось, экономические данные, сказал он.

Самые значимые заголовки по экономике Китая и китайским компаниям за 20 октября 2023 года

Мы проверяем более 20 источников информации по Китаю (часть из них с платной подпиской) и выделяем самые значимые заголовки. После эти заголовки мы сортируем по значимости. Позже эти статьи мы будем переводить начиная с самых важных.

Все источники и заголовки прикрепляем в комментарии 👇

Дефолт Country Garden не является официальным, реструктуризация становится реальностью

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/restrukturizaciya-country-garden/

Детали:
⚠️ Вероятно, это всего лишь формальность перед тем, как пропущенная выплата процентов по долларовым облигациям Country Garden Holdings Co. будет объявлена дефолтом, поскольку внимание кредиторов сместится на потенциальную реструктуризацию долга проблемного китайского девелопера.
⚠️ Бывший ведущий строитель Китая не дал новых комментариев, заявив в среду, что не рассчитывает на то, что сможет своевременно выполнить все обязательства по оффшорным платежам. В качестве причин компания назвала слабость внутреннего рынка Китая и собственные низкие продажи, согласно заявлению Bloomberg News, добавив, что она надеется найти «целостное решение» своих долговых проблем.
⚠️ Поскольку просрочка становится все более предрешенной, внимание кредиторов переключается на то, приведет ли последняя неплатежеспособность к перекрестному дефолту по другим долгам, а также на то, как скоро разработчик сможет представить план реструктуризации.

Китай оставил базовые ставки по кредитам без изменений, как и ожидалось

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/stavki-po-kreditam-bez-izmenenij/

Детали:
✔️ Китай сохранил базовые ставки по кредитам без изменений при ежемесячном фиксинге в пятницу, что соответствует ожиданиям рынка, поскольку ряд экономических данных свидетельствует о стабилизации экономики, а более слабый юань сдерживает дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.
✔️ Базовая ставка по однолетнему кредиту (LPR) осталась на уровне 3,45%, а пятилетняя LPR осталась неизменной на уровне 4,20%.
➡️ Данные о валовом внутреннем продукте (ВВП) и розничных продажах в третьем квартале, превзошедшие ожидания, свидетельствуют о том, что восстановление экономики Китая начало улучшаться, и ему требуется меньшая денежная поддержка.

Государственные компании Китая выкупают акции

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/goskompanii-vykupayut-akcii/

Детали:
📍 Baoshan Iron & Steel, публичное подразделение крупнейшего в мире производителя стали China Baowu Steel Group, объявила поздно вечером в понедельник о плане использовать до 3 миллиардов юаней (410 миллионов долларов США) собственных средств для выкупа до 500 миллионов акций, или 2,25% от общего акционерного капитала.
📍 Другие государственные компании, которые объявили о выкупе акций или планах акционеров по расширению своих долей, включают China Petroleum & Chemical, телекоммуникационный гигант China Mobile, Cosco Shipping Holdings, China Three Gorges Renewables Group и China Railway Construction.
➡️ Согласно заявлениям компаний, среди них на 10 компаний, принадлежащих центральному правительству, приходится 7,4 млрд юаней обратного выкупа или увеличения пакета акций.
🟢 Обратный выкуп акций обычно оказывает положительное влияние на рынок в краткосрочной перспективе, увеличивая количество компаний с ростом цен в течение месяца после объявления об обратном выкупе, сказал Чэнь Го, главный стратегический аналитик CSC Financial Co.

Скоро открывается основная торговая сессия.
Обсуждаем ход торгов в комментариях 👇

Более четверти жителей Гонконга готовы покупать дома и отказаться от планов аренды, если меры по охлаждению будут отменены, показало исследование Midland

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/zhiteli-gotovy-pokupat/

Детали:
▪️ Согласно опросу Midland Realty, одного из крупнейших агентств недвижимости города, более четверти потенциальных покупателей жилья, вероятно, откажутся от своих планов переждать и арендовать квартиру, если правительство Гонконга отменит меры по охлаждению недвижимости.
▪️ Исследование показало, что из 359 респондентов 27,9% заявили, что они скорее купят дом, чем снимут квартиру в ближайшие шесть месяцев, если генеральный директор Джон Ли Ка-чиу объявит об ослаблении ограничений на недвижимость, когда он выступит со своим вторым политическим обращением 25 октября. Если не будет смягчения мер по охлаждению, только 13,7% заявили, что готовы купить дом в ближайшие месяцы.
*️⃣ Онлайн-опрос был проведен в середине октября с целью выяснить мнение жителей Гонконга по поводу широко ожидаемой отмены ограничений на охлаждение недвижимости, которые были введены для предотвращения чрезмерных спекуляций, а также для того, чтобы сделать дома более доступными.

Пустые дома вынуждают застройщиков Гонконга снижать цены на жилье

Подробности: https://chinastocks.net/china-2/snizhenie-cen-zastrojshikami/

Детали:
📉 Застройщики Гонконга спешат продать дома, используя тактику, которую им не приходилось использовать уже много лет: большие скидки.
📉 Компании по недвижимости снижают цены на новое жилье из-за слабой экономики и роста процентных ставок. Нерешительность покупателей настолько сильна, что даже аукционы по выкупу недвижимости с большими скидками привлекают мало участников торгов. Данные Centaline показывают, что в третьем квартале пустовали 20 483 новых объекта недвижимости — это самый высокий показатель почти за два десятилетия.
📉 Фирмы по недвижимости сейчас устанавливают цены на квартиры на 10–20% ниже, чем пиковые показатели пару лет назад, сказал Роэн Юнг, старший заместитель директора исследовательского отдела Centaline Property Agency Ltd. Поскольку покупатели сохраняют осторожность, Centaline ожидает, что количество сделок с новым жильем в этом году упадет до 11 000, что является вторым самым низким показателем почти за десятилетие.