👍 Что было сегодня

🖨 Аэрофлот: Операционные результаты за июнь 2024г
• Объём перевозок составил 5.2 млн пассажиров (+19.9% г/г)
• Пассажирооборот увеличился на 22% г/г, предельный пассажирооборот — на 17.2% г/г
• На международных линиях перевозки выросли до 1.1 млн пассажиров (+34.6% г/г)

🖨 МТС: МСФО за 1кв2024г:
• Выручка: 161.3 млрд руб (+17.4% г/г)
• OIBDA: 59.1 млрд руб (+4.8% г/г)
• Чистая прибыль: 39.5 млрд руб (+210.9% г/г)

🏠 Сервис «Самолет плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO на платформе Zorko
Сегодня компания объявила о начале сбора заявок на pre-IPO, в ходе которого она планирует привлечь до ₽825 млн. Эмитент предложит инвесторам акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Сделка пройдет по схеме cash-in

🇷🇺🇰🇿 Инвесторов, которые держат российские ценные бумаги в Центральном депозитарии Казахстана, попросили вывести их до 10 августа

✈️ Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июне вырос до 10.7 млн чел. на (+6% г/г)

🟡 Золото выше $2400 впервые с мая

🇷🇺 РФ по итогам завершившегося сельхозсезона заняла первое место в мире по экспорту пшеницы и ячменя

🛢 Доходы России от экспорта нефти в июне упали на фоне сокращения поставок до $16.7 млрд — 4-месячный минимум
Тем не менее, доходы страны от экспорта нефти выросли почти на 23% по сравнению с годом ранее.

🇷🇺🇮🇳 Индия ведет переговоры с РФ о долгосрочной сделке по импорту нефти

📱 Акционеры Positive Technologies одобрили допэмиссию акций

#SVCB
🏦 Совкомбанк в рамках сделки по покупке Хоум Банка снизил оценку своих акций на 10% — банк

Оценка одной акции Совкомбанка снижена на 10%, до 15.69 руб. Цена акций Хоум банка также снижена, на 13%.

#SVCB
🧠 Мозговой Центр Сигналов считает новость негативной для инвесторов.

1. Цена акций Совкомбанка для сделки с Хоум Банком была пересмотрена в худшую сторону. Те акционеры, которые не были согласны со сделкой и могли предъявить акции для выкупа по 17.63 руб., теперь не смогут это сделать.

2. Выкуп может состояться по другой цене, более низкой, 14.5-15 руб. Мозговой центр Сигналов ожидает созыв нового собрания акционеров, с другими условиями и ценой выкупа акций.

3. Снижение цены Хоум Банка может означать признание неблагоприятных макроусловий для Хоум Банка и снижение синергии при слиянии с Совкомбанком.

#POSI
📱 Акционеры Positive Technologies одобрили допэмиссию акций

• Номинал 0.5 руб каждая акция
• Количество размещаемых Акций: 5.214 млн штук
• Способ размещения: закрытая подписка

Дивидендная доходность акций нефтегазового сектора в следующие 12 месяцев, расчеты источника РДВ. #цифры

Пока банки и брокеры призывают покупать Сбер (SBER) с ожидаемой дивидендной доходностью 11.5% (через год!)...

Коррекция на рынке серьезно повысила дивидендные доходности нефтянки: например, дивидендная доходность Газпромнефти (SIBN) выросла до 18.4% (и основные выплаты будут уже осенью).

😀 @AK47pfl

Фокус недели #ФН

Сегодня
Корп:
🍏 Магнит: Последний день с дивидендом 412.13 руб #MGNT

Макро:
🇫🇷 Франция: Инфляция в июне (09:45 мск)
🇺🇸 США: Инфляция производителей (15:30 мск)
🇷🇺 Россия: Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в июне
🇷🇺 Россия: Основные показатели рынка акций в июне
🇷🇺 Обзор центрального банка (в соответствии с требованиями ССРД МВФ)

15 июля
Корп:
📱 МТС: Последний день с дивидендом 35 руб #MTSS
🚗 Камаз: Последний день с дивидендом 4.49 руб #KMAZ

Макро:
🇨🇳 Китай: ВВП 2кв2024 (05:00 мск)
🇨🇳 Китай: Инвестиции в основной капитал в июне (05:00 мск)
🇨🇳 Китай: Объём промышленного производства в июне (05:00 мск)
🇨🇳 Китай: Уровень безработицы в Китае в июне (05:00 мск)
🇪🇺Еврозона: Объём промышленного производства в мае (12:00 мск)

16 июля
Корп:
🍏 X5 Group: операционные результаты за 2кв2024г #FIVE
🥂 Абрау-Дюрсо: Последний день с дивидендом 3.27 руб #ABRD
💰 АФК Система: Последний день с дивидендом 0.52 руб #AFKS

Макро:
🇺🇸 США: Индекс цен на импорт в июне (15:30 мск)
🇺🇸 США: Индекс цен на экспорт в июне (15:30 мск)
🇺🇸 США: Базовый индекс розничных продаж в июне (15:30 мск)
🇺🇸 США: Объём розничных продаж в июне (15:30 мск)
🇷🇺 Россия: Бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды»

17 июля
Корп:
⛽️ Сургутнефтегаз: Последний день с дивидендом ао 0.85 руб ап 12.29 руб #SNGS #SNGSP
⛽️ Транснефть: Последний день с дивидендом 177.2 руб #TRNFP

Макро:
🇬🇧 Великобритания: Потребительская инфляция в июне (09:00 мск)
🇪🇺 Еврозона: Потребительская инфляция в июне (12:00 мск)
🇺🇸 США: Объём промышленного производства в июне (16:15 мск)
🇷🇺 Россия: Производственная инфляция в июне (19:00 мск)
🇷🇺 Россия: Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения
🇷🇺 Россия: Макроэкономический опрос Банка России

18 июля
Корп:
⚓️ Совкомфлот: последний день с дивидендом 11.27 руб #FLOT

Макро:
🇬🇧 Великобритания: Уровень безработицы в мае (09:00 мск)
🇪🇺 Еврозона: Решение по процентной ставке (15:15 мск)
🇺🇸 США: Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск)
🇷🇺Россия: Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии

#OZON
📦 Ozon запускает продажу легкомоторных самолетов российской сборки — Коммерсантъ

На старте будет доступно шесть самолетов от 9.7 млн руб. Основными покупателями станут компании, занимающиеся авиахимработами

#IPO #PRMD
1️⃣ Фармкомпания Промомед провела IPO по верхней границе диапазона — 400 руб на акцию — компания

По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 85 млрд рублей. Старт торгов 12 июля в 16:00 мск

#Макро #Политика
🇹🇷 Турция надеется на возобновление зерновой сделки и ее повторное заключение в Стамбуле — Президент Турции Эрдоган на саммите НАТО

#Политика
🇺🇸 Демократы намерены потребовать от Байдена уйти в отставку после саммита НАТО — CBS News

#Политика
🇭🇺 Премьер Венгрии Орбан после встречи с Трампом заявил, что тот решит вопрос конфликта на Украине — РИА Новости

#Авто
🚗 Цены на новые легковые автомобили в 1п 2024г выросли на 14% — Автостат

#BSPB #Отчетность
🖨 Банк Санкт-Петербург: РСБУ за 1п2024г:

• Выручка: 43.9 млрд руб (+11.5% г/г)
• ROE: 28%
• Чистый процентный доход: 33.6 млрд руб (+51.5% г/г)
• Чистый комиссионный доход: 5.4 млрд (-16.3% г/г)
• Чистая прибыль: 24.9 млрд руб (-11.7% г/г)

🧠 Мозговой центр Сигналов подтверждает актуальность идеи по акциям Банка Санкт-Петербург.

Банк опубликовал результаты по РСБУ за 1п2024. Согласно результатам:
- Чистые процентные доходы в 1п2024 возросли на 51.5% г/г,
- Рентабельность капитала возросла до 28%,
- Достаточность капитала по нормативу Н1.0 составила 20.9% (при требовании Банка России 8%). С учетом чистой прибыли за 1п24, достаточность основного капитала может составить 23.8%. Избыточный капитал, которого у банка много, согласно стратегии, направляется на дивиденды или байбэк — позитивно для цены акций.

Это подтверждает, что банк выигрывает от повышения ставки и следующие полгода будет в благоприятных макроусловиях. У банка низкая стоимость пассивов — около 8% — и высокие ставки по кредитам. Расчетный P/B 2024 = 0.72, банк остается одним из самых дешевых банков на рынке.

🧠 Мозговой центр Сигналов прогнозирует дивиденд из прибыли 2024 на уровне 60-65 руб./акция, дивидендная доходность на уровне 16.3-17.6%.

#SVCB
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ обращает внимание на уход спекулятивного спроса на акции Совкомбанка из-за срыва оферты

В результате пересмотра условий сделки по слиянию Совкомбанка и Хоум Банка будет пересмотрена и ранее выставленная оферта по 17.69 руб./акцию. Вероятно, новая цена выкупа будет ниже.

Это убирает спекулятивный спрос, который частично драйвил котировки Совкомбанка.

Напоминание: в рамках поглощения Хоум Банка Совкомбанком была снижена цена обоих банков: Хоум Банка на 13%, Совкомбанка - на 10%.

🇷🇺 Лидеры роста и падения на Мосбирже на 10:23 мск

📈 Лидеры роста

Акция  Динамика
SFIN   +8.07%
MRKP   +5.13%
RBCM   +4.43%
AGRO   +3.22%
SIBN   +1.73%

📉 Лидеры падения

Акция  Динамика
BANEP  -12.01%
BANE   -7.03%
BSPB   -0.97%
FESH   -0.88%
AFLT   -0.85%

#Макро #Газ
🇷🇺🇬🇷 РФ стала основным поставщиком газа в Грецию в 1п 2024 года — Прайм со ссылкой на DESFA