#MOEX #ОбъемТоргов
💥 МосБиржа опубликовала результаты торгов за май 2020
Общий объем торгов 60,6 трлн. руб. (-0,7% г/г)
Рынок акций 1,59 трлн. руб. (+55,4 г/г)
Рынок облигаций 2 трлн. руб. (-3,4% г/г)
Срочный рынок 7,6 трлн. руб. (+16,3% г/г)
Валютный рынок 21 трлн. руб. (-14,3% г/г)
💥 МосБиржа опубликовала результаты торгов за май 2020
Общий объем торгов 60,6 трлн. руб. (-0,7% г/г)
Рынок акций 1,59 трлн. руб. (+55,4 г/г)
Рынок облигаций 2 трлн. руб. (-3,4% г/г)
Срочный рынок 7,6 трлн. руб. (+16,3% г/г)
Валютный рынок 21 трлн. руб. (-14,3% г/г)
#Макро
📊 Пока ЦБ ставит цель по инфляции в 4%, среднегодовой рост цен на сигареты с 2013 по 2019 год составил 18%. Для сравнения, среднегодовая инфляция составила 7%. Рост стоимости сигарет в первую очередь обеспечен существенным увеличением акциза на сигареты. В 2013 акциз составлял 550 рублей на 1000 сигарет + 8% расчетной стоимости, а в 2020 году 1196 рублей + 14,5% расчетной стоимости. Если пересчитать на среднюю стоимость, то акциз на сигареты в 2013 году составлял 28% стоимости пачки, а сейчас составляет 40,5% стоимости.
📊 Пока ЦБ ставит цель по инфляции в 4%, среднегодовой рост цен на сигареты с 2013 по 2019 год составил 18%. Для сравнения, среднегодовая инфляция составила 7%. Рост стоимости сигарет в первую очередь обеспечен существенным увеличением акциза на сигареты. В 2013 акциз составлял 550 рублей на 1000 сигарет + 8% расчетной стоимости, а в 2020 году 1196 рублей + 14,5% расчетной стоимости. Если пересчитать на среднюю стоимость, то акциз на сигареты в 2013 году составлял 28% стоимости пачки, а сейчас составляет 40,5% стоимости.
#Макро #Гонконг
📊 На картинке - динамика числа компаний из материкового Китая, США и Великобритании, которые владею офисами в Гонконге. Как мы видим, в последние годы существенно росло число фирм из Китая и их количество превзошло численность американских компаний. Исходя из этого можно сделать вывод что этот регион все больше становится близок к Китаю и зависим от него.
📊 На картинке - динамика числа компаний из материкового Китая, США и Великобритании, которые владею офисами в Гонконге. Как мы видим, в последние годы существенно росло число фирм из Китая и их количество превзошло численность американских компаний. Исходя из этого можно сделать вывод что этот регион все больше становится близок к Китаю и зависим от него.
🗓 Что было сегодня?
🛢Премия нефти марки Urals к Brent достигла максимума с 1990 года: $2,3 в Северно-западной Европе и $2,8 в Южной #Brent
🔌 МОЭСК опубликовал финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #MSRS
✈️ Аэрофлот опубликовал финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #AFLT
🏦 ВТБ опубликовал финансовую отчётность по МСФО за апрель 2020 #VTBR
⛏ Акционеры ММК утвердили выплату дивиденда за 4 кв. в размере 1,507 руб. #MAGN
🛢 Россия и большинство стран ОПЕК склоняется к продлению текущего сокращения добычи на ещё один месяц #ОПЕК
📡 По информации в СМИ, Яндекс готовит размещение до 5% акций #YNDX
🏦 МосБиржа опубликовала объёмы торгов в мае #MOEX
🛢Премия нефти марки Urals к Brent достигла максимума с 1990 года: $2,3 в Северно-западной Европе и $2,8 в Южной #Brent
🔌 МОЭСК опубликовал финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #MSRS
✈️ Аэрофлот опубликовал финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #AFLT
🏦 ВТБ опубликовал финансовую отчётность по МСФО за апрель 2020 #VTBR
⛏ Акционеры ММК утвердили выплату дивиденда за 4 кв. в размере 1,507 руб. #MAGN
🛢 Россия и большинство стран ОПЕК склоняется к продлению текущего сокращения добычи на ещё один месяц #ОПЕК
📡 По информации в СМИ, Яндекс готовит размещение до 5% акций #YNDX
🏦 МосБиржа опубликовала объёмы торгов в мае #MOEX
🔦 Фокус недели #ФН
Сегодня
⛽️🇷🇺 Лукойл опубликует финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #LKOH #Отчетность
4 июня
🔌🇷🇺 Русгидро опубликует финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #HYDR #Отчетность
5 июня
💎🇷🇺 Алроса опубликует финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #ALRS #Отчетность
🏦🇷🇺 Сбербанк опубликует финансовую отчётность по РСБУ за 5 месяцев 2020 #SBER #Отчетность
🌎🇺🇸 Опубликуют статистику по изменению занятых в несельхоз. секторе США в мае #Payrolls #Статистика
9 июня
🔌🇷🇺 Акции Ленэнерго последний день торгуются с дивидендом 13,6226 руб. на преф и 0,0947 руб. на обычку #LSNG #Дивиденды
10 июня
🏦🇷🇺 АФК Система опубликует результаты за 1 кв. 2020 #AFKS #Результаты
💎🇷🇺 Алроса опубликует результаты продаж за май 2020 #ALRS #РезультатыПродаж
⛽️🇷🇺 Акции Роснефти последний день торгуются с дивидендом 18,07 руб. #ROSN #Дивиденды
🔌🇷🇺 Акции Россетей последний день торгуются с дивидендом 0,08852 руб. на обычку и 0,1893 руб. на префы #RSTI
Сегодня
⛽️🇷🇺 Лукойл опубликует финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #LKOH #Отчетность
4 июня
🔌🇷🇺 Русгидро опубликует финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #HYDR #Отчетность
5 июня
💎🇷🇺 Алроса опубликует финансовую отчётность по МСФО за 1 кв. 2020 #ALRS #Отчетность
🏦🇷🇺 Сбербанк опубликует финансовую отчётность по РСБУ за 5 месяцев 2020 #SBER #Отчетность
🌎🇺🇸 Опубликуют статистику по изменению занятых в несельхоз. секторе США в мае #Payrolls #Статистика
9 июня
🔌🇷🇺 Акции Ленэнерго последний день торгуются с дивидендом 13,6226 руб. на преф и 0,0947 руб. на обычку #LSNG #Дивиденды
10 июня
🏦🇷🇺 АФК Система опубликует результаты за 1 кв. 2020 #AFKS #Результаты
💎🇷🇺 Алроса опубликует результаты продаж за май 2020 #ALRS #РезультатыПродаж
⛽️🇷🇺 Акции Роснефти последний день торгуются с дивидендом 18,07 руб. #ROSN #Дивиденды
🔌🇷🇺 Акции Россетей последний день торгуются с дивидендом 0,08852 руб. на обычку и 0,1893 руб. на префы #RSTI
#SPX
📊 Доля активов, которые держат инвесторы не из банков все ещё ниже среднего уровня с 2008 года. Для Американского рынка это значит, что он может продолжать расти на покупках частных инвесторов и фондов.
📊 Доля активов, которые держат инвесторы не из банков все ещё ниже среднего уровня с 2008 года. Для Американского рынка это значит, что он может продолжать расти на покупках частных инвесторов и фондов.
#PMI #Статистика
📊 PMI в КНР в сфере услуг в мае от Caixin поднялся до 55,0 с 44,4 месяц назад. Это максимум с января 2011 года. Первым в Китае восстановилось производство, в первую очередь, за счёт медицинского направления. Но теперь и сфера услуг демонстрирует сильное восстановление.
📊 PMI в КНР в сфере услуг в мае от Caixin поднялся до 55,0 с 44,4 месяц назад. Это максимум с января 2011 года. Первым в Китае восстановилось производство, в первую очередь, за счёт медицинского направления. Но теперь и сфера услуг демонстрирует сильное восстановление.
#Макро
📊 График показывает долю рабочих, которые стали получать пособия по безработице с началом пандемии. Среди всех стран абсолютным лидером является Канада - почти 40% от рабочей силы в феврале сейчас получает пособие, то есть стали безработными. В Европейских странах доля таких рабочих значительно меньше.
📊 График показывает долю рабочих, которые стали получать пособия по безработице с началом пандемии. Среди всех стран абсолютным лидером является Канада - почти 40% от рабочей силы в феврале сейчас получает пособие, то есть стали безработными. В Европейских странах доля таких рабочих значительно меньше.
#LHA #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность Lufthansa за 1 кв. 2020
Выручка 6,44 млрд. евро (-18% г/г)
Скорр. EBIT -1,22 млрд. евро (год назад: -336 млн. евро)
🖨 Финансовая отчетность Lufthansa за 1 кв. 2020
Выручка 6,44 млрд. евро (-18% г/г)
Скорр. EBIT -1,22 млрд. евро (год назад: -336 млн. евро)
🗞 Обзор прессы РФ 3 июня #СМИ
🛒 В первый день открытия в Москве торгцентров их посетило примерно на 44% покупателей меньше, чем за тот же день прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 56%. Для восстановления трафика, по прогнозам консультантов, потребуется не менее полугода. Но индекс 1 июня в Москве лучше показателя 31 мая: тогда было зафиксировано падение на 66,3%. #Ритейлеры
Подробнее в Ъ
🧪 Группа Акрон в этом году активизировала выкуп собственных акций на вторичном рынке, аккумулировав на дочернюю компанию почти 7%. Эти действия поддержали котировки акций в первом квартале — на фоне падения фондового рынка компания подорожала более чем на 25%. Приобретенные ценные бумаги могут пойти на оплату опционов Сбербанка по продаже Акрону 40% в калийном проекте. Вместе с тем, согласно годовой отчетности по МСФО группы, у Сбербанк инвестиции есть опционы put на продажу акций Верхнекамской калийной компании (ВКК, почти 40%) обратно Акрону «в обмен на переменное количество» его акций. Опцион на 20% ВКК может быть реализован Сбербанком в июне, а на 19,9% — в августе этого года. #AKRN
Подробнее в Ъ
🛒 В первый день открытия в Москве торгцентров их посетило примерно на 44% покупателей меньше, чем за тот же день прошлого года, в Санкт-Петербурге — на 56%. Для восстановления трафика, по прогнозам консультантов, потребуется не менее полугода. Но индекс 1 июня в Москве лучше показателя 31 мая: тогда было зафиксировано падение на 66,3%. #Ритейлеры
Подробнее в Ъ
🧪 Группа Акрон в этом году активизировала выкуп собственных акций на вторичном рынке, аккумулировав на дочернюю компанию почти 7%. Эти действия поддержали котировки акций в первом квартале — на фоне падения фондового рынка компания подорожала более чем на 25%. Приобретенные ценные бумаги могут пойти на оплату опционов Сбербанка по продаже Акрону 40% в калийном проекте. Вместе с тем, согласно годовой отчетности по МСФО группы, у Сбербанк инвестиции есть опционы put на продажу акций Верхнекамской калийной компании (ВКК, почти 40%) обратно Акрону «в обмен на переменное количество» его акций. Опцион на 20% ВКК может быть реализован Сбербанком в июне, а на 19,9% — в августе этого года. #AKRN
Подробнее в Ъ
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#Авто
🎤 Выпуск автомобилей в РФ в 2020 упадет на 15-30% - Мантуров
🎤 Выпуск автомобилей в РФ в 2020 упадет на 15-30% - Мантуров
🗞 Обзор прессы мира 3 июня #СМИ
📡 Facebook Inc. и PayPal Holdings Inc. инвестируют в индонезийский стартап Gojek, специализирующегося на цифровых платежных услугах к продвигающего американские компании на быстрорастущую азиатскую интернет-арену. Эта сделка знаменует собой первые инвестиции Facebook в индонезийскую компанию и является мощным стимулом для крупнейшего в стране стартапа, гиганта, который превратился в поставщика услуг, таких как оплата и доставка еды. Сейчас Gojek поддерживают некоторые крупнейшие в мире интернет-компании, от Alphabet Inc. до китайской Tencent Holdings Ltd., помогая ей конкурировать с сингапурской Grab Holdings Inc. «WhatsApp, в частности, может сыграть важную роль в создании более цифровой Индонезии, привлекая больше людей в одну из самых быстрорастущих цифровых экономик в мире», - заявил главный операционный директор WhatsApp Мэтт Идема в своем блоге. Индонезия является одним из самых перспективных интернет-рынков в мире, чему способствует стремительно растущее распространение смартфонов и экономический рост. #Инвестиции
Подробнее в Bloomberg
📡 Две крупные канадские компании заявили, что построят свои беспроводные сети 5G следующего поколения с оборудованием от европейских поставщиков, обойдя китайскую компанию Huawei Technologies Co. BCE Inc. из Монреаля заявила, что Ericsson AB предоставит сетевое оборудование радиодоступа для своей сети 5G. Другая компания - Telus Corp. также сообщила, что она выбрала Ericsson и Nokia для поддержки построения своей сети. Эти заявления предшествуют давно ожидаемому решению премьер-министра Джастина Трюдо о запрете Huawei участвовать в национальной инфраструктуре 5G в условиях крайне проблемных отношений с Пекином. Ранее Huawei играла большую роль в канадских беспроводных сетях, но столкнулась с растущими проблемами национальной безопасности со стороны западных правительств. #5G
Подробнее в Bloomberg
🌎 Warner Music Group Corp. и ZoomInfo Technologies Inc. планируют разместить свои акции в среду и четверг, соответственно, что может привлечь более $2,5 млрд. в совокупности. Согласно данным Dealogic, вместе с тремя другими компаниями, которые планируют дебютировать, листинги сделают эту неделю самой крупной в году для первичных публичных размещений в США. Всплеск активности наступил после нескольких месяцев относительного затишья, когда потенциальные эмитенты были напуганы пандемией и последующим экономическим ущербом и финансовыми потрясениями. По словам банкиров, если на этой неделе удачно произойдет IPO, то многие компании, вероятно, последуют их примеру в ближайшие месяцы. Например, продуктовый гигант Albertsons Cos. Планирует провести роуд-шоу для продажи своих акций уже в этом месяце, а онлайн-продавец подержанных автомобилей Vroom Inc. уже сделал это на этой неделе. Некоторые дебюты, которые должны были состояться в 2020 году, вероятно, ещё не скоро реализуются. Пандемия и нанесенный ею удар по индустрии путешествий и гостеприимства, вероятно, задержат столь ожидаемое IPO Airbnb Inc. как минимум до 2021 года. Другие IPO на этой неделе - это биофармацевтические компании Applied Molecular Transport Inc. и Pliant Therapeutics Inc., а также платежный процессор Shift4 Payments LLC. #IPO
Подробнее на WSJ
📡 Facebook Inc. и PayPal Holdings Inc. инвестируют в индонезийский стартап Gojek, специализирующегося на цифровых платежных услугах к продвигающего американские компании на быстрорастущую азиатскую интернет-арену. Эта сделка знаменует собой первые инвестиции Facebook в индонезийскую компанию и является мощным стимулом для крупнейшего в стране стартапа, гиганта, который превратился в поставщика услуг, таких как оплата и доставка еды. Сейчас Gojek поддерживают некоторые крупнейшие в мире интернет-компании, от Alphabet Inc. до китайской Tencent Holdings Ltd., помогая ей конкурировать с сингапурской Grab Holdings Inc. «WhatsApp, в частности, может сыграть важную роль в создании более цифровой Индонезии, привлекая больше людей в одну из самых быстрорастущих цифровых экономик в мире», - заявил главный операционный директор WhatsApp Мэтт Идема в своем блоге. Индонезия является одним из самых перспективных интернет-рынков в мире, чему способствует стремительно растущее распространение смартфонов и экономический рост. #Инвестиции
Подробнее в Bloomberg
📡 Две крупные канадские компании заявили, что построят свои беспроводные сети 5G следующего поколения с оборудованием от европейских поставщиков, обойдя китайскую компанию Huawei Technologies Co. BCE Inc. из Монреаля заявила, что Ericsson AB предоставит сетевое оборудование радиодоступа для своей сети 5G. Другая компания - Telus Corp. также сообщила, что она выбрала Ericsson и Nokia для поддержки построения своей сети. Эти заявления предшествуют давно ожидаемому решению премьер-министра Джастина Трюдо о запрете Huawei участвовать в национальной инфраструктуре 5G в условиях крайне проблемных отношений с Пекином. Ранее Huawei играла большую роль в канадских беспроводных сетях, но столкнулась с растущими проблемами национальной безопасности со стороны западных правительств. #5G
Подробнее в Bloomberg
🌎 Warner Music Group Corp. и ZoomInfo Technologies Inc. планируют разместить свои акции в среду и четверг, соответственно, что может привлечь более $2,5 млрд. в совокупности. Согласно данным Dealogic, вместе с тремя другими компаниями, которые планируют дебютировать, листинги сделают эту неделю самой крупной в году для первичных публичных размещений в США. Всплеск активности наступил после нескольких месяцев относительного затишья, когда потенциальные эмитенты были напуганы пандемией и последующим экономическим ущербом и финансовыми потрясениями. По словам банкиров, если на этой неделе удачно произойдет IPO, то многие компании, вероятно, последуют их примеру в ближайшие месяцы. Например, продуктовый гигант Albertsons Cos. Планирует провести роуд-шоу для продажи своих акций уже в этом месяце, а онлайн-продавец подержанных автомобилей Vroom Inc. уже сделал это на этой неделе. Некоторые дебюты, которые должны были состояться в 2020 году, вероятно, ещё не скоро реализуются. Пандемия и нанесенный ею удар по индустрии путешествий и гостеприимства, вероятно, задержат столь ожидаемое IPO Airbnb Inc. как минимум до 2021 года. Другие IPO на этой неделе - это биофармацевтические компании Applied Molecular Transport Inc. и Pliant Therapeutics Inc., а также платежный процессор Shift4 Payments LLC. #IPO
Подробнее на WSJ
#GAZP #СеверныйПоток
⚡️ ПОЛЬСКИЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР УГРОЖАЕТ ГАЗПРОМ ШТРАФОМ В 50 МЛН. ЕВРО ЗА ОТКАЗ СОТРУДНИЧАТЬ В РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛА NORD STREAM 2
⚡️ ПОЛЬСКИЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР УГРОЖАЕТ ГАЗПРОМ ШТРАФОМ В 50 МЛН. ЕВРО ЗА ОТКАЗ СОТРУДНИЧАТЬ В РАССЛЕДОВАНИИ ДЕЛА NORD STREAM 2
#Макро #Статистика
📊 Динамика продаж ювелирных изделий в Гонконге продолжает быть на дне. В апреле продажи изделий на 76,6% ниже, чем года назад. В феврале 2020 продажи вообще упали на 78,6% г/г.
📊 Динамика продаж ювелирных изделий в Гонконге продолжает быть на дне. В апреле продажи изделий на 76,6% ниже, чем года назад. В феврале 2020 продажи вообще упали на 78,6% г/г.
🇷🇺 Открытие России #ОткрытиеРФ
Сигналы РЦБ сегодня ожидают рост Российского рынка.
Нефть продолжает сильное восстановление и Brent уже торгуется выше $40 за баррель. Это значит, что нефть марки Urals практически выше цены отсечения по бюджетному правилу. Как раз сегодня Минфин должен объявить объемы продаж валюты на следующий месяц. Американский рынок продолжает рост и индекс S&P 500 приближается к отметке в 3100 пунктов.
Сигналы РЦБ сегодня ожидают рост Российского рынка.
Нефть продолжает сильное восстановление и Brent уже торгуется выше $40 за баррель. Это значит, что нефть марки Urals практически выше цены отсечения по бюджетному правилу. Как раз сегодня Минфин должен объявить объемы продаж валюты на следующий месяц. Американский рынок продолжает рост и индекс S&P 500 приближается к отметке в 3100 пунктов.