🇷🇺 Лидеры роста и падения на Мосбирже на 17:24 мск

📈 Лидеры роста

Акция  Динамика
SFIN   +4.34%
MRKP   +4.17%
RENI   +3.63%
VSEH   +2.34%
RBCM   +2.33%

📉 Лидеры падения

Акция  Динамика
BANEP  -13.79%
BANE   -11.45%
SVCB   -5.25%
MSNG   -4.69%
BSPB   -3.95%

#Макро
🇷🇺 Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22% — Прайм

Также подписаны законы:
• о повышении с 2025 года налога на прибыль организаций с 20% до 25%
• о повышении с 2025 года НДПИ на алмазы, железную руду и ряд других полезных ископаемых

👍 Что было сегодня

🖨 Банк Санкт-Петербург: РСБУ за 1п2024г:
• Выручка: 43.9 млрд руб (+11.5% г/г)
• ROE: 28%
• Чистый процентный доход: 33.6 млрд руб (+51.5% г/г)
• Чистый комиссионный доход: 5.4 млрд (-16.3% г/г)
• Чистая прибыль: 24.9 млрд руб (-11.7% г/г)

🖨 МТС-банк: предварительные показатели за 5м2024г по МСФО
• Чистые комиссионные доходы: 10,9 млрд руб (+63,1% г/г)
• Чистая прибыль: 6.4 млрд руб (+43.1% г/г)

🇷🇺 Рост ВВП РФ за 5 месяцев составил 5%, что существенно выше всех прогнозов

🇰🇿 Объединение KASE и AIX поставлено на паузу из-за санкций США против Мосбиржи

🇪🇪 Премьер-министр Эстонии Каллас может 15 июля подать прошение об отставке

1️⃣ Фармкомпания Промомед провела IPO по верхней границе диапазона — 400 руб на акцию

🇺🇸 Демократы Обама и Пелоси в частном порядке выражают сомнения по поводу способности Байдена переизбраться, но ждут, пока он сам решит уйти

🏪 Рост закупочных цен для ритейлеров негативно сказывается на маржинальности их бизнеса
Лидеры по росту цен во 2кв2024г, по данным аналитиков АКОРТ:
• Свекла: +84% г/г, до 55 руб. за кг
• Куриные яйца +42% г/г
• Яблоки +27% г/г
• Тушка цыпленка-бройлера +18% г/г
• Морковь +14% г/г

🇷🇺 Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%
Также подписаны законы:
• о повышении с 2025 года налога на прибыль организаций с 20% до 25%
• о повышении с 2025 года НДПИ на алмазы, железную руду и ряд других полезных ископаемых

#Политика
🇫🇷 Президент Франции Макрон примет отставку премьер-министра Атталя и его правительства 16 июля — Franceinfo

⚡️ Где искать новые "Яндекс и Сбер"? #VIP_talk

Must See для всех инвесторов в
SBER YDEX VKCO OZON MTSS TCSG SMLT

Андрей Ванин — экс-глава Sber X в гостях у РДВ:

3:10 — Super App в России пока не случился
8:50 — Сбер и Яндекс: фокус на ИИ и голосовых помощниках
11:43 — Стратегии Сбера, Яндекса, конкурентов
14:40 — ПропТех, следующая экосистема будет создана в жилье
24:49 — Домклик, Яндекс или Самолет Плюс?
28:00 — Кто заменит IKEA?
29:46 — Почему Россия интересна?
37:16 — Во что инвестировать? Земля и ИИ?
45:10 — Чему учить детей?

👉 Видео уже на РДВ ТВ: https://youtu.be/88siiJZfyWY?si=OuSiJW6wvYHwZ2sv

😀 @AK47pfl

⚡️ Русагро (AGRO) включен в список экономически значимых предприятий #шок_новости

Благодаря включению в список ЭЗО Русагро ждет принудительная редомициляция в РФ (и возможные будущие дивиденды).

😀 @AK47pfl

👍 Главное за неделю: Мозговой центр Сигналов РЦБ

⭐️ Открыта идея: лонг Газпром нефть
Цель: 750 руб (+13%)
Срок: до конца августа 2024г

⭐️ Открыта идея: лонг Астра
Цель: 560 руб. (+7%)
Срок: до конца августа 2024г

🧠 Подтверждена актуальность идеи по акциям Банка Санкт-Петербург
Цель: 450 руб (+21%)
Срок: декабрь 2024

👍 Главное за неделю: Отчетности и дивиденды

🖨 Самолет: Операционные результаты за 2кв и
6м2024г
• Объем продаж первичной недвижимости: 170.2 млрд руб (+75% г/г);
• Новые продажи: 780.4 тыс. кв. м (+42% г/г);
• Доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств, составила 79%;
• Cредняя цена за кв.м составила 218.1 тыс. руб. (+23% г/г)

🖨 Банк Санкт-Петербург: РСБУ за 1п2024г:
• Выручка: 43.9 млрд руб (+11.5% г/г)
• ROE: 28%
• Чистый процентный доход: 33.6 млрд руб (+51.5% г/г)
• Чистый комиссионный доход: 5.4 млрд (-16.3% г/г)
• Чистая прибыль: 24.9 млрд руб (-11.7% г/г)

🖨 Сбербанк: Сокращенные результаты по РПБУ за 1п 2024г
• Чистый процентный доход: 1244.1 млрд руб (+16.9% г/г)
• ROE: 22.9%
• Чистая прибыль: 768.7 млрд руб (+5.6% г/г)

🖨 Henderson: Предварительные данные о выручке в июне 2024г
• Выручка в июне: 1.7 млрд. руб (+40% г/г)
• Выручка за 6м2024г: 9.2 млрд руб (+31% г/г)

🖨 Novabev group: Операционные результаты за 1п 2024г
• Общие отгрузки: 6.9 млн декалитров (-1.5% г/г).
• Отгрузки собственной продукции: 5.3 млн декалитров (-1.85% г/г)
• Количество торговых точек «ВинЛаб» в июне достигло 1 810, а объем продаж собственного ретейла вырос на 32.5% г/г

🖨 Аэрофлот: Операционные результаты за июнь 2024г
• Объём перевозок составил 5.2 млн пассажиров (+19.9% г/г)
• Пассажирооборот увеличился на 22% г/г, предельный пассажирооборот — на 17.2% г/г
• На международных линиях перевозки выросли до 1.1 млн пассажиров (+34.6% г/г)

🖨 МТС: МСФО за 1кв2024г:
• Выручка: 161.3 млрд руб (+17.4% г/г)
• OIBDA: 59.1 млрд руб (+4.8% г/г)
• Чистая прибыль: 39.5 млрд руб (+210.9% г/г)

🖨 МТС-банк: предварительные показатели за 5м2024г по МСФО
• Чистые комиссионные доходы: 10,9 млрд руб (+63,1% г/г)
• Чистая прибыль: 6.4 млрд руб (+43.1% г/г)

🖨 АФК Система: МСФО за 1кв2024г
• Консолидированная выручка: 272.9 млрд руб (+24.7% г/г)
• Скорректированная OIBDA: 69.7 млрд руб (+7.2% г/г)
• Чистая прибыль: 1.5 млрд руб (-90% г/г)

💰 Акционеры Транснефти одобрили дивиденды за 2023г: 177.2 руб на акцию. Доходность: 11.2%

❌ СД Фармсинтеза рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023г

👍 Главное за неделю

🏠 Сервис «Самолет плюс» оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к pre-IPO на платформе Zorko
В четверг компания объявила о начале сбора заявок на pre-IPO, в ходе которого она планирует привлечь до ₽825 млн. Эмитент предложит инвесторам акции, выпущенные в рамках допэмиссии. Сделка пройдет по схеме cash-in

⛽️ Потребление газа в РФ на фоне высоких температур обновило июльские максимумы

⛽️🔋 Россия изучает разные варианты поставок газа в Индию, участие индийских компаний в проектах РФ

⛽️⛽️ Госдума разрешила передавать Газпрому и Транснефти без торгов участки под трубопроводы

🛢 Десятки российских нефтяных танкеров, попавших под санкции, простаивают по всему миру
Всего под санкции попали 53 судна, связанные с российской торговлей. Многие из них стоят у берегов России, Китая и Турции

🛢 Доходы России от экспорта нефти в июне упали на фоне сокращения поставок до $16.7 млрд — 4-месячный минимум
Тем не менее, доходы страны от экспорта нефти выросли почти на 23% по сравнению с годом ранее.

🇷🇺🇮🇳 Главным результатом на встрече Путина и Моди стала согласованная программа стратегического сотрудничества двух стран до 2030 года
Поставлена цель достичь товарооборот между двумя странами в $100 млрд к 2030 году

⚓️ США планирует ввести новые ограничения в отношении теневого флота РФ
Однако, Белый дом опасается роста цен на энергоносители в таком случае в преддверии президентских выборов

1️⃣ Платформа B2B торговли между Россией и Китаем Кифа официально анонсировала IPO на Мосбирже

1️⃣ Фармкомпания Промомед провела IPO по верхней границе диапазона — 400 руб на акцию

✈️ Депутаты до конца года подготовят предложения по границам стоимости авиабилетов в РФ

🇷🇺 Обновленная программа "Семейной ипотеки" продлена до 2030 года
Ставка в 6% будет при кредите до 12 млн руб. в Москве, Подмосковье и Петербурге, для остальных регионов — до 6 млн руб

🇷🇺 Рост ВВП РФ за 5 месяцев составил 5%, что существенно выше всех прогнозов

🇷🇺🇰🇿 Инвесторов, которые держат российские ценные бумаги в Центральном депозитарии Казахстана, попросили вывести их до 10 августа

📱 Акционеры Positive Technologies одобрили допэмиссию акций
• Номинал 0.5 руб каждая акция
• Количество размещаемых акций: 5.214 млн штук
• Способ размещения: закрытая подписка

🇷🇺 Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу НДФЛ со ставками от 13% до 22%
Также подписаны законы:
• о повышении с 2025 года налога на прибыль организаций с 20% до 25%
• о повышении с 2025 года НДПИ на алмазы, железную руду и ряд других полезных ископаемых

Фокус недели #ФН

Сегодня
Корп:
📱 МТС: Последний день с дивидендом 35 руб #MTSS
🚗 Камаз: Последний день с дивидендом 4.49 руб #KMAZ

Макро:
🇨🇳 Китай: ВВП 2кв2024 (05:00 мск)
🇨🇳 Китай: Инвестиции в основной капитал в июне (05:00 мск)
🇨🇳 Китай: Объём промышленного производства в июне (05:00 мск)
🇨🇳 Китай: Уровень безработицы в Китае в июне (05:00 мск)
🇪🇺Еврозона: Объём промышленного производства в мае (12:00 мск)

16 июля
Корп:
🍏 X5 Group: операционные результаты за 2кв2024г #FIVE
🥂 Абрау-Дюрсо: Последний день с дивидендом 3.27 руб #ABRD
💰 АФК Система: Последний день с дивидендом 0.52 руб #AFKS

Макро:
🇺🇸 США: Индекс цен на импорт в июне (15:30 мск)
🇺🇸 США: Индекс цен на экспорт в июне (15:30 мск)
🇺🇸 США: Базовый индекс розничных продаж в июне (15:30 мск)
🇺🇸 США: Объём розничных продаж в июне (15:30 мск)
🇷🇺 Россия: Бюллетень ЦБ «О чем говорят тренды»

17 июля
Корп:
⛽️ Сургутнефтегаз: Последний день с дивидендом ао 0.85 руб ап 12.29 руб #SNGS #SNGSP
⛽️ Транснефть: Последний день с дивидендом 177.2 руб #TRNFP

Макро:
🇬🇧 Великобритания: Потребительская инфляция в июне (09:00 мск)
🇪🇺 Еврозона: Потребительская инфляция в июне (12:00 мск)
🇺🇸 США: Объём промышленного производства в июне (16:15 мск)
🇷🇺 Россия: Производственная инфляция в июне (19:00 мск)
🇷🇺 Россия: Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения
🇷🇺 Россия: Макроэкономический опрос Банка России

18 июля
Корп:
⚓️ Совкомфлот: последний день с дивидендом 11.27 руб #FLOT

Макро:
🇬🇧 Великобритания: Уровень безработицы в мае (09:00 мск)
🇪🇺 Еврозона: Решение по процентной ставке (15:15 мск)
🇺🇸 США: Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск)
🇷🇺Россия: Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии

19 июля
Корп:
—
Макро:
🇬🇧 Великобритания: Объём розничных продаж в июне (09:00 мск)
🇩🇪 Германия: Производственная инфляция в июне (09:00 мск)

#Макро
🇷🇺 Роснано объявила о выплате банкам 80% «исторического долга» — Коммерсантъ

Сумма выплат не называется.
Дисконт составил 20%, а с учетом экономии на процентах — 40%, сообщила компания.

#Макро #Китай
🇨🇳 Темпы роста китайской экономики замедлились во втором квартале 2024 года до 4.7% г/г, по сравнению с 5.3% в 1кв2024.

За первую половину 2024 года ВВП вырос на 5%.

#SELG #Отчетность
🖨 Селигдар: операционные результаты 1П2024