#Макро
📊 Доллар ниже 99 рублей

#Макро
📊 Индекс облигаций РФ реагирует падением новость о внеочередном заседании

💥 Внеочередное заседание ЦБ 15 августа (завтра) в 10-30 МСК: пять вопросов Источнику РДВ. #стратегия_на_РЦБ #оракул_рубля

1️⃣ Что будет завтра?
>> Опрос читателей, некоторые меры рыночных ожиданий, слухи говорят, что будет +150-200 б.п. С 8.5% до 10-10.5%.
Если будет сходу больше, то как будто бы это ломает всю прошлую коммуникацию ЦБ. Ведь еще несколько торговых часов назад финансовой стабильности не было угроз. Еще в пятницу презентовали основные направления ДКП с ожиданиями по средней ставке на 2023 год 7.9-8.3% и на 2024 год 8.5-9.5%. А теперь ЦБ лютые ястребы?

2️⃣ Остановит ли это ослабление курса?
>> В прошлый раз (на последнем заседании ставка была повышена на 100 б.п.) не остановило. Но посмотрим.

3️⃣ Что будет дальше?
>> Ослабление курса будет переноситься в инфляцию, ЦБ же видит свою миссию в том, чтобы бороться с инфляцией через повышение ставки. То есть завтрашнее повышение на 150-200 б.п. вероятно будет не последним в этом году.

4️⃣ Кто от этого пострадает?
>> Повышение ставки будет сокращать кредитование, остужать экономический рост.
Самые очевидные пострадавшие от повышения ставки, компании с высокой долговой нагрузкой, с учетом распространения кредитов с плавающими ставками у многих из них прямо вырастут процентные платежи.

5️⃣ А кто не пострадает?
>> Но есть и защищенные от действий ЦБ отрасли, например, первичный рынок жилья в массовом сегменте и зависящие от него сталевики. На первичке в массовом сегменте доминируют льготные ипотечные программы, которые Путин поручил продлить.

@AK47pfl

©️ ИДЕЯ ©️
⭐️ Самолет (лонг) ⭐️
Тикер: SMLT
Цель: 4040 руб (+10%)
Текущая цена: 3674 руб
Срок идеи: 1 сентября

🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ открывает краткосрочную идею по акциям Самолета и подтверждает актуальность долгосрочной

Сегодняшнее снижение акций считаем необоснованным. Повышение ставки ЦБ в меньшей мере повлияет на Самолет, который в основном продает жилье по льготной ставке.

При этом есть и другие триггеры для роста акций:

1. Согласование сделки по МИЦу, которая может вывести Самолёт на первое место в Московском регионе.

2. Новости о запуске байбэка и проведении сделок на рынке. Компания намерена выкупить акций на сумму до 10 млрд рублей.

3. В конце августа компания представит отчет по МСФО

#Идея #SMLT

👍 Фокус недели #ФН

Сегодня
Корп.:
🍏 X5 Group: отчетность по МСФО за 2кв2023 и 1п2023 #FIVE
🍗 Черкизово: СД по дивидендам за 1п2023 #GCHE
🏭 Нижнекамскнефтехим: СД о результатах компании за 1п2023 #NKNC

Макро:
❗️Внеочередное заседание СД Банка России по ключевой ставке (10:30 мск)
🇨🇳 Китай: Объем промышленного производства (05:00 мск)
🇨🇳Китай: Уровень безработицы (05:00 мск)
🇺🇸США: Объем розничных продаж в июле (15:30 мск)

16 августа
Корп.:
🚂 Globaltrans: собрание акционеров о редомициляции #GLTR

Макро:
🇺🇸США: запасы сырой нефти (17:30 мск)
🇺🇸США: публикация прогнозов FOMC (21:00 мск)

17 августа
Корп.:
🏠 Etalon: делистинг ГДР с LSE #ETLN

Макро:
🇪🇺 Европа: Сальдо торгового баланса (12:00 мск)
🇺🇸 США: Число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск)
🇷🇺 Россия: Международные резервы ЦБ РФ (16:00 мск)

18 августа
Корп.:
📱 Циан: отчетность по МСФО за 2кв2023 #CIAN

Макро:
🇬🇧 Великобритания: объем розничных продаж в июле (09:00 мск)
🇪🇺 Европа: потребительская инфляция в июле (12:00 мск)

#OKEY #Отчетность
🖨 О'КЕЙ: финансовые результаты за 2кв2023

Чистая выручка Группы — 49.7 млрд (+0.4% г/г)
Чистая выручка гипермаркетов О'КЕЙ — 33.5 млрд руб (-5.3% г/г)
Чистая выручка дискаунтеров ДА! — 16.2 млрд руб (+14.4% г/г)

#Бюджет
🇷🇺 Поступление налогов в первом полугодии в консолидированный бюджет РФ выросло на 4%, до 21.8 трлн руб — глава ФНС Егоров

#Бюджет
🇷🇺 Ненефтегазовые доходы за полугодие выросли на 7% — глава ФНС Егоров

#Бюджет
🇷🇺 Рост объемов поступлений ненефтегазовых доходов свидетельствует об устойчивости экономики РФ — премьер-министр Мишустин

#FIVE #Отчетность
🖨 X5 Group: Операционные результаты за 1п2023

Скорр EBITDA — 60.51 млрд руб (-3% г/г)
Чистая прибыль — 29.49 млрд руб (+15.9% г/г)

#RTKM
🧠 Мозговой центр Сигналов ожидает 19% дивдоходности Ростелекома в следующие 12 месяцев:
• Около 6 руб./акцию за 2022 год.
• Плюс порядка 8 руб./акцию по итогам текущего года.

#RTKM #Идея
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ закрывает идею по акциям Ростелекома

Цена закрытия 76.69
Доходность +0.1%

Идея закрыта в преддверии повышения ставки ЦБ РФ — негативного события для акций-квазибондов, таких как Ростелеком и МТС