🗓 Что было сегодня?

🌎️️ Опубликовали статистику по объему выданных займов в Китае в январе #Макро

🔌 ОГК-2 опубликовала финансовую отчетность по РСБУ за 2019 #OGKB

📡 IVI рассматривает различные варианты размещения, в том числе и IPO #IVI

🛢️️ Россия все еще ведет дискуссию со странами ОПЕК+ по поводу сделки #Brent

🏦 Morgan Stanley покупает E-trade за $13 млрд. #MS

🌎️️ Опубликовали уровень безработицы России в январе #Макро

🌎️️ Опубликовали индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии в феврале #Макро

🏦 Силуанов высказался о снижении доли государства до контрольной в ряде банков #Банки

🌎️️ Турция запросила ЗРК у США для противодействия РФ #Идлиб

🧪 СД ФосАгро рекомендовал дивиденды в размере 18 руб. за 4 кв. 2019 #PHOR

🛢️️ Опубликовали статистику по изменению запасов сырой нефти в США #Brent

🔦 Фокус недели #ФН

Сегодня
🧪🇷🇺 Фосагро опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 #PHOR #Отчетность

24 февраля
🌎🇷🇺 Торги на МосБирже не проводятся из-за Дня защитника Отечества #Биржи #Праздники

25 февраля
🛒🇷🇺 Лента опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 #LNTA #Отчетность
⛽️🇷🇺 Газпром Нефть опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 #SIBN #Отчетность

26 февраля
⛏🇷🇺 НорНикель опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 #GMKN #Отчетность
📡🇷🇺 Mail.ru опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 #MAIL #Отчетность
🏦🇷🇺 ВТБ опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 #VTBR #Отчетность

27 февраля
⛏🇷🇺 Evraz опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 год #EVR #Отчетность
🔌🇷🇺 РусГидро опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 год #HYDR #Отчетность
🏦🇷🇺 Сбербанк опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 год #SBER #Отчетность

28 февраля
🔌🇷🇺 Интер РАО опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 #IRAO #Отчетность

#СМИ
The Economist только обратил внимание на рост технологических компаний

🗞 Обзор прессы РФ 21 февраля #СМИ

⛽️ Совместное предприятие Газпрома и Wintershall Dea под брендом WINZ начало добычу на газовом месторождении в Северном море. Несмотря на более высокую себестоимости добычи, для Газпрома это имиджевый проект и освоение новых технологий. #GAZP
Подробнее в Ведомостях

🌎 Минпромторг хочет с 2021 года увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. В министерстве уточняют, что инициатива касается только коммерческого траспорта. При этом депутаты предлагают вовсе запретить эксплуатацию коммерческого транспорта ниже классов Евро-0 и Евро-1. Сейчас процент выбытия старого автопарка в коммерческом сегменте очень низкий — 3% в год, тогда как нормальный уровень выбытия составляет не менее 7%. #Закон
Подробнее в Ъ

🛒 Второй производитель индейки в России — «Евродон», долги которого ВЭБ.РФ до конца марта должен передать РСХБ, может получить необычного инвестора. Претендентом называют СП крупнейших участников этого рынка «Черкизово» и «Дамате». Сделка позволит им подстраховаться от появления независимого третьего игрока. #GCHE
Подробнее в Ъ

🏦 Банк России и профучастники рынка ценных бумаг вернулись к обсуждению законопроекта о категоризации инвесторов. Регулятор пошел на уступки, разрешив брокерам исполнять поручение клиента по инвестиционной рекомендации. ЦБ предлагает ограничить обращение иностранных бумаг на российских биржах только теми, которые входят в фондовые индексы из списка ЦБ. А этих бумаг гораздо меньше, чем сейчас обращается на российских биржах. Сейчас ценные бумаги более 1,2 тыс. иностранных эмитентов обращаются на Санкт-Петербургской бирже. Как сообщил представитель биржи, среди них несколько сот американских акций не входят в индекс S&P 500, что может привести к росту спроса на иностранных брокеров. #ЦБРФ
Подробнее в Ъ

#Нефтянка #СМИ
📰 Минприроды предлагает запретить рейдовую перевалку грузов, за исключением сельскохозяйственных. Глава Минприроды обосновал свое предложение о запрете рейдовой перевалки данными о более чем 600 чрезвычайных ситуациях только в акватории Черного моря, включающих в себя разливы нефтепродуктов, гибель биоресурсов или попадание химических веществ в воду. Изменение правил перевалки с запретом ее проведения рейдовым способом негативно отразится на логистике экспортных поставок грузов нефти и нефтепродуктов.
Подробнее на РБК

💡 События дня #СД

🧪🇷🇺 Фосагро опубликует финансовую отчетность по МСФО за 2019 #PHOR

🌎🇩🇪 В 11:30 мск опубликуют PMI в производственном секторе Германии в феврале #PMI

🌎🇪🇺 В 12:00 мск опубликуют PMI в производственном секторе Еврозоны в феврале #PMI

🌎🇬🇧 В 12:30 мск опубликуют PMI в производственном секторе Великобритании в феврале #PMI

🌎🇨🇦 В 16:30 мск опубликуют базовый индекс розничных продаж в Канаде в декабре #Макро

🌎🇺🇸 В 17:45 мск опубликуют PMI в производственном секторе США в феврале #PMI

🌎🇺🇸 В 18:00 мск опубликуют статистику по продажам на вторичном рынке жилья США в январе #Макро

🛢🇺🇸 В 21:00 мск опубликуют статистику по буровым установкам Baker Hughes #Brent

#GMKN #Раскрытия
НорНикель увеличил лимит синдицированного кредита до $4,15 млрд.

📈 Карта рынка
9:45, 21 февраля 2020

#MRKZ #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность МРСК Северо-запада по РСБУ за 2019
Выручка 45,13 млрд. руб. (-26,17% г/г)
Чистая прибыль 0,55 млрд. руб. (-7,68% г/г)

🇷🇺 Открытие России #ОткрытиеРФ
Америка вчера показала минус по результатам торгов. Нефть так же в минусе. Дополнительно на Российский рынок оказывает давление неопределенность в Идлибе и обвинения от Грузии в кибератаке.
Мы ожидаем, что сегодня Российский рынок покажет негативную динамику.

#CHEP #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность ЧТПЗ по МСФО за 2019
Выручка 192,28 млрд. руб. (+7,51% г/г)
Чистая прибыль 9,74 млрд. руб. (+24,88% г/г)

#CHEP #Дивиденды
💰 ЧТПЗ НАПРАВИТ НА ДИВИДЕНДЫ ЗА 2020 И 2021 НЕ МЕНЕЕ 7,5 МЛРД. РУБ. В ГОД (ОКОЛО 24,5 РУБ. НА АКЦИЮ ИЛИ 10,7% ДИВДОХОДНОСТИ)

📈 Лидеры роста и падения
10:15, 21 февраля 2020

#ETLN
⚡️ ЭТАЛОН ГРУПП ПОКИДАЕТ CFO КИРИЛЛ БАГАЧЕНКО, ВМЕСТО НЕГО БУДЕТ ИЛЬЯ КОСОЛАПОВ

#CHEP
📊 На новостях о новом размере дивидендов ЧТПЗ вырос на 30% на текущий момент. При текущей цене дивдоходность уже скромнее, в районе 9%.

#Нефтянка #Белоруссия
⚡️ ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ ОТ РФ ПОСТАВОК НЕФТИ НА УСЛОВИЯХ 2019 ГОДА. ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ, ЧТО МОСКВА ПРЕДЛОЖИЛА, В Т.Ч. ЗА СЧЕТ ПРЕМИИ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ, КОМПЕНСИРОВАТЬ ПОРЯДКА $300 МЛН. ВЫПАДАЮЩИХ В 2020 ДОХОДОВ МИНСКА

#СПГ
📊 Агентство Wood Mackenzie понизило прогноз спроса КНР на СПГ в 2020 году. Но даже самый худший вариант прогнозирует рост спрос на СПГ в 2020 на 4-6%.

#MRKY #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность МРСК Юга по РСБУ за 2019 год
Выручка 36,97 млрд. руб. (+1,6% г/г)
Убыток 3,2 млрд. руб. (против чистой прибыли 0,9 млрд. в 2018)

#PMI #Статистика
💥 PMI в производственном секторе Германии в феврале
Факт: 47,8
Прогноз: 44,8
Пред.: 45,3

#FEES #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность ФСК ЕЭС по РСБУ за 2019
Выручка 242,7 млрд. руб. (+1% г/г)
Чистая прибыль 58,1 млрд. руб. (+3,4% г/г)

#ENRU #Прогноз
🔮 Сбербанк CIB понизил рекомендацию по акциям Энел Россия с Покупать до Держать. Целевая цена установлена на уровне 1,22 руб. Апсайд 18%.