💡 События дня #СД
🌎🇨🇳 Биржи Китая закрыты до 3 февраля из-за праздников и коронавируса #Биржи

⛏🇷🇺 НорНикель представит производственные результаты за 2019 #GMKN

🧪🇷🇺 ФосАгро торгуется последний день с дивидендом в 48 руб. #PHOR

⛏🇷🇺 Северсталь опубликует финансовую отчетность по МСФО за 4 кв. #CHMF

🌎🇬🇧 Выход Великобритании из ЕС #Макро

⛽️🇺🇸 Chevron представит финансовую отчетность 4 кв. 2019 #CVM

⛽️🇺🇸 Exxon Mobil представит финансовую отчетность 4 кв. 2019 #XOM

🌎🇪🇺 В 13:00 мск опубликуют ИПЦ Еврозоны в январе #Макро

🛢🌎 В 14:25 опубликуют объемы производства нефти членами ОПЕК #Brent

🌎🇨🇦 В 16:30 мск опубликуют статистику по ВВП Канады за ноябрь #Макро

🌎🇺🇸 В 18:00 мск опубликуют индекс настроения потребителей от Мичиганского университета в январе #Макро

🛢🇺🇸 В 21:00 опубликуют статистику по буровым установкам Baker Hughes #Brent

🔥 Карта рынка
9:45, 31 января 2020

#SBER #Статистика
💥 Безналичные траты Россиян в 4 кв. 2019 впервые превысили наличные и составили 50,4%

#POLY #Дивиденды
⚡️ POLYMETAL ВЫПЛАТИТ СПЕЦДИВИДЕНДЫ ПО ИТОГАМ 2019 В РАЗМЕРЕ $0,2 НА АКЦИЮ (ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ 1,2%)

#CHMF #Отчетность
🖨 Финансовая отчетность Северстали за 4 кв. 2019
Выручка $1.84 млрд. (-12,9% кв/кв)
EBITDA $602 млн. (-23,5% кв/кв)
Чистая прибыль $374 млн. (-23,7% кв/кв)
Финансовая отчетность Северстали за 2019
Выручка $8,157 млрд. (-4,9% г/г)
EBITDA $2,805 млрд. (-10,5% г/г)
Чистая прибыль $1,767 млрд. (-13,8% г/г)

🔥 Лидеры роста и падения
10:15, 31 января 2020

#ETLN
⚡️ ТОРГИ АКЦИЯМИ ЭТАЛОНА НА МОСБИРЖЕ НАЧНУТСЯ 3 ФЕВРАЛЯ

#LKOH #MSCI
🔮 ВТБ Капитал прогнозирует приток $219 млн. в акции Лукойла после увеличения доля в MSCI
Вчера ВТБ прогнозировали отток $125 млн.
Позавчера ВТБ прогнозировал приток $215 млн.

#CHMF #Прогнозы
Северсталь оценивает инвестиции в 2020 на уровне 110,5 млрд. руб.

#РазборПолетов #RUAL
🔬 Разбор идеи: Ренессанс Капитал добавил акции Русала в портфель Alpha stocks, рекомендация Покупать с таргетом 51,7 руб.

1. Ренессанс Капитал считает, что Русал восстановит продажи Продукции с Добавленной Стоимостью с уровня в 38% в 2019 до досанкционного уровня в 51% к 2021 году. Мозговой Центр Сигналов подтверждает, что Русал действительно сейчас активно восстанавливается от санкций и его контракты рассматриваются на равных с конкурентами и восстановление продаж в 2021 году выглядит реалистично.

2. РенКап рассчитал, что Русал будет давать доходность FCFE на уровне 20% в ближайшие 3 года при CAPEX в $800 млн. Мозговой Центр Сигналов считает, что Русалу сейчас сильно помогают дивиденды от Норникеля в размере $1-1.3 млрд в год и высвобождение оборотного капитала, накопившегося за время санкций, но дивиденды от Норникеля сильно зависят от перегретого рынка палладия.

3. РенКап ожидает EBITDA за 2019 год на уровне $0,9 млрд, за 2021 на уровне $1,2 млрд на фоне восстановления цен на алюминий.
Мозговой Центр Сигналов согласен с прогнозом EBITDA на 2019 год, что предполагает достаточно слабый 4 квартал, однако восстановление цен в 2020 году сейчас под вопросом.

Мозговой Центр Сигналов подтверждает, что Русал сейчас действительно находится на пути восстановления от санкций и является дешёвым относительно своей доли в Норникеле.

@cbrstocks

#Вирус #Макро
📊 Мировая капитализация рынков акций снизилась более, чем на $2 трлн. с начала прошлой недели на фоне распространения коронавируса. Скорее всего, падение усилится после открытия бирж материкового Китая.

#GAZP #Вирус
🎤 Ситуация с коронавирусом в Китае никак не повлияла на экспорт газа по Силе Сибири

#CHMF #Прогнозы
🎤 Северсталь к концу 2020 модет увеличить Net Debt/EBITDA до 0,8-0,9х с 0,6х на конец 2019. Северсталь не видит нужды в публичных заимствованиях в 2020 - CFO

#TRNFP #Вирус
⚡️ КОРОНАВИРУС НИКАК НЕ ПОВЛИЯЛ НА ПОСТАВКИ НЕФТИ ИЗ РФ В КИТАЙ

#IRAO #Вирус
⚡️ СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ НЕ ПОВЛИЯЛА НА ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В КИТАЙ, ПОСТАВКИ В ЯНВАРЕ НА УРОВНЕ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ – ИНТЕР РАО

#KAP
📊 Акции КазАтомПром сегодня растут на 3,64%. Причины - продажа неконтрольного пакет в АО "ЦОУ" за $100 млн. и скорый выход годовой отчетности в начале февраля.

#Макро #Статистика
💥 ИПЦ Еврозоны в январе (г/г)
Факт: 1,4%
Прогноз: 1,4%
Пред.: 1,3%

#GMKN #Результаты
🖨 Операционные результаты НорНикеля за 4 кв. 2019
Производство никеля 61,74 тыс. тонн (+8% кв/кв)
Производство меди 127,15 тыс. тонн (+5% кв/кв)
Производство палладия 669 тыс. унций (-7% кв/кв)
Операционные результаты НорНикеля за 2019
Производство никеля 228,69 тыс. тонн (+5% г/г)
Производство меди 499,12 тыс. тонн (+5% г/г)
Производство палладия 2,9 млн. унций (+7% г/г)

#GMKN #Прогнозы
НорНикель в 2020 планирует выпустить 225-235 тыс. тонн никеля и 2,65-2,77 млн. унций палладия

#TRMK
🎤 ТМК сократила Net debt/EBITDA до около 2,5х после продажи IPSCO. CAPEX ТМК в 2020 на уровне $200 млн. - Топ-менеджер ТМК
Соотношение net debt/ EBITDA ТМК на 30 сентября 2019 года составляло 3,89х.