#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 января
💡Georgia Global Utilities: «Повышение рейтинга отражает завершение сделки по приобретению эмитента компанией FCC Aqualia, включая погашение облигаций Компании на 250 млн долларов США и выделение независимых возобновляемых активов. Агентство оценивает стратегические стимулы для Aqualia поддерживать свою более слабую дочернюю компанию как умеренные, что приводит к повышению рейтинга на одну ступень. Агентство не видит существенных изменений в долговой способности и кредитном профиле компании после слияния». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 января
💡Georgia Global Utilities: «Повышение рейтинга отражает завершение сделки по приобретению эмитента компанией FCC Aqualia, включая погашение облигаций Компании на 250 млн долларов США и выделение независимых возобновляемых активов. Агентство оценивает стратегические стимулы для Aqualia поддерживать свою более слабую дочернюю компанию как умеренные, что приводит к повышению рейтинга на одну ступень. Агентство не видит существенных изменений в долговой способности и кредитном профиле компании после слияния». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🏆🇷🇺 Рэнкинг ПВО внутренних размещений российских эмитентов по итогам 2022 года
Всего в рэнкинге представлено 14 компаний, принявших участие в 218 сделках.
🥇Возглавляет рэнкинг компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», определенная представителем владельцев облигаций для 135 выпусков.
🥈Вторую строчку рэнкинга занимает компания «Регион Финанс», которая выступила в 2022 году в качестве ПВО по 40 выпускам облигаций.
🥉Третье место рэнкинга поделили компании «Юнилайн Капитал Менеджмент» и «Волста», которые выступили в качестве ПВО по 10 выпускам каждая.
Общая доля рынка (по количеству) первой тройки (1-4 места) рэнкинга составила 89.45%.
✔️Полная версия рэнкинга
✔️Подробный релиз
Всего в рэнкинге представлено 14 компаний, принявших участие в 218 сделках.
🥇Возглавляет рэнкинг компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», определенная представителем владельцев облигаций для 135 выпусков.
🥈Вторую строчку рэнкинга занимает компания «Регион Финанс», которая выступила в 2022 году в качестве ПВО по 40 выпускам облигаций.
🥉Третье место рэнкинга поделили компании «Юнилайн Капитал Менеджмент» и «Волста», которые выступили в качестве ПВО по 10 выпускам каждая.
Общая доля рынка (по количеству) первой тройки (1-4 места) рэнкинга составила 89.45%.
✔️Полная версия рэнкинга
✔️Подробный релиз
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧮Объем сделок иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в 2022 году снизился на 69%, до $122,19 млрд против $393,43 млрд в 2021 году. При этом СПБ биржа планирует завершить 2022 год с прибылью, так как темп сокращения доходов площадки был ниже темпа снижения объема торгов. В 2022 году инвесторы заключили 114,92 млн сделок (347,57 млн в 2021 году) с иностранными акциями и деп.расписками. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11,05% и на 30 декабря 2022 года составило 1,78 млн (1,6 млн на 31 декабря 2021 года). Подробнее
🔎Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией токена Персидского региона. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. 👉🏻Подробнее
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧮Объем сделок иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в 2022 году снизился на 69%, до $122,19 млрд против $393,43 млрд в 2021 году. При этом СПБ биржа планирует завершить 2022 год с прибылью, так как темп сокращения доходов площадки был ниже темпа снижения объема торгов. В 2022 году инвесторы заключили 114,92 млн сделок (347,57 млн в 2021 году) с иностранными акциями и деп.расписками. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11,05% и на 30 декабря 2022 года составило 1,78 млн (1,6 млн на 31 декабря 2021 года). Подробнее
🔎Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией токена Персидского региона. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. 👉🏻Подробнее
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,66% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,10% (🔺4 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,66% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,10% (🔺4 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
🗓Российские компании: основные события, 17 января:
🏦Сбербанк представил финансовые результаты по РСБУ за декабрь и весь 2022 год. Ключевые показатели прошлого года: чистая прибыль - 300,2 млрд руб. (-75,7% г/г), чистый процентный доход - 1700,8 млрд руб. (+5,2% г/г), чистый комиссионный доход - 614,8 млрд руб. (+6,2% г/г). За 2022 год операционные расходы снизились на 5% г/г на фоне принятой в банке программы повышения эффективности.
🔥«НОВАТЭК» представил предварительные производственные показатели за 12 месяцев 2022 года. По сравнению с 2021 годом добыча углеводородов увеличилась на 12,6 млн бнэ (+2%). Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 76,55 млрд куб. м, что на 1% выше аналогичного показателя годом ранее. (БКС Экспресс)
👨🏻💻Московская биржа расширяет линейку опционов на акции, которая пополнится опционами на акции Роснефти, Татнефти, МТС, Группы Позитив и Московской биржи.
🖥СПБ Биржа планирует в 2023 году допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге.
🏦Сбербанк представил финансовые результаты по РСБУ за декабрь и весь 2022 год. Ключевые показатели прошлого года: чистая прибыль - 300,2 млрд руб. (-75,7% г/г), чистый процентный доход - 1700,8 млрд руб. (+5,2% г/г), чистый комиссионный доход - 614,8 млрд руб. (+6,2% г/г). За 2022 год операционные расходы снизились на 5% г/г на фоне принятой в банке программы повышения эффективности.
🔥«НОВАТЭК» представил предварительные производственные показатели за 12 месяцев 2022 года. По сравнению с 2021 годом добыча углеводородов увеличилась на 12,6 млн бнэ (+2%). Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 76,55 млрд куб. м, что на 1% выше аналогичного показателя годом ранее. (БКС Экспресс)
👨🏻💻Московская биржа расширяет линейку опционов на акции, которая пополнится опционами на акции Роснефти, Татнефти, МТС, Группы Позитив и Московской биржи.
🖥СПБ Биржа планирует в 2023 году допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге.
🔝🇷🇺 Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2022 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 43 компании, суммарный объем размещения составил 2 645.069 млрд рублей.
🏆По итогам 12 месяцев 2022 года первые три места заняли Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 51.05%. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает БК Регион с долей 8.86%. Пятое и шестое место поделили между собой Банк ДОМ.PФ и Московский кредитный банк, доля рынка каждого из которых составляет 6.84%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам года, как и в общем рэнкинге, распределили между собой Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал. Всего в рэнкинге учтено 42 инвестбанка и выпуски облигаций на 2 383.523 млрд рублей.
📍Полный список рэнкингов
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 43 компании, суммарный объем размещения составил 2 645.069 млрд рублей.
🏆По итогам 12 месяцев 2022 года первые три места заняли Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 51.05%. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает БК Регион с долей 8.86%. Пятое и шестое место поделили между собой Банк ДОМ.PФ и Московский кредитный банк, доля рынка каждого из которых составляет 6.84%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам года, как и в общем рэнкинге, распределили между собой Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал. Всего в рэнкинге учтено 42 инвестбанка и выпуски облигаций на 2 383.523 млрд рублей.
📍Полный список рэнкингов
🆕🇷🇺 Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 2022 года
В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 12 месяцев 2022 года🥇второй год подряд первое место занял Альфа-Банк,🥈второе – Арована Капитал,🥉третье – Совкомбанк.
Всего в рэнкинге учтено 23 компании и выпуски облигаций на 80.773 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 72.74%.
🇨🇳Тренд 2022 года – юани🇨🇳
В рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций, номинированных в юанях, по итогам года первое место занял Газпромбанк, на второй строке рэнкинга – ИФК Солид, замыкает тройку лидеров БК Регион.
Всего в рэнкинге учтено 20 компаний и выпуски облигаций на 427.39 млрд рублей (в эквиваленте). Доля первой тройки организаторов на рынке составила 53.75%.
В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 12 месяцев 2022 года🥇второй год подряд первое место занял Альфа-Банк,🥈второе – Арована Капитал,🥉третье – Совкомбанк.
Всего в рэнкинге учтено 23 компании и выпуски облигаций на 80.773 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 72.74%.
🇨🇳Тренд 2022 года – юани🇨🇳
В рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций, номинированных в юанях, по итогам года первое место занял Газпромбанк, на второй строке рэнкинга – ИФК Солид, замыкает тройку лидеров БК Регион.
Всего в рэнкинге учтено 20 компаний и выпуски облигаций на 427.39 млрд рублей (в эквиваленте). Доля первой тройки организаторов на рынке составила 53.75%.
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 января
🛢УК ОРГ: «Рейтинг обусловлен: комфортным уровнем долговой нагрузки; комфортной оценкой покрытия долга денежным потоком от операционной деятельности; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; низкой зависимостью от основных покупателей и поставщиков; адекватным уровнем корпоративного управления; транспарентной структурой собственности. Уровень рейтинга ограничивается: низким уровнем перманентного капитала; низкой оценкой краткосрочной ликвидности; низкой оценкой рентабельности свободного денежного потока; недостатками стратегического менеджмента; развивающейся системой управления рисками; небольшой долей рынка». (Пресс-релиз НРА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 января
🛢УК ОРГ: «Рейтинг обусловлен: комфортным уровнем долговой нагрузки; комфортной оценкой покрытия долга денежным потоком от операционной деятельности; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; низкой зависимостью от основных покупателей и поставщиков; адекватным уровнем корпоративного управления; транспарентной структурой собственности. Уровень рейтинга ограничивается: низким уровнем перманентного капитала; низкой оценкой краткосрочной ликвидности; низкой оценкой рентабельности свободного денежного потока; недостатками стратегического менеджмента; развивающейся системой управления рисками; небольшой долей рынка». (Пресс-релиз НРА)
🏛🇨🇳Банк России запускает инструмент «валютный своп» по предоставлению юаней
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями объемы операций в сегменте «валютный своп» по паре «юань — рубль» и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают. Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.
🧮Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.
🔎Сделки будут заключаться на организованных торгах Московской Биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням. При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 п.п., процентной ставки по рублям – ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1 п.п.
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями объемы операций в сегменте «валютный своп» по паре «юань — рубль» и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают. Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.
🧮Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.
🔎Сделки будут заключаться на организованных торгах Московской Биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням. При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 п.п., процентной ставки по рублям – ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1 п.п.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (погашение – 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🏢«Мосрегионлифт» ("ruB" – Expert RA) 24 января разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования.
💵«Лизинг-Трейд» ("BB+(RU)" – ACRA) 19 января разместит выпуск облигаций серии 001P-06 на 150 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние 2 года. Купонный период – месяц, ставка 1-60 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Организатор выступит Иволга Капитал.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (погашение – 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🏢«Мосрегионлифт» ("ruB" – Expert RA) 24 января разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования.
💵«Лизинг-Трейд» ("BB+(RU)" – ACRA) 19 января разместит выпуск облигаций серии 001P-06 на 150 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние 2 года. Купонный период – месяц, ставка 1-60 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Организатор выступит Иволга Капитал.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,01% (🔻9 б.п.)
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 52004 (ОФЗ-ИН)
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Размещения
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($1.25 млрд)
Оферты
🚚ГТЛК, 001P-07 (10 млрд)
🅰️Альфа-Банк, БО-18 (5 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,01% (🔻9 б.п.)
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 52004 (ОФЗ-ИН)
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Размещения
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($1.25 млрд)
Оферты
🚚ГТЛК, 001P-07 (10 млрд)
🅰️Альфа-Банк, БО-18 (5 млрд)
@Cbonds
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 18 января:
🔹ОФЗ:
• Россия, 26227 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26234 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 46022 (ОФЗ-АД)
• Россия, 53005 (ОФЗ-н)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛒📱"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома после дефолта по евробондам Нафтогаз Украины, 7.375% 19jul2022, USD (в июле 2022 года). На сайте интернет-магазина для покупки доступны газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, кухонные плиты, туристическое снаряжение и прочее.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 18 января:
🔹ОФЗ:
• Россия, 26227 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26234 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 46022 (ОФЗ-АД)
• Россия, 53005 (ОФЗ-н)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛒📱"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома после дефолта по евробондам Нафтогаз Украины, 7.375% 19jul2022, USD (в июле 2022 года). На сайте интернет-магазина для покупки доступны газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, кухонные плиты, туристическое снаряжение и прочее.
Календарь событий Cbonds
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 января
⚡️Тепловые электрические станции: «Рейтинг приравнен к рейтингу материнской компании - Узбекистана (BB-/Стабильный) в соответствии с рейтинговыми критериями агентства, что отражает ее тесные связи с государством. Самостоятельный кредитный профиль компании оценивается на уровне "b-", что отражает непрозрачную нормативно-правовую базу и краткосрочные тарифы, ведущие к слабой видимости доходов. Агентство также учитывает высокий риск контрагентов и слабую собираемость денежных средств, высокий леверидж и значительное несоответствие между выручкой и долгом в иностранной валюте». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🏢Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа: «Присвоенный рейтинг сдерживаются высокой зависимостью от частного акционерного банка Трастбанк (B/Стабильный), в котором биржа размещает практически все свои ликвидные активы (обычно составляющие более 98% всех активов). Следовательно, по мнению агентства, что потенциальный дефолт Трастбанка приведет к банкротству и вероятному дефолту биржи. Агентство рассматривает банк, который имеет прямую и косвенную 37%-ную долю в бирже, в качестве связанной стороны». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 января
⚡️Тепловые электрические станции: «Рейтинг приравнен к рейтингу материнской компании - Узбекистана (BB-/Стабильный) в соответствии с рейтинговыми критериями агентства, что отражает ее тесные связи с государством. Самостоятельный кредитный профиль компании оценивается на уровне "b-", что отражает непрозрачную нормативно-правовую базу и краткосрочные тарифы, ведущие к слабой видимости доходов. Агентство также учитывает высокий риск контрагентов и слабую собираемость денежных средств, высокий леверидж и значительное несоответствие между выручкой и долгом в иностранной валюте». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🏢Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа: «Присвоенный рейтинг сдерживаются высокой зависимостью от частного акционерного банка Трастбанк (B/Стабильный), в котором биржа размещает практически все свои ликвидные активы (обычно составляющие более 98% всех активов). Следовательно, по мнению агентства, что потенциальный дефолт Трастбанка приведет к банкротству и вероятному дефолту биржи. Агентство рассматривает банк, который имеет прямую и косвенную 37%-ную долю в бирже, в качестве связанной стороны». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 29.66 млрд рублей при спросе в 51.47 млрд рублей.
Цена отсечения составила 82.84% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.18% годовых. Средневзвешенная цена – 82.9309% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.16% годовых.
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26239 (дата погашения – 23 июля 2031 года) на 29.66 млрд рублей при спросе в 51.47 млрд рублей.
Цена отсечения составила 82.84% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.18% годовых. Средневзвешенная цена – 82.9309% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.16% годовых.
#Макроэкономика
🏛✔️Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены:👇🏻
▪️Дирхам ОАЭ
▪️Таиландский бат
▪️Вьетнамский донг
▪️Сербский динар
▪️Новозеландский доллар
▪️Грузинский лари
▪️Индонезийская рупия
▪️Египетский фунт
▪️Катарский риал
Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.
🏛✔️Банк России начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
В перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, дополнительно включены:👇🏻
▪️Дирхам ОАЭ
▪️Таиландский бат
▪️Вьетнамский донг
▪️Сербский динар
▪️Новозеландский доллар
▪️Грузинский лари
▪️Индонезийская рупия
▪️Египетский фунт
▪️Катарский риал
Официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 18 января:
⛴ Global Ports объявила операционные результаты за IV кв. и весь 2022 год. Объем перевалки контейнеров на морских терминалах компании в прошлом году упал на 37.1% г/г до 992 тыс. TEU, а в IV кв. сократился на 53.6% г/г до 179 тыс. TEU. Объем неконтейнерных навалочных грузов вырос до 3 645 тыс. т против 3 206 тыс. т годом ранее. Обработка тяжелой колесной техники и автомобилей составила 22.7 тыс. в 2022 году (-82.6% г/г). (Атон)
🏦Сбербанк начинает работать на полуострове Крым. Офисы в крупных городах региона будут открыты в первом полугодии 2023 года. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. (ТАСС)
🛒Fix Price сообщила, что вышла на рынок Монголии. Первые два магазина открылись в столице страны – Улан-Баторе по системе франчайзинга. Страна стала восьмой по счету, в которой работают магазины под брендом ритейлера.
💡«Мосэнерго» в 2022 году увеличила выработку электроэнергии на 0,8%, до 62,5 млрд кВт.ч по сравнению с 2021-м. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций составил 85,41 млн Гкал, что на 4,2% ниже аналогичного показателя 2021 года (89,18 млн Гкал). (Прайм)
🗓 Российские компании: основные события, 18 января:
⛴ Global Ports объявила операционные результаты за IV кв. и весь 2022 год. Объем перевалки контейнеров на морских терминалах компании в прошлом году упал на 37.1% г/г до 992 тыс. TEU, а в IV кв. сократился на 53.6% г/г до 179 тыс. TEU. Объем неконтейнерных навалочных грузов вырос до 3 645 тыс. т против 3 206 тыс. т годом ранее. Обработка тяжелой колесной техники и автомобилей составила 22.7 тыс. в 2022 году (-82.6% г/г). (Атон)
🏦Сбербанк начинает работать на полуострове Крым. Офисы в крупных городах региона будут открыты в первом полугодии 2023 года. Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. (ТАСС)
🛒Fix Price сообщила, что вышла на рынок Монголии. Первые два магазина открылись в столице страны – Улан-Баторе по системе франчайзинга. Страна стала восьмой по счету, в которой работают магазины под брендом ритейлера.
💡«Мосэнерго» в 2022 году увеличила выработку электроэнергии на 0,8%, до 62,5 млрд кВт.ч по сравнению с 2021-м. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций составил 85,41 млн Гкал, что на 4,2% ниже аналогичного показателя 2021 года (89,18 млн Гкал). (Прайм)
#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 40.975 млрд рублей при спросе в 70.218 млрд рублей.
Цена отсечения составила 74.7907% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.41% годовых. Средневзвешенная цена – 74.898% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.4% годовых.
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26238 (дата погашения – 15 мая 2041 года) на 40.975 млрд рублей при спросе в 70.218 млрд рублей.
Цена отсечения составила 74.7907% от номинала, доходность по цене отсечения – 10.41% годовых. Средневзвешенная цена – 74.898% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 10.4% годовых.
🏆🔝Банк ДОМ.PФ вошел в ТОП-5 организаторов выпусков облигаций в 2022 году
Банк ДОМ.РФ выступил организатором 28 выпусков облигаций объемом свыше 550 млрд руб., что позволило войти в ТОП-5 в общем рэнкинге организаторов облигаций России по итогам 2022 года. Также Банк занял первое место в рэнкинге организаторов ESG-выпусков и традиционно стал лучшим организатором выпусков секьюритизации в России.
✔️В 2022 году Банк активно участвовал в размещении как классических облигаций, так и облигаций в юанях – нового для российского рынка типа инструментов. Размещения Роснефти, Полюса, Металлоинвеста, Автодора и ГК Самолёт, в которых банк выступал организатором, признаны «сделками года» в своих номинациях по итогам премии Cbonds Awards 2022. Активный рост масштабов деятельности Банка ДОМ.PФ на рынках капитала отмечен наградой профессионального сообщества в номинации «Прорыв года».
💬«Стратегическая задача ДОМ.PФ – привлечение инвестиций с рынков капитала в жилищную сферу для создания комфортного жилья и современной инфраструктуры, а также повышения доступности ипотеки. Банк ДОМ.PФ играет важную роль в этом процессе, выступая организатором всех выпусков облигаций Группы ДОМ.PФ. Сегодня мы также являемся партнером на долговом рынке для крупнейших российских компаний. Это позволяет Банку занимать лидирующие позиции на рынке облигаций», – отметил директор по Рынкам капитала Банка ДОМ.PФ Алексей Пудовкин.
Банк ДОМ.РФ выступил организатором 28 выпусков облигаций объемом свыше 550 млрд руб., что позволило войти в ТОП-5 в общем рэнкинге организаторов облигаций России по итогам 2022 года. Также Банк занял первое место в рэнкинге организаторов ESG-выпусков и традиционно стал лучшим организатором выпусков секьюритизации в России.
✔️В 2022 году Банк активно участвовал в размещении как классических облигаций, так и облигаций в юанях – нового для российского рынка типа инструментов. Размещения Роснефти, Полюса, Металлоинвеста, Автодора и ГК Самолёт, в которых банк выступал организатором, признаны «сделками года» в своих номинациях по итогам премии Cbonds Awards 2022. Активный рост масштабов деятельности Банка ДОМ.PФ на рынках капитала отмечен наградой профессионального сообщества в номинации «Прорыв года».
💬«Стратегическая задача ДОМ.PФ – привлечение инвестиций с рынков капитала в жилищную сферу для создания комфортного жилья и современной инфраструктуры, а также повышения доступности ипотеки. Банк ДОМ.PФ играет важную роль в этом процессе, выступая организатором всех выпусков облигаций Группы ДОМ.PФ. Сегодня мы также являемся партнером на долговом рынке для крупнейших российских компаний. Это позволяет Банку занимать лидирующие позиции на рынке облигаций», – отметил директор по Рынкам капитала Банка ДОМ.PФ Алексей Пудовкин.
#МинфинРФ #ОФЗ
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 36.327 млрд рублей при спросе в 106.927 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.32% годовых. Средневзвешенная цена – 93.8023% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.32% годовых.
⚡️🇷🇺Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52004 (дата погашения – 17 марта 2032 года) на 36.327 млрд рублей при спросе в 106.927 млрд рублей.
Цена отсечения составила 93.75% от номинала, доходность по цене отсечения – 3.32% годовых. Средневзвешенная цена – 93.8023% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 3.32% годовых.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,68% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,97% (🔻4 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО28-1-Д ($900 млн), ЗО37-1-Д ($1.25 млрд)
Размещения
💵Лизинг-Трейд, 001P-06 (150 млн)
Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,68% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
13,97% (🔻4 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, ЗО28-1-Д ($900 млн), ЗО37-1-Д ($1.25 млрд)
Размещения
💵Лизинг-Трейд, 001P-06 (150 млн)
Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
