#Премаркетинг
🏚«ДОМ.PФ», 001P-14R (Benchmark size 15 млрд)

Сбор заявок – 24 января с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 30 января.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU) / ruAAA" – ACRA/Expert RA): 331.1 млрд рублей.

📝🔥Cbonds объявляет старт IV студенческого конкурса по тематике рынка облигаций

Информационное агентство Cbonds проводит конкурс студенческих работ по тематике рынка облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.

С итогами прошлогоднего конкурса можно ознакомиться по ссылке. На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.

Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно до 31 марта 2023 года заполнить регистрационную анкету и прислать саму работу до 30 июня 2023 года по адресу [email protected].

🏆Победители получают хорошие призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе). Само участие в конкурсе бесплатное.

#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰Московская биржа зарегистрировала бессрочную программу облигаций «ЕвразХолдинг Финанс» серии 003Р на 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы – 10 лет (3 640 дней).

🪩«Российский экологический оператор» ("ruA+" – Expert RA) 25 января разместит выпуск облигаций серии 01 на 1.59 млрд рублей. По выпуску предусмотрена амортизация. Дата погашения бумаг – 17 декабря 2032 года. Ставка 1-го купона (продолжительность которого составит 65 дней) установлена на уровне 10.5% годовых. Андеррайтер выпуска – Россельхозбанк. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 3%.

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 24 января:

🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 2.949% 24jan2024, EUR (47)

Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.

🛢«Лукойл» через свою специальную структуру Lukoil Securities Limited обсуждает с кипрскими брокерами возможность выкупа через них эмитированных ею евробондов, пишет Bloomberg. 👉Евробонды компании

Календарь событий Cbonds

#Премаркетинг
🏚«ДОМ.PФ», 001P-14R (Benchmark size 15 млрд)

❗️Книга открыта до 14:00 (мск).

Ориентир ставки купона – не выше 8.55% годовых, доходности – не выше 8.73% годовых.

📝Организатором выступает Банк ДОМ.PФ.

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 24 января:

🍏 X5 Group опубликовала операционные результаты за IV кв. и весь 2022 год. В IV кв. чистая выручка составила 704 млрд руб. (+16,3% г/г), LFL-продажи +7,9%. Ключевые показатели за весь прошлый год: чистая выручка - 2602 млрд руб. (+18,3% г/г), - LFL-продажи +10,8%, выручка цифровых бизнесов - 70,4 млрд руб. (+46,6% г/г). (БКС Экспресс)

💿 «Норникель» планирует опубликовать производственные результаты за 2022 год. Годом ранее производство никеля в компании снизилось на 18% до 193 тыс. тонн.

💿 «ТМК» продала свои активы в Европе, сумма сделки не разглашается, но оценивается экспертами в $150–250 млн. Два завода в Румынии и их сбытовые подразделения в Европе и США приобрела Сербская инвестиционная компания Hefestos Capital. (Ведомости)

🍗 «Группа Черкизово» в 2022 году увеличила зарубежные отгрузки почти на 25%, до более 100 тыс. тонн. Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы – около 75 тыс. тонн. Это более чем на 20% больше, чем годом ранее. При этом компания довела до 50% долю контрактов в юанях при расчетах за поставки в Китай. (Интерфакс)

⛽️🔌ТГК-1 сообщила, что объем производства электрической энергии за 2022 год составил 29 777,6 млн кВт∙ч, показав незначительное снижение на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2021 года. При этом выработка электроэнергии на тепловых электростанциях за 2022 год снизилась на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

💵 Расписание торгов на Московской бирже в период государственных праздников в феврале 2023 года

⏸23 февраля торги на рынках Московской биржи не проводятся.

✔️В пятницу, 24 февраля, торги будут проводиться с учетом следующих особенностей:👇

▪️торги на рынках акций и облигаций, на рынках депозитов и кредитов, на срочном рынке будут проходить в обычном режиме;

▪️на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут доступны все инструменты, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight;

▪️заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

💫Неделя до окончания льготной регистрации на конференцию «Capital Markets Armenia», 17 марта, Ереван

🔥Успейте зарегистрироваться по льготной цене

В программе конференции: 👇
- Фондовый рынок Армении: инфраструктура и перспективы развития;
- Возможности российского рынка для эмитентов и инвесторов Армении;
- Макроэкономика и глобальные фондовые рынки;
- Инвестиционные идеи на рынке ценных бумаг – Армения, СНГ, Emerging Markets, Global;
- Дискуссия представителей криптоиндустрии о перспективах будущего криптовалют и цифровых финансовых активов.

🤩В завершение конференции участников ожидает концерт группы Би-2, где прозвучат хиты из разных альбомов, в том числе самые свежие синглы из пластинки.

Ознакомиться с условиями участия

#ОФЗ
💰Банкам могут дать право выкупать ОФЗ с ограничениями

Также ЦБ Минфин предлагают дать право государству выкупать у инвесторов ОФЗ, но со скидкой

Министерство финансов и Банк России направили президенту РФ предложение о предоставлении права банкам выкупать ОФЗ, на которые распространяется ограничение на погашение обязательств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Также ведомства выступают за разрешение государству выкупать такие ОФЗ у инвесторов, но с «большим дисконтом». Или же разработать требования по покупке дополнительных ОФЗ на сумму прибыли инвестора.

💬По мнению ЦБ и Минфина, данная мера позволит справедливо распределить часть прибыли инвесторов от операций с данными ценными бумагами в бюджет страны.

Однако в целях исключения инфляционного давления от проведения данных операций с ОФЗ ведомства предлагают установить запрет на привлечение ликвидности под ОФЗ их конечными владельцами, а также передачу их в залог или последующую продажу. При этом инвесторы смогут распоряжаться доходом, получаемым по купонным выплатам, и доходом, который образуется при погашении ценных бумаг.

📝Также среди предложений ЦБ и Минфина есть пункт о продлении ограничений на операции с ценными бумагами, которые были приобретены после 1 марта 2022 года у «недружественных» нерезидентов и переведенных из иностранной учетной инфраструктуры. Предлагается утвердить новое продление не указанием регулятора, а указом президента РФ.

Источник: Frank Media

#Премаркетинг
🏚«ДОМ.PФ», 001P-14R

Книга закрыта. Объем размещения зафиксирован и составит 20 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона – 8.55% годовых, доходности – 8.73% годовых.

📝Организатором выступает Банк ДОМ.PФ.

#Премаркетинг
💦«РусГидро», БО-П09 (15 млрд)

Сбор заявок – 27 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 1 февраля.

📝Облигационный долг Эмитента ("AAA(RU)" – ACRA): 100 млрд руб.

#Премаркетинг
🍱«Городской супермаркет» (Азбука Вкуса), БО-П02 (2 млрд)

Сбор заявок и размещение предварительно запланированы на февраль.

📝Облигационный долг Эмитента ("A-(RU)" – ACRA): 3.5 млрд рублей (в обращении находится единственный выпуск бондов серии БО-П01, размещенный в июне 2019 года).

#ОФЗ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД двух выпусков

В среду, 25 января, Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26242 (погашение – 29 августа 2029 года) и ОФЗ-ПД 26240 (погашение – 30 июля 2036 года). Бумаги будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

🧮Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.

Аукционы госбумаг на Cbonds📈

#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 25 января:

🔹ОФЗ🇷🇺:
• 24021 (ОФЗ-ПК)
• 26211 (ОФЗ-ПД)
• 26212 (ОФЗ-ПД)
• 29015 (ОФЗ-ПК)
• 29019 (ОФЗ-ПК)
• 52003 (ОФЗ-ИН)

Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.

📞«Вымпелком» (бренд «Билайн») оспорит в суде решение ЦБ о выплатах по облигациям иностранных компаний. Оператор требует признать недействительным решение ЦБ об обязательности выплат российским инвесторам по облигациям иностранных компаний. Претензии «Билайна» к ЦБ эксперты связывают с евробондами владельца оператора – нидерландского холдинга Veon. Суд принял иск к производству, предварительное заседание по делу назначил на 13 февраля.

Календарь событий Cbonds

#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 25 января:

📀«Полиметалл» опубликовал производственные результаты за IV кв. и весь 2022 год. Годовое производство составило 1 712 тыс. унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем годом ранее и соответствует производственному плану. Выручка за год снизилась на 3% г/г, составив $2,8 млрд на фоне снижения средних цен на золото и серебро. При этом в IV квартале выручка выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1 млрд. (БКС Экспресс)

Polymetal Int (объединяет активы АО «Полиметалл») сообщил, что рассматривает Казахстан как потенциальную страну для перерегистрации бизнеса из британского офшора на острове Джерси. (Прайм)

⚡️Акции «Квадра» (обыкновенные и привилегированные) исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Решение принято в связи с получением от компании соответствующего заявления. В прошлом году «Русатом Инфраструктурные решения» (основной акционер компании) запустил процедуру принудительного выкупа акций «Квадры».

⛽️«Сургутнефтегаз» уведомил, что допуск к торгам американских депозитарных расписок (каждая представлена 10-ю обыкновенными акциями компании) на Лондонской фондовой бирже прекращается с сегодняшнего дня.

🏧Газпромбанк перестанет проводить операции в долларах, поскольку его американские контрагенты разорвали корреспондентские отношения. Клиентам придется переходить в долларовые счета в других российских банках либо дожидаться, когда ГПБ найдет новых партнеров в США. (Коммерсантъ)

🔐💼Аудиторам могут запретить владеть ценными бумагами крупных проверяемых компаний

Правительство РФ предлагает расширить требования к независимости аудиторов от компаний, отчетность которых они должны проверять. Аудиторские услуги не должны оказываться, если у руководителя или участника аудиторской группы либо у их близких родственников есть финансовые инструменты (акции, облигации и пр.) потенциального клиента.

Аналогичное требование предлагается ввести в том случае, если упомянутые аудиторы и их родственники являются выгодоприобретателями по таким финансовым инструментам.

Ограничение будет действовать в отношении финансовых инструментов общественно-значимых организаций, к которым относятся публичные акционерные общества, кредитные и страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, госкорпорации и компании с долей государства от 25%.

По действующим нормам, аудиторские организации не могут оказывать услуги лицам, которые являются их кредиторами, поручились за них или оказывают им услуги страхования.

📝Проект дополнительно вводит новые ограничения. Во-первых, это правило предлагается распространить на подконтрольные структуры заказчиков. Во-вторых, поправки предусматривают, то что аудиторы не могут брать клиентов, перед которыми имеют другие денежные и неденежные обязательства, если их сумма превышает 10% балансовой стоимости активов аудиторской организации.

👉 Подробнее