#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 5 июля:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 5 июля:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России, суверенным и корпоративным евробондам Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
💍Началось размещение первого выпуска биржевых облигаций Мосгорломбарда на Московской Бирже!
Сегодня, 5 июля, Мосгорломбард отмечает свое 98-летие. В свой очередной день рождения старейшая московская сеть ломбардов дебютировала на Московской Бирже: началось размещение 150 000 ценных бумаг на общую сумму 150 млн рублей.
Номинальная стоимость одной биржевой облигации 001Р-01 - 1000 рублей. Ставка первого купона – 19%; ставка последующих купонных выплат определяется по формуле КС (ключевая ставка ЦБ РФ) + 9%. Срок обращения - 1 638 дней, за которые предусмотрено 18 купонных периодов с ежеквартальной выплатой купонного дохода.
🖇Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
💰Купить биржевые облигации АО “МГКЛ” (управляющей компании ГК “Мосгорломбард”) можно на торгах Московской Биржи. Информация о выпуске 001Р-01 и помощь в приобретении ценных бумаг предоставляется андеррайтером выпуска - ИК "Фридом Финанс".
▫️Tелеграмм канал сети Мосгорломбард
▫️Официальный сайт Мосгорломбарда
🖇Торги доступны по ссылке.
Сегодня, 5 июля, Мосгорломбард отмечает свое 98-летие. В свой очередной день рождения старейшая московская сеть ломбардов дебютировала на Московской Бирже: началось размещение 150 000 ценных бумаг на общую сумму 150 млн рублей.
Номинальная стоимость одной биржевой облигации 001Р-01 - 1000 рублей. Ставка первого купона – 19%; ставка последующих купонных выплат определяется по формуле КС (ключевая ставка ЦБ РФ) + 9%. Срок обращения - 1 638 дней, за которые предусмотрено 18 купонных периодов с ежеквартальной выплатой купонного дохода.
🖇Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
💰Купить биржевые облигации АО “МГКЛ” (управляющей компании ГК “Мосгорломбард”) можно на торгах Московской Биржи. Информация о выпуске 001Р-01 и помощь в приобретении ценных бумаг предоставляется андеррайтером выпуска - ИК "Фридом Финанс".
▫️Tелеграмм канал сети Мосгорломбард
▫️Официальный сайт Мосгорломбарда
🖇Торги доступны по ссылке.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 5 июля:
⚙️ Минпромторг РФ видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства (на 25% в июне к апрелю) и падения цен на металлопродукцию на российском рынке. Ведомство предлагает рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь, чтобы снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль.
💻 Объем рынка ИТ-услуг в этом году превысит 530 млрд руб., темп роста здесь может стать максимальным за последние 10 лет. Активизировались процессы M&A. Объявлено о слиянии сервисов видеоконтента Wink и morе tv, 70% будет принадлежать Ростелекому (Фридом Финанс).
⚒ «Норильский никель» и UC Rusal вернулись к идее объединения, рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, потенциальное слияние двух компаний — альтернатива продлению акционерного соглашения, которое истекает в конце этого года (РБК).
⛓ «Норникель» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос снижения уставного капитала (погашения 0,5% казначейских акций)
⚡️ «Россети Волга» также проведет заседание совета директоров. В повестке избрание председателя совета директоров, утверждение плана-графика по снижению просроченной дебиторской задолженности, рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения и другие вопросы.
🍷 «Белуга» опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2022 года.
Торговые идеи (Фридом Финанс):
👨🏻💻 Мосбиржа (MOEX). Рекомендуем отыгрывать разворот от уровня поддержки в районе 85 руб. Драйвером роста акцию способны обеспечить результаты торгов за июнь.
💳 QIWI (QIWI). Акции платежного сектора обновили минимум. Позитивный драйвер в котировках может появиться после публикации отчетности за второй квартал. Ожидается значительное усиление спроса на услуги компании.
🗓 Российские компании: основные события, 5 июля:
⚙️ Минпромторг РФ видит риски значительного снижения рентабельности металлургических предприятий на фоне сокращения объемов производства (на 25% в июне к апрелю) и падения цен на металлопродукцию на российском рынке. Ведомство предлагает рассмотреть вопрос отмены акциза на жидкую сталь, чтобы снизить налоговую нагрузку на металлургическую отрасль.
💻 Объем рынка ИТ-услуг в этом году превысит 530 млрд руб., темп роста здесь может стать максимальным за последние 10 лет. Активизировались процессы M&A. Объявлено о слиянии сервисов видеоконтента Wink и morе tv, 70% будет принадлежать Ростелекому (Фридом Финанс).
⚒ «Норильский никель» и UC Rusal вернулись к идее объединения, рассказал президент «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, потенциальное слияние двух компаний — альтернатива продлению акционерного соглашения, которое истекает в конце этого года (РБК).
⛓ «Норникель» проведет заседание совета директоров. В повестке вопрос снижения уставного капитала (погашения 0,5% казначейских акций)
⚡️ «Россети Волга» также проведет заседание совета директоров. В повестке избрание председателя совета директоров, утверждение плана-графика по снижению просроченной дебиторской задолженности, рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения и другие вопросы.
🍷 «Белуга» опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2022 года.
Торговые идеи (Фридом Финанс):
👨🏻💻 Мосбиржа (MOEX). Рекомендуем отыгрывать разворот от уровня поддержки в районе 85 руб. Драйвером роста акцию способны обеспечить результаты торгов за июнь.
💳 QIWI (QIWI). Акции платежного сектора обновили минимум. Позитивный драйвер в котировках может появиться после публикации отчетности за второй квартал. Ожидается значительное усиление спроса на услуги компании.
🏭«ЧТПЗ» опубликовало уведомление о реорганизации
Источник: информационное сообщение Компании
В рамках реорганизации АО «ЧТПЗ» 29 июня 2022 года в журнале «Вестник государственной регистрации» опубликовано первое уведомление о реорганизации АО «ЧТПЗ».
Также 29 июня 2022 года АО «ЧТПЗ» было принято решение: «О проведении Общего собрания владельцев облигаций по серии 001R-05» по вопросу внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг с целью осуществления погашения облигаций «ЧТПЗ» серии 001R-05 в полном объеме до завершения процедуры реорганизации Эмитента. При погашении облигаций будет выплачена номинальная стоимость облигаций и накопленный купонный доход на новую дату погашения.
📍Сообщение о проведении ОСВО и проект изменения в решение о выпуске ценных бумаг.
Правом на участие в ОСВО обладают лица, являвшиеся владельцами облигаций на конец операционного дня (4 июля 2022 года)
В соответствии с принятым АО «ЧТПЗ» решением голосование по данному вопросу осуществляется в период с 5 июля по 14 июля 2022 года (включительно).
Источник: информационное сообщение Компании
В рамках реорганизации АО «ЧТПЗ» 29 июня 2022 года в журнале «Вестник государственной регистрации» опубликовано первое уведомление о реорганизации АО «ЧТПЗ».
Также 29 июня 2022 года АО «ЧТПЗ» было принято решение: «О проведении Общего собрания владельцев облигаций по серии 001R-05» по вопросу внесения изменений в решение о выпуске ценных бумаг с целью осуществления погашения облигаций «ЧТПЗ» серии 001R-05 в полном объеме до завершения процедуры реорганизации Эмитента. При погашении облигаций будет выплачена номинальная стоимость облигаций и накопленный купонный доход на новую дату погашения.
📍Сообщение о проведении ОСВО и проект изменения в решение о выпуске ценных бумаг.
Правом на участие в ОСВО обладают лица, являвшиеся владельцами облигаций на конец операционного дня (4 июля 2022 года)
В соответствии с принятым АО «ЧТПЗ» решением голосование по данному вопросу осуществляется в период с 5 июля по 14 июля 2022 года (включительно).
#CbondsNewsletter
🌍⚡️В июне объем новых выпусков евробондов продолжал сокращаться: Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь 2022
📰Cbonds Newsletter, позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за июнь 2022 года:
📉 В июне 2022 года объем новых выпусков сократился на 24% по сравнению с маем 2022 года. Сокращение происходит третий месяц подряд. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -78% и -38% соответственно по сравнению с июнем 2021 года.
🌐 В июне 7 государств выпустили 12 суверенных еврооблигаций (включая доразмещения) на общую сумму $8,4 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Венгрия - три транша на сумму $3,7 млрд Багамские острова выпустили еврооблигации на сумму $385 млн впервые с 2020 года.
⛺️Эмитенты из стран CEEMEA в июне 2022 года выпустили более 95% суверенных евробондов
👶 В июне 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $ 7,4 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 17% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в июне не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в июне 2022 года, составил $23,6 млрд, что меньше на 12% раза чем в июне 2021 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг с начала года - 64%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в июне 2022 года не было.
🌍⚡️В июне объем новых выпусков евробондов продолжал сокращаться: Cbonds Global Monthly Newsletter: июнь 2022
📰Cbonds Newsletter, позволяет оценить и сравнить итоги и динамику размещений еврооблигаций развитых и развивающихся рынков.
❗️Ключевые события на мировом рынке еврооблигаций за июнь 2022 года:
📉 В июне 2022 года объем новых выпусков сократился на 24% по сравнению с маем 2022 года. Сокращение происходит третий месяц подряд. Кроме того, как на развивающихся так и на развитых рынках объемы новых выпусков не превысили аналогичные показатели за 2021 год: -78% и -38% соответственно по сравнению с июнем 2021 года.
🌐 В июне 7 государств выпустили 12 суверенных еврооблигаций (включая доразмещения) на общую сумму $8,4 млрд. Крупнейший выпуск месяца осуществила Венгрия - три транша на сумму $3,7 млрд Багамские острова выпустили еврооблигации на сумму $385 млн впервые с 2020 года.
⛺️Эмитенты из стран CEEMEA в июне 2022 года выпустили более 95% суверенных евробондов
👶 В июне 2022 объем средств, привлеченных эмитентами-дебютантами, составил $ 7,4 млрд. Доля эмитентов из развивающихся стран составила всего 17% от общего объема дебютных еврооблигаций. Дебютных выпусков еврооблигаций на рынке СНГ в июне не было.
🌱Объем новых выпусков ESG бумаг, размещенных в июне 2022 года, составил $23,6 млрд, что меньше на 12% раза чем в июне 2021 года . Зеленые бонды представляют наибольшую долю от всех ESG бумаг с начала года - 64%. Выпусков ESG бумаг на рынке СНГ в июне 2022 года не было.
❌Alvarez & Marsal отказываются от роли агента по реструктуризации конвертируемых облигаций Ozon Holdings Plc из-за санкций США
Источник: Bloomberg
A&M завершит консультационные работы 7 июля, сообщили источники Bloomberg. 💬«A&M полностью привержена соблюдению всех применимых санкций в отношении России. По соображениям конфиденциальности клиентов мы не можем комментировать конкретные обязательства», — заявил представитель фирмы в заявлении по электронной почте. Представитель Ozon отказался от комментариев.
📣Управление по контролю за иностранными активами США объявило 8 мая, что американским фирмам будет запрещено оказывать консультационные услуги российским компаниям.
Источник: Bloomberg
A&M завершит консультационные работы 7 июля, сообщили источники Bloomberg. 💬«A&M полностью привержена соблюдению всех применимых санкций в отношении России. По соображениям конфиденциальности клиентов мы не можем комментировать конкретные обязательства», — заявил представитель фирмы в заявлении по электронной почте. Представитель Ozon отказался от комментариев.
📣Управление по контролю за иностранными активами США объявило 8 мая, что американским фирмам будет запрещено оказывать консультационные услуги российским компаниям.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🛣ГК «Автодор», БО-003P-02 (30.5 млрд) Рейтинг Эмитента: ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА) 📝Облигационный долг: 191.363 млрд рублей. Сбор заявок – с 11:00 (мск) 1 июля до 15:00 (мск) 5 июля, размещение – 7 июля.
#Премаркетинг
🛣ГК «Автодор», БО-003P-02 (30.5 млрд)
❗️Книга закрыта.
Финальный ориентир ставки купона – 10.65% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.PФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.
🛣ГК «Автодор», БО-003P-02 (30.5 млрд)
❗️Книга закрыта.
Финальный ориентир ставки купона – 10.65% годовых.
📝Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.PФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк.
🇵🇰📑Статистические обзоры компании «Currency Market Associates» доступны на сайте Cbonds
Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с компанией Currency Market Associates (CMKA).
Currency Market Associates – брокерская компания в Карачи, основанная в 1994 году. Компания предлагает своим клиентам услуги на валютном и денежном рынках Пакистана. В число клиентов CMKA входят основные коммерческие банки страны, исламские банки, а также небанковские финансовые учреждения.
📚Уже сегодня в разделе Research Hub Cbonds можно ознакомиться с несколькими обзорами от Currency Market Associates, в которых, в частности, представляется динамика ключевых внутренних показателей финансового рынка Пакистана.
Мы рады сообщить, что Cbonds начинает сотрудничество с компанией Currency Market Associates (CMKA).
Currency Market Associates – брокерская компания в Карачи, основанная в 1994 году. Компания предлагает своим клиентам услуги на валютном и денежном рынках Пакистана. В число клиентов CMKA входят основные коммерческие банки страны, исламские банки, а также небанковские финансовые учреждения.
📚Уже сегодня в разделе Research Hub Cbonds можно ознакомиться с несколькими обзорами от Currency Market Associates, в которых, в частности, представляется динамика ключевых внутренних показателей финансового рынка Пакистана.
#Еврооблигации
💰ВЭБ.PФ исполнил обязательства по погашению долларовых еврооблигаций в рублях
Источник: пресс-релиз Компании
5 июля 2022 года ВЭБ.РФ перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода и суммы основного долга по номинированным в долларах США еврооблигациям (ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD), выпущенным VEB Finance plc в 2012 году. Сумма основного долга составила $1 млрд, сумма купонного дохода – $30,1 млн. 💸Платежи произведены в российских рублях.
Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа.
🇷🇺Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии.
➡️Обязательства перед иными иностранными держателями исполнены путем перечисления средств на счет типа «С», открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в НКО АО НРД.
💰ВЭБ.PФ исполнил обязательства по погашению долларовых еврооблигаций в рублях
Источник: пресс-релиз Компании
5 июля 2022 года ВЭБ.РФ перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода и суммы основного долга по номинированным в долларах США еврооблигациям (ВЭБ.РФ, 6.025% 5jul2022, USD), выпущенным VEB Finance plc в 2012 году. Сумма основного долга составила $1 млрд, сумма купонного дохода – $30,1 млн. 💸Платежи произведены в российских рублях.
Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа.
🇷🇺Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии.
➡️Обязательства перед иными иностранными держателями исполнены путем перечисления средств на счет типа «С», открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в НКО АО НРД.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢Совет директоров «Газпрома» ("AAА(RU) / ruAAА" – ACRA/Expert RA) 15 июля обсудит размещение облигаций без срока погашения в рамках программы облигаций серии 002Б.
🏛Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2022 года превысило 20,4 млн, ими открыто 34,2 млн счетов. При этом в июне 2022 года сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 74%, в объеме торгов облигациями - 25,2%, на спот-рынке валюты - 10,6%, на срочном рынке - 72%.
💰Московская биржа с 12 июля возобновляет проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке в связи с высоким спросом со стороны клиентов. Дополнительная вечерняя сессия будет проходить с 19:05 до 23:50 мск.
🖇«Норникель» получил от «Русала» предложение вновь обсудить слияние компаний.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛢Совет директоров «Газпрома» ("AAА(RU) / ruAAА" – ACRA/Expert RA) 15 июля обсудит размещение облигаций без срока погашения в рамках программы облигаций серии 002Б.
🏛Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2022 года превысило 20,4 млн, ими открыто 34,2 млн счетов. При этом в июне 2022 года сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 74%, в объеме торгов облигациями - 25,2%, на спот-рынке валюты - 10,6%, на срочном рынке - 72%.
💰Московская биржа с 12 июля возобновляет проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке в связи с высоким спросом со стороны клиентов. Дополнительная вечерняя сессия будет проходить с 19:05 до 23:50 мск.
🖇«Норникель» получил от «Русала» предложение вновь обсудить слияние компаний.
💰Президент РФ подписал указ о репатриации резидентами валюты
Президент Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». Он содержит несколько положений:
▫️У правительственной комиссии по контролю за инвестициями появятся полномочия вводить запрет на зачисления резидентами средств на счета, открытыми за пределами России
▫️Выплаты нерезидентам-акционерам в валюте по дивидендам российских АО запрещаются
▫️Российские эмитенты еврооблигаций вправе замещать этот долг российскими облигациями либо денежными средствами, полученными от размещения аналогичных российских облигаций
▫️ Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем передачи денежных средств в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, либо передачи размещенных облигаций таким держателям
▫️По синдицированным кредитам, где кредиторами были и иностранные банки, и российские, должники обязаны перечислять средства в оригинальной валюте российскому пулу кредиторов, минуя обязательства перед иностранцами.
Источник: РБК
Президент Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации». Он содержит несколько положений:
▫️У правительственной комиссии по контролю за инвестициями появятся полномочия вводить запрет на зачисления резидентами средств на счета, открытыми за пределами России
▫️Выплаты нерезидентам-акционерам в валюте по дивидендам российских АО запрещаются
▫️Российские эмитенты еврооблигаций вправе замещать этот долг российскими облигациями либо денежными средствами, полученными от размещения аналогичных российских облигаций
▫️ Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем передачи денежных средств в порядке, определенном Советом директоров Центрального банка Российской Федерации, либо передачи размещенных облигаций таким держателям
▫️По синдицированным кредитам, где кредиторами были и иностранные банки, и российские, должники обязаны перечислять средства в оригинальной валюте российскому пулу кредиторов, минуя обязательства перед иностранцами.
Источник: РБК
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,87% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
10,24% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,26% (🔻26 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-К366 (20 млрд)
Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
8,87% (🔺9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
10,24% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,26% (🔻26 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-К366 (20 млрд)
Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#ИтогиРазмещения
💍 Мосгорломбард, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон: 19% годовых
Количество сделок на бирже: 279
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 50 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее (21%).
🧑🏻💻Организатором выступила ИК Фридом Финанс.
💍 Мосгорломбард, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 150 млн руб.
Купон: 19% годовых
Количество сделок на бирже: 279
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 50 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняла сделка объёмом 50 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее (21%).
🧑🏻💻Организатором выступила ИК Фридом Финанс.
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 6 июля:
🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 219208 UAH 03jul2024
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 8% 6jul2022, USD
Выплаты по ОФЗ, корпоративным и суверенным евробондам России на сегодня не запланированы.
💰МКБ выплатил купон CBOM’21-perp в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу держателей Еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на 01.07.2022 г. в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Средства для выплаты купонного дохода по Еврооблигациям получены НКО АО НРД.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 6 июля:
🔹Суверенные евробонды Украины🇺🇦:
• Украина, 219208 UAH 03jul2024
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• ABH Ukraine Limited, 8% 6jul2022, USD
Выплаты по ОФЗ, корпоративным и суверенным евробондам России на сегодня не запланированы.
💰МКБ выплатил купон CBOM’21-perp в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа в пользу держателей Еврооблигаций, права на которые учитываются в НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» по состоянию на 01.07.2022 г. в порядке, предусмотренном Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Средства для выплаты купонного дохода по Еврооблигациям получены НКО АО НРД.
Календарь событий Cbonds
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 6 июля:
🛠 Крупнейший завод по производству вторичного свинца в России остановил работу. Причина — полное прекращение экспорта. Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Другие российские предприятия из данной отрасли планируют в ближайшее время или закрыться, или уйти на внеплановый ремонт. (Коммерсантъ).
🔌 Акционеры «Мосэнерго» одобрили дивиденды по итогам 2021 года в 22 копейки на акцию.
💡 Акционеры ОГК-2 утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 9,7 копейки на акцию.
🛠 «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) выплатит дивиденды за прошлый год согласно рекомендации совета директоров в размере 10,282 рубля на акцию.
🍞 Акционеры «НКХП» на общем годовом собрании не приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года.
🔋 Акционеры «Квадры» в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.
⚡️ Акционеры ТГК-1 на итоговом собрании не приняли решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года. Совет директоров ранее рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года.
Последний день с дивидендами торгуются акции:
▫️ «Абрау-Дюрсо»
▫️ «Газпром нефти»
▫️ «Татнефти»
🗓 Российские компании: основные события, 6 июля:
🛠 Крупнейший завод по производству вторичного свинца в России остановил работу. Причина — полное прекращение экспорта. Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Другие российские предприятия из данной отрасли планируют в ближайшее время или закрыться, или уйти на внеплановый ремонт. (Коммерсантъ).
🔌 Акционеры «Мосэнерго» одобрили дивиденды по итогам 2021 года в 22 копейки на акцию.
💡 Акционеры ОГК-2 утвердили дивиденды по итогам 2021 года в размере 9,7 копейки на акцию.
🛠 «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) выплатит дивиденды за прошлый год согласно рекомендации совета директоров в размере 10,282 рубля на акцию.
🍞 Акционеры «НКХП» на общем годовом собрании не приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2021 года.
🔋 Акционеры «Квадры» в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.
⚡️ Акционеры ТГК-1 на итоговом собрании не приняли решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года. Совет директоров ранее рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года.
Последний день с дивидендами торгуются акции:
▫️ «Абрау-Дюрсо»
▫️ «Газпром нефти»
▫️ «Татнефти»
❓Хотели бы инвестировать в евробонды с потенциальной доходностью 20-80% годовых?
Или у вас есть евробонды в Euroclear и вы не можете их продать?
Обратитесь в ITI Capital. У нас есть решение.
👉🏻Подробнее https://clck.ru/s3hSR
#реклама
Или у вас есть евробонды в Euroclear и вы не можете их продать?
Обратитесь в ITI Capital. У нас есть решение.
👉🏻Подробнее https://clck.ru/s3hSR
#реклама
ITI-Capital
Инвестиционная компания ITI Capital — надежный брокер категории ААА
ITI Capital – один из ведущих брокеров на российском рынке. Покупка и продажа ценных бумаг, торговые идеи, модельные портфели, структурные продукты со 100% защитой капитала.
🛢💵Иностранные держатели еврооблигаций Газпрома столкнулись с задержкой выплат купонов в долларах и франках
Источник: Bloomberg
По словам источников, знакомых с ситуацией, держатели двух серий облигаций ПАО «Газпром» сталкиваются с задержками по выплатам купонов, поскольку платежный агент по ценным бумагам Citigroup Inc. проверяет сделки на соответствие санкциям.
Российская компания перевела деньги, которые должны были быть выплачены на прошлой неделе, однако платежный агент уделяет особое внимание процедуре due diligence. Согласно данным, собранным Bloomberg, «Газпром» должен был выплатить проценты в размере $15 млн 29 июня и 7,7 млн швейцарских франков ($8 млн) на следующий день.
🔎По состоянию на 5 июля держатели еврооблигаций в долларах и франках не получили деньги на свои счета. Обе ноты имеют льготный период в 14 рабочих дней, в соответствии с их условиями.
Согласно данным, собранным Bloomberg, после 24 февраля «Газпром» выплатил проценты по семи своим непогашенным облигациям, а также выплатил инвесторам долговые обязательства на сумму $1,3 млрд при наступлении срока погашения.
Источник: Bloomberg
По словам источников, знакомых с ситуацией, держатели двух серий облигаций ПАО «Газпром» сталкиваются с задержками по выплатам купонов, поскольку платежный агент по ценным бумагам Citigroup Inc. проверяет сделки на соответствие санкциям.
Российская компания перевела деньги, которые должны были быть выплачены на прошлой неделе, однако платежный агент уделяет особое внимание процедуре due diligence. Согласно данным, собранным Bloomberg, «Газпром» должен был выплатить проценты в размере $15 млн 29 июня и 7,7 млн швейцарских франков ($8 млн) на следующий день.
🔎По состоянию на 5 июля держатели еврооблигаций в долларах и франках не получили деньги на свои счета. Обе ноты имеют льготный период в 14 рабочих дней, в соответствии с их условиями.
Согласно данным, собранным Bloomberg, после 24 февраля «Газпром» выплатил проценты по семи своим непогашенным облигациям, а также выплатил инвесторам долговые обязательства на сумму $1,3 млрд при наступлении срока погашения.
🏛💸Госдума разрешила выпуск «замещающих» облигаций на евробонды компаний РФ
Госдума приняла закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации.
Недружественные действия иностранных государств повлекли невозможность выплаты доходов по иностранным облигациям, размещенным дочерними компаниями российских обществ за пределами России, а также возникновение обстоятельств, являющихся основанием для их досрочного приобретения или погашения.
📑Закон позволяет таким российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации. При этом оплата таких замещающих облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями или денежными средствами, предназначенными для их приобретения. Размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.
📌Помимо этого, законом до конца текущего года устанавливаются и ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов по облигациям. Право кредитора требовать от должника досрочного исполнения заемного обязательства по еврооблигациям в этот период не будет возникать, например, если должник не смог расплатиться по еврооблигациям или расплатился по ним ненадлежащим образом из-за наступления обстоятельств нефинансового характера, которые он не мог предотвратить.
Источник: Прайм
Госдума приняла закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации.
Недружественные действия иностранных государств повлекли невозможность выплаты доходов по иностранным облигациям, размещенным дочерними компаниями российских обществ за пределами России, а также возникновение обстоятельств, являющихся основанием для их досрочного приобретения или погашения.
📑Закон позволяет таким российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации. При этом оплата таких замещающих облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями или денежными средствами, предназначенными для их приобретения. Размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.
📌Помимо этого, законом до конца текущего года устанавливаются и ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов по облигациям. Право кредитора требовать от должника досрочного исполнения заемного обязательства по еврооблигациям в этот период не будет возникать, например, если должник не смог расплатиться по еврооблигациям или расплатился по ним ненадлежащим образом из-за наступления обстоятельств нефинансового характера, которые он не мог предотвратить.
Источник: Прайм
#Премаркетинг
💊«Биннофарм Групп», 001P-02 (3 млрд)
Сбор заявок – 19 июля. Дата начала размещения – 21 июля.
📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд рублей.
💊«Биннофарм Групп», 001P-02 (3 млрд)
Сбор заявок – 19 июля. Дата начала размещения – 21 июля.
📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд рублей.