#ЛайфхакиCbonds
💡Получаем данные по кредитным рейтингам на сайте Cbonds
❓Смотрите информацию по компании и хотите увидеть ее рейтинги? Тогда вам будет интересен блок с кредитными рейтингами, который вы можете найти прямо на странице организации.
Например, хотим посмотреть рейтинги компании Амур Золото. Нажимаем слева на странице на кнопку R. ✅Готово. Во вкладке «Текущие» видим последние актуальные рейтинги. При нажатии на кнопку «История» можем ознакомиться со всеми рейтингами, которые присвоены каждым агентством за все время. Можем также отследить изменения рейтингов в виде графика.
Рейтинги организации также можно увидеть на странице облигации и кредита. Например, смотрим облигацию компании «Легенда». Спускаемся в блок с рейтингами и видим рейтинги эмитента. Там же, кстати, можно ознакомиться и с рейтингами эмиссии.
📈Анализируете рейтинги эмитентов каких-либо стран, отраслей или агентств? ☑️Тогда вам точно нужен раздел с кредитными рейтингами. Так, с помощью фильтра «Агентство» можем увидеть, что НРА присвоило кредитные рейтинги уже более чем 40 компаниям.
🔎 А в поиске облигаций с помощью фильтров с рейтингами эмитентов и эмиссий можем узнать, сколько всего облигаций с определенными рейтингами сейчас обращается на рынке.
📅Следите за ежедневными изменениями кредитных рейтингов? Тогда идем в Календарь событий, выбираем «Тип события» – «Рейтинговые изменения», интересующие вас агентства и видим, какие рейтинги были у облигаций за нужные вам даты.
💡Получаем данные по кредитным рейтингам на сайте Cbonds
❓Смотрите информацию по компании и хотите увидеть ее рейтинги? Тогда вам будет интересен блок с кредитными рейтингами, который вы можете найти прямо на странице организации.
Например, хотим посмотреть рейтинги компании Амур Золото. Нажимаем слева на странице на кнопку R. ✅Готово. Во вкладке «Текущие» видим последние актуальные рейтинги. При нажатии на кнопку «История» можем ознакомиться со всеми рейтингами, которые присвоены каждым агентством за все время. Можем также отследить изменения рейтингов в виде графика.
Рейтинги организации также можно увидеть на странице облигации и кредита. Например, смотрим облигацию компании «Легенда». Спускаемся в блок с рейтингами и видим рейтинги эмитента. Там же, кстати, можно ознакомиться и с рейтингами эмиссии.
📈Анализируете рейтинги эмитентов каких-либо стран, отраслей или агентств? ☑️Тогда вам точно нужен раздел с кредитными рейтингами. Так, с помощью фильтра «Агентство» можем увидеть, что НРА присвоило кредитные рейтинги уже более чем 40 компаниям.
🔎 А в поиске облигаций с помощью фильтров с рейтингами эмитентов и эмиссий можем узнать, сколько всего облигаций с определенными рейтингами сейчас обращается на рынке.
📅Следите за ежедневными изменениями кредитных рейтингов? Тогда идем в Календарь событий, выбираем «Тип события» – «Рейтинговые изменения», интересующие вас агентства и видим, какие рейтинги были у облигаций за нужные вам даты.
👍18😱1👌1
💥Александр Сарычев, начальник отдела рейтингов, отчетности и кредитов Cbonds: про расширение базы данных Cbonds
Cbonds начинает покрывать отчетность компаний из региона Ближнего Востока и Северной Африки.Также пользователи нашего сайта могут ознакомиться с показателями отчетности МСФО по эмитентам еврооблигаций из региона MENA.
💬«Здесь представлены: баланс, отчет о фин.результатах, отчет о движении денежных средств, а также ряд дополнительных и расчётных показателей».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
Cbonds начинает покрывать отчетность компаний из региона Ближнего Востока и Северной Африки.Также пользователи нашего сайта могут ознакомиться с показателями отчетности МСФО по эмитентам еврооблигаций из региона MENA.
💬«Здесь представлены: баланс, отчет о фин.результатах, отчет о движении денежных средств, а также ряд дополнительных и расчётных показателей».
Смотри Cbonds Weekly News на YouTube и RuTube и будь в курсе важных событий на финрынках!
👍6👏1👌1
#Интересное
🇨🇳🛫Две крупнейшие государственные авиакомпании Китая заявили, что они откажутся от листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже
✈️ China Eastern Airlines и China Southern Airlines заявили о своем намерении подать заявку на добровольный делистинг своих американских депозитарных акций, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компании объяснили свое решение коммерческими факторами, включая затраты на поддержание листинга в США, несмотря на меньшее количество акций и объемы торгов в США по сравнению с Гонконгом. Это достаточно распространённая ситуация для китайских компаний: многие из них рассматривали листинг на американских биржах больше с точки зрения статуса и престижа компании.
Они продолжили ряд делистингов китайских компаний, связанных с государством, которые ушли с американских бирж в прошлом году. Мы уже рассказывали о причинах данной ситуации, а также о ходе событий в наших постах, сейчас, возможно, наблюдаем новый виток противостояния двух стран.
Делистинг произошел несмотря на то, что Китаю и США удалось достичь договорённостей о доступе американских аудиторов к документам китайских компаний: по заявлениям официальных лиц, инспекторы американского регулятора смогли в достаточной степени изучить аудиторские документы фирм, расположенных в двух юрисдикциях.
📈Авиакомпании считают, что их листинг в Гонконге и Шанхае является достаточной альтернативой для удовлетворения их будущих потребностей в финансировании. Это вполне обоснованное заявление, так как по опыту других фирм инвесторы сначала реагировали негативно на новости о делистинге, но акции относительно быстро восстанавливались. Сами же акции China Eastern Airlines и China Southern Airlines показывали рост в течение последних месяцев.
Возможно, что делистинг именно этих компаний связан с ужесточением COVID проверок для приезжающих из Китая в США, которые были введены после снятия основных ограничений в КНР. Ряд аналитиков считает, что открытие Китая может стать одним из главных экономических событий года, так как значительно повлияет на многие отрасли: от нефтегазовых компаний до сферы туризма.
📄Читайте аналитические материалы в разделе Research Hub , например, о господдержке китайских авиакомпаний.
🇨🇳🛫Две крупнейшие государственные авиакомпании Китая заявили, что они откажутся от листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже
✈️ China Eastern Airlines и China Southern Airlines заявили о своем намерении подать заявку на добровольный делистинг своих американских депозитарных акций, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компании объяснили свое решение коммерческими факторами, включая затраты на поддержание листинга в США, несмотря на меньшее количество акций и объемы торгов в США по сравнению с Гонконгом. Это достаточно распространённая ситуация для китайских компаний: многие из них рассматривали листинг на американских биржах больше с точки зрения статуса и престижа компании.
Они продолжили ряд делистингов китайских компаний, связанных с государством, которые ушли с американских бирж в прошлом году. Мы уже рассказывали о причинах данной ситуации, а также о ходе событий в наших постах, сейчас, возможно, наблюдаем новый виток противостояния двух стран.
Делистинг произошел несмотря на то, что Китаю и США удалось достичь договорённостей о доступе американских аудиторов к документам китайских компаний: по заявлениям официальных лиц, инспекторы американского регулятора смогли в достаточной степени изучить аудиторские документы фирм, расположенных в двух юрисдикциях.
📈Авиакомпании считают, что их листинг в Гонконге и Шанхае является достаточной альтернативой для удовлетворения их будущих потребностей в финансировании. Это вполне обоснованное заявление, так как по опыту других фирм инвесторы сначала реагировали негативно на новости о делистинге, но акции относительно быстро восстанавливались. Сами же акции China Eastern Airlines и China Southern Airlines показывали рост в течение последних месяцев.
Возможно, что делистинг именно этих компаний связан с ужесточением COVID проверок для приезжающих из Китая в США, которые были введены после снятия основных ограничений в КНР. Ряд аналитиков считает, что открытие Китая может стать одним из главных экономических событий года, так как значительно повлияет на многие отрасли: от нефтегазовых компаний до сферы туризма.
📄Читайте аналитические материалы в разделе Research Hub , например, о господдержке китайских авиакомпаний.
👍13🔥13😁1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,77% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,06% (🔺2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Оферты
⚡️Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,77% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,06% (🔺2 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Оферты
⚡️Россети Ленэнерго, БО-05 (2.4 млрд)
Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍9
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14–16 января:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 3.5% 14jul2031, USD (9)
• Renaissance Financial Holdings Limited, 8.75% 15jan2023, USD
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Украинская ЖД, 7.875% 15jul2026, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 14–16 января:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Газпром, 3.5% 14jul2031, USD (9)
• Renaissance Financial Holdings Limited, 8.75% 15jan2023, USD
🔹Корпоративные евробонды Украины🇺🇦:
• Украинская ЖД, 7.875% 15jul2026, USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
👍7
🇷🇺🔝Рэнкинг корпоративных эмитентов внутренних облигаций России по итогам 2022 года
Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 (1-101 места рэнкинга) корпоративных эмитентов составил 4 055. 853 млрд рублей. Всего в рэнкинге учтен 181 эмитент, а общее суммарное размещенных выпусков – 643 (на сумму 4 087.011 млрд рублей). Доля первой тройки эмитентов на рынке составляет 24.65%
1️⃣«ДОМ.PФ Ипотечный агент» – 15 выпусков на 399.039 млрд рублей (доля рынка – 9.76%).
2️⃣«Газпром Капитал» – 11 выпусков на 311.356 млрд рублей (доля рынка – 7.62%).
3️⃣«СФО Сити Инвест 6» – 1 выпуск на 297.087 млрд рублей (доля рынка – 7.27%).
На 4-ом месте – «Автодор» с 12 выпусками на 277.308 млрд рублей, замыкает пятерку лидеров «РУСАЛ» с 9 выпусками бондов на 201.558 млрд рублей.
📍Полная версия рэнкинга
📝Рэнкинг корпоративных эмитентов СНГ (включая Россию) возглавляет «Газпром Капитал» (11 выпусков на 5.041 млрд рублей), на втором месте – «Роснефть» с 1 выпуском на 2.036 млрд рублей, третью строку занимает ВЭБ.PФ с 8 размещениями на общую сумму 2.016 млрд рублей.
Суммарный объем размещенных эмиссий ТОП-100 (1-101 места рэнкинга) корпоративных эмитентов составил 4 055. 853 млрд рублей. Всего в рэнкинге учтен 181 эмитент, а общее суммарное размещенных выпусков – 643 (на сумму 4 087.011 млрд рублей). Доля первой тройки эмитентов на рынке составляет 24.65%
1️⃣«ДОМ.PФ Ипотечный агент» – 15 выпусков на 399.039 млрд рублей (доля рынка – 9.76%).
2️⃣«Газпром Капитал» – 11 выпусков на 311.356 млрд рублей (доля рынка – 7.62%).
3️⃣«СФО Сити Инвест 6» – 1 выпуск на 297.087 млрд рублей (доля рынка – 7.27%).
На 4-ом месте – «Автодор» с 12 выпусками на 277.308 млрд рублей, замыкает пятерку лидеров «РУСАЛ» с 9 выпусками бондов на 201.558 млрд рублей.
📍Полная версия рэнкинга
📝Рэнкинг корпоративных эмитентов СНГ (включая Россию) возглавляет «Газпром Капитал» (11 выпусков на 5.041 млрд рублей), на втором месте – «Роснефть» с 1 выпуском на 2.036 млрд рублей, третью строку занимает ВЭБ.PФ с 8 размещениями на общую сумму 2.016 млрд рублей.
👍8
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 16 января:
🥃«Белуга групп» представила ключевые операционные показатели за 2022 год. Общие отгрузки увеличились на 6,8% к показателю прошлого года, отгрузки брендов собственного производства: +5,4%, отгрузки партнерских брендов: +13,8%, объем продаж увеличился на 52,3%, трафик – на 37,1%, LFL-продажи – на 8,3%, средний чек – на 11,1%. (БКС Экспресс)
⚡️«Иркутскэнерго» проведет заседание совета директоров. В повестке принятие решения об отказе от размещения ценных бумаг выпуска в рамках программы биржевых облигаций и признании программы биржевых облигаций несостоявшейся.
👨🏻💻СПБ Биржа заявила, что планирует завершить 2022 год с прибылью на фоне существенного снижения объема торгов (почти на 70%) под влиянием блокировки части активов площадки и ее клиентов, а также введенного Банком России ограничения для неквалов на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций. Акции биржи растут после публикации отчетности.
🗓 Российские компании: основные события, 16 января:
🥃«Белуга групп» представила ключевые операционные показатели за 2022 год. Общие отгрузки увеличились на 6,8% к показателю прошлого года, отгрузки брендов собственного производства: +5,4%, отгрузки партнерских брендов: +13,8%, объем продаж увеличился на 52,3%, трафик – на 37,1%, LFL-продажи – на 8,3%, средний чек – на 11,1%. (БКС Экспресс)
⚡️«Иркутскэнерго» проведет заседание совета директоров. В повестке принятие решения об отказе от размещения ценных бумаг выпуска в рамках программы биржевых облигаций и признании программы биржевых облигаций несостоявшейся.
👨🏻💻СПБ Биржа заявила, что планирует завершить 2022 год с прибылью на фоне существенного снижения объема торгов (почти на 70%) под влиянием блокировки части активов площадки и ее клиентов, а также введенного Банком России ограничения для неквалов на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций. Акции биржи растут после публикации отчетности.
👍11
#Премаркетинг
🪓 «Сегежа Групп», 003P-02R (не менее 4 млрд)
Сбор заявок – 27 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 31 января.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA): 72.2 млрд руб., 500 млн юаней.
Сбор заявок – 27 января с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 31 января.
📝Облигационный долг Эмитента ("ruA+" – Expert RA): 72.2 млрд руб., 500 млн юаней.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 января
💡Georgia Global Utilities: «Повышение рейтинга отражает завершение сделки по приобретению эмитента компанией FCC Aqualia, включая погашение облигаций Компании на 250 млн долларов США и выделение независимых возобновляемых активов. Агентство оценивает стратегические стимулы для Aqualia поддерживать свою более слабую дочернюю компанию как умеренные, что приводит к повышению рейтинга на одну ступень. Агентство не видит существенных изменений в долговой способности и кредитном профиле компании после слияния». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 13 января
💡Georgia Global Utilities: «Повышение рейтинга отражает завершение сделки по приобретению эмитента компанией FCC Aqualia, включая погашение облигаций Компании на 250 млн долларов США и выделение независимых возобновляемых активов. Агентство оценивает стратегические стимулы для Aqualia поддерживать свою более слабую дочернюю компанию как умеренные, что приводит к повышению рейтинга на одну ступень. Агентство не видит существенных изменений в долговой способности и кредитном профиле компании после слияния». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
👍8
🏆🇷🇺 Рэнкинг ПВО внутренних размещений российских эмитентов по итогам 2022 года
Всего в рэнкинге представлено 14 компаний, принявших участие в 218 сделках.
🥇Возглавляет рэнкинг компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», определенная представителем владельцев облигаций для 135 выпусков.
🥈Вторую строчку рэнкинга занимает компания «Регион Финанс», которая выступила в 2022 году в качестве ПВО по 40 выпускам облигаций.
🥉Третье место рэнкинга поделили компании «Юнилайн Капитал Менеджмент» и «Волста», которые выступили в качестве ПВО по 10 выпускам каждая.
Общая доля рынка (по количеству) первой тройки (1-4 места) рэнкинга составила 89.45%.
✔️Полная версия рэнкинга
✔️Подробный релиз
Всего в рэнкинге представлено 14 компаний, принявших участие в 218 сделках.
🥇Возглавляет рэнкинг компания «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез», определенная представителем владельцев облигаций для 135 выпусков.
🥈Вторую строчку рэнкинга занимает компания «Регион Финанс», которая выступила в 2022 году в качестве ПВО по 40 выпускам облигаций.
🥉Третье место рэнкинга поделили компании «Юнилайн Капитал Менеджмент» и «Волста», которые выступили в качестве ПВО по 10 выпускам каждая.
Общая доля рынка (по количеству) первой тройки (1-4 места) рэнкинга составила 89.45%.
✔️Полная версия рэнкинга
✔️Подробный релиз
👍9
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧮Объем сделок иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в 2022 году снизился на 69%, до $122,19 млрд против $393,43 млрд в 2021 году. При этом СПБ биржа планирует завершить 2022 год с прибылью, так как темп сокращения доходов площадки был ниже темпа снижения объема торгов. В 2022 году инвесторы заключили 114,92 млн сделок (347,57 млн в 2021 году) с иностранными акциями и деп.расписками. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11,05% и на 30 декабря 2022 года составило 1,78 млн (1,6 млн на 31 декабря 2021 года). Подробнее
🔎Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией токена Персидского региона. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. 👉🏻Подробнее
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧮Объем сделок иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в 2022 году снизился на 69%, до $122,19 млрд против $393,43 млрд в 2021 году. При этом СПБ биржа планирует завершить 2022 год с прибылью, так как темп сокращения доходов площадки был ниже темпа снижения объема торгов. В 2022 году инвесторы заключили 114,92 млн сделок (347,57 млн в 2021 году) с иностранными акциями и деп.расписками. Количество счетов клиентов с позициями по ценным бумагам за 2022 год увеличилось на 11,05% и на 30 декабря 2022 года составило 1,78 млн (1,6 млн на 31 декабря 2021 года). Подробнее
🔎Центробанк Ирана рассматривает возможность создания вместе с Россией токена Персидского региона. Планируется, что его будут принимать в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом сообщил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. 👉🏻Подробнее
👍11
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,66% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,10% (🔺4 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,66% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,79% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,10% (🔺4 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Размещения и оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
👍7🔥2
🗓Российские компании: основные события, 17 января:
🏦Сбербанк представил финансовые результаты по РСБУ за декабрь и весь 2022 год. Ключевые показатели прошлого года: чистая прибыль - 300,2 млрд руб. (-75,7% г/г), чистый процентный доход - 1700,8 млрд руб. (+5,2% г/г), чистый комиссионный доход - 614,8 млрд руб. (+6,2% г/г). За 2022 год операционные расходы снизились на 5% г/г на фоне принятой в банке программы повышения эффективности.
🔥«НОВАТЭК» представил предварительные производственные показатели за 12 месяцев 2022 года. По сравнению с 2021 годом добыча углеводородов увеличилась на 12,6 млн бнэ (+2%). Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 76,55 млрд куб. м, что на 1% выше аналогичного показателя годом ранее. (БКС Экспресс)
👨🏻💻Московская биржа расширяет линейку опционов на акции, которая пополнится опционами на акции Роснефти, Татнефти, МТС, Группы Позитив и Московской биржи.
🖥СПБ Биржа планирует в 2023 году допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге.
🏦Сбербанк представил финансовые результаты по РСБУ за декабрь и весь 2022 год. Ключевые показатели прошлого года: чистая прибыль - 300,2 млрд руб. (-75,7% г/г), чистый процентный доход - 1700,8 млрд руб. (+5,2% г/г), чистый комиссионный доход - 614,8 млрд руб. (+6,2% г/г). За 2022 год операционные расходы снизились на 5% г/г на фоне принятой в банке программы повышения эффективности.
🔥«НОВАТЭК» представил предварительные производственные показатели за 12 месяцев 2022 года. По сравнению с 2021 годом добыча углеводородов увеличилась на 12,6 млн бнэ (+2%). Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 76,55 млрд куб. м, что на 1% выше аналогичного показателя годом ранее. (БКС Экспресс)
👨🏻💻Московская биржа расширяет линейку опционов на акции, которая пополнится опционами на акции Роснефти, Татнефти, МТС, Группы Позитив и Московской биржи.
🖥СПБ Биржа планирует в 2023 году допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 биржевых инвестиционных фондов в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге.
👍10
🔝🇷🇺 Рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2022 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 43 компании, суммарный объем размещения составил 2 645.069 млрд рублей.
🏆По итогам 12 месяцев 2022 года первые три места заняли Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 51.05%. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает БК Регион с долей 8.86%. Пятое и шестое место поделили между собой Банк ДОМ.PФ и Московский кредитный банк, доля рынка каждого из которых составляет 6.84%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам года, как и в общем рэнкинге, распределили между собой Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал. Всего в рэнкинге учтено 42 инвестбанка и выпуски облигаций на 2 383.523 млрд рублей.
📍Полный список рэнкингов
В итоговую таблицу общего рэнкинга организаторов российских облигаций вошли 43 компании, суммарный объем размещения составил 2 645.069 млрд рублей.
🏆По итогам 12 месяцев 2022 года первые три места заняли Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал соответственно. Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 51.05%. Четвертую строку текущего рэнкинга занимает БК Регион с долей 8.86%. Пятое и шестое место поделили между собой Банк ДОМ.PФ и Московский кредитный банк, доля рынка каждого из которых составляет 6.84%.
В рэнкинге без учета секьюритизации, структурных, субординированных и бессрочных облигаций первые три места по итогам года, как и в общем рэнкинге, распределили между собой Газпромбанк, Sber CIB и Арована Капитал. Всего в рэнкинге учтено 42 инвестбанка и выпуски облигаций на 2 383.523 млрд рублей.
📍Полный список рэнкингов
👍9
🆕🇷🇺 Рэнкинг организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 2022 года
В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 12 месяцев 2022 года🥇второй год подряд первое место занял Альфа-Банк,🥈второе – Арована Капитал,🥉третье – Совкомбанк.
Всего в рэнкинге учтено 23 компании и выпуски облигаций на 80.773 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 72.74%.
🇨🇳Тренд 2022 года – юани🇨🇳
В рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций, номинированных в юанях, по итогам года первое место занял Газпромбанк, на второй строке рэнкинга – ИФК Солид, замыкает тройку лидеров БК Регион.
Всего в рэнкинге учтено 20 компаний и выпуски облигаций на 427.39 млрд рублей (в эквиваленте). Доля первой тройки организаторов на рынке составила 53.75%.
В рэнкинге организаторов дебютных выпусков корпоративных облигаций по итогам 12 месяцев 2022 года🥇второй год подряд первое место занял Альфа-Банк,🥈второе – Арована Капитал,🥉третье – Совкомбанк.
Всего в рэнкинге учтено 23 компании и выпуски облигаций на 80.773 млрд рублей. Доля первой тройки организаторов на рынке составила 72.74%.
🇨🇳Тренд 2022 года – юани🇨🇳
В рэнкинге организаторов рыночных выпусков облигаций, номинированных в юанях, по итогам года первое место занял Газпромбанк, на второй строке рэнкинга – ИФК Солид, замыкает тройку лидеров БК Регион.
Всего в рэнкинге учтено 20 компаний и выпуски облигаций на 427.39 млрд рублей (в эквиваленте). Доля первой тройки организаторов на рынке составила 53.75%.
👍7
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 января
🛢УК ОРГ: «Рейтинг обусловлен: комфортным уровнем долговой нагрузки; комфортной оценкой покрытия долга денежным потоком от операционной деятельности; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; низкой зависимостью от основных покупателей и поставщиков; адекватным уровнем корпоративного управления; транспарентной структурой собственности. Уровень рейтинга ограничивается: низким уровнем перманентного капитала; низкой оценкой краткосрочной ликвидности; низкой оценкой рентабельности свободного денежного потока; недостатками стратегического менеджмента; развивающейся системой управления рисками; небольшой долей рынка». (Пресс-релиз НРА)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 16 января
🛢УК ОРГ: «Рейтинг обусловлен: комфортным уровнем долговой нагрузки; комфортной оценкой покрытия долга денежным потоком от операционной деятельности; высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности; низкой зависимостью от основных покупателей и поставщиков; адекватным уровнем корпоративного управления; транспарентной структурой собственности. Уровень рейтинга ограничивается: низким уровнем перманентного капитала; низкой оценкой краткосрочной ликвидности; низкой оценкой рентабельности свободного денежного потока; недостатками стратегического менеджмента; развивающейся системой управления рисками; небольшой долей рынка». (Пресс-релиз НРА)
👍8
🏛🇨🇳Банк России запускает инструмент «валютный своп» по предоставлению юаней
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями объемы операций в сегменте «валютный своп» по паре «юань — рубль» и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают. Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.
🧮Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.
🔎Сделки будут заключаться на организованных торгах Московской Биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням. При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 п.п., процентной ставки по рублям – ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1 п.п.
Источник: пресс-релиз ЦБ РФ
Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней – сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день.
В условиях активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями объемы операций в сегменте «валютный своп» по паре «юань — рубль» и их значимость для функционирования других сегментов финансового рынка существенно возрастают. Новый инструмент призван ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.
🧮Ежедневный максимальный лимит по данному инструменту с 19 января будет установлен в размере 10 млрд юаней. При необходимости Банк России будет корректировать этот лимит.
🔎Сделки будут заключаться на организованных торгах Московской Биржи в режиме безадресных сделок по рабочим дням. При расчете своп-разницы в качестве процентной ставки по юаням будет применяться ставка O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенная на 2,5 п.п., процентной ставки по рублям – ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 1 п.п.
👍10
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (погашение – 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🏢«Мосрегионлифт» ("ruB" – Expert RA) 24 января разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования.
💵«Лизинг-Трейд» ("BB+(RU)" – ACRA) 19 января разместит выпуск облигаций серии 001P-06 на 150 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние 2 года. Купонный период – месяц, ставка 1-60 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Организатор выступит Иволга Капитал.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26239 (погашение – 23 июля 2031 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года) и ОФЗ-ИН 52004 (погашение – 17 марта 2032 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
🏢«Мосрегионлифт» ("ruB" – Expert RA) 24 января разместит выпуск облигаций серии БО-01 на 200 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 года. Компания осуществляет поставку и монтаж лифтового оборудования.
💵«Лизинг-Трейд» ("BB+(RU)" – ACRA) 19 января разместит выпуск облигаций серии 001P-06 на 150 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние 2 года. Купонный период – месяц, ставка 1-60 купонов установлена на уровне 14.5% годовых. Организатор выступит Иволга Капитал.
👍8🔥4
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,01% (🔻9 б.п.)
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 52004 (ОФЗ-ИН)
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Размещения
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($1.25 млрд)
Оферты
🚚ГТЛК, 001P-07 (10 млрд)
🅰️Альфа-Банк, БО-18 (5 млрд)
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
9,64% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
9,78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
14,01% (🔻9 б.п.)
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26238 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 26239 (ОФЗ-ПД)
🇷🇺Россия, 52004 (ОФЗ-ИН)
Сбор заявок
🛢Газпром Капитал, БЗО26-1-Д ($1.4 млрд), БЗО26-1-Е (€1 млрд), ЗО28-1-Д ($900 млн)
Размещения
🛢Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($1.25 млрд)
Оферты
🚚ГТЛК, 001P-07 (10 млрд)
🅰️Альфа-Банк, БО-18 (5 млрд)
@Cbonds
👍8
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 18 января:
🔹ОФЗ:
• Россия, 26227 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26234 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 46022 (ОФЗ-АД)
• Россия, 53005 (ОФЗ-н)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛒📱"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома после дефолта по евробондам Нафтогаз Украины, 7.375% 19jul2022, USD (в июле 2022 года). На сайте интернет-магазина для покупки доступны газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, кухонные плиты, туристическое снаряжение и прочее.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 18 января:
🔹ОФЗ:
• Россия, 26227 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 26234 (ОФЗ-ПД)
• Россия, 46022 (ОФЗ-АД)
• Россия, 53005 (ОФЗ-н)
Выплаты по суверенным и корпоративным евробондам России и Украины на сегодня не запланированы.
🛒📱"Нафтогаз Украины" занялся онлайн-продажей товаров для дома после дефолта по евробондам Нафтогаз Украины, 7.375% 19jul2022, USD (в июле 2022 года). На сайте интернет-магазина для покупки доступны газовые котлы, генераторы, батареи для системы автономного электропитания, кухонные плиты, туристическое снаряжение и прочее.
Календарь событий Cbonds
😁7👍6
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 января
⚡️Тепловые электрические станции: «Рейтинг приравнен к рейтингу материнской компании - Узбекистана (BB-/Стабильный) в соответствии с рейтинговыми критериями агентства, что отражает ее тесные связи с государством. Самостоятельный кредитный профиль компании оценивается на уровне "b-", что отражает непрозрачную нормативно-правовую базу и краткосрочные тарифы, ведущие к слабой видимости доходов. Агентство также учитывает высокий риск контрагентов и слабую собираемость денежных средств, высокий леверидж и значительное несоответствие между выручкой и долгом в иностранной валюте». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🏢Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа: «Присвоенный рейтинг сдерживаются высокой зависимостью от частного акционерного банка Трастбанк (B/Стабильный), в котором биржа размещает практически все свои ликвидные активы (обычно составляющие более 98% всех активов). Следовательно, по мнению агентства, что потенциальный дефолт Трастбанка приведет к банкротству и вероятному дефолту биржи. Агентство рассматривает банк, который имеет прямую и косвенную 37%-ную долю в бирже, в качестве связанной стороны». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 17 января
⚡️Тепловые электрические станции: «Рейтинг приравнен к рейтингу материнской компании - Узбекистана (BB-/Стабильный) в соответствии с рейтинговыми критериями агентства, что отражает ее тесные связи с государством. Самостоятельный кредитный профиль компании оценивается на уровне "b-", что отражает непрозрачную нормативно-правовую базу и краткосрочные тарифы, ведущие к слабой видимости доходов. Агентство также учитывает высокий риск контрагентов и слабую собираемость денежных средств, высокий леверидж и значительное несоответствие между выручкой и долгом в иностранной валюте». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
🏢Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа: «Присвоенный рейтинг сдерживаются высокой зависимостью от частного акционерного банка Трастбанк (B/Стабильный), в котором биржа размещает практически все свои ликвидные активы (обычно составляющие более 98% всех активов). Следовательно, по мнению агентства, что потенциальный дефолт Трастбанка приведет к банкротству и вероятному дефолту биржи. Агентство рассматривает банк, который имеет прямую и косвенную 37%-ную долю в бирже, в качестве связанной стороны». (Пресс-релиз Fitch Ratings)
👍8