🇦🇲🏆Рэнкинг организаторов облигаций Армении по итогам 6 месяцев 2022 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 8 организаторов, разместивших 27 выпусков на $143 млн. Общая доля рынка, занимаемая первой тройкой, составила 61,74%.
🥇Лидером общего рэнкинга стал Америабанк, который организовал размещение 6 собственных эмиссий на общую сумму $36 млн. Его доля рынка размещений составила 25,54%.
🥈Второе место занял Аршиндбанк, разместивший 2 собственных выпуска на $34 млн.
🥉На третьем месте находится АраратБанк, принявший участие в организации 6 эмиссий 3 эмитентов на общую сумму $17 млн.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
🔐Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 8 организаторов, разместивших 27 выпусков на $143 млн. Общая доля рынка, занимаемая первой тройкой, составила 61,74%.
🥇Лидером общего рэнкинга стал Америабанк, который организовал размещение 6 собственных эмиссий на общую сумму $36 млн. Его доля рынка размещений составила 25,54%.
🥈Второе место занял Аршиндбанк, разместивший 2 собственных выпуска на $34 млн.
🥉На третьем месте находится АраратБанк, принявший участие в организации 6 эмиссий 3 эмитентов на общую сумму $17 млн.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций армянских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
🔐Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#СеминарыCbonds
👔💬Рубен Арутюнян, Дом моды HENDERSON: «Мы все находимся на уровне очень краткосрочного операционного управления»
👨🏻💻Основатель Дома моды HENDERSON Рубен Арутюнян в ходе онлайн-семинара «День инвестора» поделился планами компании относительно нового выпуска облигаций, отметив, что решение зависит от результатов текущего года, развития событий в мире и, скорее всего, будет принято в первом полугодии будущего года.
«Мы все находимся на уровне очень краткосрочного операционного управления».
⁉️▶️О промежуточных итогах деятельности компании и планируемых корпоративных изменениях вы можете узнать, посмотрев семинар «День инвестора» на нашем YouTube-канале.
👔💬Рубен Арутюнян, Дом моды HENDERSON: «Мы все находимся на уровне очень краткосрочного операционного управления»
👨🏻💻Основатель Дома моды HENDERSON Рубен Арутюнян в ходе онлайн-семинара «День инвестора» поделился планами компании относительно нового выпуска облигаций, отметив, что решение зависит от результатов текущего года, развития событий в мире и, скорее всего, будет принято в первом полугодии будущего года.
«Мы все находимся на уровне очень краткосрочного операционного управления».
⁉️▶️О промежуточных итогах деятельности компании и планируемых корпоративных изменениях вы можете узнать, посмотрев семинар «День инвестора» на нашем YouTube-канале.
🇦🇿🔝Рэнкинг организаторов облигаций Азербайджана по итогам 6 месяцев 2022 года
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместивших 22 выпуска на $150 млн.
1️⃣Лидером общего рэнкинга прошедшего года стала инвестиционная компания Unicapital Investment, выступившая организатором 6 эмиссий 3 различных эмитентов на общую сумму $79 млн.
2️⃣Второе место занял PASHA Capital, организовавший эмиссию 3 выпусков 3 эмитентов на сумму $25 млн.
3️⃣На третьем месте – ABB Invest, принявший участие в размещении 3 выпусков Банка Республика и Международного Банка Азербайджана на общую сумму $24 млн.
На четвертой позиции находится InvestAZ, разместивший 1 выпуск Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на $12 млн. На пятом месте — AZ Finance Invest с 7 размещениями 5 различных эмитентов на общую сумму $8 млн.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
В итоговую таблицу общего рэнкинга вошло 6 организаторов, разместивших 22 выпуска на $150 млн.
1️⃣Лидером общего рэнкинга прошедшего года стала инвестиционная компания Unicapital Investment, выступившая организатором 6 эмиссий 3 различных эмитентов на общую сумму $79 млн.
2️⃣Второе место занял PASHA Capital, организовавший эмиссию 3 выпусков 3 эмитентов на сумму $25 млн.
3️⃣На третьем месте – ABB Invest, принявший участие в размещении 3 выпусков Банка Республика и Международного Банка Азербайджана на общую сумму $24 млн.
На четвертой позиции находится InvestAZ, разместивший 1 выпуск Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на $12 млн. На пятом месте — AZ Finance Invest с 7 размещениями 5 различных эмитентов на общую сумму $8 млн.
В рэнкинге учитываются все выпуски корпоративных облигаций азербайджанских эмитентов, размещенные на внутреннем рынке. Участниками признаются инвестбанки, имеющие статус организаторов выпуска.
👉🏻Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.
#Аналитика
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 27 июня по 01 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💸«Обзор FX & Fixed Income от 28 июня 2022 г.: Размещения: МВ ФИНАНС, СИБУР Холдинг; Рейтинги: O`КЕЙ; Комментарий: \"дефолт\" по версии Moody’s» от Открытие Брокер от 28 июня: «Позитивное с точки зрения стабилизации курса рубля разъяснение вечером в понедельник опубликовал Банк России. Дело в том, что введенное в феврале требование для экспортеров продавать 80% валютной выручки, которое в мае было заменено на норматив 50%, а в июне и вовсе отменено, изначально подразумевало, что валюта должна продаваться в течение 3-х дней с момента поступления на счет».
🏦«Еженедельный обзор; Долговой рынок: Росстат, Минфин, инфляция в США, Yandex, оплата по евробондам РФ в рублях, АЛРОСА, China Evergrande Group, Евразийский банк развития, Белуга Групп» от Банк Синара за 27 июня: «Минфин станет проводить программу внутренних заимствований в 2023–2024 гг. в сокращенном объеме».
💰«Ежедневный обзор рынка еврооблигаций: Нефтяной рынок, Нефтяной сектор, ПИК» от BCS Global Markets за 27 июня: «Желание G7 ограничить экспорт российской нефти, вероятно, вызовет тот же эффект, что и недавние санкции: сокращение поставок из РФ и увеличение дисконта Urals к Brent при повышении котировок Urals в целом – в итоге экспортная выручка России не должна значительным образом измениться».
📝«Навигатор долговых рынков» от Газпромбанка от 27 июня: «Перерыв в тренде на улучшение инфляционных ожиданий, когда их оценки снизились с 18,3% в марте до 11,5% в мае, указывает на то, что у Центрального банка стало меньше оснований для дальнейшего резкого снижения ключевой ставки».
💵«Еженедельный обзор» от УК Райффайзен Капитал от 28 июня: «Мы полагаем, что замедление годовой инфляции пока не является устойчивой тенденцией, хотя инфляционная динамика по широкому кругу товаров охладилась».
🏆Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю
За неделю с 27 июня по 01 июля в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 300 аналитических материалов от 60 провайдеров - ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.
🔝В ТОП-5 самых читаемых материалов вошли следующие обзоры:
💸«Обзор FX & Fixed Income от 28 июня 2022 г.: Размещения: МВ ФИНАНС, СИБУР Холдинг; Рейтинги: O`КЕЙ; Комментарий: \"дефолт\" по версии Moody’s» от Открытие Брокер от 28 июня: «Позитивное с точки зрения стабилизации курса рубля разъяснение вечером в понедельник опубликовал Банк России. Дело в том, что введенное в феврале требование для экспортеров продавать 80% валютной выручки, которое в мае было заменено на норматив 50%, а в июне и вовсе отменено, изначально подразумевало, что валюта должна продаваться в течение 3-х дней с момента поступления на счет».
🏦«Еженедельный обзор; Долговой рынок: Росстат, Минфин, инфляция в США, Yandex, оплата по евробондам РФ в рублях, АЛРОСА, China Evergrande Group, Евразийский банк развития, Белуга Групп» от Банк Синара за 27 июня: «Минфин станет проводить программу внутренних заимствований в 2023–2024 гг. в сокращенном объеме».
💰«Ежедневный обзор рынка еврооблигаций: Нефтяной рынок, Нефтяной сектор, ПИК» от BCS Global Markets за 27 июня: «Желание G7 ограничить экспорт российской нефти, вероятно, вызовет тот же эффект, что и недавние санкции: сокращение поставок из РФ и увеличение дисконта Urals к Brent при повышении котировок Urals в целом – в итоге экспортная выручка России не должна значительным образом измениться».
📝«Навигатор долговых рынков» от Газпромбанка от 27 июня: «Перерыв в тренде на улучшение инфляционных ожиданий, когда их оценки снизились с 18,3% в марте до 11,5% в мае, указывает на то, что у Центрального банка стало меньше оснований для дальнейшего резкого снижения ключевой ставки».
💵«Еженедельный обзор» от УК Райффайзен Капитал от 28 июня: «Мы полагаем, что замедление годовой инфляции пока не является устойчивой тенденцией, хотя инфляционная динамика по широкому кругу товаров охладилась».
📢💰HРД заявил о планах получить лицензию ЕС для разморозки активов
НРД, подпавший под блокирующие санкции Евросоюза, намерен получить разрешение от ЕС с целью разблокировки замороженных на его счетах активов, говорится в пресс-релизе на сайте НРД. Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин не исключил, что Мосбиржа может обратиться в ЕС от имени всех пострадавших инвесторов.
«В целях разрешения сложившейся ситуации НРД совместно с Московской биржей инициируют следующие действия: обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов».
🔎НРД также сообщил, что для этих целей сформирована рабочая группа — она занимается поиском оптимальных решений по разблокировке активов тех инвесторов, которые избежали санкций.
«Соответствующие компетентные органы всех стран — членов ЕС имеют право давать разрешения на разморозку средств. Туда может обратиться как европейский субъект делового оборота, так и само подсанкционное лицо. Но лучше это делать от лица местных юристов. Если они выдают определенное разрешение — назовем его лицензией, — то обязаны сообщить об этом Еврокомиссии и Совету ЕС, а также всем остальным органам стран, входящих в Евросоюз», — сказал эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
⌛️По его словам, ранее срок выдачи такой лицензии составлял в среднем около двух месяцев. Сейчас в связи с расширением списка заблокированных лиц и компаний сроки увеличились. Сама лицензия дает разрешение на определенную операцию, а ее получатель, предъявив полученное разрешение соответствующему институту, например банку или депозитарию, сможет добиться разблокировки своих активов.
«Это перспективно, потому что те люди, которые столкнулись с проблемами, на самом деле ни при чем. В регламенте № 269 2014 года нет указания, кто именно должен подать обращение, поэтому теоретически Мосбиржа может отправить заявку на разморозку активов в НРД от лица всех пострадавших инвесторов», — подвел итог Гландин.
Источник: РБК
НРД, подпавший под блокирующие санкции Евросоюза, намерен получить разрешение от ЕС с целью разблокировки замороженных на его счетах активов, говорится в пресс-релизе на сайте НРД. Эксперт по санкционному праву Сергей Гландин не исключил, что Мосбиржа может обратиться в ЕС от имени всех пострадавших инвесторов.
«В целях разрешения сложившейся ситуации НРД совместно с Московской биржей инициируют следующие действия: обжалование включения НРД в санкционный список и обращение в компетентные органы Евросоюза для получения разрешения на использование депонентами своих заблокированных активов».
🔎НРД также сообщил, что для этих целей сформирована рабочая группа — она занимается поиском оптимальных решений по разблокировке активов тех инвесторов, которые избежали санкций.
«Соответствующие компетентные органы всех стран — членов ЕС имеют право давать разрешения на разморозку средств. Туда может обратиться как европейский субъект делового оборота, так и само подсанкционное лицо. Но лучше это делать от лица местных юристов. Если они выдают определенное разрешение — назовем его лицензией, — то обязаны сообщить об этом Еврокомиссии и Совету ЕС, а также всем остальным органам стран, входящих в Евросоюз», — сказал эксперт по санкционному праву Сергей Гландин.
⌛️По его словам, ранее срок выдачи такой лицензии составлял в среднем около двух месяцев. Сейчас в связи с расширением списка заблокированных лиц и компаний сроки увеличились. Сама лицензия дает разрешение на определенную операцию, а ее получатель, предъявив полученное разрешение соответствующему институту, например банку или депозитарию, сможет добиться разблокировки своих активов.
«Это перспективно, потому что те люди, которые столкнулись с проблемами, на самом деле ни при чем. В регламенте № 269 2014 года нет указания, кто именно должен подать обращение, поэтому теоретически Мосбиржа может отправить заявку на разморозку активов в НРД от лица всех пострадавших инвесторов», — подвел итог Гландин.
Источник: РБК
🔐💵Clearstream сообщил, что заблокировал корсчет Росбанка
Блокировка произошла из-за санкций, наложенных на владельца Росбанка Владимира Потанина.
Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счет Росбанка после того как Великобритания ввела санкции в отношении его основного акционера Владимира Потанина. Корсчет более недоступен банку, он не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России. Купоны, по бумагам, которые принадлежат банку, будут копиться и храниться на специальных счетах в Clearstream.
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в четверг, 30 июня, выдало генеральную лицензию, которая дает 30 дней на сворачивание операций с принадлежащим Владимиру Потанину Росбанком.
📝Компания Владимира Потанина «Интеррос капитал», зарегистрированная на острове Русский, в середине мая купила Росбанк у французской банковской группы Societe Generale. А 29 июня против бизнесмена были введены санкции. Санкции против Владимира Потанина связаны с приобретением акций Росбанка, говорилось в документе, описывающем ограничительные меры.
⏯В среду Росбанк рекомендовал клиентам не проводить через банк операции в британских фунтах. Согласно его сообщению, кредитная организация «осуществляет всесторонний мониторинг ситуации на всех уровнях управления, в том числе с учетом расширения Великобританией санкционного списка против России», однако «не рекомендует проведение через банк операций в британских фунтах».
Источник: Frank Media
Блокировка произошла из-за санкций, наложенных на владельца Росбанка Владимира Потанина.
Международный депозитарий Clearstream заблокировал корреспондентский счет Росбанка после того как Великобритания ввела санкции в отношении его основного акционера Владимира Потанина. Корсчет более недоступен банку, он не сможет получать доходы по ценным бумагам, выпущенным за пределами России. Купоны, по бумагам, которые принадлежат банку, будут копиться и храниться на специальных счетах в Clearstream.
Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) в четверг, 30 июня, выдало генеральную лицензию, которая дает 30 дней на сворачивание операций с принадлежащим Владимиру Потанину Росбанком.
📝Компания Владимира Потанина «Интеррос капитал», зарегистрированная на острове Русский, в середине мая купила Росбанк у французской банковской группы Societe Generale. А 29 июня против бизнесмена были введены санкции. Санкции против Владимира Потанина связаны с приобретением акций Росбанка, говорилось в документе, описывающем ограничительные меры.
⏯В среду Росбанк рекомендовал клиентам не проводить через банк операции в британских фунтах. Согласно его сообщению, кредитная организация «осуществляет всесторонний мониторинг ситуации на всех уровнях управления, в том числе с учетом расширения Великобританией санкционного списка против России», однако «не рекомендует проведение через банк операций в британских фунтах».
Источник: Frank Media
#Энциклопедия_ESG
❓Как переходные облигации могут способствовать достижению Россией целей по углеродной нейтральности?
Переходные облигации предназначены для того, чтобы помочь эмитентам из грязных и углеродоемких отраслей стать более устойчивыми. Важно уходить от черно-белого мышления и сокращения финансовых потоков в сектора, для которых не характерна экологичность, так как для достижения цели по климатическому переходу разумнее подключить всех, чтобы каждый смог внести свой вклад. В связи с этим для российских инвесторов, управляющих компаний, НПФ новым принципом инвестирования должно стать «трансформируй, а не пренебрегай». С учетом углеродоемкости российской экономики переходные инструменты могут стать ключевыми на рынке устойчивых финансов. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и ввод санкций, климатическая повестка никуда не ушла.
✅Про кейс первых переходных облигаций в России и дополнительных требования российского регулирования читайте в 👉🏻материале Юлии Катасоновой, руководителя группы рейтингов устойчивого развития агентства, «Эксперт РА» в «Энциклопедии ESG - 2022».
❓Как переходные облигации могут способствовать достижению Россией целей по углеродной нейтральности?
Переходные облигации предназначены для того, чтобы помочь эмитентам из грязных и углеродоемких отраслей стать более устойчивыми. Важно уходить от черно-белого мышления и сокращения финансовых потоков в сектора, для которых не характерна экологичность, так как для достижения цели по климатическому переходу разумнее подключить всех, чтобы каждый смог внести свой вклад. В связи с этим для российских инвесторов, управляющих компаний, НПФ новым принципом инвестирования должно стать «трансформируй, а не пренебрегай». С учетом углеродоемкости российской экономики переходные инструменты могут стать ключевыми на рынке устойчивых финансов. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и ввод санкций, климатическая повестка никуда не ушла.
✅Про кейс первых переходных облигаций в России и дополнительных требования российского регулирования читайте в 👉🏻материале Юлии Катасоновой, руководителя группы рейтингов устойчивого развития агентства, «Эксперт РА» в «Энциклопедии ESG - 2022».
#ЛайфхакиCbonds
😉Продолжаем знакомить вас со способами получения актуальной информации через сайт Cbonds
Недавно мы рассказывали, как по заданным параметрам (доходности, рейтингу, дюрации) найти соответствующие рублевые облигации, исключая определенные отрасли.
🌿А что, если Вы – социально-ответственный инвестор, желающий получать доход не просто по облигациям, а по облигациям, цели эмиссии которых заключатся в снижении эмиссии углекислого газа в атмосферу, разработке последовательных амортизаций выбросов вредных веществ в атмосферу и иных задач по нивелированию негативных эффектов на атмосферу?
Решение очень простое. Через сохраненные запросы, помимо очевидных облигационных показателей, нужно уточнить то, какой вид бондов именно Вас интересует. Например, в данном случае помимо доходности в 5% годовых, дюрации от 1 года и типа ценной бумаги (еврооблигации), необходимо перейти в меню «классификатор» и поставить✔️на нужный вид – например, sustainability linked bond.
Таким образом, мы получили 46 эмиссий в обращении, подходящих под эти параметры.
📍Осталось только войти в личный кабинет, перейти в «пользовательские настройки» и кликнуть «уведомлять меня» под нужным поисковым запросом.
😉Продолжаем знакомить вас со способами получения актуальной информации через сайт Cbonds
Недавно мы рассказывали, как по заданным параметрам (доходности, рейтингу, дюрации) найти соответствующие рублевые облигации, исключая определенные отрасли.
🌿А что, если Вы – социально-ответственный инвестор, желающий получать доход не просто по облигациям, а по облигациям, цели эмиссии которых заключатся в снижении эмиссии углекислого газа в атмосферу, разработке последовательных амортизаций выбросов вредных веществ в атмосферу и иных задач по нивелированию негативных эффектов на атмосферу?
Решение очень простое. Через сохраненные запросы, помимо очевидных облигационных показателей, нужно уточнить то, какой вид бондов именно Вас интересует. Например, в данном случае помимо доходности в 5% годовых, дюрации от 1 года и типа ценной бумаги (еврооблигации), необходимо перейти в меню «классификатор» и поставить✔️на нужный вид – например, sustainability linked bond.
Таким образом, мы получили 46 эмиссий в обращении, подходящих под эти параметры.
📍Осталось только войти в личный кабинет, перейти в «пользовательские настройки» и кликнуть «уведомлять меня» под нужным поисковым запросом.
#Интересное
📈🌎Во втором квартале наблюдается продолжение роста инфляции в Латинской Америке
Вслед за общемировой тенденцией, практически во всех странах Латинской Америки во втором квартале наблюдается увеличение инфляции. В отдельных странах в мае правительствам удалось достичь замедления инфляции (например, в Мексике она стабилизировалась на уровне 7.7% в годовом выражении) или даже снижения темпов (например, до 11.7% в Бразилии и до 9.1% в Колумбии).
🔖Замедление инфляции происходит в том числе за счет серьезного увеличения ставок ЦБ стран. Так ЦБ Колумбии с начала года был вынужден увеличить ставку в 3 раза с 2.5% в начале года до 7.5% 30 июня, ЦБ Бразилии поднял ставку с 9.25% до 13.25%, а цель по ставке овернайт Мексиканского ЦБ (аналог ключевой ставки) была увеличена с начала года с 5.5% до 7.75%.
Как и предполагалось экспертами на конференции в конце марта, увеличение ставок и общая экономическая ситуация привели к серьезному торможению активности на долговых рынках.
В сегменте Еврооблигаций по региону Латинская Америка за второй квартал 2022 года было выпущено всего 15 новых бумаг, в то время как за аналогичный период прошлого года была выпущена 51 бумага.
📊Подобная динамика наблюдается и на рынке внутренних корпоративных облигаций – 453 выпуска против 556 в аналогичном периоде прошлого года. В некоторых странах, впрочем, количество выпусков даже возросло – например, в Парагвае за второй квартал этого года было выпущено 45 выпусков внутренних корпоративных облигаций, в то время как за 2 квартал 2021 было 28 бумаг, хотя данное явление скорее является исключением и может быть связано с эффектом низкой базы.
📈🌎Во втором квартале наблюдается продолжение роста инфляции в Латинской Америке
Вслед за общемировой тенденцией, практически во всех странах Латинской Америки во втором квартале наблюдается увеличение инфляции. В отдельных странах в мае правительствам удалось достичь замедления инфляции (например, в Мексике она стабилизировалась на уровне 7.7% в годовом выражении) или даже снижения темпов (например, до 11.7% в Бразилии и до 9.1% в Колумбии).
🔖Замедление инфляции происходит в том числе за счет серьезного увеличения ставок ЦБ стран. Так ЦБ Колумбии с начала года был вынужден увеличить ставку в 3 раза с 2.5% в начале года до 7.5% 30 июня, ЦБ Бразилии поднял ставку с 9.25% до 13.25%, а цель по ставке овернайт Мексиканского ЦБ (аналог ключевой ставки) была увеличена с начала года с 5.5% до 7.75%.
Как и предполагалось экспертами на конференции в конце марта, увеличение ставок и общая экономическая ситуация привели к серьезному торможению активности на долговых рынках.
В сегменте Еврооблигаций по региону Латинская Америка за второй квартал 2022 года было выпущено всего 15 новых бумаг, в то время как за аналогичный период прошлого года была выпущена 51 бумага.
📊Подобная динамика наблюдается и на рынке внутренних корпоративных облигаций – 453 выпуска против 556 в аналогичном периоде прошлого года. В некоторых странах, впрочем, количество выпусков даже возросло – например, в Парагвае за второй квартал этого года было выпущено 45 выпусков внутренних корпоративных облигаций, в то время как за 2 квартал 2021 было 28 бумаг, хотя данное явление скорее является исключением и может быть связано с эффектом низкой базы.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,73% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,34% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,56% (🔺28 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БО-003P-02 (30.5 млрд)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,73% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,34% (🔺12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,56% (🔺28 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БО-003P-02 (30.5 млрд)
Размещения и оферты на сегодня не запланированы.
@Cbonds
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 2-4 июля:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 2dec2030, RUB (2)
• Петропавловск, 8.25% 3jul2024, USD (Conv.)
• Московский кредитный банк, 7.625% perp., USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины, 2-4 июля:
🔹Корпоративные евробонды России🇷🇺:
• Меркури, 9.4% 2dec2030, RUB (2)
• Петропавловск, 8.25% 3jul2024, USD (Conv.)
• Московский кредитный банк, 7.625% perp., USD
Выплаты по ОФЗ, суверенным евробондам России и Украины и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
Календарь событий Cbonds
#ИтогиРазмещения
🏠 ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-19
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.7 млрд руб.
Купон: 10.15% годовых
Количество сделок на бирже: 28
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.45 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (56%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (34%).
🧑🏻💻Организатором выступил Банк ДОМ.PФ. Оригинатор - Банк ДОМ.PФ.
🏠 ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-19
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 6.7 млрд руб.
Купон: 10.15% годовых
Количество сделок на бирже: 28
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.45 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (56%) заняли сделки объёмом 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 700 млн до 1 млрд рублей (34%).
🧑🏻💻Организатором выступил Банк ДОМ.PФ. Оригинатор - Банк ДОМ.PФ.
#НовостиКомпаний
🗓 Российские компании: основные события, 4 июля:
👨🏻💻 «Московская биржа» опубликует данные по оборотам торгов за июнь. В мае общий объем торгов на площадке вырос на 5,2% и составил 78,2 трлн рублей.
🛠 «ММК» по решению акционеров не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.
🌽 Собранием акционеров «ФосАгро» не принято решение об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2021 года.
⚡️ Акционеры «Иркутскэнерго» в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Дивиденды за 2020 год компания также не выплачивала.
📻 Акционеры ДЗРД не приняли решение по выплате дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год.
🔥 Беспрецедентное решение мажоритарного акционера «Газпрома» отказаться от выплаты ранее рекомендованных дивидендов негативно отразилось на инвестиционных перспективах компании. Юристы считают, что частные акционеры могут попытаться оспорить решение общего собрания (Коммерсантъ).
🔌 Французская Schneider Electric договорилась о продаже активов в России локальному руководству. В результате сделки фирма ожидает списания до 300 миллионов евро балансовой стоимости (Прайм).
🗓 Российские компании: основные события, 4 июля:
👨🏻💻 «Московская биржа» опубликует данные по оборотам торгов за июнь. В мае общий объем торгов на площадке вырос на 5,2% и составил 78,2 трлн рублей.
🛠 «ММК» по решению акционеров не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.
🌽 Собранием акционеров «ФосАгро» не принято решение об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2021 года.
⚡️ Акционеры «Иркутскэнерго» в соответствии с рекомендацией совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Дивиденды за 2020 год компания также не выплачивала.
📻 Акционеры ДЗРД не приняли решение по выплате дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 2021 год.
🔥 Беспрецедентное решение мажоритарного акционера «Газпрома» отказаться от выплаты ранее рекомендованных дивидендов негативно отразилось на инвестиционных перспективах компании. Юристы считают, что частные акционеры могут попытаться оспорить решение общего собрания (Коммерсантъ).
🔌 Французская Schneider Electric договорилась о продаже активов в России локальному руководству. В результате сделки фирма ожидает списания до 300 миллионов евро балансовой стоимости (Прайм).
#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 июля
🔩Моторные технологии: «Понижение кредитного рейтинга обусловлено слабыми финансовыми результатами 2021 года, что негативно сказалось на оценках долговой и процентной нагрузки, а также рентабельности бизнеса. В сентябре 2022 года компании предстоит погашение облигационного выпуска в размере 25 млн руб., которое планируется осуществить за счет отвлечения оборотного капитала и ожидаемой субсидии, в связи с чем агентство отмечает наличие пика погашений на горизонте года от отчетной даты». (Пресс-релиз Expert RA)
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 1 июля
🔩Моторные технологии: «Понижение кредитного рейтинга обусловлено слабыми финансовыми результатами 2021 года, что негативно сказалось на оценках долговой и процентной нагрузки, а также рентабельности бизнеса. В сентябре 2022 года компании предстоит погашение облигационного выпуска в размере 25 млн руб., которое планируется осуществить за счет отвлечения оборотного капитала и ожидаемой субсидии, в связи с чем агентство отмечает наличие пика погашений на горизонте года от отчетной даты». (Пресс-релиз Expert RA)
#Энциклопедия_ESG
❓Насколько сопоставимы результаты ESG-оценок?
ESG-оценки — это относительно новый продукт, и Международная организация комиссий по ценным бумагам, сделавшая значительный вклад в формирование правил игры для рынка кредитных рейтинговых агентств, проявила инициативу в решении актуальных проблем формирующегося рынка. В июле 2021 года IOSCO выпустила Консультационный отчет, в котором изучила эти проблемы и попыталась лучше понять последствия растущей роли ESG-рейтингов и их данных для финансовых рынков. Ключевыми проблемами названы сопоставимость результатов и прозрачность методологий оценки.
➡️Про основные проблемы формирующегося рынка читайте в 👉🏻материале Светланы Гришанковой, генерального директора RAEX Europe в “Энциклопедии ESG - 2022” Cbonds. Также в статье вы найдёте сравнение ESG-рейтингов крупнейших по охвату в публичном пространстве на российском рынке провайдеров. Полную версию таблицы можно скачать в приложении к энциклопедии.
❓Насколько сопоставимы результаты ESG-оценок?
ESG-оценки — это относительно новый продукт, и Международная организация комиссий по ценным бумагам, сделавшая значительный вклад в формирование правил игры для рынка кредитных рейтинговых агентств, проявила инициативу в решении актуальных проблем формирующегося рынка. В июле 2021 года IOSCO выпустила Консультационный отчет, в котором изучила эти проблемы и попыталась лучше понять последствия растущей роли ESG-рейтингов и их данных для финансовых рынков. Ключевыми проблемами названы сопоставимость результатов и прозрачность методологий оценки.
➡️Про основные проблемы формирующегося рынка читайте в 👉🏻материале Светланы Гришанковой, генерального директора RAEX Europe в “Энциклопедии ESG - 2022” Cbonds. Также в статье вы найдёте сравнение ESG-рейтингов крупнейших по охвату в публичном пространстве на российском рынке провайдеров. Полную версию таблицы можно скачать в приложении к энциклопедии.
🇨🇳Китай начнет своп-коннект с Гонконгом через шесть месяцев
Источник: Bloomberg
Китай позволит международным инвесторам получить доступ к своему рынку процентных деривативов через Гонконг, предоставляя иностранным фондам новый инструмент для хеджирования их владений китайскими облигациями.
Согласно совместному заявлению Народного банка Китая и властей Гонконга, так называемый "Swap Connect" начнет свою работу через шесть месяцев, после получения одобрения регулирующих органов, готовности рынка и завершения операционных мероприятий.
💰Зарубежные инвесторы увеличили объем своих китайских облигаций до 4 трлн. юаней ($598 млрд) на конец 2021 года - около 3,5% от общего объема выпущенных облигаций, а общий объем торгов по процентным свопам составил 21 трлн юаней в прошлом году, по данным PBOC.
Источник: Bloomberg
Китай позволит международным инвесторам получить доступ к своему рынку процентных деривативов через Гонконг, предоставляя иностранным фондам новый инструмент для хеджирования их владений китайскими облигациями.
Согласно совместному заявлению Народного банка Китая и властей Гонконга, так называемый "Swap Connect" начнет свою работу через шесть месяцев, после получения одобрения регулирующих органов, готовности рынка и завершения операционных мероприятий.
💰Зарубежные инвесторы увеличили объем своих китайских облигаций до 4 трлн. юаней ($598 млрд) на конец 2021 года - около 3,5% от общего объема выпущенных облигаций, а общий объем торгов по процентным свопам составил 21 трлн юаней в прошлом году, по данным PBOC.
Cbonds.ru
#Премаркетинг 🥃🦈«Белуга Групп», БО-П05 (5 млрд) Сбор заявок предварительно запланирован на конец июня – начало июля. ⏳Дата начала размещения, ориентир по купону (доходности) и организаторы будут определены позднее. По выпуску предусмотрена амортизация:…
#Премаркетинг
🥃🦈«Белуга Групп», БО-П05 (5 млрд)
❗️Сбор заявок – 8 июля. Дата начала размещения – 12 июля.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк.
🥃🦈«Белуга Групп», БО-П05 (5 млрд)
❗️Сбор заявок – 8 июля. Дата начала размещения – 12 июля.
📝Организаторами выступят Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Московский кредитный банк.
#ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣 ГК «Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 13 июля разместит выпуск облигаций серии 002Р-15 на 400 млн рублей.Срок обращения – 27 лет (9 855 дней). Купонный период – год. Способ размещения – закрытая подписка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9.39% годовых.
🏗3 июля крупный китайский девелопер Shimao Group пропустил выплаты по международным облигациям на $1 млрд. Shimao стала очередным китайским девелопером, который не смог выполнить свои обязательства. В общей сложности долги Shimao по иностранным облигациям оцениваются, по подсчетам Refinitiv, в $6,1 млрд, компания находится на шестом месте среди китайских девелоперов по этому показателю. В Shimao заявили, что ведут переговоры с кредиторами. (ИД Коммерсантъ)
🏛Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями на Московской бирже составил 621,8 млрд рублей (1 586,4 млрд рублей в июне 2021 года). Среднедневной объем торгов – 29,6 млрд рублей (72,1 млрд рублей в июне 2021 года).
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣 ГК «Автодор» ("AA(RU) / ruAA+" – ACRA/Expert RA) 13 июля разместит выпуск облигаций серии 002Р-15 на 400 млн рублей.Срок обращения – 27 лет (9 855 дней). Купонный период – год. Способ размещения – закрытая подписка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9.39% годовых.
🏗3 июля крупный китайский девелопер Shimao Group пропустил выплаты по международным облигациям на $1 млрд. Shimao стала очередным китайским девелопером, который не смог выполнить свои обязательства. В общей сложности долги Shimao по иностранным облигациям оцениваются, по подсчетам Refinitiv, в $6,1 млрд, компания находится на шестом месте среди китайских девелоперов по этому показателю. В Shimao заявили, что ведут переговоры с кредиторами. (ИД Коммерсантъ)
🏛Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями на Московской бирже составил 621,8 млрд рублей (1 586,4 млрд рублей в июне 2021 года). Среднедневной объем торгов – 29,6 млрд рублей (72,1 млрд рублей в июне 2021 года).
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,78% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,28% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,52% (🔻4 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БО-003P-02 (30.5 млрд)
Размещения
💍Мосгорломбард, 001P-01 (150 млн)
💰Лизинг-Трейд, 001P-04 (100 млн)
Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
Cbonds-GBI RU YTM eff
8,78% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff
10,28% (🔻6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff
16,52% (🔻4 б.п.)
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛣Автодор, БО-003P-02 (30.5 млрд)
Размещения
💍Мосгорломбард, 001P-01 (150 млн)
💰Лизинг-Трейд, 001P-04 (100 млн)
Оферты на долговом рынке России на сегодня не запланированы.
@Cbonds
