Облигации Технология (куп.: 18,5%, 1,5 г.)
👉Наименование: Технология-БО-01
👉Размещение: 13.12.2023
👉Рейтинг (НКР): BB+.ru
👉Купон (ежемесячный): 18,5% (YTC 20,16%)
👉Срок обращения: 1,5 г.
👉Дюрация: 0,9 г. (к Call-опциону)
👉Объем: 200 млн р.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Call-опцион: 07.12.2024
👉Организатор: ИК "Диалот"
👉Для неквал. инвесторов: да
ООО «Технология» входит в группу компаний «Гелий 24», в рамках которой поставляет гелий от производителя розничным покупателям на территории РФ. Имеет собственный парк специализированных транспортных средств и криогенных транспортных цистерн для жидкого гелия.
👉Наименование: Технология-БО-01
👉Размещение: 13.12.2023
👉Рейтинг (НКР): BB+.ru
👉Купон (ежемесячный): 18,5% (YTC 20,16%)
👉Срок обращения: 1,5 г.
👉Дюрация: 0,9 г. (к Call-опциону)
👉Объем: 200 млн р.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Call-опцион: 07.12.2024
👉Организатор: ИК "Диалот"
👉Для неквал. инвесторов: да
ООО «Технология» входит в группу компаний «Гелий 24», в рамках которой поставляет гелий от производителя розничным покупателям на территории РФ. Имеет собственный парк специализированных транспортных средств и криогенных транспортных цистерн для жидкого гелия.
Рыночные размещения рублевых облигаций
Источники: Rusbonds.ru, собственные расчеты
* Курсивом выделены Call-опционы
**Приводится наименьший рейтинг от российских РА
Источники: Rusbonds.ru, собственные расчеты
* Курсивом выделены Call-опционы
**Приводится наименьший рейтинг от российских РА
12.12.2023 Первичный рынок облигаций
Сбор заявок:
👉ИЭК Холдинг-001Р-02 (2 млрд р.)
👉ВИС ФИНАНС-БО-П05 (2 млрд р.), ориентир по ставке купона повышен: не выше 16,2% (YTP 17.21%)
Размещение:
👉КалининградОбл-36010-об (500 млн р.)
Сбор заявок:
👉ИЭК Холдинг-001Р-02 (2 млрд р.)
👉ВИС ФИНАНС-БО-П05 (2 млрд р.), ориентир по ставке купона повышен: не выше 16,2% (YTP 17.21%)
Размещение:
👉КалининградОбл-36010-об (500 млн р.)
10 облигаций со сроком погашения от 1,5 до 3 лет
1. ТГК-14 1Р1
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
👉 Подробнее
2. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы
👉 Подробнее
3. Софтлайн 002Р-01
Поставщик ИТ-решений и сервисов
👉 Подробнее
4. ЯТЭК 1Р-3
Газодобывающая компания, расположенная в Республике Саха (Якутия)
👉 Подробнее
5. ЛСР 1Р8
Строительная компания, работает с 1993 года.
👉 Подробнее
6. Селектел 1Р3R
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
👉 Подробнее
7. Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса»
👉 Подробнее
8. Ювелит
Ювелирная компания под брендом Sokolov.
👉 Подробнее
9. Самолет Р12
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
👉 Подробнее
10. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
👉 Подробнее
https://smart-lab.ru/topic/968877
1. ТГК-14 1Р1
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
👉 Подробнее
2. Интерлизинг 1Р07
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы
👉 Подробнее
3. Софтлайн 002Р-01
Поставщик ИТ-решений и сервисов
👉 Подробнее
4. ЯТЭК 1Р-3
Газодобывающая компания, расположенная в Республике Саха (Якутия)
👉 Подробнее
5. ЛСР 1Р8
Строительная компания, работает с 1993 года.
👉 Подробнее
6. Селектел 1Р3R
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
👉 Подробнее
7. Евротранс2
Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса»
👉 Подробнее
8. Ювелит
Ювелирная компания под брендом Sokolov.
👉 Подробнее
9. Самолет Р12
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
👉 Подробнее
10. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
👉 Подробнее
https://smart-lab.ru/topic/968877
Облигации Газпрома (флоатер, куп.: RUONIA + 130 б. п., 4 г.)
👉Наименование: ГазпромКапитал-БО-002Р-11
👉Книга заявок: 13.12.2023
👉Размещение: 19.12.2023
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по купону (квартальный): RUONIA + не выше 130 б. п. (~16,3%)
👉Срок обращения: 4 г.
👉Дюрация: -
👉Объем: от 30 млрд р.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Эмитент: Газпром капитал (есть поручительство Газпрома)
👉Организаторы: ГПБ, БК "Регион", Банк "ДОМ.РФ" и РСХБ
👉Для неквал. инвесторов: да
Маркетируемая премия по купону у данного флоатера (RUONIA + не выше 130 б. п.), соответствует риску эмитента с наивысшим рейтингом. Напомним, что в конце ноября ВЭБ.РФ (рейтинг: AAA) разместил флоатер со ставкой: RUONIA + 145 б. п.
👉Наименование: ГазпромКапитал-БО-002Р-11
👉Книга заявок: 13.12.2023
👉Размещение: 19.12.2023
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА): AAA(RU)/ruAAA
👉Ориентир по купону (квартальный): RUONIA + не выше 130 б. п. (~16,3%)
👉Срок обращения: 4 г.
👉Дюрация: -
👉Объем: от 30 млрд р.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Эмитент: Газпром капитал (есть поручительство Газпрома)
👉Организаторы: ГПБ, БК "Регион", Банк "ДОМ.РФ" и РСХБ
👉Для неквал. инвесторов: да
Маркетируемая премия по купону у данного флоатера (RUONIA + не выше 130 б. п.), соответствует риску эмитента с наивысшим рейтингом. Напомним, что в конце ноября ВЭБ.РФ (рейтинг: AAA) разместил флоатер со ставкой: RUONIA + 145 б. п.
Облигации ЛК Эволюция (ориент. куп.: 17,25%., 3 г., дюр. 1,4 г.)
👉Наименование: ЛК Эволюция-001P-01
👉Книга заявок: 21.12.2023
👉Размещение: 26.12.2023
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBBB+
👉Ориентир по купону (квартальный): не выше 17,25% (YTM 18,4%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: 1,4 г.
👉Объем: 1 млрд р.
👉Амортизация: да
👉Оферта: -
👉Организатор: ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да
ООО "ЛК Эволюция" – лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге легкового и грузового автотранспорта и спецтехники. Заняла 11 место в рэнкинге лизинговых компаний Эксперт РА за 2022 г. Имеет 61 представительство в 37 городах РФ.
Эмитент предложит свой дебютный выпуск. Верхний диапазон доходностей облигации финансовых компаний с близкими рейтингами и дюрациями: ~18,6%. На наш взгляд, YTM у размещаемого бонда ниже маркетируемого уровня в 18,4% будет малоинтересной.
👉Наименование: ЛК Эволюция-001P-01
👉Книга заявок: 21.12.2023
👉Размещение: 26.12.2023
👉Рейтинг (Эксперт РА): ruBBB+
👉Ориентир по купону (квартальный): не выше 17,25% (YTM 18,4%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: 1,4 г.
👉Объем: 1 млрд р.
👉Амортизация: да
👉Оферта: -
👉Организатор: ГПБ
👉Для неквал. инвесторов: да
ООО "ЛК Эволюция" – лизинговая компания, специализирующаяся на лизинге легкового и грузового автотранспорта и спецтехники. Заняла 11 место в рэнкинге лизинговых компаний Эксперт РА за 2022 г. Имеет 61 представительство в 37 городах РФ.
Эмитент предложит свой дебютный выпуск. Верхний диапазон доходностей облигации финансовых компаний с близкими рейтингами и дюрациями: ~18,6%. На наш взгляд, YTM у размещаемого бонда ниже маркетируемого уровня в 18,4% будет малоинтересной.
Облигации Россети Ленэнерго (флоатер, ориент. куп.: КС ЦБ РФ + 120 б. п., 3 г.)
👉Наименование: Россети Ленэнерго-001P-01
👉Книга заявок: 13.12.2023
👉Размещение: 18.12.2023
👉Рейтинг (АКРА): AAA(RU)
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ + не более 120 б. п. (~16,2%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: -
👉Объем: 10 млрд р.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организаторы: ГПБ, БК "Регион" и РСХБ
👉Для неквал. инвесторов: да
ПАО "Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе РФ. Обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основной акционер - ПАО "Россети" (67,5%).
Маркетируемая премия по купону у данного флоатера (КС ЦБ РФ + не выше 120 б. п.), соответствует риску эмитента с наивысшим рейтингом. Напомним, что в конце ноября ХК Металлоинвест (рейтинг: AAA) разместил флоатер со ставкой: КС ЦБ РФ + 120 б. п.
👉Наименование: Россети Ленэнерго-001P-01
👉Книга заявок: 13.12.2023
👉Размещение: 18.12.2023
👉Рейтинг (АКРА): AAA(RU)
👉Ориентир по купону (ежемесячный): КС ЦБ РФ + не более 120 б. п. (~16,2%)
👉Срок обращения: 3 г.
👉Дюрация: -
👉Объем: 10 млрд р.
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Организаторы: ГПБ, БК "Регион" и РСХБ
👉Для неквал. инвесторов: да
ПАО "Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе РФ. Обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения. Основной акционер - ПАО "Россети" (67,5%).
Маркетируемая премия по купону у данного флоатера (КС ЦБ РФ + не выше 120 б. п.), соответствует риску эмитента с наивысшим рейтингом. Напомним, что в конце ноября ХК Металлоинвест (рейтинг: AAA) разместил флоатер со ставкой: КС ЦБ РФ + 120 б. п.
"Роснано" погасило выпуск облигаций на 5,5 млрд рублей без госгарантии.
АО «Роснано» выплатило последний купон и погасило облигации серии БО-002P-05 без госгарантии на общую сумму 5,7 млрд рублей, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/969238/
АО «Роснано» выплатило последний купон и погасило облигации серии БО-002P-05 без госгарантии на общую сумму 5,7 млрд рублей, следует из сообщения эмитента на ленте раскрытия информации.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/969238/
smart-lab.ru
"Роснано" погасило выпуск облигаций на 5,5 млрд рублей без госгарантии
АО «Роснано» выплатило последний купон и погасило облигации серии БО-002P-05 без госгарантии на общую сумму 5,7 млрд рублей, следует
14 декабря "Унител" начнет сбор заявок на облигации объемом 150 млн.рублей
ООО «Унител» специализируется на предоставлении полного комплекса услуг связи на базе проводных технологий. Компания работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 11 лет.
Сбор заявок 14-18 декабря
👉Наименование: Унител-БО-П01
👉Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
👉Купон: (квартальный)
👉19% 1-4 купон
👉17% 5-8 купон
👉15% 9-12 купон
👉Срок обращения: 3 года
👉Объем: 150 млн.₽
👉Амортизация: нет
👉Оферта: нет
👉Номинал: 1000 рублей
👉Организатор: МСП банк, ИК «Риком-траст» и Совкомбанк
https://smart-lab.ru/blog/969473.php
ООО «Унител» специализируется на предоставлении полного комплекса услуг связи на базе проводных технологий. Компания работает на рынке телекоммуникаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области более 11 лет.
Сбор заявок 14-18 декабря
👉Наименование: Унител-БО-П01
👉Рейтинг: ВВ- (АКРА, прогноз «Стабильный»)
👉Купон: (квартальный)
👉19% 1-4 купон
👉17% 5-8 купон
👉15% 9-12 купон
👉Срок обращения: 3 года
👉Объем: 150 млн.₽
👉Амортизация: нет
👉Оферта: нет
👉Номинал: 1000 рублей
👉Организатор: МСП банк, ИК «Риком-траст» и Совкомбанк
https://smart-lab.ru/blog/969473.php
Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 13.12.2023
👉АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК): АКРА понизило рейтинг на 1 ступень, до A+(RU) с "негативным" прогнозом.
👉ПАО "Россети Центр": Эксперт РА повысило рейтинг на 1 ступень, до ruAAA со "стабильным" прогнозом.
👉АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК): АКРА понизило рейтинг на 1 ступень, до A+(RU) с "негативным" прогнозом.
👉ПАО "Россети Центр": Эксперт РА повысило рейтинг на 1 ступень, до ruAAA со "стабильным" прогнозом.
Итоги закрытия книг заявок по облигациям (финальные ориентиры) 13.12.2023
👉ГазпромКапитал-БО-002Р-11: ставка купона: RUONIA + 130 б. п. (на уровне первонач. ориентира), объем увеличен с 30 до 40 млрд р.
👉Россети Ленэнерго-001P-01: ставка купона: КС ЦБ + 115 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ + 120 б. п.).
👉ГазпромКапитал-БО-002Р-11: ставка купона: RUONIA + 130 б. п. (на уровне первонач. ориентира), объем увеличен с 30 до 40 млрд р.
👉Россети Ленэнерго-001P-01: ставка купона: КС ЦБ + 115 б. п. (первонач. ориентир: КС ЦБ + 120 б. п.).
Минфин рассказал о своей стратегии на долговом рынке в 2024 году
Сколько планирует занять Минфин на долговом рынке в 2024 году
В бюджете России объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в 2024 году планируется на уровне ₽2,63 трлн, валовые внутренние заимствования с учетом погашений (₽1,45 трлн) в 2024 году составят ₽4,08 трлн.
При выполнении плана эта сумма станет максимальной с 2020 года. Во время пандемии ведомство заняло у инвесторов рекордный за всю историю российского рынка государственных облигаций объем — ₽5,3 трлн.
Будут ли замещены внешние заимствования
Валовые внешние заимствования в 2024 году предусмотрены в индикативном объеме до $1 млрд в эквиваленте. «Целесообразность или нецелесообразность осуществления внутренних заимствований в целях замещения внешних заимствований будет определяться в зависимости от рыночной конъюнктуры в 2024 году», — сообщили в Минфине.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/969729/
Сколько планирует занять Минфин на долговом рынке в 2024 году
В бюджете России объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в 2024 году планируется на уровне ₽2,63 трлн, валовые внутренние заимствования с учетом погашений (₽1,45 трлн) в 2024 году составят ₽4,08 трлн.
При выполнении плана эта сумма станет максимальной с 2020 года. Во время пандемии ведомство заняло у инвесторов рекордный за всю историю российского рынка государственных облигаций объем — ₽5,3 трлн.
Будут ли замещены внешние заимствования
Валовые внешние заимствования в 2024 году предусмотрены в индикативном объеме до $1 млрд в эквиваленте. «Целесообразность или нецелесообразность осуществления внутренних заимствований в целях замещения внешних заимствований будет определяться в зависимости от рыночной конъюнктуры в 2024 году», — сообщили в Минфине.
Подробнее см.: https://smart-lab.ru/mobile/topic/969729/
smart-lab.ru
Минфин рассказал о своей стратегии на долговом рынке в 2024 году
Сколько планирует занять Минфин на долговом рынке в 2024 году В бюджете России объем чистого привлечения на внутреннем рынке
Первичный рынок облигаций 14.12.2023
Сбор заявок:
👉Биннофарм Групп-001P-03 (3 млрд р.), ориентир по ставке купона: RUONIA + более 250 б. п., 3 млрд р.
👉ЕАБР-003Р-009, ориентир по ставке купона: RUONIA + не более 180 б. п., 5 млрд р.
👉Унител-БО-П01 (сбор заявок до 18.12.2023), ставка купона: 19% (YTM 18,37%) с понижением, 150 млн р.
Сбор заявок:
👉Биннофарм Групп-001P-03 (3 млрд р.), ориентир по ставке купона: RUONIA + более 250 б. п., 3 млрд р.
👉ЕАБР-003Р-009, ориентир по ставке купона: RUONIA + не более 180 б. п., 5 млрд р.
👉Унител-БО-П01 (сбор заявок до 18.12.2023), ставка купона: 19% (YTM 18,37%) с понижением, 150 млн р.
Совкомбанк размещает замещающие субординированные долларовые облигации с погашением в 2030 г. взамен Совкомбанк-2030
👉Наименование: Совкомбанк-2030 (ISIN: XS2010043656) замещаются на Совкомбанк-СЗО-04
👉Размещение: 18.12.2023-27.12.2023
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА/НКР): AA-(RU)/ruAA/AA-.ru
👉Номинал: $1 000 (расчеты будут в RUB)
👉Купон (полугодовой): 8% (YTC 8,14% при цене 100%)
👉Срок до погашения: 6,3 лет
👉Дюрация: 1,2 г. (к Call-опциону)
👉Объем: до $300 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Call-опцион: 07.04.2025
👉Для неквал. инвесторов: нет
👉Наименование: Совкомбанк-2030 (ISIN: XS2010043656) замещаются на Совкомбанк-СЗО-04
👉Размещение: 18.12.2023-27.12.2023
👉Рейтинги (АКРА/Эксперт РА/НКР): AA-(RU)/ruAA/AA-.ru
👉Номинал: $1 000 (расчеты будут в RUB)
👉Купон (полугодовой): 8% (YTC 8,14% при цене 100%)
👉Срок до погашения: 6,3 лет
👉Дюрация: 1,2 г. (к Call-опциону)
👉Объем: до $300 млн
👉Амортизация: -
👉Оферта: -
👉Call-опцион: 07.04.2025
👉Для неквал. инвесторов: нет
Итоги закрытия книг заявок по облигациям 14.12.2023
👉Биннофарм Групп-001P-03: ставка купона: RUONIA + 240 б. п. (первонач. ориентир: не более + 250 б. п.).
👉ЕАБР-003Р-009: ставка купона: RUONIA + 170 б. п. (первонач. ориентир: не более + 180 б. п.), объем увеличен с 5 до 10 млрд р. при спросе более 14 млрд р.
👉Биннофарм Групп-001P-03: ставка купона: RUONIA + 240 б. п. (первонач. ориентир: не более + 250 б. п.).
👉ЕАБР-003Р-009: ставка купона: RUONIA + 170 б. п. (первонач. ориентир: не более + 180 б. п.), объем увеличен с 5 до 10 млрд р. при спросе более 14 млрд р.
Изменения рейтингов у эмитентов облигаций 14.12.2023
👉ПАО ""ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ): НКР повысило рейтинг на 1 ступень, до BBB.ru со "стабильным" прогнозом.
👉ООО "ТЗК Аэрофьюэлз": НКР установило рейтинг на уровне A-.ru со "стабильным" прогнозом. Эмитент облигаций: АО "Аэрофьюэлз" (рейтингов не имеет, "дочка" ООО "Аэрофьюэлз Групп").
👉ПАО ""ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ): НКР повысило рейтинг на 1 ступень, до BBB.ru со "стабильным" прогнозом.
👉ООО "ТЗК Аэрофьюэлз": НКР установило рейтинг на уровне A-.ru со "стабильным" прогнозом. Эмитент облигаций: АО "Аэрофьюэлз" (рейтингов не имеет, "дочка" ООО "Аэрофьюэлз Групп").