ИнтерЛизинг 1-6
Первые 15 больших заявок: 380250, 300000, 250000, 230000, 164981, 120000, 100000, 100000, 87408, 50000, 50000, 41050, 30000, 24970, 20000
🔥 Первые 8 из них: 380250, 300000, 250000, 230000, 164981, 120000, 100000, 100000 (в сумме = 1 645 млн. или 30% выпуска)
🔥 2/3 Объема выбрано заявками от 1 млн. руб. и выше
Куча мелких заявок!
#итоги_первички
Первые 15 больших заявок: 380250, 300000, 250000, 230000, 164981, 120000, 100000, 100000, 87408, 50000, 50000, 41050, 30000, 24970, 20000
🔥 Первые 8 из них: 380250, 300000, 250000, 230000, 164981, 120000, 100000, 100000 (в сумме = 1 645 млн. или 30% выпуска)
🔥 2/3 Объема выбрано заявками от 1 млн. руб. и выше
Куча мелких заявок!
#итоги_первички
Завтра (29.08.2023) размещение Истринской сыроварни (2й выпуск)
Купон 14,5.
С одной стороны Бренд!, С другой - 14.5!! Делаем ставки!
Купон 14,5.
С одной стороны Бренд!, С другой - 14.5!! Делаем ставки!
Anonymous Poll
17%
Апсайд 101 и выше!
14%
Околономинала.
12%
Под номинал.
12%
Возьму по 90.
38%
На заборе посижу.
7%
Завтра размещение?!?!
«Финансовые Системы»
(бренд AzurDrive)
Купон: 16% (новый ориентир)
Дата выпуска: 31.08.2023 (ориентир)
#анонс
(бренд AzurDrive)
Купон: 16% (новый ориентир)
Дата выпуска: 31.08.2023 (ориентир)
#анонс
Фордевинд 4
Первые 15 крупных заявок: 10000, 6000, 4000, 3500, 3000, 2773, 2500, 2500, 2500, 2000, 2000, 2000, 2000, 1568, 1500
В первую сессию, традиционно для Иволги была размещена лишь часть выпуска 88 млн.
Оставшуюся часть разливали во вторую сессию.
❓Что-то пошло не так?
🔥 Размещено 224,9 млн. из 250 млн.
#итоги_первички
Первые 15 крупных заявок: 10000, 6000, 4000, 3500, 3000, 2773, 2500, 2500, 2500, 2000, 2000, 2000, 2000, 1568, 1500
В первую сессию, традиционно для Иволги была размещена лишь часть выпуска 88 млн.
Оставшуюся часть разливали во вторую сессию.
❓Что-то пошло не так?
🔥 Размещено 224,9 млн. из 250 млн.
#итоги_первички
Сбор предварительных заявок на размещение дебютного выпуска биржевых облигаций
НАО "Финансовые системы"
(бренд AzurDrive)
начнется 29.08.2023 г. в 13:00 МСК.
Раскрытие информации по параметрам выпуска ожидается ориентировочно до начала сбора заявок.
#анонс
НАО "Финансовые системы"
(бренд AzurDrive)
начнется 29.08.2023 г. в 13:00 МСК.
Раскрытие информации по параметрам выпуска ожидается ориентировочно до начала сбора заявок.
#анонс
Сегодня будет увеличена номинальная сумма нового выпуска МФК Фордевинд с 250 до 300 млн рублей
Обобщенные параметры выпуска, помимо суммы, остаются прежними:
— Рейтинг эмитента: ruBB- от Эксперт РА
— Купон / Доходность: 17,0% / 18,4% годовых
— Срок обращения: 3,5 года с амортизацией
— Организатор размещения: ИК Иволга Капитал
Минимальный лот — 30 бумаг (30 тыс. руб. по номинальной цене облигаций)
Подробности — в телеграм-боте ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot
#анонс
Обобщенные параметры выпуска, помимо суммы, остаются прежними:
— Рейтинг эмитента: ruBB- от Эксперт РА
— Купон / Доходность: 17,0% / 18,4% годовых
— Срок обращения: 3,5 года с амортизацией
— Организатор размещения: ИК Иволга Капитал
Минимальный лот — 30 бумаг (30 тыс. руб. по номинальной цене облигаций)
Подробности — в телеграм-боте ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot
#анонс
Уважаемые инвесторы!
Финальные параметры выпуска биржевых облигаций НАО "Финансовые системы" БО-01:
• Дата размещения – 31.08.2023
• Ставка купона – 16%
• Ежемесячный купон
• Объем выпуска – 500 млн руб.
• Номинал - 1 000 руб.
• Срок обращения – 4 года
• Дюрация – 2.4 года
• Доходность – 17,44%
Сбор предварительных заявок начнется в 13:00 МСК.
#анонс
Финальные параметры выпуска биржевых облигаций НАО "Финансовые системы" БО-01:
• Дата размещения – 31.08.2023
• Ставка купона – 16%
• Ежемесячный купон
• Объем выпуска – 500 млн руб.
• Номинал - 1 000 руб.
• Срок обращения – 4 года
• Дюрация – 2.4 года
• Доходность – 17,44%
Сбор предварительных заявок начнется в 13:00 МСК.
#анонс
ООО ПК «СМАК» готовится к размещению второго выпуска облигаций серии БО-П02.
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Предварительные параметры выпуска: объем – 60 млн руб.; номинал – 1 000 руб.; срок обращения — 4 года; выплата купонного дохода – ежемесячно; ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 12 купонные периоды, 15,25% годовых на 13 — 24 к. п., 15% годовых на 25 — 36 к. п., 14% годовых на 37— 48 к. п. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.
По выпуску планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 купонного периода. Два call-опциона в даты окончания 24 и 36 к. п. по усмотрению эмитента.
Размещение выпуска намечено на сентябрь. Другие подробности, даты регистрации и размещения будут уточнены дополнительно.
ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей рыбные консервы и паштеты, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб.
Организатор выпуска: Юнисервис Капитал.
#анонс
Привлеченные инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотного капитала с целью закупа сырья, в том числе для развития нового вида продукции — ястычной лососевой икры.
Предварительные параметры выпуска: объем – 60 млн руб.; номинал – 1 000 руб.; срок обращения — 4 года; выплата купонного дохода – ежемесячно; ориентир ставки купонного дохода — 16% годовых на 1— 12 купонные периоды, 15,25% годовых на 13 — 24 к. п., 15% годовых на 25 — 36 к. п., 14% годовых на 37— 48 к. п. Ориентир доходности (YTM) — 16,4%.
По выпуску планируется предусмотреть частичное досрочное погашение в размере 10% от суммы выпуска ежеквартально, начиная с 33 купонного периода, и 50% в дату окончания 48 купонного периода. Два call-опциона в даты окончания 24 и 36 к. п. по усмотрению эмитента.
Размещение выпуска намечено на сентябрь. Другие подробности, даты регистрации и размещения будут уточнены дополнительно.
ООО ПК «СМАК» является крупной производственной компанией, выпускающей рыбные консервы и паштеты, фасованную и ястычную икру лососевых и других морских рыб.
Организатор выпуска: Юнисервис Капитал.
#анонс
Истринская Сыроварня 2
Первые 15 крупных заявок: 3992, 3000, 1550, 1297, 1273, 1000, 1000, 994, 926, 710, 695, 694, 694, 584, 583
Первые две – слегка выбиваются из стройного ряда.
⚡️ Единичек: 652!!!
⚡️ Вообще – основная масса исполненных заявок в небольшом нижнем диапазоне (видно из второй таблички). Крайне розничное размещение.
По аллокации – разброс, по разным данным – от 29 до 46.
#итоги_первички
Первые 15 крупных заявок: 3992, 3000, 1550, 1297, 1273, 1000, 1000, 994, 926, 710, 695, 694, 694, 584, 583
Первые две – слегка выбиваются из стройного ряда.
⚡️ Единичек: 652!!!
⚡️ Вообще – основная масса исполненных заявок в небольшом нижнем диапазоне (видно из второй таблички). Крайне розничное размещение.
По аллокации – разброс, по разным данным – от 29 до 46.
#итоги_первички
Новотранс 1-4
Первые 15 крупных заявок: 1459800, 1373389, 507340, 420000, 400000, 350000, 319000, 310000, 250000, 250000, 147000, 109700, 50000, 21000, 20000,
🔥 По сути, за первые 12 сделок выбрали 5 900 млн. (почти весь объем выпуска).
Остальное – так… ребятам на побаловаться.
#итоги_первички
Первые 15 крупных заявок: 1459800, 1373389, 507340, 420000, 400000, 350000, 319000, 310000, 250000, 250000, 147000, 109700, 50000, 21000, 20000,
🔥 По сути, за первые 12 сделок выбрали 5 900 млн. (почти весь объем выпуска).
Остальное – так… ребятам на побаловаться.
#итоги_первички
"Контрол лизинг"
установило ставку 1-го купона 5-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей
в размере 16,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны по выпуску ежемесячные.
Размещение займа начнется 31 августа
#анонс
установило ставку 1-го купона 5-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей
в размере 16,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны по выпуску ежемесячные.
Размещение займа начнется 31 августа
#анонс
Гарант Инвест 2-7
Первые 15 крупных заявок: 15850, 12534, 10422, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 6000, 5790, 5000, 5000, 4999, 4990.
Объем выпуска: 4 000 млн.
⚡️ В первый день разместили: 589 млн. (14% выпуска)
⚡️ Начало торгов на вторичке: 14:45 (кто то успел чудом сдать 1 бумагу по 100,9)
Далее - 100,3.
⚡️ В 14:55 – уход под номинал.
⚡️ До окончания торгов все раздачи шли под номиналом.
#итоги_первички
Первые 15 крупных заявок: 15850, 12534, 10422, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 6000, 5790, 5000, 5000, 4999, 4990.
Объем выпуска: 4 000 млн.
⚡️ В первый день разместили: 589 млн. (14% выпуска)
⚡️ Начало торгов на вторичке: 14:45 (кто то успел чудом сдать 1 бумагу по 100,9)
Далее - 100,3.
⚡️ В 14:55 – уход под номинал.
⚡️ До окончания торгов все раздачи шли под номиналом.
#итоги_первички
Эмитент ООО «КОНТРОЛ Лизинг»
- Рейтинг кредитоспособности: ruBB+, прогноз «стабильный» (от 07.03.2023 г, Эксперт РА)
- Объем выпуска облигаций: 1 000 000 000 рублей
- Номинал одной облигации: 1 000 рублей
- Срок обращения / Дюрация: 5 лет (1800 дней) с амортизацией / ~ 2,67 года
- Купон / YTM: 16,25% (YTM 17,5%)
- Купонный период: 30 дней
- Дата размещения: 31 августа 2023 года
- Организаторы: ИК «Иволга Капитал», Инвестбанк Синара
- Андеррайтер: ИК «Иволга Капитал»
- Амортизация: Ежемесячная, начиная с 13 купонного периода
#анонс
- Рейтинг кредитоспособности: ruBB+, прогноз «стабильный» (от 07.03.2023 г, Эксперт РА)
- Объем выпуска облигаций: 1 000 000 000 рублей
- Номинал одной облигации: 1 000 рублей
- Срок обращения / Дюрация: 5 лет (1800 дней) с амортизацией / ~ 2,67 года
- Купон / YTM: 16,25% (YTM 17,5%)
- Купонный период: 30 дней
- Дата размещения: 31 августа 2023 года
- Организаторы: ИК «Иволга Капитал», Инвестбанк Синара
- Андеррайтер: ИК «Иволга Капитал»
- Амортизация: Ежемесячная, начиная с 13 купонного периода
#анонс
ООО "Проект 111"
Предварительные параметры размещения биржевых облигаций серии 001Р-01.
Объем выпуска: 500 млн рублей
Срок обращения: 1 092 дня
Ориентир ставки купона: 14,5% (ежеквартальный)
Ориентир доходности (YTM) / дюрация: 15,35% / 904 дня
Рейтинг эмитента: ruBBB, прогноз - "Стабильный" от Эксперт РА (https://www.raexpert.ru/releases/2023/jun13)
Организатор/Андеррайтер: ООО "Цифра брокер"
Предварительная дата размещения: 5 сентября 2023 года
Подача заявок: Z0 в день размещения
#анонс
Предварительные параметры размещения биржевых облигаций серии 001Р-01.
Объем выпуска: 500 млн рублей
Срок обращения: 1 092 дня
Ориентир ставки купона: 14,5% (ежеквартальный)
Ориентир доходности (YTM) / дюрация: 15,35% / 904 дня
Рейтинг эмитента: ruBBB, прогноз - "Стабильный" от Эксперт РА (https://www.raexpert.ru/releases/2023/jun13)
Организатор/Андеррайтер: ООО "Цифра брокер"
Предварительная дата размещения: 5 сентября 2023 года
Подача заявок: Z0 в день размещения
#анонс
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
«Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг ООО «Проект 111» на уровне ruBBB | Эксперт РА
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Проект 111» на уровне ruBBB. По рейтингу установлен стабильный прогноз.
ООО ПК «СМАК» — производитель икры, рыбных паштетов, консервов — в сентябре готовится разместить второй облигационный выпуск серии БО-П02 объемом 60 млн руб.
Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении начнется завтра, 31 августа, в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru при помощи системы Boomerang.
Минимальный период сбора — 30 минут.
Подробнее про выпуск, его предварительные параметры и эмитента — в презентации за 6 мес. 2023 г.
О системе Boomerang подробно рассказываем здесь. Обращаем внимание, что инструкция составлялась на примере другого выпуска, но общая хронология верная.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#анонс
Предварительный сбор уведомлений на участие в первичном размещении начнется завтра, 31 августа, в 12:00 по московскому времени на портале Boomin.ru при помощи системы Boomerang.
Минимальный период сбора — 30 минут.
Подробнее про выпуск, его предварительные параметры и эмитента — в презентации за 6 мес. 2023 г.
О системе Boomerang подробно рассказываем здесь. Обращаем внимание, что инструкция составлялась на примере другого выпуска, но общая хронология верная.
Выпуски эмитента и информация о них
@uniservicecapital
#анонс
boomin.ru
СМАК-БО-П02
"Ника"
- Дата размещения: 05.09.2023
- Объём выпуск: 300 млн рублей
- 5 лет с амортизацией
- Купон 17,00%
Квартальная выплата
Call в дату окончания 8го купона
Организатор: Ива Партнерс
#анонс
- Дата размещения: 05.09.2023
- Объём выпуск: 300 млн рублей
- 5 лет с амортизацией
- Купон 17,00%
Квартальная выплата
Call в дату окончания 8го купона
Организатор: Ива Партнерс
#анонс