امروز، بیتکوین برای روز ده ام یه کندل مثبت ثبت کرد. فقط 4 بار در تاریخ، بیتکوین تونسته 10 روز متوالی (یا بیشتر) کندل سبز ثبت کنه.

تاریخ این روز ها رو در سمت چپ می‌بینید. در سمت راست جدول هم بازدهی بیتکوین از تاریخ اون روز تا X روز آتی رو میبینید.

همینطور که میبینید تا دو ماه آینده بیتکوین به صورت میانگین باید باردهی 60% ای داشته باشه و کمترین بازدهی اش تا دو ماه 2% هست.

دقت کنید که این صرفا یه مدل سازی ریاضی هست. همین!

🔸@BItpul

تنها 4 روز تا آپدیت EIP-1559 مونده.
یکی از مزایای مهم این آپدیت اینه که مقداری از جایزه هر بلوک اتریوم سوزونده خواهد شد.

درباره این آپدیت میتونید اینجا بیشتر بخونید

🔸@bitpul

✍️ معاملات اهرم دار آن‌چین

همونطور که میدونید صرافی بایننس احراز رو اجباری کردو این باعث کوچ بسیاری از ما ایرانی ها با صرافی های دیگه شد. این کار باعث افزایش ریسک های فعالیت تو بازار رمز ارز ها شد، صرافی های متمرکز ذاتا ریسک بالایی دارن، مخصوصا اگه اون صرافی، مثل بایننس، FTX یا کوین‌بیس معروف نباشه.

به همین خاطر خیلی از ما رفت به سمت صرافی های غیر متمرکز. uniswap، sushiswap، openocean و ... نمونه هایی این صرافی ها هستن. این صرافی های غیر متمرکز این قابلیت رو میدن که بصورت non-costodial و بدون نیاز به اجازه از شخص دیگه ای به معامله بپردازیم. اما متاسفانه این صرافی ها اهرم (لوریج) نمیدن و نمیشه ازشون پول قرض کرد. علاوه بر اون از افت قیمت ارز ها هم در این صرافی ها نمیشه سود کرد (شورت گرفتن).

به همین خاطر در این پست سعی میکنم صرافی های غیر متمرکزی که اهرم هم به کاربراشون میدن رو معرفی کنم. توجه کنید که معاملات اهرم دار ریسک بالایی دارن، درضمن اگر خواستید از این صرافی ها استفاده کنید، حتما با مسئولیت خودتون این کار رو بکنید. حالا به معرفی این پروتوکل ها می‌پردازم:

0. dydx Protocol
این صرافی یکی از مهم ترین صرافی ها در زمینه ترید آن‌چین هست. ترید در این صرافی هم در لایه 2 اتفاق میافته و هم در لایه 1 هست. ترید در لایه 2 پیر های زیادی داره و تا 25X اهرم میده. ترید در لایه 1 هم 3 پیر داره با اهرم 5X که به درد نمیخوره. یه نکته مهم دیگه داشتن اوردر بوک هست که خیلی خوبه دیگه!

1. perpetual Protocol
این صرافی هم اهرم آنچین برای ترید میده. ماکسیمم اهرم 10X هست که خوبه. جمعا 18 پیر داره، البته پیر هایی مثل Perp و GRT و Alpha و Ren و FTT رو داره که dydx ندارتشون. معاملات اینجا هم روی لایه دو هست. البته یکی از معایب این صرافی نداشتن اوردربوک هست. این رو هم بدونید که همه پیر های این صرافی به USDC هست.

2. DMEX [Link]
این صرافی هم جالبه. پیر های زیادی داره که جا های دیگه ای نیستن مثل XLM، BCH، XMT و ZRX. اهرم 100X میده و روی لایه دوم اتریوم هست، سرعت بالا و فی پایینی داره. همچنین اوردر بوک هم داره که این صرافی رو به یکی از ایده آل ترین گزینه ها تبدیل می‌کنه. یه قسمت Demo هم داره که به صورت رایگان میتونید توش ترید کنید. اما متاسفانه بخاطر نوظهور بودنش حجمی برابر با 2.5$ ملیون دلاری داره. اخیرا هم یه قسمت stocks اضافه کردن ولی فعلا خالیه! بنظرم این صرافی آینده خوبی میتونه داشته باشه.

3. yfx [Link]
این صرافی هم برای معاملات آتی (Prepetual) طراحی شده. فقط دو پیر بیتکوین و اتریوم داره. نکته مهمی که داره اینه که تا 100X اهرم میده. اوردر بوک نداره و معاملات به صورت Swap هستن. تازه وارده و به همین خاطر حجم کمی داره. نکته مهم اینه که روی 5 تا زنجیره Eth L2، Tron، Heco، Bsc و Okex میتونید ترید کنید. از این نظر فوق العاده هست.

4. leverj [Link]
این صرافی هم تا 100X اهرم میده. معاملات روی لایه دوم اتریوم (xDai) هست، از اوردر بوک ها پشتیبانی میکنه و سرعت بالایی داره. چهار تا پیر Link، BTC، Eth و DeFi داره. اما متاسفانه بخاطر نوپا بودن این صرافی، حجمش کلا 300 هزار دلاره.

جمع بندی:
انجام دادن معاملات اهرم دار روی بلاکچین و بصورت non-costodial خیلی نوپا هست و همه پلتفورم هایی که در بالا ذکر کردیم همچنان در دست ساخت هستن. انتظار خدماتی که بایننس بهتون میدوه رو نباید از اینا داشته باشید. ولی در مجموع، میشه گفت که dydx با اختلاف از بقیه جلو تر هست و میتونه گزینه مناسبی برای معاملات باشه.

پ.ن. با تشکر از @farzadxd و @Mehdi_eth که در تهیه این لیست به من کمک کردن.
🔸@Bitpul

چیت شیت مقایسه پروتوکل های اهرم دهی غیر متمرکز رو میتونید در اینجا ببینید.

🔸@Bitpul

وبسایت udemy یه کورس رو به مدت محدودی رایگان کرده

این کورس در زمینه برنامه نویسی در بازار های مالی و استفاده از هوش مصنوعی تو این بازار ها هستن

برای علاقه مندا توصیه میکم که حتما از این فرصت استفاده کنند. میتونید با ثبت نام در سایت به صورت مجانی enroll بکنید و دانلود کنید ویدئو ها رو.

موفق باشید

لینک دوره

🔸@Bitpul

صرافی FTX دیروز 3.8$ ملیون توکن FTT از بازار آزاد خرید و اونها رو سوزوند

مکانیزم این توکن سوزی ماهیتش با چیزی که بایننس انجام میده فرق داره. بایننس توکن سوزی رو هر چهار ماه انجام میده و حجم توکن های سوزونده شده‌ رو حجم معاملات انجام شده تو این ۴ ماه تعیین میکنه.

ولی این توکن سکزی در FTX به صورت هفتگی هست.
فرمول این توکن سکزی به صورت زیر هست:
• ۳۳٪ از کارمزد های گرفته شده توسط پلتفورم
• ۱۰٪ از insurance fund
• ۵٪ از بقیه کارمزد های بدست اومده از پلتفورم FTX
در آخر هر هفته صرافی همه پول هایی که در بالا ذکر شد رو جنع آوری میکنه و توکن های FTT از بازار میخره و اینها رو میسوزونه.

یه تفاوت مهم بین بایننس و FTX اینجاست که توکن های سوزونده شده توسط بایننس، همشون از توکن های تیم هست، ولی FTX توکن ها رو از بازار آزاد میخره! این خیلی مهمه!

البته این نکته هم جای گفتن داره که کاربرد (Utility) توکن BNB فعلا خیلی جلو تر از FTT هست. BNB برای هر کاری که روی BSC میکنی لازم هست. ولی چنین کاربردی برای FTT هنوز طراحی نشده. این نکته رو هم باید وارد معادلات کرد

🔸@Bitpul

چند ساعت دیگه آپدیت لندن اتریوم عملیاتی میشه.

در هر یک از وبسایت های زیر میتونید مقدار اتریوم های سوزونده شده در هر بلاک رو مشاهده کنید 🔥

https://mainnet.watchtheburn.com/
https://ultrasound.money/
https://www.etherchain.org/burn
https://ethburned.info/

🔸@Bitpul

همونطور که میدونید فردا کنگره آمریکا قراره لایحه ای درباره مالیات گرفتن از رمز ارز ها تصویب کنه که در بد ترین حالت میتونه کریپتو رو به خاک سیاه بنشونه. در این مطلب به همه چیز درباره این لایحه اشاره خواهم کرد.

در ابتدا آقای بایدن تصمیم داشت در سنای آمریکا لایحه ای درباره پروژه های زیرساختی آمریکا و نحوه تامین مالی اونها تصویب کنه. این لایحه درباره پل ها، جاده ها و معادن بود و به رمز ارز ها ارتباطی نداشت. اما وسط راه نماینده های سنا تصمیم گرفتن که 28$ میلیارد دلار از 550$ میلیارد دلار هزینه های ساخت زیر ساخت ها رو میشه از کارگزار های رمز ارزی (Broker ها) به عنوان مالیات گرفت. مشکل اصلی از تعریف کلمه کارگزار (یا Broker) ایجاد میشه. مثلا کوین بیس میتونه یه کارگزاری حساب بشه، ولی آیا صرافی غیر متمرکز DyDx هم کارگزار هست؟ ماینر ها چطور؟ والت ها که نود هستند ولی ماین نمیکنند چطور؟ و ...

به همین خاطر سناتور Wyden و چند نفر دیگه اصلاحیه ای برای این لایحه معرفی کردند. اونها در این اصلاحیه گفتن که این لایحه شامل "افرادی که مشغول توسعه پروژه های بلاکچینی و والت ها هستند" نمیشه و به اونها معافیت مالیاتی دادند. با معرفی این اصلاحیه میشه هنوز به آینده کریپتو در آمریکا امیدوار بود. البته این همه ماجرا نیست!

بعد از اصلاحیه Wyden، آقای Warner و همکاراش اصلاحیه دیگه ای رو معرفی کردند. در این اصلاحیه اونها گفتن که فقط "ماینر هایی که با استفاده از انرژی زیاد، به استخراج رمز ارز ها می‌پردازن (POW)" معافیت مالیاتی دارند. ولی شبکه هایی که از مکانیزم اثبات سهام(POS) استفاده می‌کنند معافیت مالیاتی ندارند. همونطور که میدونید تکنولوژی Pow دیگه منسوخ شده و اکثر پروژه های بلاکچینی دارند به سمت Pos حرکت می‌کنند. حتی اتریوم هم تا چند ماه آینده قراره از Pow به Pos ارتقا پیدا بکنه. این کار مثل این میمونه که دولت بیاد و بگه از این به بعد فقط سیستم عامل ios قانونی هست و android غیر قانونیه! (نکته: الان که در حال نوشتن مقاله هستم ظاهرا اصلاحیه Warner هم Pos رو معاف از مالیات کرد).

پس به این ترتیب اصلاحیه Wyden، بهترین گزینه روی میز هست. ولی همچنان بسیار ناکافی هست و نشتی های زیادی داره. چرا که اکثر صرافی های غیر متمرکز مشتری هاشون رو نمیشناسن که اصلا براشون مالیاتی در نظر بگیرن و برای شناختن مشتری هاشون باید ازشون KYC بگیرند (مثل صرافی های متمرکز). که غیر ممکنه

یه نشتی دیگه، تعیین کردن عایدی (Cost basis) معاملات و مالیات گرفتن ازشون هست. با یه مثال این رو توضیح میدم: در حالت طبیعی من، 2 عدد بیتکوین در قیمت 10k از کوین بیس خریدم و اونها رو در قیمت 20k در کوین بیس فروختم. عایدی من 20,000$ هزار دلار هست و میشه ازش مالیات گرفت. ولی اگه من اون 2 بیتکوین رو 5 سال قبل رو قیمت 1k و از یه صرافی دیگه خریده باشم چی؟ پس برای حل کردن این مشکل باید همه صرافی ها به هم وصل باشن و اطلاعات بینشون شیر بشه که تقریبا غیر ممکنه. ولی اگه از mixer ها برای گم کردن رد پا استفاده کنم چی؟ اگه از Tornadochash برای ناشناخته موندن رو شبکه اتریوم استفاده کنم چی؟ اگه از پراویسی کوین ها استفاده کنم چی؟ ....

همونطور که میبینید این لایحه نشتی های زیادی داره و چیزی که واضح هست، اینه که این لایحه در بهترین حالت، تاثیرمنفی کمی میزاره رو کریپتو. البته نمیتونه کریپتو رو بکشه ولی کار کردن با کریپتو رو بسیار سخت تر از قبل می‌کنه و باعث کوچ استارت آپ ها از آمریکا به کشور های دیگه میشه.

به گفته سناتور لومیس، رای گیری درباره این لایحه قراره فردا ظهر اتفاق بیافته


🔸@Bitpul

این خبر بسیار مهمه. بهش توجه لازم رو بکنید👆

چارتی جالب از مقایسه مارکت کپ (ارزش بازار) شرکت های بزرگ اپل، آمازون، گوگل و مایکروسافت در مقابل مارکت کپ بیتکوین!

بیت تا چند سال همه شون رو فیلیپ میکنه

پ.ن. محور عمودی با مقیاس لگاریتم 2 هست و واحد اش ملیون دلار هست.

🔸@Bitpul

وبسایت کریپتو پنیک میتونه گزینه مناسبی برای همراه بودن با بازار باشه. با استفاده از این وبسایت میتونید از اخبار بازار به صورت خیلی مختصر و مفید مطلع بشید.

نهایت سعیشونو کردن یه چیزی مثل بلومبرگ ترمینال درست کنند، چیز خوبی هم از آب دراومده.

آدرس وبسایت

🔸@Bitpul

تحلیل صورت مالی سه ماهه کوین بیس:

1 / همونطور که میدونید کوین بیس عرضه اولیه (IPO) شده و ملزم هست که اطلاعات مالی و درامد ها و هزینه هاش رو به صورت شفاف اعلام کنه. این شرکت چند روز قبل اولین صورت مالی سه ماهه تش(Quarterly) رو منتشر کرد. صورت مالی این شرکت رو زیر این متن میزارم. گزارشی 130 صفحه ای هست که میتونید بخونیدش.
توضیح همه این گزارش از حوصله شما و توانایی من خارجه ولی چند نکته مهم توشون هست که بهشون اشاره میکنم.

🔸@Bitpul

2/ کوین بیس تو این کوارتر (سه ماه) 2.2$ ملیارد دلار درآمد داشته که خیلی زیاده (باکس قرمز)! مقدار خفن بودن این عدد رو زمانی متوجه میشیم که این عدد رو با کوارتر دوم سال قبل مقایسه کنیم که 186$ ملیون دلار بود (باکس سبز رنگ). پس با این اوصاف درآمد های این شرکت تو یک سال حدودا 11 برابر شده!

🔸@Bitpul

3/ در آمد های این شرکت به دو قسمت تقسیم میشه. 1) کارمزد تراکنش ها و 2) درآمد حاصل از آبونمان هایی که میگیره (خدمات استیکینگ و Custody و ..)
همینطور که در عکس بالا میبینید 1.9$ میلیارد دلار درامد از کارمزد ها داشتن (باکس سبز) درحالی که درآمد حاصل از آبونمان ها 100$ میلیون دلار بود (باکس قرمز).

حالا اگه درآمد حاصل از کارمزد هارو ببینیم به یه نکته خیلی مهم می رسیم! این درآمد ها به دو قسمت ریتیل (کاربر های معمولی مثل من و شما) و کاربر های سازمانی (Instetutional) تقسیم میشه. کارمزد های گرفته شده از کاربر های معمولی 1.8$ میلیارد هست. در حالی که کارمزد های بدست اومده از سرمایه گذاران سازمانی فقط 100$ ملیون دلاره!!!! یادتونه میگفتیم کوین بیس بهشت سرمایه گذار های سازمانی و نهاد های آمریکایی هست؟ این نکته مخالفش رو ثابت میکنه! کوین بیس بهشت سرمایه گذار های خرده پا هست.

🔸@Bitpul

4/ درضمن، در این توییت مدیر عامل صرافی FTX هم به این نکته اشاره میکنه که کارمزد های گرفته شده از نهاد ها تو صرافی FTX هم حدودن 100$ میلیون دلار هست. پس کوین بیس در زمینه سرمایه گذاران سازمانی آمریکایی تنها نیست و رقیب قدری به نام FTX داره! ئ اگه به OutFlow ها علاقه مندید، باید FTX رو هم به معادلات وارد کنید.

توجه کنید که این رشد های چند برابری در درآمد های شرکت، بخاطر بولران هست و نباید انتظار تداوم این رشد رو از کوین بیس داشته باشیم. ولی در حالت کلی دونستن این اعداد تصویر خیلی خوبی از بازار به ما میده و میتونیم باهاش بهتر تصمیم بگیریم.

🔸@Bitpul

حکایت اتریوم کیلر ها
🔸@Bitpul

سلفریم تو 4 روز 3 برابر شد. فاند خوب دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. درضمن پروژه بعدی که معرفیش میکنم Pyth خواهد بود (توکن ندادن تا حالا).

پ.ن. فومو نکنید یه وقت گرون بخریدش، همه این آلتا آخر سر دوزار هم نمیارزن

🔸@Bitpul