💰Доллар продолжает бодро расти против рубля, пройдя уровень 62 рубля в течение первого часа торгов.
🛢Нефть начала месяц небольшим снижением. В центре внимания на этой неделе заседание ОПЕК+ и решение по параметрам добычи, которые организация вряд ли изменит даже с учетом давления Штатов.
#рубль #нефть

Обновленная корзина валют СДР на следующие 5 лет вступает в силу сегодня.

💹Увеличились доли доллара США и юаня, тогда как вес евро, иены и фунта стерлингов был снижен.

🧺"Настройка" СДР отражает возможности валют выполнять функцию резервных. Вес юаня в корзине валют по-прежнему уступает доллару и евро. Эксперты полагают, что дальнейшее увеличение доли юаня в СДР будет повышать привлекательность активов в юанях для глобальных фондов.
#валюта @bitkogan_hotline

⚡️❗️ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года

Сохраняются следующие ограничения:
▫️Лимит на снятие более 10 тыс. у.е. с валютного счета или вклада (но только поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года)
▫️Банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в кассы после 9 апреля 2022 года.
#валюта #теперь_так @bitkogan_hotline

Софтлайн продолжает расти, и это – очень приятно.
#sftl #российский_рынок @bitkogan_hotline

Лукойл представил отчетность за 1H 2022 по РСБУ

Ключевые показатели (г/г):
▫️Выручка ↑ +92%
▫️Прибыль от продаж ↑ +270%
▫️Себестоимость продаж ↑ +51%
▫️Чистая прибыль ↑ +257%
▫️Кратный рост прочих расходов

🤩Результаты получились очень впечатляющими и это при условии, что Лукойл – одна из самых экспортно ориентированных нефтяных компаний в РФ. Разумеется, РСБУ не столь показателен, как МСФО, но в текущих реалиях довольствуемся тем, что имеется.
Котировки прибавляют более 3% на фоне выхода отчета.
#lkoh #российский_рынок @bitkogan_hotline

Бабушка высокого напряжения — ситуация вокруг вероятного визита Пелоси на Тайвань продолжает накаляться.

▫️Тайваньские СМИ: Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа.
▫️Очередное китайское предупреждение: военные КНР не будут сидеть на месте, если Пелоси посетит Тайвань.
▫️Asia Nikkei: США направляют военные корабли и самолёты ближе к Тайваню накануне возможного визита Пелоси.

P.S. Видели на просторах телеграма шутку, что самолёт Пелоси по ошибке сел в Синьцзяне 😬
#геополитика @bitkogan_hotline

По данным BloombergNEF, 29 июля был установлен внутридневной рекорд добычи газа в США – 98,89 млрд кубических футов.

🏆Обновление рекорда от 28 декабря 2021 года ожидалось весь июль, но случилось только в последние дни. В субботу добыча слегка снизилась, но первые данные по добыче за день у BNEF всегда позже пересматриваются в сторону повышения.
💨Цены на газ в США на этом рекорде с утра упали ниже $8 за MMBTU. Тем не менее, ожидается, что экстремальная жара никуда не денется в первой половине августа. Поэтому с большой вероятностью $8 мы еще увидим.
#газ @bitkogan_hotline

Made in China — поставки китайских электромобилей в июле (г/г)

▫️Li Auto (LI US, 2015 HK) 10 422 ↑ +21%
▫️Nio (NIO US, 9866 HK) 10 052 ↑ +27%
▫️XPeng (XPEV US, 9868 HK) 11 524 ↑ +43%

🇨🇳В июле регулятор заявил, что может продлить налоговые льготы на электромобили до конца 2022 г., а также о намерении построить больше зарядных станций.
#EV #Китай @bitkogan_hotline

❗️Самое резкое снижение производства в еврозоне со времен первой волны COVID-19.

📉Индекс деловой активности PMI в производственном секторе упал до минимума за 25 месяцев. Особенно сильно производство просело в Германии, Италии и Франции.

❔Причина спада – сокращение новых заказов. Есть в этом и положительный момент – низкий спрос помог снизить производственную инфляцию. Но цены на энергию все еще растут исключительно быстро. Это основной риск, из-за которого мы ожидаем дальнейших рекордных спадов производства в еврозоне в течение нескольких месяцев.
#еврозона #макро @bitkogan_hotline

Спасение рядового металлурга — Мантуров о поддержке отрасли

▫️Необходимо снизить фискальную нагрузку для компаний черной металлургии.
▫️Скорректировать акциз на жидкую сталь (убрать оборотный налог и вернуть налог на доходы).
▫️Пересмотреть НДПИ на железную руду и уголь по каждому предприятию с учетом его специфики.

Металлурги оказались в тяжелом положении в последние месяцы из-за известных событий:
❌Ограничения поставок в западные страны;
❌Сложности экспорта в Азию в условиях демпинга цен;
❌Снижение потребления стали на внутреннем рынке.

Это условия работы на гране безубыточности, а для некоторых и вовсе за гранью. Государство обещало поддержку промышленности – дошла наконец очередь до металлургии. Что из этого выйдет – посмотрим, но предварительно новость положительная. На металлургической улице сегодня позитив 🤟
#металлургия #magn #nlmk #chmf #российский_рынок @bitkogan_hotline

🇺🇸Штаты открыли август снижением основных индексов, корректируясь к росту, который рынок показал на прошлой неделе. Инвесторы продолжают оценивать корпоративную отчетность и приключения Пелоси-Путешественницы, а также ожидают статданных по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу.

S&P 500 -0,56%
DJIA -0,48%
NASDAQ -0,5%
#сша @bitkogan_hotline

❗️Брокеры не спешат выполнять рекомендации ЦБ о запрете неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги.

▫️ЦБ направил письмо брокерам с данной рекомендацией после того, как представил соответствующую Концепцию по совершенствованию защиты розничных инвесторов.
▫️Брокеры же пока ожидают официальных предписаний.
#теперь_так

Страх пока не теряется — Великобритания не спешит с полным запретом страхования судов с российской нефтью.

😏Особенно, если они идут в третьи страны. Подобное предложение содержалось еще в шестом пакете санкций, и могло стать более эффективным, чем прямое эмбарго.
Но стратегия Запада меняется. Они хотят аккуратно убрать меры, которые привели бы к серьезному сокращению российских поставок. Теперь приоритет отдается росту издержек России.
📢Вслух в Вашингтоне говорят, что США и Великобритания планируют запретить страхование судов до конца года. Вместе с введением механизма ограничения цен на российскую нефть.
Будет механизм или нет – не ясно, а пока почему бы не набить цену страховке?🧐
#нефть #санкции @bitkogan_hotline

Слабенько и нестабильно — импорт крепких напитков в страну упал на 35%.

В постоянной рубрике “санкции в цифрах” падение импорта за 1H 2022(г/г) составило:
🥃Виски ↓ -48,4%
🚰Водка ↓ -41,7%
☕️Ликеры ↓ -36,6%
🍋Текила, биттеры и др. ↓ -34,5%
🧞‍♂️Джин ↓ -26,6%
🍹Ром ↓ -1,8%

🏴‍☠️Практически антикризисным оказался ром. Что ж, пиратская тема преследует нашу экономику еще с заморозки миллиардов отечественных активов и обсуждений различных конфискации.
Йо-хо-хо и добавить нечего.
#теперь_так @bitkogan_hotline

🇷🇺Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно. Рублевый сегмент не смог отыграть вверх, даже за счет роста в бумагах Лукойла и отдельных металлургов. Остальная нефтянка просела вслед за негативной динамикой на рынке энергоносителей. Долларовый сегмент показал высокую волатильность, но закрылся в плюсе после того, как рост в американской валюте сменился почти отвесным падением.
#российский_рынок @bitkogan_hotline

Трое, но не из Простоквашино — бывшие сотрудники JPMorgan заработали многомиллионные бонусы на манипуляциях рынком.

💰С 2008 по 2016 год трое получили бонусы в размере $10,7 млн, $9,9 млн и 23,7 млн соответственно, потому что банк умудрялся зарабатывать на торговле драгметаллами от $109 млн до $234 млн в год, вне зависимости от ситуации на рынке золота и серебра.

Как так получилось? Секрет успеха оказался прост: у банка был доступ к планам покупок крупных клиентов, среди которых был даже фонд Джорджа Сороса. С учетом того, что в 2010 около 40% всех транзакций с золотом были проведены через JPMorgan, соблазн слишком велик. Ребята, имея доступ к конфиденциальной информации занимались манипуляциями🤑

Робингуды хотели сокрушить эту систему в серебре в феврале 2021-го, но потерпели неудачу. Теперь, возможно, придется заниматься спекуляциями не выходя из камеры...
#ох_истории @bitkogan_hotline

События на сегодня

◽️Тайваньские СМИ: Пелоси может прибыть на Тайвань.

Отчетности

🌐 S&P Global, Uber, Ferrari, Starbucks, PayPal, Microstrategy, AMD, Electronic Arts, Marriott Int, Airbnb, Caterpillar, Gilead

Макро (Московское время)

17:00 Число открытых вакансий на рынке труда в США🔥

Важное за ночь

❗Боррель: в ЕС не уверены, что запасов газа хватит на зиму.
❗США ожидают от Китая разумных действий в случае решения Пелоси посетить Тайвань.

▫️США выделяют Украине еще $550 млн помощи на обеспечение безопасности.
▫️Акции Pinterest дорожают на предторгах более чем на 20%.
▫️Минцифры разрабатывает механизм льготного кредитования производителей электроники.
▫️Китай с 1 сентября обнулит пошлины на 98% видов товаров из 16 стран.
▫️Отельерам не удалось убедить Минфин в необходимости снизить фискальную нагрузку на их бизнес.

Источники CNN сообщают о планах Пелоси прилететь на Тайвань с ночевкой.

🇹🇼 Судя по всему, бойкая старушка всё-таки решила подергать спящую обезьяну за хвост и прилететь на Тайвань.

🍿Ну что же, шоу продолжается. Думаю, что и рынки, и валюты могут на этом деле неплохо полетать вместе со старушкой. Вряд ли дойдет до прямого военного столкновения, однако нервы у нас всех уже не железные.
Подробнее про возможный визит Пелоси на Тайвань и его последствия напишем сегодня на @bitkogan.
#Коган #геополитика @bitkogan_hotline

Прайм: Болгарский бизнес призвал власти срочно возобновить поставки газа от Газпрома.

🇧🇬Болгары, как обычно, привыкли иметь свое особое мнение. Здравый смысл – ничего более. Болгария прекрасно понимает, что яркие политические решения не всегда эффективны с точки зрения экономики и могут привести к необратимым последствиям.
#Коган #газ @bitkogan_hotline