Итоги основной торговой сессии на Мосбирже.

#рфр 🔥HOTLINE

▪️Китай материк — нет торгов. Национальный день

Отчетности

🇷🇺DELI, NKHP последний день с дивидендами

Макро (Московское время)

15:30 Безработица США

#сегодня

❗️Нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре составили 772 млрд руб. и превзошли базовый уровень

▪️Цена на российскую пшеницу выросла на 4,3% за последние две недели и теперь является самой высокой ценой с июня 2024
▪️Экспорт алмазов из России по итогам 2024 года может сократиться на 17% год к году, до $3,19 млрд
▪️Минпромторг прорабатывает изменения в программу льготного автокредитования с целью допустить в нее с 2025 года электромобили без учета балльной системы оценки локализации

#за_ночь

🏗Профсоюз докеров ILA договорился с управляющими портов на восточном побережье США о повышении зарплат в течении 5 лет на 62%.

Мнение bitkogan:
Как мы и ожидали, демократы очень быстро помогли завершить забастовку без ущерба для экономики, которая теряла по $5 млрд каждый день из-за остановки работы портов.

Нюанс в том, что договор действует до января, поэтому шоу только начинается.
#сша 🔥HOTLINE

🇷🇺Нефть дала мощный толчок российскому рынку. Индекс Мосбиржи со вчерашнего вечера отскочил уже на 2,7%, торгуясь выше 2800 пунктов. Вчера были неплохие объемы на рынке, сегодня намного спокойнее. ЛУКОЙЛ был выше 7000.

#рфр 🔥HOTLINE

🛢 Нефть продолжает расти на обострении конфликта на Ближнем Востоке

Спекуляции в СМИ также помогают котировкам. Некоторые аналитики вангуют нефть по $200 за баррель, если энергетическая инфраструктура Ирана будет уничтожена.

💬Свои мысли о перспективах нефти шеф изложит в личном блоге в ближайшее время.
#нефть🔥HOTLINE

🛬Акции авиаперевозчика Spirit Airlines до открытия рынка падают на 40% на возможной подаче заявления о банкротстве.

Мнение bitkogan:
Как мы неоднократно писали, высокая ставка ФРС сказалась на компаниях с высоким долгом, т.к. им сложнее перекредитоваться. У Spirit кредитов на $3,3 млрд ➡️заплатить по облигациям $1,1 млрд. Но средств на это нет и после срыва сделки по объединению с JetBlue, руководство ищет выхода из кризиса.

Вероятно, сработает принцип Too big to fail: авиакомпания либо получит помощь, либо будет выкуплена другим игроком.

Буквально на честном слове и на одном крыле.
#сша #авиа🔥HOTLINE

Личность создателя биткоина раскрыта, утверждает американский телеканал НВО.

Премьера фильма, на котором раскроют настоящее имя Сатоши, состоится 8 октября.

В Politico считают, что информация может вызвать шок на мировых финансовых рынках и повлиять на президентские выборы в США.

💬В интересное время живем. Что ни день — новые разоблачения в кино. Netflix, кстати, вблизи исторических максимумов. А вот Warner Bros. (владеет HBO), наоборот, где-то на дне. Да поможет ему Сатоши.
#сша #крипта 🔥HOTLINE

ЕС повысит пошлины до 45% на китайские электромобили

Пошлины будут действовать в течение 5 лет. Интересно, что Германия выступила против повышения пошлин — вероятно, опасаясь ответных мер. Примерно 1/3 продаж Volkswagen, Mercedes и BMW приходится на Китай.

Мнение bitkogan:
🚗 Высокие пошлины осложнят освоение европейского рынка китайскому автопрому — но не всем компаниям. Например, главная угроза, компания BYD, строит завод в Венгрии, и ей пошлины повысили до 27%.
#ev #китай 🔥HOTLINE

СПБ биржа планирует провести не менее пяти IPO в 2025 г.

💬А кто гонконгские акции помянет — тот в этих IPO не участвует 😒
#рфр 🔥HOTLINE

🇺🇸Рынок труда США в сентябре – резкое улучшение

➡️Уровень безработицы: 4,1% (август: 4,2%; ожидания: 4,2%)
➡️Рост зарплаты*, м/м: +0,4% (август: 0,5%; ожидания: 0,3)
➡️Новые рабочие места*: +254 тыс. (август: +159; ожидания: +147)
*без сельского хозяйства

Мнение bitkogan:
Сильное повышение активности на рынке труда ставит под сомнение наличие какого-либо охлаждения. С такой статистикой ни о каких резких шагах снижения ставки на 50 б.п. не может быть и речи. Скорее, вопрос — стоит ли снижать ставку вообще в ноябре.
#макро #сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган об американском рынке

Отчет по рынку труда показал неожиданное резкое улучшение ситуации. Для ФРС это грозный сигнал, чтобы они не спешили со снижением ставки.

➡️Моментально выросли доходности по облигациям. TMF в настоящий момент на премаркете торгуется уже $54. Я потихоньку, буквально по копеечке, уже начал его подбирать. Сегодня, видимо, я буду его добирать достаточно много. 54 уровень – это уже интересно.
➡️Добираем TMF не на всю котлету, конечно. Аккуратно.
➡️ Следим внимательно за нефтью. Я уже написал статью в личном блоге. Думаю, что нефть имеет шансы еще полетать. Осторожнее с этим.

💰Следите за сделками в приложении.
#Коган #сша 🔥HOTLINE

HeadHunter провел День инвестора 3 октября

Самое интересное:
◽️hh group занимает второе место в мире в категории рекрутинговых сервисов по объему трафика ежемесячно.
▫️Анонсировали выплату дивидендов в размере 32-35 млрд руб. (1/5 капитализации компании) по итогам 2022-2024 гг.
▫️Далее на дивиденды будет направлять от 60 до 100% чистой прибыли ежегодно.

💬Подробнее расскажем на @bitkogan.
#рфр #head 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган о ставках и TMF

1️⃣Американский рынок открылся. Мы, естественно, сделали ту сделку по TMF, которую я анонсировал. Цена уже выше, так что те, кто следовал нашему совету, я думаю, уже довольны.

2️⃣Когда открылся рынок, доходности по американским десятилеткам улетели вверх. Примерно с вчерашних 3,60% до 3,95%. Почему? Вначале ФРС сыграл на энтузиазме всех. Все, инфляция закончилась, Павел сказал. А потом торжественно сел в лужу — резкое снижение ставки на 50 б.п. было политически ангажировано.

✔️Поэтому инструменты так летают. TMF долетал, как я уже говорил, до $63-64, где мы его и продали. И сейчас спокойно по $53-54 откупаем. Что очень приятно.

💰Следите за нашими действиями. Мы как раз это все будем красиво использовать для того, чтобы неплохо заработать.

➡️Еще раз говорю, внимание на нефть. В выходные много чего интересного будет. Уже пробило $78 наверх.
#Коган #сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Евгений Коган — еще одно слово про американский рынок.

Начал он за здравие. Сейчас уже, как мы и ожидали, пошел за упокой. Причин несколько:
1️⃣Резкий взлет доходности по бондам ничего хорошего не предвещает ➡️следующее снижение ставки может быть не на следующем заседании, а через одно. ФРС может подождать или же просто будут медленнее снижать.
2️⃣На Ближнем Востоке в любую минуту что-то может начать происходить. И особенно выходные. Так что никто не спешит сейчас покупать. Многие предпочитают фиксировать прибыльные позиции.
Не удивлюсь, если рынок сегодня закончит за упокой. Это будет вполне логично.
#Коган #сша 🔥HOTLINE