🇷🇺 Российский рынок утреннюю сессию начал с гэпа вниз. Основная сессия же открылась повыше, но всё равно в минусе ко вчерашнему закрытию. Стало поспокойнее, заметны попытки покупать.
IMOEX -0,71% RTSI -0,71%
💸 Доллар после вчерашней попытки роста корректируется в паре с рублем до 73,47 (-0,11%)
🛢Нефть отрастает. ОПЕК не испугалась омикрона, считая его влияние слабым и краткосрочным. Brent на $74,67 (+0,38%)
#российский_рынок

Между тем, цена закрытия фьючерса на европейский газ Dutch TTF обновила рекорд. Внутри дня в октябре она была много выше, но это стало следствием шорт-сквиза. Сейчас рост менее истеричный и более планомерный.

Также на хаях газ в Великобритании. В энергетическом эквиваленте такие цены соответствуют порядка $220 баррель нефти.
🤯Такое впечатление, что рынок не верит в рост поставок от Газпрома в обозримом будущем. О причинах такого неверия мы здесь рассуждать не будем, просто констатируем. Вероятно, ноги у причин распродажи российских акций растут оттуда же.
#газ #газпром

EIA ожидает рекордной добычи нефти в Пермском бассейне в декабре – на 50 тыс. б/д больше, чем в марте 2020 год. В январе добыча продолжит расти и превысит 5 млн. б/д. На остальных сланцевых месторождениях все на так радужно, и в целом по Штатам добыча отстает от препандемийного уровня почти на 1,5 млн б/д.

🐣Сланцевая индустрия определенно подает признаки жизни. Финансы поправили, от запрета на бурение в судах пока отбились. Может и правда начнут добычу наращивать? В этот раз более размеренно и устойчиво, без чрезмерных долгов. Тогда саудовскому министру есть от чего нервничать.
#нефть

ЦБ дописывает правила игры для ПИФов.

🥧 Регулятор опубликовал проект, касающийся 6 млн россиян. Среди положений:
1. ПИФам расширяют список доступных активов;
2. Сумма входа в закрытые ПИФ для неквалифицированных инвесторов снижается с 300 до 100 тыс. рублей;
3. Рекомендация не инвестировать в цифровые активы становится запретом.
Для розничных инвесторов проект имеет позитивные моменты, но ужесточение рамок развития сегмента от ЦБ может подтолкнуть россиян перейти на иностранные etf на цифровые активы через зарубежных брокеров.
#etf

⚡️Цены производителей в США выросли на 9,6% (г/г) в ноябре, хотя рынок ожидал роста на 9,2% (г/г).

📈Цены производителей с лагом отражаются в потребительских. Не факт, что американская инфляция начнет замедляться, как это нам обещал Байден. Рынки реагируют негативно.
#макро #инфляция

Pfizer не подвел: антиковидная таблетка, скорее всего, эффективна против омикрона.

🦠Последние годы Covid-19 задает и ограничивает направления развития большинства бизнесов, но несмотря на это, заявление Pfizer не смогло всколыхнуть иневстиционную общественность. Причина проста: рынок уже заложил некоторые ожидания на одобрение 2 стадии исследований, так что если и ждать от Pfizer изменений, то уже на новостях о финальной 3 стадии.
#covid #PFE

Полетели вниз драгметаллы. Реакция на инфляционные риски в США be like:

▫️Золото -1%
▫️Серебро -2,8%
▫️Платина -1,7%
#драгметаллы #золото

🇺🇸 Фондовая Америка начинает торговую сессию на негативе. Очевидно, в преддверии оглашения результатов заседаний центробанков и на фоне вышедших данных, рынки не настроены расти. Всё вокруг покраснело. Risk-off. Что ещё скажешь.

Dow Jones -0,2%
S&P 500 -0,6%
Nasdaq Comp -1,1%

Hexo (HEXO US) нарастил выручку (г/г) на 68,3% до C$69,5 млн, а убыток по EPS вырос с С$0,04 до C$0,46.

🌵Производитель “экотоваров” теряет на открытии около 5% из-за увеличения убытков, что произошло из-за переоценки ряда проектов и затрат на сумму C$24,4 млн в связи с приобретением производственных мощностей. Сохранение лидерства в Канаде, синергия от покупок предприятий и акцент на медицинских “продуктах” позволят нарастить CF дополнительно на C$37,5 млн в начавшемся 2022 фискальном году и на C$135 млн в 2023 году. Компания остается привлекательной для долгосрочных инвесторов и может выиграть от повышения спроса.
#HEXO #отчетность

🇷🇺 Российский рынок сегодня разродился волей к жизни и отыграл все утренние потери, и даже вышел в плюс. Маленький, но гордый! Все возможные голубые фишки, которые распродавались вчера и на прошлой неделе, показали бодрый отскок. Дно откупили - будет второе в подарок? Надеемся, нет.

IMOEX +0,03%
RTSI +0,05%

События на сегодня

Макро (Московское время)

10:00 Инфляция в Великобритании
16:30 Инфляция в Канаде
18:30 Запасы нефти в Кушинге
19:00 Инфляция в России
22:00 Решение ФРС по монетарной политике

Другое

Онлайн встреча В. Путина и Си Цзиньпина

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе на фоне ожиданий решения ФРС об ускорении сворачивания QE.

S&P 500 -0,75%
Nasdaq Composite -1,14%
Dow Jones -0,30%

🌚 Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн.
🌚 Впервые с 2014 г. автодилеры не предложат предновогодних скидок из-за дефицита машин.
🌚 «Роснано» предложила банкам признать недействительными договоры о кредитах.
🌚«Газпром» и китайская CNPC договорились об увеличении суточного экспорта в Китай в 2022 г.
🌚 CEO Ford: есть амбиции сначала обогнать GM, а потом и Tesla по продажам электрокаров.
🌚 США готовы снять санкции с Ирана в случае его ответственного подхода к переговорам по СВПД.

Омикрон не спал

🦠 Исследование предполагает: вакцины COVID-19 могут быть не так эффективны против омикрона без ревакцинации.
🦠 ВОЗ заявила о высоких темпах распространения омикрона.
🦠 Правительство США может обратиться в Конгресс за допсредствами на тесты на COVID.
🦠 США передадут Афганистану ещё 1 млн доз вакцин от COVID.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется разнонаправленно в ожидании решения ФРС и опасений замедления роста китайской экономики

Hang Seng -0,62%
Shanghai Composite -0,12%
Nikkei +0,10%
KOSPI +0,05%

🔅 Объемы промышленного производства в Китае в ноябре превысили ожидания. Но рост розничных продаж замедляется.
🔅 В Китае приток ликвидности: ЦБ направил 500 млрд юаней ($78,5 млрд) через операции среднесрочного кредитования, сегодня банки снижают обязательные резервы на 0,5%.
🔅 США примут меры по ограничению импорта из СУАР и внесут в "Синьцзянский черный список" новые китайские компании, в т.ч. DJI.
🔅 Рынок недвижимости Китая: цены на жилье, продажи, инвестиции упали из-за слабого спроса и нехватки средств застройщиков.
🔅 Акции китайского биотеха BeiGene упали на 8% в первый день торгов в Шанхае.
🔅 Правительство Японии признало: в течение многих лет данные о заказах на строительство завышались.

🇷🇺 Россия начала день ростом. Внешний фон слегка позитивен. Нефть минусует, но мы игнорируем. Резко растёт Сургутнефтегаз обычка и префы. В остальном всё более спокойно. IMOEX +0,5%, RTSI +0,28%
💸 Доллар вчера отрос, сегодня слегка откатывается до 73,77 (-0,03%)
🛢Нефть в ходе азиатской сессии просела на росте запасов по API, но и тут заметны попытки отыграть вверх. Brent уже -0,5% до $73,3. Было ниже.

Эта неделя щедра на решения центробанков. Кратко перечислим, на что стоит обращать внимание в ближайшие пару дней.

🇺🇸ФРС (сегодня в 22:00 по МСК): могут объявить об ускорении тейперинга. Внимание на прогноз ставки и инфляции - они будут повышены.
🇬🇧Банк Англии (завтра в 15:00 по МСК): может повысит ставку, но вряд ли на ближайшем заседании. Изменений в QE не ждем.
🇪🇺ЕЦБ (завтра в 15:45 по МСК): не ждем изменений ни в ставке, ни в QE. Есть небольшая вероятность, что Лагард намекнет, что инфляция все-таки не временная.
#макро #инфляция

Bloomberg пишет, что трейдер поставил $65 млн на отскок индекса S&P50 перед праздниками. Речь идет о покупке 20 тыс. колл-спредов со страйками 4650 и 4750 и экспирацией 23 декабря. По ценам закрытия 1 спред стоил $37,37. Весь объем ~$75 млн. Либо кто-то в хорошей прибыли, либо журналисты не умеют считать.

🤷‍♀️Да и сомнительно, что это бычья ставка на полторы недели. Скорее, это лишь часть позиции, открытой исключительно под заседание ФРС сегодня. И не факт, что направленной. Упомянутые страйки далеко не единственные, где вчера прошел большой объем. Но на остальных Bloomberg внимания не обратил. Короче, осторожнее с громкими заголовками.
#опционы