🇷🇺 Минфин продаст валюту на 40,4 млрд руб. с 10 мая по 6 июня в рамках бюджетного правила. Это 2 млрд руб. в день, по сравнению с 3,7 млрд руб. в прошлом месяце.

Почему валюту продолжат продавать? Бюджет продолжит недополучать нефтегазовые доходы (по их прогнозу -8,1 млрд руб. за май), поэтому из ФНБ будут продавать валюту.

Стоит ли ждать заметного укрепления рубля от того, что Минфин продает валюту? Нет, т.к. цель бюджетного правила — ослабить влияние нефтегазовых доходов на курс, а они все же недополучены.
#макро HOTLINE

⚡️ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п. до 3,75%, как и ожидал рынок.
#макро HOTLINE

Доллар — ниже 78 руб. Объемы торгов выше, чем обычно.
#доллар HOTLINE

🇨🇭Держатели высокодоходных облигаций Credit Suisse AT1 подали 120 исков, т.к. их списали после покупки Credit Suisse банком UBS.

Данные облигации списали полностью на сумму ~$18 млрд после сделки. Риск списания до нуля был указан мелким шрифтом в брошюре Credit Suisse AT1.
#сша #банки HOTLINE

🇺🇸Штаты открылись в минусе, и спустя час снижение основных индексов усиливается. Неопределенность относительно дальнейших перспектив экономики США, нестабильность в банковской системе и, в меньшей степени, статданные по рынку труда негативно сказываются на настроениях инвесторов в начале мая. Тут уже не "Sell in May and go away" получается, а натурально желание прикрыться до лучших времен, пока чего не случилось похуже.

Однако же: DXY стабилен, золото в рост — уже выше $2064. UST тоже пошли в рост — доходность десятилеток в моменте ушла ниже 3,33% годовых.

S&P 500 -0,95%
DJIA -1,15%
NASDAQ -0,7%

#сша HOTLINE

❗️Ставку повысили. Что дальше?

Смотрите эфир Евгений Когана, который стартует прямо сейчас на нашем Youtube-канале.

Приходите, задавайте вопросы и делитесь ссылкой с друзьями!

P.S. После технических неполадок видео восстановлено.

🇧🇪​​ Бельгия направит €200 млн доходов с замороженных российских активов на помощь Украине — ПРАЙМ.

Брюссель хочет пойти "еще дальше": сейчас он изучает, как можно использовать российские деньги "для поддержки Украины, ее военных усилий и реконструкции страны".
HOTLINE

🇺🇸 Падение американского фондового рынка отчасти подогревается очередным витком банковского кризиса. Сегодня снова камнем вниз валятся бумаги банков.

▫️PacWest: -60% в моменте
Банк подтвердил, что рассматривает возможность продажи компании, но заверяет, что объем его депозитов с марта только вырос.

▫️First Horizon: -37%
Банк и TD Bank Group расторгли соглашение о слиянии на сумму $13,4 млрд.

▫️Western Alliance: -39%
Источники FT ранее заявили, что банк нанимает консультантов для продажи компании. Позже банк это опроверг.

Скорее всего, мы наблюдаем усиливающуюся петлю обратной связи, когда продажи порождают дальнейшие продажи. Психология толпы. 🤷🏻‍♂️
#сша HOTLINE

🇷🇺Итоги основной торговой сессии на Мосбирже. В выборке компании с капитализацией выше ₽50 млрд.

#рфр HOTLINE

Курс рубля на закрытии торгов валютной секции Мосбиржи.
#валюта HOTLINE

🌾Цены на пшеницу отскочили на 7% от вчерашнего 2-х летнего минимума.

Рынок в очередной раз испугался за судьбу зерновой сделки, в целесообразности которой у России снова сомнения. С приближением конца срока сделки 18 мая, страсти могут накалиться сильнее обычного.

Сегодня в сервисе по подписке разбирали ситуацию на рынке пшеницы подробнее.
#commodities HOTLINE

Отчетности

🌐Cigna, Dominion Energy, Intesa, Adidas, Thales, EPAM, Cboe.

Макро (Московское время)

15:30 Безработица в США
20:00 Число активных буровых установок США
#сегодня

❗️Акции региональных банков падают несмотря на заверения ФРС. PacWest -50%, First Horizon -33%

▫️Объем денежных переводов из России в Казахстан в марте 2023 года составил 12,2 млрд тенге ($27,5 млн), увеличившись за год на 168%, то есть в 2,7 раза
▫️«Лукойл» закрыл сделку по продаже НПЗ на Сицилии
▫️Казахстан начал бороться с параллельным импортом в Россию.
#за_ночь

Потери от запрета на полеты беспилотников могут достичь 10 млрд руб. по итогам года — Коммерсантъ.

Только от запрета в Москве, Подмосковье и Санкт-Перербурге общие потери достигнут 1,5 млрд руб., если он продлится до конца года. В итоге, отрасль вернется на уровень 2018 г.

Убытки = объем недополученной прибыли от услуг аэрофотосъемки и мониторинга, 3D-моделирования, маркетинговых съемок, земельного кадастрового учета, контроля состояния пром. объектов, линий электропередачи и дистанционного зондирования Земли.
#теперь_так HOTLINE

Доллар ушел ниже 77 руб. сегодня — впервые с 31 марта.
#доллар HOTLINE

🇷🇺 После бурных 3 дней коррекции, российский рынок продолжает свое постепенное восстановление. Индекс Мосбиржи сегодня растет на 0,8%, в этом помогают и отскакивающие цены на нефть. Ближайшие уровни поддержки в районе 2490-2500 пунктов. После дивидендного гэпа Сбера окажемся с большой долей вероятности ниже. На валютной секции рубль продолжает свое укрепление.

IMOEX 2544 | +0,79%
RTSI 1045 | +2,65%
USDRUB_TOM 76,65 | -1,77%
CNYRUB_TOM 11,08 | -1,68%

#рфр HOTLINE

ГДР Noventiq (ранее Softline) обновили 9-месячный максимум на Мосбирже. Почему?

Noventiq проведет листинг на Nasdaq во 2 полугодии. Для этого компания объединится со SPAC Corner Growth Acquisition. Текущие акционеры Noventiq будут владеть 84,7% акций объединенной компании.

Рыночная капитализация объединенной компании предварительно оценивается в $1 млрд, то есть ~320 руб. за одну расписку. На Мосбирже текущая цена ~135 руб. за бумагу.

На фоне новости бумаги подскочили на 16% в четверг, и сегодня вновь растут, установив новый максимум с сентября 2022 года.
#tech #sftl #рфр HOTLINE

🇺🇸🇪🇺ФРС с ЕЦБ разошлись, как в море корабли?

Пауэлл намекнул на прекращение повышения ставки ФРС. А глава ЕЦБ заявила, что у них свой путь, т.к. инфляционные риски остаются значительными. Иными словами, ЕЦБ может на следующем заседании поднять ставку опять.

Справедливости ради, ЕЦБ не так сильно поднимала ставку, как ФРС. Так что это будет попытка догнать США, а не перегнать. Единственный нюанс… Если ЕЦБ будет твердо нацелен задирать ставку дальше, это может плохо сказаться на европейской банковской системе. Так сказать, нагонят США по всем фронтам.
#макро #сша #ес HOTLINE