Коронавирус продолжает сказываться на фондовых рынках. Так, высокая заразность штамма Омикрон может привести к росту заболеваемости и экстренным мерам накануне Рождества в западных странах, ради чего президент Байден завтра проведет выступление. Под ударом оказался и Всемирный экономический форум в Давосе, проведение которого перенесли на июнь – июль 2022 г.

💃🏼Похоже, что стильный красный цвет может сформировать новый модный тренд на фондовых площадках, а инвесторам не стоит рисковать и пытаться ловить “падающие ножи”. Похоже, что штамм только набирает обороты и его последствия для экономики и рынков пока невозможно предугадать.
#COVID

🇺🇸 Фондовая Америка открывается на отрицательной территории. Негативная динамика продиктована настроем глобальных площадок на уход от риска на фоне новых проблем с коронавирусом. Локдауны, карантины и прочие ограничения снова беспокоят разум и сердце впечатлительного инвестора. Нам тоже страшно.

Dow Jones -1,4%
S&P 500 -1,35%
Nasdaq Comp -1,6%

🇷🇺 Российский фондовый рынок как стартовал в минусе, так и закрылся в минусе. Всё предсказуемо. Отыграть вверх попытались, но после обеда основные индикаторы залегли в боковик. Внешний фон по-прежнему негативный. Нефть обвалилась, а доллар при этом стабилен. Хоть не надоедают с геополитикой - и то хорошо.

IMOEX -1,46%
RTSI -1,61%

Как и ожидалось, на выборах в Чили с приличным отрывом победил левый кандидат Габриэль Борич, набравший 55,87% голосов. Рынки встретили радостную новость соответствующе – индекс MSCI Chile упал на 10%, чилийский песо упал до минимумов 2020-го.

✊Новоизбранный президент планирует поднять корпоративные налоги, бороться с неравенством и загрязнением окружающей среды. Глобальные майнеры рукоплещут. В официальных релизах сейчас все за равенство и природу, иногда даже за налоги. Но цены на медь все понимают правильно, и сегодня почти в одиночку противостоят тренду на падение commodities. Посмотрим, станет ли чилийская политика долгосрочным фактором поддержки цен.
#медь

Чрезвычайное положение обязывает: регулятор ЕС наконец одобрил вакцину от Novavax.

💉 Хоть Novavax и уступает в скорости разработок своим конкурентам Pfizer и Moderna, зеленый свет регулятора все-таки ненадолго смог подсветить акции компании, сначала взлетевшие под +8% и также оперативно соскользнувшие к -3%. Видимо, преимуществ более легкой транспортировки вакцины и опасений эскалации последствий пандемии все-таки не хватает для поддержки слабого звена этого ‘вакцинного трио’.
#NVAX #PFE #MRNA #covid

События на сегодня

Макро (Московское время)

10:00 Индекс потребительского климата Германии (Gfk) (янв)
16:30 Баланс счета текущих операций США (3 кв.)

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе на фоне новых опасений по омикрону.

S&P 500 -1,14%
Nasdaq Composite -1,24%
Dow Jones -1,23%

🌚 Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок на Украину.
🌚 Президент Турции объявил о чрезвычайных мерах по укреплению нацвалюты.
🌚 Чистая прибыль российских банков в ноябре снизилась на 35% (м/м).
🌚 Количество закрытых компаний в РФ за 2021 год сократилось до минимума за 6 лет.
🌚 ВОЗ может приехать с инспекцией в РФ в рамках признания «Спутника V» уже в феврале.
🌚 Мутко спрогнозировал двузначные проценты по ипотеке в 2022 г.
🌚 «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на текущий вторник.

Омикрон не спал

🦠 Страны сокращают промежуток между вакцинацией от covid-19 и введением бустеров с 6 месяцев до 3.
🦠 73% новых случаев covid-19 в США приходится на омикрон.
🦠 В США зафиксировали первую смерть от омикрона.
🦠 США расширили список стран, поездки в которые нежелательны из-за ситуации с covid.
🦠 Число смертей от омикрона в Великобритании увеличилось до 12.
🦠 В Южной Корее вводят комендантский час для борьбы с распространением вируса.
🦠 Тест Байдена на covid-19 отрицательный.
🦠 В Белом доме заявили: Байден не собирается объявлять о локдауне.
🦠 Глава ВОЗ подтвердил: омикрон распространяется быстрее предыдущего штамма.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в плюсе. Hang Seng восстанавливается после сигналов о перепроданности акций.

Hang Seng +1,22%
Shanghai Composite +0,82%
Nikkei +2,08%
KOSPI +0,41%

🔅 China Mobile планирует привлечь до $8,8 млрд за счет листинга в Шанхае. Материковые акции компании могут быть оценены дороже гонконгских на 52%.
🔅 Tencent приступает к созданию "продвинутых" видеоигр, предположительно, в концепции Метавселенной.
🔅 Geely и Renault могут объявять о совместном производстве гибридных автомобилей в Южной Корее.
🔅Китайские онлайн-техи снижаются в Гонконге после того, как королева стриминговых продаж Вия была оштрафована на $210 млн.
🔅 Япония, впервые за 17 месяцев повысила прогнозы по своей экономике.
🔅 Индекс цен производителей в Южной Корее растет максимальными темпами с 2008 г.

🇷🇺 Российский рынок открылся ростом. Внешние рынки сегодня торгуются позитивно, хотя, полагаем, рост обусловлен сугубо техническими факторами. В целом же, расти не на чем, кроме как на отсутствии плохих новостей. IMOEX +0,34%, RTSI +0,87%
💸 Доллар снижается в паре с рублем до 73,78 -0,5%.
🛢Нефть вчера торговалась очень волатильно, но к концу сессии часть снижения отыграла. Сегодня Brent прибавляет 0,1% до $71,6.
#российский_рынок

Несмотря на снижение спроса на рынке устройств памяти и снижения стоимости продукции, Micron Technology Inc. (MU) показывает результаты выше ожиданий аналитиков (по выручке, по скорр. EPS).

При более общем рассмотрении Micron впечатляет стабильными показателями на довольно «шатком» и непредсказуемом порой рынке. Держим акции компании в портфеле сервиса по подписке.
Подробнее - на bitkogan.
#отчетность #чипы

АЛРОСА (ALRS RX) увеличила прогноз по добыче алмазов на 2022 г. примерно на 3% с 33-34 млн карат до 34-35 млн карат.

▫️На наш взгляд, новость носит слабо позитивный характер для акций АЛРОСА. Котировки реагируют слабо – рост примерно на 0,4%. В целом бумага остается одной из привлекательных дивидендных историй на российском рынке. По данным Bloomberg, 12-месячная доходность к текущей цене составляет порядка 16% годовых.
#ALRS #российский_рынок

Германия близка к закрытию половины атомных генерирующих мощностей до конца года. Оставшиеся реакторы планируется закрыть к концу 2022 года. С одной стороны, это не новость. Но звучит диковато, когда цена электричества в разы превышает рекорды прошлых лет. Франция также намерена закрыть 4 реактора на экстренный ремонт.

⚛️Видимо, экстренность ремонта во Франции впечатляет сильнее цен. В 2020-м примерно 11,3% электричества в Германии генерировалось на АЭС, порядка 40% на безветренных ныне ветряках и Солнце и 14% на газе. Комментарии тут излишни, безумству храбрых поем мы песню! Ну и про уголь не забываем.
#энергетика #атом #газ #уголь

Напряжение на российском фондовом рынке растет. Сегодня проходит заседание коллегии Минобороны РФ, в ходе которого первые лица государства, начиная с президента Владимира Путина, делают заявления относительно национальной безопасности.

📉Рынки пока реагируют настороженно, но напряжение ощущается. Российские индексы несколько снизились по сравнению с утренними уровнями после открытия. Национальная валюта превысил отметку в 74 рубля за доллар.
#Россия #политика

На пре-маркете акции Nike (NKE) растут на 3,6% после сообщения об улучшении финансовых показателей по итогам 2 квартала 2022 финансового года (см. инфографику).

👟 Из негативных моментов отметим сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, которые были только отчасти компенсированы запасами на складах. Это привело к сокращению продаж в материковом Китае на 20% (г/г) до $1,84 млрд. Из позитивных - рекордный рост продаж в Черную пятницу и реализации через онлайн магазин на 11%. Не готовы рассматривать Nike для вложения средств из-за высоких значений по мультипликаторам, например, относительно компаний Adidas и Under Armor.
#отчетность #NKE

🇺🇸 Фондовая Америка открылась ростом. Глобальные площадки сегодня корректируются вверх после снижения накануне. Общая ситуация складывается не лучшим образом, однако новых негативных новостей нет, что само по себе неплохо.

Dow Jones +0,94%
S&P 500 +0,76%
Nasdaq Comp +0,88%

Nikola согласилась с претензиями SEC и заплатит штраф в $125 млн. Разработчик электрогрузовиков наказан за мошенничество, а точнее слишком длинный язык своего основателя и бывшего СЕО Тревора Милтона. Он слишком активно выдавал в соцсетях желаемое за действительное по разным вопросам. От костов производства водорода до времени перезарядки прототипов и партнерства с GM. Теперь обманутые инвесторы получат компенсацию.

🏎Вчера вместе с Nikola падали акции люксового производителя Lucid, к которому у SEC тоже есть вопросы. Падение именно по этой причине не оправдано, потому что вопросы связаны с использованием SPAC для обретения публичности. Ожидающим второго пришествия электромобильного мессии на заметку.
#nkla #lcid

🇷🇺 Российский фондовый рынок заканчивает день на положительной территории, сумев удержать большую часть роста. Фон относительно позитивен. Нефтегазовый сектор порадовал инвесторов, показав наилучший отскок.

IMOEX +0,65%
RTSI +1,02%

События на сегодня

Отчетности

🌐 BlackBerry, Paychex

Макро (Московское время)

10:00 ВВП Великобритании
16:30 ВВП, дефлятор, потребительские расходы в США
19:00 Инфляция, промышленность и цены производителей в России

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в плюсе перед приближающимися праздниками.

S&P 500 +1,78%
Nasdaq Composite +2,40%
Dow Jones +1,60%

🌚 Илон Маск заявил, что продал уже достаточно акций Tesla, чтобы реализовать план по продаже 10%.
🌚 Moody’s повысило до наивысшего уровня долгосрочный кредитный рейтинг Apple.
🌚 Оксфорд и AstraZeneca начинают работу над вакциной для омикрона.
🌚 США обвинили Россию в нарушении правил ВТО.
🌚 Metro и "Сбермаркет" будут сотрудничать в сфере e-commerce до 2028 года.
🌚 “Тинькофф Инвестиции” с 25 декабря откроют торги на внебиржевом рынке без праздников и выходных.
🌚 “Илим” и Segezha пострадали от запрета ввоза в Китай неконтейнерных грузов.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в плюсе. Hang Seng второй день восстанавливается после череды падений.

Hang Seng +0,27%
Shanghai Composite +0,04%
Nikkei +0,16%
KOSPI +0,27%

🔅 Регулятор Китая приостанавливает сотрудничество с Alibaba Cloud.
🔅 China Mobile начала процесс листинга на бирже Шанхая.
🔅 Китай предложил Германии активизировать проекты инициативы "Один пояс - один путь”.