⬆️🔊Евгений Коган о рынках

Безработица потихоньку начинает расти — это логично: большие компании продолжают увольнения. Увидели это на уровне макростатистики. Ничего особенного не произошло, но инвесторы радуются как дети.

Если будет отскок, уменьшим аллокацию на лонги. TMF продавать не буду, это защитный инструмент. Важно, чтобы золото дошло до принципиально других уровней, тогда начнем продавать.

В целом, все нормально, но я бы не обольщался: банковский кризис — штука серьезная.

Доходности десятилеток стремительно снижаются, в моменте уже 3,77%. Если бы дойдем до 3,75-3,70% — будет дополнительный серьезный пуш для рынка. Как и снижение DXY.

Так что ушки на макушке, следим за ситуацией ^.-.^
#Коган HOTLINE

Курс евро на Мосбирже — выше 81 руб., впервые с 22 апреля 2022 г.
#евро HOTLINE

🇺🇸Штаты открылись в слабом минусе. Безработица в стране выросла в феврале, но при этом выросло число рабочих мест в экономике. Вероятно, мягкой посадки не будет, и ФРС продолжит поднимать ставки. Так что продавать пока продолжают. Хуже рынка бумаги техов. Зато бодро растут казначейские госбумаги — доходность десятилеток в моменте опустилась к 3,71% годовых.

S&P 500 -0,27%
DJIA -0,02%
NASDAQ -0,52%

#сша HOTLINE

🇺🇸В Штатах сегодня продолжается история с банком SVB. Торги его акциями остановлены, как и еще двух банков — First Republic Bank и Signature Bank. Джанет Йеллен в комментарии сказала, что внимательно следит за ситуацией. Все три банка специализируются на инвестициях в технологические стартапы.

Что произошло? На этой неделе SVB заявил, что продал основную часть своих активов (в основном, облигации) с существенным убытком, чтобы повысить собственную ликвидность. SVB Financial не смог привлечь финансирование на $2,25 млрд и может быть продан. Такие действия вызвали опасения, что клиенты в массовом порядке начнут забирать деньги с депозитов. Вчера бумага обвалилась на 60%, а сегодня торги акциями были остановлены.

Является ли ситуация предвестником масштабного банковского кризиса в США или это лишь частный случай? Пока сказать точно нельзя, но становится все тревожнее.
#банки #сша HOTLINE

🚪🇷🇺🥃

#рфр HOTLINE

⚡Регулирующие органы взяли под контроль банк SVB, о котором мы сегодня писали.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов США уже на следующей неделе начнет возвращать депозиты на сумму до $250 тысяч, подпадающие под государственное страхование.

Будем следить за развитием событий в банковском секторе Штатов.
#сша #банки HOTLINE

🏦Банковскому сектору не очень хорошо. Только большая четверка чувствует себя неплохо. Ну и Баффетт стоит монолитом.

Ждут приток депозитов из региональных банков?...
#сша #банки HOTLINE

Из важного на предстоящей неделе:

Понедельник, 13 марта
◽️Экстренное заседание ФРС
◽️В Женеве пройдут консультации по тематике зерновой сделки с участием представителей России и ООН
◽️Байден проведет переговоры с премьер-министрами Австралии и Великобритании по вопросам трехстороннего альянса в сфере безопасности
📑Tyra Biosciences, DocGo, Yamana Gold, Orbit

Вторник, 14 марта
📑Volkswagen, Huazhu
🔘Инфляция в США

Среда, 15 марта
📑Adobe, Inditex, BMW, Alpha Bank,

Четверг, 16 марта
◽️Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, ожидается участие Путина
📑Enel, Verbund, Veon
🔘Решение ЕЦБ по монетарной политике
🔘Пресс-конференция главы ЕЦБ

Пятница, 17 марта
📑Xpeng, HeadHunter
🔘Решение Банка России по ставке
🔘Пресс-конференция Э. Набиуллиной

Суббота, 18 марта
◽️Истекает срок действия зерновой сделки
◽️Япония ожидает визит делегации правительства Германии

◽️Экстренное заседание ФРС
◽️В Женеве пройдут консультации по тематике зерновой сделки с участием представителей России и ООН
◽️Байден проведет переговоры с премьер-министрами Австралии и Великобритании по вопросам трехстороннего альянса в сфере безопасности
◽️Переход на летнее время в США (со второго воскресенья марта)

Отчетности

🌐Tyra Biosciences, DocGo, Yamana Gold, Orbit
#сегодня

🏦В США обанкротился самый крупный банк со времен кризиса 2008 г.: Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк США, он был ориентирован на стартапы.

Что случилось?

▫️О событиях с SVB в четверг — тут.
▫️В пятницу торги акциями были остановлены, регуляторы объявили банк банкротом и передали его во внешнее управление.
▫️Крах Silicon Valley Bank вызвал шок на финансовом и технологическом рынках США.
▫️От американских властей требовали вмешаться в ситуацию, чтобы спасти средства клиентов банка и принять экстренные меры по сдерживанию кризиса, к которому привел крах SVB.
▫️Власти США не будут выкупать невозвратные кредитные обязательства у SVB, но работают над тем, чтобы помочь его вкладчикам.
▫️Вкладчики обанкротившегося SVB сегодня получат доступ к своим счетам — минфин США.

❗️Аналитики Goldman Sachs: после событий с банками, Goldman больше не ожидает повышения ставки ФРС в марте.

▫️Signature Bank закрыли из-за системных рисков после краха SVB.
▫️Си Цзиньпин: Китай будет продвигать процесс воссоединения с Тайванем.
▫️Предложение жилья в аренду в Москве выросло в 2,7 раза за год.
▫️Великобритания в ближайшие два года дополнительно инвестирует в оборону $6 млрд.
▫️В список товаров для параллельного импорта добавили IKEA, YSL и Zanussi.
#за_ночь

🇷🇺🇮🇷Россия поставит Ирану истребители Су-35.

Командующий ВВС Ирана подчеркнул, что кроме Су-35 Тегеран планирует закупку истребителей Су-30.

Количество машин и сроки их поставки являются секретными, но в СМИ есть информация, что самолеты планируют поставить уже в 2024 г.
#геополитика HOTLINE

HSBC купит британское подразделение Silicon Valley Bank за 1 фунт стерлингов.

HSBC получит банк с кредитами на сумму около 5,5 млрд фунтов стерлингов и депозитами на сумму около 6,7 млрд фунтов стерлингов.

В прошлом году SVB UK получила прибыль в размере 88 млн фунтов стерлингов до налогообложения.
#банки HOTLINE