🇷🇺 Россия заканчивает торги понедельника на минимумах с мая текущего года. Объемы торгов высокие, Сброс идет по всем ликвидным фишкам. Внешний фон сменился на негативный. Ещё один выдался нервный денёк.

IMOEX -3,77%
RTSI -3,98%

События на сегодня

Макро (Московское время)

13:00 Промышленное производство в еврозоне
16:30 Индекс цен производителей в США

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе на фоне негатива в секторах нефти и газа, потребительских услуг и технологий.

S&P 500 -0,91%
Nasdaq Composite -1,39%
Dow Jones -0,89%

🌚Индекс МосБиржи на утренней сессии падал на 6,4%. Сейчас показывает снижение на 2,1%.
🌚 Индекс “мемных” акций Bloomberg упал до 7-месячного минимума.
🌚 Проект финансового плана РЖД предусматривает вхождение ВЭБ.РФ в капитал монополии в 2022–2023 гг.
🌚 Илон Маск продал акции Tesla ещё на $906 млн. Акции упали более чем на 20% от предыдущего пика, капитализация опустилась ниже $1 трлн.
🌚 Moderna запустит производство вакцин в Австралии.
🌚JPMorgan ожидает перехода миллиарда пользователей Android на Apple после выхода iPhone SE 5G.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в минусе из-за новых опасений по омикрону. Гонконгский Hang Seng снижается из-за просадок девелоперов и технологических компаний

Hang Seng -1,44%
Shanghai Composite -0,54%
Nikkei -0,72%
KOSPI -0,38%

🔅 Toyota продлевает остановки производства в Японии из-за дефицита запчастей.
🔅 Акции “китайского твиттера” Weibo упали на 9% после нового штрафа от регулятора.
🔅 China Mobile получили одобрение регулятора на листинг в Шанхае. Это может быть крупнейшее размещение на материковой бирже Китая за десятилетие.
🔅 Падение акций и облигаций Shimao вызвало новую волну беспокойств в секторе китайской недвижимости.
🔅 Пока акции китайских девелоперов продолжают падение, в Гонконге скупают виртуальные земли “метавселенной”.

Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил шортистов нефти об ответственности. Принц Абдулазиз бин Салман заявил, что ОПЕК+ может быстро отреагировать на любое падение цен. «Спекулянты получили настоящий День Благодарения, но пусть только попробуют повторить! Будут гореть в аду!»

🔱 Либо это заявление хозяина – только ОПЕК может манипулировать рынком. Либо это просто истерика человека, который хочет продавать много и дорого, но у него не получается. Хотя, ещё недавно такое счастье было совсем рядом.
#нефть #опек

Все, что нужно знать о текущей панике. Качественные компании не собираются проседать долго, у них все нормально. Надеемся, и остальные подрастут в скором времени.
#российский_рынок

🇷🇺 Российский рынок утреннюю сессию начал с гэпа вниз. Основная сессия же открылась повыше, но всё равно в минусе ко вчерашнему закрытию. Стало поспокойнее, заметны попытки покупать.
IMOEX -0,71% RTSI -0,71%
💸 Доллар после вчерашней попытки роста корректируется в паре с рублем до 73,47 (-0,11%)
🛢Нефть отрастает. ОПЕК не испугалась омикрона, считая его влияние слабым и краткосрочным. Brent на $74,67 (+0,38%)
#российский_рынок

Между тем, цена закрытия фьючерса на европейский газ Dutch TTF обновила рекорд. Внутри дня в октябре она была много выше, но это стало следствием шорт-сквиза. Сейчас рост менее истеричный и более планомерный.

Также на хаях газ в Великобритании. В энергетическом эквиваленте такие цены соответствуют порядка $220 баррель нефти.
🤯Такое впечатление, что рынок не верит в рост поставок от Газпрома в обозримом будущем. О причинах такого неверия мы здесь рассуждать не будем, просто констатируем. Вероятно, ноги у причин распродажи российских акций растут оттуда же.
#газ #газпром

EIA ожидает рекордной добычи нефти в Пермском бассейне в декабре – на 50 тыс. б/д больше, чем в марте 2020 год. В январе добыча продолжит расти и превысит 5 млн. б/д. На остальных сланцевых месторождениях все на так радужно, и в целом по Штатам добыча отстает от препандемийного уровня почти на 1,5 млн б/д.

🐣Сланцевая индустрия определенно подает признаки жизни. Финансы поправили, от запрета на бурение в судах пока отбились. Может и правда начнут добычу наращивать? В этот раз более размеренно и устойчиво, без чрезмерных долгов. Тогда саудовскому министру есть от чего нервничать.
#нефть

ЦБ дописывает правила игры для ПИФов.

🥧 Регулятор опубликовал проект, касающийся 6 млн россиян. Среди положений:
1. ПИФам расширяют список доступных активов;
2. Сумма входа в закрытые ПИФ для неквалифицированных инвесторов снижается с 300 до 100 тыс. рублей;
3. Рекомендация не инвестировать в цифровые активы становится запретом.
Для розничных инвесторов проект имеет позитивные моменты, но ужесточение рамок развития сегмента от ЦБ может подтолкнуть россиян перейти на иностранные etf на цифровые активы через зарубежных брокеров.
#etf

⚡️Цены производителей в США выросли на 9,6% (г/г) в ноябре, хотя рынок ожидал роста на 9,2% (г/г).

📈Цены производителей с лагом отражаются в потребительских. Не факт, что американская инфляция начнет замедляться, как это нам обещал Байден. Рынки реагируют негативно.
#макро #инфляция

Pfizer не подвел: антиковидная таблетка, скорее всего, эффективна против омикрона.

🦠Последние годы Covid-19 задает и ограничивает направления развития большинства бизнесов, но несмотря на это, заявление Pfizer не смогло всколыхнуть иневстиционную общественность. Причина проста: рынок уже заложил некоторые ожидания на одобрение 2 стадии исследований, так что если и ждать от Pfizer изменений, то уже на новостях о финальной 3 стадии.
#covid #PFE

Полетели вниз драгметаллы. Реакция на инфляционные риски в США be like:

▫️Золото -1%
▫️Серебро -2,8%
▫️Платина -1,7%
#драгметаллы #золото

🇺🇸 Фондовая Америка начинает торговую сессию на негативе. Очевидно, в преддверии оглашения результатов заседаний центробанков и на фоне вышедших данных, рынки не настроены расти. Всё вокруг покраснело. Risk-off. Что ещё скажешь.

Dow Jones -0,2%
S&P 500 -0,6%
Nasdaq Comp -1,1%

Hexo (HEXO US) нарастил выручку (г/г) на 68,3% до C$69,5 млн, а убыток по EPS вырос с С$0,04 до C$0,46.

🌵Производитель “экотоваров” теряет на открытии около 5% из-за увеличения убытков, что произошло из-за переоценки ряда проектов и затрат на сумму C$24,4 млн в связи с приобретением производственных мощностей. Сохранение лидерства в Канаде, синергия от покупок предприятий и акцент на медицинских “продуктах” позволят нарастить CF дополнительно на C$37,5 млн в начавшемся 2022 фискальном году и на C$135 млн в 2023 году. Компания остается привлекательной для долгосрочных инвесторов и может выиграть от повышения спроса.
#HEXO #отчетность

🇷🇺 Российский рынок сегодня разродился волей к жизни и отыграл все утренние потери, и даже вышел в плюс. Маленький, но гордый! Все возможные голубые фишки, которые распродавались вчера и на прошлой неделе, показали бодрый отскок. Дно откупили - будет второе в подарок? Надеемся, нет.

IMOEX +0,03%
RTSI +0,05%

События на сегодня

Макро (Московское время)

10:00 Инфляция в Великобритании
16:30 Инфляция в Канаде
18:30 Запасы нефти в Кушинге
19:00 Инфляция в России
22:00 Решение ФРС по монетарной политике

Другое

Онлайн встреча В. Путина и Си Цзиньпина

Пока вы спали

🌚 Американский рынок закрылся в минусе на фоне ожиданий решения ФРС об ускорении сворачивания QE.

S&P 500 -0,75%
Nasdaq Composite -1,14%
Dow Jones -0,30%

🌚 Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн.
🌚 Впервые с 2014 г. автодилеры не предложат предновогодних скидок из-за дефицита машин.
🌚 «Роснано» предложила банкам признать недействительными договоры о кредитах.
🌚«Газпром» и китайская CNPC договорились об увеличении суточного экспорта в Китай в 2022 г.
🌚 CEO Ford: есть амбиции сначала обогнать GM, а потом и Tesla по продажам электрокаров.
🌚 США готовы снять санкции с Ирана в случае его ответственного подхода к переговорам по СВПД.