Китайский никелевый гигант Tsingshan скромно написал в своем WeChat о начале производства в Индонезии никеля батарейного качества. Важный момент заключается в том, что сырьем для производства является никелевый чугун.

📉Напомним, что объявление лишь о технологической возможности получения сырья для батарей из такого исходного материала спровоцировало в начале марта самое большое двухдневное падение цен на никель за 10 лет до $16 тыс. за тонну. Затем все успокоилось, появились сомнения в экологичности процесса, и никель снова $20 тыс. И вот призрак профицита никеля возвращается.
Сегодня никель всего -2%, не сильно выделяясь среди прочих металлов. Но звоночек тревожный, будем следить.
#никель

События на сегодня

Макро (Московское время)

12:00 Выступление главы ЕЦБ
16:30 Инфляция в США

Другое

Великобритания проводит встречу министров иностранных дел и развития стран Большой семерки в Ливерпуле (10-12 декабря)

🌚 Американский рынок закрылся в минусе в ожидании данных по инфляции США.

S&P 500 -0,72%
Nasdaq Composite -1,71%
Dow Jones 0,00%

🌚 Падение акций BuzzFeed продолжилось, вчера акции рухнули на 24%.
🌚 У бизнеса Novartis по продаже дженериков Sandoz есть потенциальные покупатели.
🌚 Маск продал акций Tesla еще почти на $1 млрд и думает о том, чтобы оставить свою работу.
🌚 FDA разрешило бустеры Pfizer-BioNTech от COVID-19 для подростков в возрасте 16-17 лет.
🌚США рассматривают запрет на экспорт технологий китайскому чипмейкеру SMIC.
🌚 США не рассматривают запрет на экспорт нефти.
🌚 Байден: рост цен на ключевые товары начинает замедляться.
🌚 Крупнейший российский автодилер «Рольф» может провести IPO в 2022 году.

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в минусе на ожиданиях инфляции в США и дефолтах девелоперов.

Hang Seng -0,87%
Shanghai Composite -0,37%
Nikkei -1,00%
KOSPI -0,64%

🔅 Bloomberg: власти Китая ограничат риски, но Evergrande спасать не будут.
🔅 Baidu представят свой проект Xirang в сфере Метавселенной 27 декабря.
🔅 Внутренний авиатрафик в Китае падает из-за новых антиковидных ограничений.
🔅 В Никарагуа перестали признавать независимый Тайвань. Дипотношения с Китаем восстановлены.
🔅 Японские фирмы испытывают сильнейшее ценовое давление с 1980 года.

🎙Евгений Коган отвечает на самые актуальные вопросы недели.

- Стоит ли держать деньги в валюте?
- Что происходит с американским рынком?

Разбор этих и других вопросов, наиболее волнующих читателей @bitkogan, смотрите в выпуске новой рубрики "5 вопросов". Уже на YouTube.

🇷🇺 Российский фондовый рынок начал торги на негативной ноте. В числе аутсайдеров - добывающая отрасль и финансовый сектор.(IMOEX -1,1% RTSI -1%)
💸 Рубль сохраняет позиции к основным мировым валютам (USD/RUB: 73,5 (-0,2%))
🛢Нефть под давлением на фоне того, что страны продолжают вводить ковидные ограничения. Brent идет по $74,6.
#российский_рынок

Сегодня в 16:30 по МСК выйдут данные по инфляции в США, которые могут пролить свет на то, будет ли ускорен тейперинг. Рынок ожидает, что инфляция достигла 6,8% в ноябре (после 6,2% в октябре).

📈Мы не удивимся и инфляции 7%. Во-первых, в октябре ускорился рост цен производителей (+0,6% после +0,5% месяцем ранее). Во-вторых, уж очень активно Байден и его команда убеждают народ, что американская инфляция вот-вот уже замедлится, но не сейчас. После выхода данных рынки могут изрядно понервничать. Мы морально готовимся к чему-то интересному.
#инфляция #макро

Американский сельхоздепартамент (USDA) убивает последнюю надежду на рост цен на зерно. Последним оплотом была растущая пшеница, но вчера USDA повысил оценку урожая по основным экспортерам на сезон 2021-22. И остатки осеннего ажиотажа растаяли, от ноябрьских максимумов уже -11%.

🌽Без того гигантский урожай кукурузы будет еще больше. И здесь в главных ролях Украина и ЕС. Чуть лучше (относительно совсем плохих месяц назад) дела у сои из-за снижения посевных площадей в Китае. Короче, все падает. Но хоть заклинателям инфляции приятно. Однако в с/х ничего не бывает навсегда, особенно погода. Южная Америка начинает «подсыхать», так что надежда на ралли еще не умерла.
#пшеница #кукуруза #соя

Металлурги пролетели мимо пошлин.

Экспортные пошлины на металлопродукцию продлеваться не будут. Об этом сегодня заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Напомним, что пошлины были введены с 1 августа 2021 г. до 1 января 2022 г., но металлурги опасались, что меры могут быть продлены.

🎉К счастью, обошлось. Это хорошие новости, особенно учитывая, что металлурги и так с начала будущего года будут платить повышенный НДПИ, а также акциз на сталь. При этом далеко не факт, что цены на сталь и металлы будут по-прежнему так же высоки, как в 2021 г. Продление пошлин в такой ситуации выглядело бы крайне негативно.
#металлы

Префы Транснефти (TRNFP) сегодня поднимаются на 2,27% после новостей о предстоящем дроблении в 2022 году акций в соотношении 1:2 (на минуточку, стоимость акции 148 300 рублей), а также на решении разделить выплаты дивидендов на 2 части. Промежуточные дивиденды будут направлены акционерам по итогам 2 квартала следующего года.

🛢 Вы тоже заметили магию цифры 2 в сообщении?😉 Если серьезно, трубопроводная компания пытается выйти за рамки консолидации в диапазоне 130 000-180 000, начавшейся в 2017 году. Интересный шаг, но маловероятно, что он сможет оказать влияние в долгосрочной перспективе. Прежде всего, от компании ждут роста финансовых показателей и трансформации.
#TRNFP #российский_рынок

Broadcom (AVGO US) отчитались о сильных результатах по итогам Q4.

🔋Говоря о перспективах, не можем не отметить ряд позитивных моментов: 1) в компании повысили прогнозы по выручке на следующий квартал на 14%. 2) объявили о новой программе обратного выкупа акций на $10 млрд, и 3) увеличили квартальные дивиденды на 14%.
Компания, хоть и не попала в наш шорт-лист сектора, остается привлекательной на фоне ожидаемого роста спроса на полупроводники и облачные услуги.
#AVGO #чипы

Алроса (ALRS) показала снижение объема продаж алмазно-бриллиантовой продукции по итогам ноября на 14,5% (г/г) до $334 млн.

💎Снижение показателя продаж в прошедшем месяце у добывающей алмазы корпорации объясняется эффектом высокого спроса в 2021 году. Сохраняем позитивные оценки по компании в преддверии новогодних распродаж и ожидаемого высокого спроса со стороны потребителей в 2022 году из-за снижения запасов у производителей. “Вишенкой на торте” выступает довольно высокий уровень дивидендов 14,71% годовых.
#ALRS #российский_рынок

⚡Инфляция в США достигла 6,8% в ноябре после 6,2% месяцем ранее.

Данные вышли в соответствии с ожиданиями, но от этого не стали менее поразительными. Большинство американцев при жизни впервые видят такую инфляцию. Пауэлл нервно закурил. 🚬
#макро #США #инфляция

Инфляция: 6,8%… А что рынки? У рынков все прекрасно. Легкий неадекват или эйфория? Узнаем после открытия. 😎

🇺🇸 Штаты открылись ростом. Почтенная публика, нервно ожидавшая данных по инфляции в течение всей недели, шумно выдохнула и пошла за покупками. Хорошо, что данные совпали с прогнозом, а не оказались выше. Тем не менее, задуматься есть о чем.

Dow Jones +0,44%
S&P 500 +0,68%
Nasdaq Comp +0,85%

Формула Oracle на этой неделе = позитив отчетности + негатив конкурентов.

🌥 Акции компании растут на 16% после публикации результатов, превысивших ожидания рынка. Кроме того, недавние сбои лидера облачных решений Amazon Web Services, послуживший причиной перебоев у торговой онлайн-площадки самой фирмы и гигантов Netflix, Disney+ и Robinhood, могла заставить пользователей бросить взгляд в сторону конкурентов. Уже сейчас Oracle - вторая в мире по выручке среди производителей ПО, а недавние события могут помочь ей уменьшить разрыв между своей рыночной долей и долей конкурентов и продолжить удивлять позитивными отчетностями.
#ORCL #AMZN

🇷🇺 Российский фондовый рынок завершил неделю на негативе. Геополитика определяет настроения инвесторов. Зарубежный капитал спешно избавляется от российских бумаг. Грустно? Но ведь коррекция в любом случае полезна.

IMOEX -1,30%
RTSI -1,24%

Глобальные тренды недели

🌎 BofA: реальная доходность индекса S&P500 (с поправкой на инфляцию) на минимуме последних 74 лет.
🌎 UBS: Hang Seng может вырасти на 13% в 2022 г.
🌎 Morgan Stanley прогнозирует рост доллара и два повышения ставки ФРС.
🌎 Билл Гейтс: офисные совещания будут проводиться в метавселенных.
🌎 Вопрос о сворачивании стимулов все еще актуален для Австралии, США и др. FT: ФРС закончит сворачивание экстренного стимулирования к апрелю.
🌎 Дефицит автомобилей может сохраниться и в 2022 г.
🌎 Цены на газ в Европе останутся высокими до весны 2022 г.
🌎 Распродажи в крипте заставили задуматься о долгосрочности тренда, но аналитики Bloomberg прогнозируют масштабное внедрение крипты с 2022 г.