☕️Рубрика «Разговоры на кухне». Нефть. Худшее позади или нет?

Пока вы спали

🌚 Энергетический кризис в Европе ухудшится с наступлением зимы.
🌚 Представители ЕС и "Талибана" провели переговоры – ЕС продолжит гуманитарную помощь.
🌚 Tesla в декабре начнет производить электромобили в Германии.
🌚 Moderna: вакцина против нового штамма может быть готова в начале 2022.
🌚 ЮАР: вакцин достаточно. Просьба к Johnson & Johnson и Pfizer приостановить поставки.
🌚 Президент ЮАР призвал отменить ограничения против стран, инфицированных 'омикроном’, ссылаясь на ущерб для экономик пострадавших стран.
🌚Существующие вакцины, скорее всего, смогут формировать иммунитет от омикрон-штамма.

Омикрон-штамм не спал

🦠 Случаи заражения ‘омикроном’ за выходные выявлены в Канаде, Великобритании, Нидерландах, Чехии, Дании, Германии, Австралии.
🦠 Ограничения на въезд в страну из-за нового штамма за выходные ввели Кипр, США, Таиланд, Мальдивы, Кувейт и СА, Молдавия, Китай.
🦠 Закрыли границы Израиль, Марокко, Япония.

События на сегодня

Отчетности

🇷🇺 Аэрофлот, Акрон
🌐 Li Auto

Макро (Московское время)

13:00 Индекс доверия потребителей в еврозоне
18:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США
18:30-23:00 Выступления членов комитета ФРС
23:05 Выступление главы ФРС

Другое

Иран возобновляет переговоры по ядерной сделке

Азия прямо сейчас

🔅 Торгуется в минусе. Hang Seng опустился до годового минимума в связи с опасениями по новому штамму, очередными проблемами в секторе казино и слабым отчетом Meituan.

Hang Seng -1,20%
Shanghai Composite -0,35%
Nikkei -1,63%
KOSPI -0,92%

🔅 ЦБ Китая влил в систему 100 млрд юаней через операции 7-дневного обратного РЕПО.
🔅 Китайским девелоперам в декабре предстоит выплатить более $1 млрд.
🔅 ‘Китайский Твиттер’ Weibo и подразделение потоковой музыки NetEase собираются привлечь под IPO в Гонконге около $1 млрд.
🔅 Известие об аресте CEO крупнейшего игрока на китайском рынке казино обвалило акции индустрии.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не видит необходимости в срочных мерах на рынке нефти. По его словам, партнеры по ОПЕК+ также не обращались к России по поводу срочных мер. "Не видим необходимости, нужно тщательно мониторить и смотреть. Скоропалительных решений принимать не надо", - сказал он.

☝️Звучит очень здраво и логично. Тем более, что есть основания надеяться, что тревога ложная. Проблема может быть лишь в том, если все пойдет не так, то скоропалительные решения принимать (ну хорошо, быстро реагировать) все равно придется. Неприятные сюрпризы на рынке вещь обычная, но, надеемся, на этот раз обойдется.
#нефть #опек

Китайский производитель смартфонов Xiaomi приобрел или инвестировал в общей сложности в 761 компанию. Направление инвестиций: передовые технологии производства и "умные устройства".

📱В основном, инвестиции Xiaomi сосредоточены в КНР, из зарубежных направлений лидирует Индия. Структура инвестиций Xiaomi указывает на стремление усилить позиции на рынке умных устройств, а также на подготовку к выходу компании на рынок электромобилей. Xiaomi (1810 HK) - одна из наиболее интересных технологических компаний Китая. Текущие оценки компании достаточно низки по сравнению с китайскими и глобальными конкурентами. Xiaomi стоит чуть больше своей годовой выручки. Повод присмотреться к акциям компании.
#Китай #tech

Газпром (GAZP) по итогам 3 квартала нарастил выручку до 2,37 трлн руб. (+69,5% (г/г)), EBITDA и EPS поднялись до рекордных 809 млрд (+140%) и 24,5 руб. против (-10,63 годом ранее), соответственно. Net Debt/EBITDA находится на комфортном уровне 1,2x и может снизиться до 1x по итогам текущего года.

🔵 “Голубой гигант” готов нарастить прибыль в 4 квартале из-за высокого спроса на энергоносители в Европе и Китае, а также от растущей выручки нефтяного сегмента. Эти факторы повышают интерес к акциям со стороны краткосрочных инвесторов. Долгосрочные инвесторы рассчитывают на выплату ожидаемо высоких дивидендов по итогам года и рост поставок в случае запуска Северного потока – 2.
#отчетность #GAZP

🇷🇺 Торги на России начались с отскока к обвалу пятницы. К 12:30 идем неплохо. (IMOEX +1,2%, RTSI +1,96%)
💸 Рубль покупают в паре с долларом и на Мосбирже, и на Forex. (74,98 (-0,62%))
🛢Нефть (Brent +3,95%) как теннисный мячик отскакивает от локального дна. Получим ли второе в подарок?
#рфр

Британские регуляторы пытаются заблокировать сделку Meta.

♾ Facebook в мае 2020 года инициализировал сделку о приобретении сервиса по созданию и обмену GIF-изображениями Giphy, за $400 млн. В прошлом месяце Meta была оштрафована за нарушение требований, почти на $70 млн, компанией также игнорировались предупреждения. Подобное поведение регуляторов показывает, что нервов на IT-гигантов уже не хватает. Для Meta это очень не кстати, поскольку выбор новой стратегии подразумевает множество будущих приобретений.
#tech #BigTech

В Австралии Facebook и Twitter обяжут раскрывать личности сетевых троллей ради защиты «доброго имени граждан Австралии».

🇦🇺 Пользователей будут просить удалять посты клеветнического характера, а в случае отказа или суда от жертвы, возможно будет раскрытие личных данных авторов постов без их разрешения. Несмотря на всю неоднозначность, данное событие может повлечь за собой повторение практики во многих других регионах. И особенно важно из-за «успехов» Австралии в разбирательствах с крупными IT компаниями. Для пользователей же и компаний это не сулит ничего хорошего.
#tech #BigTech

Несмотря на то, что антимонопольное ведомство ЕЭК обвинило «Яндекс» в дискриминации конкурентов на российском рынке, акции IT-гиганта не только не упали, но и выросли в цене.

🌐Что же произошло? Во-первых, похожее разбирательство уже было начато ФАС, а это означает, что основные риски уже могут быть заложены в текущие котировки. Во-вторых, за прошедшую неделю бумаги «Яндекса» обвалились более чем на 9%, так что отскок вполне логичен. В целом, за бумагой стоит однозначно продолжать следить, потенциала у нее достаточно.
#рфр #tech

ВОЗ вещает: новый штамм крайне заразен, а это повышает риски будущих всплесков заболеваемости.

🦠Организация призвала страны ускорить вакцинацию населения, т.к. у привитых новый штамм наблюдается хотя бы в предсказуемой пропорции. Как бы размыто все не звучало – угроза от омикрона в воздухе повисла чуть ощутимее, а вместе с ней в подвешенном состоянии оказались и ж/д с авиа перевозчиками, и внешний туризм, и сфера услуг, первыми принимающие удар от новых ограничений.
#covid

Российские ОФЗ продолжают дорожать. RGBI прибавил 0,7%, доходности ОФЗ упали на 0,1-0,3 б.п.

📈И это несмотря на сегодняшнее обещание Эльвиры Набиуллиной продолжать бороться с инфляцией высокими ставками. Судя по всему, повышение ставок в доходности уже заложено, а геополитические риски рынок переоценил. Если новых потрясений не будет, наши облигации продолжат расти в цене.
#Россия #облигации

Отбор газа из европейских ПХГ в ноябре достигнет максимального уровня за историю наблюдений. Или с 2011 года. Ноябрь в Европе стал самым холодным с 2016 года. Запасы газа в ПХГ сейчас 70% от возможного при 5-летнем среднем 86% (разница 16%). В начале ноября она была 13,7%.

☃️Еще немного и предстоящую зиму в Европе можно будет сравнивать с зимовкой полярников. Мы не раз говорили, что угроза энергетического кризиса до весны не исчезнет. Новые витки роста цен на газ вероятны, затем переход на смежные рынки, вроде угля. Ну и дальше по цепочке: алюминий, сталь…
#газ

🇺🇸 Последний понедельник ноября фондовая Америка начинает бодрым ростом. О-штамм коронавируса всех, конечно, напугал, но пока что инвесторы хватают то, что подешевело. В первые минуты торгов ключевые индикаторы американского рынка растут от 0,7% до 1,3%. Нефть раллирует от 5,6% до 6,5%.

Dow Jones +0,72$
S&P 500 +1,06%
Nasdaq Comp +1,2%

CEO Twitter Джек Дорси покидает свой пост.

🐥 Дорси, будучи CEO Twitter, а также финтех компании Square, имел славу не самого однозначного руководителя. К тому же, его часто обвиняли, что именно из-за него у Twitter все спорно с монетизацией. Рынок позитивно отреагировал на заявление, видимо, все надеются, что новый CEO поможет решить самые больные проблемы. На данный момент не рассматриваем акции Twitter как интересное вложение.
#tech #BigTech

🇷🇺 Российский фондовый рынок завершил день отскоком, отыграв весомую часть падения в пятницу. Хотя после выхода на торги Америки рост долларового бенчмарка, индекса РТС, сократился почти на треть. Рубль продолжает укрепляться. Внешний фон пока зелёного цвета, но что будет завтра - узнаем завтра.

IMOEX +1,8%
RTSI +3,1%