❗️Как мы и предполагали, было объявлено, что сокращение баланса ФРС (QT) планируется начать с 1 июня.

Первая реакция рынков на пресс-релиз слабо положительная. Американские индексы подросли, как и золото. Причина в том, что нынешнее решение ФРС было заложено в рынки.

События на сегодня

❗️Заседание Совбеза ООН по Украине
❗️Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая
▫️На Мосбирже торги проводятся
▫️На СПБ Бирже торги проводятся

Отчетности

🇷🇺 Энел
🌐 2U, AMC Networks, Cameco, Crocs, Dominion Energy, Evergy, Kellogg, Shopify, Virgin Galactic, Shake Shack, Solarwinds

Макро (Московское время)

11:00 Решение Банка Норвегии оп монетарной политике.
14:00 Решение Банка Англии по монетарной политике
16:15 Пресс-конференция главы Банка Англии

Важное за ночь

❗️США выразили готовность обеспечивать безопасность Швеции на период рассмотрения ее заявки на вступление в НАТО.
❗️Guardian: Китай проводит стресс-тест экономики на случай санкций за сотрудничество с Россией.

▫️Великобритания расширила санкции в отношении РФ на разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс».
▫️Производители минеральных удобрений просят снизить ставку НДС с 20% до 10% на фоне сокращения экспортной выручки.
▫️Исследование TalentTech: каждая пятая компания в РФ испытывает нехватку IT-специалистов.
▫️Алкогольные заводы «Русский север» и «Родник и К» сменили собственника.

📈Инфляция в Турции достигла 69,9% (г/г) в апреле. Только за месяц потребительские цены выросли на целых 7,2%.
📈Промышленная инфляция в Турции и вовсе достигла 121,8% (г/г).

🇹🇷Что тут скажешь... В целом, понимаем, почему ФРС вчера особо не стала переживать по поводу инфляции 8,5%. Все у них не так плохо.
#турция #инфляция

🇷🇺 РФР растет на торгах в четверг. В целом, внешний фон смешанный. Ликвидности по-прежнему мало, а потому рыночный расклад может моментально измениться на противоположный.
IMOEX +1,2% RTSI +2,5% RGBI -0,17%
💸 Доллар на МБ продолжает дешеветь, хотя снижение менее резкое, чем накануне. В моменте американская валюта опускалась к 65,3 рубля. Текущая котировка 66,25 (-0,11%)
🛢 Нефть продолжает дорожать, после вчерашнего 5%-го скачка цен, вызванного очередными разговорами об эмбарго против российской нефти. Brent $110 (+0,47%) WTI $107 (+0,4%)
#российский_рынок

Продолжается рост числа длинных позиций физических лиц по фьючерсу на доллар.
💸С момента нашей последней публикации по теме количество лонгов увеличилось (за 2 торговых дня) еще на 77226 контрактов. Количество шортов сократилось на 5858 контрактов.
До 184 (со 175) выросло число юрлиц в длинной позиции, в то время как в шорте все то же 71 юрлицо. Но их позиция выросла до 1,124 млн контрактов (+98173).
#рубль

Список китайских компаний, акции которых могут быть исключены с бирж США, продолжает расширяться. В список добавили 80 компаний, включая JD, Pinduoduo и Bilibili.

МИД КНР: включение компаний в список не означает, что делистинг обязательно состоится. Все зависит от переговорного процесса регуляторов Китая и США.

🌥 Китайский МИД знает, что говорит. В переговорах сторон уже есть некоторый прогресс. Сейчас колебаниями китайских акций на новостях о возможном делистинге вполне можно пользоваться в спекулятивных целях.
#Китай #регулирование #делистинг

Считаю (и считал ранее), что у бумаги неплохой потенциал. Думаю, еще может прибавить 20-30%. Сам держу акции Белуги, думаю, что неплохо на этом заработаю.
🥂Не забываем, компания производит чуть ли не самый востребованный по нынешним временам товар.
#Коган #BELU #российский_рынок

Санкции принесли россиянам специфические риски и в криптовалютном пространстве.

Например, криптобиржа может поставить вас перед фактом о том, что закрывает ваш аккаунт, и попросить вывести средства.
Подробнее - в посте, подготовленном на основе информации, которой подписчик Monte Cristo поделился в комментариях.
P.S. наши подписчики - лучшие ❤️

⚡️⚡️⚡️Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1%.

Прогноз инфляции на конец года повышен до 10,25% после 5,75%.

Немного о том, как «активно» ФРС борется с инфляцией.

Ставка несопоставимо ниже инфляции и шаги в повышении на 25-50 б.п. вряд ли эффективно будут с ней бороться. Хотя Пауэлл говорит, что главный фокус политики на инфляции, в приоритете все еще рынок и финансовая стабильность.
Наше мнение: либо цены в США стабилизируются «сами собой», либо дойдет до того, что ФРС будет в какой-то момент вынуждена действительно очень оперативно повышать ставку.
#ФРС #макро

🇺🇸 Фондовая Америка открылась на отрицательной территории. Рынок, похоже, переварил подъем ставки и итоги заседания ФРС. Слабая макростатистика, вышедшая перед стартом торгов, усугубила настроения. Снова в рост пошла доходность казначейских бумаг. Не радует инвесторов и продолжающийся рост цен на энергоносители.

S&P 500 -1,18%
DJIA -0,84%
NASDAQ -1,58%

❗️В продолжение темы ограничений на криптобиржах для граждан РФ. Криптобиржа Coinbase ограничит доступ россиян к учетным записям.

Как и в случае с Binance, ограничения касаются тех, у кого на счету больше €10 тыс.

😏 Вот она, свобода криптовалют и их неподконтрольность госрегуляторам.
#теперь_так

⚡️"Аэрофлот" решил временно не публиковать финансовую отчетность за 1 квартал 2022 г.

... и слава богу.
Все больше российских компаний приостанавливают публикацию отчетностей. О каком рынке мы можем говорить?
#теперь_так #российский_рынок #aflt

🎢 Евгений Коган о рубле и рынках.

Доллар прервал свою долгую тенденцию к ослаблению. Может, ЦБ изменил ситуацию или это внешний продавец. Пока ничего не делаю – спокойно сижу и жду. Мне при нынешней жизни понятен курс около 85.

О мировых рынках. Вчера был безумный оптимизм - росли фьючерсы, нефть – вверх, коммодитиз – вверх из-за того, что Пауэлл не пережестил. Сегодня реакция обратная. Я пока считаю, что это волатильность и катастрофы не жду.
#Коган

🎢Евгений Коган о долларе к корзине валют.

Единственное, на что я бы обратил сегодня серьезное внимание: вчера доллар откорректировался вниз, но уже восстановился по отношению к евро и корзине валют. Тренд на укрепление доллара не сломлен, это может быть негативным для рынков. Я бы сейчас не зарекался. Мы находимся по многим позициям на уровнях поддержки – и по валютам, и по индексам. И рынки вполне могут проломить этот уровень поддержки. Да, такой шанс есть. Но может это и обычная волатильность в условиях геополитических рисков, инфляции, и ужесточения денежно-кредитной политики. Посмотрим.
Я покупаю нефтяные бумаги и лонговые ETF. Но с очень коротким стопом.
#Коган

🇷🇺 Четверг российский рынок акций провел в зеленой зоне. Объемы торгов ещё более снизились, что вполне логично, если учесть, что на дворе майские праздники. Тем не менее, индекс МБ снова вернулся выше отметки 2400 пунктов. Долларовый сегмент большую часть дня демонстрировал сильный рост на фоне укрепления рубля, однако к концу торгов скорректировался - доллар пошел в рост, компенсируя вчерашнее падение.

Индекс МБ +1,33%
Индекс РТС +0,52%
Доллар США: 67,19 (+1,34%)