❗️Сегодня в 21:00 (по МСК) - решение ФРС, в 21:30 – пресс-конференция главы ФРС Пауэлла.

▫️Пока фьючерсы на Америку в легком минусе в преддверии этих событий. Ждем повышения ставки на 50 б.п. и объявления даты начала продажи активов.

▫️Если сегодня вечером не будет ничего особо нового и негативного, рынки могут и приободриться после пресс-конференции. Ведь в цены предполагаемое решение ФРС явно заложено. Посмотрите, что произошло с доходностями UST-10 за последний месяц.
#макро #США

🇺🇸Соединённые Штаты начали торговую сессию слабым, если не сказать символическим, ростом ключевых индексов. Инвесторы ждут итогов заседания ФРС, на котором ставка с большой вероятностью будет повышена на 50 б.п. В связи с этим активность торгов не высокая. Волатильность возрастет к концу торгов и на следующий день.

S&P 500 +0,05%
DJIA +0,04%
NASDAQ +0,01%

Еще в марте Байден запретил поставку долларов в Россию. Не очень-то и хотелось...

🇷🇺 Российский рынок акций вновь показал разнонаправленное закрытие. На фоне очередной санкционной истории мощно упал рублевый сегмент МБ, в результате чего индекс МБ закрылся ниже 2400 пунктов. Долларовый сегмент же, наоборот, резко вырос, поддерживаемый со стороны укрепляющегося к доллару рубля. Рынок по-прежнему тонкий - ликвидности мало, объёмы низкие. Основная активность также сосредоточена в бумагах Сбера (-4,35%), Газпрома (-2,6%) и Лукойла (-3,14%).

Индекс МБ -2,94%
Индекс РТС +3,02%
🔥Доллар США 66.30 (-6.6%)🔥

На рынках снова дефицит, на этот раз – туристов: у операторов гостиниц не оправдались ожидания высокого спроса на летний отдых внутри России.

🏡Отельеры еще в марте активно повышали цены на июнь — август, рассчитывая на приток клиентов на фоне ограничений полетов за рубеж. Теперь цены снижают на 15 – 45%. Причины новой ценовой политики можно уже читать хором:
▫️Падение доходов населения.
▫️Ограничение авиаперелетов на юг страны в связи с военной операцией.
▫️Рост общей тревожности.
Надеемся, ближе к лету если не все, то хоть какие-то из факторов несколько ослабнут. Не каждый же месяц спросу на антидепрессанты расти?
#теперь_так

Цены на газ выросли до 13-летнего максимума. Что по KOLD?
📣 Александр, аналитик по коммодитиз.

В будущее этой стратегии я смотрю с оптимизмом. По двум причинам - фундаментальной и торговой.
1️⃣ Цены выросли так сильно по причине экстремальных погодных условий в США в начале весны. Европа здесь ни при чем.
Даже сейчас запасы восполняются в темпе, характерном для этого времени года. Когда экстрим закончится, цены упадут.
2️⃣ Торговый аспект связан с волатильностью газовых цен. Нет другого товарного актива, который ходит с такой амплитудой. Мы уже пользовались этими колебаниями и надеемся еще не раз повторить.
👉С точки зрения нашей позиции в портфеле «Товарные рынки» нет ничего страшного, если газ вырастет даже до $10. Но более вероятным, чем $10 мы считаем падение до $6… и ниже.

⚡️⚡️⚡️ФРС повысила ставку на 50 базисных пунктов.

Теперь целевой диапазон ставки по федеральным фондам достиг 0,75-1% (после 0,25-0,5%).

Все, как мы писали. Да, и как все писали. 😉

❗️Как мы и предполагали, было объявлено, что сокращение баланса ФРС (QT) планируется начать с 1 июня.

Первая реакция рынков на пресс-релиз слабо положительная. Американские индексы подросли, как и золото. Причина в том, что нынешнее решение ФРС было заложено в рынки.

События на сегодня

❗️Заседание Совбеза ООН по Украине
❗️Блинкен представит обновленную политику США в отношении Китая
▫️На Мосбирже торги проводятся
▫️На СПБ Бирже торги проводятся

Отчетности

🇷🇺 Энел
🌐 2U, AMC Networks, Cameco, Crocs, Dominion Energy, Evergy, Kellogg, Shopify, Virgin Galactic, Shake Shack, Solarwinds

Макро (Московское время)

11:00 Решение Банка Норвегии оп монетарной политике.
14:00 Решение Банка Англии по монетарной политике
16:15 Пресс-конференция главы Банка Англии

Важное за ночь

❗️США выразили готовность обеспечивать безопасность Швеции на период рассмотрения ее заявки на вступление в НАТО.
❗️Guardian: Китай проводит стресс-тест экономики на случай санкций за сотрудничество с Россией.

▫️Великобритания расширила санкции в отношении РФ на разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс».
▫️Производители минеральных удобрений просят снизить ставку НДС с 20% до 10% на фоне сокращения экспортной выручки.
▫️Исследование TalentTech: каждая пятая компания в РФ испытывает нехватку IT-специалистов.
▫️Алкогольные заводы «Русский север» и «Родник и К» сменили собственника.

📈Инфляция в Турции достигла 69,9% (г/г) в апреле. Только за месяц потребительские цены выросли на целых 7,2%.
📈Промышленная инфляция в Турции и вовсе достигла 121,8% (г/г).

🇹🇷Что тут скажешь... В целом, понимаем, почему ФРС вчера особо не стала переживать по поводу инфляции 8,5%. Все у них не так плохо.
#турция #инфляция

🇷🇺 РФР растет на торгах в четверг. В целом, внешний фон смешанный. Ликвидности по-прежнему мало, а потому рыночный расклад может моментально измениться на противоположный.
IMOEX +1,2% RTSI +2,5% RGBI -0,17%
💸 Доллар на МБ продолжает дешеветь, хотя снижение менее резкое, чем накануне. В моменте американская валюта опускалась к 65,3 рубля. Текущая котировка 66,25 (-0,11%)
🛢 Нефть продолжает дорожать, после вчерашнего 5%-го скачка цен, вызванного очередными разговорами об эмбарго против российской нефти. Brent $110 (+0,47%) WTI $107 (+0,4%)
#российский_рынок

Продолжается рост числа длинных позиций физических лиц по фьючерсу на доллар.
💸С момента нашей последней публикации по теме количество лонгов увеличилось (за 2 торговых дня) еще на 77226 контрактов. Количество шортов сократилось на 5858 контрактов.
До 184 (со 175) выросло число юрлиц в длинной позиции, в то время как в шорте все то же 71 юрлицо. Но их позиция выросла до 1,124 млн контрактов (+98173).
#рубль

Список китайских компаний, акции которых могут быть исключены с бирж США, продолжает расширяться. В список добавили 80 компаний, включая JD, Pinduoduo и Bilibili.

МИД КНР: включение компаний в список не означает, что делистинг обязательно состоится. Все зависит от переговорного процесса регуляторов Китая и США.

🌥 Китайский МИД знает, что говорит. В переговорах сторон уже есть некоторый прогресс. Сейчас колебаниями китайских акций на новостях о возможном делистинге вполне можно пользоваться в спекулятивных целях.
#Китай #регулирование #делистинг

Считаю (и считал ранее), что у бумаги неплохой потенциал. Думаю, еще может прибавить 20-30%. Сам держу акции Белуги, думаю, что неплохо на этом заработаю.
🥂Не забываем, компания производит чуть ли не самый востребованный по нынешним временам товар.
#Коган #BELU #российский_рынок

Санкции принесли россиянам специфические риски и в криптовалютном пространстве.

Например, криптобиржа может поставить вас перед фактом о том, что закрывает ваш аккаунт, и попросить вывести средства.
Подробнее - в посте, подготовленном на основе информации, которой подписчик Monte Cristo поделился в комментариях.
P.S. наши подписчики - лучшие ❤️

⚡️⚡️⚡️Банк Англии повысил ставку на 25 б.п. до 1%.

Прогноз инфляции на конец года повышен до 10,25% после 5,75%.

Немного о том, как «активно» ФРС борется с инфляцией.

Ставка несопоставимо ниже инфляции и шаги в повышении на 25-50 б.п. вряд ли эффективно будут с ней бороться. Хотя Пауэлл говорит, что главный фокус политики на инфляции, в приоритете все еще рынок и финансовая стабильность.
Наше мнение: либо цены в США стабилизируются «сами собой», либо дойдет до того, что ФРС будет в какой-то момент вынуждена действительно очень оперативно повышать ставку.
#ФРС #макро

🇺🇸 Фондовая Америка открылась на отрицательной территории. Рынок, похоже, переварил подъем ставки и итоги заседания ФРС. Слабая макростатистика, вышедшая перед стартом торгов, усугубила настроения. Снова в рост пошла доходность казначейских бумаг. Не радует инвесторов и продолжающийся рост цен на энергоносители.

S&P 500 -1,18%
DJIA -0,84%
NASDAQ -1,58%