По данным Интерфакса, добыча нефти в России выросла в марте и в первом квартале в целом.

🏋️Вместе с газовым конденсатом добыли в марте 46,57 млн тонн (+7,3% г/г), за весь квартал 135,52 млн тонн (+8,2% г/г). Экспорт также вырос на 15,8% до 57,1 млн тонн (4,65 млн б/д).
А ведь МЭА предупреждало о падении российского экспорта на 3 млн б/д уже с апреля. Похоже, что не зря ОПЕК отказалась от их данных.
Между тем, Bloomberg пишет, что китайские импортеры разрабатывают схемы закупок российского СПГ со скидкой.
Охотно верим, наполнять резервы по сниженным ценам в стиле Китая.
#нефть #газ

Саудовская Аравия повысила премию за свою нефть сорта Arab Light для азиатских потребителей до $9,35 относительно регионального бенчмарка Oman/Dubai со следующего месяца.

🛢Это рекорд с большим запасом. Ранее эта премия была около $6 только накануне кризиса 2008 года и в январе 2014-го. В текущем месяце лишь $4,4.
Обычно высокие премии подразумевают высокий спрос. Но локдауны в Китае как-то не вяжутся с этим. Или ждут серьезного сокращения российских поставок? Даже со скидкой.
Похоже, что саудиты знают что-то, чего не знают другие.
#нефть

🇷🇺 Российский фондовый рынок завершил торги на позитивной ноте. Утреннее снижение достаточно быстро выкупили, после чего пошли вверх. Санкционные риски в отношении России сохраняются, однако уже не оказывают такого давления на РФР, как раньше. Тем не менее, ликвидность сохраняется на невысоком уровне, что обусловливает высокую волатильность.

Индекс МБ +1,02%
Индекс РТС +1,75%

События на сегодня

❗️ ЕС обсудит новый пакет санкций против России
▫️ На Мосбирже с 9:50 до 18:50 будут доступны все российские акции в режиме основных торгов 
▫️ На Мосбирже с 9:50 до 18:50 пройдут торги всеми облигациями в режиме основных торгов
▫️На СПБ бирже с 10:00 будут возобновлены торги ценными бумагами TCS Group и ПАО «СПБ Биржа»

Отчетности

🌐Lindsay

Макро

11:00 Деловая активность в еврозоне
16:45 Деловая активность в США
17:00 Выступления представителей ФРС

Важное за ночь

❗️США не разрешат РФ выплаты по долгу в долларах с американских счетов.
❗️США будут добиваться исключения РФ из Совета ООН по правам человека.
❗️ЕС пока не планирует вводить эмбарго на газ РФ.

▫️Новые санкции ЕС против РФ могут затронуть авиатопливо и изделия из стали.
▫️Коммерческий банк Кыргызстана готов выдать гражданам РФ карты Visa без выезда за пределы страны.
▫️Италия может выслать десятки российских дипломатов вслед за Германией и Францией.
▫️Медведев пообещал симметричный ответ на высылку дипломатов.
▫️Австралия запретила экспорт предметов роскоши в Россию.
▫️США призывают Индию отказаться от наращивания импорта энергоносителей из РФ.
▫️Bloomberg сообщил о продаже Urals с рекордным дисконтом.

‼️⚡️Минфин США вчера не разрешил банку-корреспонденту провести долларовые выплаты по госдолгу РФ.

⛔️ Американский регулятор закрыл возможности для России обслуживать госдолг. По словам представителя ведомства, Россия должна выбрать, как использовать оставшиеся в стране доллары: на обслуживание госдолга или другие цели, включая военные. У РФ есть 30 дней льготного периода, чтобы совершить платеж. Интересно, как они себе это представляют?..
Нас привели к вынужденному техническому дефолту. Чем эта ситуация грозит, рассмотрим подробно на @bitkogan в ближайшее время.
#теперь_так #санкции

🇷🇺 Российский рынок акций открылся в слабом плюсе, однако в течение первого часа торгов настрой изменился и основные индикаторы ушли на отрицательную территорию. Настрой игроков по-прежнему определяет геополитика.
IMOEX -1,8% RTSI -1,86% RGBI +0,03%
💵 Доллар США постепенно сдает позиции по отношению к рублю. На МБ курс американской валюты снижается в пределах 0,5% до 83,56 рубля. На FOREX доллар теряет 0,6% до 83,53 рубля.
🛢Нефтяные цены продолжают восстанавливаться на фоне ожидания новых санкций в отношении России и российской нефти. Brent $108,4 (+0,73%) WTI $103,6 (+0,84%)
#российский_рынок

Airbnb приостанавливает деятельность в России и Беларуси. «Бронирование жилья и Впечатлений» в этих странах прекращено, а гости из России и Беларуси больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было.

🏚Около 1,5 миллиона человек в год в России снимают жилье через сервис краткосрочной аренды Airbnb. Данное действие выглядит крайне радикальным, что дает надежду на его обратимость. Да и в нынешних условиях, в любом случае, оплатить жилье практически невозможно.

🌾К счастью, всегда есть возможность для внутреннего туризма. А на Родине рай и в шалаше.
#tech #теперь_так

В ФРГ обнаружена и закрыта серверная инфраструктура крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market.

🛒Против его операторов и администраторов идет расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых онлайн-площадок, в коммерческом приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании денег. Конфискованы биткоины на сумму, эквивалентную около €23 млн, говорится в сообщении федерального ведомства уголовной полиции.
#tech #crypto

Минцифры предлагает ввести оборотные штрафы для бизнеса за утечку персональных данных.

🛡Сейчас по ст. 13.11 КоАП РФ "цена ошибки" компании за это не превышает 500 000₽. Ранее штрафы уже увеличивали в два раза, но "вторая штрафная" не привела к значительному снижению утечек. Полагаем, при переходе к оборотным штрафам, порядок цифр может измениться, а вместе с ним и бюджеты гигантов рынка. На месте Яндекс.Еды мы бы задумались😉
В воздухе пахнет весной и кибербезопасностью…
#tech

Оба черных ящика разбившегося в Китае Boeing 737-800 отправлены в США для расшифровки.

🛩 Ожидается, что результаты расшифровки могут быть получены в течение 2 недель, а предварительные выводы будут обнародованы до 21 апреля. После авиакатастрофы China Eastern Airlines приостановили полеты своих Boeing 737-800, а Си Цзиньпин запустил проверку безопасности авиаотрасли по всей стране. Судя по всему, виновные в крушении будут наказаны со всей строгостью. На кону судьба одной из крупнейших авиакомпаний мира, а также перспективы Boeing на его главном международном рынке.
#Китай #ba

Альтернативные поставщики газа, похоже, будут еще дороже. Сегодня решил еще добрать.
#Коган

На фоне текущего обострения растут акции компаний оборонного сектора.

🇺🇸 Американский фондовый рынок во вторник открылся умеренным снижением, однако существенной распродажи не случилось. На момент написания этой заметки мы видим разнонаправленную динамику основных индексов. Игроки анализируют последние статданные. На фоне возобновившегося роста 10-летних UST корректируется технологический сектор.

S&P 500 +0,05%
DJIA +0,3%
NASDAQ -0,4%

Цены на уголь в США превысили $100 за тонну впервые с 2008 года.

◾️По данным Bloomberg, тонна угля в Центральных Аппалачах выросла за неделю на 9% до $106,15, в Иллинойском бассейне до $109,55%. И это запрет на импорт российского угля только обсуждается.
Американские угольщики, в том числе Peabody Energy (BTU), довольны. В 2021 году они нарастили экспорт на 23% до 85 млн тонн, из них энергетического угля на 47% до 40 млн тонн. В 2012 году они отправляли на экспорт в 1,5 раза больше.
Российский же экспорт в 2021 году составил 227 млн тонн. И у России, и у США львиная доля поставок в Азию.
#уголь #теперь_так

Илон Маск только-только стал серьезным акционером Twitter, но сразу пожелал внести радикальные изменения.

🐥Основатель SpaceX и Tesla спросил у своих подписчиков, стоит ли добавить кнопку редактирования твитов. Гендиректор соцсети Параг Агравал позже ответил, что результаты опроса "будут иметь большое значение", намекая на возможность добавления функции. Напомним, что Илон Маск после приобретения ~9% акций Twitter стал их крупнейшим акционером, обойдя даже создателя соцсети. А сегодня появились объявления, что он войдет в совет директоров компании.
#tech

CEO Intel (INTC US) Пэт Гелсингер в последние недели явно решил не сходить с первых полос СМИ. В конце марта во время выступления в Сенате он сравнил производство чипов с месторождением нефти в прежней сырьевой концепции развития экономики.

🖥️ После обращения к сенаторам за субсидиями глава Intel отправился в азиатское турне. Ожидается встреча с поставщиком компонентов TSMC, а также с другими партнерами и клиентами в Японии, Индии и на Тайване. Похоже, что конкуренция с AMD приобретает все более интересные очертания. Считаем, что Intel остается перспективной акцией с сильными позициями на рынке полупроводников. Вполне можно рассмотреть ее добавление в портфели на текущих уровнях.
#tech #INTC #AMD

Когда на рынке начинают немного бояться.

🇷🇺 Российский фондовый рынок закрылся резким падением. На фоне новых санкций от Евросоюза игроки предпочли отфиксироваться. Кто спекулятивную прибыль, а кто возле локальных максимумов режет убытки, перенесенные с конца февраля. Ликвидности на рынке по-прежнему мало, а потому волатильность, наоборот, зашкаливает. Рубль укрепился к доллару и евро на фоне продажи выручки.

Индекс МБ -4,48%
Индекс РТС -4,46%

General Motors и Honda задумали потеснить Tesla и других производителей электромобилей. С 2027 года начнется выпуск авто из бюджетного сегмента с ценой не более $30 000.

🚘 Новое партнерство рассчитано на превращение электромобилей из исключительно премиальных авто в более доступное средство передвижения для жителей Северной и Южной Америк, а также Китая. Поспособствует этому разработка и внедрение твердотельных аккумуляторов нового поколения взамен литий-ионных. General Motors остается одной из перспективных идей для долгосрочных инвесторов, инвесторы могут рассматривать снижение котировок как возможность приобрести акции по более выгодной цене. Сохраняем позитивные оценки также по Volkswagen и другим немецким производителям EV.
#EV #tech

События на сегодня

❗️ США введут новые санкции США против России
▫️ На Мосбирже с 9:50 до 18:50 пройдут торги всеми российскими акциями и облигациями в режиме основных торгов
▫️На СПБ бирже с 10:00 будут доступны торги ценными бумагами TCS Group и ПАО «СПБ Биржа»
▫️СПБ биржа начнет работу в режиме основных торгов c 14:30 мск

Отчетности

🇷🇺Энел
🌐Tilray

Макро

12:00 Цены производителей в еврозоне
17:30 Запасы нефти в США
19:00 Инфляция в России
21:00 Протокол заседания ФРС