🇷🇺Индекс Мосбиржи был ниже 3000 пунктов. Снова.

В июне самые большие нетто-продажи акций приходились на не системно-значимые банки. Также продолжали продавать нерезиденты.

Подробнее про причины снижения рынка расскажем в ближайшее время на @bitkogan.
#рфр 🔥HOTLINE

Банки Ozon и «Яндекса» обогнали конкурентов из топ-50 по приросту вкладов — РБК

◽️Озон Банк с начала года нарастил объем вкладов в 2,1 раза, до 10,4 млрд руб.
◽️Яндекс Банк — в 2,5 раза до 37,4 млрд руб.

В абсолютном выражении за январь—май банки Ozon и «Яндекса» привлекли на вклады больше, чем некоторые крупные банки из топ-20.

Фокус лидирующих IT-компаний продолжает смещаться на финтех. В частности, для Ozon финансовая вертикаль постепенно становится одним из ключевых драйверов бизнеса. Рост IT-банков, вероятно, продолжится благодаря большой клиентской базе и конкурентным условиям фин. продуктов. Это давно не электронные кошельки, а полноценные игроки банковского сектора со счетами, вкладами, кэшбеками и продуктами для бизнеса.
#рфр #банки 🔥HOTLINE

🗣Путин ждет новых переговоров с Украиной до конца года — Орбан

По данным издания El Pais, Путин и Си Цзиньпин предполагают, что новые мирные переговоры пройдут до конца года. Об этом Орбан написал в письме лидерам Евросоюза по итогам своего турне в РФ, Украину и Китай.

Он также призвал Брюссель выступить с мирной инициативой и спрогнозировал «более драматичные, чем когда либо» следующие два месяца.

Сейчас позиции России и Украины слишком разные. Но на всякий случай: российский рынок, держись там…
#геополитика 🔥HOTLINE

🇷🇺Инфляция в России выросла

В июне годовая инфляция составила 8,6 г/г (май: 8,3%).

Сохраняются очень высокие темпы роста цен. Ждем повышения ключевой ставки до 18%.
#макро 🔥HOTLINE

Курс юаня на закрытии торгов валютной секции Мосбиржи.
Курс доллара и евро — от Банка России.
#валюта 🔥HOTLINE

🇷🇺Индекс Мосбиржи закрывается ниже важной отметки 3000 пунктов и это даже без дивгэпа Сбера. Некоторые акции уже приходят к своим интересным уровням. По оборотам сегодня наторговали достаточно много.

Если не случится чуда и все не побегут выкупать свежие просадки, завтра продолжим падение — на дивгэпе Сбера.

А что делать с падающими после дивидендной отсечки акциями — писали в @bitkogan (вчера и сегодня).
#рфр 🔥HOTLINE

▪️Форум Брикс в РФ день 1
▪️С 11 по 14 июля приостановлены торги акциями ВТБ

Отчетности

🌐PepsiCo, Delta Air
🇷🇺МТС, АФК Система, Аэрофлот

Макро (Московское время)

9:00 ВВП Британия
15:30 Потребинфляция США
21:00 Федеральный бюджет США

#сегодня

❗️Минфин предложил разрешить биржам проводить торги цифровой валютой для ограниченного круга инвесторов.

▪️ Рост оборотов продавцов на маркетплейсах замедлился.
▪️ Экспортные цены на российский энергетический уголь увеличатся до конца года.
▪️ Минцифры проиграло суд «Ростелекому» и должно выплатить 231 млн руб.

#за_ночь

🇷🇺В центре внимания российского рынка — дивидендный гэп Сбера. Обыкновенные акции упали сегодня на 26,7 руб. при дивиденде 33,3 руб.

💰Вчера говорили об этом в канале ПРОСТО.

По всему рынку проходят объемные покупки в рамках отскока. По фундаменталу из интересного по текущим — нефтяники, Газпромнефть, Татнефть, Роснефть. И не только.

IMOEX -0,41%
RTSI -0,40%

#рфр 🔥HOTLINE

❗️Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана до 1 августа — РБК

Это связано с блокирующими санкциями США — 13 августа истечет срок лицензии OFAC для завершения операций с Мосбиржей и НРД.

Речь идет о ценных бумагах с ISIN, начинающимся на «RU», учет которых осуществляется в НРД. Покупка таких бумаг у иностранцев с дисконтом за пределами РФ была популярной инвестиционной идеей с 2022 г.

Российские компании, имеющие листинг на бирже Астаны:
• Solidcore Recourses(бывший Polymetal)
• Росагро
• FixPrice
• Okey Group

Еще с момента ввода санкций и начала сегрегации счетов, мы настоятельно рекомендовали не покупать на казахстанских брокерах ничего кроме бумаг с тикером ****.US из-за соображений инфраструктурной безопасности. Все остальные бумаги на казахстанской бирже зачастую учитываются в Euroclear.

P.S. Торговля через казахстанских брокеров для россиян по-прежнему идет без проблем.
#санкции 🔥HOTLINE

Уральский девелопер АПРИ опубликовал предварительные параметры IPO

▪️Диапазон цены 8,8-9,7 руб. за акцию — капитализация 10-11 млрд руб.
▪️Соответствует P/E 4,5-4,9x.
▪️Сделка 100% cash-in — привлеченные средства направят на развитие бизнеса.
▪️Free float 5-10%.
▪️Дивидендная политика до 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбор заявок продлится с 22 июля по 29 июля. Старт торгов запланирован на 30 июля. Компания рассчитывает на включение во 2 котировальный список.
#рфр #ipo 🔥HOTLINE

Доля убыточных угольных компаний в России за 4 мес. 2024 г. превысила 50%.

Про проблемы угольной отрасли в разрезе Мечела писали еще в апреле. Тогда обыкновенные акции стоили 280 руб., сегодня – 188.
#mtlr #mtlrp #rasp #рфр 🔥HOTLINE

🔎 Google отказалась от покупки HubSpot за $25 млрд из-за опасений антимонопольных органов и снижения спроса со стороны бизнеса

HubSpot разрабатывает ПО для малого бизнеса позволяющее созвать рекламный контент. Акции HubSpot упали на 12% на этой новости.
#сша 🔥HOTLINE

🏦 Акции Сбера падают на 8,6% из-за дивидендного гэпа

Абсолютно предсказуемое событие. Текущее падение компенсирует дивиденд 33,3 руб. — с учетом этого владельцы акций фактически ничего не теряют.

➡️В прошлом году дивидендный гэп Сбера был отыгран за пару недель — благодаря ожидаемому росту будущих дивидендов акции достаточно быстро вернулись на уровень до див. отсечки.

Сейчас вряд ли получится отыграть дивгэп так быстро из-за общего ухудшения условий на рынке. Тем не менее, Сбер остается нашим фаворитом в банковском секторе на рос. рынке.
#рфр #sber #банки

🏦 ЦБ введет категорию инвесторов с начальным уровнем риска в следующем году

К этой категории отнесут инвесторов без опыта торговли ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Для них будет снижен размер кредитного плеча.
#рфр 🔥HOTLINE

🇷🇺Судя по всему, по индексу сегодня поставили очередное локальное дно. Активный выкуп продолжается — рынок в плюсе и приближается к отметке 3000 пунктов.

IMOEX +0,33%
RTSI +0,33%

#рфр 🔥HOTLINE

🇺🇸Дефляция в США

➡️ Индекс потребительских цен (ИПЦ) в июнь составил -0,1% м/м (май: 0%), ниже ожиданий 0,1%.
➡️ Базовый ИПЦ – 0,1% м/м (май: 0,2%), ниже ожиданий 0,2%.

▪️Доходности десятилетних гос. облигаций снизились на 0,1 п.п. ниже 4,2%.

Сильное замедление инфляции повышает вероятность двух снижений ставки ФРС в текущем году.
#макро #сша 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉 Доигрались до того, что в Америке не инфляция, а дефляция. Нам бы так. Здорово!

🥇Золото летит вверх. Я продолжаю держать акции золотопроизводителей. Kinross прибавляет 2%, растут Newmont, Barrick, B2Gold и др. Мы, возможно, будем докупать то, что еще не сильно выросло. Тренд пока позитивный.

🇺🇸Доходность по американским десятилеткам уже ниже 4,2-4,19%. Это значит, что TMF летит вверх. Одна из наших ставок сработала. Также растут JNUG и другие.

Что с рынком? Несмотря на оптимизм, он как-то не реагирует. Я даже боюсь, что рынок сегодня может упасть. Продолжение ⬇️
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼🔉Фьючерсы после выхода CPI сначала росли, потом пошли вниз — любопытно. Фьючерсы вниз, TMF, золото и серебро — вверх. Акции золотопроизводителей (Kinross, Newmont, Barrick, B2Gold) тоже растут.

Газ не радует. Важно удержать уровень $2,30. Если пробьет, буду докупать на более низких уровнях. Если удержит, может вырасти до $2,80-2,90.

Следим за доходностью десятилеток и рынком. Несмотря на дефляцию и снижение ставок, рынок под давлением. Обратите внимание.
#Коган 🔥HOTLINE

👨‍💼💬 Неплохо за последнее время растут плечевые инструменты на акции малой капитализации золотопроизводителей. Держим достаточно большой пакет таких бумаг.

Сегодня, возможно, чуть-чуть зафиксирую прибыль. Она весьма неплоха.
#Коган 🔥HOTLINE