❗️В ЕАЭС заработает механизм льготного кредитования совместных проектов

▫️Япония запретит экспорт некоторых машин в Россию
▫️Из-за падения курса рубля безалкогольные напитки подорожают на 10–20%
▫️В России выявили новую схему мошенничества с фейковыми приложениями банка
#за_ночь

Падение индекса RGBI ускоряется

RGBI — это индекс цен российских гособлигаций.

❗️Обращаю внимание. Это плохая новость и для рубля, и для российского рынка акций.

Сегодня подробнее напишем на эту тему в канале.

@bitkogan

🇷🇺Минфин планирует увеличивать госдолг, но в пределах 20% ВВП.

Сейчас российский госдолг составляет около 15% ВВП.

Зачем его хотят нарастить? Для поддержки военного блока и новых регионов.

Возможно, российские гособлигации падают в цене, в том числе на этом фоне.
#макро HOTLINE

🥖 С начала этой недели акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) взлетели более чем на 80%.

Росту предшествовали новости об увеличении отгрузок зерна в 1 полугодии 2023 г. в 2 раза и выход России из зерновой сделки. Акции НКХП обновили и ценовой максимум, и максимум по объему торгов.

Важно понимать, что бумаги НКХП характеризуются низкой ликвидностью и вчера, например, в моменте в стакане не было заявок на продажу. На наш взгляд, взлет котировок компании является спекулятивным, а бумага — слишком рискованной для розничных инвесторов.
#рфр #nkhp HOTLINE

После выхода из зерновой сделки Россия готова бесплатно заместить поставки украинского зерна для нуждающихся стран — Песков.

Чем это грозит ценам? Много бесплатного зерна на рынке цен обычно не поднимают.
HOTLINE

🇹🇷 Курс турецкой лиры обвалился до исторического минимума: доллар больше 27 лир впервые на международном рынке.

Почему лира падает? Потому что было принято решение не тратить валютные резервы для ее поддержки.

ЦБ Турции недавно поднял ставку 8,5% до 15%, но этого явно мало.
#валюта HOTLINE

S&P Global ожидает, что к марту 2024 г., уровень дефолтов облигаций мусорного рейтинга вырастет до 4,25% в США и 3,6% в Европе.

При этом стоимость CDS опустилась до минимума за год, что говорит об отсутствии страхов перед дефолтами.

Некоторые компании уже столкнулись со сложностями реструктуризации долгов, однако полное влияние от роста ставок еще не ощущается.
#сша #ес HOTLINE

Госдума приняла закон, дающий россиянам постоянное право на каникулы по потребкредитам.

▫️Каникулы можно взять 1 раз по каждому займу на полгода;

▫️Заемщик в трудной жизненной ситуации: доходы за последние 2 месяца упали более чем на 30% по сравнению со среднемесячными за год или жилье попало в зону ЧС;

▫️Размер займа: не более 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тыс. для остальных потребкредитов и 150 тыс. для кредитных карт.

Отличная возможность для населения в условиях постоянного падения реальных доходов. Вот только банки вряд ли обрадует эта дополнительная финансовая нагрузка.
HOTLINE

🇷🇺Сокращение расходов бюджета не коснется расходов, необходимых для фронта, и социальных расходов: пенсий, зарплат, пособий и проч. — Силуанов

Из 29 трлн руб. расходной части бюджета под фронтальное сокращение попадают 4,5 трлн руб.

Какие тогда расходы будут резать? Вероятно, те, которые стимулируют непосредственно экономический рост…
HOTLINE

❗️ГАЗПРОМБАНК: на горизонте 12 месяцев дивидендная доходность Лукойла составит 19,3%, Транснефти 24,3%.

Аналитики Газпромбанка посчитали дивидендные доходности крупнейших российских нефтегазовых компаний. На горизонте 12 мес. максимальную дивидендную доходность могут дать акции Лукойла и Транснефти.

Так, до конца 2023 г. Лукойл может заплатить 394 руб., а дивиденд за 2023 г. может составить 671 руб. (суммарная дивидендная доходность 19,3%).

Транснефть сегодня последний день торгуется с годовым дивидендом за 2022 год в размере 16665 руб. (отсечка 20.07,  доходность 11,9%) и является одной из самых недооцененных рынком дивидендных акций.

С 1 января 2023 г. тарифы Транснефти были повышены на 5,99%. В 2023 г. прибыль Транснефти увеличится на 6% г/г, а дивиденд составит 17 362 руб./акц. (доходность – 12,4%).

📈То есть суммарная дивидендая доходность за 2022-23 гг. может составить 24,3%! 

По нашим оценкам, в 2023 г. Транснефть улучшит свои финансовые показатели за счет индексации тарифов и контроля над расходами, тогда как оборот продукции в системе останется примерно на уровне прошлого года, считают аналитики.

Курс рубля на закрытии торгов валютной секции Мосбиржи.
#валюта HOTLINE

🇷🇺Итоги основной торговой сессии на Мосбирже. В выборке компании с капитализацией выше ₽50 млрд.

#рфр HOTLINE

Отчетности

🌐 Tesla, ASML, Netflix, IBM, Goldman Sachs, US Bancorp, Halliburton, Discover, Nasdaq, United Airlines, Volvo, Alcoa

Макро (Московское время)

12:00 Потребинфляция ЕС
19:00 Проминфляция РФ

#сегодня

❗️Глава РСПП оценил в 40 млрд рублей затраты бизнеса из-за нового перечня загрязняющих веществ

▫️Microsoft добавит платную подписку на ИИ в в популярные офисные продукты за $30 в месяц
▫️В СНГ думают о собственном трансграничном энергетическом налоге
▫️Власти обяжут банки контролировать операции с драгметаллами

За последнюю неделю доходности американских десятилеток достаточно сильно снизились. Причина - понятна: инфляция пошла на убыль. Жду TMF на 8,5-9. Для начала. А вообще…Значительно выше. Не инвест рекомендация. Мысли вслух.
#коган