Российские банки заработали ₽273 млрд чистой прибыли в мае. Эпрактически на 25% выше апрельского показателя, а прибыль за 5 месяцев 2023 года уже составила ₽1,4 трлн, сообщает Банк России в докладе о динамике развития банковского сектора.

Драйверы роста:

• банки значительно уменьшили отчисления в резервы – минус 25%;

• нарастили чистый процентный и комиссионный доход на 5% и 8% соответственно.

Ранее агентство АКРА прогнозировало рекордную прибыль банков за этот год – ₽2,5 трлн.

Россияне обновили исторический рекорд просроченной задолженности по кредиткам: общий объем долга составил ₽225 млрд, или 12% от всего портфеля.

В количественном выражении просрочено около 6% всех выданных карт, что является максимум с октября 2022 года.

Подобная ситуация абсолютно новая для рынка кредитных карт.

Спецоперация наводнила Россию мешками с наличными: большие выплаты семьям погибших бойцов «ЧВК Вагнера» способствовали тому, что объем наличных денег в России стал расти рекордными темпами, пишет Bloomberg.

Много наличных денег в экономике – это признак расширения теневого сектора в стране.

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) пока что приняла решение не включать Россию ни в «серый», ни в «черный» списки: соответствующее решение было принято на пленарном заседании, прошедшем 21-23 июня 2023 года.

Не повезло Камеруну, Хорватии и Вьетнаму – их добавили в «серый» список.

Также обновлена информация об Албании, Каймановых островах, Иордании и Панаме.

«Черный» список остался неизменным – в нем, по-прежнему, Северная Корея, Иран и Мьянма.

Амбициозные планы по превращению России в часть нового «шелкового пути» из КНР в Европу продолжают терпеть фиаско: после начала СВО Китай резко сократил объемы транзитных перевозов через российскую территорию и запускает альтернативные маршруты с участием стран-соседей.

Премьер Казахстана Алихан Смаилов посетил Тбилиси, где подписал соглашение о создании совместного предприятия для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Берущий начало в Китае ТМТМ проходит через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию, откуда морем товары доставляются в европейские страны.

Как сообщает ТАСС, в ходе визита Смаилова было подписано соглашение о создании совместного предприятия между АО «Национальная компания «Казахстанские железные дороги» и АО «Грузинская железная дорога». Накануне аналогичный документ в Баку был подписан с участием ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Транзит из Китая в Европу через Россию по итогам прошлого года обвалился на 30%.

Российский фондовый рынок «тошнит» на фоне заявлений Евгения Пригожина и ответной реакции властей.

Курс доллара на P2P бирже Binance постепенно растет: минимум уже ₽96,49.

Обменные пункты банков в Москве резко подняли курсы продажи валют в ответ на бунт ЧВК «Вагнер»: стоимость продажи наличных долларов днем в субботу в ряде «обменников» стала трехзначной. Так, по ₽100 продают американскую валюту в «Банке Казани» и «Первом Инвестиционном банке».

«Финам» – дочерний банк одного из крупнейших российских брокеров — повысил курс до ₽105. «Солид-банк» продает доллары по ₽110, а рекордсменом стал обменный пункт Джей энд Ти Банка около метро Марксистская в Москве – там американская валюта стоит ₽200.

Курс выше 90 рублей установлен в «Газпромбанке» (₽90,05), SBI Банке (₽93,8), «Ак Барс Банке» (₽93,97), «Индустриальном Сберегательном Банке» (₽95). По 99 рублей продают доллар «Норвик Банк» и «БыстроБанк».

При этом покупают наличные доллары банки по ₽80-₽85. Таким образом, спреды в некоторых обменниках достигают ₽12-₽20 и выше.

Безналичная валюта в крупнейших банках стоит дешевле: утром курсы подскакивали до ₽95-₽97 рублей за доллар, но снизились во второй половине дня. В онлайн-приложении ВТБ доллар продается по ₽89, «Сбербанка» – ₽89,8. «Тинькофф» установил курс на уровне ₽88,05, «Райффайзенбанк» и «Альфа-банк» – ₽89,9.

Deutsche bank сообщил клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям: крупнейший банк Германии объяснил отсутствие части акций решением Москвы дать добро инвесторам конвертировать некоторые депозитарные расписки в российские бумаги. Конвертация была проведена без участия или надзора немецкого банка, который не смог сверить бумаги компаний с депозитарными расписками.

Депозитарные расписки – это сертификаты, выпущенные банком и подтверждающие право собственности на бумаги иностранной компании, торгуемые на местной фондовой бирже. Обмен ДР на акции российской компании является первым шагом на пути к возврату денег инвестору. Среди таких активов – бумаги «Аэрофлота», застройщика ЛСР, горно-металлургической компании «Мечел» и т. д.

Значительное число инвесторов, от небольших хедж-фондов до крупных глобальных управляющих активами, по-прежнему держат депозитарные расписки, сообщили источники среди инвесторов. Большинство трейдеров списали стоимость российских активов, сократив ее до нуля, но некоторые всё еще надеются на восстановление стоимости в будущем.

Неудавшийся «путч» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, повергший в шок российские элиты и западных чиновников, вызвал массовое паломничество граждан к банкоматам. Об этом на совещании правительства в понедельник сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов:

• в южных регионах России, где проходил «марш справедливости», а власти били по шоссе и перекапывали дороги, спрос на наличные в субботу подскочил на 70-80%;

• такой же скачок был зафиксирован в крупных городах;

• еще в 15 регионах было отмечено повышение спроса на 30%.

В ситуацию пришлось вмешаться ЦБ, который был вынужден «подкрепить» наличностью банки. «Объемы такого подкрепления выросли примерно в три раза», – цитирует Белоусова «Интерфакс».

По данным Центробанка, только в пятницу, в первый день мятежа Пригожина, когда его колонны лишь двинулись на Ростов, объем наличных денег в обращении (вне ЦБ) подскочил на ₽105,3 млрд.

Это рекордная сумма с последней недели сентября, когда в России была объявлена мобилизация, а граждане массово устремились за рубеж. Так, 30 сентября кэша в обращении стало больше на ₽144,8 млрд, а 22 и 23 сентября – на ₽132,1 млрд и ₽114,2 млрд соответственно.

С сентября прошлого года бумажных купюр в экономике стало больше на ₽2,2 трлн, а общий навес кэша приблизился к отметке ₽17 трлн.

Причины разные, но хороших среди них нет, указывает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков. Растущий спрос на кэш отражает:

• низкий уровень доверия к банкам;

• высокую обеспокоенность в связи с неясностью будущего;

• растущую долю теневой экономики;

• и, как итог, ухудшение собираемости налогов.

Соотношение рубля к доллару, евро и юаню в понедельник после драматического мятежа российских военных в выходные.

Потолок цен на перевозимую морем российскую нефть становится все менее эффективным инструментом давления на Россию, что признается уже на Западе. Как мы упоминали ранее, Россия увеличивает «теневой флот» для перевозки нефти, который позволяет продавать черное золото выше установленного предела в $60. В настоящем моменте в США уже обсуждается снижение потолка цены до $45, что позволит англосаксам значительно сократить экспортные доходы бюджета РФ, тем самым кардинально повлияв на финансирование СВО.

Изучив эффект от санкционного потолка цен в $60, введенный полгода назад коалицией западных стран, эксперты пришли к неутешительному выводу – Россия нарастила нефтяной экспорт. Согласно данным Международного энергетического агентства:

• в марте экспорт он достиг рекордных с апреля 2020 года значений – 8,1 млн баррелей в сутки, причем 91% этого объема шло на Индию и Китай;

• в апреле Россия отправила на экспорт углеводородов больше, чем в любой из полных месяцев с начала вторжения в Украину – 8,3 млн баррелей в сутки, притом что в 2021 году Россия в среднем экспортировала 7,5 млн, в 2022 – 7,7 млн баррелей в день.

Эффективному применению потолка цен на российскую нефть на Западе придается важное значение, так как этот механизм может стать основой для будущих санкций и мировой экономической и торговой политики в целом.

Цены на отели в Крыму опустились до пятилетнего минимума: в июне турпоток на полуостров замедлился из-за усложнения логистики и растущей конкуренции со стороны других туристических маршрутов. Средняя посуточная цена проживания в отелях в июне составила ₽7,6 тыс. Это на 16% ниже показателя прошлого года.

Крым стал единственным регионом РФ, снизившим цены на летний отдых в этом году. В некоторых отелях дисконт составляет до 40%. Причём загруженность на текущий момент составляет 60-70%.

Белоруссия получила самую низкую цену на российский газ в мире: такое решение принял лично президент России Владимир Путин. Оно распространяется на весь срок действия контракта с «Газпромом», который заключен до 2031 года.

Сейчас Минск платит $128,52 за тыс. куб. газа. Эту цену лидеры двух стран договорились не менять еще 3 года.

До декабря Путину и Лукашенко будет представлена методика, которая позволит сблизить формулы расчетов цен на газ с учетом структур экономики обеих стран.

Стоимость пшеницы в мире достигла максимума с февраля – $7,56 за бушель (24-30 кг): по такой цене котировались фьючерсы на Чикагской бирже, показав рост на 2% за день, а за месяц стоимость культуры прибавила уже более 25% на фоне высокого спроса.

Причиной такого скачка стали события выходных дней – Россия является крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке. Трейдеры оценивали риски прекращения или снижения объемов поставок и это может отразиться на ценах продовольствия, сообщает Bloomberg.

Во время попытки военного мятежа россияне начали массово покупать криптовалюту: 24 июня объемы торгов стейблкоином Tether за рубли вырос больше чем втрое, до $15 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской компании CCData. 

Это рекордный объем торгов Tether за рубли с декабря 2022 года. Торги проходили на криптобиржах, которые все еще поддерживают рублевые операции, в том числе Binance, Cryptonex, HitBTC и Coinsbit. 

Обычно стейблкоины используют для перевода денег между разными биржами, а также для сохранения средств при колебании курсов. 
Резкий рост объема торгов может говорить о том, что участники рынка обратили внимание на менее волатильный по сравнению с рублями актив, такой как USDT, поскольку аналогичные тенденции не наблюдались для биткоина.

Российские власти могут снова обязать крупные компании платить налог на сверхдоходы, если дефицит федерального бюджета из-за СВО будет расти: по словам замминистра финансов Алексея Сазанова, другие изменения налоговой политики также будут зависеть от размера будущего дефицита бюджета и источников его финансирования.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов поставил под вопрос размер дефицита федеральной казны. Он допустил, что показатель может превысить запланированную планку в 2% ВВП (₽2,9 трлн). Напомним, по итогам января-мая 2023 года дефицит федерального бюджета превысил запланированный на весь год уровень почти на ₽500 млрд и составил ₽3,4 трлн. Доходы за пять месяцев упали а 18,5%, а расходы выросли на 26,5% в годовом выражении.