С Депутатом Парламента Исламом Сункаровым в программе «On air» проекта «Ертысбаев Live» обсудили:

• Нефть в Казахстане закончилась? Что это значит для нашей страны?
• Будет ли баррель нефти стоить $40?
• Как Казахстан готовится к падению цен на нефть?
• Почему Нацфонд не является “подушкой безопасности”?
• Что будет с пенсиями, зарплатами и закредитованностью казахстанцев?

(41 тыс просмотров с обеда)

https://youtu.be/UFg2Y13teVQ?si=fI_FQoXbkBb2zT84

Суть будущих забастовок в 2025 г

Как умело подобраны даты забастовки

Буквально недавно - 5 ноября - наш Президент Касым-Жомарт Токаев был с визитом во Франции по приглашению Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона

12 ноября Касым-Жомарт Кемелевич улетел в Баку, где выступал на Всемирном климатическом саммите и проводил встречи со многими главами государств

В этот же день на Западе началась забастовка

13 ноября Президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали стратегическое соглашение о межсистемной интеграции энергетических систем трех стран

19 ноября Президент уже был в Европе, где были встречи и переговоры с Президентом Сербии, а на следующий день - с главой Венгрии

Ну, согласитесь: Вы же не будете «разгонять» несанкционированный митинг/забастовку во время таких визитов, тем более в Европу?

Можно ли исходя из графика Президента, сделать вывод, что даты были подогнаны под такие визиты и встречи в ЕС?

«Это жжжж неспроста… Дерево само по себе жужжать не может»

https://t.iss.one/baidildinovoil

В эфире проекта Baimedia с Карлыгаш Жаксыбаевой (Председатель Республиканского совета женщин при партии «BAYTAQ») поговорили о том «Кто контролирует нефть в РК, угрожают ли электромобили нефтяному сектору?», а также о структуре внутреннего рынка топлива, ценах, каким будет Казахстан к 2040 г

Практически ни одна программа, в которой я объясняю необходимость пересмотра СРП, не обходит стороной Первого Президента - Нурсултана Назарбаева, тк всегда задают вопрос - мол, это же он подписал контракты

Рассказываю, почему я против того, что Нурсултана Абишевича стало модно «поливать грязью» (с 1:52). Нам необходим «Институт» Президентства, потому что те, кто критикует сейчас Назарбаева, спустя время, начнут с таким же рвением критиковать и Касым-Жомарта Кемелевича (что уже видно в СМИ)

В прошлом году я побывал в Китае в мемориальном музее Мао Цзэдуна и рассказываю об отношении китайцев к этой Личности. Президенты РК, по моему мнению, должны быть за скобками такой критики и грязи

Какой страной мы будем выглядеть перед миром, если будем так увлекаться критикой наших Президентов?

Небольшой отрывок ⬇️

Все-таки выборы планируются?

Минэнерго опубликовало проект Приказа «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан»

Действующая предельная оптовая цена на сжиженный газ была установлена с 1 июля по 31 декабря. Проектом предусматривается продление на I полугодие 2025 г

Ранее и Министр энергетики, и члены Правительства, и эксперт, которого Вы сейчас читаете, говорили об убыточности действующих цен. Более того - Министерство объявляло, что цены будут постепенно расти

Так что же случилось? Цены перестали быть убыточными? Нет

Наоборот, из-за снижения курса тенге этот разрыв еще больше увеличился, так как у любого товара и услуги в РК есть доля долларовой себестоимости

Значит, такое распоряжение пришло в МЭ из АП, так как Правительство в целом тоже понимает необходимость выравнивания цен

Этому может быть 2 объяснения:

• Текущая забастовка на Западе - в АП опасаются увеличения/расширения протестной массы, что вполне обоснованно

• Либо в I полугодии что-то планируется и важно сохранить/временно заморозить цены в этот (электоральный?) период

Тем не менее, текущие действия не решают проблему дефицита сжиженного газа, очереди на АГЗС будут расти

https://t.iss.one/baidildinovoil

Интересный формат нового подкаста #TaldauTalks

Примечательно, что ведет подкаст Председатель Сената Маулен Ашимбаев, а первыми гостями стали Председатель Национального Банка Тимур Сулейменов, экономисты Алмас Чукин и Айдархан Кусаинов

Открытое обсуждение проблем дальнейшего экономического развития Казахстана под темой «Вопросы развития экономики»

Когда еще мы видели такую публичную, живую, информативную дискуссию от спикеров такого уровня?

Ж*па в КазМунайГазе уже началась

Если Вы помните, то 10 января 2024 г после выхода данных о добыче нефти и газоконденсата по итогам 2023 г я опубликовал небольшой пост с цифрами под названием «Ж*** в нефтянке уже началась»

Кратко: некитовая добыча нефти в РК (за вычетом Тенгиза, Карачаганака и Кашагана) уже начала падать. Иностранная троица наращивает и будет наращивать добычу примерно до горизонта 2030-х, а к 2040-му и она упадет кратно к текущим показателям

Они увеличивают показатели, потому что (А) месторождения богатые и (В) месторождения молодые относительно других казахстанских м/р

Сегодня глава КМГ Асхат Хасенов озвучил, что в 2025 г нацкомпания сохранит объем добычи на уровне 2024 г - 23,5 млн тонн

Причем «несмотря на увеличение добычи на Тенгизе». В этой новости плохо всё, кроме того, что КМГ как публичная компания объявила о своих планах (и на этом спасибо)

У КМГ есть 11 старых друзей Оушена (операционные, добывающие активы): Озенмунайгаз (предлагаю переименовать в ЗабастовкаМунайГаз), ЭмбаМунайГаз, Казахтуркмунай, Урихтау Оперейтинг, Дунга, Мангистаумунайгаз, Каражанбас Мунай, КазГерМунай, Казахойл Актобе, Урал ойл энд газ, Петроказахстан инк, а также 3 неоперационных - Тенгиз (доля 20%), Кашаган (16,88%) и Карачаганак (10%)

Так вот ПБР ТШО, которое стартует, стартует да не как не выстартует, должно дать дополнительные 12-13 млн тонн в год. Правительство открыто говорит, что оптимистичные планы в 2025 г по росту экономики и налогам связаны с Тенгизом

Министр финансов Мади Такиев в конце октября говорил: «Несмотря на уменьшение прогнозов по доходам на 2025 год на 3% по сравнению с текущим годом, мы ожидаем увеличения поступлений на 3 трлн тенге. Важную роль в этом сыграет экономический рост, включая поступления от «Тенгизшевройл» (ТШО) за счет проекта будущего расширения. В 2025 году мы планируем получить от этих проектов около 1,4 трлн тенге»

То есть половина от роста налоговых выплат и платежей в 2025 г связана с Тенгизом!

Однако, если глава КМГ говорит, что добыча будет 23,5 млн тонн - то это ровно столько же, сколько было и в 2023 г

Очевидно, что Тенгиз в следующем году не даст все дополнительные 12-13 млн. Это будет 8-10 млн (в лучшем случае)

А это означает, что доля КМГ там составит порядка 2 млн тонн. Таким образом, собственная добыча у КМГ упадет на этот же объем

И вчера, и сегодня встречался/знакомился с новыми людьми, которые почти всегда спрашивают: как ты справляешься со всем этим хейтом и критикой?

Легко. Я просто занимаюсь серьезной аналитикой, часть которой пишу и обозначаю публично. С этими цифрами и прогнозами не поспоришь - ведь они сбываются

В числе первоочредных мер я предлагаю сократить штат КМГ в 2 раза, закрыть убыточные месторождения и проекты, а также ускорить погашение долговых обязательств (~$8,3 млрд на конец 2023 г)

В 2021 г добыча на операционных активах составляла 13,9 млн тонн, доля в китах - 7,7 млн тонн.

В 2023 г: 13,6 против 9,9 млн тонн

Судя по всему, по итогам 2025 г эта пропорция ухудшится до 11,5 млн и 12 млн тонн соответственно

Доля в китах превысит добычу на собственных месторождениях (хотя и они не все в полной собственности)

Друзья, это начало конца КазМунайГаза как национальной компании и одного из хребтов казахстанской экономики

Госрегулирование цен, коррупция, неэффективность, убытки ради эфемерной соцстабильности…

P.S.Посмотрим, как пройдет Правчас по нефтегазу в Парламенте

P.P.S. Лицам, принимающим решения в нефтянке - вновь предлагаю избрать меня в состав Совета директоров. Будем знать реальную ситуацию и выработаем пути выхода из кризиса

Ж*па в нефтянке уже началась, ж*па в КМГ начнется в следующем году

Как бы это забавно не звучало - со временем нам понадобится Программа по финансовому спасению КМГ

https://t.iss.one/baidildinovoil

Продолжение ⬇️

Ущерб от забастовок - 100 тонн в сутки. Кого-то в КМГ явно нужно уволить

СМИ пишут с просьбой прокомментировать эту цифру. Я, если честно, сначала даже не поверил в нее - настолько она абсурдна

100 тонн в сутки - это 2 вагона нефти или примерно 700 баррелей. Рыночная стоимость по текущим ценам в $70 за баррель - около $50 тыс. Но КМГ эту нефть естественно продает дешевле, а часть - вообще поставляется на внутренний рынок (~$25 за баррель), то есть фактические потери КМГ - примерно $20-30 тыс в день!?

Стойте, говорилось о том, что забастовщиков было около 1,4 тыс, затем сказали, что основная часть вернулась, и не выходит на работу сейчас около 200 буровиков

В КМГ, что, 200 человек добывают 2 вагона нефти в день? Вручную, как с колодца в детстве качают что ли?

Ладно-ладно, Вы скажете, это могут быть буровики, которые бурят, и КМГ подсчитал потенциально недополученную нефть в будущем из-за задержки сроков бурения. Это можно допустить, но это довольно сложный подсчет для нацкомпании. Без шуток, там только месяц собирали бы данные и еще столько же считали бы их. Скорее имеется в виду именно недополученный объем прямо сейчас

Среди списка требований, как Вы помните, увеличение в 2,5 раза выплат по выходу на раннюю пенсию с $34 тыс до $80 тыс и тд

Так с учетом этих требований и добычи нефти, которая приходится на забастовщиков - проще их всех уволить или не выпускать на работу и добывать без них. Для КМГ так будет лучше. И для акционеров, включая государство, тоже

Или они вообще не особо нужны при добыче нефти? Такое более вероятно, так как современная нефтянка не требует столько человеческого труда. Чем там занята эта тысяча с лишним работников (кроме периодических забастовок) - непонятно

Что такое 100 тонн в сутки для КМГ? Если поделить 23,5 млн тонн на количество дней, то это ~1,5% от среднесуточной добычи. Тоже мало

В общем, то ли цифра недобытой нефти маленькая, то ли этот штат там вообще не нужен (нужное подчеркнуть)

https://t.iss.one/baidildinovoil

Хмм… Занятно

Российские СМИ пишут, что количество звонков от мошенников снизилось почти в 2 раза после атак по энергетической инфраструктуре на прошлой неделе

На Украине отключения э/э, «колл-центры» без света

Интересно, есть ли в РК подобная статистика?

«Выплатила ли семья Кулибаевых $1 млрд» казахстанцам интереснее, чем возможная ядерная война

Все популярные ютуб-проекты, ЛОМы, разные деятели посвятили посту Нурсоловья про $1 млрд программы и посты, а на Elmedia даже обсуждали это с участием Депутата Парламента Ермурата Бапи, а также Булата Абилова и Акежана Кажегельдина

Особо никого в Казахстане не волновала тема запуска новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник», что вполне объяснимо - новость про семью Кулибаевых обычно легко перекрывает практически любую информповестку в РК

Мне (почему-то) в эти дни пишут вопросы о том, выплатил ли Тимур Кулибаев миллиард долларов, как выплатил, куда выплатил и тд? Как будто стороны этой сделки (если она вообще существует) проинформировали меня о ней в первую очередь 😺

Вчера был несколько нервный день, тк моему сыну - Тиме - удаляли 2 молочных зубика. Сегодня уже все норм, даже сходили на английский

Долго объяснял ему, что некоторые молочные зубы не выпадают сами, и их нужно удалять (один из них уже болел) - так что было не до постов и комментариев)

Как Вы помните, я писал, что сумма «возвращенных» активов по рыночной стоимости по моим оценкам составляет свыше $1 млрд, а если добавить к ней и выплату обсуждаемого миллиарда, то это суммарно свыше $2 млрд или 20% от совокупного капитала Тимура и Динары Кулибаевых по оценке Forbes. Возможно, в мировом масштабе это самые крупные выплаты/возвращения активов в абсолютном или процентном выражении

Тем не менее, я бы считал эту новость больше положительной, нежели отрицательной, как ее выставляют в казахстанских СМИ. Компании Тимура Аскаровича играли и играют важную роль в структуре экономики страны, а достижение подобных договоренностей (если они есть) - это сигнал о завершении периода турбулентности

Для многих было загадкой, не уедет ли Тимур Кулибаев из Казахстана, продав активы в РК, поскольку во всех СМИ периодически упоминается о том, что супруга и дети основное время проживают за границей

Если стороны пришли к таким договоренностям - это позитивное событие для дальнейшего развития и инвестирования в новые проекты. Все же гораздо лучше для страны, если эти и другие активы/средства будут работать в РК, а не в экономике других стран

На месте двух молочных зубиков пусть вырастут крепкие и здоровые зубы, а на месте «выбывших» двух «молочных» миллиардов пусть вырастут крепкие и здоровые казахстанские активы 👍🏽

Ни одна из сторон не выиграла бы от длительного противостояния и судебных тяжб в казахстанских и зарубежных юрисдикциях

Договоренности (если они есть), как бы громко это ни звучало, говорят о прагматизме и патриотизме Тимура и Динары Кулибаевых, а также о масштабной и системной работе в правовом поле Комиссии по возврату активов Справедливого Казахстана

https://t.iss.one/baidildinovoil

Пока в Казахстане вновь говорят о сдерживании цен на топливо, обсуждают дефицит нефти и нефтепродуктов в Парламенте и продают телеграмм-канал «Нурсултанский соловей», в Дубае построят первый в мире плавучий полицейский участок

Внутренняя повестка «измельчала», поэтому я и говорил о давних мыслях про новую партию. Ну а пока в Казахстане собираются вводить налог на роскошь, в Дубае построят первый в мире плавучий смарт-полицейский участок, который к концу 2026 г будет обслуживать резидентов и гостей нового искусственного архипелага Dubai Islands («Здравствуйте, мы потеряли в море мяч»)

Это, кстати, через пролив от искусственного полуострова в Шардже, где я купил студию в прошлом году

В общем, если у инвесторов или гостей что-то произойдет - они могут прямо на своей яхте подплыть к полицейскому участку

Напомню, что в ОАЭ нет ни налога на роскошь, ни налога на транспорт, зато создаются условия для привлечения новых денег в экономику

Продается ли Нурсоловей?

Новость действительно крутая. Покруче Правчаса по нефтянке в Парламенте, куда меня, кстати, сегодня не пригласили. Но об этом позже

Вот Денис Кривошеев написал небольшой пост об этом, а также Гульнар Бажкенова сделала емкий твит

Что ж… Уходит «Ұзын құлақ», уходит эпоха…

От 80-90% реального инсайда и 10-20% догадок и дезы, он со временем перешел к обратной пропорции. Тем не менее, его читали и анализировали, поскольку в той или иной степени это была позиция представителей госэлиты, которую не могли озвучить официально

По каким-то причинам владельцы канала (а молва гласит, что их несколько) решили его продать. Для чего же было сделано такое публичное заявление о его продаже?

1. Возможно, никто ничего не продает. Новость нужна для отвлечения внимания и создания пространства для будущих маневров. Иногда ведь в ресторане/баре делают ремонт и меняют вывеску, чтобы привлечь новых клиентов, но владелец по факту не меняется.
Дымовая завеса в общем

2. Возможно, требуется такое «всенародное» объявление, чтобы официально отречься от дальнейшей повестки и будущих тем по требованию самого покупателя
То есть сделка уже состоялась, но для восстановления доверия требуется ребрендинг

3. Возможно, владельцы столкнулись между собой в процессе публикации инсайдов и дезы, и возникла необходимость «продажи своей доли» и публичного дистанцирования от дальнейшего контекста другой группы влияния

4. В версию, что никто из узкого круга не знал владельцев, а сейчас мол «явка вскрыта» - я не верю

5. Может, это попытка прозондировать - какая группа имеет амбиции приобрести такой ресурс (через анализ тех же mail’ов с предложениями цены)

Очень хотелось бы узнать цену сделки, если она состоится 😉

Команде «Нурсоловья» желаю дальнейших успешных проектов, потому что это всё же хороший опыт и компетенции

P.S. Кто же нам теперь будет сообщать информацию «из некоторых источников»?!

https://t.iss.one/baidildinovoil

Рынок нефтепродуктов начнет лихорадить

Судя по озвученному вчера «желанию» Минэнерго удерживать цены на нефтепродукты, в следующем году нужно готовиться к дефициту, а также, как я уже писал: либо (А) к двум ценам на стелах АЗС (казахстанские и импортные/российские), либо (В) к очередным убыткам КМГ, который будет импортировать топливо и «размазывать» цену в РК

Очевидно, что эффект от выравнивания цен на дизель уже исчерпал себя. Полагаю, что серый вывоз прекратился, но рост потребления в стране продолжается

По сжиженному газу никаких продвижений нет, а, значит, прирост спроса придется на бензины двух основных марок

О возможном обострении можно судить и по назначению Асета «Короля дефицита» Магауова на пост зампреда КМГ (НПЗ, нефтепродукты), а также по возобновившимся информатакам против Ерлана Аккенженова

Буквально с утра известный анонимный телеграмм-канал «Злобная татешка» посвятил нефтепродуктам и вице-министру очередной пост под названием «Как Минэнергетики саботирует поручение Токаева»

На Правчасе не было обозначено реальных мер по наращиванию переработки нефтепродуктов, как и нет новых мер по увеличению поставок нефти на внутренний рынок. Главная надежда - расширение ПКОП (Шымкентский НПЗ) с 6 до 12 млн тонн при непонятно откуда взявшихся дополнительных объемах нефти для этого

Недропользователи, которых принуждают к увеличению поставок на внутренний рынок, и мини-НПЗ - очевидные проигрывающие стороны от текущих мер Министерства. В Казахстане отсутствует практика публичного и законного лоббирования интересов, поэтому информобстрел Элеватора продолжится

Многое также будет зависеть от курса рубля и поведения тенге. Тем временем автопарк страны прирастает на 10-15% в год

https://t.iss.one/baidildinovoil

Факт дня

Министр Энергетики Алмасадам Саткалиев знает фразу «Почему не выполняете квоты?» на 7 языках мира:

- на арабском, английском (офиц язык Нигерии), португальском (Ангола), испанском (Венесуэла, Мексика), французском (Конго, Гвинея, Габон), азербайджанском и даже малайском

Рубль снижается до 105,37 (к текущему моменту времени)

В российских СМИ называют следующую цифру даже не 110, а 115 за доллар, обсуждается цифра в 120-140 к концу следующего года

Основным фактором называют введение санкций против «Газпромбанка», который обслуживал текущие экспортные операции, а также бюджетные расходы

Ну, казахстанцы на оценку «пять» усвоили уроки умножения тенге на 5, поэтому легко спрогнозировать следующий ориентир в возможные 550 и выше в следующем году

Документов по АЭС в ходе завтрашнего визита Владимира Путина подписано не будет?

➡️ В продолжении предыдущего поста: например, РБК приводит материал со ссылкой на Bloomberg, где говорится о том, что Турция теперь не может проводить платежи за российский газ и просит США разрешить сотрудничество с Газпромбанком

Газпромбанк проводил внешнеторговые операции в рублях после введения санкций в 2022 г и только 21 ноября 2024 г в числе более 50-ти других банков попал под новые ограничения

Или вот материал «Российской газеты» об этих санкциях и влиянии Газпромбанка на внешнеторговые и внутренние операции. Также сообщалось, что в Казахстане перестали обслуживать карты Union Pay данного Банка

На фоне последних новостей и обострения ситуации с ракетными ударами, вероятнее всего, осторожно-многовекторный Казахстан не решится на подписание каких-либо документов по АЭС с российской стороной в ходе официального визита Владимира Владимировича 27 ноября (хотя в РК ванговали, что во время визита будет решен вопрос по АЭС)

К сожалению, мы потеряли время (или специально тянули?) для решения по АЭС. Заявления официальных лиц о том, что выбор владельца технологии и состав консорциума будут определены в 2025 году также могут свидетельствовать о позиции выжидания возможных санкций против «Росатома» и/или других ограничений со стороны США в отношении российских компаний и банков

Возможно даже предположить, что текущее обострение ситуации было спланировано западными странами заранее с целью срыва подписания/объявления некоторых договоренностей между РК и РФ

Представьте, какой страх сейчас в высоких кабинетах Левого берега на фоне новых санкций (в тч и персональных), а также на фоне снижения курса рубля. А ведь Казахстан по-прежнему импортирует и будет увеличивать импорт бензина, дизельного топлива, битума, авиатоплива, электроэнергии и природного газа из России

А если начнут требовать прекратить данный импорт?

https://t.iss.one/baidildinovoil

Атака беспилотников на Салават оказалась фейком

Можно было бы сказать, что атака символичная, так как город находится примерно в 300 км от границы РК

Там находится крутой НПЗ «Газпром Нефтехим Салават» с мощностью переработки свыше 10 млн тонн в год

Примерно час назад в башкирских СМИ эту информацию опровергли. Кстати, российские нефтяники просят Госдуму принять поправки, позволяющие ЧОПам закупать средства РЭБ и «противодронное» оружие

Видимо, кому-то было выгодно запустить фейковые видео в этот вечер

По АЭС, видимо, ничего не подпишут

Телеграмм-канал «Бараева» провел хороший анализ статей президентов России и Казахстана, заметив:

«Путин отметил, что госкорпорация «Росатом» «готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной», а Касым-Жомарт Кемелевич «вообще не упомянул об АЭС»

А в следующем посте подчеркнули, что ни по вопросу строительства АЭС, ни по транзиту и газификации северо-востока РК российским газом нет необходимой степени проработки

Печально. Столько времени уже прошло с момента объявления о создании Тройственного газового союза. Проблемы в энергетике-то растут и «ширятся»