<석유화학은 친환경 소재로 변모 중>

● 2020년 6월쯤 몇몇 기관분듳께 그린뉴딜 관련 세미나 자료를 들고 다니면서

왜 신재생(수소, 전기차, 태양광, 풍력)만 보시나요? 24조원 예산이 신재생으로 들어가긴했지만 그건 저 4가지 산업에 인프라 구축까지 들어간 예산입니다. 그런데 정부에서 예산 6.4조 편성을 바이오플라스틱 소재 R&D 비용으로만 편성하였습니다.

이제 바이오플라스틱을 함께보세요. 라고 말씀드렸습니다.

2021년은 탄소세 본격 시작되기때문에 가장 문제시되는 정유/석유화학들은 친환경 소재로의 변화가 시급합니다.

제가 PLA소재 중심으로 보시길 권하는 이유는 친환경소재는 아직 물성이 많이 올라오지 못해서 가장 물성이 좋는 소재 중심으로 수요가 증가할 가능성이 높기 때문입니다.

그리고 체크포인트는 국내 중소기업들 중 물성 높은 친환경 소재를 가지고 있는 기업들을 보고 어느 대기업이 빠르게 인수를 해가는지 입니다.

또한 직접 기술 개발 했을때 물성표를 살펴보는 일이죠.

제가 현재 '효성티앤씨' 를 추천 드리는 이유는 바이오 섬유이기때문입니다.

비싼 소재인만큼 소비자 전가가 가능한 제품부터 수요가 증가 하겠죠?

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● LG화학, 中 재생에너지 직접구매…국내 기업 최초
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000922318

● 美 조지아·테네시 하원의원들, LG·SK 배터리 분쟁 합의 촉구
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004809453

● 포스코 "2050년까지 수소 매출 30조 달성"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004809450

● 급발진 탄소중립 땐 공공료 인상 불보듯···'서민 저항' 부를수도
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003841127

● [글로벌-Biz 24] 롯데케미칼 인니 유화단지에 용수 공급 확정, 2023년 가동 박차
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202012131356379131e8b8a793f7_1

● 빌 게이츠가 투자한 美 배터리 기업은 어떤 회사?
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004809201

● 도요타 '선전포고'에 전고체 배터리 전쟁 가열
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=015&aid=0004465638

● 미·일 정유공장 잇단 폐쇄…"한국 기업 반사이익"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004513813

● "잘 썩는 스타벅스 비닐로 '골칫덩이' 냉동팩도 친환경으로 바꿨죠"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004513786

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● “돈 되면 다 한다”… 살길 찾는 정유사들
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=417&aid=0000631743

● 수소경제 레이스 본격화…기업들 제시한 시간표는
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004514319

● 코로나 잘 버틴 현대오일뱅크, 내년에는 실적 '퀀텀점프' 노린다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004514315

● 폐플라스틱으로 열분해유 만드는 ‘친환경 자원화시설’ 울산에 들어선다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=022&aid=0003533037

● UNIST, 암모니아 생산 100년 패러다임 바꿨다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=366&aid=0000635279

● 현대오일뱅크, 고체 유황사업 진출로 해외 개척
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004546825

● [단독] 몸값 최소 3조 한화종합화학 코스피로 간다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004716268

● [단독] 19조 들여 전국에 깐 태양광…전력 생산은 4조 원전 1기급
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004466883

● SK이노, 중국에 3번째 배터리 공장 투자…"전기차 시장 공략"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012080412

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 미국 헤지펀드 "LG 계열분리 반대"…재계 개정 상법 우려 커져(종합2보)
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0012083044

● 금호리조트 숏리스트에 금호석화 등 5곳
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004547680

● LG화학 당뇨 치료제 '제미글로', 국산신약 최대 매출 올려
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=629&aid=0000058076

● 울산, 폐플라스틱 3.5만t…친환경 열분해유로 만든다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=015&aid=0004467650

● SKC, 말레이시아에 '해외 1호' 동박 공장
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004467569

● LG에너지솔루션, 美 전기버스 ZX5에 고에너지 배터리 공급
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002918594

● [fn마켓워치]친환경 바이오 플라스틱 '에이유' 매물로
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004547213

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 엘앤에프, LG에너지솔루션에 1.5조원 양극재 공급
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● [이슈분석] 전기차 배터리 니켈 90% 하이니켈 전환 스타트
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002918756

● 배터리 양극재 '엘앤에프', LG에너지솔루션에 1조원대 공급계약
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012085687

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<뼛속시리즈IV. 바이오플라스틱>

바이오플라스틱은 석유화학기업들이 필연적으로 선택할 수 밖에 없는 소재입니다.

전체 석유화학 공정에서 대부분을 차지하는 것이 플라스틱이고 이를
친환경으로 대체하지 않으면 탄소 중립을 이루어낼 수 없기 때문입니다.

현 정부에서 내세우는 그린뉴딜 정책의 주요 포인트가 무엇일까요?

탄소저감을 위해서 정유석유화학 기업들의 원유 베이스 가동률을 낮추게 하는 것입니다. 그렇게 해야 글로벌 시장에서 살아남을 수 있기 때문이죠.

그런데 그냥 가동률을 낮추라고 할 수는 없습니다. 그래서 이를 대체할 먹거리가 필요하죠. 그 먹거리를 제공하기 위한 수단이 그린뉴딜이라고 생각됩니다.

바이오플라스틱에서 의미있는 소재는 ‘PLA’, ‘PHA’입니다.

이 두 소재를 중심으로 국내기업 Top Pick은 ‘효성티앤씨’, ‘SKC’입니다.

그리고 해외기업은 SPAC 상장된 ‘Danimer Scientific’, ‘Corbion’ 입니다.

감사합니다.

Report
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<한화솔루션- 앞으로 보여줄 그림이 기대된다>

● 태양광+수소 중심 투자 위한 1.2조원 유상증자 발표

● 잘 잡은 방향성, 이제 지켜보기만 하면 된다

● 동사에 대한 목표주가 64,000원 유지

Report
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<한화솔루션 유증에 대한 생각>

제 태양광 뼛속시리즈를 들어보신 분들은 이번 내용이 의미가 있다고 느끼실 것입니다.


우선 n 타입! n타입을 적용한다는 것은 빛이 반사되지않는 성질이있는 웨이퍼를 적용한 기술을 사용하겠다는 거죠. 그러면 모듈 제조방법이 바뀌어야 겠죠?

제 자료에서 perc와 topcon 을 설명했던것처럼 n 타입 적용은 새로운 모듈 제조기술을 필요로 합니다.

한화솔루션을 그것을 하겠다는 것이죠. 실리콘 소재 안에서 효율 높이고 중국이 적용하는 것처럼 손쉬운 웨이퍼 사이즈나 양면형 같은 것이 아닌 의미있는 모듈 기술인 것입니다.

페로브스카이트도 텐덤 태양전지를 하겠다고 합니다. 그것도 앞으로 3년후부터. 저는 굉장히 현실적인 계획이라고 보고 있습니다. 아마도 케미칼부문과의 연계로 정공수송소재나 적층소재 개발을 동시에 진행할 것으로 보입니다.

제가 주목하고 있는 부분은 발전사업입니다. 절대 발전사업자체가 목적으로 들리지않았습니다. VPP를 하겠다는 목표를 가지고 있는 한화솔루션이 드디어 액션을 취했다고 보았습니다. VPP를 생각한다면 발전사업을 큰 프로젝트만 진행하는 것은 의미가 없습니다. 최대한 많이 프로젝트를 통해 고객을 늘려나가고 거점을 확보하는 것이 중요하죠.

1조 태양광 투자에 향후 5년 실적 반영이라는 목표는 어찌보면 굉장히 현실적이면서도 빠듯한 일정입니다.

더 많은 이야기를 해드리고 싶지만 너무 길어질 것 같네요.

결론적으로 한화솔루션의 의미있는 유증이었다는 판단입니다.

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● [Science in Biz] 태양광 소재 페로브스카이트…세계가 주목하는 이유는
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004722043

● 메디포스트, LG화학과 차세대 세포배양 플랫폼 기술이전 계약 체결
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=057&aid=0001532107

● SK인천석유화학, 친환경 기술 접목한 ESG 경영 강화
https://www.kihoilbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=903252

● 전기차 시대 맞이하는 LG에너지솔루션…배터리 소재확보 ‘착착’(종합)
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=138&aid=0002096608

● [시그널] LG에너지솔루션, 두산솔루스에 575억 투자...배터리 동맹 맺는다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003846636

<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 피씨엘 "혈액선별기 매출 수년내 3兆로 키울 것"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=015&aid=0004473844

● 정부 소재부품장비산업에 내년 2조5천억 원 투자, "경쟁력 강화"
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=210315

● "기업 온실가스 감축 R&D 투자율 1%p 늘면 배출량 0.03%↓"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012102880

● 정유업계, 2021년 성장전략은 '저탄소 확대'…친환경 에너지로 대전환
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004519699

● 中 리튬이온전지 연평균 14%성장
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=17311

● 바스프, 고용량 리튬이온 배터리 시장 잡는다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004817349

● [fn마켓워치] SK이노베이션, 최대 5000억원어치 공모채 발행 
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004553628

● SK이노베이션, 새해 상반기 美 배터리공장 시험생산 시작
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002920474

<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 에쓰오일, 신소재·배터리·탄소배출 분야 스타트업에 5번째 투자
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=022&aid=0003537420

● 한화솔루션, 미국 수소탱크 업체 인수
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=028&aid=0002526099

● 미쓰비시重, 세계 최대 '수소 제철 플랜트' 내년에 가동
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=366&aid=0000642429

● 중국산 태양광모듈 국내수입 급증
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004554830

<한화솔루션, 미국 수소탱크 업체 인수! 튜브트레일러>

수소를 기체상태로 운송하는 방법은 크게 두가지가 있습니다. 파이프, 그리고 튜브트레일러 방법이죠

파이프는 단거리, 튜브트레일러는 중장거리 운송에 유용합니다.

튜브트레일러를 활성화 시키려는 움직임은 여러가지 이유가 있지만 가장 핵심은 '수소 가격' 을 낮추기 위함입니다.

특히, 튜브트레일러의 압력을 최대한 높여 많은 양의 수소를 안전하게 운송하기 위함이죠.

일회당 운송량을 늘려서 유통비를 낮추는 최적의 방식이 바로 튜브트레일러 입니다.

현재 최대 압력은 450bar입니다. 이번 한화솔루션 인수한 넵튠의 압력은 517bar입니다.

튜브트레일러 업체들의 목표는 압력을 높이는 것입니다. 압력이 곧 양이라고 말씀드렸죠?

그리고 압력을 높이기 위해서는 '탄소섬유'가 더 많이 사용됩니다.

제 세미나를 통해 충전소용 압력용기, 차량용, 발전용, 수전해수소까지 제조방식의 연결고리를 설명해드렸습니다.

결국 가장 중요한것 점점 수요가 늘어날 제품은 '탄소섬유'입니다.

효성첨단소재의 물성으로 각종 압력용기 제품 생산은 가능합니다.

앞으로가 더욱 기대됩니다.

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 에쓰오일, 대한유화에 나프타 8500억어치 공급하는 계약 맺어
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=210684

● 진격의 'K-배터리'…현대차 'E-GMP' 3차 입찰 하이니켈로 승부
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002920921

● 패션은 어디까지 착해질 수 있나…전기車 폐배터리 소재의 변신
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=421&aid=0005077457

● [글로벌-Biz 24] 테슬라, 중국 리튬업체와 5년간 공급 계약
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202012300148328277be84d87674_1

● 화재만 취약한 게 아니네…테슬라로 본 '전기차 딜레마'
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=079&aid=0003449031

● 바이든 “中과 경쟁, 동맹과 함께할 때 더 강하고 효과적일 것”
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=020&aid=0003329224

● 전기차배터리 유럽의 반격…韓과 전쟁 예고
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004724679

안녕하세요 이베스트 정유화학신소재 이안나입니다. 오늘이 2020년 마지막 장이었네요. 2020년 다들 수고하셨고요 2021년 화이팅하세요!
저는 이번주 휴가였습니다. 그 동안 접어두었던 바이올린을 다시 잡아봤네요. 사랑 가득한 2020년 마무리하시길 기원하면서 알라딘 ost A whole new world 올려드립니다.

세번째 올려드리는데 ㅋㅋㅋ 점점 실력이 줄어드네요 ㅎㅎ 삑사리 나면 조용히 끄시면 됩니다. ㅋㅋ

2020년 즐겁게 마무리하세요

행복한 퇴근시간되세요~♡

<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● [바이든 시대] 한국-중국-미국 '가치 사슬' 복원되나
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=417&aid=0000639373

● “변하지 않으면 살아남지 못한다”… 너도나도 새로운 사업 도전
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=081&aid=0003152820

● 수요 불확실성에…신용등급 강등된 정유업계
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004727128

● 롯데케미칼 "산업재해 발생 땐 성과 인정 안해"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004477212

● 팬데믹 이긴 테슬라…50만대 사상 최대 판매 질주
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=009&aid=0004727107

● 빨라지는 ESG 시계…삼성전자·현대차 '초비상'
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004477172

● 에코프로지이엠, 새해 전구체 외부 판매 스타트…영업조직 신설
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002921530

● 올해 세계 석유 수요 9589만배럴…전년 대비 600만배럴 ↑
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004821460

● 산업부, 새해 '할당관세' 적용품목 발표…수소차 등 역대 최대 지원
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=030&aid=0002921407

● 현대차 vs 도요타, 글로벌 수소경제 주도권 경쟁 가속화
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004821347

안녕하세요 이베스트 이안나입니다.

2021년 새해 뉴스 대부분이 그린뉴딜로 도배되었습니다.

제가 그토록 외쳐오던 것! 기억하시죠?
스프레드 플레이 시대는 갔다.

2021년 한 해도 아니 그 이후에도 정유화학을 움직이는 힘은 그린뉴딜입니다.

그들이 하고자하는 일에서는 기업들의 변화에 대한 방향성을 새로운 시각에서 접근,

이후 뼛속시리즈를 통해서 성장산업 투자 시 리스크를 줄이고 의미있는 관련주를 뽑아내기 위한 딥 기술 리서치 자료를 선보였습니다.

2021년에도 뼛속시리즈 자료는 아주 유용할 것입니다. 다만, 자료만으로 이해하기 힘드실 수도 있기에 세미나를 먼저 들으시는 것을 추천드립니다.

자료에 직접적으로 언급하기 어려운 부분이나 업데이트된 부분들은 세미나로 많이 해드리고 있습니다.

2021년에도 알찬 자료와 저만의 소재 전문성을 토대로 찾아뵙겠습니다.

새해 복 많이 받으세요~!!

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<I. EV battery preview>

● EV Battery Cell: 안정성 여부, 그리고 실적

● EV Battery 소재: 단가 압력에서 자유로운 소재

● 전고체 배터리가 Risk? No!

- LG 화학
투자의견 Buy (유지)
목표주가 1,310,000 원 (상향)

- SK 이노베이션
투자의견 Buy (상향)
목표주가 330,000 원 (상향)

- 에코프로비엠
투자의견 Buy (유지)
목표주가 271,000 원 (상향)

- SKC
투자의견 Buy (유지)
목표주가 132,000 원 (상향)

- 포스코케미칼
투자의견 Buy (상향)
목표주가 151,000 원 (상향)

Report
https://bit.ly/3nvpsw3

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<에코프로비엠 4Q20 Review: 잠정>

● 4Q20 Review : 컨센서스 하회하는 실적 기록

2020년 4분기 매출액은 2,469억원(-1.3% QoQ, +67.6% YoY), 영업이익 147억원(-
18.1% QoQ, +633.2% YoY)을 기록하며 컨센서스 대비 하회하는 실적 기록. 이는 Non-IT 고객사 재고 조정 및 기아차 니로의 일시적 판매 차질, 그리고 니켈, 코발트 가격 상승에 의한 것으로 추정되며 사업부별 상세실적은 추후에 발표할 예정

● 4분기 실적은 예상, 2021년을 보자

동사는 배터리 안정성을 위한 NCMA 양극재를 이미 SK이노베이션을 통해 공급하고 있었으며 한발 앞 서 NCMx 기술 개발을 진행 중

또한 양극재 제조 시 원가 절감을 위해 리사이클링, 수산화리튬 가공 등 밸류체인을 구축

특히, 리사이클링 부문에서는 LG화학 폴란드 공장 양극재 스크랩을 활용할 것으로 보이면서 양사간의 협업이 기대

현재 스크랩 기준으로 연간 2만톤 규모로 준비 중에 있으며 이는 양극재 기준으로 12,000톤에 해당하는 물량. 동사의 연간 3~4만톤 양극재 판매 기준으로 볼때, 상당 부분 제조원가를 낮추는 효과가 발생할 것으로 기대. 리사이클링에 대한 양산은 2021년 2분기를 목표

● 동사에 대한 목표주가 및 투자의견 BUY 유지

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<국내에서는 아직 저평가 중인 마지막 그린뉴딜 산업 - 바이오플라스틱>

순수 바이오플라스틱 기업인 Danimer Scientific 이 시총 원화기준 2조 7,000억원으로 거래되고 있습니다.

PHA의 경우 미생물로 만들기 때문에 생체 적합성 100% 가까운 제품이죠.

고부가가치 산업군으로의 확산으로 현재 물성을 만들 수 있는 기업 조차 별로 없습니다.

수요는 유럽, 미국 중심으로 개발과 동시에 장기계약 체결, 기존 생산능력에서는 100% 판매되는 구조죠.

주요국들은 이미 바이오플라스틱에 대한 관심도가 높은 상황임을 Danimer 주가로 보여주고 있네요.

그린뉴딜의 끝판왕! 필연적인 방향성인 바이오플라스틱 산업에 관심을 기울일 때 입니다.

● 국내 기업
바이오라기보단 친환경 플라스틱 섬유기업 - CAGR 36%이상 성장. 소비자가격 전가가 가능하면 OPM도 높겠죠?
: 효성티앤씨

PLA 가공을 통한 다양한 제품 활용 및 국내 시장 선점 중
: SkC

이 외에 세미나를 통해 국내 기업들의 바이오플라스틱 산업으로의 의미있는 움직임들 말씀드립니다.

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바이오플라스틱으로 그나마 방송에서 이야기한 것이 815머니톡밖에 없어서 ... 나중에 학습용으로 더 자세히 찍게 되면 올려드리겠습니다.

간단히 참고용으로 봐주시고요. 뼛속시리즈 자료로만 보면 너무 어려워서 세미나를 먼저 들으시는것 추천드립니다.

저 영상은 투자 관점만 잡고 가주세요