<수소경제 핵심 소재 - 탄소섬유,상아프론테크 IR 후 느낀 점>

- 효성첨단소재: 탄소섬유- 수소경제가 아니더라도 나갈 산업군이 많다. 그리고 이미 진행되고 있다. 2022년 두자릿수 이상 이익률 제시했지만 2021년 하반기부터(넥쏘 관련) 본격 양산들어간다면 2022년 이익률은 더 높게 봐도 될 것 같다. 2021년도 이익률 상승폭은 크다.

상아프론테크: 수소차 멤브레인관련 양산 2021년 하반기에는 시작될 듯. 다만, 듀얼로 갈때 점유율을 얼마나 주냐에 따라 매출 달라질 것. 향후 불소수지 중심으로 사업 재편할 것. 불소수지 역시 다양한 적용 산업군 많음. 다만, 아직은 가시화된 것이 전혀 없음. 문제는 기존 소재들이 너무 많고 정리를 할 필요가 있어보임. 이에 대한 계획은 천천히 지켜봐야 할듯


* [뼛속시리즈 II. 수소연료전지차]에서 언급했던 종목 중심 IR이었습니다. 제가 수소관련주 중 효성첨단소재를 Top pick으로 뽑았던 이유를 더 잘 알 수 있었습니다. 빠르게 실적으로 보여줄 수 있는 글로벌리 몇 없는 소재에서 성장성을 제대로 확보한 모습입니다.

- 자세한 내용은 정리해서 개별적으로 보내드리겠습니다.

감사합니다

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<수소차에 왜 꼭 탄소섬유가 쓰여야 하는가?>

효성첨단소재 IR 내용에서는 경량화 이슈만 설명된 것 같아 확실하게 필요한 이유는 정리해드립니다

1) 수소는 1번 원소로 가장 가볍고 부피가 큼. 이를 강한 압력으로 압축해놓으면 고압, 과열이 생겨 강도만 강한 소재로는 버티기 힘듬. 즉, 탄성도 동시에 필요

2) 특히, 금속보다 가벼워서도 그렇지만 가장 큰 특징은 금속과 수소의 친밀성임. 금속 재질안에 수소를 저장하면 금속 사이사이에 수소가 박힘. 그러면 팽창하면서 금속을 압박하다가 터지는 것. 따라서 금속과 수소는 저장용기로는 상극임

- 자동차의 안정성 문제때문에라도 무조건 탄소섬유를 사용해야 하는 것

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효성첨단소재 정리한 내용 보내드리고 있습니다. 혹시 필요하신 기관 투자자 분들은 저 또는 이베스트 법인쪽으로 요청주시면 될 것 같습니다. 이번 컨콜 내용이 좋아서 6페이지에 걸쳐 자세히 적었습니다.

감사합니다.

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<에코프로비엠 ir 컨콜 후기>

- 제가 말씀드려왔던 ncma 즉, 이제는 ncm에서 알루미늄 도핑 및 코팅 방법이 필요하다고 뼛속시리즈에서 언급해드렸습니다.
그래서 lg화학을 필두로 ncma 개발에 대한 부분을 언급했었고 앞으로의 방향성이 될 것이라는 이야기도 덧붙였습니다.

- 에코프로비엠의 ncm은 이미 al 도핑으로 개발된 것입니다. 따라서 동사가 준비하는 ncmx는 제가 추가 기술로 설명 드렸던 다른 소재 도핑 방법에 대한 부분이었습니다.

- 결론은 국내 양극재 기업들 중 가장 기술적으로 앞서고 있다는 사실이 입증되었습니다.

- 그리고 저의 이베스트에서의 첫번째 자료 < 그들이 하고자하는 일 I> 에서 소재에 대한 라인업이 얼마나 중요한지 언급했고 그 내용이 주된 이야기 였습니다

- 에코프로 가족사들의 움직임이 현 배터리 기업 방향성 중 가장 앞서고 있습니다


*에코프로비엠 컨콜 정리 내용 보내드리고 있습니다. 혹 필요하신
기관투자자 분들은 저 또는 이베스트 법인쪽으로 요청주시면 될 것 같습니다. 이번에도 역시 자세히 적었습니다.

즐거운 저녁되세요~~
감사합니다.

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이미 세미나를 많이 다니긴했는데 ㅎㅎ 태양광 늦게나마 이리온 나왔습니다. 학습용으로 참고해주세요. 세미나보다 간결하지만 핵심 위주라고 보아주시면 될 것 같습니다. 오늘 하루도 즐겁게 마무리하세요~!

<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● [GAM]홍콩 억만장자 새로운 베팅 '그린 플라스틱'
https://m.newspim.com/news/view/20201204000025

● “ESG 모범 되겠다”… 최태원式 ‘파이낸셜 스토리’ 가속페달
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=417&aid=0000627511

● LG에너지솔루션 배터리연구소장 "中 위협적…소재 밸류체인 구축 필요"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004800270

● 한화솔루션, 그린수소 생산 단지 조성
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004540545

● LG화학, 자동차 부품소재 BPA 마진 '역대 최고'
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004540532

● 포스코가 찜한 남미 소금호수…파보니 전기차 리튬 '노다지'
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004461043

● 美 소비자들, 볼트 EV 배터리 화재 집단소송 제기
https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=424290

● 정부, 적자 수소충전소에 수소연료구입비 지원
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=092&aid=0002206805

● 배터리 사업 분사 준비하는 SK이노베이션
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=024&aid=0000066948

● [단독] 정부 믿었다가 줄도산 위기…악몽이 된 태양광 정책
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004461027

● 홍남기 "바이오플라스틱 개발…화이트바이오 고부가가치화"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=421&aid=0005027461

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안녕하십니까 이베스트 정유화학신소재 이안나입니다.

12월이 지나면 이제 2021년을 맞이하게 됩니다.

2020년, 기관 투자자 몇 분이 저에게 이런 이야기를 해주셨습니다. 제가 화두로 내놓는 이야기들을 처음 들었을 때에는 설마 그렇겠어? 지금 이렇게 잘하고있는데? 하는 것들이 불과 얼마 지나지않아 기업들이 실제로 그렇게 판단하고 움직이고 경영 계획을 내놓는 것을 보면서 그 인사이트가 궁금해지기 시작했다.

그러면서 전에 제가 썼던 자료들을 다시 보게된다고 합니다.

그리고 몇 대기업 타부서분들이 찾아오셔서 실제로 앞으로 어떤식으로 나아가야 할지를 같이 고민하고자 하는 경우도 꽤 있었습니다.

저는 소신을 가지고 그리고 단순 소신이 아닌 제대로된 산업 분석과 인사이트를 통해 성장산업 속 투자 리스크를 줄이고 그 기업과 함께 성장하는 투자환경을 조성하는데 작는 보탬이 되고자 매니저 생활을 접고 애널리스트가 되었습니다.

최근 주식시장이 개인들이 많이 들어온 상황에 유튜브에 까지 애널리스트들이 노출되다 보니 저 역시 사람인지라 좋은 소리나 하고 세미나에서만 내 이야기를 할까 했지만 역시 주식시장의 투자환경은 다같이 만들어 가는 것이라고 생각합니다.

길게 길게 주저리 아침부터 제 생각을 이야기 했습니다.

결론은 저는 앞으로도 성장산업 속 제대로 방향을 잡은 기업을 찾고 이를 통해 투자 리스크를 줄이는데 마라톤하는 마음으로 꾸준히 도움이되고자 합니다.


오늘도 좋은 하루되세요~

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 우리나라는 탄소배출 ‘불량국가’
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=056&aid=0010947445

● '친환경 수소경제' 중심은 '그린수소'···경제성, 신재생에너지 가격이 좌우  
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=226662

● '집콕'에 효성 스판덱스 섬유 초호황…"없어서 못 판다"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=016&aid=0001761828

● 화학업계, 플라스틱 재활용 기술 개발 '온 힘'
https://www.segyebiz.com/newsView/20201206506332?OutUrl=naver

● LG화학 청주 오창공장발 12명째 확진…n차 감염 '비상'(종합)
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=003&aid=0010225211

● 이엔드디 "포스코케미칼 공급 논의 사실 무근"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004804477

● 신동주에 10억 보수 롯데케미칼, 법인세 소송 패소
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=629&aid=0000056156

● 정유업계, OPEC+ 산유량 증산에 깊어지는 고민…수요 회복 언제쯤
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=629&aid=0000056147

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● LG화학-SK이노 소송전 판가를 최종판결 D-3
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004802388

● 그린수소, '탄소제로 사회' 핵심 연료로…탄소세 도입도 검토
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004510873

● 한화토탈, 배터리 분리막 소재 설비 증설… 상업생산 돌입
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=029&aid=0002641478

● 수소충전소 2000개 설치…탄소배출 줄인 기업엔 稅혜택
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004462967

● 최기영 과기정통부 장관 "탄소중립 R&D에 1667억 투입"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=014&aid=0004542344

● 롯데케미칼, 인니서 '토지 무단 개간' 손배소 피소
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=16869

● SK루브리컨츠, 윤활유 업계에 '친환경 바람' 불어넣는다
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=508794

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 韓 배터리에 칼날 되나…국내 고위급 연구진, 中 대거 이직
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=421&aid=0005038877

● 김동관의 한화솔루션, 적자 자회사 갤러리아·도시개발 흡수합병 배경은
https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20201208010005433

● 1조 적자→1조 흑자 가능?…에쓰오일 내년에 '오일신화' 다시 쓴다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004511560

● [배달 천국의 명암] "우리는 음식이 아닌, 미세플라스틱을 배달시킨다"
https://m.kr.ajunews.com/view/20201208130851510

● "한국·일본, RCEP 덕에 아시아 석유·화학시장 최종 승자 될 것"
https://m.newspim.com/news/view/20201208000879

● 日 수소산업에 돈 몰린다... '원전 33기' 수준으로 수소 사용 확대
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=014&aid=0004543096

● LG·SK, 친환경 '썩는 플라스틱' 개발 속도낸다...정부는 '화이트바이오' 지원
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=366&aid=0000632241

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● [속보] 미 ITC, 'LG-SK' 배터리 특허분쟁 결정 연기
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000921553

● 금호석유화학 금호리조트 인수전 참여, 박찬구 '금호 유산' 차지할까
https://m.businesspost.co.kr/BP?command=mobile_view&idxno=208010

● 도요타, 한번 충전으로 850㎞ 달리는 FCV 새 모델 시판
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0012070616

● 롯데케미칼, 대산공장 재가동
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004464425

● 프로팩, 생분해성원료 특허 출원에 이어 국무총리 표창 수상
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004512149

● 빌게이츠 투자 기업 "15분에 80% 충전 전기차 배터리 개발"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=215&aid=0000921471

● 정부, 태양광 발전소 ESS 보조금 전액 삭감…업계 "황당"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004464231

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<롯데케미칼 대산공장 가동>

- 2020년 3월부터 가동 중단한 대산공장

- 에틸렌, 프로필렌 제조를 위한 나프타 공정 중 압축 공정에서 사고 발생

- 지금까지는 다운스트림 제품 생산을 위해 기초유분 사옴

- 2021년 LDPE 중심 업황이 좋아 대산공장 가동이 본격화 되면 스프레드 확대 효과 클 것

- 대부분 석유화학 기업들이 2020년 대비 2021년 기저효과 크지않음

- 다만, 동사는 대산 및 lc usa 가동 중단까지 겹치면서 2020년 스프레드 확대 효과 수혜 저조했음.

- 이에 2021년 가장 기저효과가 큰 석유화학 기업이 될 것

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<2021년 이베스트 정유화학신소재 투자전략>

- pure chemical Top pick: 롯데케미칼

- ev battery Top pick:
SK이노베이션, 에코프로비엠, 천보, SKC

- 수소경제 Top pick:
효성첨단소재, 상아프론테크

- 태양광 Top pick:
한화솔루션

- 바이오플라스틱 Top pick:
효성티앤씨

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흑백으로 바뀐 文 대통령 연설영상…탄소 소비 얼마나 줄일까?
https://n.news.naver.com/article/008/0004512957

롯데마트, 친환경 소재 허브차 4종 출시
https://n.news.naver.com/article/014/0004544355

<석유화학은 친환경 소재로 변모 중>

● 2020년 6월쯤 몇몇 기관분듳께 그린뉴딜 관련 세미나 자료를 들고 다니면서

왜 신재생(수소, 전기차, 태양광, 풍력)만 보시나요? 24조원 예산이 신재생으로 들어가긴했지만 그건 저 4가지 산업에 인프라 구축까지 들어간 예산입니다. 그런데 정부에서 예산 6.4조 편성을 바이오플라스틱 소재 R&D 비용으로만 편성하였습니다.

이제 바이오플라스틱을 함께보세요. 라고 말씀드렸습니다.

2021년은 탄소세 본격 시작되기때문에 가장 문제시되는 정유/석유화학들은 친환경 소재로의 변화가 시급합니다.

제가 PLA소재 중심으로 보시길 권하는 이유는 친환경소재는 아직 물성이 많이 올라오지 못해서 가장 물성이 좋는 소재 중심으로 수요가 증가할 가능성이 높기 때문입니다.

그리고 체크포인트는 국내 중소기업들 중 물성 높은 친환경 소재를 가지고 있는 기업들을 보고 어느 대기업이 빠르게 인수를 해가는지 입니다.

또한 직접 기술 개발 했을때 물성표를 살펴보는 일이죠.

제가 현재 '효성티앤씨' 를 추천 드리는 이유는 바이오 섬유이기때문입니다.

비싼 소재인만큼 소비자 전가가 가능한 제품부터 수요가 증가 하겠죠?

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● LG화학, 中 재생에너지 직접구매…국내 기업 최초
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000922318

● 美 조지아·테네시 하원의원들, LG·SK 배터리 분쟁 합의 촉구
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004809453

● 포스코 "2050년까지 수소 매출 30조 달성"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004809450

● 급발진 탄소중립 땐 공공료 인상 불보듯···'서민 저항' 부를수도
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003841127

● [글로벌-Biz 24] 롯데케미칼 인니 유화단지에 용수 공급 확정, 2023년 가동 박차
https://m.g-enews.com/view.php?ud=202012131356379131e8b8a793f7_1

● 빌 게이츠가 투자한 美 배터리 기업은 어떤 회사?
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004809201

● 도요타 '선전포고'에 전고체 배터리 전쟁 가열
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=015&aid=0004465638

● 미·일 정유공장 잇단 폐쇄…"한국 기업 반사이익"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004513813

● "잘 썩는 스타벅스 비닐로 '골칫덩이' 냉동팩도 친환경으로 바꿨죠"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004513786

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● “돈 되면 다 한다”… 살길 찾는 정유사들
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=417&aid=0000631743

● 수소경제 레이스 본격화…기업들 제시한 시간표는
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004514319

● 코로나 잘 버틴 현대오일뱅크, 내년에는 실적 '퀀텀점프' 노린다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004514315

● 폐플라스틱으로 열분해유 만드는 ‘친환경 자원화시설’ 울산에 들어선다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=022&aid=0003533037

● UNIST, 암모니아 생산 100년 패러다임 바꿨다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=366&aid=0000635279

● 현대오일뱅크, 고체 유황사업 진출로 해외 개척
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004546825

● [단독] 몸값 최소 3조 한화종합화학 코스피로 간다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004716268

● [단독] 19조 들여 전국에 깐 태양광…전력 생산은 4조 원전 1기급
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004466883

● SK이노, 중국에 3번째 배터리 공장 투자…"전기차 시장 공략"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0012080412

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 미국 헤지펀드 "LG 계열분리 반대"…재계 개정 상법 우려 커져(종합2보)
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0012083044

● 금호리조트 숏리스트에 금호석화 등 5곳
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004547680

● LG화학 당뇨 치료제 '제미글로', 국산신약 최대 매출 올려
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=629&aid=0000058076

● 울산, 폐플라스틱 3.5만t…친환경 열분해유로 만든다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=015&aid=0004467650

● SKC, 말레이시아에 '해외 1호' 동박 공장
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004467569

● LG에너지솔루션, 美 전기버스 ZX5에 고에너지 배터리 공급
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002918594

● [fn마켓워치]친환경 바이오 플라스틱 '에이유' 매물로
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004547213

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