<테슬라 배터리 데이 자체 생산에 대한 부분>

- 내용 보면 2022년 100 gwh-> 2030년 3twh 이야기하면서 바로 뒤에 이어 그러기 위해서는 파나소닉, LG화학 등 공급망과의 제휴가 중요하다고 언급했습니다.

- 자체 생산이라고 알고 계신 분들이 많은 것 같아서 다시 한번 살펴보았습니다.

- 확실하게 이만한 생산규모를 구축하려면 많은 기가 팩토리가 필요한데 테슬라가 다 할수는 없고 lg화학, catl,파나소닉과의 협력을 이어가는 것이 중요하다고 언급했습니다.

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 테슬라, 배터리 리튬 생산 실현될까…업계는 '글쎄'
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000903765

● 5년 뒤 열리는 15조 시장… 폐배터리서 금맥 캔다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=417&aid=0000598246

● "전기차 배터리 2025년까지 공급과잉"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004663050

● 현대차-LG화학, 인니 배터리 합작사 논의
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004500833

● "테슬라 우려 해소…LG화학 사라" 한 달 만에 입장 바꾼 모건스탠리
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004422487

● 수출입은행, 효성화학 베트남 공장에 9000만달러 지원
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=417&aid=0000598087

● 바스프, 中시노펙과 NPG 증설 완료… 연산 8만톤으로 확대
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004745008

● 니콜라, BP와 수소충전 사업 논의 중단...한화도 차질 빚나
https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=40544

● 中 가전제품 수요 확대에…유화업계 효자된 ‘고부가 합성수지’
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004744948

● [더벨]LG화학 물적분할, 초우량 신용도 공고히 할 묘수
https://www.thebell.co.kr/front/free/contents/news/article_view.asp?key=202009221432298960109416

● [속보] 美 SK배터리 공장근로자 13명 전원 석방
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=014&aid=0004500530

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● LG화학·SK이노 배터리 특허침해 항소심, 특허법원이 맡아
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002907005

● 코로나도 못꺾은 LG화학 성장세… 석유화학·배터리 호실적 [LG화학 3분기 '깜짝 실적']
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004509112

● 효성, 페트병서 원사 뽑아내자…H&M·아디다스서 주문 쏟아졌다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004430357

● “SK이노베이션 배터리 공장 프로젝트, 美 지역경제 판도 바꿀 것”
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004756957

● 中, 없던 규제 만들어 'K-배터리' 노골적 견제
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002906965

●  '5000원대 수소' 내년초부터 공급
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004508861

● 아우디, 헝가리 공장에 유럽 최대 태양광 설치…'탄소 중립화' 달성
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=030&aid=0002906851

● [단독] 풍력발전 85%, 허가 받고도 사업 시작도 못해
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=448&aid=0000308848

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 현대차, 테슬라 뛰어넘을 '스마트 모빌리티 기업' 변신 속도[현대차 '정의선 시대']
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004509907

● "생존 각오로…" 디지털전환 강조한 신학철 LG화학 부회장
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004483651

● 조현준 효성 회장, 83조 글로벌 친환경 섬유시장 본격 공략
https://m.newspim.com/news/view/20201013001403

● 페트로베트남, 원유생산량 9월까지 864만톤…목표치보다 9.4%↑
https://www.insidevina.com/news/articleView.html?idxno=14586

● 배터리업계 '화재 리스크' 재점화 긴장
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004509836

● 버려지는 택배박스로 바이오디젤연료 만든다
https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=229588

● 팜한농, 국립낙동강생물자원관과 바이오 소재 제품 개발 MOU
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004673667

● "오염 줄이려 1조 들여 만든 탈황설비…年 3000억 영업익 효과"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004431069

● [줌인] IEA "2030년 석유 수요 정점 찍고 감소…태양광의 독주 시대 올 것"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=366&aid=0000602434

● 태양광 기반 가상발전소 본격 추진
https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=226790

● 중국 대신 한국태양광에 손 내미는 인도…40여개사 협력 논의
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0011940946

● 경남 메가시티·전남 해상풍력…뉴딜 올라타 지자체 숙원푼다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004673718

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● LG화학, SK이노 상대 특허침해 소송 12월 美ITC 화상 청문회
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0011944462

● 미래 위해 '쪼개자'…회사분할이 유행
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004759558

● 중국, 미국산 PVC 반보조금 조사 개시
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=003&aid=0010126569

● GM·BMW 전기차도 화재·리콜…곤혹스런 'K배터리'
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004431747

● 페트병 소재 유니폼 입는 흥국생명 女배구단
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004431741

● LG화학 "3년간 주당 1만원 이상 배당" 약속…거듭 주주 달래기(종합)
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0011943947

● "차세대 소부장 R&D에 2022년까지 7조 이상 투입"…정부, '소부장 기본계획' 확정
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=030&aid=0002907458

● IEA "10년래 석유 수요 증가 시대 끝난다"…태양에너지에 주목
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=1950436

● EU "600조 투입" 中 "수소굴기"...'H의 전쟁' 불붙었다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003810905

● 정의선의 현대차, 수소트럭 영토 거침없이 넓힌다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004484275

● 효성 조현준 회장, 친환경 섬유 필두로 ESG 경영 나선다
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=753960

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LG화학 호주서 배터리 소재 니켈·코발트 확보
https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=15178

이 뉴스 주목해주세요 저의 1편 그들의 하고자 하는일 ev배터리편의 주제였죠. 우리나라 배터리 가격 경쟁력은 소재 m&a에 있음을 중요하게 다루었습니다. 그리고 그것을 위해 lg화학이 가장 활발하게 준비중이라는 이야기도 함께 했죠. 리튬에 이어 니켈 코발트로도 움직임이 보이고 있습니다.

이번 화재에 대한 부분은 제 기술 배터리 기술 설명 세미나에서 매번 강조했던 우려들이 바로 드러났다고 보고있습니다. 분리막 문제? 가 아니죠 양극재 잔류리튬으로 인한 전해액 화학반응 그로인해 분리막이 뚫린거죠. 양극재 문제입니다.

<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● [더벨]국민연금, LG화학 분할건 수탁자책임위로 넘긴다면
https://www.thebell.co.kr/front/free/contents/news/article_view.asp?key=202010150927216040107666

● [글로벌포스트] 中최대 정유사, 블록체인으로 무역비용 40% 절감
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=014&aid=0004512620

● LG-SK 배터리 영업비밀침해 소송 최종판결 어떻게
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000908654

● 석유의 나라 중동에 현대 수소차 내달릴까
https://m.hankooki.com/m_wk_view.php?m=&WM=wk&WEB_GSNO=6804099&s_ref=nv

● "테슬라 모델3에 중국산 모터 탑재"···中, 글로벌 부품 공급망 노린다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003812592

● 금호리조트 매각 본격화..금호석유화학에 쏠리는 시선
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004762777

● 현대차 코나EV 또 화재…7만7천대 리콜
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=215&aid=0000908594

● 이재용 오늘 베트남행, 배터리 공장 투자하나
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=025&aid=0003044306

● LG화학 "완성차업체와 전기차 배터리 합작법인 설립 논의"<로이터>
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0011950093

● 수소발전의무제 도입에 두산퓨얼셀 2조 매출도 가시화
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004485841

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<이베스트 정유화학신소재 화학 코멘트>

전반적인 화학 전략에 대한 질문이 많아서 코멘트 드립니다.

LG화학이 물적분할부터 화재이슈까지 전체적인 배터리 센티를 꺾어놓았습니다. 적절한 비중 조절이 필요하다고 생각합니다.

이렇게 낮아진 비중에 대한 자금은 어디로 가게될까요? 현재 배터리 쪽에서 대형주도주를 찾기보다는 3분기에 실적 바닥을 찍고 4분기에 턴하는 '롯데케미칼'쪽으로 비중이 몰릴 것 같습니다.

다만, 트레이딩 바이 정도로 보고 있으며 그린뉴딜이 다시 섹터를 주도할 것으로 보고 있습니다.

정리하면, LG화학 비중조절-> 롯데케미칼 비중 확대 -> 그린뉴딜주 서서히 비중 늘리기

Pure chem buy 종목: 롯데케미칼, 휴켐스

그린뉴딜 buy 종목:
배터리- 에코프로비엠, 천보, skc
수소- 효성첨단소재, 상아프론테크
친환경 소재- 효성티앤씨, skc

신재생 중 태양광 관련주 제외한 이유
- 국내 태양광 제조업체는 의미없음. 다만, vpp와 같은 고부가가치 서비스를 영위하는 기업에 프리미엄

- 한화솔루션 정도 의미있음

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에너지 자립 '기적의 처방'…제조 강국들의 '수소 대장정' [오춘호의 인사이트]
https://n.news.naver.com/article/015/0004435016

<뼛속시리즈 1탄- EV 배터리>

뼛속시리즈는 일종의 기술서입니다.

PartI. EV 배터리 기본 원리 및 기술 방향
- 배터리 화재에 대한 기술적 접근

PartII. EV 배터리 Supply Chain

PartIII. EV 배터리 글로벌 현황 및 투자전략

PartIV. 의미있는 관련주 뽑아내기

Report
https://bitly.com/3kyx7Jm

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<뼛속시리즈의 기본취지>

<뼛속시리즈 2탄- 수소연료전지차>

뼛속시리즈는 제 단독 시리즈입니다. ㅎㅎ 이번 자료는 수소차인만큼 이베스트 자동차 담당 유지웅 연구위원과 함께 하였습니다.

PartI. 수소연료전지차 기본 원리 및 구성 부품

PartII. 부품 별 Supply Chain

PartIII. 수소생산기술

PartIV. 현대차 그룹 수소차 전략과 방향

PartV. 의미있는 관련주 뽑아내기

Report
https://bitly.com/3jAAKgy

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안나의 뼛속시리즈1탄 배터리 세미나보다는 간결하게 했습니다 ㅎㅎ 참고해주세요~ 화재 이슈 중심 기술방향을 통한 종목 선정 등에 주목해주시기 바랍니다~

2탄 ㅎㅎ 오늘 오전에 두개나 찍었습니다. 세미나에서는 칠판에 그림을 그리면서 더 상세하게 해드립니다. 2탄 수소연료전지차도 참고해주세요~!

<탄소섬유의 놀라운 성장>
30일 효성첨단소재 실적 발표가 있었습니다. 탄소섬유 opm 6%나 찍었네요. 제 생각보다 이익률 상승이 빠릅니다.

이미 매출 비중은 5%가 되었습니다.
내년 영업이익률이 기대되네요.

한가지 더 놀라운 사실! 중장기적으로 prepreg 설비 도입한다고하네요! 항공기용으로 들어가기 위함이라고 합니다.

저의 탄소섬유 세미나를 자세히 들으셨던 분들은 기억하시겠죠!

항공기용 마진은 35% 이상입니다. 그리고 prepreg 가 가능해지면 자동차 body와 항공기 동체 모두 가능해집니다.

탄소섬유에 대해 궁금하시면 뼛속급으로 세미나해드립니다!

앞으로 산업 파급력이 크다고 말씀드렸듯이 이 시대 신소재 중 가장 의미있는 수요를 보여주고 있습니다.

그 시장을 국내에서는 유일하게 효성첨단소재가 잡고있네요!

성장산업은 기술의 방향에 대해 자세히 알아야 risk가 적습니다. 저의 뼛속시리즈 기본 취지에서도 말씀드렸듯이 의미있는 성장 사업 그리고 그 안의 핵심 소재 발굴에 더욱 힘써 제 2의 효성첨단소재를 발굴하고자 노력하겠습니다.

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<효성첨단소재 - 빠르게 성장하는 신소재 산업>

● 3Q20 Review: 신소재 실적을 보라

동사의 2020년 3분기 매출액은 6,368억원(+69% QoQ, -17% YoY), 영업이익 119억원 (흑전 QoQ, -69% YoY)를 기록하며 영업이익 기준 컨센서스 대비 소폭 하회

타이어보강재 실적 개선폭 제한적이었으나 신소재 실적 큰 폭 개선

● 동사에 대한 목표주가 및 투자의견 BUY 유지

탄소섬유는 수소경제에만 국한되
어 있는 소재가 아니다. 따라서 수소경제로의 본격적 진입이 아니더라도 알루미늄이 사용
되는 모든 소재로 대체가 가능하기 때문에 다양한 산업으로의 확산을 통한 외형 성장 및 이익률 상승이 기대

Report
https://bitly.com/3egRFUf

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<효성화학- 3분기, 컨센서스 대비 소폭 하회>

● 3Q20 Review: 컨센서스 소폭 하회

동사의 2020년 3분기 매출액은 4,873억원(+14% QoQ, +7% YoY), 영업이익 249억원(+592% QoQ, -55% YoY)을 기록하며 컨센서스 대비 소폭 하회

● 동사에 대한 목표주가 및 투자의견 유지

동사의 경우, 베트남 비나PP법인 및
TPA 부문 회복 지연 등으로 인하여 2020년 동안에는 실적 모멘텀이 없다. 다만, 2021년 부터는 동사의 베트남 PDH 경쟁력이 기대된다. 공정 완공은 내년 상반기에 가능하지만 LNG 저장 케이번의 완공이 올해 연말 예상에서 2021년 6월로 지연되면서 7월 이후부터 본격 양산에 들어갈 것으로 보인다. 따라서 이에 대한 본격적인 수혜는 2021년 하반기 이후에 가능할 것

Report
https://bitly.com/3802Uzx

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