<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 인도네시아 "LG화학 등 배터리공장 주요 조건 합의서 체결"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0011886229

● LG화학 전지사업 분사 오늘 확정… 물적분할 후 상장 추진
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004495889

● '니콜라 사기설'에 난처해진 한화 김동관 부사장
https://m.ajunews.com/view/20200916150620990

● 전경련 "中·日은 배터리 원료 확보 경쟁…한국도 자원개발 나서야"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=366&aid=0000590789

● 배터리팩·특수실리콘 공장…충남에 몰려오는 해외 기업들
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=015&aid=0004417540

● 울산 앞바다 잇따른 원유 유출 "기업들 피해현장 확인도 안해"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=014&aid=0004495700

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결국 분사 결정했습니다. 사실 장기적으로 보면 물적분할로 인한 배터리 사업부 분할이 총 기업가치를 높이는데에 긍정적이라는 판단입니다. 또한 셀 모듈 보다는 소재쪽의 마진이 높기 때문에 양극재 등 배터리 소재를 가지고 있는 첨단소재 사업부 가치 부각에도 긍정적이라고 보여집니다. 아무래도 주가 조정이 있을 수 밖에는 없겠지만 이번 주가 조정이 매수 타이밍이라고 판단됩니다.

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● LG화학, 배터리 물적분할…"IPO 일정은 미정"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=215&aid=0000901893

● 국토부, 수소교통 복합기지 사업 공모…"수소경제 마중물"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0011889310

● 나노플라스틱이 폐세포를 60분만에 파괴
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=014&aid=0004496445

● [단독]탈원전 文정부, 신재생에너지 연구개발비 부정사용 4배 급증
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=005&aid=0001363352

● "석유 수요 회복 요원" 정유시설 닫는 석유기업 늘었다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=015&aid=0004418302

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● [단독] LG화학-SK이노베이션, 1조원에 ‘합의금 타결’ 초읽기
https://m.kr.ajunews.com/view/20200920144551442

● 이번엔 배터리 혁신…테슬라 매직에 쏠린 눈
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004659314

● '우후죽순' 마스크 공장 잇단 휴·폐업
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004419515

● 리사이클이 대세…친환경제품 잘 팔린다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=009&aid=0004659265

● 주주 달래기 나선 LG화학, 사업강화 방안은
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004741191

● 배터리 소재업계, 전구체 생산 투자 잇따라…중국 의존도 낮춘다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002903840

● 테슬라 ‘배터리데이’의 두 가지 시나리오
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=053&aid=0000027981

● "친환경·코로나·전기차 모두 롯데케미칼에 기회…윈윈할 것"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004473604

● [단독]신동빈 '화학 첨단소재' 특명…"롯데만의 색깔 키워라"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004473595

● 현대차 수소트럭, 中서 기술혁신상 수상…“외국 업체 중 유일”
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=366&aid=0000592321

● 인제군, 신재생에너지 국비 등 40억 확보
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=014&aid=0004497715

● 탄소섬유 공들이는 효성, 그린뉴딜 발판 '승승장구'
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004741064

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 니콜라 사기설에 촉각 곤두세우는 한화·LG화학
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=024&aid=0000066398

● 테슬라 '배터리데이' 앞두고 엇갈린 2차전지주…LG화학 급락
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004474350

● [단독]폴크스바겐 "배터리 자체생산 고려…ID.4 韓출시 검토”
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=025&aid=0003037258

● '불황' 석화업계, 인도 보호주의 강화 기조에 타격 우려
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=629&aid=0000043394

● 탄소배출 '0'을 꿈꾼다…에어버스 "2035년 수소비행기 상용화"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0011896232

● 정유업계, 불황 속 수소충전소 확장 움직임
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/09/21/2020092100027.html

● 태양광 사업, 퍼크 찍고 PSC 개발하면 확 달라진다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004474376

● 10년간 12조 그린바이오 육성…인력 4만명 키운다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004473925

● 정유업계, 항공업 불황에 울상...항공유 수익성 악화일로
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004498305

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일론 머스크 "LG화학 배터리 주문 더 늘릴 것"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000902879

<곧 본격적인 배터리 데이가 시작됩니다>

그전까지 나온 이야기 중 중요해 보이는 몇가지는

1) 주주총회 안건에서 인권관련 노동착취,성차별, 어린이 노동력 관련 이야기가 많이 나왔습니다.

공장 노동자들의 이야기가 대부분 부정적이었던 부분이 걸립니다.

2) 주총 이외 머스크 개회사? 에서는 테슬라처럼 빨리 성장하는 기업들은 공급망과의 긴밀성이 중요하기 때문에 국가마다 공장이 있는 것이 중요함을 이야기했습니다. 그리고 이 부분이 밸류에 적용되지 않았다고 언급하네요.

3) 자율주행 관련해서 수치로 보아도 사고가 훨씬 낮았으며 (0.3)
경쟁사와는 비교도 안됨을 어필했고

이제 부분 최적화에서 벗어나 3D를 이용한다고 합니다. 즉, 8개의 레이다를 통해서 이미지를 합성한 후 3D로 만들어 사용한다고 합니다.

그리고 한달 뒤 시제품이지만 full 자율주행차를 보여줄 것임을 밝혔습니다.

4) 2019년 50%의 외형성장이 있었다면 2020년에는 코로나19때문에 소비 생산 모두 어려운 해였지만 30~40% 성장이 가능할 것이라고 밝혔습니다.

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<배터리데이 기술 관련>

● 공정 단순화가 핵심. 18개월 후 현재 cost에서 셀기준 56% 감소할 것

1) 18650에서 21700으로 해서 에너지밀도를 올려 비용 절감. 여기에서 셀 크기가 커지면 비용은 줄어들지만 효용이 줄어들어 주행거리가 줄어듬. 많은 용량 저장과 과열에 문제가 있기 때문.

이에 단순 제조공정 변경으로 부품도 줄어들고 크기도 줄어들었으며 전자 이동 거리도 크게 감소. 따라서 셀 크기 증가에 따른 오버히팅 문제 해결

여기에서 밀도 5배, power 6배 , 주행거리 16% 증가 효과

2) 맥스웰의 건식전극코팅 기술 설명. 다만 , 아직 완성품을 제작하려면 매 단계마다 해결해야할 문제가 많아 당장은 불가능해 보임.

3) 어셈블리 라인 합치기. 고성능 어셈블리 라인 만들려면 최고의 속도로 움직여야 함. 디자인팀와 단순화, 최고 효율 중심 공정라인 제작법을 알아내어 한라인에서 20gwh 생산이 가능해짐. 공장 증설을 최소화할 수 있음

4) 이 외에 양극 음극에 소재 분자들이 많아지게 되어 에너지밀도 올리기가 힘들어짐. 이에 대한 해결방법으로 엔지니어된 재료 사용하는 법 고안. 다만,비쌈.

여기에서 37% 절감 효과

5) 코발트 없는 배터리를 위해 코발트 없이도 결정구조 안정화 시킬 수 있는 소재 개발. (제 생각에 이거야 사실... 모든 기업이 생각하지만 화학의 기본 결정구조 안정화 소재 찾는게 쉽지않음.)
따라서 10년뒤 니켈만 사용할 것

- 그밖에 재활용 배터리 사용 등 다양한 이야기가 나왔으며 최종적으로 셀비용 56% 감소 주행거리 54% 증가 등 제시. 이를 18개월 뒤로 이야기함.

25,000불 짜리 전기차 생산 가능하다 함.

- 아무래도 최소 2022년은 되야 하지않을까 싶음.

- 너무 미래에 대한 이야기만 나옴... 생각보다 상용화 가능한 기술이 없어보임. 다만 기술에 대해 지켜보돼 적어도 2022년까지 아니 2025년까지도 국내 배터리 셀 소재 업체 수혜는 계속될 것으로 보임.


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<테슬라 배터리 데이 자체 생산에 대한 부분>

- 내용 보면 2022년 100 gwh-> 2030년 3twh 이야기하면서 바로 뒤에 이어 그러기 위해서는 파나소닉, LG화학 등 공급망과의 제휴가 중요하다고 언급했습니다.

- 자체 생산이라고 알고 계신 분들이 많은 것 같아서 다시 한번 살펴보았습니다.

- 확실하게 이만한 생산규모를 구축하려면 많은 기가 팩토리가 필요한데 테슬라가 다 할수는 없고 lg화학, catl,파나소닉과의 협력을 이어가는 것이 중요하다고 언급했습니다.

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 테슬라, 배터리 리튬 생산 실현될까…업계는 '글쎄'
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000903765

● 5년 뒤 열리는 15조 시장… 폐배터리서 금맥 캔다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=417&aid=0000598246

● "전기차 배터리 2025년까지 공급과잉"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004663050

● 현대차-LG화학, 인니 배터리 합작사 논의
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004500833

● "테슬라 우려 해소…LG화학 사라" 한 달 만에 입장 바꾼 모건스탠리
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004422487

● 수출입은행, 효성화학 베트남 공장에 9000만달러 지원
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=417&aid=0000598087

● 바스프, 中시노펙과 NPG 증설 완료… 연산 8만톤으로 확대
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004745008

● 니콜라, BP와 수소충전 사업 논의 중단...한화도 차질 빚나
https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=40544

● 中 가전제품 수요 확대에…유화업계 효자된 ‘고부가 합성수지’
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004744948

● [더벨]LG화학 물적분할, 초우량 신용도 공고히 할 묘수
https://www.thebell.co.kr/front/free/contents/news/article_view.asp?key=202009221432298960109416

● [속보] 美 SK배터리 공장근로자 13명 전원 석방
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=014&aid=0004500530

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● LG화학·SK이노 배터리 특허침해 항소심, 특허법원이 맡아
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002907005

● 코로나도 못꺾은 LG화학 성장세… 석유화학·배터리 호실적 [LG화학 3분기 '깜짝 실적']
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004509112

● 효성, 페트병서 원사 뽑아내자…H&M·아디다스서 주문 쏟아졌다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004430357

● “SK이노베이션 배터리 공장 프로젝트, 美 지역경제 판도 바꿀 것”
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004756957

● 中, 없던 규제 만들어 'K-배터리' 노골적 견제
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=030&aid=0002906965

●  '5000원대 수소' 내년초부터 공급
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004508861

● 아우디, 헝가리 공장에 유럽 최대 태양광 설치…'탄소 중립화' 달성
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=103&oid=030&aid=0002906851

● [단독] 풍력발전 85%, 허가 받고도 사업 시작도 못해
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=448&aid=0000308848

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● 현대차, 테슬라 뛰어넘을 '스마트 모빌리티 기업' 변신 속도[현대차 '정의선 시대']
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004509907

● "생존 각오로…" 디지털전환 강조한 신학철 LG화학 부회장
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004483651

● 조현준 효성 회장, 83조 글로벌 친환경 섬유시장 본격 공략
https://m.newspim.com/news/view/20201013001403

● 페트로베트남, 원유생산량 9월까지 864만톤…목표치보다 9.4%↑
https://www.insidevina.com/news/articleView.html?idxno=14586

● 배터리업계 '화재 리스크' 재점화 긴장
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=014&aid=0004509836

● 버려지는 택배박스로 바이오디젤연료 만든다
https://www.todayenergy.kr/news/articleView.html?idxno=229588

● 팜한농, 국립낙동강생물자원관과 바이오 소재 제품 개발 MOU
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004673667

● "오염 줄이려 1조 들여 만든 탈황설비…年 3000억 영업익 효과"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004431069

● [줌인] IEA "2030년 석유 수요 정점 찍고 감소…태양광의 독주 시대 올 것"
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=366&aid=0000602434

● 태양광 기반 가상발전소 본격 추진
https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=226790

● 중국 대신 한국태양광에 손 내미는 인도…40여개사 협력 논의
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0011940946

● 경남 메가시티·전남 해상풍력…뉴딜 올라타 지자체 숙원푼다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=009&aid=0004673718

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<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● LG화학, SK이노 상대 특허침해 소송 12월 美ITC 화상 청문회
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0011944462

● 미래 위해 '쪼개자'…회사분할이 유행
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004759558

● 중국, 미국산 PVC 반보조금 조사 개시
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=003&aid=0010126569

● GM·BMW 전기차도 화재·리콜…곤혹스런 'K배터리'
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004431747

● 페트병 소재 유니폼 입는 흥국생명 女배구단
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=015&aid=0004431741

● LG화학 "3년간 주당 1만원 이상 배당" 약속…거듭 주주 달래기(종합)
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0011943947

● "차세대 소부장 R&D에 2022년까지 7조 이상 투입"…정부, '소부장 기본계획' 확정
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=030&aid=0002907458

● IEA "10년래 석유 수요 증가 시대 끝난다"…태양에너지에 주목
https://m.etoday.co.kr/view.php?idxno=1950436

● EU "600조 투입" 中 "수소굴기"...'H의 전쟁' 불붙었다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003810905

● 정의선의 현대차, 수소트럭 영토 거침없이 넓힌다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004484275

● 효성 조현준 회장, 친환경 섬유 필두로 ESG 경영 나선다
https://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=753960

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LG화학 호주서 배터리 소재 니켈·코발트 확보
https://theguru.co.kr/mobile/article.html?no=15178

이 뉴스 주목해주세요 저의 1편 그들의 하고자 하는일 ev배터리편의 주제였죠. 우리나라 배터리 가격 경쟁력은 소재 m&a에 있음을 중요하게 다루었습니다. 그리고 그것을 위해 lg화학이 가장 활발하게 준비중이라는 이야기도 함께 했죠. 리튬에 이어 니켈 코발트로도 움직임이 보이고 있습니다.

이번 화재에 대한 부분은 제 기술 배터리 기술 설명 세미나에서 매번 강조했던 우려들이 바로 드러났다고 보고있습니다. 분리막 문제? 가 아니죠 양극재 잔류리튬으로 인한 전해액 화학반응 그로인해 분리막이 뚫린거죠. 양극재 문제입니다.

<이베스트 정유화학신소재 Daily news>

● [더벨]국민연금, LG화학 분할건 수탁자책임위로 넘긴다면
https://www.thebell.co.kr/front/free/contents/news/article_view.asp?key=202010150927216040107666

● [글로벌포스트] 中최대 정유사, 블록체인으로 무역비용 40% 절감
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=105&oid=014&aid=0004512620

● LG-SK 배터리 영업비밀침해 소송 최종판결 어떻게
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000908654

● 석유의 나라 중동에 현대 수소차 내달릴까
https://m.hankooki.com/m_wk_view.php?m=&WM=wk&WEB_GSNO=6804099&s_ref=nv

● "테슬라 모델3에 중국산 모터 탑재"···中, 글로벌 부품 공급망 노린다
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003812592

● 금호리조트 매각 본격화..금호석유화학에 쏠리는 시선
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=018&aid=0004762777

● 현대차 코나EV 또 화재…7만7천대 리콜
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=215&aid=0000908594

● 이재용 오늘 베트남행, 배터리 공장 투자하나
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=025&aid=0003044306

● LG화학 "완성차업체와 전기차 배터리 합작법인 설립 논의"<로이터>
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0011950093

● 수소발전의무제 도입에 두산퓨얼셀 2조 매출도 가시화
https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=008&aid=0004485841

이베스트 정유화학신소재 채널
https://t.iss.one/anna7673

<이베스트 정유화학신소재 화학 코멘트>

전반적인 화학 전략에 대한 질문이 많아서 코멘트 드립니다.

LG화학이 물적분할부터 화재이슈까지 전체적인 배터리 센티를 꺾어놓았습니다. 적절한 비중 조절이 필요하다고 생각합니다.

이렇게 낮아진 비중에 대한 자금은 어디로 가게될까요? 현재 배터리 쪽에서 대형주도주를 찾기보다는 3분기에 실적 바닥을 찍고 4분기에 턴하는 '롯데케미칼'쪽으로 비중이 몰릴 것 같습니다.

다만, 트레이딩 바이 정도로 보고 있으며 그린뉴딜이 다시 섹터를 주도할 것으로 보고 있습니다.

정리하면, LG화학 비중조절-> 롯데케미칼 비중 확대 -> 그린뉴딜주 서서히 비중 늘리기

Pure chem buy 종목: 롯데케미칼, 휴켐스

그린뉴딜 buy 종목:
배터리- 에코프로비엠, 천보, skc
수소- 효성첨단소재, 상아프론테크
친환경 소재- 효성티앤씨, skc

신재생 중 태양광 관련주 제외한 이유
- 국내 태양광 제조업체는 의미없음. 다만, vpp와 같은 고부가가치 서비스를 영위하는 기업에 프리미엄

- 한화솔루션 정도 의미있음

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에너지 자립 '기적의 처방'…제조 강국들의 '수소 대장정' [오춘호의 인사이트]
https://n.news.naver.com/article/015/0004435016