[ํต์ฌ์์] ๋ ๋ฒ๋ AI SW ๊ธฐ์
, ๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ ๊ธฐ์
๋ถ์
[1] ์ต๊ทผ ์ค์ ๋ฐํ ํ ์ ๋จ์ด์ก์์๊น?
[2] ์ธ๊ทธ๋จผํธ ๋ณ ์ฑ์ฅ๋ฅ ๊ณผ ๋งค์ถ ๋น์ค์?
[3] CAPEX ํธ๋ ๋์ ์ ๋ง์?
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/240819143619749jb
[1] ์ต๊ทผ ์ค์ ๋ฐํ ํ ์ ๋จ์ด์ก์์๊น?
[2] ์ธ๊ทธ๋จผํธ ๋ณ ์ฑ์ฅ๋ฅ ๊ณผ ๋งค์ถ ๋น์ค์?
[3] CAPEX ํธ๋ ๋์ ์ ๋ง์?
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/240819143619749jb
Naver
[ํต์ฌ์์] ๋ ๋ฒ๋ AI SW ๊ธฐ์
, ๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ ๊ธฐ์
๋ถ์
๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ(์ดํ MS)๋ ๊ณ ๊ฐ๋ค์ ํ์๋ฅผ ์ถฉ์กฑ์ํค๊ธฐ ์ํ AI ํ๋ซํผ ๋ฐ ๋๊ตฌ๋ฅผ ์ ๊ณตํ๋ ๊ธฐ์
์
๋๋ค. ๊ธฐ์
๊ณต์ ํํ์ด์ง์์๋, ๋ง์ดํฌ๋ก์ํํธ๋ AI๋ฅผ ์ด์ฉํด ๊ฐ์ธ๊ณผ ๊ธฐ๊ด์ด ๋ ๋ง์ ์ฑ์ทจ๋ฅผ ๋๋ชจํ ์ ์๋๋ก ํ๊ธฐ ์ํด ๋
ธ๋ ฅํ๊ณ ์๋ค๊ณ ์ด์ผ๊ธฐํ ๋งํผ, AI์ ๋ผ์ด๋๊ณ
The AI Inverstor X
"๊ณจ๋๋ง์ญ์ค์ Bull #2 ์ผ์ด์ค์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์๋น๋์์ ๋ชฉํ๊ฐ๋ $234์ด๊ณ Data Center ๋งค์ถ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น ๋ค์ํ๋ฒ 2๋ฐฐ๊ฐ ๋์ด๋๋ค"
Source : https://x.com/The_AI_Investor/status/1825556664571076925
"๊ณจ๋๋ง์ญ์ค์ Bull #2 ์ผ์ด์ค์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์๋น๋์์ ๋ชฉํ๊ฐ๋ $234์ด๊ณ Data Center ๋งค์ถ์ ์ ๋ ๋๊ธฐ ๋๋น ๋ค์ํ๋ฒ 2๋ฐฐ๊ฐ ๋์ด๋๋ค"
Source : https://x.com/The_AI_Investor/status/1825556664571076925
The Kobeissi Letter X
"๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ ๋ ์ด์ ์์ ํ ์๋น์ค ์นํฐ์ ๋ฌ๋ ค์๋ค. ์๋น์ค ์ฐ์ ์ GDP 72%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ฉฐ 90๋ ๋ 60%์์ ๊พธ์คํ ์ฌ๋๋ค.
๋ฐ๋ฉด์ ์ ์กฐ์ ์ ๊ฒฝ์ฐ ํ์ฌ 10% ์์ค์ผ๋ก ํ๋ฝํ๋ค."
Source : https://x.com/KobeissiLetter/status/1825569125600530753
"๋ฏธ๊ตญ ๊ฒฝ์ ๋ ์ด์ ์์ ํ ์๋น์ค ์นํฐ์ ๋ฌ๋ ค์๋ค. ์๋น์ค ์ฐ์ ์ GDP 72%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ฉฐ 90๋ ๋ 60%์์ ๊พธ์คํ ์ฌ๋๋ค.
๋ฐ๋ฉด์ ์ ์กฐ์ ์ ๊ฒฝ์ฐ ํ์ฌ 10% ์์ค์ผ๋ก ํ๋ฝํ๋ค."
Source : https://x.com/KobeissiLetter/status/1825569125600530753
The Kobeissi Letter X
"Resturant ์ง์ถ์ด 7์์ -3.9% ํ๋ฝํ๋ฉฐ 2020๋ ์ดํ ๊ฐ์ฅ ํฐ ํญ์ ํ๋ฝ์ ๋ณด์์. 6์ +1.9% ์์น๋ถ์ ์์ํ๋ ํ๋ฝ์.
์์๋ฃ ์ธํ๋ ์ด์ ์ผ๋ก ํจ์คํธํธ๋์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ง๋ 4๋ ๊ฐ +31% ์ค๋ฆ. 2๋ ์ฌ์ด์ 2์กฐ ๋ฌ๋ฌ๊ฐ ๋๋ ์ด๊ณผ ์ ์ถ์ด ๊ณ ๊ฐ๋์ด ์๋น์ ์ง์ถ์ ๋ถ๋ด์ ์ฃผ๊ณ ์์."
Source : https://x.com/KobeissiLetter/status/1825551790294606294
"Resturant ์ง์ถ์ด 7์์ -3.9% ํ๋ฝํ๋ฉฐ 2020๋ ์ดํ ๊ฐ์ฅ ํฐ ํญ์ ํ๋ฝ์ ๋ณด์์. 6์ +1.9% ์์น๋ถ์ ์์ํ๋ ํ๋ฝ์.
์์๋ฃ ์ธํ๋ ์ด์ ์ผ๋ก ํจ์คํธํธ๋์ ๊ฐ๊ฒฉ์ ์ง๋ 4๋ ๊ฐ +31% ์ค๋ฆ. 2๋ ์ฌ์ด์ 2์กฐ ๋ฌ๋ฌ๊ฐ ๋๋ ์ด๊ณผ ์ ์ถ์ด ๊ณ ๊ฐ๋์ด ์๋น์ ์ง์ถ์ ๋ถ๋ด์ ์ฃผ๊ณ ์์."
Source : https://x.com/KobeissiLetter/status/1825551790294606294
[Hot ์ด์] AI๊ฐ ๋ง๋ค์ด๋ธ ์ ๋ ฅ ๋ถ์กฑ, ์ด๋๊น์ง ๊ฐ๊น?
[1] AI ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ์ ์ ๋ ฅ ์ฌ์ฉ๋์ ๊ตญ๊ฐ ๋จ์๋ก ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ
[2] ์ ๋ ฅ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ํบ์๋ณด๊ธฐ
[3] PJM ์ฉ๋ ๊ฒฝ๋งค๋?
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/240820100034873ch
[1] AI ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ์ ์ ๋ ฅ ์ฌ์ฉ๋์ ๊ตญ๊ฐ ๋จ์๋ก ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ
[2] ์ ๋ ฅ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ํบ์๋ณด๊ธฐ
[3] PJM ์ฉ๋ ๊ฒฝ๋งค๋?
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/240820100034873ch
Naver
[Hot ์ด์] AI๊ฐ ๋ง๋ค์ด๋ธ ์ ๋ ฅ ๋ถ์กฑ, ์ด๋๊น์ง ๊ฐ๊น?
์ง๋๋ฒ ์ฌ๋ผ๊ฐ ํด๋ผ์ฐ๋ ์ฐ์
์ด์ ๋ถ์์์ ์ ๊น ์ธ๊ธํ๋ฏ, AI์ ๊ตฌ๋์ ๋ฐ๋์ ํ์ํ ๊ฒ์ด ๋ ํ๋ ์์ต๋๋ค. ๋ฐ๋ก โ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐโ์ธ๋ฐ์, AI๊ฐ ์ง์์ ์ผ๋ก ๋ฐ์ ํ๊ธฐ ์ํด์๋ ๋ ํฐ ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ๊ฐ ํ์ํ๊ณ , ์ด๋ฅผ ์ํ ์ ๋ ฅ ์์๊ฐ ํญ๋ฐ์ ์ผ๋ก ์ฆ๊ฐํ๊ณ ์๋ ์ํฉ์
๋๋ค.
[์๊ฐ Call] ์ ๋๋ฆฌ์คํธ ์๊ฒฌ ์
๋ฐ์ดํธ(์ ํ, ๋งฅ๋๋ ๋, TSMC, ์๋น๋์, ์์ดํฌ์)
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/240820102848714yy
https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/240820102848714yy
Naver
[์๊ฐ Call] ์ ๋๋ฆฌ์คํธ ์๊ฒฌ ์
๋ฐ์ดํธ(์ ํ, ๋งฅ๋๋ ๋, TSMC, ์๋น๋์, ์์ดํฌ์)
์ผ์ : 8.19~8.20
๐บ๐ธ ๋ฏธ๊ตญ์ฃผ์ ํผ์คํธ์ฝ(FirstCall)
[Hot ์ด์] AI๊ฐ ๋ง๋ค์ด๋ธ ์ ๋ ฅ ๋ถ์กฑ, ์ด๋๊น์ง ๊ฐ๊น? [1] AI ๋ฐ์ดํฐ์ผํฐ์ ์ ๋ ฅ ์ฌ์ฉ๋์ ๊ตญ๊ฐ ๋จ์๋ก ์ฆ๊ฐํ ๊ฒ [2] ์ ๋ ฅ ๋ฐธ๋ฅ์ฒด์ธ ํบ์๋ณด๊ธฐ [3] PJM ์ฉ๋ ๊ฒฝ๋งค๋? https://contents.premium.naver.com/valuefinder/valueinsight/contents/240820100034873ch
๊ฐ์ด ๋ณด์๋ฉด ๋์์ด ๋ ๋ฏ ํฉ๋๋ค
FT X
"๋ฏธ๊ตญ ์คํํธ์ ๋ค์ด ํ์ฐํ๋ ๋น์จ์ 19๋ ๋ณด๋ค 7๋ฐฐ ๋์. ์ด๋ ์๋ฐฑ๋ง๊ฐ์ ์ผ์๋ฆฌ๋ฅผ ์ํํ๊ณ ๋ ๋์ ๊ฒฝ์ ๋ก ํ๊ธ๋ ์ํ์ด ์์"
Source : https://x.com/FT/status/1825438330374246805
"๋ฏธ๊ตญ ์คํํธ์ ๋ค์ด ํ์ฐํ๋ ๋น์จ์ 19๋ ๋ณด๋ค 7๋ฐฐ ๋์. ์ด๋ ์๋ฐฑ๋ง๊ฐ์ ์ผ์๋ฆฌ๋ฅผ ์ํํ๊ณ ๋ ๋์ ๊ฒฝ์ ๋ก ํ๊ธ๋ ์ํ์ด ์์"
Source : https://x.com/FT/status/1825438330374246805
Mike Zaccardi X
"8์ ์ํผ๋ง์ผ ์ธํ๋ ์ด์ 2.6% MTD๋ก ํ๋ฝ"
Source : https://x.com/MikeZaccardi/status/1826032795279659080
"8์ ์ํผ๋ง์ผ ์ธํ๋ ์ด์ 2.6% MTD๋ก ํ๋ฝ"
Source : https://x.com/MikeZaccardi/status/1826032795279659080
Kevin X
ํด๋ฆฌ์ค์ ๋ฌ๋๋ฉ์ดํธ Tim Walz๊ฐ HOKA๋ฅผ ์ ๊ณ ๋ฌ๋ํ๋ ๋ชจ์ต ํฌ์ฐฉ
Source : https://x.com/kevindoellman/status/1825908283418227171
ํด๋ฆฌ์ค์ ๋ฌ๋๋ฉ์ดํธ Tim Walz๊ฐ HOKA๋ฅผ ์ ๊ณ ๋ฌ๋ํ๋ ๋ชจ์ต ํฌ์ฐฉ
Source : https://x.com/kevindoellman/status/1825908283418227171
FT X
"European Commission์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์ค๊ตญ์์ ์์ฐ๋ ํ ์ฌ๋ผ์ ์ ์ฉ๋๋ ๊ด์ธ๋ ๊ธฐ์กด 10%์ ์ถ๊ฐ๋ก 9%๊ฐ ๋ถ๊ณผ๋ ์ ์๋ค๊ณ ๋ฐํ"
Source : https://x.com/FT/status/1825929561692950901
"European Commission์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์ค๊ตญ์์ ์์ฐ๋ ํ ์ฌ๋ผ์ ์ ์ฉ๋๋ ๊ด์ธ๋ ๊ธฐ์กด 10%์ ์ถ๊ฐ๋ก 9%๊ฐ ๋ถ๊ณผ๋ ์ ์๋ค๊ณ ๋ฐํ"
Source : https://x.com/FT/status/1825929561692950901