Рынок акций готовится к движению

Торги на российском рынке акций по Индексу МосБиржи закрылись вчера без изменений – индикатор как рос в течение дня, так и снижался.

Консолидация чуть ниже отметки 3250 пунктов, которая знаменует начало зоны сильного сопротивления, продолжается 7 сессий подряд. Обычно после такого узкого боковика следует сильное движение. Но мы пока не беремся прогнозировать, в какую сторону оно будет – и снижение, и подъем рынка выглядят сейчас равновероятными.

Неприятно вчера удивили акции Московской биржи, с результатом -4,1% ставшие худшими среди «голубых фишек». Эмитент опубликовал довольно сильные результаты за третий квартал, но, несмотря на это, по бумаге прокатилась мощная фиксация прибыли.

По-прежнему считаем акции Мосбиржи одними из самых перспективных на горизонте до конца первого квартала следующего года, то есть времени, когда, по оценкам, Банк России будет сохранять аномально высокие процентные ставки.

Готовящийся 12-й антироссийский пакет санкций не выглядит страшным для рублевых активов. Пока известно, что кроме мер в отношении физлиц и ряда компаний он может ввести запрет на покупку российских алмазов и ужесточение контроля за «потолком» цен на российскую нефть.

👉🏻 Читать

#аналитика #мосбиржа

ASTRAS: что нового? (13.11.2023)

Делимся доработками в нашем веб-терминале.

Улучшен выбор и отображение таймфреймов в виджете "График"

Что добавлено?
✅ Выбор отображаемых таймфреймов в виджете "График" (#1305)
✅ Перевести ссылки на справку на гитбук (#1294)
✅ Корректировка рабочего объема по нажатию мышью на панель (#1242)

Что исправлено?
🔸 Кнопки таймфрейма в виджете "График" плохо переносятся (#1304)
🔸 Сортировка по тикерам не работала в блоттере в заявках (#1295)
🔸 Сбиваются выбранные объемы при входе в меню (#1240)

Не забудьте обновить терминал! (ctrl+F5)
Благодарим за активное участие и предложения на Github!

📊Индекс Мосбиржи вышел из консолидации на росте рубля

Укрепление рубля во вторник ускорилось: пара доллар-рубль ближе к закрытию торгов падает более чем на процент и находится в 50 пунктах выше сильной поддержки 90.

Рост рубля не сопровождается увеличением торговых оборотов, что говорит о превышении предложения валюты над спросом со стороны импортеров, на сбыт товаров которых давят высокие процентные ставки.

«Ведомости» написали, что некоторые попавшие под обязательную продажу валютной выручки экспортеры вынуждены покупать валюту за рубежом и продавать ее в России. По оценкам, расчеты за более 40% экспорта происходят в рублях.

Эффект от мер властей по поддержке рубля продолжит нарастать, и мы видим высокую вероятность ухода пары доллар-рубль ниже 90 на относительно непродолжительное время.

С 7 по 13 ноября Индекс Мосбиржи провел в очень узком боковике. Сегодняшний рост рубля стал триггером выхода индикатора из него вниз.

Индекс пока неудачно пытался тестировать промежуточную поддержку 3200 пунктов.

Среднесрочно боковик с границами 3000-3300 пунктов остается актуальным.

#краткийобзор #мосбиржа

Коррекция в акциях не обещает быть глубокой

Вчера утром мы предупреждали, что Индекс Мосбиржи слишком долгое время проводил в очень узком боковике, за которым обычно следует выход. Так оно и случилось.

Драйвером движения стало довольно мощное для последнего времени (на 1,1%) укрепление курса рубля, которое всегда негативно для акций экспортеров, превалирующих в Индексе Мосбиржи.

Интересно отметить, что основной индикатор российского рынка акций потерял столько же, сколько и рубль – 1,1%. Причем Индекс тестировал, но пока безуспешно, промежуточную поддержку 3200 пунктов. На вечерних торгах Индекс Мосбиржи 2 ушел чуть ниже этой отметки.

Но даже пробой этого уровня не станет сигналом для закрытия среднесрочных позиций. Пока мы не видим поводов для серьезной коррекции рынка акций.

👉🏻 Читать

#аналитика #рынок

🏬 «Магнит» теряет притягательность

Чистая прибыль «Магнита» за три квартала возросла на 13,5% до 54,9 млрд руб.

Рентабельность чистой прибыли увеличилась на 16 б.п. до 3,0%, говорится в сообщении эмитента.

Общая выручка выросла на 7,4% год к году до 1 857,9 млрд руб.

Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 4,6% на фоне роста LFL-среднего чека на 3,4% и роста LFL-трафика на 1,2%.

Результаты нельзя назвать сильными.
Акции «Магнита» к обеду среды снижались на 0,8% при полупроцентном падении Индекса МосБиржи.

Технически бумага торгуется в середине широкого канала 5490-6100 руб.

Фундаментально Х5 выглядит намного привлекательнее «Магнита».

Среднесрочно большинство акций ритейла могут быть хуже Индекса МосБиржи.

#краткийобзор #магнит

Рынок акций, возможно, получает денежную подпитку

Торги на рынке акций вчера начались с падения, но уже после первого часа началось уверенное восстановление. Причем шло он на фоне снижения цен на нефть (-1,7%) и укрепления рубля.

Такая динамика рынка акций явно выглядит аномальной. Не исключено, что эта аномальность стала следствием притока новых капиталов на рынок, которым сейчас правят частные инвесторы, а они больше любят покупать, чем продавать.

Возможно, на Мосбиржу перетекают свободные деньги с СПБ Биржи, которая неожиданно попала под санкции и сейчас испытывает трудности.

Если это так, то акции самой Мосбиржи, которые были вчера в числе лучших среди «голубых фишек», подорожав на 2,2% и хорошо отскочив после двухдневного фундаментально необоснованного падения - выглядят хорошо.

👉🏻 Читать

#аналитика #рынок

📉Акции МТС резко упали на отчетности

Чистая прибыль МТС, относящаяся к акционерам, снизалась за 3-й квартал на 27,1% г/г до 9 млрд руб., говорится в отчетности компании.

С начала года показатель увеличился на 48,1% до 38,5 млрд руб.

Выручка возросла с начала года на 12,2% до 446 млрд руб., а за 3-й квартала – на 16% до 159,7 млрд руб.

Глава МТС В.Николаев: «С начала года наша абонентская база выросла на 800 000 новых пользователей, а база экосистемы выросла на 700 000 клиентов».

Акции МТС, дорожавшие с начала среды, резко упали по факту публикации отчетности. К 16.00 мск четверга они подешевели на 1,4% при Индексе Мосбиржи -0,4%.

Технически бумага находится вблизи поддержки, пробой которой откроет дорогу на снижение еще на 11-12%.

Акции МТС всегда любили умеренно-консервативные инвесторы за стабильные и относительно высокие дивиденды. Однако по итогам 2023 г. дивдоходность МТС с большой вероятность будет ниже безрисковой доходности.

Не видим драйверов роста бумаги темпами выше рынка.

#краткийобзор #мтс

Техническая слабость Индекса МосБиржи усилилась

Российский рынок акций начал падать с самого открытия торгов в четверг. По итогам дня Индекс МосБиржи потерял 0,8%, закрывшись ниже промежуточной поддержки 3200 пунктов.

Таким образом, вероятность ухода индикатора к нижней границе среднесрочного боковика 3000-3300 пунктов увеличилась. Впрочем, поводов для паники и экстренного закрытия среднесрочных лонгов пока нет.

Основной причиной негативной динамики рублевых акций стало падение нефти, которая за сутки грохнулась на 4,4% до около 77 долларов за баррель. Последний раз так дешево «черное золото» стоило в начале июля.

Никаких явно выраженных причин для распродаж нефтяных контрактов нет. Некоторые негативные данные по американской и китайской экономикам ими не являются – еще месяц назад подобные сигналы просто игнорировались.

👉🏻 Читать

#аналитика #рынок

«Зеленеющая» нефть зовет к продолжению отскока в акциях

В пятницу, после утреннего падения, уже в полдень российский рынок акций сумел развернуться вверх и по итогам дня отыграть не только утреннюю просадку, но и подрасти на полпроцента.

Основной причиной наметившегося отскока стала подорожавшая нефть, которая взлетела на новости о том, что 26 ноября пройдет встреча ОПЕК+. Участники картеля ранее неоднократно давали понять, что им совершенно не нравится нефть дешевле 80 долларов, поэтому не исключено, что в воскресенье могут быть приняты превентивные меры. Среди них – сокращение добычи в целом по ОПЕК+, либо продление добровольного ограничения поставок сырья на мировой рынок со стороны России и Саудовской Аравии.

Сегодня с утра нефть растет почти на процент, торгуясь чуть дороже 81 доллара за баррель. Это является хорошим поводом для продолжения отскока российского рынка акций, который в этом году по понедельникам в большинстве случаев закрывался ростом.

В свете дорожающей нефти спекулятивно интересны акции нефтянки, прежде всего префы «Сургутнефтегаза», а также «Газпромнефть» и «Роснефть». Однако увлекаться их покупкой не стоит. Риски возобновления снижения нефти остаются, а рубль продолжает укрепляться.

👉🏻 Читать

#аналитика #нефть

Рубль уверенно идет к новой цели

После пятничной небольшой коррекции укрепление рубля с началом новой недели возобновилось, причем высокими темпами - вчера российская валюта укрепилась к доллару на 1,8%.

Обороты торгов резко возросли, по паре доллар-рубль расчетами «завтра» составив 131 млрд руб. Это говорит о том, что предложение валюты в канун уплаты налогов закономерно возрастает, а спрос на нее со стороны импорта отстает от предложения.

Драйверы укрепление рубля остаются прежними – это обязательная продажа валютной выручки рядом экспортеров и снижение потребности ритейлеров в импортных товарах из-за высоких процентных ставок и падения покупательной активности населения.

Техническая картина по рублю также благоприятная: в пятницу пара доллар-рубль снизу вверх протестировала важную отметку 90, но пробить ее не смогла и развернулась вниз.

👉🏻 Читать

#аналитика #рынок

«ЕвроТранс» обвалился в первый день торгов

Один из крупнейших независимых топливных операторов России, работающий под брендом «ТРАССА» - ПАО «ЕвроТранс» - привлек около 13,5 млрд руб. в результате IPO.

Размещение прошло по цене 250 руб. за акцию, акционерами стали около 20 тыс. инвесторов.

Акции включены в первый уровень списка Мосбиржи, торги начались сегодня в 15.30 мск.

На пике котировки почти достигали 255 руб., но к 17.00 мск. упали к 224 руб.

«ЕвроТранс» намерен направить до 11 млрд руб. на строительство новых и превращение существующих АЗС в универсальные АЗК, в составе которых обязательно наличие быстрых электрозарядных станций мощностью не менее 150 кВт, а также заправок.

Не видим краткосрочных перспектив развития электротранспорта вне крупнейших городов.
Розничная торговля нефтепродуктами – низкомаржинальный бизнес, экстенсивный путь его развития затруднен из-за насыщенности рынка.

Акции «ЕвроТранса» вряд ли будут расти опережающими рынок темпами в средне- и долгосрочной перспективе.

#краткийобзор #евротранс

Индекс Мосбиржи прорисовывает новый канал

 Торги на российском рынке акций начались вчера со снижения. Но уже в обед настроения улучшились, и по итогам дня благодаря небольшому росту нефти индикатор сумел прибавить 0,35%.

Результат смело можно назвать позитивным, поскольку уверенно росший рубль давил на акции экспортеров, которые превалируют в структуре Индекса.

Принципиально ситуация по рынку не изменилась – он остается заперт в довольно широком боковике 3000-3300 пунктов.

Но при этом на дневном графике Индекса Мосбиржи прорисовывается горизонтальный канал с границами 3180-3270 пунктов. Им пока и стоит руководствоваться при торговле, отдавая предпочтение спекулятивным сделкам.

👉🏻 Читать

#аналитика #рынок

Динамика нефти снова внушает тревогу

Котировки нефти вчера вновь уходили под отметку 80 долларов за баррель.

Поводом мощных, примерно 4-процентных распродаж, стала информация, что в ОПЕК+ нет консенсуса относительно решений, которые должны быть приняты на ноябрьском заседании. Сам картель сообщил о переносе встречи с 26 на 30 ноября.

Однако потом прошла новость, что вопрос связан с некрупными участниками ОПЕК+ из Африки, и нефть резко отскочила.

Сегодня с утра котировки снижаются на 1,3% и находятся ниже отметки 81 доллар за баррель.

Сегодня волатильность может значительно снизиться, поскольку в Штатах отмечается День благодарения и торговая активность будет пониженной, а сама нефть будет торговаться до 21.00 мск.

👉🏻 Читать

#аналитика #рынок

📉 «Полиметалл» рухнул на обмене акций

Polymetal International plc намерен произвести обмен акций, принадлежащих акционерам, чьи права затронуты санкциями в отношении российских депозитариев, на новые выпущенные на бирже Astana International Exchange акции в соотношении одна к одной.

«Акционеры, которые примут участие в процедуре обмена, восстановят свои акционерные права в компании, включая возможность получать дивиденды», - сообщает компания.

Компания намерена погасить акции, которые получит в ходе обмена.
Собрание акционеров должно будет утвердить это решение 8 декабря. Последний срок обмена акций - 30 сентября 2024 г.

Таким образом, пока торговать «новыми» акциями можно будет лишь через брокеров, имеющих доступ к казахстанской бирже AIX.

На этой информации бумаги «Полиметалла» возглавили рейтинг аутсайдеров дня, к 17.40 мск. теряя 9,3% стоимости.

Просадку считаем избыточной, бумага находится на технической поддержке.

#краткийобзор #полиметалл

Рынок акций: консолидация продолжается

Индекс МосБиржи завершил вчерашний день без принципиальных изменений, снизившись на 0,3%. При этом в отдельных бумагах наблюдались сильные движения.

Лучшими были выросшие на 3,5% акции «Магнита». Компания сообщила, что накануне прошло заседание Совета директоров по вопросу созыва собрания акционеров и выплаты дивидендов. Но никаких решений менеджмента эмитент пока не разгласил.

Не исключаем, что дивидендов может не быть вообще, поскольку компания сильно потратилась на выкуп своих акций у недружественных нерезидентов. С другой стороны, выкуп затем и осуществлялся, чтобы можно было делить прибыль. В любом случае не ждем высокой дивидендной доходности акций, наверняка она будет уступать доходностям безрисковых вложений.

На 13,8% обвалились бумаги «Полиметалла», который объявил об обмене акций акционеров, чьи права затронуты санкциями в отношении российских депозитариев, на новые, выпущенные на бирже Astana International Exchange. Торговать этими акциями можно будет через брокера, имеющего доступ к AIE.

В Астане акции «Полиметалла» стоят существенно дешевле, чем на Мосбирже. Есть риск снижения ликвидности бумаги на российской бирже в связи с обменом. Но все-таки такое огромное падение выглядит избыточным.

Сегодня с утра внешний фон складывается нейтральным – нефть торгуется в районе вчерашнего закрытия около отметки 81,5 доллара за баррель. Большинство промышленных и драгоценных металлов слабо подрастает. Рубль немного подешевел.

👉🏻 Читать

#аналитика #полиметалл

🏆 ВТБ идет к рекорду

Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО за октябрь составила 26,8 млрд руб., а с начала года - 402,8 млрд руб., говорится в сообщении банка.

Чистые операционные доходы до резервов составили 955,3 млрд рублей за 10 мес. и 88,0 млрд руб. в октябре.

Чистые процентные доходы, соответственно, 634,9 млрд и 64,1 млрд руб.; чистые комиссионные доходы - 178,7 млрд и 20,5 млрд руб.

Кредиты физлицам увеличились в октябре на 2,0%, а с начала года — на 21,8%, до 6,8 трлн руб., юрлицам - на 3,3% и 17,6% до 13,8 трлн руб., соответственно.

Первый зампред Д.Пьянов: «Несмотря на сложную операционную среду – давление на процентную маржу и замедление темпов роста кредитного портфеля на фоне двукратного повышения ключевой ставки с июля – наши базовые доходы остаются достаточно устойчивыми, что позволит нам достичь рекордной прибыльности в 2023 г.».

Акции ВТБ отреагировали на отчетность ростом, но быстро перешли* к снижению. К 16.00 мск. они подешевели на 0,7% при Индексе МосБиржи -0,5%.

Считаем, что среди бумаг финансового сектора есть более интересные идеи, нежели акции ВТБ.

*График взят с сайта нашего партнера – сервиса TradingView. Сейчас у них проходит акция: участвуйте в Black Friday TradingView и получите +1 месяц подписки в подарок**!

Cрок действия акции - до 11:00 (мск) 25 ноября 2023 года.

👉🏻 Подробнее

**При условии покупки подписки через сайт TradingView (не через приложение).

Реклама. ООО "АЛОР +". ИНН: 7709221010, erid: 2SDnjeH7c9v