Приглашаем на прямой эфир с компанией Anabar 🎙

Она помогает продавцам на маркетплейсах продвигать товары с помощью искусственного интеллекта. Инвесторы могут поучаствовать в этом бизнесе через pre-IPO.

📲 Заявку можно подать в нашем приложении и Альфа-Инвестициях Онлайн до 18:00 мск 12 ноября. Одна акция стоит 6250 руб. 

А чтобы вы могли всё взвесить, генеральный директор и сооснователь Anabar Пётр Марков расскажет в прямом эфире о бизнесе компании и её планах на ближайшие три года 👇 

📆 Когда? Уже в этот четверг, 19 октября, в 19:00 мск. 

🚩 Где? Подключайтесь к трансляции на Youtube.

❓ Вести эфир будут эксперты Альфа-Инвестиций по инвестиционному консультированию Сергей Караханян и Алексей Борисов. Если у вас тоже есть вопросы к Anabar — их можно оставить здесь. Самые интересные постараемся задать! 

@alfa_investments

Акции Группы Позитив (бренд Positive Technologies) дешевеют второй день

Всё из-за того, что компания собирается ежегодно выпускать дополнительные акции для сотрудников. Об этом заявил менеджмент на встрече с брокерами 🎙

✏️ Как это? ИТ-компании часто используют такие программы мотивации для высококлассных специалистов: чтобы их удержать, им предлагают стать совладельцами бизнеса. Positive Technologies планирует проводить допэмиссию на 25% акций, если за год капитализация бизнеса удваивается 🔼

Первый раз компания собирается проделать это уже в начале 2024 года (с учётом роста капитализации с мая 2022 по май 2023 года) 📆 За это время котировки Positive Technologies прибавили 85%. Значит, объём нового выпуска может составить около 23% акций, подсчитали аналитики Альфа-Банка. 

Инвесторы расстроились: ведь все новые выпуски уменьшают долю текущих акционеров. Акции Positive Technologies подешевели на 4,31% вчера и теряют 7% сегодня 📉

🤔 Это правда плохо? Для инвесторов решение неоднозначное. В ближайшее время акции могут оставаться под давлением, считают аналитики 🤷

Но мотивационная программа для ключевых специалистов вполне обоснована. У компании большие амбиции по росту бизнеса, а роль команды здесь решающая 🖥 К тому же в Positive Technologies говорят, что новые акционеры будут появляться постепенно, а не разом. 

Ещё важно, что выпуск новых акций всё-таки привязан к росту капитализации, обращают внимание аналитики Альфа-Инвестиций 👆 Если она удвоится, инвесторы окажутся в плюсе даже с учётом уменьшения своей доли 🙏

@alfa_investments

Акции Лукойла обновили исторический максимум: инвесторов воодушевили новости о дивидендах 🤩

Сегодня стоимость одной бумаги Лукойла достигала 7535 руб. (+2%). Предыдущий рекорд 7525 руб. был почти два года назад. Всё из-за того, что Совет директоров компании назначил дату заседания по вопросу дивидендов за 9 месяцев. Оно пройдёт 26 октября 📆

Другой конкретики пока нет, но инвесторам этого оказалось достаточно, чтобы начать покупать акции. Ведь Лукойл — главный дивидендный нефтяник российского рынка 💸 Аналитики Альфа-Банка ждут от него как минимум 504 руб. на акцию. Если будет больше — это может ещё подтолкнуть котировки вверх. Ждём новостей и обязательно вам расскажем! 🔎

Это главная, но не единственная дивидендная новость последней пары дней. Совет директоров Whoosh рекомендовал 10,25 руб. на акцию (4,6% доходности) по итогам 9 месяцев 🛴 Финальное решение примут акционеры 21 ноября, а акции под выплаты нужно купить до 1 декабря включительно. Инвесторы, очевидно, не удивились: акции Whoosh теряют 0,8% 😕

А вчера Ростелеком наконец определился с дивидендами за 2022 год ☎️ Рекомендация Совета директоров — 5,4465 руб. на акцию (и обыкновенную, и привилегированную, доходность 6,9 и 7,8% соответственно). Это больше, чем в прошлом году. Решение ещё должны утвердить акционеры на собрании 20 ноября. Они должны были сделать это ещё 30 июня, но то собрание было отменено 🤔 Если в этот раз всё сложится, дедлайн для покупки акций под выплаты — 30 ноября. 

@alfa_investments

📊 В среду индекс Мосбиржи почти не изменился. Инвесторы продолжили покупать акции нефтяников: Роснефть прибавила 2,4%, а Лукойл — 1,4%. Их поддерживает слабый рубль и дорогая нефть, а ещё перспективы дивидендов. Акции банков инвесторы в основном продавали: Сбербанк –0,78%. 

🛒 Годовая инфляция в России, по данным Росстата, ускорилась с 6 до 6,38%. По итогам года она может быть выше прогноза 6–7%, опасается ЦБ, потому что последние недели цены растут слишком быстро. Это увеличивает шансы на дальнейший рост ключевой ставки. На заседании 27 октября ЦБ поднимет ставку на 100 б. п., до 14%, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

⛽ Нефтяные котировки продолжают расти на фоне обострения на Ближнем Востоке. Оно увеличивает риски дефицита на мировом рынке, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Ещё нефтяные цены поддержало то, что запасы в США снизились гораздо сильнее ожиданий. 

🎢 Рынок США вчера утянули вниз акции Tesla (–4,78%). У неё вышел слабый отчёт, а глава компании Илон Маск беспокоится по поводу роста процентных ставок. Из-за этого инвесторы могли начать распродавать и другие бумаги. К тому же доходности 10-летних гособлигаций приближаются к 5%, а рост цен в сентябре продолжился.

🇨🇳 Фондовый рынок Китая сегодня утром падает на 1,35% без особых местных новостей. Но высокие процентные ставки в США отражаются и на китайской экономике, ведь курс юаня привязан к доллару. В итоге Китаю сложнее стимулировать экономику снижением ставки и одновременно укреплять свою валюту. 

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

Акции VK начнут торговаться на Мосбирже завтра, 20 октября 📆

Торги бумагами ИТ-компании были остановлены месяц назад, на время перерегистрации с Британских Виргинских островов в Россию — на остров Октябрьский Калининградской области ➡️

Теперь «переезд» закончен, а расписки были автоматически конвертированы в акции, сообщила Мосбиржа 🔁 Это хорошая новость для инвесторов: исчезли риски, связанные с зарубежной регистрацией VK 🤩

Если расписки VK оставались у вас в портфеле, до завтра они появятся уже в виде акций, и с ними можно будет совершать сделки. Будем следить, как поведут себя котировки после возобновления торгов 🔎

@alfa_investments

Сегодня котировки Яндекса в моменте прибавляли 5,15%, хотя каких-то громких заявлений компания не делала. Что случилось? 🤔

🔸 Возможно, инвесторы ждут от Яндекса хороших финансовых результатов за III квартал. Отчёт ИТ-гигант опубликует 27 октября, и инвесторы могут запасаться акциями заранее в надежде на их рост, считают аналитики Альфа-Инвестиций 🐹 А может быть, инвесторы надеются, что в пресс-релизе будут новости о реструктуризации бизнеса, которая была объявлена почти год назад 👇

🔸 На фоне долгого ожидания этой сделки рынок может сильно реагировать даже на технические события 📊 Вчера появилась новость, что Яндекс передал несколько своих ООО под контроль Яндекс Н.В. — нидерландской публичной компании. В самом Яндексе сказали, что это техническая процедура. Но пока нет значимых новостей о реструктуризации, инвесторы могли среагировать и на это, считают аналитики. 

🅰️ С начала года бумаги Яндекса выросли на 45,67% и могут существенно подорожать, когда разделение бизнеса всё-таки состоится. На 16:00 мск рост замедлился, и котировки прибавляли 4,78%.

@alfa_investments

Sunlight размещает облигации с ежемесячными купонами и доходностью до 17,23% годовых 🌟

Скорее всего, вы знаете эту компанию, но на долговом рынке это новичок. Ювелирный ретейлер хочет протестировать спрос на ценные бумаги, чтобы потом выйти на IPO.

📲 Заявки принимаем в нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн до 15:00 завтра, 20 октября.

📍 Срок размещения: 1,5 года
📍 Купон: 15,5–16% годовых
📍 Выплата купона: раз в месяц
📍 Номинал: 1000 руб.

А вот преимущества и риски участия в размещении от аналитиков А-Клуба 👇

✅ Это лидер рынка торговли ювелирными изделиями с долей 17% по продажам. В планах — увеличить долю до 30% к 2025 году.

✅ В онлайн-продажах ювелирных изделий компания занимает 15% рынка, а ближайший конкурент Sokolov - 7%.

✅ За 9 месяцев 2023 года сопоставимые продажи и средний чек прибавили по 46%.

⚠️ Из-за агрессивного роста у компании может сильно вырасти долговая нагрузка.

⚠️ Спрос на украшения может упасть, если будет снижаться покупательская способность граждан.

🅰️ На этих облигациях можно неплохо заработать: ориентир по доходности 17,23% намного выше, чем у компаний с таким же уровнем рейтинга (А–). По мнению аналитиков, бумаги Sunlight могут занимать не больше 5-7% облигационного портфеля.

#чтокупить

@alfa_investment

📈 В четверг индекс Мосбиржи снова подрос. Больше всех прибавил Яндекс (+5,28%): инвесторы покупали акции в ожидании хорошего отчёта за III квартал. У компании были ещё две новости: несколько её ООО перешли под управление нидерландской Яндекс Н.В., а популярность поисковой системы сильно выросла в Европе.

✔️ Сегодня на Мосбирже стартовали торги акциями VK после перерыва из-за «переезда» компании в Россию. Расписки автоматически сконвертировались в акции. Торги начались с падения котировок: в моменте они снижались на 17%. Сейчас может быть хороший момент для покупки бумаг уже полностью российской компании, считают аналитики Альфа-Инвестиций.

🛍 Опрошенные ЦБ экономисты подняли прогноз инфляции по итогам года: теперь они ждут 7% вместо 6,3%. Это говорит в пользу очередного повышения ключевой ставки. Прогноз главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой: +100 б. п., до 14%.

💸 По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, последние данные ЦБ по платёжному балансу дают надежду на укрепление рубля. Экспорт в III квартале вырос, а стоимость импорта не изменилась. Если российская валюта окрепнет, это может повлиять и на решения ЦБ по ставке.

🇺🇸 В США инвесторы продавали бумаги после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он отметил, что статистические данные указывают на устойчивый рост американской экономики. Если тренд сохранится, ФРС может снова поднять ставку.

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

Снова пятница и снова подарки для наших подписчиков ❤️

Портфели примерно по 20 000 руб. скоро попадут к своим владельцам: @ kzmnk•••, @ RomanA•••, @ Tro•••, @ b0_ro•••, @ lvm0•••.

Поздравляем! 🥳

Вот как чувствовали себя акции из нашего портфеля на этой неделе 👇

📍 Мосбиржа (+2,21%). На рынке много событий, которые привлекают всё больше инвесторов, — отчёты компаний за III квартал и новые дивиденды. А в плюсе остаётся биржа, которая зарабатывает на комиссиях 💸

📍 Роснефть (+5,37%). Цены на нефть растут, и один из главных российских нефтяников в хорошем плюсе. В перспективе большая прибыль и приличные дивиденды — инвесторы их очень ждут 👀

📍 Сбербанк (+1,48%). Рост кредитования продолжается, а значит, прибыль банка тоже продолжит расти. Уже заработанные 1,1 трлн руб. чистой прибыли радуют инвесторов перспективой дивидендов. А ведь год ещё не закончился 🤑

📍 Группа Позитив (−10,15%, бренд Positive Technologies). Котировки ИТ-компании просели после новостей о допэмиссии акций. Новые бумаги планируют направить на мотивацию сотрудников. Для компании это хорошо, а вот доли акционеров размываются.

Наши аналитики считают, что на рынке есть достойная замена Группе Позитив — VK. У акций хороший потенциал роста после смены прописки. Победители этой недели получат уже обновлённый портфель 🔥

Вы тоже можете выиграть: оставайтесь нашим подписчиком и регистрируйтесь на розыгрыш ♥️ Акции начисляем на брокерский счёт в Альфа-Банке — его можно открыть после победы.

Встреча с новыми победителями — уже в следующую пятницу 😍

@alfa_investments

Кажется, коллекционеры будут охотиться за редкой купюрой, которая появилась на этой неделе 🤑

В понедельник Центробанк показал обновлённые банкноты в 1000 и 5000 рублей 💵 Но изображение на тысячной купюре вызвало неожиданную критику. И спустя два дня было решено остановить её выпуск в обращение, чтобы доработать дизайн 👨‍💻

До людей банкнота не дошла, но небольшая часть тиража успела поступить в банки и производителям банкоматов для их настройки 🏧 Если кому-то удастся добыть эту купюру, очевидно, она будет цениться дороже 1000 руб. Ведь она не только редкая, но и с историей!

Коллекционирование — увлекательное занятие, но иногда эта склонность может становиться опасной ⚠️ Об этом драматический триллер 1965 года «Коллекционер» по знаменитому роману Джона Фаулза. Как можно понять из названия, герой любит коллекционировать, и однажды ему кажется, что можно попробовать и с людьми 👀 Он не очень похож на киношного маньяка, а до чего его доведёт увлечение — смотрите сами 📺

#планнавыходные

@alfa_investments

🌱 Пятничный рост российского рынка акций возглавили экспортёры: Роснефть (+1,3%), Северсталь (+1%) и Норникель (+2%). Металлурги сегодня поделятся операционными результатами за III квартал: возможно, инвесторы ждут хороших отчётов. 

🏦 Сбербанк прибавил 0,43%: по данным ЦБ, в сентябре банки выдали рекордный объём ипотеки. А вот прибыль банков начала снижаться: –16% к результату августа, 296 млрд руб. Тем не менее, аналитики Альфа-Банка ждут подорожания акций Сбербанка ещё на 18,5% в течение года. 

💸 Рубль неплохо укрепился без очевидных причин. Возможно, экспортёры стали продавать больше валютной выручки согласно указу президента, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Сегодня утром доллар продолжает торговаться возле уровня 95,5 руб. 

🔎 На этой неделе в пятницу инвесторы ждут решения ЦБ по ключевой ставке и, возможно, будут осторожны в покупках. Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова и большинство аналитиков ожидают повышение на 100 б. п., до 14%. Отчасти рынок уже заложил такое решение в цены акций. Если прогноз сбудется, то резких движений на рынке не будет, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Но ещё важно, как ЦБ прокомментирует своё решение. 

✨ Цены на золото превысили $2000 за унцию впервые с августа 2023 года — на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Скоро расскажем о перспективах металла и способах в него вложиться. 

🗽 В США уже три сессии подряд идут активные распродажи. В пятницу рынок утянули вниз бигтехи, так как процентные ставки продолжили расти. Доходности 10-летних гособлигаций США поднимались выше 5%. Инвесторы опасаются нового повышения ставки ФРС из-за устойчивой инфляции. 

🐉 В Китае сегодня утром распродажи тоже усилились. Инвесторов напугало расследование против Foxconn, важнейшего поставщика Apple и одного из крупнейших работодателей Китая. 

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

Знаете, кто платит больше всего дивидендов на российском рынке? Правильно — Лукойл

Всего до конца года российские компании могут выплатить акционерам 1,1 трлн руб. Аналитики А-Клуба посчитали, кто главные плательщики, сколько денег может быть реинвестировано и что это даст рынку 👇

💸 На Лукойл придётся почти половина выплат (примерно 554 млрд руб.) Этот расчёт исходит из дивидендов за полугодие в 800 руб. на акцию. Но они могут быть в диапазоне от 212 до 892 руб. на акцию. Итоговая сумма зависит от двух факторов: 

1️⃣ сколько акций Лукойл выкупит у нерезидентов (это решает правительственная комиссия) 
2️⃣ и как на его показателях отразятся ограничения экспорта нефтепродуктов. 

26 октября вопрос дивидендов рассмотрит Совет директоров. Обычно Лукойл формирует списки акционеров для выплат в конце декабря. Значит, деньги инвесторы получат уже после новогодних каникул 🎄

💸 Второй по размеру источник дивидендов — Роснефть. По расчётам аналитиков, она заплатит акционерам примерно 339 млрд руб. (то есть около 32 руб. на акцию). Инвесторы могут ждать выплат примерно в ноябре-декабре. 

💸 Совет директоров Новатэка уже рекомендовал выплатить 34,5 руб. на акцию, а Татнефть одобрила 27,54 руб. на акцию. Общие выплаты — 105 и 64 млрд руб. соответственно. 

🅰️ По расчётам экспертов, владельцы акций в свободном обращении получат дивидендов на 407 млрд руб., а 148 млрд руб. из них могут вернуться на рынок. Обычно инвесторы реинвестируют дивиденды в голубые фишки и бумаги народного портфеля — Сбербанк, Лукойл, Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз, Яндекс.

Приток новых денег подтолкнёт российские акции вверх. Если не будет внешних шоков, индекс Мосбиржи до конца года может прибавить 10%, считают эксперты 🙏

@alfa_investments

Инвесторы уже почти смирились с цифрой 100 руб. за доллар, но сегодня курс откатывался до 94,2 руб. Что происходит и надолго ли это? 🤔

Всё дело в том, что экспортёры продают больше валюты по указу президента, считает эксперт Альфа-Капитала Владимир Брагин. По его мнению, в последние месяцы объёмы экспорта и импорта уже не очень влияли на курс. Тем более что в III квартале платёжный баланс улучшился (а именно его в ЦБ называли причиной летнего ослабления рубля) 📊

Но эффект от административных мер будет недолгим, полагает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Краткосрочно курс может дойти до 90–95 руб. за доллар (что мы и видим сейчас), но потом вернётся к отметке 100 и может даже превысить её во II квартале 2024 года. Вот почему 👇

📍 Всё меньше экспорта оплачивается в долларах и евро. В I квартале на них приходилось 43% экспортных доходов, а в июле — августе уже 26%. Остальное экспортёры получают в рублях и альтернативных валютах. 

📍 Поэтому экспортёры вряд ли смогут продавать сильно больше валюты, чем до указа: максимум это даст плюс $1–2 млрд в месяц, считает Наталия Орлова. Это немного — за январь-август 2023 года экспортёры продавали выручку в среднем на $8 млрд в месяц. 

📍Компаниям не запрещено покупать валюту на внутреннем рынке и копить её в банках. Российский корпоративный сектор нарастил объём валюты на счетах на $5 млрд только за июль и август. А ещё скупать подешевевшие доллары могут начать и люди. Всё это будет давить на курс рубля. 

@alfa_investments