Инвесторы на этой неделе с замиранием сердца следили, удастся ли министрам стран ОПЕК+ собраться на встречу. От этого зависели котировки топлива 🛢

Ведь на повестке был вопрос, как сдержать падение цен на нефть 📊 Но встречу пришлось перенести с 26 ноября на 30-е, да и эта дата висела на волоске. Такого не было со времён пандемии. Всё упёрлось в позицию стран Африки. Они хотели увеличить свои квоты на добычу 🙏

В итоге, когда страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи, эти меры не слишком впечатлили инвесторов. Похоже, некоторым африканским странам всё же удалось добиться своего 🥳

Нефтяная отрасль в Африке — тяжёлая история. Войнам за сырьë посвящëн документальный фильм 2013 года «Большие люди», который спродюсировал Брэд Питт. В центре сюжета — небольшая фирма из Далласа, обнаружившая в Гане крупное месторождение нефти. И эта находка перевернула мир 🙃

По мнению журнала Variety, масштаб фильма не уступает другой драме про чëрное золото — оскароносной «Нефти» Пола Томаса Андерсона 📺

#планнавыходные

@alfa_investments

🔻 День начинается с негатива: за первые 10 минут с начала торгов индекс Мосбиржи падает на 1,27%. Больше всех теряют бумаги Русагро (–3,33%), X5 Group (–2,24%) и ПИКа (–2,1%). В плюсе акции Полюса (+1,07%), немного прибавляют Норникель (+0,08%) и Русал (+0,19%).

🔎 Сегодня Мосбиржа отчитается об оборотах торгов за ноябрь, и это может повлиять на её котировки. Последние месяцы инвесторы торгуют активно, поэтому аналитики Альфа-Банка ждут роста акций площадки в долгосрочной перспективе. А акционеры ТМК должны утвердить допэмиссию акций.

🌟 Цены на золото достигли исторического максимума: выше $2100 за унцию. Инвесторы ждут, что ФРС в следующем году начнёт снижать ставку. А политика американского регулятора — один из главных факторов, от которых зависят котировки металла.

7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние происшедших накануне событий 👇

📉 В пятницу российский рынок акций снова просел. Хуже рынка себя чувствовали электроэнергетики. У Интер РАО (–1,6%) снизилась прибыль по международным стандартам за 9 месяцев. Следом просели и акции Русгидро (–4%). Акции Ростелекома (–8,3%) первый день торговались без дивидендов.

🛢 Нефть снова подешевела: на котировки продолжает действовать решение ОПЕК+ сократить добычу меньше, чем ожидал рынок. А рубль в пятницу ослабел, и доллар снова торгуется выше 90 руб. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, ослабление рубля продолжится и в следующем году. 

🗽 В США торги завершились на максимальном уровне с июля. Инвесторы активно закупались акциями после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Он обещал, что регулятор будет осторожно действовать в отношении процентных ставок.  

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

Люди по-прежнему выбирают инвестиции в недвижимость, а не в ценные бумаги, показывает статистика сбережений домохозяйств. Даже жаль, что наш канал не про недвижимость. Но мы пытаемся 🏡

Понять, что движет людьми, помогает исследование Альфа-Капитала по рынку недвижимости. Вот его краткая версия 👇

Главное топливо для рынка — ипотечные кредиты. За сентябрь выдача ипотеки с господдержкой прибавила 28% до максимума за всё время существования программы! Что случилось? Это эффект ожиданий роста ставки по госпрограммам и повышение порога первоначального взноса. Люди поспешили вложиться на нынешних условиях 🤑

Что ещё увидели эксперты:

🏙 Спрос на новостройки в III квартале достиг пика: поставлен рекорд по договорам долевого участия (+107% г/г.). 

🏗 Финансирование долевого строительства (счета эскроу) за квартал стало рекордным. Поэтому застройщики не снижали темп и активно запускали новые проекты.

📊 В октябре был исторический максимум стартовавших проектов – 5,6 млн кв. м (+73% к октябрю 2022 г.). 

📈 Рост цен на новостройки ускорился (+4,1% за квартал) под влиянием ажиотажного спроса.

❓ Но аналитики Альфа-Капитала уже заметили замедление выдачи ипотеки с господдержкой в октябре 🍁 Что будет дальше? Стоит ли выходить на рынок недвижимости в такой ситуации? И как выгодно инвестировать на нём?

На эти вопросы ответят Иван Велесевич, директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Капитала, и Никита Швед, руководитель Дирекции фондов недвижимости ГК «Самолёт» на вебинаре «Как инвестировать в недвижимость?».

📆 Когда? 5 декабря в 18:00 мск

🚩 Где? В телеграм-канале @alfacapital

✏️ Регистрация через бот @alfacapital_vebinarbot_bot 

@alfa_investments

У Мосбиржи перемены в базах для расчёта индексов

Биржевые индексы помогают следить за тем, куда движется рынок. А ещё с ними можно сравнивать доходность активов. Мосбиржа регулярно обновляет индексы, вот что изменилось на этот раз 👇

Сразу четыре новичка

В базу расчёта индексов Мосбиржи и РТС — главных индикаторов российского рынка акций — вошли бумаги Совкомфлота, Самолёта, Мосэнерго и Мечела. Попадание в индекс может увеличить спрос на акцию: её начинают покупать в фонды, которые следуют за биржевыми индексами ✔️

Лист ожидания на включение в эти индексы тоже пополнился: очереди ждут акции ВСМПО-Ависма, Банка Санкт-Петербург, Ренессанс Страхования и Ленты. Интересно, кто из них будет новичком в следующий раз 👀

Вылетевших пока нет, но Магнит по-прежнему в списке на исключение из базы расчёта. Правда, недавние новости могут уберечь его от выбывания из индексов 🙏

Есть перемены в других индексах

♦️ В базе расчёта индекса голубых фишек появятся акции НЛМК, а бумаги МТС её покинут 😞

♦️ Бумаги Московского кредитного банка войдут в базу Индекса средней и малой капитализации 💪

♦️ Акции Группы Астра и Henderson пополнят базы расчётов отраслевых индексов и Индекса широкого рынка 🔝 А вот акции Россетей Северо-Запад и расписки O'KEY аналогичные базы расчётов покинут.

📆 Изменения начнут действовать с 22 декабря.

@alfa_investments

Первое IPO крупного банка за восемь лет: почему это нельзя пропустить 🤩

В декабре на Мосбиржу выходит Совкомбанк (входит в топ-10 в стране по активам). Российские банки давно не проводили IPO, последним был МКБ в 2015 году 🗓

📲 Заявки на участие собираем в приложении для инвесторов до 15:00 мск 14 декабря. Цена одной акции от 10,5 до 11,5 руб., а минимальная сумма участия — 1150 руб. Совкомбанк разместит около 4% акций и рассчитывает привлечь 10 млрд руб. 

А вот что думают о нём аналитики Альфа-Банка 👇

🏦 Совкомбанк может соперничать с публичными банками. Маржинальность корпоративного бизнеса не хуже, чем у Сбербанка, а по картам рассрочки «Халва» — выше, чем у Тинькофф по кредиткам. В итоге рентабельность капитала у Совкомбанка выше, чем у конкурентов: 51% за 9 месяцев 2023 года и 36% в среднем за 10 лет.

🏦 Для IPO банк оценил себя скромно, чтобы его участники могли заработать на росте акций, говорил совладелец банка Cергей Хотимский. Цена акций соответствует капитализации в 200–219 млрд руб., а аналитики Альфа-Банка считают справедливой стоимость от 318 до 408 млрд руб. Это примерно на 60–90% выше, а значит, у акций есть хороший потенциал роста. 

🏦 Совкомбанк хочет направлять на дивиденды 25–50% чистой прибыли по международным стандартам.

❤️ Это качественный эмитент с многолетней историей прибыльного роста — резюме аналитиков Альфа-Банка. Заявок на IPO уже больше, чем размещаемых акций. 

🎙 Больше информации для принятия решения будет в прямом эфире 6 декабря. Наши эксперты зададут самые важные вопросы представителям Совкомбанка. Свой вопрос вы можете оставить здесь. Следите за новостями в нашем канале!

@alfa_investments

🔼 День начинается с позитива: на 10:10 мск индекс Мосбиржи растёт на 0,12%. В плюсе почти все бумаги, а больше остальных прибавляют Юнипро (+1,94%), Globaltrans (+1,81%) и ВК (+1,55%). Теряют пока только котировки HeadHunter (−2,06 %).

💸 Сегодня Лукойл проведёт собрание акционеров, чтобы утвердить дивиденды — 447 руб. на акцию. А АФК «Система» поделится финансовыми результатами за III квартал 2023 года.

📝 Минфин опубликует отчёт по нефтегазовым доходам за ноябрь и объявит сумму валютных операций по бюджетному правилу. Это может повлиять на курс рубля, который с утра теряет ещё 0,6% к доллару.

7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇

📉 Индекс Мосбиржи продолжал снижение. Падали акции ВТБ (−4,5%), Магнита (−2,2%), Роснефти (−1,76%) и других компаний. Инвесторы были осторожны из-за слабых цен на нефть и перспективы нового повышения ключевой ставки.

✔️ Но были и хорошие новости. Мосбиржа (+0,6%) опубликовала неплохие цифры по объёму торгов в ноябре — 126,1 трлн руб. Это на 68% выше, чем год назад, но на 7% меньше итогов октября.

🗽 Рынок акций в США просел, в основном за счёт бигтехов, а доходность гособлигаций подросла. На этой неделе выйдут данные по рынку труда. Они могут повлиять на мнение ФРС по ключевой ставке.

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

Эфир компании Софтлайн: 🔥 за честность. Советуем послушать запись, если не успели подключиться онлайн!

🎙 Директор по связям с инвесторами ИТ-компании Александра Мельникова и финансовый директор Артём Тараканов ответили на самые острые вопросы инвесторов в преддверии вторичного размещения акций. Они рассказали: 

📌 чем объясняется динамика акций компании с момента начала торгов в сентябре;
📌 зачем Софтлайну проводить SPO;
📌 какие перспективы у бизнеса и ждать ли дивидендов. 

🔎 Кстати, вчера Софтлайн улучшил прогнозы своих финансовых показателей по итогам 2023 года. Например, теперь компания ждёт не меньше 3,5 млрд руб. скорректированной EBITDA вместо 3 млрд руб. 

🔔 Завтра в 15:00 мск мы заканчиваем принимать заявки на участие в SPO. Если надумали поучаствовать — заходите в наше приложение для инвесторов. Цена размещения — от 140 до 149, 84 руб. за акцию. Вложить можно от 3000 руб. 

@alfa_investments

Ценные бумаги дорожают → люди в них инвестируют → денег на фондовом рынке становится больше → ценные бумаги дорожают. Это был краткий пересказ свежего доклада ЦБ. А теперь по порядку 👇

💰 Розничных инвесторов всё сильнее привлекает фондовый рынок — это видно по пополнениям брокерских счетов. В III квартале нетто-взносы (за вычетом выведенных средств) составили 329 млрд руб., а кварталом ранее — 238 млрд руб.

🌱 Откуда деньги? Выросли доходы людей, а популярность акций как средства сбережения увеличилась благодаря дивидендам и росту рынка — так считает ЦБ.

🤵 Брокерские счета есть уже у 36% экономически активного населения. Но не все ими пользуются, а зря. Пока около 60% нетто-покупок на бирже совершают опытные инвесторы, открывшие счета более трёх лет назад. Но за ними подтягиваются и новички. Доля активных инвесторов с начала года растёт и уже почти достигла уровня начала 2022 года. 

И Альфа-Инвестициям тут есть чем похвалиться, но об этом чуть позже 😉

📊 В III квартале особенно популярны у инвесторов были акции резидентов — их доля в активах за квартал выросла с 30 до 31%, с 5 до 6% подросли и депозитарные расписки. А вот доля российских облигаций сократилась с 31 до 30%: им стало труднее конкурировать с банковскими вкладами по ставке 🛍

💼 А общая сумма активов розничных инвесторов на брокерских счетах за III квартал перевалила за 9 трлн руб.! С чем бы сравнить? Скажем так — это 5,9% ВВП нашей страны за 2022 год.  

@alfa_investments

🌱 Российский рынок начинает день в плюсе: на 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавляет 0,24%. Больше других дорожают акции Полюса (+0,56%), ММК (+0,49%) и Северстали (+0,42%). А снижаются бумаги HeadHunter (–2,2%), Юнипро (–0,91%) и Globaltrans (–0,83%). 

🏦 Главное событие сегодня — День инвестора в Сбербанке. Банк представит стратегию до 2026 года и новую дивидендную политику. Трансляцию можно посмотреть здесь, а важные новости мы, конечно, расскажем. 

💰 Рубль продолжает слабеть: сегодня утром курс доллара превышал 93 руб. Пока курс находится в пределах прогноза главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой: 90–95 руб. за доллар в ближайшие месяцы.

6️⃣ Наш индекс риска — 6 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇

🔺 Индекс Мосбиржи вчера наконец-то прибавил после четырёх сессий снижения. Хороший импульс рынку дали акции Сбербанка (+3,2%): инвесторы покупали их в ожидании Дня инвестора. 

⛽️ Акции Лукойла подросли на 1,6%: акционеры одобрили промежуточные дивиденды в 447 руб. на акцию (доходность — 6,1%). Дедлайн для покупки под выплаты — 14 декабря. Слабый рубль поддержал акции и других экспортёров, например, Новатэка (+2,5%). 

🇺🇸 В США торги закрылись почти без изменений. Инвесторы решили выкупить акции бигтехов и распродать бумаги большинства других секторов. Аналитики всё больше ждут снижения ставки ФРС уже в марте, а не летом, как раньше. 

🐲 Китайский фондовый рынок вчера потерял 1,67% после изменения прогноза Moody’s по рейтингу страны со «стабильного» до «негативного». Всё из-за рисков замедления роста экономики. 

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

Совкомбанк: прямой эфир перед IPO уже сегодня вечером! 🎙

Жара на Мосбирже продолжается и зимой ❄️ Впервые за восемь лет свои акции там размещает крупный банк. Заявок на IPO Совкомбанка уже в первый день было больше, чем предлагаемых акций 🔥

🎤 Мы пригласили к нам на прямой эфир Сергея Хотимского — совладельца, первого заместителя председателя правления, члена наблюдательного совета Совкомбанка, а также управляющего директора банка Андрея Осноса. Расспросим их обо всём, что интересует инвесторов.

📆 Когда? Сегодня, 6 декабря, в 18:30 мск

🚩 Где? Прямо здесь, в канале Альфа-Инвестиций. Просто присоединяйтесь к трансляции.

🎙 Ведущий эфира: Антон Покатович, руководитель направления анализа финансовых рынков Альфа-Инвестиций.

❓ Ваш вопрос можно оставить здесь. Самые интересные постараемся задать.

📲 А если вы уже решились, заявку на участие в IPO можно подать в приложении для инвесторов до 15:00 мск 14 декабря. Цена одной акции от 10,5 до 11,5 руб., а минимальная сумма участия — 1150 руб. 

Но в любом случае — приходите на эфир! Будет интересно ☕️

@alfa_investments

📉 День начинается с негатива: на 10:20 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,23%. В основном за счёт Русгидро (−1,93%), ММК (−0,82%) и X5 Group (−0,6%). А растут котировки TCS Group (+1,2%), Сбербанка (+0,99%) и ВТБ (+0,88%).

📊 С утра цена на нефть прибавляет 0,5% после заметного снижения.

💸 Сегодня акционеры Норникеля должны утвердить дивиденды и дробление акций. Компания объявила, что проведёт сплит бумаг в соотношении 1 к 100 и выплатит по 915,33 руб. на акцию. А ещё сегодня последний день, чтобы купить акции Инарктики и Евротранса под дивиденды.

7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий 👇

👇 Индекс Мосбиржи обновил минимум с сентября. Распродажи прошли во всех секторах: Сургутнефтегаз (−5,7%), Яндекс (−4%), Лукойл (−1,5%), Газпром (−1,1%). Сбербанк просел на 4,2%: вчера он представил стратегию банка и сохранил дивиденды на прежнем уровне.

🛢 Нефтяные котировки приблизились к $74 за баррель. Возможно, цена пойдёт вверх, когда ОПЕК+ сократит добычу сырья в I квартале 2024 года.

‼️ Также вчера падали цены и на другие биржевые товары. Рынок беспокоит перспектива глобальной экономики после снижения прогноза Moody’s по рейтингу Китая.

🗽 На рынок акций в США вернулись распродажи: больше всего теряли энергетики и бигтехи. Всё из-за ситуации в Китае: экономики тесно связаны торговыми отношениями. Однако доходность облигаций в США продолжает падать: инвесторы ждут, что ФРС начнёт снижать ставку уже весной.

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments

Годовая инфляция в России уже превысила прогноз ЦБ в 7,5%. Посмотрим, как изменились цены на вкусное 😋

Фастфуд подорожал на 9,5%

По данным ЧекИндекс, столько прибавил средний чек в точках быстрого питания за январь — октябрь 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средний чек на шаурму прибавил 7%, на роллы — 9%, а на пиццу — 10% 🔼

Борщ — на 7,7%

По статистике, это блюдо на семью из четырёх человек в IV квартале этого года обойдётся минимум в 163,7 руб. 🤔 Если считать по самым дешёвым продуктам в каждой категории, убрать приправы и заменить говядину на курицу. А год назад хватило бы 151,94 руб. Важно, что это средний показатель по стране — в разных регионах цены отличаются очень сильно 🔍

Голубцы — на 7,18%

На столько выросли траты для приготовления порции голубцов в Москве с сентября 2022 года по сентябрь 2023. Больше всего прибавила цена капусты — почти 47% 😱 Растительное масло подешевело, но для голубцов капусты всё-таки нужно больше, чем масла.

Все блюда подорожали близко к официальной инфляции. Но в каждом кошельке — инфляция своя, которая может сильно отличаться от статистики 🛍

#съедобнаяинфляция

@alfa_investments