Публикуем вторую часть статьи руководителя проекта Аналитического центра ТЭК Лолы #Огрель в журнале "Пластикс" о ситуации в полимерной промышленности России в новых условиях разворота на Восток. Она посвящена, в частности, ПВХ, ПЭТ, полистиролу и перспективам отрасли в целом. Первую часть вы можете найти в нашем ТГ-канале в публикации от 14 июля. #полимеры #статья #ацтэк

https://www.plastics.ru/upload/magazines/Plastics_8_2023/20/

ПОЛИМЕРНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ ВЫДЕРЖАЛА ИСПЫТАНИЕ САНКЦИЯМИ – АЦ ТЭК

Аналитический центр ТЭК констатирует, что полимерная промышленность РФ в целом выдержала испытание санкциями, а для российских компаний отрасли даже открылись новые возможности. Об этом заявил начальник Департамента по аналитике в химической отрасли АЦ ТЭК Анастас #Гатунок в ходе выступления на конференции "Полиолефины 2023" компании Creon.

По словам Гатунка, в условиях санкционных ограничений компании пересматривают конфигурацию полимерных проектов, меняют лицензиаров и поставщиков оборудования, переносят сроки строительства и запуска.

Основные моменты из его презентации:

- Большинство сегментов переработки полиолефинов обеспечены отечественным сырьем;

- Доля импорта в потреблении полиолефинов в первом полугодии 2023 г. составила менее 15%;

- Произошла переориентация сырьевых потоков полиолефинов;

- В 2022 г. производство полиолефинов сократилось больше, чем их переработка. В 2023 г. ожидается восстановление производства;

- В основном снижение переработки полиолефинов в 2022 г. было вызвано не сложностями с сырьевым обеспечением, а падением спроса. В 2023 г. ожидается восстановление внутреннего рынка до уровня выше показателей 2021 г.;

- Из-за ограничения поставок полимеров в недружественные страны экспорт в 2022 г. снизился на 9,5% г./г.;

- В первом полугодии 2023 г. экспорт в ЕС полипропилена и полиэтилена был полностью остановлен. Небольшой импорт европейских полиолефинов сохранился за счет поставок через третьи страны. Доля Китая в общем объеме экспортных поставок ПП по итогам первого полугодия 2023 г. достигла почти 40%, чуть меньшую долю (около 35%) занимает Турция (отгрузки ПЭ в эти две страны также составляют порядка 70% всех внешних поставок РФ).

Ключевой проблемой Гатунок назвал обеспеченность рынка малотоннажными специальными марками, которые производить менее выгодно в силу их сравнительно небольших объемов потребления. Тем не менее работа в этом направлении ведется, сказал эксперт. #полимеры #ацтэк #creon #конференция

​​ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД В ПОЛИМЕРНОЙ ОТРАСЛИ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШИЛСЯ - АЦ ТЭК

В 2022 г. полимерная отрасль РФ столкнулась с санкционным давлением, что привело к возникновению ряда проблем, требовавших решения. Однако сейчас можно говорить, что переходный период в отрасли почти завершен, заявила руководитель проекта Аналитического центра ТЭК Лола #Огрель на клиентском дне СИБУРа "ПВХ и ДОТФ".

Она констатировала, что менее года понадобилось производителям, чтобы сменить поставщиков функциональных добавок, реагентов и других компонентов, необходимых для осуществления производственного процесса. "Сейчас идет поиск новых рынков сбыта взамен европейского рынка", - отметила эксперт.

Производители изделий из ПВХ осуществили "перенастрой" рецептуры под новых поставщиков сырья и добавок, при этом СИБУР помогает переработчикам в закупке импортных добавок. Так, потребители ПВХ-Э, наиболее сильно пострадавшие от разрыва традиционных каналов поставки сырья, в кратчайшие сроки смогли перейти на новых поставщиков из Китая, перестроили технологические процессы под новое сырье и активно наращивают переработку.

Также произошел переход от наполнителей и добавок европейских производителей на китайские и непосредственно российские.

При этом остается решить несколько важных проблем. Прежде всего переработчикам стало заметно сложнее обслуживать парк оборудования (выросли цены на запчасти, имеются сложности с поставками запчастей из Европы). Цены на ПВХ остаются высокими, а значит, маржинальность переработки снижается, что ограничивает конкурентоспособность российских изделий.

По итогам девяти месяцев 2023 г. на российском рынке представлена продукция 37 зарубежных производителей ПВХ-С. При этом на долю двух крупнейших китайских поставщиков пришлось 70% поставок. За январь-сентябрь доля Китая в импорте ПВХ-Э выросла до 88%. Сейчас на рынке ПВХ-Э присутствует продукция почти 35 зарубежных компаний, при этом ведущим поставщиком по итогам девяти месяцев также стала китайская компания.
#россия #полимеры #ацтэк

ПОЛИМЕРНАЯ ОТРАСЛЬ РФ РАЗВИВАЕТСЯ И УСПЕШНО РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НА ВОСТОК - АЦ ТЭК

Итоги развития полимерной отрасли России в 2023 г. подвела в своем выступлении на Международном энергетическом форуме EnergySpace в Москве руководитель проекта Аналитического центра ТЭК Лола #Огрель.

Главное из ее выступления:

🔹Переходный период в отрасли практически завершился. Менее года понадобилось производителям полимеров, чтобы сменить поставщиков функциональных добавок, катализаторов и другой спецхимии, необходимой для осуществления производственного процесса

🔹За последний год произошла переориентация на других зарубежных потребителей, продолжается поиск новых рынков сбыта взамен европейского. Отрасль развивается, в том числе и за счет создания СП на территории стран бывшего СССР. Это и полиэтиленовый проект СИБУРа в Казахстане, и СП "Татнефти" в Узбекистане по производству ПВХ (TatSinoNavoi)

🔹Полимерная отрасль выдержала испытание санкциями, не оправдались прогнозы и опасения по системному падению спроса на полимеры. В 2022 г. переработка крупнотоннажных полимеров сократилась всего на 3,1%, что показывает устойчивость отрасли. В уходящем году отрасль вернулась на траекторию роста: суммарная переработка полимеров превысит показатели 2021 г. Большинство сегментов переработки обеспечены отечественным полимерным сырьем. Доля импорта в потреблении полимеров не превысит 18% в 2023 г.

🔹Адекватным ответом на санкции стал разворот на Восток, включая переориентацию экспортных потоков полимеров. Эксперт рассчитывает, что российская полимерная промышленность в перспективе сможет успешно конкурировать с китайскими поставщиками и по мере обретения технологической независимости замещать их на российском рынке.

О ситуации на рынке полиолефинов ранее рассказал начальник департамента по аналитике в химической отрасли АЦ ТЭК Анастас #Гатунок.
#россия #полимеры #итоги #ацтэк

ИЗБЫТОК СЫРЬЯ ПОДСТЕГНЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРОВ В ИНДИИ

В перспективе до 2030 г. в Индии планируется реализовать несколько крупных нефтехимических проектов общей стоимостью более $15,5 млрд.

Крупнейшим из них является комплекс в Бармере (штат Раджастхан) компании Hundistan Petroleum, на котором планируется производить до 2,4 млн т/г. полиэтилена и полипропилена. Ожидается, что предприятие будет запущено в эксплуатацию уже в начале 2024 г.

Кроме того, в 1 кв. 2024 г. также планируется запуск проекта компании Nayara Energy по производству ПП мощностью 450 тыс. т/г.

Компания Bharat Petroleum к 2027 г. планирует реализовать сразу несколько проектов по производству крупнотоннажных полимеров, в том числе завод в городе Кочи с заявленной мощностью 400 тыс. т/г. ПП и предприятие в городе Расаяни мощностью 1,5 млн т/г. ПЭ. Кроме того, компания намерена ввести в эксплуатацию комплекс мощностью 2,2 млн т/г. ПЭ и ПП в рамках расширения своего НПЗ в городе Бина.

По мнению экспертов Аналитического центра ТЭК, такие амбициозные планы по развитию производства крупнотоннажных полимеров в Индии связаны с избытком предложения сырья для их производства - этилена и пропилена. К 2030 г. производство ПП в Индии может вырасти на 56%. При этом доля страны в общем объеме производства этого продукта в регионе АТР увеличится незначительно, с 10,2% до 11,8%.

Рост мирового спроса на ПП к 2030 г. при этом составит 37%, в то время как производственные мощности вырастут на 53%. Спрос на ПЭ, в свою очередь, вырастет на 32%, в то время как производственные мощности увеличатся на 38%.
Ранее итоги развития полимерной отрасли России в 2023 г. подвела руководитель проекта АЦ ТЭК Лола #Огрель.
#индия #нефтехимия #полимеры

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА "ДЖЕЙХАН" СТАНЕТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ БАЗОЙ ТУРЦИИ

Компания Ceyhan Polipropilen Uretim к 2025 г. построит крупнейший в Турции завод по производству полипропилена (ПП) стоимостью $1,7 млрд в промышленной зоне "Джейхан" в южной провинции Адана. Производственная мощность завода составит 472,5 тыс. т/г. ПП.

Примечательно, что около 80% общей потребности завода в энергии будет обеспечиваться за счет ВИЭ. Это станет возможным благодаря самостоятельной выработке водорода, а также за счет гидроэлектростанций.

Ожидается, что ежегодный вклад данного завода во внешнеторговый баланс Турции будет составлять $250 млн.

Пока единственным производителем ПП в стране является компания Petkim Petrokimya Holding, выпускающая около 100 тыс. т/г. продукции. При этом, по данным Турецкой ассоциации переработчиков пластмасс, страна импортирует в среднем 2,2 млн т/г. ПП или 96% от внутреннего спроса.

По мнению экспертов АЦ ТЭК, к 2025 г. спрос на ПП в Турции вырастет на 6%, до 2,8 млн т/г. Увеличение же общей мощности производства до 572,5 тыс. т/г. позволит покрыть почти 21% внутреннего спроса страны на этот полимер

Новый проект, вероятно, будет в первую очередь направлен на удовлетворение внутреннего спроса, однако удачное географическое положение и непосредственная близость к морским портам может позволить Турции стать и конкурентоспособным поставщиком ПП на рынок Ближнего Востока и Африки.

О том, как полимерная отрасль России справилась с санкциями, читайте в опубликованном ранее нашем материале.
#турция #полимеры #полипропилен #проект

РЫНОК ПЭТФ В РФ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ – ОЦЕНКА АЦ ТЭК

Российский рынок ПЭТФ можно сейчас охарактеризовать как активно развивающийся, считает руководитель проекта Аналитического центра ТЭК Лола #Огрель. Она выступила на конференции Creon "ПЭТФ-2024" в Москве.

"Среднегодовые темпы роста составляют 4,5-5,0%", - сказала Огрель.

По словам эксперта АЦ ТЭК, выпуск первичного ПЭТФ в РФ в 2023 г. вырос по итогам года на 5,8% и достиг максимальных значений за все время его производства в стране.

В прошедшем году выпуск этого полимера увеличили все предприятия. Импорт ПЭТФ в Россию сократился в 2023 г. на 16,2%.
#россия #пэтф #рынок #полимеры

ЭКСПОРТ ПОЛИМЕРОВ В АЗИЮ: КАК НАРАСТИТЬ ОБЪЕМЫ?

Заместитель начальника департамента аналитики в химической отрасли Аналитического центра ТЭК Артур #Маханёк 5 марта принял участие в стратегической сессии "Модернизация, технологии и экономика нефтеперерабатывающего комплекса России", организованной Национальным нефтегазовым форумом.

Основные тезисы его выступления:
- В 2030 г. прогнозируется рост экспорта полиэтилена (ПЭ) из РФ в четыре раза, полипропилена (ПП) - в два раза;
- Главные для России покупатели ПП - Турция (39%) и Китай (30%), главные импортеры ПЭ - Китай (43%) и Турция (18%);
- Сейчас крайне мал экспорт российских полимеров в Юго-Восточную Азию и Индию. По ПП в 2023 г., например, во Вьетнам было отправлено всего 4,5% от российского экспорта, в Индию - 0,5%.

Проблемы и узкие места:

- Низкий контейнорооборот с Индией и странами ЮВА, вследствие чего нет налаженной торговой сети и очень высоки ставки фрахта по сравнению с тем же Китаем;
- Отсутствует развитая торговля с рынками ЮВА (Таиланд, Индонезия, Малайзия), что приводит к зависимости от одного крупного азиатского покупателя - Китая;
- Затоваренность подъездных путей к морским портам Дальнего Востока будет расти, в том числе из-за ожидаемого ввода АГХК (мощностью 2,3 млн т ПЭ и 0,4 млн т ПП) и ИНК (0,65 млн т ПЭ), даже без учета расширения уже существующих производств;
- Ключевые производства расположены в центральной части России, что обуславливает дорогую ж/д логистику через всю страну.

Ранее мы писали о том, как происходит разворот полимерной отрасли РФ на восток.
#россия #полимеры #экспорт #ацтэк

​​ПОТРЕБНОСТИ РОССИИ В ИЗОЦИАНАТАХ БУДУТ ПОКРЫВАТЬСЯ ИМПОРТОМ

В России нет собственного производства изоцианатов (ИЦ), причем в перспективе до 2036 г. его появления не ожидается, но проблем с удовлетворением спроса на эти материалы за счет импорта нет. Об этом заявила директор проекта Аналитического центра ТЭК Лола #Огрель на конференции Creon "Полиуретаны 2024" в Москве.

Основные тезисы ее доклада:

- Темп прироста рынка ИЦ составил в 2018-2023 гг. в среднем 7,4%/г.;

- Объем рынка ИЦ в РФ в 2023 г. не только восстановился после кризисного 2022 г., но и достиг максимального значения, увеличившись на 31,5% г./г.;

- Основным продуктом, поставляемым в РФ, является полимерный метилендифенилдиизоцианат (МДИ): на него пришлось 75,4% всего импорта ИЦ. За последние шесть лет его поставки выросли в 1,5 раза;

- После частичного ухода из РФ поставщиков из недружественных стран высвободившиеся ниши заняли предприятия из Китая. Доля КНР в импорте полимерного МДИ в 2023 г. составила 53,5% против 22,7% в 2021 г.
#россия #нефтехимия #полимеры #ацтэк

Директор проекта АЦ ТЭК Лола #Огрель - о причинах роста переработки полиэтилена в России в статье для "Ведомостей". #полимеры #полиэтилен #россия #переработка

​​А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТАМ, ГДЕ КАУЧУК ВСТРЕЧАЕТСЯ С ДОРОГОЙ

Производство шин характеризуется большим разнообразием используемых материалов. Натуральный каучук был первым и долгое время единственным каучуком для пневматических шин. С изобретением в 1888 г. резиновых пневмошин начался бум автомобильной промышленности.

Недостаточное количество натурального каучука для удовлетворения мирового спроса в сочетании с ростом цен на него привели к эволюции синтетического каучука. Синтетические каучуки — это искусственный эластомер, имитирующий желаемые свойства натурального каучука.

Толчок развитию шин из синтетического каучука дала вторая мировая война, когда многие страны, в том числе Германия и США, оказались отрезаны от источников натурального каучука. Так, одной из технологий, вошедших в обиход в то время, стало производство шин из бутадиена методом его полимеризации в присутствии металлического натрия. В 1942 г. в Германии были выпущены первые в мире легковые и легкогрузовые шины на основе данной технологии.

Мировой рынок синтетического каучука в 2022 г. оценивался в $22,55 млрд, и ожидается, что в дальнейшем он может расти в среднем на 4,8%/г. При этом сейчас мировые производители шин сталкиваются с растущей долей числа электромобилей, пробег шин на которых, как показывает практика, значительно ниже в сравнении с автомобилями с ДВС.

Согласно новым оценкам Международного энергетического агентства, в 2024 г. по всему миру будет продано около 17 млн новых полностью электрических (EV) или подключаемых гибридных автомобилей (PHEV). Так что более одной пятой всех проданных в мире автомашин в этом году будут относится к EV или PHEV. Для сравнения: в 2018 г. только около 2% проданных машин подпадали под эти категории.

Стоит отметить, что электромобили предъявляют дополнительные требования к разработчикам шин в контексте еще большего снижения сопротивления качению, дорожного шума и образования твердых частиц. К основным причинам более высокого износа шин на электромобилях можно отнести:

➡ больший вес электромобилей. Средний вес аккумулятора электромобиля составляет примерно 453,6 кг, что увеличивает износ шин примерно на 20%;

➡ практически мгновенный крутящийся момент. Один из самых дешевых электромобилей, такой как Chevy Bolt, может разогнаться с 0 до 96 км/ч. всего за 6,5 сек. Это вызывает чрезмерное трение, которое обычно сказывается на шинах;

➡ рекуперативное торможение. По сути, когда водитель отпускает педаль газа, автомобиль сразу же замедляется, что создает усилие в обратном направлении. Это заставляет "скрести резину" об асфальт и буквально оставлять частицы шины на дороге. Таким образом, шины на электрокарах изнашиваются примерно в два раза быстрее, чем на автомобилях с ДВС.

По прогнозам, мировой рынок шин для электромобилей увеличится с $15,6 млрд в 2022 г. до $46,2 млрд в 2027 г. Совокупный годовой темп роста (CAGR) продаж шин для электромобилей за отчетный период составит 24,3%.

Именно рынок шин и нешинных изделий в автомобильной промышленности будет оставаться основным фактором, стимулирующим спрос на синтетический каучук. Автор соответствующего исследования, эксперт департамента по аналитике в химической отрасли АЦ ТЭК Ангелина #Батракова отмечает, что в ближайшее десятилетие спрос на синтетический каучук увеличится на 19,5%, до 16,8 млн т (CAGR –1,8%).

Российские нефтехимические компании также активно участвуют в разработке новых типов шин. Так, в июне в рамках ПМЭФ "СИБУР" и производитель шин "Кордиант" заключили соглашение о намерениях по замещению натурального каучука на синтетический изопреновый в рецептурах различных типов шин с целью развития технологического суверенитета отечественной транспортной отрасли и замещения импорта натурального каучука из стран АТР.
#каучуки #авто #шины #электромобили #полимеры #расчеты #а_знаете_ли_вы

ЭКСПЕРТ АЦ ТЭК – О СИТУАЦИИ С ПВХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

За 8 мес. 2024 г. производство ПВХ-С составило в РФ около 600 тыс. т (+4,9% г./г.), сообщила руководитель проекта Аналитического центра ТЭК Лола #Огрель в ходе выступления на XIX отраслевой конференции "ПВХ-2024" компании CREON.

По итогам года производство ожидается на уровне 900 тыс. т, что незначительно превысит показатели 2023 г., сказала Огрель.

Производство ПВХ-Э за тот же период года составило 19,2 тыс. т (+5,8% г./г.).

РФ минимально сохраняет как импорт, так и экспорт ПВХ-С. Основным поставщиком ПВХ-С в Россию является Китай, основным потребителем российского ПВХ-С стала Турция.

Что касается импорта ПВХ-Э (с учетом микросуспензионного), то уже третий год лидером по поставкам остается Китай. По итогам 8 мес. 2024 г. его доля составила 88%.
#полимеры #пвх #россия

ПОЛИМЕРНЫЕ МОЩНОСТИ РФ МОГУТ ВЫРАСТИ В ДВА РАЗА К 2030 Г. – АЦ ТЭК

В реалистичном сценарии рост мощностей по выпуску полимеров в России может составить 100% к 2030 г., с 7,7 млн т в 2023 г., до почти 15 млн т. Такое мнение высказал начальник департамента аналитики в химической отрасли АЦ ТЭК Анастас #Гатунок в ходе выступления на региональном форуме-выставке "Столица химии – 2024" в Дзержинске.

При этом оптимистический сценарий развития отрасли предполагает рост мощностей до 17,8 млн т. В перспективе к 2030 г. объем экспорта полимеров из РФ вырастет многократно, примерно до 7,0 млн т, с 1,7 млн т в 2023 г. В дальнейшем небольшое снижение экспорта будет связано с ростом внутреннего потребления, отметил Гатунок.

Другие интересные моменты из его выступления:

- среднегодовой рост спроса на продукты нефтехимии на
горизонте до 2035 г. составит около 3,5%. Темп роста потребления продукции нефтехимии будет существенно опережать рост потребления УВС;
- нефтехимия является высокомаржинальной отраслью, в частности переработка этана в базовую нефтехимическую продукцию повышает стоимость в четыре раза;
- общий планируемый объем инвестиций в нефтехимию в РФ к 2030 г. составит не менее 3–4 трлн руб.;
- основные игроки на мировом нефтегазовом рынке (США, Китай, Саудовская Аравия, Иран), которым удалось достичь наибольшего прогресса в части развития нефтехимии, активно используют
инструменты господдержки отрасли
- нефтехимия относится к наиболее быстрорастущим отраслям
мировой экономики. Ее продукция является одной из ключевых с точки зрения инновационного развития в таких направлениях как
строительство, автомобиле- и машиностроение, аэрокосмическая отрасль, электроника, ВПК, пищевая промышленность;
- увеличение экспорта невозможно без создания новых производств. Профицит мощностей в сегменте ПЭ, ПП и ПВХ-С определяет текущий экспорт крупнотоннажных полимеров;
- Большая часть полимерных мощностей в РФ приходится на долю компании СИБУР, имеющей самые масштабные планы по дальнейшему наращиванию производства и экспорта.
#полимеры #мощности #россия #ацтэк