РАСТУЩИЙ ИНТЕРЕС К ТЕХНОЛОГИЯМ CCUS ПРИБЛИЖАЕТ ЭКОНОМИКУ ПРОЕКТОВ К РЕНТАБЕЛЬНОСТИ – ОЦЕНКА АЦ ТЭК
Проекты CCUS, которые еще недавно казались технологией будущего, а любая их экономическая оценка сводилась к формулировке "до лучших времен", сейчас стремятся к рентабельности. В мире уже действует более 40 коммерческих объектов с объемом улавливания в 45 млн т/г. СО2, и, согласно заявлениям разработчиков таких проектов, к 2030 г. по всему миру будет более 50 новых CCUS-установок с общим объемом улавливания порядка 125 млн т/г. СО2.
Как отмечает главный эксперт Департамента устойчивого развития АЦ ТЭК Кирилл #Медведев, в гонку за развитием этой технологии, помимо США и ЕС, вступили и Ближний Восток, и страны АТР, включая Китай, в котором с января 2022 г. было объявлено о реализации к 2030 г. примерно 10 проектов по улавливанию с общим объемом в 45 млн т/г. СО2.
При этом для реализации глобальной цели по достижению углеродной нейтральности, как считают в МЭА, необходимо улавливать более 1,2 Гт/г. СО2, и интерес к развитию новых проектов растет ежегодно, что сокращает разрыв между реализацией проектов и оценкой их экономической целесообразности, отметил Медведев. Именно совместные усилия помогут дать "зеленый" свет этому направлению и достичь общей цели в виде углеродной нейтральности к 2050 г.
В качестве примера он привел решение нидерландских компаний Gasunie, EBN и администрации порта Роттердам о строительстве первой крупной системы транспортировки и хранения СО2 стоимость около €1,3 млрд. Согласно заявлению компаний, система под названием Porthos будет предоставлять услуги нескольким компаниям в порту Роттердама, включая Air Liquide, Air Products, ExxonMobil и Shell. Они будут инвестировать в собственные установки по улавливанию CO2, а Porthos будет транспортировать углекислый газ через порт Роттердама на истощенные газовые месторождения в Северном море, примерно в 20 км от побережья, для постоянного хранения на глубине от 3 до 4 км под морским дном
Хранилище Porthos будет принимать около 2,5 млн т/г. CO2 в течение 15 лет - в общей сложности около 37 млн т. Начало строительство намечено на 2024 г., а ввод в эксплуатацию – на 2026 г.
#ccus #улавливание #системы #перспективы #ацтэк
Проекты CCUS, которые еще недавно казались технологией будущего, а любая их экономическая оценка сводилась к формулировке "до лучших времен", сейчас стремятся к рентабельности. В мире уже действует более 40 коммерческих объектов с объемом улавливания в 45 млн т/г. СО2, и, согласно заявлениям разработчиков таких проектов, к 2030 г. по всему миру будет более 50 новых CCUS-установок с общим объемом улавливания порядка 125 млн т/г. СО2.
Как отмечает главный эксперт Департамента устойчивого развития АЦ ТЭК Кирилл #Медведев, в гонку за развитием этой технологии, помимо США и ЕС, вступили и Ближний Восток, и страны АТР, включая Китай, в котором с января 2022 г. было объявлено о реализации к 2030 г. примерно 10 проектов по улавливанию с общим объемом в 45 млн т/г. СО2.
При этом для реализации глобальной цели по достижению углеродной нейтральности, как считают в МЭА, необходимо улавливать более 1,2 Гт/г. СО2, и интерес к развитию новых проектов растет ежегодно, что сокращает разрыв между реализацией проектов и оценкой их экономической целесообразности, отметил Медведев. Именно совместные усилия помогут дать "зеленый" свет этому направлению и достичь общей цели в виде углеродной нейтральности к 2050 г.
В качестве примера он привел решение нидерландских компаний Gasunie, EBN и администрации порта Роттердам о строительстве первой крупной системы транспортировки и хранения СО2 стоимость около €1,3 млрд. Согласно заявлению компаний, система под названием Porthos будет предоставлять услуги нескольким компаниям в порту Роттердама, включая Air Liquide, Air Products, ExxonMobil и Shell. Они будут инвестировать в собственные установки по улавливанию CO2, а Porthos будет транспортировать углекислый газ через порт Роттердама на истощенные газовые месторождения в Северном море, примерно в 20 км от побережья, для постоянного хранения на глубине от 3 до 4 км под морским дном
Хранилище Porthos будет принимать около 2,5 млн т/г. CO2 в течение 15 лет - в общей сложности около 37 млн т. Начало строительство намечено на 2024 г., а ввод в эксплуатацию – на 2026 г.
#ccus #улавливание #системы #перспективы #ацтэк
РАЗРУШАЯ МИФЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВОДОРОДА ОБСУДИЛИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ
Международная конференция по водородной энергетике прошла 26 октября в Москве, организованная Национальным нефтегазовым форумом при поддержке Минпромторга РФ, Национального водородного союза России (НВС) и Аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК).
С подачи модератора, главы НВС и руководителя по консалтингу АЦ ТЭК Дениса Дерюшкина дискуссия строилась вокруг темы разрушения (или, наоборот, подтверждения) мифов, сопровождающих развитие водородной энергетики.
В обсуждении приняли участие гендиректор Центра водородной энергетики АФК "Система" Юрий Добровольский, гендиректор ООО "Н2 Инвест" Антон Ковалевский, вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин, гендиректор ООО "Н2 Чистая Энергетика" Алексей Каплун, замначальника Департамента - начальник Управления ПАО "Газпром" Александр Ишков.
Основные тезисы из доклада Дерюшкина:
- ажиотаж вокруг водорода не закончен: всего до 2030 г. в мире заявлено проектов на $320 млрд, из них $30 млрд - уже подтверждено (миф о закате интереса к водороду не подтвержден);
- в ряде отраслей водород выходит на точку безубыточности в сравнении с традиционными топливами при цене $4-8/кг, причем для РФ это - $4/кг (миф о неконкурентоспособности по сравнению с традиционным топливами подтвержден частично). Период энергокризиса - это экономический стимул, который толкает компании к инвестрешениям в водородной промышленности;
- Несмотря на неактуальность проблемы европейского ТУР для РФ, в регионах российского присутствия углеродное регулирование все равно развивается, и водород там будет являться эффективным способом декарбонизации (миф о ненужности водорода для России не подтвержден).
Основные тезисы из выступлений других участников:
- В условиях Крайнего Севера водород может быть выгоднее, чем традиционные источники энергии. Если удастся снизить стоимость электроэнергии, то это будет иметь ключевую роль для понижения стоимости водорода. Нужно поддерживать экономику пилотных водородных проектов со стороны государства по CAPEX и OPEX (Антон Москвин);
- Центр водородной энергетики планирует получить от деятельности по направлению порядка 3 млрд руб. по итогам 2024 г. Создано СП с Белоруссией для разработки водородного грузовика, и к началу 2024 г. будет показан опытный образец, а серийное производство может быть запущено к концу года. Уже есть заказчики на 30 таких машин. Компания выпустит также малую серию водородных судов-катамаранов межгородского использования (Юрий Добровольский);
- Водород признан полезным ископаемым, но пока есть проблема с технологиями его извлечения. Перспективными технологиями получения водорода является пиролиз метана. (Александр Ишков).
#водород #перспективы #конференция #ацтэк #нвс #Дерюшкин
Международная конференция по водородной энергетике прошла 26 октября в Москве, организованная Национальным нефтегазовым форумом при поддержке Минпромторга РФ, Национального водородного союза России (НВС) и Аналитического центра ТЭК (АЦ ТЭК).
С подачи модератора, главы НВС и руководителя по консалтингу АЦ ТЭК Дениса Дерюшкина дискуссия строилась вокруг темы разрушения (или, наоборот, подтверждения) мифов, сопровождающих развитие водородной энергетики.
В обсуждении приняли участие гендиректор Центра водородной энергетики АФК "Система" Юрий Добровольский, гендиректор ООО "Н2 Инвест" Антон Ковалевский, вице-президент АО "Русатом Оверсиз" Антон Москвин, гендиректор ООО "Н2 Чистая Энергетика" Алексей Каплун, замначальника Департамента - начальник Управления ПАО "Газпром" Александр Ишков.
Основные тезисы из доклада Дерюшкина:
- ажиотаж вокруг водорода не закончен: всего до 2030 г. в мире заявлено проектов на $320 млрд, из них $30 млрд - уже подтверждено (миф о закате интереса к водороду не подтвержден);
- в ряде отраслей водород выходит на точку безубыточности в сравнении с традиционными топливами при цене $4-8/кг, причем для РФ это - $4/кг (миф о неконкурентоспособности по сравнению с традиционным топливами подтвержден частично). Период энергокризиса - это экономический стимул, который толкает компании к инвестрешениям в водородной промышленности;
- Несмотря на неактуальность проблемы европейского ТУР для РФ, в регионах российского присутствия углеродное регулирование все равно развивается, и водород там будет являться эффективным способом декарбонизации (миф о ненужности водорода для России не подтвержден).
Основные тезисы из выступлений других участников:
- В условиях Крайнего Севера водород может быть выгоднее, чем традиционные источники энергии. Если удастся снизить стоимость электроэнергии, то это будет иметь ключевую роль для понижения стоимости водорода. Нужно поддерживать экономику пилотных водородных проектов со стороны государства по CAPEX и OPEX (Антон Москвин);
- Центр водородной энергетики планирует получить от деятельности по направлению порядка 3 млрд руб. по итогам 2024 г. Создано СП с Белоруссией для разработки водородного грузовика, и к началу 2024 г. будет показан опытный образец, а серийное производство может быть запущено к концу года. Уже есть заказчики на 30 таких машин. Компания выпустит также малую серию водородных судов-катамаранов межгородского использования (Юрий Добровольский);
- Водород признан полезным ископаемым, но пока есть проблема с технологиями его извлечения. Перспективными технологиями получения водорода является пиролиз метана. (Александр Ишков).
#водород #перспективы #конференция #ацтэк #нвс #Дерюшкин
ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОГО ГАЗОВОГО РЫНКА - В ОЦЕНКЕ АЦ ТЭК
Руководитель по аналитике Аналитического центра ТЭК Дарья #Козлова выступила в среду с докладом на стратегической сессии Петербургского международного газового форума "Развитие газовой отрасли РФ: сможем ли преодолеть потерю трубопроводного экспорта в Европу".
Основные тезисы доклада Козловой:
- Ключевые регионы потребления газа в 2022 г. фиксировали снижение спроса: Европа - на 55 млрд куб. м г./г., Китай - на 2 млрд куб. м г./г. По итогам 2023 г. в Китае ожидается значительный рост спроса, в то время как в Европе продолжится падение;
- На фоне более взвешенного подхода к декарбонизации аналитические агентства повышают оценки по спросу на природный газ как наиболее экономически эффективный инструмент достижения целей по выбросам. Только за счет Индии и стран Латинской Америки к 2040 г. образуется импортная ниша для поставок примерно 100 млрд куб. м/г. газа;
- На 40% ожидается рост мирового спроса на СПГ к 2030 г. по сравнению с 2022 г., при этом АТР обеспечит порядка 80% этого спроса;
- В 2025-2030 гг. ожидается пик ввода новых мощностей по сжижению и регазификации СПГ. Есть риск значительного профицита предложения СПГ при условии реализации всех проектов в 2030 г. Поэтому для реализации экспортного потенциала необходимо ускорение сроков введения проектов в России;
- Драйверами дополнительного спроса на газ могут стать газохимия и ГМТ. К 2030 г. его потребление газохимией увеличится на 16%, до 331 млрд куб. м, по сравнению с 2022 г., транспорт к 2030 г. будет потреблять 322 млрд куб. м, а к 2040 г. - 334 млрд куб. м в базовом сценарии. #газ #мир #перспективы #ацтэк
Руководитель по аналитике Аналитического центра ТЭК Дарья #Козлова выступила в среду с докладом на стратегической сессии Петербургского международного газового форума "Развитие газовой отрасли РФ: сможем ли преодолеть потерю трубопроводного экспорта в Европу".
Основные тезисы доклада Козловой:
- Ключевые регионы потребления газа в 2022 г. фиксировали снижение спроса: Европа - на 55 млрд куб. м г./г., Китай - на 2 млрд куб. м г./г. По итогам 2023 г. в Китае ожидается значительный рост спроса, в то время как в Европе продолжится падение;
- На фоне более взвешенного подхода к декарбонизации аналитические агентства повышают оценки по спросу на природный газ как наиболее экономически эффективный инструмент достижения целей по выбросам. Только за счет Индии и стран Латинской Америки к 2040 г. образуется импортная ниша для поставок примерно 100 млрд куб. м/г. газа;
- На 40% ожидается рост мирового спроса на СПГ к 2030 г. по сравнению с 2022 г., при этом АТР обеспечит порядка 80% этого спроса;
- В 2025-2030 гг. ожидается пик ввода новых мощностей по сжижению и регазификации СПГ. Есть риск значительного профицита предложения СПГ при условии реализации всех проектов в 2030 г. Поэтому для реализации экспортного потенциала необходимо ускорение сроков введения проектов в России;
- Драйверами дополнительного спроса на газ могут стать газохимия и ГМТ. К 2030 г. его потребление газохимией увеличится на 16%, до 331 млрд куб. м, по сравнению с 2022 г., транспорт к 2030 г. будет потреблять 322 млрд куб. м, а к 2040 г. - 334 млрд куб. м в базовом сценарии. #газ #мир #перспективы #ацтэк
СПГ-ПРОЕКТ В МЕКСИКЕ ОТЛОЖЕН, НО РОЛЬ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ НА ЭТОМ РЫНКЕ БУДЕТ РАСТИ
Американская СПГ-компания New Fortress Energy отложила коммерческий запуск первого в Мексике СПГ-завода на декабрь из-за инфраструктурных проблем, сообщили представители компании. Эксперты полагают, что это временное явление, а в дальнейшем роль североамериканских стран на рынке СПГ будет лишь увеличиваться.
Ранее New Fortress планировала запустить первую линию СПГ-завода мощностью 1,4 млн т/г. в Мексиканском заливе недалеко от города Альтамира в сентябре. Экспорт СПГ с проекта должен был начаться в октябре. При этом вопрос с подачей из Техаса газа на завод для последующего сжижения уже решен, и газ в трубопроводах есть. О каких инфраструктурных неурядицах идет речь, компания не уточнила.
По оценке New Fortress, первая линия проекта Fast LNG у Альтамиры будет стоить около $1 млрд, но графика ввода остальных очередей пока нет. Ранее фирма предполагала, что вторая и третья очереди проекта потребуют около $900 млн инвестиций каждая.
Сейчас собственной добычи газа Мексике явно недостаточно: с 2011 по 2022 гг. она упала более чем на 20%, до 40 млрд куб. м/г. Причины для Мексики традиционны - это отсутствие необходимой инфраструктуры и нехватка инвестиций в развитие отрасли. За тот же период потребление газа выросло более чем на треть, до 97 млрд куб. м/г. На этом фоне неудивительно, что сеть газопроводов, связывающих США с соседом, постоянно расширяется, как и сеть газопроводов в самой Мексике.
Как отмечает главный эксперт Департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли АЦ ТЭК Андрей #Рябов, пока в Мексике нет ни одного действующего экспортного СПГ-завода, но планы по развитию отрасли в стране и регионе в целом грандиозные: на сегодняшний день совокупные мощности заявленных СПГ-проектов только в Мексике превышают 50 млн т, и наиболее вероятно, что к 2030 г. фактически будет запущена примерно треть от этих мощностей.
Очевидно, что роль североамериканских стран на рынке СПГ будет только расти: примерно столько же мощностей по производству СПГ к 2030 г. может быть запущено в Канаде, которая на сегодняшний день пока тоже не экспортирует СПГ; в США СПГ-мощности, в свою очередь, за тот же период могут удвоиться и составить порядка 170-180 млн т.
Таким образом, Северная Америка может занять порядка трети СПГ-рынка к концу десятилетия по сравнению с около 20% на сегодняшний день. Стоит добавить, что по текущей динамике поставок в 2023 г. США впервые в истории по итогам года станут крупнейшим экспортером СПГ в мире, опередив Катар и Австралию.
#спг #сша #мексика #проект #перспективы
Американская СПГ-компания New Fortress Energy отложила коммерческий запуск первого в Мексике СПГ-завода на декабрь из-за инфраструктурных проблем, сообщили представители компании. Эксперты полагают, что это временное явление, а в дальнейшем роль североамериканских стран на рынке СПГ будет лишь увеличиваться.
Ранее New Fortress планировала запустить первую линию СПГ-завода мощностью 1,4 млн т/г. в Мексиканском заливе недалеко от города Альтамира в сентябре. Экспорт СПГ с проекта должен был начаться в октябре. При этом вопрос с подачей из Техаса газа на завод для последующего сжижения уже решен, и газ в трубопроводах есть. О каких инфраструктурных неурядицах идет речь, компания не уточнила.
По оценке New Fortress, первая линия проекта Fast LNG у Альтамиры будет стоить около $1 млрд, но графика ввода остальных очередей пока нет. Ранее фирма предполагала, что вторая и третья очереди проекта потребуют около $900 млн инвестиций каждая.
Сейчас собственной добычи газа Мексике явно недостаточно: с 2011 по 2022 гг. она упала более чем на 20%, до 40 млрд куб. м/г. Причины для Мексики традиционны - это отсутствие необходимой инфраструктуры и нехватка инвестиций в развитие отрасли. За тот же период потребление газа выросло более чем на треть, до 97 млрд куб. м/г. На этом фоне неудивительно, что сеть газопроводов, связывающих США с соседом, постоянно расширяется, как и сеть газопроводов в самой Мексике.
Как отмечает главный эксперт Департамента по аналитике в нефтегазовой отрасли АЦ ТЭК Андрей #Рябов, пока в Мексике нет ни одного действующего экспортного СПГ-завода, но планы по развитию отрасли в стране и регионе в целом грандиозные: на сегодняшний день совокупные мощности заявленных СПГ-проектов только в Мексике превышают 50 млн т, и наиболее вероятно, что к 2030 г. фактически будет запущена примерно треть от этих мощностей.
Очевидно, что роль североамериканских стран на рынке СПГ будет только расти: примерно столько же мощностей по производству СПГ к 2030 г. может быть запущено в Канаде, которая на сегодняшний день пока тоже не экспортирует СПГ; в США СПГ-мощности, в свою очередь, за тот же период могут удвоиться и составить порядка 170-180 млн т.
Таким образом, Северная Америка может занять порядка трети СПГ-рынка к концу десятилетия по сравнению с около 20% на сегодняшний день. Стоит добавить, что по текущей динамике поставок в 2023 г. США впервые в истории по итогам года станут крупнейшим экспортером СПГ в мире, опередив Катар и Австралию.
#спг #сша #мексика #проект #перспективы
СТАНЕТ ЛИ КИТАЙ ИМПОРТЕРОМ ВОДОРОДА?
Исследование о роли Китая в водородной энергетике опубликовал Центр глобальной энергетической политики Колумбийского университета (США). Авторы проанализировали основные отчеты мировых агентств и независимых организаций и пришли к выводу, что, несмотря на общее согласие относительно ведущей роли этой страны в мировой торговле водородом, мнения о возможности импорта водорода Китаем расходятся.
По прогнозам компании Deloitte, к 2030 г. Китай станет крупнейшим в мире импортером водорода с объемом в 13 млн т, опережая ЕС сразу на 10 млн т. Водород будет поставляться преимущественно в виде аммиака из стран Ближнего Востока. К 2050 г. импорт снизится до 10,5 млн т, и на смену аммиаку придет устойчивое авиационное топливо (SAF).
По расчетам Hydrogen Council, к 2050 г. объем китайского импорта достигнет 25 млн т в виде "зеленой" стали из Бразилии и Канады, полученной методом DRI при помощи водорода, метанола и SAF из США и частично аммиака.
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) представляет несколько иную точку зрения: хотя Китай и может удовлетворить внутренние потребности в водороде и даже имеет возможности для его экспорта в соседние страны, он, скорее всего, все равно будет импортировать водород в виде аммиака, в основном из Австралии.
В последнем обзоре МЭА World Energy Outlook предполагается, что Китай достигнет уровня самообеспечения водородом к 2050 г. в рамках сценария объявленных обязательств (APS).
BCG подчеркивает высокую степень неопределенности в отношении Китая, ожидая в том числе, что к 2030 г. он может стать нетто-экспортером. Причиной импорта водорода к 2030 г. может стать быстрый рост спроса на "зеленый" водород и его производные при отсутствии необходимой инфраструктуры их транспортировки к основным потребителям, расположенным на значительном удалении от центров поставок.
Китай стоит перед потенциальным выбором: либо инвестировать в обширную новую инфраструктуру, либо сделать выбор в пользу импорта водорода. Сейчас страна располагает лишь несколькими водородными трубопроводами малой протяженности, которые не позволяют транспортировать большие объемы водорода с северо-запада на юго-запад. Строительство первого дальнего трансрегионального водородного трубопровода протяженностью 400 км от Уланкаба в регионе Внутренняя Монголия до Пекина началось в прошлом году. Планы строительства нескольких дальних водородных трубопроводов пока остаются только на бумаге.
По прогнозам государственной корпорации China Petroleum Pipeline Engineering Corporation, к 2050 г. Китаю может потребоваться до 6 тыс. км водородных трубопроводов, что выглядит достаточно скромно по сравнению с европейскими планами строительства 27 тыс. км таких линий к 2030 г.
Руководитель проекта АЦ ТЭК Андрей #Гребенников согласен с выводами авторов исследования, что, несмотря на значительные производственные возможности (Китай является мировым лидером как по производству, так и по установленной мощности электролизеров, а мощности солнечной энергетики в 12 раз превышают потребности внутреннего производства водорода), правительство Китая проводит осторожную политику, не декларируя намерения участия в мировой торговле водородом. Признаков готовности развивать водородную энергетику Китая за счет импорта водорода не наблюдается.
Исключение составляет лишь соглашение об импорте небольшого количества голубого аммиака с Саудовской Аравией. На сегодняшний день Китай объявил о партнерстве в области водорода с более чем 10 странами Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Центральной Азии, в основном в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Однако участие Пекина в водородном сотрудничестве с другими странами в основном пока сводится к строительству "зеленых" водородных проектов и продаже оборудования, связанного с водородом.
#китай #водород #перспективы
Исследование о роли Китая в водородной энергетике опубликовал Центр глобальной энергетической политики Колумбийского университета (США). Авторы проанализировали основные отчеты мировых агентств и независимых организаций и пришли к выводу, что, несмотря на общее согласие относительно ведущей роли этой страны в мировой торговле водородом, мнения о возможности импорта водорода Китаем расходятся.
По прогнозам компании Deloitte, к 2030 г. Китай станет крупнейшим в мире импортером водорода с объемом в 13 млн т, опережая ЕС сразу на 10 млн т. Водород будет поставляться преимущественно в виде аммиака из стран Ближнего Востока. К 2050 г. импорт снизится до 10,5 млн т, и на смену аммиаку придет устойчивое авиационное топливо (SAF).
По расчетам Hydrogen Council, к 2050 г. объем китайского импорта достигнет 25 млн т в виде "зеленой" стали из Бразилии и Канады, полученной методом DRI при помощи водорода, метанола и SAF из США и частично аммиака.
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) представляет несколько иную точку зрения: хотя Китай и может удовлетворить внутренние потребности в водороде и даже имеет возможности для его экспорта в соседние страны, он, скорее всего, все равно будет импортировать водород в виде аммиака, в основном из Австралии.
В последнем обзоре МЭА World Energy Outlook предполагается, что Китай достигнет уровня самообеспечения водородом к 2050 г. в рамках сценария объявленных обязательств (APS).
BCG подчеркивает высокую степень неопределенности в отношении Китая, ожидая в том числе, что к 2030 г. он может стать нетто-экспортером. Причиной импорта водорода к 2030 г. может стать быстрый рост спроса на "зеленый" водород и его производные при отсутствии необходимой инфраструктуры их транспортировки к основным потребителям, расположенным на значительном удалении от центров поставок.
Китай стоит перед потенциальным выбором: либо инвестировать в обширную новую инфраструктуру, либо сделать выбор в пользу импорта водорода. Сейчас страна располагает лишь несколькими водородными трубопроводами малой протяженности, которые не позволяют транспортировать большие объемы водорода с северо-запада на юго-запад. Строительство первого дальнего трансрегионального водородного трубопровода протяженностью 400 км от Уланкаба в регионе Внутренняя Монголия до Пекина началось в прошлом году. Планы строительства нескольких дальних водородных трубопроводов пока остаются только на бумаге.
По прогнозам государственной корпорации China Petroleum Pipeline Engineering Corporation, к 2050 г. Китаю может потребоваться до 6 тыс. км водородных трубопроводов, что выглядит достаточно скромно по сравнению с европейскими планами строительства 27 тыс. км таких линий к 2030 г.
Руководитель проекта АЦ ТЭК Андрей #Гребенников согласен с выводами авторов исследования, что, несмотря на значительные производственные возможности (Китай является мировым лидером как по производству, так и по установленной мощности электролизеров, а мощности солнечной энергетики в 12 раз превышают потребности внутреннего производства водорода), правительство Китая проводит осторожную политику, не декларируя намерения участия в мировой торговле водородом. Признаков готовности развивать водородную энергетику Китая за счет импорта водорода не наблюдается.
Исключение составляет лишь соглашение об импорте небольшого количества голубого аммиака с Саудовской Аравией. На сегодняшний день Китай объявил о партнерстве в области водорода с более чем 10 странами Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Центральной Азии, в основном в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
Однако участие Пекина в водородном сотрудничестве с другими странами в основном пока сводится к строительству "зеленых" водородных проектов и продаже оборудования, связанного с водородом.
#китай #водород #перспективы
Center on Global Energy Policy at Columbia University SIPA | CGEP
Will China Become a Hydrogen Importer? - Center on Global Energy Policy at Columbia University SIPA | CGEP %
Get the latest as our experts share their insights on global energy policy.
ИРАН МОЖЕТ НАРАСТИТЬ ВЫПУСК ОКИСИ ЭТИЛЕНА
Два новых нефтехимических проекта будут введены в эксплуатацию в юго-западном иранском порту Бендер-Махшехр в начале 2024 г., сообщил управляющий директор Национальной нефтехимической компании (NPC) Ирана Мортеза Шахмирзаи.
Речь идет об установке по производству окиси этилена на нефтехимическом комплексе "Марун", а также о предприятии "Нахле-Асмари", которое специализируется на производстве малотоннажной нефтехимической продукции, в первую очередь формалина.
По мнению экспертов Аналитического центра ТЭК, производство окиси этилена в Иране может вырасти на 50% к 2030 г. При этом доля страны в общем производстве этого продукта на Ближнем Востоке увеличится с 14% до 18%.
Окись этилена используется в промышленности в качестве вещества для стерилизации и дезинфекции, а также в виде сырья для производства пластмасс, резиновых изделий, текстиля.
Лидером по уровню производства окиси этилена в ближневосточном регионе будет оставаться Саудовская Аравия, которая обеспечивает порядка 70% общей выработки продукта. Крупнейшим производителем окиси этилена в мире является Китай: по состоянию на 2023 г. его доля в мировом объеме производства составляет 30%, а к 2030 г. может увеличиться до 34%.
По расчетам АЦ ТЭК, в России производство окиси этилена может увеличиться на 24% к 2030 г., однако в мировом масштабе доля РФ не превысит 1,5%. Несмотря на это, Россия останется основным производителем окиси этилена в СНГ.
#иран #нефтехимия #перспективы
Два новых нефтехимических проекта будут введены в эксплуатацию в юго-западном иранском порту Бендер-Махшехр в начале 2024 г., сообщил управляющий директор Национальной нефтехимической компании (NPC) Ирана Мортеза Шахмирзаи.
Речь идет об установке по производству окиси этилена на нефтехимическом комплексе "Марун", а также о предприятии "Нахле-Асмари", которое специализируется на производстве малотоннажной нефтехимической продукции, в первую очередь формалина.
По мнению экспертов Аналитического центра ТЭК, производство окиси этилена в Иране может вырасти на 50% к 2030 г. При этом доля страны в общем производстве этого продукта на Ближнем Востоке увеличится с 14% до 18%.
Окись этилена используется в промышленности в качестве вещества для стерилизации и дезинфекции, а также в виде сырья для производства пластмасс, резиновых изделий, текстиля.
Лидером по уровню производства окиси этилена в ближневосточном регионе будет оставаться Саудовская Аравия, которая обеспечивает порядка 70% общей выработки продукта. Крупнейшим производителем окиси этилена в мире является Китай: по состоянию на 2023 г. его доля в мировом объеме производства составляет 30%, а к 2030 г. может увеличиться до 34%.
По расчетам АЦ ТЭК, в России производство окиси этилена может увеличиться на 24% к 2030 г., однако в мировом масштабе доля РФ не превысит 1,5%. Несмотря на это, Россия останется основным производителем окиси этилена в СНГ.
#иран #нефтехимия #перспективы
В МИРЕ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ ЭКОЛОГИЧНОСТИ УГОЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ
Понимание того, что угольная генерация остается балансирующим источником энергии, а экономическое развитие без нее пока вряд ли возможно, дает основание для дальнейшей модернизации действующих и строительства новых ТЭС с применением технологий HELE, считают эксперты АЦ ТЭК.
Так, в Китае, Индии и США, на долю которых приходятся 75% мировой выработки электроэнергии на угле, внедряют ряд передовых технологий, которые снижают потребление топлива и выбросы загрязняющих веществ, сокращают водопотребление и затраты на строительство и эксплуатацию. Применение таких технологий позволяет совместно с углем сжигать низкоуглеродные виды топлива (газ, аммиак и водород) в существующих установках, а также твердые вещества (биомассу и бытовые отходы) с дальнейшим улавливанием, утилизацией и хранением углерода.
Китайская Национальная система торговли выбросами (ETS) мотивирует инвестировать в строительство сверхкритических и ультрасуперкритических (USC) установок. Среди новых объектов угольной генерации необходимо выделить следующие:
- ультрасовременная угольная установка USC мощностью 1,35 ГВт Pingshan Phase II компании Shenergy, чистый КПД которой достигает 49,4%; это делает ее самой эффективной угольной электростанцией в мире;
- на ТЭС Xuzhou Unit 3 компания Shenergy осуществила модернизацию докритического угольного энергоблока мощностью 320 МВт с повышением КПД до 43,6%, что выше, чем у всех существующих китайских сверхкритических энергоблоков и даже многих энергоблоков USC;
- компания Shenergy запустила две усовершенствованные сверхкритические установки мощностью по 1 ГВт на ТЭС Caofeidian с применением технологий со сверхнизкими выбросами, десульфурации и обеспыливания;
- компания China Energy Investment объявила об успешном испытании пилотного проекта котла мощностью 40 МВт на угольной ТЭС Huaneng Yantai, где осуществлено совместное сжигание аммиака и угля;
- эта же компания запустила установку CCU с мощностью 500 тыс. т/г. на угольной ТЭС Taizhou в провинции Цзянсу.
В Индии также уделяется большое внимание повышению эффективности угольной генерации, сбалансированности растущего спроса на энергию с экологическим обязательствами. Несмотря на цель энергостратегии (довести к 2030 г. долю ВИЭ до 50%), в Индии не планируется вывод из эксплуатации или перевод на другое топливо 172 подключенных к энергосистеме угольных ТЭС. Относительно недавно там стали вводиться ТЭС, работающие на технологиях HELE. Только в 2019 г. государственная NTPC реализовала первый проект на USC: это двухблочная угольная ТЭС мощностью 1320 МВт в штате Мадхья-Прадеш. В 2023 г. NTPC ввела в эксплуатацию первую в стране с USC-установку, оснащенную конденсатором с воздушным охлаждением для второго контура, что решает проблему нехватки воды. Годом ранее NTPC на своей крупнейшей угольной Виндхьячальской ТЭС мощностью 4,8 ГВт реализовала улавливание углерода. В дальнейшем из окиси углерода посредством каталитического гидрирования будут получать метанол. Производство водорода будет производиться на установках, оснащенных системой высокотемпературного парового электролиза.
В США, которые занимают третье место в мире по производству электроэнергии на угле, в течение последних 10 лет ежегодно выводилось из эксплуатации в среднем 9,5 ГВт угольных мощностей. Согласно исследованиям, для плавного перехода к энергетике будущего предусмотрено создание эффективной угольной генерации, оптимизированной под решение различных задач по оперативной диспетчеризации. Программа предусматривает комплексный подход к продлению срока службы и увеличению производительности существующих угольных ТЭС. Строительство новых ТЭС не предусмотрено, однако будут реализованы мероприятия на повышение теплотехнических характеристик энергоблоков.
Ранее на COP28 РФ, КНР и Индия отказались взять на себя обязательства, направленные на ускоренный вывод из эксплуатации существующих угольных электростанций.
#мир #уголь #перспективы #экологичность
Понимание того, что угольная генерация остается балансирующим источником энергии, а экономическое развитие без нее пока вряд ли возможно, дает основание для дальнейшей модернизации действующих и строительства новых ТЭС с применением технологий HELE, считают эксперты АЦ ТЭК.
Так, в Китае, Индии и США, на долю которых приходятся 75% мировой выработки электроэнергии на угле, внедряют ряд передовых технологий, которые снижают потребление топлива и выбросы загрязняющих веществ, сокращают водопотребление и затраты на строительство и эксплуатацию. Применение таких технологий позволяет совместно с углем сжигать низкоуглеродные виды топлива (газ, аммиак и водород) в существующих установках, а также твердые вещества (биомассу и бытовые отходы) с дальнейшим улавливанием, утилизацией и хранением углерода.
Китайская Национальная система торговли выбросами (ETS) мотивирует инвестировать в строительство сверхкритических и ультрасуперкритических (USC) установок. Среди новых объектов угольной генерации необходимо выделить следующие:
- ультрасовременная угольная установка USC мощностью 1,35 ГВт Pingshan Phase II компании Shenergy, чистый КПД которой достигает 49,4%; это делает ее самой эффективной угольной электростанцией в мире;
- на ТЭС Xuzhou Unit 3 компания Shenergy осуществила модернизацию докритического угольного энергоблока мощностью 320 МВт с повышением КПД до 43,6%, что выше, чем у всех существующих китайских сверхкритических энергоблоков и даже многих энергоблоков USC;
- компания Shenergy запустила две усовершенствованные сверхкритические установки мощностью по 1 ГВт на ТЭС Caofeidian с применением технологий со сверхнизкими выбросами, десульфурации и обеспыливания;
- компания China Energy Investment объявила об успешном испытании пилотного проекта котла мощностью 40 МВт на угольной ТЭС Huaneng Yantai, где осуществлено совместное сжигание аммиака и угля;
- эта же компания запустила установку CCU с мощностью 500 тыс. т/г. на угольной ТЭС Taizhou в провинции Цзянсу.
В Индии также уделяется большое внимание повышению эффективности угольной генерации, сбалансированности растущего спроса на энергию с экологическим обязательствами. Несмотря на цель энергостратегии (довести к 2030 г. долю ВИЭ до 50%), в Индии не планируется вывод из эксплуатации или перевод на другое топливо 172 подключенных к энергосистеме угольных ТЭС. Относительно недавно там стали вводиться ТЭС, работающие на технологиях HELE. Только в 2019 г. государственная NTPC реализовала первый проект на USC: это двухблочная угольная ТЭС мощностью 1320 МВт в штате Мадхья-Прадеш. В 2023 г. NTPC ввела в эксплуатацию первую в стране с USC-установку, оснащенную конденсатором с воздушным охлаждением для второго контура, что решает проблему нехватки воды. Годом ранее NTPC на своей крупнейшей угольной Виндхьячальской ТЭС мощностью 4,8 ГВт реализовала улавливание углерода. В дальнейшем из окиси углерода посредством каталитического гидрирования будут получать метанол. Производство водорода будет производиться на установках, оснащенных системой высокотемпературного парового электролиза.
В США, которые занимают третье место в мире по производству электроэнергии на угле, в течение последних 10 лет ежегодно выводилось из эксплуатации в среднем 9,5 ГВт угольных мощностей. Согласно исследованиям, для плавного перехода к энергетике будущего предусмотрено создание эффективной угольной генерации, оптимизированной под решение различных задач по оперативной диспетчеризации. Программа предусматривает комплексный подход к продлению срока службы и увеличению производительности существующих угольных ТЭС. Строительство новых ТЭС не предусмотрено, однако будут реализованы мероприятия на повышение теплотехнических характеристик энергоблоков.
Ранее на COP28 РФ, КНР и Индия отказались взять на себя обязательства, направленные на ускоренный вывод из эксплуатации существующих угольных электростанций.
#мир #уголь #перспективы #экологичность
ПЕРСПЕКТИВЫ CCUS-ПРОЕКТОВ: ПОКА БЕЗ ГОСПОДДЕРЖКИ НИКАК
Аналитический Центр ТЭК продолжает разбор положений итоговой резолюции СОР28, и сегодня предлагаем рассмотреть положение об "Ускорении внедрения технологий с нулевым и низким уровнем выбросов, включая ВИЭ, ядерные технологии, технологии CCS и CCUS". Конкретно речь пойдет об ускорении развития технологии улавливания, хранения и использования углерода (CCUS).
Количество действующих CCUS-проектов в мире все еще ограничено, несмотря на их значительный потенциал и перспективность для достижения целей Парижского соглашения. Анализ показывает, что запланированных усилий для развития отрасли недостаточно, а реализация проектов вряд ли пока возможна без поддержки со стороны государства, отмечают эксперты АЦ ТЭК.
Сейчас мощности активных CCS-проектов по подземному хранению СО2 составляют около 50,0 млн т/г. Оценки консалтинговой фирмы Kearney, МЭА и Минэнерго США показывают, что к 2030 г. суммарные мощности таких проектов составят 170 млн т/г., а к 2050 г. - около 5 млрд т/г. Это произойдет при условии, что суммарные выбросы климатически активных газов снизятся до 10 млрд т/г. CO2-экв. Таким образом, к 2050 г. CCUS-проекты смогут покрывать половину выбросов, в то время как сейчас их улавливание составляет менее 1% от общего объема выбросов.
Главный эксперт департамента устойчивого развития АЦ ТЭК Кирилл #Медведев отмечает, что оценка потенциала хранения СО2 в геологических формациях в мире пока остается неопределенной. Наибольшим потенциалом обладают минерализованные водоносные пласты, но пока они изучены мало. США, Китай и Европа являются самыми изученными регионами, но комплексные исследования проводились лишь небольшим количеством организаций. По различным оценкам, геологический потенциал Земли по хранению СО2 варьируется от 8 до 55 трлн т.
Стоимость CCUS может значительно различаться в зависимости от области применения, местоположения и масштаба источников выбросов. Анализ стоимостной цепочки показывает, что стоимость СО2 варьируется сейчас от $20 до $450/т, причем на стоимость улавливания приходится около 75% от общей стоимости CCUS-проектов. В ближайшее десятилетие мир сможет потенциально улавливать, хранить и использовать около 550 млн т/г. СО2-экв. при цене ниже $40/т. Однако это оптимистичный сценарий, не учитывающий экономические, политические и социальные риски. Для увеличения этого показателя необходимо развитие технологий и снижение их стоимости. Без господдержки массовое внедрение CCUS в настоящее время практически нерентабельно.
Важными заинтересованными сторонами в реализации CCUS-проектов естественным образом являются нефтегазовые компании. Однако вопросы регулирования и международного сотрудничества могут создавать препятствия для их реализации. Несмотря на это, российские компании, такие как "НОВАТЭК", "Роснефть", "Татнефть", "Газпром нефть" и НЛМК, уже планируют или реализуют CCUS-проекты на практике. В России есть значительный потенциал по хранению СО2 в истощенных коллекторах, а также его использованию в третичных методах добычи нефти (СО2-МУН). По оценкам саудовского института KAPSARC, объем закачки СО2 на суше в РФ с использованием технологии СО2-МУН вблизи источников выбросов СО2 составляет 11,9 млрд т, а технический потенциал закачки СО2 в истощенные пласты оценивается на уровне 57 млрд т. Организация GCCSI также оценивает потенциал нефтегазовых месторождений РФ для хранения в 10 млрд т.
Однако развитию данной технологии мешают регуляторные, технологические и экономические барьеры. Отсутствие регулирования в области CCUS и рынка углерода, низкая рентабельность являются проблемами. Исследование Национального минерально-сырьевого университета "Горный" показывает, что общая потенциальная емкость подземных резервуаров для хранения СО2 в России составляет 127-157 млрд т. Эти цифры говорят о большом потенциале страны в области CCUS и указывают на возможность использования данной технологии для снижения выбросов парниковых газов и увеличения нефтеотдачи.
#выбросы #ccus #мир #перспективы
Аналитический Центр ТЭК продолжает разбор положений итоговой резолюции СОР28, и сегодня предлагаем рассмотреть положение об "Ускорении внедрения технологий с нулевым и низким уровнем выбросов, включая ВИЭ, ядерные технологии, технологии CCS и CCUS". Конкретно речь пойдет об ускорении развития технологии улавливания, хранения и использования углерода (CCUS).
Количество действующих CCUS-проектов в мире все еще ограничено, несмотря на их значительный потенциал и перспективность для достижения целей Парижского соглашения. Анализ показывает, что запланированных усилий для развития отрасли недостаточно, а реализация проектов вряд ли пока возможна без поддержки со стороны государства, отмечают эксперты АЦ ТЭК.
Сейчас мощности активных CCS-проектов по подземному хранению СО2 составляют около 50,0 млн т/г. Оценки консалтинговой фирмы Kearney, МЭА и Минэнерго США показывают, что к 2030 г. суммарные мощности таких проектов составят 170 млн т/г., а к 2050 г. - около 5 млрд т/г. Это произойдет при условии, что суммарные выбросы климатически активных газов снизятся до 10 млрд т/г. CO2-экв. Таким образом, к 2050 г. CCUS-проекты смогут покрывать половину выбросов, в то время как сейчас их улавливание составляет менее 1% от общего объема выбросов.
Главный эксперт департамента устойчивого развития АЦ ТЭК Кирилл #Медведев отмечает, что оценка потенциала хранения СО2 в геологических формациях в мире пока остается неопределенной. Наибольшим потенциалом обладают минерализованные водоносные пласты, но пока они изучены мало. США, Китай и Европа являются самыми изученными регионами, но комплексные исследования проводились лишь небольшим количеством организаций. По различным оценкам, геологический потенциал Земли по хранению СО2 варьируется от 8 до 55 трлн т.
Стоимость CCUS может значительно различаться в зависимости от области применения, местоположения и масштаба источников выбросов. Анализ стоимостной цепочки показывает, что стоимость СО2 варьируется сейчас от $20 до $450/т, причем на стоимость улавливания приходится около 75% от общей стоимости CCUS-проектов. В ближайшее десятилетие мир сможет потенциально улавливать, хранить и использовать около 550 млн т/г. СО2-экв. при цене ниже $40/т. Однако это оптимистичный сценарий, не учитывающий экономические, политические и социальные риски. Для увеличения этого показателя необходимо развитие технологий и снижение их стоимости. Без господдержки массовое внедрение CCUS в настоящее время практически нерентабельно.
Важными заинтересованными сторонами в реализации CCUS-проектов естественным образом являются нефтегазовые компании. Однако вопросы регулирования и международного сотрудничества могут создавать препятствия для их реализации. Несмотря на это, российские компании, такие как "НОВАТЭК", "Роснефть", "Татнефть", "Газпром нефть" и НЛМК, уже планируют или реализуют CCUS-проекты на практике. В России есть значительный потенциал по хранению СО2 в истощенных коллекторах, а также его использованию в третичных методах добычи нефти (СО2-МУН). По оценкам саудовского института KAPSARC, объем закачки СО2 на суше в РФ с использованием технологии СО2-МУН вблизи источников выбросов СО2 составляет 11,9 млрд т, а технический потенциал закачки СО2 в истощенные пласты оценивается на уровне 57 млрд т. Организация GCCSI также оценивает потенциал нефтегазовых месторождений РФ для хранения в 10 млрд т.
Однако развитию данной технологии мешают регуляторные, технологические и экономические барьеры. Отсутствие регулирования в области CCUS и рынка углерода, низкая рентабельность являются проблемами. Исследование Национального минерально-сырьевого университета "Горный" показывает, что общая потенциальная емкость подземных резервуаров для хранения СО2 в России составляет 127-157 млрд т. Эти цифры говорят о большом потенциале страны в области CCUS и указывают на возможность использования данной технологии для снижения выбросов парниковых газов и увеличения нефтеотдачи.
#выбросы #ccus #мир #перспективы
КОКСУЮЩИЙСЯ УГОЛЬ ДЛЯ ИНДИИ БУДЕТ ЗАКУПАТЬ КОНСОРЦИУМ ПОД ГОСКОНТРОЛЕМ
Индия планирует сформировать консорциум из госкомпаний для облегчения импорта коксующегося угля, чтобы помочь местным сталелитейным компаниям преодолеть дефицит.
Ведущие индийские сталелитейные фирмы, пострадавшие от сокращения поставок и повышения цен на коксующийся уголь, обратились к правительству с просьбой помочь увеличить поставки ключевого сырья для производства стали. В целом они потребляют около 70 млн т/г. такого угля, а импорт покрывает около 85% общей потребности страны в нем. Cталелитейные заводы Индии, второго по величине производителя сырой стали в мире, столкнулись с нестабильными поставками коксующегося угля из Австралии, на долю которого обычно приходится более половины годового импорта.
Помимо Австралии, Индия импортирует коксующийся уголь из США, Индонезии, Канады и России.
Консорциум компаний должен облегчить сталелитейщикам импорт угля, установив контакты с поставщиками в разных странах, согласовав цены и другие условия импортных сделок. Также консорциум рассмотрит возможность диверсификации импорта, в том числе по результатам планируемых переговоров с Монголией.
Руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Виктор #Иванов считает, что основная идея создания подобного консорциума состоит в том, чтобы диверсифицировать корзину импорта и расширить охват иных поставщиков, кроме Австралии, которая не может обеспечить равномерность поставок.
Он также отметил, что Индия будет закупать больше коксующегося угля в России, чтобы восполнять выпадающие поставки из Австралии. Преимуществом закупок у Москвы является то, что российский уголь дешевле австралийского, подчеркнул Иванов. Что касается другого стратегического конкурента России на рынке коксующегося угля - Монголии, то она пока не нашла оптимального маршрута для транспортировки сырья в Индию.
В конце 2023 г. стало известно о снижении Австралией экспорта коксующегося угля до 134,85 млн т (-4% г./г.) за январь - ноябрь, в том числе из-за влияния климатических катаклизмов, которые и в будущем будут вносить коррективы в возможность бесперебойных поставок австралийского топлива.
#индия #уголь #импорт #перспективы
Индия планирует сформировать консорциум из госкомпаний для облегчения импорта коксующегося угля, чтобы помочь местным сталелитейным компаниям преодолеть дефицит.
Ведущие индийские сталелитейные фирмы, пострадавшие от сокращения поставок и повышения цен на коксующийся уголь, обратились к правительству с просьбой помочь увеличить поставки ключевого сырья для производства стали. В целом они потребляют около 70 млн т/г. такого угля, а импорт покрывает около 85% общей потребности страны в нем. Cталелитейные заводы Индии, второго по величине производителя сырой стали в мире, столкнулись с нестабильными поставками коксующегося угля из Австралии, на долю которого обычно приходится более половины годового импорта.
Помимо Австралии, Индия импортирует коксующийся уголь из США, Индонезии, Канады и России.
Консорциум компаний должен облегчить сталелитейщикам импорт угля, установив контакты с поставщиками в разных странах, согласовав цены и другие условия импортных сделок. Также консорциум рассмотрит возможность диверсификации импорта, в том числе по результатам планируемых переговоров с Монголией.
Руководитель проекта департамента угольной промышленности и перспективных энергоносителей Аналитического центра ТЭК Виктор #Иванов считает, что основная идея создания подобного консорциума состоит в том, чтобы диверсифицировать корзину импорта и расширить охват иных поставщиков, кроме Австралии, которая не может обеспечить равномерность поставок.
Он также отметил, что Индия будет закупать больше коксующегося угля в России, чтобы восполнять выпадающие поставки из Австралии. Преимуществом закупок у Москвы является то, что российский уголь дешевле австралийского, подчеркнул Иванов. Что касается другого стратегического конкурента России на рынке коксующегося угля - Монголии, то она пока не нашла оптимального маршрута для транспортировки сырья в Индию.
В конце 2023 г. стало известно о снижении Австралией экспорта коксующегося угля до 134,85 млн т (-4% г./г.) за январь - ноябрь, в том числе из-за влияния климатических катаклизмов, которые и в будущем будут вносить коррективы в возможность бесперебойных поставок австралийского топлива.
#индия #уголь #импорт #перспективы