ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНДИЙСКАЯ ЭНЕРГОКОМПАНИЯ НАМЕРЕНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИМПОРТА УГЛЯ В 2021-2022 ГГ.
🔹Крупнейшая государственная энергокомпания Индии NTPC, на долю которой приходится около четверти угольных ТЭС страны, не планирует импортировать уголь в период финансового года с апреля 2021 по март 2022 гг. с учетом внутренней доступности этого топлива и политики правительства по воспрепятствованию закупкам за рубежом.
🔹NTPC не намерена проводить новые тендеры и ожидает к декабрю поставок импортного угля в объеме около 700 тыс. т остаточного объема от ранее проведенных тендеров.
🔹Решение компании может негативно сказаться на общем объеме импорта, несмотря на недавний его рост в связи с активизацией промышленной деятельности и низким уровнем прошлогодних запасов. Импорт вырос на 2,88 млн т в годовом и на 1,69 млн т в месячном исчислении до 14,04 млн т в апреле после пяти месяцев сокращения.
🔹Госкомпания Coal India Limited (CIL) продвигает свою политику импортозамещения в 2021-2022 гг. в рамках государственной инициативы и сокращает высокие уровни запасов. Они упали до 74,3 млн т на 31 мая с 87,12 млн т на конец апреля, но все еще остаются значительными.
🔹Поставки CIL в энергетический сектор выросли за последние месяцы, но рост числа заболеваний COVID-19 и связанные с этим ограничения в ряде районов могут сказаться на спросе и выработке электроэнергии.
🔹Производство электроэнергии на угле NTPC выросло в январе-марте на 13,7% г./г. до 77,63 ТВт*ч. Более высокий уровень потребления угля и ряд налоговых послаблений помогли компании увеличить чистую прибыль до 46,5 млрд рупий ($627 млн) по сравнению с 16,3 млрд рупий ($219 млн) за тот же период 2020 г.
Источник: Argus
#уголь
🔹Крупнейшая государственная энергокомпания Индии NTPC, на долю которой приходится около четверти угольных ТЭС страны, не планирует импортировать уголь в период финансового года с апреля 2021 по март 2022 гг. с учетом внутренней доступности этого топлива и политики правительства по воспрепятствованию закупкам за рубежом.
🔹NTPC не намерена проводить новые тендеры и ожидает к декабрю поставок импортного угля в объеме около 700 тыс. т остаточного объема от ранее проведенных тендеров.
🔹Решение компании может негативно сказаться на общем объеме импорта, несмотря на недавний его рост в связи с активизацией промышленной деятельности и низким уровнем прошлогодних запасов. Импорт вырос на 2,88 млн т в годовом и на 1,69 млн т в месячном исчислении до 14,04 млн т в апреле после пяти месяцев сокращения.
🔹Госкомпания Coal India Limited (CIL) продвигает свою политику импортозамещения в 2021-2022 гг. в рамках государственной инициативы и сокращает высокие уровни запасов. Они упали до 74,3 млн т на 31 мая с 87,12 млн т на конец апреля, но все еще остаются значительными.
🔹Поставки CIL в энергетический сектор выросли за последние месяцы, но рост числа заболеваний COVID-19 и связанные с этим ограничения в ряде районов могут сказаться на спросе и выработке электроэнергии.
🔹Производство электроэнергии на угле NTPC выросло в январе-марте на 13,7% г./г. до 77,63 ТВт*ч. Более высокий уровень потребления угля и ряд налоговых послаблений помогли компании увеличить чистую прибыль до 46,5 млрд рупий ($627 млн) по сравнению с 16,3 млрд рупий ($219 млн) за тот же период 2020 г.
Источник: Argus
#уголь
ЯПОНИЯ В МАЕ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ НА 9% Г./Г., НО ПО ИТОГАМ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛА НА 6%
🔹Импорт коксующегося угля в Японию немного снизился в мае по сравнению с апрелем, но остался намного выше уровня прошлого года, чему способствовало восстановление экономики после пандемии COVID-19, в то время как импорт металлургического кокса упал с рекордного уровня в апреле.
🔹По данным министерства финансов, в мае Япония импортировала 5,05 млн т коксующегося угля (-1% м./м., +9% г./г.). При этом в целом в период января-мая 2021 г. импорт такого угля сократился на 6% по сравнению с тем же периодом 2020 г. до 26,1 млн т.
🔹Цены на коксующийся уголь, поставленный морским путем, выросли в мае на 41,5% м./м. до $151,60/т FOB. Спотовая цена Argus на низколетучий твердый коксующийся уголь премиальных марок в среднем составила $124,7/т FOB Австралия в мае, что на 12,2% больше апреля, когда цена составляла $111,11/т.
🔹Поставки угля из Австралии, крупнейшего поставщика угольного топлива в Японию, в мае выросли до 2,9 млн т (+3% м./м., +16% г./г.). На втором месте идет Индонезия: страна сократила свои поставки в Японию на 5% г./г. до 722 тыс. т. В то же время производство нерафинированной стали в Японии в мае выросло по сравнению с прошлым годом, поскольку спрос на сталь для автомобилестроения постепенно восстанавливался за счет увеличения поставок автомобилей на экспорт.
🔹Импорт металлургического кокса в Японию упал на 9% с шестилетнего максимума 289,7 тыс. т в апреле до 263,5 тыс. т в мае после трехмесячного роста. Но импорт в мае все равно увеличился сразу в 12 раз по сравнению с маем 2020 г., когда последствия пандемии ощущались наиболее сильно. Практически весь металлургический кокс импортирован из Китая.
Источник: Argus
#уголь
🔹Импорт коксующегося угля в Японию немного снизился в мае по сравнению с апрелем, но остался намного выше уровня прошлого года, чему способствовало восстановление экономики после пандемии COVID-19, в то время как импорт металлургического кокса упал с рекордного уровня в апреле.
🔹По данным министерства финансов, в мае Япония импортировала 5,05 млн т коксующегося угля (-1% м./м., +9% г./г.). При этом в целом в период января-мая 2021 г. импорт такого угля сократился на 6% по сравнению с тем же периодом 2020 г. до 26,1 млн т.
🔹Цены на коксующийся уголь, поставленный морским путем, выросли в мае на 41,5% м./м. до $151,60/т FOB. Спотовая цена Argus на низколетучий твердый коксующийся уголь премиальных марок в среднем составила $124,7/т FOB Австралия в мае, что на 12,2% больше апреля, когда цена составляла $111,11/т.
🔹Поставки угля из Австралии, крупнейшего поставщика угольного топлива в Японию, в мае выросли до 2,9 млн т (+3% м./м., +16% г./г.). На втором месте идет Индонезия: страна сократила свои поставки в Японию на 5% г./г. до 722 тыс. т. В то же время производство нерафинированной стали в Японии в мае выросло по сравнению с прошлым годом, поскольку спрос на сталь для автомобилестроения постепенно восстанавливался за счет увеличения поставок автомобилей на экспорт.
🔹Импорт металлургического кокса в Японию упал на 9% с шестилетнего максимума 289,7 тыс. т в апреле до 263,5 тыс. т в мае после трехмесячного роста. Но импорт в мае все равно увеличился сразу в 12 раз по сравнению с маем 2020 г., когда последствия пандемии ощущались наиболее сильно. Практически весь металлургический кокс импортирован из Китая.
Источник: Argus
#уголь
МИРОВОЙ РЫНОК СПГ ОЖИДАЮТ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ ЦЕН – ОТЧЕТ
На мировом рынке СПГ в ближайшие несколько лет будет наблюдаться избыток предложения, что приведет к снижению цен, прогнозирует офис главного экономиста министерства промышленности, науки, энергетики и ресурсов Австралии.
🔹Ожидается, что объем мировой торговли СПГ в этом году составит 363,7 млн т (+2,5% г./г.), в 2022 г. он вырастет еще на 7,7% г./г. до 391,7 млн т и достигнет 398 млн т к 2023 г (+1,6% г./г.).
🔹При этом спотовые цены на СПГ в Азии могут восстановиться до $10,80/млн БТЕ ($4,50/млн БТЕ годом ранее), однако снизиться до $9,20/млн БТЕ в 2022 г. и до $8,20/млн БТЕ в 2023 г.
Мировой импорт СПГ в 2020 г. достиг отметки в 364,5 млн т (+12,8% г./г.), за 1П 2021 г составил 195,6 млн т (+5% г./г.), при этом импорт СПГ европейскими странами снизился до 43,13 млн т (-20% г./г.), Азия нарастила импорт до 139,5 млн т за 1П 2021 г. (+14% г./г.).
🔹Импорт СПГ Японией немного сократится в 2021 г. до 73 млн т (-5% г./г.) в результате восстановления стабильной работы АЭС, некоторые из которых работали с перебоями в зимний период 2020-2021 гг., что увеличило газовую генерацию. В 2023 г. из-за увеличения генерации атомными электростанциями импорт СПГ снизится до 72 млн т (-1,4% от уровня 2021 г.).
🔹Китай в 2020 г. увеличил импорт СПГ до 67 млн т (+12% г./г.), ожидается, что его импорт КНР останется ключевым драйвером роста мирового спроса. По оценкам аналитиков, в период с 2021 по 2023 гг. импорт СПГ Пекином будет продолжать расти и составит около 72,8 млн т в 2021 г. (+8,7% г./г.) и 79,1 млн в 2022 г. (+8,7 % г./г.), когда объем китайского импорта превысит японский.
🔹Импорт СПГ Европой сократится с 85 млн т в 2020 г. до 69 млн к 2023 г. (-19% от уровня 2020 г.) в результате ввода двух новых МГП – «Северного потока-2» и Трансадриатического трубопровода и увеличения торговли трубопроводным газом как следствие.
Главными экспортерами СПГ в 2021 г. остаются Катар и Австралия, за 1П 2021 г экспорт катарского СПГ составил 40,2 млн т (+1,4% г./г.), объемы австралийского СПГ остались неизменны относительно 1П 2020 г. – 38,9 млн т. В тоже время США продолжают наращивать поставки, так за 1П 2021 г. экспорт увеличился на 42,2% г./г. и достиг 35,5 млн т
🔹Экспорт СПГ из Катара в перспективе до 2023 г. останется стабильным и будет находиться на уровне 79 млн т в 2021-2023 гг. Увеличение экспортных мощностей прогнозируется на 2026 г., после реализации проекта разработки восточной части Северного месторождения (North Field East, NFE), включающего строительство крупнейшего в мире СПГ-завода мощностью 33 млн т/г. В результате страна сможет экспортировать до 110 млн т СПГ (+39% к уровню 2021-2023 гг.).
🔹Экспорт СПГ из Австралии сократится, согласно прогнозу, на 0,7% г./г. в 2020-2021 финансовом году (июль-июнь) до 78,7 млн т, однако вырастет до 82,9 млн т (+5,3% г./г.) и 83,1 млн т (+0,2% г./г.) в 2021-2022 и 2022-2023 финансовых годах соответственно.
🔹Экспорт СПГ из США достиг 50 млн т в 2020 г. (+31% г/г.) и продолжает расти. В 2021 г., согласно прогнозу австралийского министерства, он увеличится на 13% г./г. и достигнет Темпы роста г./г. В 2022 г. прирост будет не таким высоким в связи более низким уровнем ввода новых производственных мощностей (+3,6% г./г., до 58 млн т). Однако в 2023 г. прирост будет более значимым – на 5,8% г./г. до 62 млн т.
На мировом рынке СПГ в ближайшие несколько лет будет наблюдаться избыток предложения, что приведет к снижению цен, прогнозирует офис главного экономиста министерства промышленности, науки, энергетики и ресурсов Австралии.
🔹Ожидается, что объем мировой торговли СПГ в этом году составит 363,7 млн т (+2,5% г./г.), в 2022 г. он вырастет еще на 7,7% г./г. до 391,7 млн т и достигнет 398 млн т к 2023 г (+1,6% г./г.).
🔹При этом спотовые цены на СПГ в Азии могут восстановиться до $10,80/млн БТЕ ($4,50/млн БТЕ годом ранее), однако снизиться до $9,20/млн БТЕ в 2022 г. и до $8,20/млн БТЕ в 2023 г.
Мировой импорт СПГ в 2020 г. достиг отметки в 364,5 млн т (+12,8% г./г.), за 1П 2021 г составил 195,6 млн т (+5% г./г.), при этом импорт СПГ европейскими странами снизился до 43,13 млн т (-20% г./г.), Азия нарастила импорт до 139,5 млн т за 1П 2021 г. (+14% г./г.).
🔹Импорт СПГ Японией немного сократится в 2021 г. до 73 млн т (-5% г./г.) в результате восстановления стабильной работы АЭС, некоторые из которых работали с перебоями в зимний период 2020-2021 гг., что увеличило газовую генерацию. В 2023 г. из-за увеличения генерации атомными электростанциями импорт СПГ снизится до 72 млн т (-1,4% от уровня 2021 г.).
🔹Китай в 2020 г. увеличил импорт СПГ до 67 млн т (+12% г./г.), ожидается, что его импорт КНР останется ключевым драйвером роста мирового спроса. По оценкам аналитиков, в период с 2021 по 2023 гг. импорт СПГ Пекином будет продолжать расти и составит около 72,8 млн т в 2021 г. (+8,7% г./г.) и 79,1 млн в 2022 г. (+8,7 % г./г.), когда объем китайского импорта превысит японский.
🔹Импорт СПГ Европой сократится с 85 млн т в 2020 г. до 69 млн к 2023 г. (-19% от уровня 2020 г.) в результате ввода двух новых МГП – «Северного потока-2» и Трансадриатического трубопровода и увеличения торговли трубопроводным газом как следствие.
Главными экспортерами СПГ в 2021 г. остаются Катар и Австралия, за 1П 2021 г экспорт катарского СПГ составил 40,2 млн т (+1,4% г./г.), объемы австралийского СПГ остались неизменны относительно 1П 2020 г. – 38,9 млн т. В тоже время США продолжают наращивать поставки, так за 1П 2021 г. экспорт увеличился на 42,2% г./г. и достиг 35,5 млн т
🔹Экспорт СПГ из Катара в перспективе до 2023 г. останется стабильным и будет находиться на уровне 79 млн т в 2021-2023 гг. Увеличение экспортных мощностей прогнозируется на 2026 г., после реализации проекта разработки восточной части Северного месторождения (North Field East, NFE), включающего строительство крупнейшего в мире СПГ-завода мощностью 33 млн т/г. В результате страна сможет экспортировать до 110 млн т СПГ (+39% к уровню 2021-2023 гг.).
🔹Экспорт СПГ из Австралии сократится, согласно прогнозу, на 0,7% г./г. в 2020-2021 финансовом году (июль-июнь) до 78,7 млн т, однако вырастет до 82,9 млн т (+5,3% г./г.) и 83,1 млн т (+0,2% г./г.) в 2021-2022 и 2022-2023 финансовых годах соответственно.
🔹Экспорт СПГ из США достиг 50 млн т в 2020 г. (+31% г/г.) и продолжает расти. В 2021 г., согласно прогнозу австралийского министерства, он увеличится на 13% г./г. и достигнет Темпы роста г./г. В 2022 г. прирост будет не таким высоким в связи более низким уровнем ввода новых производственных мощностей (+3,6% г./г., до 58 млн т). Однако в 2023 г. прирост будет более значимым – на 5,8% г./г. до 62 млн т.
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ МОГУТ СТАТЬ ДЕШЕВЛЕ ТРАДИЦИОННЫХ АВТО ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ
🔹Средняя цена электромобиля без учета субсидий может стать ниже цены автомобиля на ДВС в течение примерно пяти лет, говорится в исследовании BloombergNEF.
🔹Уже сейчас Ford заявляет, что цена модели F-150, анонсированной на 2022 г., на электричестве и ДВС будет одинаковая. Средняя цена электромобиля в Норвегии уже ниже цены обычного авто, однако пока такой паритет возможен только благодаря государственному субсидированию.
🔹Самой дорогой частью электромобиля является аккумулятор, стоимость которого в 2020 г. составляет $137/кВт*ч. После преодоления порогового уровня в $100/кВт*ч цена электромобиля и автомобиля на ДВС будет примерно равной. При снижении стоимости батареи до $80/кВт*ч (ожидается к 2026 г.), электромобили будут предпочтительны для потребителя в развитых странах. А при достижении уровня $60/кВт*ч в 2029 г. электромобили станут выгоднее в большинстве регионов мира.
🔹Сейчас электромобили собираются на универсальных или модифицированных автомобильных базах, пригодных для электропривода и ДВС, что дает возможность производителям своевременно отвечать на изменения спроса. С началом массового распространения «чистого» транспорта у производителей появится возможность разработать собственную базу, не опираясь на традиционный транспорт, что дополнительно повысит характеристики и снизит стоимость электромобиля.
🔹В пессимистическом сценарии, который предполагает рост цен на материалы для батарей, ценовой паритет достигается в 2028 г., а в оптимистическом к 2025 г. При этом, требования потребителя к дальности поездки, погодные условия и иные особенности не позволят электромобилям занять 100% рынка дорожного транспорта.
#энергопереход #электромобили
🔹Средняя цена электромобиля без учета субсидий может стать ниже цены автомобиля на ДВС в течение примерно пяти лет, говорится в исследовании BloombergNEF.
🔹Уже сейчас Ford заявляет, что цена модели F-150, анонсированной на 2022 г., на электричестве и ДВС будет одинаковая. Средняя цена электромобиля в Норвегии уже ниже цены обычного авто, однако пока такой паритет возможен только благодаря государственному субсидированию.
🔹Самой дорогой частью электромобиля является аккумулятор, стоимость которого в 2020 г. составляет $137/кВт*ч. После преодоления порогового уровня в $100/кВт*ч цена электромобиля и автомобиля на ДВС будет примерно равной. При снижении стоимости батареи до $80/кВт*ч (ожидается к 2026 г.), электромобили будут предпочтительны для потребителя в развитых странах. А при достижении уровня $60/кВт*ч в 2029 г. электромобили станут выгоднее в большинстве регионов мира.
🔹Сейчас электромобили собираются на универсальных или модифицированных автомобильных базах, пригодных для электропривода и ДВС, что дает возможность производителям своевременно отвечать на изменения спроса. С началом массового распространения «чистого» транспорта у производителей появится возможность разработать собственную базу, не опираясь на традиционный транспорт, что дополнительно повысит характеристики и снизит стоимость электромобиля.
🔹В пессимистическом сценарии, который предполагает рост цен на материалы для батарей, ценовой паритет достигается в 2028 г., а в оптимистическом к 2025 г. При этом, требования потребителя к дальности поездки, погодные условия и иные особенности не позволят электромобилям занять 100% рынка дорожного транспорта.
#энергопереход #электромобили
ПЕРЕВОД АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДОВ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ ОТРАСЛИ НА 26%
🔹Сектор производства алюминия дает порядка 2,6% мировых выбросов парниковых газов, из них около 70% приходится на Китай, тогда как доля страны в производстве алюминия составляет 57%. Это говорит о доминирующей доле (85-87%) угля в качестве топлива в процессе электролиза алюминия в стране.
🔹Базовый прогноз предложения алюминия в мире предполагает рост производства до 16 млн т/г. к 2030 г. (+24% к уровню 2020 г.), при этом интенсивность выбросов по отрасли сократится лишь на 6%. Расчеты экспертов показывают, что в такой ситуации в абсолютных величинах выбросы парниковых газов от мировой алюминиевой промышленности вырастут примерно на 15%. Так:
▫️Прямые выбросы от производства (Scope 1) снизятся на 10% по мере развития технологий обработки сырья;
▫️Выбросы от закупки электроэнергии отраслью (Scope 2) вырастут на 6% из-за высокой доли угольных электростанций в Азии;
▫️Наибольшая интенсивность выбросов отрасли наблюдается при плавлении и электролизе в части обеспечения электроэнергией электролизных установок. Порядка 60% выбросов алюминиевой отрасли приходится именно на эти установки. Поэтому перевод алюминиевых заводов на использование газа может теоретически снизить выбросы парниковых газов на 26%. Но, учитывая низкую себестоимость угля, вероятное снижение составит всего лишь 2% по отрасли до 2030 г.
Источник: Wood Mackenzie
#энергпереход
🔹Сектор производства алюминия дает порядка 2,6% мировых выбросов парниковых газов, из них около 70% приходится на Китай, тогда как доля страны в производстве алюминия составляет 57%. Это говорит о доминирующей доле (85-87%) угля в качестве топлива в процессе электролиза алюминия в стране.
🔹Базовый прогноз предложения алюминия в мире предполагает рост производства до 16 млн т/г. к 2030 г. (+24% к уровню 2020 г.), при этом интенсивность выбросов по отрасли сократится лишь на 6%. Расчеты экспертов показывают, что в такой ситуации в абсолютных величинах выбросы парниковых газов от мировой алюминиевой промышленности вырастут примерно на 15%. Так:
▫️Прямые выбросы от производства (Scope 1) снизятся на 10% по мере развития технологий обработки сырья;
▫️Выбросы от закупки электроэнергии отраслью (Scope 2) вырастут на 6% из-за высокой доли угольных электростанций в Азии;
▫️Наибольшая интенсивность выбросов отрасли наблюдается при плавлении и электролизе в части обеспечения электроэнергией электролизных установок. Порядка 60% выбросов алюминиевой отрасли приходится именно на эти установки. Поэтому перевод алюминиевых заводов на использование газа может теоретически снизить выбросы парниковых газов на 26%. Но, учитывая низкую себестоимость угля, вероятное снижение составит всего лишь 2% по отрасли до 2030 г.
Источник: Wood Mackenzie
#энергпереход
ТОП 3 НОВОСТИ 5 ИЮЛЯ:
🔹Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 2 июля рекомендовал:
▫️Продолжить постепенное увеличение добычи с августа, наращивая ее в период по декабрь включительно на 400 тбс ежемесячно (2 мбс за пять месяцев);
▫️Продлить срок соглашения ОПЕК+ на восемь месяцев до конца 2022 г.;
▫️При этом ОАЭ поддерживают увеличение добычи ОПЕК+ с августа до конца года, но выступают против продления сделки на 2022 г. в прежних параметрах. Страна попросила пересмотреть базовый уровень ее добычи, от которого рассчитывается сокращение. В текущем соглашении он установлен в 3,2 мбс, ОЭА настаивают на его увеличении до 3,8 мбс. Это позволит стране добывать еще почти 700 тбс нефти;
▫️Переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля.
ТАСС, Нефтегаз, Reuters
🔹Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прекратит к концу 2022 г. инвестировать в проекты по разведке и добыче нефти и газа в рамках планов по согласованию своей деятельности с целями Парижского соглашения. Сейчас 38 стран, в проекты которых инвестирует ЕБРР, в значительной степени зависят от ископаемого топлива и являются на 35% более углеродоемкими в сравнении со средним показателем по миру. Reuters
🔹Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в первом полугодии 2021 г. составил 104,06 млн т (-12,1% г./г.), в июне - 18,49 млн т (+7,8% г./г.), говорится в сводке ЦДУ ТЭК. Таким образом, среднесуточный экспорт за полгода составил 4,21 мбс, за июнь - 4,52 мбс. "Роснефть" в первом полугодии экспортировала по системе "Транснефти" 45,37 млн т нефти (в июне - 8,7 млн т), "Сургутнефтегаз" - 12,84 млн т (2,52 млн т), "ЛУКОЙЛ" - 8,23 млн т (1,24 млн т), "Газпром нефть" - 3,48 млн т (696,1 тыс. т), "Татнефть" - 3,77 млн т (640,43 тыс. т). Интерфакс
🔹Совместный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 2 июля рекомендовал:
▫️Продолжить постепенное увеличение добычи с августа, наращивая ее в период по декабрь включительно на 400 тбс ежемесячно (2 мбс за пять месяцев);
▫️Продлить срок соглашения ОПЕК+ на восемь месяцев до конца 2022 г.;
▫️При этом ОАЭ поддерживают увеличение добычи ОПЕК+ с августа до конца года, но выступают против продления сделки на 2022 г. в прежних параметрах. Страна попросила пересмотреть базовый уровень ее добычи, от которого рассчитывается сокращение. В текущем соглашении он установлен в 3,2 мбс, ОЭА настаивают на его увеличении до 3,8 мбс. Это позволит стране добывать еще почти 700 тбс нефти;
▫️Переговоры продолжатся в понедельник, 5 июля.
ТАСС, Нефтегаз, Reuters
🔹Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прекратит к концу 2022 г. инвестировать в проекты по разведке и добыче нефти и газа в рамках планов по согласованию своей деятельности с целями Парижского соглашения. Сейчас 38 стран, в проекты которых инвестирует ЕБРР, в значительной степени зависят от ископаемого топлива и являются на 35% более углеродоемкими в сравнении со средним показателем по миру. Reuters
🔹Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в первом полугодии 2021 г. составил 104,06 млн т (-12,1% г./г.), в июне - 18,49 млн т (+7,8% г./г.), говорится в сводке ЦДУ ТЭК. Таким образом, среднесуточный экспорт за полгода составил 4,21 мбс, за июнь - 4,52 мбс. "Роснефть" в первом полугодии экспортировала по системе "Транснефти" 45,37 млн т нефти (в июне - 8,7 млн т), "Сургутнефтегаз" - 12,84 млн т (2,52 млн т), "ЛУКОЙЛ" - 8,23 млн т (1,24 млн т), "Газпром нефть" - 3,48 млн т (696,1 тыс. т), "Татнефть" - 3,77 млн т (640,43 тыс. т). Интерфакс
ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ В СЛАНЦЕВОМ СЕКТОРЕ США
🔹Текущая ситуация в нефтегазовом комплексе США показывает, что впервые за последние несколько лет инвестиции непубличных (не торгуемых на бирже) компаний в бурение месторождений сланцевой нефти начали окупаться в связи с ростом цен на нефть до $70/барр.
🔹В отличие от прошлого года, когда в сделках по слиянию и поглощению (M&A) преобладали публичные компании нефтегазового сектора, в текущем году наибольшее число сделок зафиксировано среди непубличных компаний. По данным Morgan Stanley, общая сумма заявленных в 2021 г. продаж активов непубличных сланцевых компаний США составила $17 млрд. Среди наиболее значимых сделок можно отметить:
▫️американская нефтегазовая компания Pioneer Natural Resources приобрела DoublePoint Energy за $6,4 млрд;
▫️американская Civitas Resources приобрела непубличную компанию Crestone Peak Resources, что увеличило стоимость Civitas до $4,5 млрд;
▫️энергокомпания Independence Energy осуществила слияние с Contango Oil&Gas, приобретя все акции компании стоимостью в $5,7 млрд, что позволило американской инвестиционной компании KKR, владеющей Independence Energy, удвоить свою долю в секторе.
🔹В связи с выросшими ценами на нефть публичные компании ожидают дальнейшее увеличение инвестиций в бурение месторождений сланцевой нефти, что негативным образом скажется на свободном денежном потоке и доходности для инвесторов. Однако по мнению аналитиков существует ряд причин, препятствующих такому развитию событий.
🔹В настоящее прогнозируется увеличение числа сделок слияний-поглощений на рынке, в результате которых основной контроль получат публичные компании. В качестве примера можно привести рассмотренную сделку Pioneer, в результате которой было принято решение о немедленном сокращении целевых показателей роста производства сланцевой нефти DoublePoint. Кроме этого увеличение количества буровых установок непубличных компаний было продиктовано желанием повысить стоимость компании в рамках подготовки к продаже, а не реальной необходимостью в увеличении валовых показателей.
🔹Предыдущая бизнес-модель роста компаний состояла в покупке дешевых участков для увеличения валовых объемов производства за счет использования новых технологий. Однако, в связи с тем, что сегодня непубличным компаниям принадлежит более половины активных буровых, у них появляется больше рычагов управления рентабельностью кроме увеличения валовых показателей.
🔹Увеличение количества буровых и объемов добычи в предыдущие годы явилось следствием необходимости выполнения лицензионных обязательств непубличных компаний, а не экономическими соображениями. В настоящее время в отсутствии увеличения цены на нефть до уровня $80-90/барр., по мнению аналитиков, не стоит опасаться существенного увеличения инвестиций в бурение на месторождениях сланцевой нефти.
🔹В результате мнения аналитиков относительно того, восстановится ли добыча сланцевой нефти в США до рекордного максимума в 13 мбс, достигнутого до кризиса, разделились. По прогнозам Rystad Energy, добыча может вернуться к этому уровню через 2-3 года при ценах на нефть в $60/барр. и более. Другие аналитические агентства считают, что нефтегазовая промышленность больше не является растущей отраслью в связи с усилением климатической повестки, что затронет как публичные, так и частные нефтяные компании США.
Источник: Argus Media
🔹Текущая ситуация в нефтегазовом комплексе США показывает, что впервые за последние несколько лет инвестиции непубличных (не торгуемых на бирже) компаний в бурение месторождений сланцевой нефти начали окупаться в связи с ростом цен на нефть до $70/барр.
🔹В отличие от прошлого года, когда в сделках по слиянию и поглощению (M&A) преобладали публичные компании нефтегазового сектора, в текущем году наибольшее число сделок зафиксировано среди непубличных компаний. По данным Morgan Stanley, общая сумма заявленных в 2021 г. продаж активов непубличных сланцевых компаний США составила $17 млрд. Среди наиболее значимых сделок можно отметить:
▫️американская нефтегазовая компания Pioneer Natural Resources приобрела DoublePoint Energy за $6,4 млрд;
▫️американская Civitas Resources приобрела непубличную компанию Crestone Peak Resources, что увеличило стоимость Civitas до $4,5 млрд;
▫️энергокомпания Independence Energy осуществила слияние с Contango Oil&Gas, приобретя все акции компании стоимостью в $5,7 млрд, что позволило американской инвестиционной компании KKR, владеющей Independence Energy, удвоить свою долю в секторе.
🔹В связи с выросшими ценами на нефть публичные компании ожидают дальнейшее увеличение инвестиций в бурение месторождений сланцевой нефти, что негативным образом скажется на свободном денежном потоке и доходности для инвесторов. Однако по мнению аналитиков существует ряд причин, препятствующих такому развитию событий.
🔹В настоящее прогнозируется увеличение числа сделок слияний-поглощений на рынке, в результате которых основной контроль получат публичные компании. В качестве примера можно привести рассмотренную сделку Pioneer, в результате которой было принято решение о немедленном сокращении целевых показателей роста производства сланцевой нефти DoublePoint. Кроме этого увеличение количества буровых установок непубличных компаний было продиктовано желанием повысить стоимость компании в рамках подготовки к продаже, а не реальной необходимостью в увеличении валовых показателей.
🔹Предыдущая бизнес-модель роста компаний состояла в покупке дешевых участков для увеличения валовых объемов производства за счет использования новых технологий. Однако, в связи с тем, что сегодня непубличным компаниям принадлежит более половины активных буровых, у них появляется больше рычагов управления рентабельностью кроме увеличения валовых показателей.
🔹Увеличение количества буровых и объемов добычи в предыдущие годы явилось следствием необходимости выполнения лицензионных обязательств непубличных компаний, а не экономическими соображениями. В настоящее время в отсутствии увеличения цены на нефть до уровня $80-90/барр., по мнению аналитиков, не стоит опасаться существенного увеличения инвестиций в бурение на месторождениях сланцевой нефти.
🔹В результате мнения аналитиков относительно того, восстановится ли добыча сланцевой нефти в США до рекордного максимума в 13 мбс, достигнутого до кризиса, разделились. По прогнозам Rystad Energy, добыча может вернуться к этому уровню через 2-3 года при ценах на нефть в $60/барр. и более. Другие аналитические агентства считают, что нефтегазовая промышленность больше не является растущей отраслью в связи с усилением климатической повестки, что затронет как публичные, так и частные нефтяные компании США.
Источник: Argus Media
ТОП 3 НОВОСТИ 6 ИЮЛЯ:
🔹Встреча министров ОПЕК+, назначенная на понедельник, была отложена на неопределенный срок. Дата следующей встречи пока не согласована. Согласно информации Reuters, ОАЭ выступают против предложения продлить сделку до конца 2022 г. без пересмотра референтного уровня добычи, от которого рассчитывается согласованное странами-участницами соглашения сокращение добычи, с 3,17 мбс до 3,84 мбс. Его увеличение даст ОАЭ возможность дополнительно добывать 672 тбс сверх установленных 2 мбс. Между тем, эксперты считают, что возможный дальнейший компромисс по сделке ОПЕК+ может привести к снижению цен. Reuters
🔹Уровень запасов газа в ПХГ Европы достиг 48,3%, по данным Gas Infrastructure Europe. Темп заполнения хранилищ на прошлой неделе был в среднем на 25% ниже среднего показателя последних пяти лет. Европа ожидает усиления дефицита газа, так как с 6 по 10 июля будет приостановлена прокачка по магистрали «Ямал-Европа» мощностью около 100 млн куб. м/сут. Интерфакс
🔹Высокие темпы восстановления спроса на природный газ до 2024 г. ставят под угрозу достижение цели по нулевым выбросам парниковых газов к 2050 г., согласно отчету Международного энергетического агентства. Ожидается, что в 2021 г. спрос на газ вырастет на 3,6% в связи с восстановлением рынков после рекордного падения в прошлом году, а в период с 2022 по 2024 гг. спрос будет расти в среднем на 1,7%/г. Reuters
🔹Встреча министров ОПЕК+, назначенная на понедельник, была отложена на неопределенный срок. Дата следующей встречи пока не согласована. Согласно информации Reuters, ОАЭ выступают против предложения продлить сделку до конца 2022 г. без пересмотра референтного уровня добычи, от которого рассчитывается согласованное странами-участницами соглашения сокращение добычи, с 3,17 мбс до 3,84 мбс. Его увеличение даст ОАЭ возможность дополнительно добывать 672 тбс сверх установленных 2 мбс. Между тем, эксперты считают, что возможный дальнейший компромисс по сделке ОПЕК+ может привести к снижению цен. Reuters
🔹Уровень запасов газа в ПХГ Европы достиг 48,3%, по данным Gas Infrastructure Europe. Темп заполнения хранилищ на прошлой неделе был в среднем на 25% ниже среднего показателя последних пяти лет. Европа ожидает усиления дефицита газа, так как с 6 по 10 июля будет приостановлена прокачка по магистрали «Ямал-Европа» мощностью около 100 млн куб. м/сут. Интерфакс
🔹Высокие темпы восстановления спроса на природный газ до 2024 г. ставят под угрозу достижение цели по нулевым выбросам парниковых газов к 2050 г., согласно отчету Международного энергетического агентства. Ожидается, что в 2021 г. спрос на газ вырастет на 3,6% в связи с восстановлением рынков после рекордного падения в прошлом году, а в период с 2022 по 2024 гг. спрос будет расти в среднем на 1,7%/г. Reuters
СПРОС НА СУГ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ ВЫРАСТЕТ НА 10% ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ГОДА
Спрос на СУГ в регионе Средиземного моря вырастет на 10% во втором полугодии 2021 г. относительно первой половины года. По данным компании Poten&Partners:
🔹Импорт СУГ в страны региона остается на низком уровне, поскольку более высокий спрос со стороны нефтехимического сектора был компенсирован снижением спроса со стороны розничного и автомобильного секторов из-за пандемийных ограничений в основных странах-потребителях, таких как Турция, Марокко, Италия и Испания:
▫️ Импорт СУГ в Турцию снизился во втором квартале, что связано с 17 днями общенационального локдауна. В то же время ряд турецких импортеров планируют нарастить закупки СУГ на фоне снижения загрузки турецких НПЗ и ожидания восстановления спроса;
▫️Спрос на СУГ в Испании в первом квартале снизился из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры - нефтехимическим предприятиям было выгоднее загружать пиролизы нафтой. Во втором квартале рост цен на нафту спровоцировал увеличение спроса на СУГ со стороны нефтехимического сектора, однако уровень импорта оставался невысоким, что свидетельствует, по мнению аналитиков, о будущем росте импорта.
🔹По оценкам Poten&Partners, в годовом исчислении спрос на СУГ должен быть на 2-3% выше, чем в 2020 г.
🔹Морской импорт СУГ должен увеличиться на 10-15% во втором полугодии по сравнению с первым полугодием 2021 г.
#нефтепродукты
Спрос на СУГ в регионе Средиземного моря вырастет на 10% во втором полугодии 2021 г. относительно первой половины года. По данным компании Poten&Partners:
🔹Импорт СУГ в страны региона остается на низком уровне, поскольку более высокий спрос со стороны нефтехимического сектора был компенсирован снижением спроса со стороны розничного и автомобильного секторов из-за пандемийных ограничений в основных странах-потребителях, таких как Турция, Марокко, Италия и Испания:
▫️ Импорт СУГ в Турцию снизился во втором квартале, что связано с 17 днями общенационального локдауна. В то же время ряд турецких импортеров планируют нарастить закупки СУГ на фоне снижения загрузки турецких НПЗ и ожидания восстановления спроса;
▫️Спрос на СУГ в Испании в первом квартале снизился из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры - нефтехимическим предприятиям было выгоднее загружать пиролизы нафтой. Во втором квартале рост цен на нафту спровоцировал увеличение спроса на СУГ со стороны нефтехимического сектора, однако уровень импорта оставался невысоким, что свидетельствует, по мнению аналитиков, о будущем росте импорта.
🔹По оценкам Poten&Partners, в годовом исчислении спрос на СУГ должен быть на 2-3% выше, чем в 2020 г.
🔹Морской импорт СУГ должен увеличиться на 10-15% во втором полугодии по сравнению с первым полугодием 2021 г.
#нефтепродукты
СПРОС НА ГАЗ В КИТАЕ ВЫРАСТЕТ В ДВА РАЗА ДО ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ К 2035 Г., А ЗАТЕМ ПОЙДЕТ НА СПАД – ПРОГНОЗ PIPECHINA
Китайские аналитики газового рынка начали пересматривать прогнозы спроса на газ в долгосрочной перспективе в сторону понижения после 2035 г. в контексте обещания председателя КНР Си Цзиньпина обеспечить достижение "углеродной нейтральности" к 2060 г. Так, по данным государственной трубопроводной компании PipeChina, потребление природного газа в Китае продолжит расти лишь в ближайшие 10-15 лет в соответствии с намеченной страной целью по достижению пика выбросов к 2030 г.
🔹По данным Государственного статистического управления КНР, в 2020 г. фактическое потребление газа достигло 326,2 млрд куб. м (+7,2% г./г.). Потребление газа увеличится до 526 млрд куб. м/г. к 2030 г. (+60% от уровня 2020 г.), затем рост замедлится и достигнет пика в 650 млрд куб. м/г. к 2035 г. (в два раза выше уровня 2020 г.)., согласно оценкам PipeChina. После 2035 г. потребление газа начнет снижаться и к 2050 г. составит 550 млрд куб. м/г. Ранее китайские эксперты прогнозировали, что спрос на газ будет уверенно расти, достигнув к 2050 г. 700 млрд куб. м./г.
🔹Спрос на газ со стороны ТЭС станет основной причиной роста его потребления в будущем. Газ будет играть важную роль, обеспечивая стабильную генерацию электроэнергии в период активного развития ВИЭ. Государственное энергетическое управление КНР ожидает, что доля ВИЭ (СЭС, ВЭС, ГЭС) в энергобалансе страны к 2025 г. превысит 50%. В мае 2021 г. 41,2% всей произведенной электроэнергии пришлось на ВИЭ.
🔹При этом установленная мощность ТЭС, использующих в качестве топлива природный газ, до 2025 г. будет в среднем расти на 9,6%/г. и достигнет 150 ГВт к 2025 г. (+54% от уровня 2020 г.). В мае 2021 г. установленная мощность газовых электростанций составила 105,8 ГВт (+8,5% от уровня 2020 г.).
Китайские аналитики газового рынка начали пересматривать прогнозы спроса на газ в долгосрочной перспективе в сторону понижения после 2035 г. в контексте обещания председателя КНР Си Цзиньпина обеспечить достижение "углеродной нейтральности" к 2060 г. Так, по данным государственной трубопроводной компании PipeChina, потребление природного газа в Китае продолжит расти лишь в ближайшие 10-15 лет в соответствии с намеченной страной целью по достижению пика выбросов к 2030 г.
🔹По данным Государственного статистического управления КНР, в 2020 г. фактическое потребление газа достигло 326,2 млрд куб. м (+7,2% г./г.). Потребление газа увеличится до 526 млрд куб. м/г. к 2030 г. (+60% от уровня 2020 г.), затем рост замедлится и достигнет пика в 650 млрд куб. м/г. к 2035 г. (в два раза выше уровня 2020 г.)., согласно оценкам PipeChina. После 2035 г. потребление газа начнет снижаться и к 2050 г. составит 550 млрд куб. м/г. Ранее китайские эксперты прогнозировали, что спрос на газ будет уверенно расти, достигнув к 2050 г. 700 млрд куб. м./г.
🔹Спрос на газ со стороны ТЭС станет основной причиной роста его потребления в будущем. Газ будет играть важную роль, обеспечивая стабильную генерацию электроэнергии в период активного развития ВИЭ. Государственное энергетическое управление КНР ожидает, что доля ВИЭ (СЭС, ВЭС, ГЭС) в энергобалансе страны к 2025 г. превысит 50%. В мае 2021 г. 41,2% всей произведенной электроэнергии пришлось на ВИЭ.
🔹При этом установленная мощность ТЭС, использующих в качестве топлива природный газ, до 2025 г. будет в среднем расти на 9,6%/г. и достигнет 150 ГВт к 2025 г. (+54% от уровня 2020 г.). В мае 2021 г. установленная мощность газовых электростанций составила 105,8 ГВт (+8,5% от уровня 2020 г.).
Argusmedia
China’s gas consumption seen peaking by 2035
China's natural gas consumption will continue to grow in the next 10-15 years in line with the country's target for emissions to peak by 2030, according Chinese gas industry officials.
ТОП 3 НОВОСТИ 7 ИЮЛЯ:
🔹"Газпром" достиг рыночной капитализации в 6,913 трлн руб., став лидером по данному показателю на фондовом рынке РФ. Акции компании активно росли в последние несколько дней, обновив максимум с лета 2008 г. Позитивной динамике способствуют ожидания инвесторов на фоне высоких цен на газ, а также рост дивидендных выплат. Интерфакс
🔹Саудовская Аравия повысила августовские отпускные цены (OSP) на сорт Arab Light для покупателей из Азии на $0,8/барр. Теперь цена на $2,7/барр. выше, чем у сортов Oman/Dubai. Августовская премия снизилась к бенчмарку Brent в северо-западной Европе до $1,1/барр. (-$0,8/барр. м./м.), повысилась к бенчмарку ASCI в США до $1,25/барр. (+$0,2/барр. м./м.) Reuters
🔹Австралийская Gladstone сократила экспорт СПГ в июне до 10-месячного минимума в 1,84 млн т (-1,91% м./м., +8,1 г./г.). На долю Китая пришлось около 63% месячного экспорта, что является самым низким показателем с 58% в апреле 2020 г. При этом общий объем экспорта СПГ в КНР за первые шесть месяцев 2021 г. вырос до 8,02 млн т (+11,8% г./г.). Вторым по величине покупателем стала Южная Корея, куда с января по июнь было поставлено около 1,7 млн т СПГ. Argus Media
🔹"Газпром" достиг рыночной капитализации в 6,913 трлн руб., став лидером по данному показателю на фондовом рынке РФ. Акции компании активно росли в последние несколько дней, обновив максимум с лета 2008 г. Позитивной динамике способствуют ожидания инвесторов на фоне высоких цен на газ, а также рост дивидендных выплат. Интерфакс
🔹Саудовская Аравия повысила августовские отпускные цены (OSP) на сорт Arab Light для покупателей из Азии на $0,8/барр. Теперь цена на $2,7/барр. выше, чем у сортов Oman/Dubai. Августовская премия снизилась к бенчмарку Brent в северо-западной Европе до $1,1/барр. (-$0,8/барр. м./м.), повысилась к бенчмарку ASCI в США до $1,25/барр. (+$0,2/барр. м./м.) Reuters
🔹Австралийская Gladstone сократила экспорт СПГ в июне до 10-месячного минимума в 1,84 млн т (-1,91% м./м., +8,1 г./г.). На долю Китая пришлось около 63% месячного экспорта, что является самым низким показателем с 58% в апреле 2020 г. При этом общий объем экспорта СПГ в КНР за первые шесть месяцев 2021 г. вырос до 8,02 млн т (+11,8% г./г.). Вторым по величине покупателем стала Южная Корея, куда с января по июнь было поставлено около 1,7 млн т СПГ. Argus Media
РЕКОРДНЫЕ ОБЪЕМЫ УГЛЯ В ЯПОНИЮ УХОДЯТ ИЗ АВСТРАЛИЙСКОГО ГЛАДСТОНА
🔹Экспорт угля из австралийского порта Гладстон (штат Квинсленд) достиг 17-месячного максимума в июне благодаря рекордным поставкам в Японию.
🔹В июне Гладстон отгрузил рекордные 2,51 млн т угля на премиальный рынок Японии (+42,6% м./м.; +167% г./г.). Согласно данным Gladstone Ports Corporation, объем отгрузки в Японию вместе с экспортом в Южную Корею, Индию, Тайвань и Вьетнам способствовал увеличению общего объема поставок угля из порта в июне, который достиг 6,68 млн т (+23% м./м.).
🔹Июнь был восьмым месяцем подряд, когда Гладстон не отправлял уголь в КНР (была отмечена всего одна поставка в объеме 80 тыс. т с пунктом назначения Гонконг. Груз мог быть перенаправлен в альтернативные пункты назначения).
🔹В период с января по июнь 2021 г. поставки в Японию, Индию и Южную Корею были выше, чем за тот же период 2020 г. и допандемийного 2019 г., поскольку грузоотправители находили покупателей для восполнения потерянных китайских объемов. Так, например, экспорт в Японию, Индию и Южную Корею за период с января по июнь 2021 г. составил 28,16 млн т по сравнению с 20,14 млн т за тот же период в 2020 г. и с 24,89 млн в январе-июне 2019 г.
🔹Количество партий увеличилось до 74, что на шесть ед. больше, чем в январе 2020 г., когда порт отгрузил 6,85 млн т угля – максимальное значение до июня текущего года. Австралийские производители диверсифицируют клиентскую базу, уходя с рынка Китая в сторону более нишевых рынков Юго-Восточной Азии.
🔹Июнь, как правило, является напряженным месяцем для поставок угля из Гладстона, поставки часто переносятся на июль, поскольку грузоотправители, которые не уложились в срок до конца года (30 июня), продолжают поставлять грузы по контрактам. Очередь из судов по состоянию на 6 июля сократилась до 28 ед. по сравнению с 32 судами 7 июня, но оставалась выше среднего уровня (обычно порядка 20 судов).
🔹Цена Argus на 5 июля на твердый коксующийся уголь премиальных марок на базисе FOB Австралия находился на двухлетнем максимуме и составлял $199,35/т по сравнению с $153,50/т 4 июня и $107,75/т 3 мая. Цена на уголь PCI FOB Австралия по состоянию на 5 июля достигла $139,50/т по сравнению со $109,35/т 5 мая.
🔹Цена Argus 2 июля на высококалорийный австралийский энергетический уголь на базисе Ньюкасл 6 000 ккал/кг составляла $135,58/т по сравнению с $120,58/т 4 июня и минимальной ценой в $46,18/т 4 сентября 2020 г. На 2 июля цена на низкокалорийный уголь на базисе Ньюкасл NAR 5 500 ккал/кг составляла $78,29/т по сравнению с $70,10/т 4 июня и $35,04/т 4 сентября.
Источник: Argus
#уголь
🔹Экспорт угля из австралийского порта Гладстон (штат Квинсленд) достиг 17-месячного максимума в июне благодаря рекордным поставкам в Японию.
🔹В июне Гладстон отгрузил рекордные 2,51 млн т угля на премиальный рынок Японии (+42,6% м./м.; +167% г./г.). Согласно данным Gladstone Ports Corporation, объем отгрузки в Японию вместе с экспортом в Южную Корею, Индию, Тайвань и Вьетнам способствовал увеличению общего объема поставок угля из порта в июне, который достиг 6,68 млн т (+23% м./м.).
🔹Июнь был восьмым месяцем подряд, когда Гладстон не отправлял уголь в КНР (была отмечена всего одна поставка в объеме 80 тыс. т с пунктом назначения Гонконг. Груз мог быть перенаправлен в альтернативные пункты назначения).
🔹В период с января по июнь 2021 г. поставки в Японию, Индию и Южную Корею были выше, чем за тот же период 2020 г. и допандемийного 2019 г., поскольку грузоотправители находили покупателей для восполнения потерянных китайских объемов. Так, например, экспорт в Японию, Индию и Южную Корею за период с января по июнь 2021 г. составил 28,16 млн т по сравнению с 20,14 млн т за тот же период в 2020 г. и с 24,89 млн в январе-июне 2019 г.
🔹Количество партий увеличилось до 74, что на шесть ед. больше, чем в январе 2020 г., когда порт отгрузил 6,85 млн т угля – максимальное значение до июня текущего года. Австралийские производители диверсифицируют клиентскую базу, уходя с рынка Китая в сторону более нишевых рынков Юго-Восточной Азии.
🔹Июнь, как правило, является напряженным месяцем для поставок угля из Гладстона, поставки часто переносятся на июль, поскольку грузоотправители, которые не уложились в срок до конца года (30 июня), продолжают поставлять грузы по контрактам. Очередь из судов по состоянию на 6 июля сократилась до 28 ед. по сравнению с 32 судами 7 июня, но оставалась выше среднего уровня (обычно порядка 20 судов).
🔹Цена Argus на 5 июля на твердый коксующийся уголь премиальных марок на базисе FOB Австралия находился на двухлетнем максимуме и составлял $199,35/т по сравнению с $153,50/т 4 июня и $107,75/т 3 мая. Цена на уголь PCI FOB Австралия по состоянию на 5 июля достигла $139,50/т по сравнению со $109,35/т 5 мая.
🔹Цена Argus 2 июля на высококалорийный австралийский энергетический уголь на базисе Ньюкасл 6 000 ккал/кг составляла $135,58/т по сравнению с $120,58/т 4 июня и минимальной ценой в $46,18/т 4 сентября 2020 г. На 2 июля цена на низкокалорийный уголь на базисе Ньюкасл NAR 5 500 ккал/кг составляла $78,29/т по сравнению с $70,10/т 4 июня и $35,04/т 4 сентября.
Источник: Argus
#уголь
МЭА: МИРОВОЙ СПРОС НА ГАЗ К 2024 Г. ВЫРАСТЕТ НА 7% ОТНОСИТЕЛЬНО 2019 Г. ДО 4,3 ТРЛН КУБ. М, ДРАЙВЕР РОСТА – АЗИЯ
Спрос на газ: по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 г. спрос на газ вырастет на 3,6% г./г. до 4,1 трлн куб. м., а в 2022-2024 гг. продолжит расти со среднегодовым темпом роста в 1,7%. К 2024 г. спрос на газ вырастет до 4,3 трлн куб. м (+7% или 275 млрд куб. м по сравнению с допандемийным 2019 г.) из-за медленного восстановления глобальной экономики после пандемии. В 2020 г. было отмечено снижение спроса на 1,9% г./г.
🔹Ожидается, что почти половина увеличения спроса к 2024 г. придется на развивающиеся рынки Южной и Юго-Восточной Азии – 47% от общемирового прироста (+130 млрд куб. м от уровня 2019 г.). Среднегодовой темп роста спроса в регионе составит 4,5% с 2020 по 2024 гг.
🔹Спрос на газ в Европе останется стабильным, среднегодовой прирост – 0,4% в период с 2020 по 2024 гг. При этом в 2021 г. рост спроса составит 6% г./г. до 417,7 млрд куб. м (394 млрд куб. м в 2020 г.) ввиду восстановления экономики после пандемии и холодной зимы, а в последующие годы спрос будет постепенно снижаться благодаря переходу на ВИЭ и составит около 414 млрд куб. м в 2024 г.
🔹Спрос на газ в России вырос до 325 млрд куб. м в 2020 г. (+6% г./г.), к 2024 г. по оценкам МЭА спрос достигнет 330 млрд куб. м. Среднегодовой рост спроса в России составит 1,5% с 2020 по 2024 гг.
🔹Аналитики также отмечают, что высокие темпы восстановления спроса на природный газ в период до 2024 г. ставят под угрозу достижение цели по нулевым выбросам парниковых газов к 2050 г.
Добыча газа: мировая добыча природного газа сократилась в 2020 г. на 2,9% г./г. или на 120 млрд куб. м до 3,98 трлн куб. м. По прогнозам МЭА, в 2024 г. объем добычи вырастет на 6% по сравнению с докризисным 2019 г. до 4,35 трлн куб. м., в первую очередь за счет России и стран Ближнего Востока.
🔹После падения добычи в прошлом году агентство ожидает прироста добычи в России в 12% по итогам 2021 г. (к уровню 2019 г.), а затем – роста в среднем на 2%/г. до 2024 г. включительно при умеренном увеличении спроса на внутреннем рынке и наращивании экспорта по традиционным и новым маршрутам. МЭА оценивает увеличение добычи в РФ с 2020 по 2024 гг. в более чем 17% или 120 млрд куб. м до 813 млрд куб. м в 2024 г., что составляет примерно треть прироста поставок на мировой рынок за этот период.
🔹Добыча газа в Северной Америке увеличится на 7% в 2020-2024 гг. до 1,3 трлн куб. м (+80 млрд куб. м от уровня 2019 г.)
🔹Добыча газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2024 г. должна вырасти на 7% от уровня 2020 г. до 700 млрд куб. м. Большая часть роста придется на Китай, где добыча в течение этого периода увеличится на 23% к уровню 2020 г. и превысит 230 млрд куб. м благодаря господдержке.
🔹При этом добыча природного газа в Европе сократится на 8% в 2020-2024 гг. до уровня ниже 200 млрд куб. м, что обусловлено истощением месторождений в Северном море, прекращением добычи на месторождении Гронинген в Нидерландах и падением уровня добычи на небольших месторождениях в Нидерландах и по всей Европе.
СПГ: согласно прогнозу МЭА, мировая торговля СПГ вырастет на 16% в период с 2020 по 2024 гг. до 561 млрд куб. м благодаря росту спроса в Азии. При этом Россия сохранит второе место после стран Северной Америки по объемам экспорта СПГ до 2024 г. Североамериканские компании увеличат производство СПГ на 86% в период 2020-2024 гг., российские – на 38%.
Спрос на газ: по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 г. спрос на газ вырастет на 3,6% г./г. до 4,1 трлн куб. м., а в 2022-2024 гг. продолжит расти со среднегодовым темпом роста в 1,7%. К 2024 г. спрос на газ вырастет до 4,3 трлн куб. м (+7% или 275 млрд куб. м по сравнению с допандемийным 2019 г.) из-за медленного восстановления глобальной экономики после пандемии. В 2020 г. было отмечено снижение спроса на 1,9% г./г.
🔹Ожидается, что почти половина увеличения спроса к 2024 г. придется на развивающиеся рынки Южной и Юго-Восточной Азии – 47% от общемирового прироста (+130 млрд куб. м от уровня 2019 г.). Среднегодовой темп роста спроса в регионе составит 4,5% с 2020 по 2024 гг.
🔹Спрос на газ в Европе останется стабильным, среднегодовой прирост – 0,4% в период с 2020 по 2024 гг. При этом в 2021 г. рост спроса составит 6% г./г. до 417,7 млрд куб. м (394 млрд куб. м в 2020 г.) ввиду восстановления экономики после пандемии и холодной зимы, а в последующие годы спрос будет постепенно снижаться благодаря переходу на ВИЭ и составит около 414 млрд куб. м в 2024 г.
🔹Спрос на газ в России вырос до 325 млрд куб. м в 2020 г. (+6% г./г.), к 2024 г. по оценкам МЭА спрос достигнет 330 млрд куб. м. Среднегодовой рост спроса в России составит 1,5% с 2020 по 2024 гг.
🔹Аналитики также отмечают, что высокие темпы восстановления спроса на природный газ в период до 2024 г. ставят под угрозу достижение цели по нулевым выбросам парниковых газов к 2050 г.
Добыча газа: мировая добыча природного газа сократилась в 2020 г. на 2,9% г./г. или на 120 млрд куб. м до 3,98 трлн куб. м. По прогнозам МЭА, в 2024 г. объем добычи вырастет на 6% по сравнению с докризисным 2019 г. до 4,35 трлн куб. м., в первую очередь за счет России и стран Ближнего Востока.
🔹После падения добычи в прошлом году агентство ожидает прироста добычи в России в 12% по итогам 2021 г. (к уровню 2019 г.), а затем – роста в среднем на 2%/г. до 2024 г. включительно при умеренном увеличении спроса на внутреннем рынке и наращивании экспорта по традиционным и новым маршрутам. МЭА оценивает увеличение добычи в РФ с 2020 по 2024 гг. в более чем 17% или 120 млрд куб. м до 813 млрд куб. м в 2024 г., что составляет примерно треть прироста поставок на мировой рынок за этот период.
🔹Добыча газа в Северной Америке увеличится на 7% в 2020-2024 гг. до 1,3 трлн куб. м (+80 млрд куб. м от уровня 2019 г.)
🔹Добыча газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе к 2024 г. должна вырасти на 7% от уровня 2020 г. до 700 млрд куб. м. Большая часть роста придется на Китай, где добыча в течение этого периода увеличится на 23% к уровню 2020 г. и превысит 230 млрд куб. м благодаря господдержке.
🔹При этом добыча природного газа в Европе сократится на 8% в 2020-2024 гг. до уровня ниже 200 млрд куб. м, что обусловлено истощением месторождений в Северном море, прекращением добычи на месторождении Гронинген в Нидерландах и падением уровня добычи на небольших месторождениях в Нидерландах и по всей Европе.
СПГ: согласно прогнозу МЭА, мировая торговля СПГ вырастет на 16% в период с 2020 по 2024 гг. до 561 млрд куб. м благодаря росту спроса в Азии. При этом Россия сохранит второе место после стран Северной Америки по объемам экспорта СПГ до 2024 г. Североамериканские компании увеличат производство СПГ на 86% в период 2020-2024 гг., российские – на 38%.
ТОП 3 НОВОСТИ 8 ИЮЛЯ:
🔹Позиция ОАЭ о необходимости роста добычи в рамках ОПЕК+ представляет собой структурные изменения политики страны в отношении углеводородов, пишет WSJ. В течение многих лет ближневосточные страны заявляли, что не беспокоятся относительно поставок нефти, так как всегда смогут найти покупателей. ОАЭ фактически отходят от этих принципов и, согласно источникам WSJ, стремятся максимизировать прибыль от продажи углеводородов, чтобы инвестировать в альтернативные источники энергии. При этом Россия и Кувейт прилагают усилия, чтобы вернуть ОАЭ и Саудовскую Аравию за стол переговоров в рамках ОПЕК+. Одни источники Reuters утверждают, что встреча может состоятся уже на следующей неделе, тогда как другие отмечают отсутствие прогресса в переговорах. WSJ, Reuters
🔹Сланцевые компании США не наращивают добычу в условиях роста цен на нефть, не желая рисковать на фоне волатильности. В этом году компании продолжают активно хеджировать добычу, чтобы защититься на случай падения цен. Порядка 53 крупных сланцевых компаний, по данным Wood Mackenzie, захеджировали около 32% ожидаемых объемов добычи в 2021 г. Reuters
🔹Независимые НПЗ Китая ограничат импорт на фоне роста мировых цен на нефть и волатильности рынка. Компании уже снизили импорт сырья в июне до шестимесячного минимума в 3,49 мбс (-5,9% м./м.). Кроме того, импорт битумных смесей замедлился после введения нового потребительского налога в середине прошлого месяца, что привело к росту стоимости закупок на 30-40%. Ранее сообщалось, что под видом битумных смесей Китай импортировал венесуэльскую нефть S&P Global
#топ3
🔹Позиция ОАЭ о необходимости роста добычи в рамках ОПЕК+ представляет собой структурные изменения политики страны в отношении углеводородов, пишет WSJ. В течение многих лет ближневосточные страны заявляли, что не беспокоятся относительно поставок нефти, так как всегда смогут найти покупателей. ОАЭ фактически отходят от этих принципов и, согласно источникам WSJ, стремятся максимизировать прибыль от продажи углеводородов, чтобы инвестировать в альтернативные источники энергии. При этом Россия и Кувейт прилагают усилия, чтобы вернуть ОАЭ и Саудовскую Аравию за стол переговоров в рамках ОПЕК+. Одни источники Reuters утверждают, что встреча может состоятся уже на следующей неделе, тогда как другие отмечают отсутствие прогресса в переговорах. WSJ, Reuters
🔹Сланцевые компании США не наращивают добычу в условиях роста цен на нефть, не желая рисковать на фоне волатильности. В этом году компании продолжают активно хеджировать добычу, чтобы защититься на случай падения цен. Порядка 53 крупных сланцевых компаний, по данным Wood Mackenzie, захеджировали около 32% ожидаемых объемов добычи в 2021 г. Reuters
🔹Независимые НПЗ Китая ограничат импорт на фоне роста мировых цен на нефть и волатильности рынка. Компании уже снизили импорт сырья в июне до шестимесячного минимума в 3,49 мбс (-5,9% м./м.). Кроме того, импорт битумных смесей замедлился после введения нового потребительского налога в середине прошлого месяца, что привело к росту стоимости закупок на 30-40%. Ранее сообщалось, что под видом битумных смесей Китай импортировал венесуэльскую нефть S&P Global
#топ3
ТОП 3 НОВОСТИ 9 ИЮЛЯ:
🔹Страны ОПЕК+ нарастили добычу нефти в июне на 540 тбс на фоне роста спроса, согласно исследованию S&P Global. Так, члены ОПЕК увеличили производство до 26,19 мбс (+480 тбс м./м.) в основном за счет постепенного прекращения добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией. Девять стран, не входящих в организацию, добывали в июне 13,27 мбс (+60 тбс м./м.). S&P Global
🔹Qatar Petroleum подписала 15-летнее соглашение с тайваньской CPC о поставке 1,25 млн т/г. СПГ. Импорт на Тайвань начнется в январе 2022 г. Нефтегаз
🔹Достижение нулевых выбросов от разработки нефтеносных песков в Канаде будет стоить $60 млрд к 2050 г. Большая часть этих затрат ляжет на плечи налогоплательщиков. WorldOil
🔹Страны ОПЕК+ нарастили добычу нефти в июне на 540 тбс на фоне роста спроса, согласно исследованию S&P Global. Так, члены ОПЕК увеличили производство до 26,19 мбс (+480 тбс м./м.) в основном за счет постепенного прекращения добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией. Девять стран, не входящих в организацию, добывали в июне 13,27 мбс (+60 тбс м./м.). S&P Global
🔹Qatar Petroleum подписала 15-летнее соглашение с тайваньской CPC о поставке 1,25 млн т/г. СПГ. Импорт на Тайвань начнется в январе 2022 г. Нефтегаз
🔹Достижение нулевых выбросов от разработки нефтеносных песков в Канаде будет стоить $60 млрд к 2050 г. Большая часть этих затрат ляжет на плечи налогоплательщиков. WorldOil
УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ КОЛУМБИИ ДЕМОНСТРИРУЕТ ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
🔹Добыча угля в Колумбии в 1 кв. 2021 г. выросла на 52% кв./кв. и составила 13,9 млн т, что может свидетельствовать о начале восстановления отрасли. Однако по сравнению с 1 кв. 2020 г. объем добычи все еще ниже на 28%, сообщило национальное агентство горнорудной промышленности страны Reuters.
🔹«Рост добычи угля, основного источника дохода в горнодобывающем секторе, обусловлен возобновлением добычных работ на основных предприятиях, расположенных на севере страны», – говорится в заявлении главы агентства Хуана Мигеля Дурана.
🔹Несколько дней назад стало известно, что горнодобывающий гигант Glencore выкупит у своих партнеров Anglo American и BHP Billiton доли угольной шахты «Серрехон» (Cerrejon) и тем самым увеличит свои угольные активы, когда другие компании стремятся выйти из угольного бизнеса Reuters.
🔹«Это хорошая новость для Колумбии, потому что данной сделкой Glencore демонстрирует доверие инвесторов к горнодобывающему сектору Колумбии, а также гарантирует инвестиции и занятость в департаменте Гуахира», - заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии Диего Меса.
🔹В 2019 г. производство угля на шахте «Серрехон» достигло 25,8 млн т, но в 2020 г. упало почти вдвое до 12,4 млн т из-за пандемии и трехмесячной забастовки, которая парализовала работу предприятия. В 1 кв. 2021 г. добыча угля составила 5,4 млн т против 6 млн т за аналогичный период годом ранее и 0,9 млн т в 4 кв. 2020 г. Glencore
#уголь
🔹Добыча угля в Колумбии в 1 кв. 2021 г. выросла на 52% кв./кв. и составила 13,9 млн т, что может свидетельствовать о начале восстановления отрасли. Однако по сравнению с 1 кв. 2020 г. объем добычи все еще ниже на 28%, сообщило национальное агентство горнорудной промышленности страны Reuters.
🔹«Рост добычи угля, основного источника дохода в горнодобывающем секторе, обусловлен возобновлением добычных работ на основных предприятиях, расположенных на севере страны», – говорится в заявлении главы агентства Хуана Мигеля Дурана.
🔹Несколько дней назад стало известно, что горнодобывающий гигант Glencore выкупит у своих партнеров Anglo American и BHP Billiton доли угольной шахты «Серрехон» (Cerrejon) и тем самым увеличит свои угольные активы, когда другие компании стремятся выйти из угольного бизнеса Reuters.
🔹«Это хорошая новость для Колумбии, потому что данной сделкой Glencore демонстрирует доверие инвесторов к горнодобывающему сектору Колумбии, а также гарантирует инвестиции и занятость в департаменте Гуахира», - заявил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии Диего Меса.
🔹В 2019 г. производство угля на шахте «Серрехон» достигло 25,8 млн т, но в 2020 г. упало почти вдвое до 12,4 млн т из-за пандемии и трехмесячной забастовки, которая парализовала работу предприятия. В 1 кв. 2021 г. добыча угля составила 5,4 млн т против 6 млн т за аналогичный период годом ранее и 0,9 млн т в 4 кв. 2020 г. Glencore
#уголь
ДОБЫЧА УГЛЯ В США В 2021 Г. ВЫРАСТЕТ НА 14,5% Г,/Г, ДО 560 МЛН Т - ПРОГНОЗ
🔹В 2021 г. в США будет произведено 560 млн т угля, что на 71 млн т больше (+14,5% г./г.) добычи 2020 г., свидетельствует прогноз Управления энергетической информации (EIA) США от 7 июля. Однако в 2022 г. добыча упадет на 1,1% и составит 553,7 млн т.
🔹Общее потребление угля в США в текущем году вырастет на 19% г./г. до 516,2 млн т, а в 2022 г. упадет до 487 млн т. Рост потребления в 2021 г. в значительной степени обусловлен увеличением спроса со стороны электроэнергетического сектора. Как ожидается, потребление угля в отрасли составит 473,7 млн т в 2021 г. и 441,8 млн т в следующем по сравнению с 396 млн т в 2020 г. Такая тенденция будет обусловлена ожидаемым EIA снижением цен на природный газ в 2022 г., что, как правило, приводит к сокращению использования угля в производстве электроэнергии.
🔹По прогнозной оценке, уголь будет занимать вторую по величине после газа долю в производстве электроэнергии в 2021 г. На него придется 24% выработки электроэнергии в США в этом году и 22% в 2022 г. по сравнению с 19,9%, в 2020 г.
🔹Экспорт металлургического угля в 2020 г. из США составил 38,1 млн т (-20% г./г.), а экспорт энергетического угля - 24,5 млн т (-34% г./г.).
🔹Четыре страны (Бразилия, Турция, Доминиканская Республика и Китай) увеличили импорт американского угля в 2020 г. Так, например, экспорт угля в Доминикану вырос в более чем два раза, а продолжающийся торговый спор между Австралией и Китаем, введшим запрет на поставки австралийского угольного сырья, открыл возможности для Соединенных Штатов увеличить экспорт, особенно энергетического угля.
🔹Рынок энергетического угля, поставляемого морским транспортом, в 2021 г. будет устойчивее и с более высоким спросом на американский уголь. Согласно оценке, экспорт такого угля из США достигнет 33,6 млн т в 2021 г. (+37% г./г.).
🔹В результате экономического роста и повышенного спроса основных импортеров общий объем экспорта угля из США увеличится на 21% в 2021 г. Производство стали, которое было ограничено из-за пандемии, вернется к среднему допандемийному уровню до конца 2021 г., что увеличит экспорт металлургического угля из США до 42,6 млн т.
🔹Ожидается, что в 2022 г. экспорт американского угля увеличится на 18% до 89,9 млн т, поскольку, по оценке EIA, общие поставки морским транспортом вернутся к объемам 2019 г. Таким образом, согласно краткосрочному прогнозу Управления, экспорт составит 13,6% от общей добычи угля в США в 2021 г. и 16,2% в 2022 г. по сравнению с 12,8% в 2020 г.
Источник: EIA
#уголь
🔹В 2021 г. в США будет произведено 560 млн т угля, что на 71 млн т больше (+14,5% г./г.) добычи 2020 г., свидетельствует прогноз Управления энергетической информации (EIA) США от 7 июля. Однако в 2022 г. добыча упадет на 1,1% и составит 553,7 млн т.
🔹Общее потребление угля в США в текущем году вырастет на 19% г./г. до 516,2 млн т, а в 2022 г. упадет до 487 млн т. Рост потребления в 2021 г. в значительной степени обусловлен увеличением спроса со стороны электроэнергетического сектора. Как ожидается, потребление угля в отрасли составит 473,7 млн т в 2021 г. и 441,8 млн т в следующем по сравнению с 396 млн т в 2020 г. Такая тенденция будет обусловлена ожидаемым EIA снижением цен на природный газ в 2022 г., что, как правило, приводит к сокращению использования угля в производстве электроэнергии.
🔹По прогнозной оценке, уголь будет занимать вторую по величине после газа долю в производстве электроэнергии в 2021 г. На него придется 24% выработки электроэнергии в США в этом году и 22% в 2022 г. по сравнению с 19,9%, в 2020 г.
🔹Экспорт металлургического угля в 2020 г. из США составил 38,1 млн т (-20% г./г.), а экспорт энергетического угля - 24,5 млн т (-34% г./г.).
🔹Четыре страны (Бразилия, Турция, Доминиканская Республика и Китай) увеличили импорт американского угля в 2020 г. Так, например, экспорт угля в Доминикану вырос в более чем два раза, а продолжающийся торговый спор между Австралией и Китаем, введшим запрет на поставки австралийского угольного сырья, открыл возможности для Соединенных Штатов увеличить экспорт, особенно энергетического угля.
🔹Рынок энергетического угля, поставляемого морским транспортом, в 2021 г. будет устойчивее и с более высоким спросом на американский уголь. Согласно оценке, экспорт такого угля из США достигнет 33,6 млн т в 2021 г. (+37% г./г.).
🔹В результате экономического роста и повышенного спроса основных импортеров общий объем экспорта угля из США увеличится на 21% в 2021 г. Производство стали, которое было ограничено из-за пандемии, вернется к среднему допандемийному уровню до конца 2021 г., что увеличит экспорт металлургического угля из США до 42,6 млн т.
🔹Ожидается, что в 2022 г. экспорт американского угля увеличится на 18% до 89,9 млн т, поскольку, по оценке EIA, общие поставки морским транспортом вернутся к объемам 2019 г. Таким образом, согласно краткосрочному прогнозу Управления, экспорт составит 13,6% от общей добычи угля в США в 2021 г. и 16,2% в 2022 г. по сравнению с 12,8% в 2020 г.
Источник: EIA
#уголь
ТОП 3 НОВОСТИ 12 ИЮЛЯ:
🔹Общее количество буровых установок в США увеличилось на четыре до 479 ед. (258 ед. в 2020 г.) за неделю, окончившуюся 9 июля. При этом число нефтяных буровых увеличилось на две до 378 ед., газовых – также на две до 101 ед. Baker Hughes
🔹Потребление газа в ЕС выросло в 1 кв. 2021 г. до 141,8 млрд куб. м (+7,6% г./г.), сообщила Еврокомиссия. Спрос увеличился на фоне холодной зимы и роста потребления газа для выработки электроэнергии на 3,4% г./г. Так, в Германии спрос увеличился на 3,4 млрд куб. м (+11% г./г.), в Нидерландах - на 1,4 млрд куб. м (+10% г./г.), во Франции - на 0,9 млрд куб. м (+6% г./г.), в Италии - на 1,2 млрд куб. м (+5% г./г.). Россия обеспечила 45% от 78,5 млрд куб. м импорта газа ЕС в 1 кв. S&P Global
🔹Минпромторг подготовил план локализации оборудования для СПГ-проектов в России до 2030 г. стоимостью 127,37 млрд руб. В министерстве предлагают локализовать 40% оборудования к 2024 г. и до 80% к 2030 г. Планируется, что уже в 4 кв. 2021 г. будет запущен стенд по испытанию оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ. Нефтегаз
🔹Общее количество буровых установок в США увеличилось на четыре до 479 ед. (258 ед. в 2020 г.) за неделю, окончившуюся 9 июля. При этом число нефтяных буровых увеличилось на две до 378 ед., газовых – также на две до 101 ед. Baker Hughes
🔹Потребление газа в ЕС выросло в 1 кв. 2021 г. до 141,8 млрд куб. м (+7,6% г./г.), сообщила Еврокомиссия. Спрос увеличился на фоне холодной зимы и роста потребления газа для выработки электроэнергии на 3,4% г./г. Так, в Германии спрос увеличился на 3,4 млрд куб. м (+11% г./г.), в Нидерландах - на 1,4 млрд куб. м (+10% г./г.), во Франции - на 0,9 млрд куб. м (+6% г./г.), в Италии - на 1,2 млрд куб. м (+5% г./г.). Россия обеспечила 45% от 78,5 млрд куб. м импорта газа ЕС в 1 кв. S&P Global
🔹Минпромторг подготовил план локализации оборудования для СПГ-проектов в России до 2030 г. стоимостью 127,37 млрд руб. В министерстве предлагают локализовать 40% оборудования к 2024 г. и до 80% к 2030 г. Планируется, что уже в 4 кв. 2021 г. будет запущен стенд по испытанию оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ. Нефтегаз
ТОП 3 НОВОСТИ 13 ИЮЛЯ:
🔹Компания BP опубликовала годовой аналитический отчет итогов 2020 г. по мировому энергорынку:
▫️Первичное энергопотребление снизилось на 4,5% г./г. (наибольшее падение с 1945 г.):
-наибольшее снижение пришлось на потребление нефти (около 75% от общего снижения);
-в ветряной, солнечной и гидроэнергетике наблюдался рост, несмотря на общее сокращение спроса на электроэнергию;
-США, Индия и Россия показали наибольшее снижение энергопотребления, тогда как Китаю удалось увеличить показатель (+2,1% г./г.).
▫️Нефть:
-потребление нефти снизилось на 9,1 мбс или на 9,3% г./г. до минимального с 2011 г. уровня в 91 мбс;
-Китай стал единственной страной, значительно увеличившей спрос на нефть в 2020 г. на 220 тбс или на 1,5%, тогда как США снизили показатель на 2,3 мбс, ЕС – на 1,5 мбс, Индия – на 0,48 мбс;
-мировая добыча нефти сократилась на 6,6 мбс, при этом около 67% сокращения обеспечили страны ОПЕК. В частности, Ливия и Саудовская Аравия снизили добычу на 920 тбс и 790 тбс соответственно;
-загрузка перерабатывающих мощностей в мире сократилась на 8% до минимального с 1985 г. уровня 74,1%.
▫️Природный газ:
-цены газа Henry Hub опустились до минимального с 1995 г. уровня в $1,99/млн БТЕ, цены на СПГ на растущем азиатском рынке были несколько выше, однако также достигли исторического минимума в $4,39/млн БТЕ;
-потребление газа снизилось на 81 млрд куб. м/г. или на 2,3%, при этом его доля в мировом энергобалансе продолжила расти и достигла рекордного высокого уровня в 24,7%;
-наибольшее снижение потребления показали Россия (-33 млрд куб. м/г.) и США (-17 млрд куб. м/г.), в то время как Китай (+22 млрд куб. м/г.) и Иран (+10 млрд куб. м/г.) показали наибольший рост;
-мировые продажи газа сократились на 5,3% в связи с сокращением торговли трубопроводным газом на 54 млрд куб. м /г. (-10,9%);
поставки СПГ выросли на 4 млрд куб. м/г. или на 0,6%, что значительно ниже 10-летнего среднего показателя в 6,8%. BP Statistical Review of World Energy 2021
🔹ЕС на этой неделе представит план по пересмотру законодательства для достижения цели сокращения к 2030 г. выбросов на 55% от уровня 1990 г. Пакет мер Fit for 55 может быть обнародован в среду, на его рассмотрение уйдут несколько месяцев. В случае одобрения он станет первым в мире примером серьезных законодательных изменений для борьбы с изменением климата. Reuters
🔹Все разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2" в Германии выданы, сообщила представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон. Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил, что строительные работы в рамках проекта могут быть завершены уже в конце августа, а цель компании - запустить трубопровод в этом году. ТАСС
🔹Компания BP опубликовала годовой аналитический отчет итогов 2020 г. по мировому энергорынку:
▫️Первичное энергопотребление снизилось на 4,5% г./г. (наибольшее падение с 1945 г.):
-наибольшее снижение пришлось на потребление нефти (около 75% от общего снижения);
-в ветряной, солнечной и гидроэнергетике наблюдался рост, несмотря на общее сокращение спроса на электроэнергию;
-США, Индия и Россия показали наибольшее снижение энергопотребления, тогда как Китаю удалось увеличить показатель (+2,1% г./г.).
▫️Нефть:
-потребление нефти снизилось на 9,1 мбс или на 9,3% г./г. до минимального с 2011 г. уровня в 91 мбс;
-Китай стал единственной страной, значительно увеличившей спрос на нефть в 2020 г. на 220 тбс или на 1,5%, тогда как США снизили показатель на 2,3 мбс, ЕС – на 1,5 мбс, Индия – на 0,48 мбс;
-мировая добыча нефти сократилась на 6,6 мбс, при этом около 67% сокращения обеспечили страны ОПЕК. В частности, Ливия и Саудовская Аравия снизили добычу на 920 тбс и 790 тбс соответственно;
-загрузка перерабатывающих мощностей в мире сократилась на 8% до минимального с 1985 г. уровня 74,1%.
▫️Природный газ:
-цены газа Henry Hub опустились до минимального с 1995 г. уровня в $1,99/млн БТЕ, цены на СПГ на растущем азиатском рынке были несколько выше, однако также достигли исторического минимума в $4,39/млн БТЕ;
-потребление газа снизилось на 81 млрд куб. м/г. или на 2,3%, при этом его доля в мировом энергобалансе продолжила расти и достигла рекордного высокого уровня в 24,7%;
-наибольшее снижение потребления показали Россия (-33 млрд куб. м/г.) и США (-17 млрд куб. м/г.), в то время как Китай (+22 млрд куб. м/г.) и Иран (+10 млрд куб. м/г.) показали наибольший рост;
-мировые продажи газа сократились на 5,3% в связи с сокращением торговли трубопроводным газом на 54 млрд куб. м /г. (-10,9%);
поставки СПГ выросли на 4 млрд куб. м/г. или на 0,6%, что значительно ниже 10-летнего среднего показателя в 6,8%. BP Statistical Review of World Energy 2021
🔹ЕС на этой неделе представит план по пересмотру законодательства для достижения цели сокращения к 2030 г. выбросов на 55% от уровня 1990 г. Пакет мер Fit for 55 может быть обнародован в среду, на его рассмотрение уйдут несколько месяцев. В случае одобрения он станет первым в мире примером серьезных законодательных изменений для борьбы с изменением климата. Reuters
🔹Все разрешения на строительство трубопровода "Северный поток-2" в Германии выданы, сообщила представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон. Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил, что строительные работы в рамках проекта могут быть завершены уже в конце августа, а цель компании - запустить трубопровод в этом году. ТАСС
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА СУГ РАСТУТ НА ФОНЕ ОЖИДАНИЙ НЕХВАТКИ ЭКСПОРТА ИЗ США
Цены на СУГ растут во всем мире на фоне опасений по поводу нехватки поставок из США из-за медленного восстановления производства. Согласно анализу Poten&Partners:
🔹Цены на пропан на побережье Мексиканского залива в США достигли семилетнего максимума в начале июля. Резкое повышение цен в США было вызвано высоким экспортом и медленным ростом производства СУГ. Рост цен на нефть, при том что американские производители не увеличили объем буровых работ, также стал причиной повышения цен на СУГ.
🔹Экспорт СУГ крупными танкерами (VLGC, LGC) из США в июне составил около 3,1 млн т, примерно как в мае. Экспорт в Северо-Восточную Азию составил большую часть объема, порядка 2 млн т.
🔹Между тем, один из основных экспортных терминалов США выкупает грузы на спотовой основе со второй половины июня, что усиливает опасения участников рынка в отношении будущего роста американских цен и возможного ограничения поставок из страны в ближайшем будущем, если не будет увеличено производство внутри страны.
▫️Несколько трейдеров уже отменили экспортные поставки шести грузов СУГ в июне из-за плохого арбитража. Ожидается, что еще два груза будут отменены в июле-августе, если цены в Азии не обеспечат приемлемой доходности поставок.
🔹Цены в Северо-Западной Европе также растут, так как поставки в регион ограничиваются. Так, импорт из США был снижен в июне на 44% до 380 тыс. т, поскольку более высокие нетбэки привели к увеличению экспорта США в Азию. Для привлечения дополнительных грузов из США необходимо дальнейшее повышение цен в регионе.
🔹В Северо-Восточной Азии снижение потребления в коммунальном секторе и относительно более выгодные цены на альтернативное нефтехимическое сырье – нафту – способствовали ограничению спроса июле. Некоторые импортеры откладывают закупки из-за неопределенностей со спросом.
🔹Однако в целом опасения участников рынка растут. Негативные настроения укрепились после недавнего увеличения Saudi Aramco цен на СУГ: они выросли на 15% до 620 $/т, что является сигналом об опасениях покупателей, связанных со медленным ростом американского предложения.
Цены на СУГ растут во всем мире на фоне опасений по поводу нехватки поставок из США из-за медленного восстановления производства. Согласно анализу Poten&Partners:
🔹Цены на пропан на побережье Мексиканского залива в США достигли семилетнего максимума в начале июля. Резкое повышение цен в США было вызвано высоким экспортом и медленным ростом производства СУГ. Рост цен на нефть, при том что американские производители не увеличили объем буровых работ, также стал причиной повышения цен на СУГ.
🔹Экспорт СУГ крупными танкерами (VLGC, LGC) из США в июне составил около 3,1 млн т, примерно как в мае. Экспорт в Северо-Восточную Азию составил большую часть объема, порядка 2 млн т.
🔹Между тем, один из основных экспортных терминалов США выкупает грузы на спотовой основе со второй половины июня, что усиливает опасения участников рынка в отношении будущего роста американских цен и возможного ограничения поставок из страны в ближайшем будущем, если не будет увеличено производство внутри страны.
▫️Несколько трейдеров уже отменили экспортные поставки шести грузов СУГ в июне из-за плохого арбитража. Ожидается, что еще два груза будут отменены в июле-августе, если цены в Азии не обеспечат приемлемой доходности поставок.
🔹Цены в Северо-Западной Европе также растут, так как поставки в регион ограничиваются. Так, импорт из США был снижен в июне на 44% до 380 тыс. т, поскольку более высокие нетбэки привели к увеличению экспорта США в Азию. Для привлечения дополнительных грузов из США необходимо дальнейшее повышение цен в регионе.
🔹В Северо-Восточной Азии снижение потребления в коммунальном секторе и относительно более выгодные цены на альтернативное нефтехимическое сырье – нафту – способствовали ограничению спроса июле. Некоторые импортеры откладывают закупки из-за неопределенностей со спросом.
🔹Однако в целом опасения участников рынка растут. Негативные настроения укрепились после недавнего увеличения Saudi Aramco цен на СУГ: они выросли на 15% до 620 $/т, что является сигналом об опасениях покупателей, связанных со медленным ростом американского предложения.