ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 15 МАРТА:

🔹Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал нефтедобывающие страны увеличить добычу энергоносителей для стабилизации рынков. МЭА уже запланировало высвобождение из госрезервов стран-участниц 62 млн барр. нефти. По словам Бироля, дополнительные продажи вероятны в случае сохранения или дальнейшего ухудшения ситуации на рынке. Со своей стороны госминистр нефти и газа Индии Рамесвар Тели заявил о готовности страны высвободить больше нефти из резервов, если это потребуется. Reuters

🔹ЕС собирается ввести новые санкции против "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", заморозив инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива. При этом правительства стран Европы настояли на сохранении возможности продолжать покупать нефть у этих трех компаний. Обсуждение этого пункта привело к отсрочке одобрения новых санкций, которые первоначально планировалось принять в минувшее воскресенье. Прайм

🔹Азербайджан намеревается увеличить поставки газа в Европу через Турцию и обсуждает этот вопрос с Анкарой и Брюсселем, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов. По его словам, Азербайджан располагает подтвержденными запасами природного газа в размере 2,6 трлн куб. м, которых будет достаточно для внутреннего потребления и поставок в Европу в течение 100 лет. ТАСС

НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ СУГ И ЭТАН

🔹Госдума 11 марта приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень видов деятельности, разрешенных на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ). В частности, предлагается снять ограничение на производство и переработку этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ).

🔹Напомним, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона №116-ФЗ от 22.07.2005 (ред. от 11.06.2021) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» на территории ОЭЗ запрещается производить и перерабатывать подакцизную продукцию, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов. Поскольку в соответствии со статьей №193 Налогового кодекса РФ с 1 января 2022 г. этан и СУГ признаны подакцизными товарами, возможность их производства и переработки в ОЭЗ исключается. Новый законопроект, в свою очередь, предполагает снятие этого запрета.

🔹Ранее на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что для реализации ОЭЗ ППТ «Усть-Луга», якорным инвестором которого является проект газохимического комплекса «РусГазДобычи» по переработке 45 млрд куб. м газа, необходимо внести изменения в законодательство. Реализация проекта в ОЭЗ позволит создать кластер с сопутствующими производствами по переработке газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и исследовательскими центрами. Реализация ОЭЗ в Ленинградской области позволит увеличить ежегодный прирост валового регионального продукта на более чем 300 млрд руб. и создать более 5,6 тыс. постоянных рабочих мест.

Комментарии АЦ ТЭК:
🔹Основными налоговыми стимулами при резидентстве в ОЭЗ является снижение ставки налога на прибыль в части регионального бюджета, снижение ставок по налогу на имущество и земельному налогу. Величина преференций по данным видам налогов устанавливается каждым регионом самостоятельно.

🔹Ожидается, что на ГПЗ, входящем в комплекс по переработке этансодержащего газа (ГПЗ КПЭГ, оператор — «РусХимАльянс» (Ленинградская область), объем производства составит до 1,7 млн т/г. СУГ и до 3,5 млн т/г. этана. Весь объем получаемого этана будет направлен на переработку для производства полимеров на газохимическом комплексе, входящем в данный кластер (ГХК КПЭГ, оператор — «Балтийский химический комплекс»). СУГ планируется поставлять на экспорт.

Источник

#нефтехимия

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 16 МАРТА:

🔹Саудовская Аравия и Китай возобновили после длительного перерыва переговоры о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани, что в перспективе позволит ослабить доминирование американского доллара на мировом рынке энергоресурсов. Также это даст возможность Саудовской Аравии, крупнейшему в мире экспортеру нефти, продемонстрировать сближение с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай покупает более 25% нефти, экспортируемой королевством. ТАСС

🔹Страны ЕС на следующей неделе предложат начать немедленное пополнение запасов газа для подготовки к следующему зимнему сезону и возможным перебоям с поставками. Об этом говорится в документе к предстоящему саммиту ЕС 24-25 марта, имеющемся в распоряжении Reuters. Ожидается, что к апрелю Еврокомиссия предложит требования по заполнению европейских ПХГ до 90% к 1 октября каждого года, а в мае будет опубликован план постепенного отказа от российского газа, нефти и угля к 2027 г. Сейчас газовые хранилища ЕС заполнены на 26%. Reuters

🔹ОПЕК опубликовала отчет за март 2022 г.:

▫️Организация понизила оценку поставок ЖУВ из стран, не входящих в ОПЕК, на 2021 г. до 63,57 мбс (-10 тбс);
▫️В 2022 г. добыча ЖУВ в России увеличится в среднем до 11,76 мбс (+960 тбс г./г.);
▫️ОПЕК сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2022 г. на 4,15 мбс, однако допускает пересмотр оценки на фоне геополитических потрясений;
▫️Ожидается, что мировое потребление нефти превысит отметку в 100 мбс в 3 кв. 2022 г.;
▫️Повышен прогноз глобального потребления нефти в 2022 г. примерно до 100,9 мбс (+100 тбс);
▫️Общее производство ЖУВ в США выросло за 2021 г. до 17,75 мбс (+150 тбс г./г.).
Reuters

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 17 МАРТА:
🔹Согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США, за неделю, закончившуюся 4 марта 2022 г.:
Добыча нефти в США составила 11,6 мбс (без изменений нед./нед., +0,7 мбс г./г.);
Запасы нефти в США увеличились на 4,3 млн барр., до 415,9 млн барр., запасы бензина сократились на 3,6 млн барр., до 241,0 млн барр., запасы средних дистиллятов увеличились на 0,3 млн барр., до 114,2 млн барр. Запасы нефти в Кушинге увеличились на 1,8 млн барр., до 24 млн барр.;
Импорт нефти и нефтепродуктов составил 8,5 мбс (+0,3 мбс г./г.);
Экспорт нефти и нефтепродуктов составил 9,3 мбс (+2,5 мбс г./г.).EIA

🔹Власти США передадут семи американским компаниям 30 млн барр. нефти, высвобожденных из стратегических резервов , сообщает Минэнерго страны. Контракты были выданы семи компаниям: Atlantic Trading&Marketing (1,05 млн барр.), Chevron USA (1,265 млн барр.), Gunvor USA (0,350 млн барр.), Marathon Petroleum Supply and Trading (16,06 млн барр.), Motiva Enterprises (2,55 млн барр.), Phillips 66 (4,2 млн барр.), Valero Marketing and Supply Company (4,75 млн барр.). Ожидается, что поставки будут произведены с 1 апреля по 31 мая 2022 г. Всего из стратегических запасов планирует высвободить 60 млн баррелей нефти. ТАСС

🔹Италии потребуется не менее трех лет, чтобы полностью заменить импорт газа из России другими источниками энергии, заявил министр экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани. Италия импортирует около 30 млрд куб. м/г. газа из РФ или 40% от общего объема потребления. По словам министра, около 20 млрд куб. м/г. поставок возможно заменить в ближайшей и среднесрочной перспективе. Для этого Рим планирует нарастить импорт газа из Алжира на 9 млрд куб. м, увеличить производство электроэнергии на угле и нефти для замены еще 3-4 млрд куб. м газа, увеличить поставки из Северной Европы и использовать более 6 млрд куб. м регазифицированного газа из СПГ. Чинголани сообщил о намерении создать новые плавучие СПГ-терминалы мощностью 16-24 млрд куб. м за 12-18 мес. после получения соответствующих разрешений. Reuters

​​ДОБЫЧА ГАЗА В СТРАНАХ АФРИКИ К ЮГУ ОТ САХАРЫ УДВОИТСЯ К 2030 Г. ЗА СЧЕТ ГЛУБОКОВОДНОГО БУРЕНИЯ

🔹Аналитики Rystad Energy ожидают роста добычи газа в странах Африки к югу от Сахары (SSA) с 1,3 млн бнэ/сут. в 2021 г. (9% общего объема региона, включая добычу на шельфе и суше) до 2,7 млн бнэ/сут. в 2030 г. Этому будет способствовать увеличение добычи неосвоенных ресурсов в пределах глубоководных участков континентального склона.

🔹Добыча газа на глубоководье в этом регионе сейчас минимальна, однако ожидается ее резкий рост до 1 млн бнэ/сут. к 2030 г., а с 2030 по 2035 гг. она увеличится до 2,1 млн бнэ/сут. (54% от общего объема добычи SSA). Таким образом, добыча газа в пределах шельфовых и континентальных месторождений к 2035 г. составит только 46% от 4 млн бнэ/сут. ожидаемого общего производства газа регионом, согласно оценке извлекаемых запасов, сроков и планов их разработки.

🔹В краткосрочной перспективе также прогнозируется снижение добычи нефти в странах SSA. Ожидается, что в ближайшее время она упадет ниже 4 мбс, но затем вернется к 4,4 мбс к 2030 г. и вырастет до 5 мбс к 2035 г.

🔹В результате роста производства газа ожидается увеличение инвестиций в новые проекты. Общий объем инвестиций в новые месторождения вырастет до $40 млрд ($24 млрд – на глубоководные проекты) к 2030 г. по сравнению с $12 млрд ($8 млрд – на разработку глубоководных месторождений) в 2021 г. Французская TotalEnergies планирует начать разработку первой и второй очередей проекта по производству СПГ Area 4 в Мозамбике, ресурсы которого оценены в 2,3 млрд бнэ, с началом эксплуатации в 2028 г. Также компания управляет месторождением Brulpadda в Южной Африке (ресурсы – 715 млн бнэ).

🔹Структура текущих потенциально извлекаемых запасов в SSA состоит на 60% из глубоководных ресурсов (из них 60% приходятся на газ, 40% - на ЖУВ). На первом месте по объему общих извлекаемых ресурсов газа стоит Мозамбик (52%), затем идут морские районы Сенегала и Мавритании (20%) и Танзания (12%). По объему общих извлекаемых ресурсов нефти лидирует Нигерия (33%), далее следуют Ангола (31%), Гана (8%) и Мозамбик (7%).

🔹Перспективы разработки глубоководных проектов в странах SSA связаны с ростом мирового спроса на газ и проблемами с поставками у стран-импортеров. Основные риски сопряжены с высокими затратами на разработку, проблемами с доступом к финансированию и ограничением затрат на геологоразведку крупными компаниями в связи с переходом к углеродной нейтральности.

Источник: Rystad Energy

​​ТРАНСПОРТНАЯ АКТИВНОСТЬ В США ВОССТАНОВИЛАСЬ ДО ПРЕДПАНДЕМИЙНОГО УРОВНЯ

🔹По данным Бюро транспортной статистики США, в ноябре 2021 г. количество поездок внутри страны превысило 41 млрд ед. (+41% г./г., +5% к уровню 2019 г.), в декабре эта динамика сохранилась - количество поездок составило около 41,5 млрд ед. (+43% г./г., +3,8% к уровню 2019 г.).

🔹Поездкой считается перемещение на любых видах транспорта длительностью более 10 мин.

🔹Ранее, с февраля 2020 г., количество перемещений начало падать ввиду ковидных ограничений, и уровень передвижения оставался на низком уровне на протяжении всего 2020 г. К февралю 2021 г. количество совершенных поездок восстановилось до более высокого уровня, но при этом было ниже значений 2019 г.

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 18 МАРТА:

🔹"Газпром" продолжает в штатном порядке осуществлять транзит российского газа в Европу через Украину, заявки вновь выросли почти до контрактного максимума (40 млрд куб. м/г. или 109 млн куб. м/сут.), сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов. ТАСС

🔹Отказ ЕС от российских углеводородов нанесет британской экономике ущерб в $92 млрд. По словам главы Минфина Великобритании Риши Сунака, это соответствует 3% ВВП страны. ТАСС

🔹Власти Китая второй раз с начала марта повысят цены на бензин и дизтопливо, согласно сообщению Госкомитета по развитию и реформе. Так, с 18 марта стоимость бензина вырастет до около $1,67-1,74 тыс./т (+$119), а дизтоплива - до $1,52-1,57 тыс./т (+$144). Цены на бензин и дизтопливо отличаются в разных районах Китая, что связано с местными субсидиями. Цены на топливо регулируются государством, если стоимость тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке меняется на более чем 50 юаней ($7,86) и сохраняется на этом уровне в течение 10 рабочих дней. ТАСС

Совокупная емкость хранения энергии гравитационными накопителями на реализуемых уже сегодня стартапах может достигнуть 2,9 МВт*ч. – исследование Rystad Energy.
Отсутствие универсальных способов хранения выработанной энергии – главное препятствие повсеместного использования возобновляемых источников энергии, таких как ветровые и солнечные генераторы. Исследователи уже не один год ищут наиболее оптимальные модели накопителей энергии.
Локальное применение гравитационных источников энергии пока находится на стадии разработки. Наиболее распространенной в этом плане является гидроэнергетика, когда сброс воды генерирует определенный объем электроэнергии. Однако, учитывая ограниченность повсеместного использования плотин, данный тип хранения энергии не является универсальным.
Оценивая перспективы развития гравитационных аккумуляторов, аналитический материал Rystad Energy рассматривает несколько реализуемых сейчас проектов:
🔹Стартап Energy Vault в прошлом году приступил к строительству автоматических башенных кранов, управляемых компьютером. Энергия в установке генерируется от поднятия и опускания на землю с использованием силы гравитации бетонных блоков.
Схема позволяет сохранять и продавать электроэнергию, когда это наиболее экономически эффективно;
🔹Хранение и высвобождение энергии другого стартапа ARES North America основаны на перемещении утяжеленных вагонов по наклонной плоскости. Компания отмечает, что плюсами этой идеи является отсутствие любой возможности возгорания и воспламенения данных устройств;
🔹Возможным перепрофилированием отработанных угольных шахт под хранение и высвобождение энергии гравитационным путем занялись американская Gravity Power и российская Energozapas;
🔹Канадская компания Lift  Renewable Energy и французская  Sink Float Solutions разрабатывают устройство по опусканию и подъему грузов под водой.
Подробнее ознакомиться с перспективами применения гравитационных аккумуляторов в оценке Rystad можно по ссылке: https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/newsletters/sera-archive/renewable-march-2022  

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛИМЕРОВ В РФ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ ПРОДАВАТЬ ЧАСТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ НА ТОВАРНОЙ БИРЖЕ

🔹Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассмотрела обращение НО «Союза переработчиков пластмасс» (СПП) от 24.02.2022, направленное в адрес аппарата правительства РФ, о внесении изменений в раздел «Химическая и нефтехимическая промышленность» Национального плана развития конкуренции в РФ с целью реализации на регулярной основе торгов полимерами на товарной бирже АО «СПбМТСБ».

🔹В настоящее время ФАС России проводит заседания биржевого комитета, где разрабатывается проект приказа «Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтехимических товаров, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки по нефтехимическим товарам, хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на соответствующих товарных рынках».

🔹В рамках заседаний подкомитета ФАС совместно с его участниками, в который входит и Союз переработчиков пластмасс, прорабатывается перечень нефтегазохимической продукции, которую целесообразно реализовывать через биржевые торги, включая базовые полимеры.

◽️Предыстория вопроса:

🔹Просьба СПП в адрес Правительства РФ о выработке механизма сдерживания роста цен на пластики поступила еще в марте 2021 г. Тогда Союз ссылался на данные отраслевого агентства Plastinfo.ru, согласно которым индекс цен на полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) в феврале 2021 г. по отношению к февралю 2020 г. вырос на 76%, установив новый исторический максимум. Похожая тенденция наблюдалась для полипропилена, полистирола, ПВХ и ПЭТФ.

🔹В июле 2021 г. СПП предложил Центральному банку допустить продажу крупнотоннажных пластиков на товарно-сырьевых биржах, например на Санкт-Петербургской международной и Национальной товарной бирже.

🔹В союзе предполагали, что производители сырья смогут реализовывать на бирже около 10–15% от общего объема, в случае необходимости его можно увеличивать. ФАС, которая получит право регулировать объемы биржевых торгов, будет побуждать производителей выводить на торги необходимый для отечественных покупателей объем продукции.

🔹Многие участники рынка, а также специалисты АЦ ТЭК Минэнерго России сходятся во мнении, что на российском рынке полимеров давно назрела необходимость формирования внутреннего ценового ориентира, который будет существовать независимо от мирового рынка, а биржевые торги могут рассматриваться как один из возможных механизмов решения данного вопроса. В то же время, существует полярное мнение о невозможности биржевых торгов стабилизировать или снизить цены на полимеры, а в случае если на начальном этапе на торги будут выставлены малые объемы продукции, можно предположить что цены и вовсе вырастут. В любом случае, важно отметить, что биржевая торговля поспособствует достижению большей прозрачности ценообразования на внутреннем рынке России.

🔹По данным Plastinfo, с начала 2022 г. индекс «Пластинфо полимер индекс–стандартные термопласты», отражающий ежемесячную динамику изменения цен стандартных (крупнотоннажных, базовых) полимеров в России, снизился на 1,36%.

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 21 МАРТА:

🔹МЭА изложило 10 мер, которые позволят развитым странам сократить спрос на нефть на около 2,7 мбс в ближайшие четыре месяца. Предложенные шаги предполагают снижение скоростного режима на автомагистралях по крайней мере на 10 км/ч (эффект - экономия около 290 тбс легковым автотранспортом и 140 тбс грузовым); работу из дома до 3 дн./нед. (1 дн./нед. сэкономит около 170 тбс, 3 дн./нед. - 500 тбс); введение воскресений без автомобилей в городах (-380 тбс); сокращение стоимости проезда в общественном транспорте, стимулирование ходьбы и езды на велосипеде (-330 тбс); ограничение доступа частных автомобилей к дорогам в крупных городах (-210 тбс); увеличение совместного пользования автомобилями и принятие прочих мер по сокращению потребления топлива (-470 тбс); содействие эффективному вождению грузовых автомобилей и доставке грузов (-320 тбс); учащение пользования высокоскоростными и ночными поездами вместо самолетов (-40 тбс); отказ от деловых авиаперелетов в случае наличия альтернативных вариантов (-260 тбс), а также активизацию внедрения альтернативных транспортных средств (-100 тбс). S&P Global

🔹Экспорт российской нефти в Индию увеличился в марте до 360 тбс (рост практически в 4 раза г./г.), по данным издания Financial Times. Согласно агентству Kpler, Индия обычно закупает сорт CPC, смесь казахстанской и российской нефти, однако в марте значительно вырос ее спрос на российскую нефть марки Urals. Ранее газета Business Standard сообщила со ссылкой на источники, что на прошлой неделе индийские компании НPCL, IOC и Nayara Energy приобрели суммарно 7 млн барр. Urals. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что эти закупки не нарушают санкции США. Традиционно российская нефть составляла менее 5% от общего импорта Индии, объем которого в 2021 г. составил 4,2 мбс. Интерфакс

🔹Болгария не намерена продлевать истекающий в этом году контракт на поставку российского газа - на фоне ситуации на Украине. Страна надеется на поставки из Азербайджана, СПГ и обсуждаемый механизм совместных закупок газа Евросоюза. По его словам, болгарские представители провели переговоры с Грецией и Турцией об использовании существующей инфраструктуры для поставок СПГ и увеличении поставок из Азербайджана, с которым у Болгарии есть контракт. На данный момент республика получает газ по 10-летнему контракту на поставку газа в объеме до 2,9 млрд куб. м в год на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2022 года. Интерфакс

​​В 2021 Г. РЫНОК ИНСТРУМЕНТОВ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОКАЗАЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

🔹Совокупный объем выпуска инструментов финансирования экологических и климатических проектов в 2021 г. достиг рекордных $894 млрд.

🔹По итогам 2021 г. объем рынка «зеленых» облигаций увеличился вдвое относительно предыдущего года и достиг $621 млрд. Таким образом, с момента появления первой «экологической» облигации в 2007 г. объем рынка составил $1,8 трлн.

🔹Самой крупной площадкой по-прежнему остается Европа: в 2021 г. объем размещения «зеленых» облигаций в регионе составил $308 млрд. Азия также демонстрирует динамичное развитие и в перспективе может добиться первенства – доля региона в мировом объеме эмиссии «гринбонодов» выросла с 14% в 2020 г. до 24% в 2021 г.

🔹Другим инструментом, часто применяемым для финансирования климатических проектов, являются «зеленые» кредиты. Объем выдачи «зеленых» кредитов в 2021 г. составил чуть менее $89 млрд, снизившись на 1% г./г. Потенциальной причиной отрицательной динамики является плохая раскрываемость информации о частных займах по сравнению с рынком облигаций.

🔹Также распространены облигации устойчивого развития, которые выпускаются для финансирования комбинаций экологических и социальных проектов. В 2021 г. объем размещения таких инструментов составил $184 млрд, что на 149% больше, чем в 2020 году. Облигации устойчивого развития популярны среди банков, реализующих соответствующие проекты на развивающихся рынках.

Источник: BloombergNEF

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 22 МАРТА:

🔹Саудовская Аравия в январе-феврале 2022 г. стала основным экспортером сырой нефти в Китай на фоне сокращения поставок из России, согласно данным Главного таможенного управления КНР. Так, экспорт Саудовской Аравии за два месяца составил 14,61 млн т или 1,81 мбс (-2,7% г./г.), тогда как объем поставок из России составил 12,67 млн т или 1,57 мбс (-9,1% г./г.). Третье место по объему экспорта занял Ирак с 10,02 млн т поставленной нефти (-0,4% г./г.), четвертое - Оман с 8,94 млн т (+14,4% г./г.), а пятое - Кувейт с 6,32 млн т (+50,2% г./г.). Reuters

🔹Бразилия в этом десятилетии рассчитывает увеличить добычу нефти и газа на 3 мбс, однако не имеет возможности для сокращения сроков выполнения поставленных целей, несмотря на риски возникновения дефицита сырья на мировом рынке в связи с запретом на поставку российских энергоносителей, заявил представитель высшего нефтяного регулятора страны Родольфо Сабойя. По его словам, география Бразилии и ограничения в цепочке поставок означают, что на запуск новых проектов может уйти до 10 лет. Кроме того, большая часть нефти в стране добывается на глубоководных месторождениях, для которых требуются дорогостоящие платформы и установки. Ранее госкомпания Petrobras сообщила о намерении построить 15 крупных морских добывающих платформ общей мощностью 2,425 мбс сырой нефти к 2026 г. Reuters

🔹Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в понедельник проведет голосование по вопросу принятия новых правил, которые обяжут публичные компании отчитываться о рисках, связанных с изменением климата и выбросами парниковых газов от своих операций. Помимо информации о рисках, компании могут обязать предоставлять данные о масштабе прямых (Scope 1) выбросов парниковых газов от своих предприятий или транспортных средств, которые им принадлежат, а также об энергетических косвенных (Scope 2) выбросах. SEC не будет требовать от компаний данные о прочих косвенных выбросах (Scope 3), если их сокращение не предусмотрено целями компаний в рамках мер по борьбе с изменением климата. Новые правила могут вступить в силу уже в 2024 году. Интерфакс

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 23 МАРТА:
🔹Рост нефтедобычи в США отстает от темпов бурения новых скважин, пишет газета The Wall Street Journal. Так, за последние полгода число действующих буровых установок в стране увеличилось на 20%, однако соответствующий прирост добычи не ожидается, так как новые скважины нужны компаниям для компенсации уже истощающихся запасов. Крупнейшие американские нефтегазодобывающие компании планируют увеличить капрасходы в 2022 г. до примерно $39 млрд (+17% г./г.). При этом производство в США вырастет всего до 12 млн бнэ/сут. (+2,4% г./г.), свидетельствуют данные JPMorgan Chase&Co. Рост добычи также сдерживается сокращением числа пробуренных, но не завершенных скважин (DUC). Компании использовали тысячи таких скважин, чтобы пережить пандемию. В июне 2020 г. в США насчитывалось примерно 8,8 тыс. скважин DUC, однако в феврале 2022 г. показатель упал ниже 4,4 тыс. (это меньше, чем в конце 2013 г.). Интерфакс

🔹Шторм на Черном море повредил оборудование для экспорта нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из Новороссийска. Повреждение двух из трех выносных причальных устройств вследствие шторма может снизить поставки на мировой рынок сразу на 1 мбс. Ремонт, по разным оценкам, может затянуться от трех недель до двух месяцев. Коммерсантъ

🔹Иностранные партнеры "Газпрома" по разработке Южно-Русского газового месторождения в ЯНАО - германская Wintershall Dea и австрийская OMV - в связи с санкциями пока не могут получить почти 41,3 млрд руб. прибыли от проекта по итогам 2021 г. Модель разработки месторождения включает недропользователя "Севернефтегазпром" (СНГП), который распределяет всю свою прибыль акционерам (40% "Газпрому", 34,99% Wintershall Dea и 24,99% OMV), а также трейдеров, которые покупают газ у СНГП, продают его с наценкой "Газпрому" и распределяют 100% прибыли иностранным владельцам. По итогам 2021 г. предполагаемые выплаты иностранным партнерам выросли на 179,3% г./г. Исходя из пропорции, Wintershall Dea полагается 23,286 млрд руб. доходов, а OMV - 18,012 млрд руб. Интерфакс

КИТАЙ УВЕЛИЧИТ ДОБЫЧУ УГЛЯ НА 300 МЛН Т И СОЗДАСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

🔹Китай в последние месяцы нарастил добычу угля и уже планирует увеличить свой производственный потенциал и создать запасы, что поможет снизить и без того слабую зависимость страны от иностранного импорта на фоне того, что мировые цены достигли рекордных уровней после начала специальной военной операции на Украине.

🔹За первые два месяца года Китай добыл 686,6 млн т угля, что на 10,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики КНР. Однако суточная добыча в первые два месяца оставалась ниже рекордно высокого уровня в 12,4 млн т в декабре, поскольку частные шахты не работали из-за празднования китайского Нового года.

🔹Государственный комитет по развитию и реформе сообщил чиновникам из крупных горнодобывающих регионов на закрытой встрече в середине марта, что ставит цель увеличить добычу угля примерно на 300 млн т. При этом Госкомитет не указал сроки наращивания производства. Целевые объемы в 300 млн т эквивалентны текущему годовому импорту Китая. Кроме того, КНР должна создать запасы угля в объеме 620 млн т.

🔹Правительство страны принимает и другие меры, которые направлены на обеспечение бесперебойной работы энергетики, которая по-прежнему зависит от угля на 60%.

🔹Правительство Китая распорядилось, чтобы угольные компании подписали долгосрочные контракты на 80% объема их добычи по ценам, установленным правительством, говорится в сообщении Госкомитета. В нем также говорится, что государство должно контролировать все транзакции, чтобы предотвратить спекуляцию со стороны дилеров. Новый ценовой диапазон, установленный правительством, составляет 570–770 юаней/т ($90–121/т). Ранее он составлял 500–570 юаней.

Источник: Mininig.com

#уголь

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 24 МАРТА:

🔹В целях решения проблемы дефицита дизельного топлива странам-членам МЭА (Международное энергетическое агентство) необходимо принять аналогичные меры, как с нефтью и газом, и подумать над высвобождением SPR, заявила министр комплексных экологических преобразований Франции Барбара Помпили. Ранее Energy Aspects сообщило, что запасы дизтоплива в Европе в марте сократятся до самого низкого уровня с 2018 г. Дефицит ДТ усугубляет, в том числе, снижение производства на российских НПЗ, которые являются его крупнейшим поставщиком в Европу. В начале марта МЭА заявило о высвобождении 63 млн барр. из стратегических запасов (SPR), из которых две трети относились к нефти, остальное - к нефтепродуктам (17 млн барр.). Интерфакс

🔹Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести норму заполнения газохранилищ ЕС на 80% к началу отопительного сезона 1 ноября 2022 г. и на 90% в последующие годы. Также ЕК предложила провести сертификацию всех операторов ПХГ в странах ЕС. Те, кто ее не пройдет, должны будут продать принадлежащие им или управляемые ими объекты. Эти рекомендации Еврокомиссии прежде должны заручиться поддержкой Совета ЕС. ТАСС

🔹По предварительным оценкам, добыча нефти в Бразилии в 2022 г. увеличится примерно на 300 тбс или на 10%, заявил в среду министр горнодобывающей промышленности и энергетики Бенту Альбукерке. По мнению представителей министерства, увеличение добычи поможет в некоторой степени стабилизировать мировой нефтяной рынок. Reuters

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО УГЛЮ 25 МАРТА:

🔹Экспорт угля из США в 2021 г. увеличился до 77,1 млн т (+23% г./г.), в частности экспорт энергетического угля вырос до 36,3 млн т (+47% г./г.), а коксующегося угля - до 40,8 млн т (+8% г./г.), сообщает Управление энергетической информации Минэнерго США. Экспортные поставки американского угля в 2021 г. шли в Индию, Китай, Японию, Нидерланды и Южную Корею. Пятый год подряд Индия импортирует больше всего американского угля - 15,3 млн т (из них 11,8 млн т или 77% пришлось на энергетический уголь). Вторым по величине импортером американского угля в прошлом году стал Китай, закупивший 13 млн т (из них 11,7 млн т или 91% пришлось на коксующийся уголь). В Японию осуществлялись поставки угля как энергетического (56%), так и коксующегося (44%). В Южную Корею в основном поставлялся энергетический уголь. Нидерланды формально являются крупнейшим импортером американского угля, но при этом выполняя роль перевалочного узла для его дальнейшей доставки по всей Европе. Сама страна потребляет только 10% от общего объема своего импорта. Торговый спор между Австралией и Китаем, начавшийся в конце 2020 г., и относительно высокие цены на уголь, поставляемый морским путем, способствовали увеличению экспорта угля из США в Азию в 2021 г. WorldCoal

🔹Южноафриканская компания Thungela Resources сообщила, что столкнулась с увеличением спроса на энергетический уголь в Европе, но сложности железнодорожной логистики в ЮАР продолжают ограничивать ее экспортные возможности. Высокие цены на уголь и более эффективное управление расходами помогли компании получить первую годовую прибыль в размере 6,9 млрд рандов ($461 млн) после ее отделения от Anglo American в прошлом году. Главный исполнительный директор Thungela Джули Ндлову заявил, что еще до начала военной спецоперации на Украине, когда цены на энергоносители в Европе подскочили из-за нехватки газа, компания начала получать запросы на поставку энергетического угля в Европу. В 2021 г. компания Thungela экспортировала 15 млн т энергетического угля, что на 16% меньше, чем в 2020 г., из-за проблем с логистикой. В 2022 г. горнодобывающая компания прогнозирует экспорт 14-15 млн т с увеличением до 16 млн т в 2023 г. Государственная логистическая компания ЮАР Transnet страдает от крупномасштабных хищений медного кабеля с линий электропередач, что тормозит ее грузовые операции и приводит к финансовым потерям. Thungela заявила, что на конец декабря на ее складах находилось 2,8 млн т энергетического угля, что на 1 млн т больше оптимального запаса, в связи с чем ей даже пришлось сократить добычу. Reuters

🔹Министерство угольной промышленности Индии будет добиваться ослабления некоторых экологических норм, чтобы способствовать увеличению общей добычи угля в стране, заявил министр угольной промышленности Пралхад Джоши. Госкомпания Coal India Ltd. (CIL) стремится не допустить повторения ситуации с сокращением поставок в преддверии летнего сезона, как это произошло в 2021 г. Тогда на нескольких электростанциях снизились запасы топлива, вследствие чего на них была прекращена выработка электроэнергии. Поэтому после восстановления запасов электростанций с октябрьских минимумов сейчас CIL продолжает уделять повышенное внимание поставкам угля для электрогенерации.Тем не менее ряд других крупных потребителей, таких как заводы по производству алюминия, заявляют о нехватке угля для генерации на электростанциях, которые подают электроэнергию на заводы. Запасы топлива составляют в среднем на три-четыре дня по сравнению с нормой в 15 дней. Mining.com

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 25 МАРТА:

🔹Казахстан не сможет перенаправить по альтернативным маршрутам весь объем экспортируемой по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) нефти, сообщил министр энергетики республики Болат Акчулаков. По его словам, в 2021 г. по КТК отгружалось 53-54 млн т нефти. Частично поставки планируется перенаправить через порт Актау и идущий через Самару нефтепровод. Также есть небольшой объем, который можно будет перевести в сторону китайского направления. Акчулаков предположил, что работа КТК будет восстановлена в течение месяца. Ранее сообщалось, что консорциум приостановил погрузку нефти на морском терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств из-за неблагоприятных погодных условий. Интерфакс

🔹Американские НПЗ обращаются к Ближнему Востоку за мазутом после запрета импорта из России. Импорт мазута и другого вида сырья для НПЗ, находящихся на побережье Мексиканского залива, составил в 2021 г. в США около 700 тбс. На РФ тогда приходилось около 50% поставок, на Мексику — 20%, а на Ближний Восток — около 5%. В апреле 2022 г. поставки с Ближнего Востока составят не менее 17% закупок мазута в США, согласно предварительным данным отслеживания танкеров Refinitiv Eikon. Около 4 млн барр. будут разгружены на побережье Мексиканского залива США в следующем месяце. Это самый высокий уровень, по крайней мере, за 12 лет (за весь 2021 г. объем импорта США составил 13 млн барр.). На грузы из Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и ОАЭ придутся 50% всех апрельских поставок мазута. Ожидается, что импорт мазута из Мексики в США также вырастет в апреле. Reuters

🔹«НОВАТЭК» заморозил работы по всем своим перспективным проектам, кроме первой линии завода по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Судьба второй и третьей линий менее ясна из-за отказа французской TotalEnergies продолжать инвестиции в проект, а также возможных сложностей с получением оборудования. Линии сжижения в рамках проекта собираются в Мурманске и устанавливаются на гравитационные платформы, которые затем будут отбуксированы на Ямал. По первой платформе есть некоторые задержки, но «НОВАТЭК» рассчитывает отправить ее из Мурманска в Обскую губу в конце августа. Первая линия завода «Арктик СПГ-2» должна быть запущена в 2023 г., вторая планировалась на 2024 г., третья — на 2025 г. Каждая из трех очередей должна иметь производственную мощность в 6,6 млн т/г. Коммерсантъ

ГОСДУМА РАЗРЕШИЛА ПРОИЗВОДИТЬ ЭТАН И СУГ НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ

🔹Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении поправки в закон «Об особых экономических зонах», которые позволяют производить на территории ОЭЗ этан, сжиженный углеводородный газ (СУГ) и жидкую сталь. Об этом передает Интерфакс.

🔹Ранее АЦ ТЭК Минэнерго России сообщал, что законопроект находится на рассмотрении в нижней палате российского парламента. Напомним, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона №116-ФЗ от 22.07.2005 (ред. от 11.06.2021) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» на территории ОЭЗ запрещается производить и перерабатывать подакцизную продукцию, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов.
Поскольку в соответствии со статьей №193 Налогового кодекса РФ с 1 января 2022 г. этан, СУГ и жидкая сталь признаны подакцизными товарами, возможность их производства и переработки в ОЭЗ исключалась. Принятые поправки снимают данный запрет.

🔹Министр экономического развития России Максим Решетников ранее говорил, что после внесения изменений в закон появится возможность реализовывать как действующие инвестиционные проекты, так и создавать новые производства. Всего на территории уже действующих и предполагаемых к созданию новых ОЭЗ планируется реализовать семь проектов по производству этана, СУГ и жидкой стали, создав более 7 тыс. рабочих мест, отметил Решетников.

​​МИРОВАЯ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА КРЫШАХ ВЫРАСТЕТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ДО ПОЧТИ 95 ГВТ – ПРОГНОЗ
🔹Аналитики Rystad Energy прогнозируют увеличение установленной мощности фотоэлектрических панелей на крышах зданий во всем мире до 94,7 ГВт к 2025 г. В период с 2017 по 2021 гг. эта мощность уже возросла с 36 до 59 ГВт (+64% за пять лет, 30% глобальной установленной мощности солнечной энергии).
Мировой рост связан с широким внедрением таких установок в Китае, где их мощность увеличилась с 19,4 ГВт в 2017 г. до 27,3 ГВт в 2021 г. (по сравнению с 4 ГВт в 2016 г.). Увеличение количества таких установок связано с наличием в отдельных странах льготных тарифов (FIT), гарантирующих производителям надбавку к рыночной стоимости энергии.
🔹 Ключевыми рынками фотоэлектрических установок на крышах становятся Китай, Япония, Германия, США и Австралия. Основные факторы, влияющие на принятие решения об использовании таких установок: высокие розничные цены на электроэнергию, низкие системные затраты, высокие FIT и доступное пространство на крышах.
🔹Мировой лидер по мощности фотоэлектрических установок на душу населения - Австралия (746 Вт/чел.), далее следуют Германия (668 Вт/чел.) и Япония (353 Вт/чел). Из стран, входящих в десятку лидеров, лишь у Австралии, США и Великобритании большинство таких систем предназначено для энергоснабжения жилых домов (в Австралии соотношение между установками на крышах жилых зданий и коммерческих и промышленных объектов – 87% к 13%, в США – 56% к 44%). Причиной этого является высокая доля собственников домов с подходящими крышами, наличие FIT и грантов в этих странах, а также большое количество солнечных дней (кроме Великобритании). В других же странах отмечается либо малое число солнечных дней, либо отсутствие стимулов для повышения конкурентоспособности.
Источник: Rystad Energy

ТОП 3 НОВОСТЕЙ ПО НЕФТИ И ГАЗУ 28 МАРТА:

🔹Швейцарский нефтетрейдер "ЛУКОЙЛа" Litasco сокращает свои операции, так как на фоне санкций российская компания уменьшила приток капитала с целью гарантировать маржинальные требования на почти $1 млрд, сообщают источники. Litasco, которая перерабатывала более 3,6 мбс нефти, сейчас сосредоточена на отправке сырья на европейские НПЗ "ЛУКОЙЛа" и продаже нефтепродуктов. ТАСС

🔹США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м СПГ в 2022 г., сообщило агентство Bloomberg. США и ЕС также учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. ЕС хочет обеспечить к 2030 г. спрос на газ из США внутри союза на уровне по меньшей мере 50 млрд куб. м/г. в соответствии со своими климатическими обязательствами. Интерфакс

🔹Поручение президента РФ Владимира Путина о переводе оплаты за российский газ по европейским контрактам в рубли относилось к "Газпрому", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что поставок частного "НОВАТЭКа" поручение не касается. Между тем итальянская Eni заявила, что не будет оплачивать поставки российского газа в рублях, так как не имеет для этого возможности. По словам главы компании Клаудио Дескальци, это невозможно сделать, так как у Eni нет рублей, и это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Такой вопрос, отметил Дескальци, может быть решен только соглашением, а не в одностороннем порядке. ТАСС

Высокие цены на аккумуляторные батареи в перспективе будут снижаться – Goldman Sachs

Растущий спрос, нехватка компонентов и рост цен на сырье стали причинами высокой цены на аккумуляторные батареи. Аналитики Goldman Sachs разработали модель, позволяющую в среднесрочной перспективе оценить параметры стоимости и затрат на сами аккумуляторы, спрос и предложения на их компоненты.

Ключевые выводы исследования:

🔹 Аналитики не ожидают снижения цен на батареи в 2022-2023 гг., но инновации в этой области и экономия топлива из-за высоких цен на нефть предполагают равные затраты на электромобили и авто с ДВС уже к 2025 г. По их оценкам, цены на батареи вырастут со $129/кВт*ч в 2021 г. до $136/кВт*ч в 2022 г., а затем упадут до $105/кВт*ч в 2025 г.

🔹Производители катодного никеля объявили о расширении производственных мощностей к 2025 г., однако, как ожидается, их все равно не будет хватать для удовлетворения спроса. Вторичная переработка батарей только к 2040 г. сможет обеспечить порядка 39-57% спроса на литий, кобальт и никель.

🔹Снятие патентных ограничений на литий-железо-фосфатные аккумуляторы, которые пока используются только в Китае, позволит им обеспечить долю рынка в 38% к 2030 г.

🔹Стоимость электромобилей на 30% состоит из стоимости аккумуляторной батареи. По оценке GS, текущие высокие цены на аккумуляторы сохранятся в перспективе пяти лет, что скажется на ценах на электромобили и, как следствие, на спросе. Также, по оценке аналитиков, отмена субсидий на приобретение электромобилей отрицательно скажется на объеме их продаж.

🔹Новые стартапы пытаются бороться за долю рынка в производстве аккумуляторов, однако аналитики GS не видят значительного риска для ведущих игроков с сохранением лидерства в 2022–2030 гг. Для новых участников существует множество барьеров, включая технологическое преимущество действующих производителей, отсутствие экономии за счет масштабов производства и обширную вертикальную интеграцию уже работающих компаний, которая обеспечивает полный контроль над цепочкой поставок.

🔹По мнению аналитиков, ключевое снижение стоимости аккумуляторных батарей произойдет вследствие инноваций в технологии и увеличения объемов производства (минус $20/кВт*ч), увеличения степени переработки батарей (минус $10/кВт*ч), а инфляция и рост стоимости первичных материалов в итоге и обеспечат цену в $105/кВт*ч к 2025 г.