👌 Чем запомнилась эта неделя?

🔸 Банковский сектор США и Европы под ударом. SVB подал на банкротство. Швейцарский банк 🏦 Credit Suisse так же просит помочь с ликвидностью. (Тут)

🔸ЦБ РФ 🇷🇺 оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%

🔸Тинькофф Инвестиции возобновит доступ для инвесторов на зарубежные рынки

🔸Сбербанк объявил рекордные дивиденды за всю историю

🔸Полюс отчитался о падении прибыли на 32% (тут)
А Русал на 53% (тут)

🔸 Самый залайканый и интересный пост недели 🧡❤️‍🔥«Пришло время обратить внимание» (тут)

🔸США вновь включили печатный станок (к чему это приведет - тут)

🔸 Более 10 компаний США 🇺🇸 отчитались о финансовых результатах и зачастую хуже ожиданий (смотреть - тут)

🔸Турецкая Лира 🇹🇷 обновила минимумы к доллару, при падающей инфляции, новые возможности заработать (тут)

👇 Обсудить рынок, прошедшую и будущую неделю 👇 тут

@aboutdiv

📌 Важные события текущей недели на фондовых рынках

👉20 марта

🔸 В Москву приедет с трехдневным визитом председатель КНР 🇨🇳

🔸 Окончание периода действия оферты ЛУКОЙЛа по покупке акций ЭЛ5-Энерго по 0,48 руб.

👉21 марта

🔸 Центр международной торговли Совет директоров рассмотрит дивиденды за 2022 год

🔸 Nike Отчетность за 3 квартал 2023 финансового года

👉 22 марта

🔸 Заседание ФРС

🔸 Новороссийский комбинат хлебопродуктов Отчетность по МСФО за 4 квартал и полный 2022 год (предположительно)

🔸 Объединенная авиастроительная Корпорация Акционеры примут решение по дивидендам за 2022 год

👉23 марта

🔸 Центральный телеграф Отчетность по МСФО за 4 квартал и полный 2022 год (предположителльно)

👉 24 марта

🔸 Годовое общее собрание акционеров ФосАгро. В повестке есть вопрос дивидендов

🔸 Группа ЛСР Отчетность по МСФО за 4 квартал и полный 2022 год (предположительно)

🔸 Россети Ленэнерго Отчетность по МСФО за 4 квартал и полный 2022 год

🔸 Заседание Банка Англии по монетарной политике

@aboutdiv

Банковские интриги 🤫

🇨🇭UBS покупает Credit Suisse по 0,76 франка за акцию 👇
На закрытии торгов Credit Suisse стоили 1,86 франка. 🤷‍♂️

Ранее фонд Саудовской Аравии - Saudi National Bank купил 9,9% акций швейцарского банка полгода назад за $1,5 млрд, сейчас этот пакет дает -86% 😱

Помимо этого, CS обнулил бонды и сейчас они стоят 0,1 цент, в общем-то инвесторы потеряли все, вкладываю во второй по величине банк 🏦

Но по факту, банк спасают поглощением, и с учетом того, что банк на премаркете падаете к цене поглощения, порядка ~60%, для рискованных и долгосрочных инвесторов может быть интересной идеей тк банковский кризис в Европе временно отменяется 🤷‍♂️

Чем-то схожая история 👇

Что не скажешь про ВТБ (очень много писал ранее про позитивные сдвиги), тогда акции на фоне общего негатива не реагировали, а просто оставались на месте 🤷‍♂️
Сейчас же фон благоволит к позитиву и на минимальных заявлениях Костина о прибыли, котировки взмывают вверх 🚀

📌 Пробили нисходящий канал

Продолжение ⬇️

@aboutdiv

Скачок и невероятный объем ВТБ может быть не только на чистой прибыли 🤫

Сегодня глава Китайской Республики прибыла Москву 🇷🇺 и я убежден, что будет много интересно и реализации многих проектов 🤝

Причем здесь ВТБ ❓

ВТБ всегда находился в поле зрения Китая и для этого необходимо вспомнить немного предыстории 😉

Ранее в 2018 году ВТБ подписал соглашение с китайской CEFC о предоставлении кредита на €5 млрд на покупку 14,16% акций «Роснефти». Таким образом позволил «войти в» нефтяного гиганта 😀

Затем в 2019 году тот же Китай 🇨🇳 проявил непомерный интерес к покупку доли EN+ именно у российского банка 🏦

Затем в 2020 году ВТБ 🔥становиться единственным банком с финансовой лицензией на проведение банковских операций на территории Китая, открывая офис в Шанхайской башне

После чего, ⚡️ВТБ подключен к национальной системе внутренних платежей Китая CNAPS и по факту ВТБ стал первым и единственным из банков РФ полноценным прямым участником расчетов в юанях, способным обеспечить оперативность и надежность трансграничных платежей и валютообменных операций между Россией и Китаем 🚀

Таким образом, говоря о бенефициарах в угольной, нефтяной, жд отраслях и прочее, мало кто говорит о бенефициарах банковского сектора 😉
И все это в момент, заявлений о чистой прибыль, визита властей Китая 🇨🇳 и просто необходимо финансирования банка 🤫

* не является ИИР

@aboutdiv

Российский рынок продолжает радовать инвесторов 🚀

На этот раз Интер РАО ⚡️

Компания рекомендовала выплатить дивиденды за 2022 г.

Размер - 0,2836 руб.
Доходность - 8,10%
Последний день покупки - 26 мая 2023

Рекомендация исходила из 25% чистой прибыли согласно див.политике, при этом дивиденд выше предыдущих☝️

С учетом, что у компании на балансе кэш равный стоимости капитализации компании, безусловно, можно было и больше направить (ранее - тут)

Возможно, он сохранен для M&A сделки 🤷‍♂️

Компания остаётся фундаментально сильной и для долгосрочных инвесторов представляет интерес являясь лидером поставок электроэнергии в Китай 🇨🇳

📌 Из технических показателей компания явно находиться в перипетиях линий трендов и сопротивлений, в результате чего, я не рассматривал был данный актив в портфель 💼 ввиду ограниченности движения, при этом для желающих коротких сделок, можно рассмотреть от текущих уровней тк преодолели EMA и отталкивается после пробития нисходящего канала 🤫

* не является ИИР

@aboutdiv

Нефтегаз продолжает рост 🚀

Роснефть несмотря на снижение чистой прибыли, обещает дивиденды. ⚡️

4 квартал:
👉 Выручка - 27,5% гг
👉 EBITDA - 20,6% гг
👉 Чистая прибыль +18,7% ггг

2022 г.:
👉 Выручка +3,2% гг
👉 Операционная прибыль +2,2% гг
👉 EBITDA +9,5% гг
👉 Чистая прибыль -7,9% гг

По факту снижение прибыли оказалось не значительным только за счет 4 квартал ☝️

Хотя Сечин заявил, что фин результаты - фундамент для стабильных выплат дивидендов, значит они точно будут ⚡️

Остаётся только итоговый размер, исходя из расчетов, они могут быть на уровне ~5%, но Роснефть одна из тех компаний, которая может удивить как Сбер 🏦

Компания уже стала бенефициаром переориентации на Восток и доля азии в структуре реализации достигла рекордных 77% в 2022 г. Кроме того, у Роснефти уже имеется крупный контракт с Китаем на поставки нефти.

📌 по технике глобально подходим к серьезному сопротивлению в виде уровня и EMA, что на мой взгляд, может оставить компанию в боковике

* не является ИИР

@aboutdiv

Тихоня нефтегазовой отрасли🤫

Татнефть отчиталась за 2022 год по МСФО:

👉 Выручка от реализации - 1,4 трлн руб. +18,4% гг
👉 Скорректированная EBITDA - 475,2 млрд руб. +65,7%
👉 Чистая прибыль - 284,6 млрд руб. руб. +43,4%

Компания продолжает демонстрировать сильные результаты 💪 и таким образом,
доходность по дивидендам может быть ~6,8% с совокупной дивдоходностю за 2022 год ~17%.

В итоге Татка скопила гигантский объем кэша на балансе, и уже применяет его в покупках нового бизнеса (ранее - тут) поэтому ждем новых сделок M&A и хороших дивидендов, которыми заинтересованы республиканские власти. 🚀

📌 Глобально технически бумага выглядит очень интересно, торгуясь ровно у EMA и чуть ниже границы сопротивления, при пробитии которой, возможен существенный рывок вверх 👆

*не является ИИР

@aboutiv

🏦 Банковский сектор вновь в фаворе ⚡️

Банки РФ в феврале заработали 293 миллиарда рублей чистой прибыли, что на больше 14% м/м 🚀

На прибыль повлияла положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля, а это значит, что не только нефтегазовой отрасли выгоден рост валюты, что может подтверждать тенденцию к росту 💵

Но давайте к нашим «баранам» 😉 ВТБ вновь решил разместить доп.эмиссию, что это значит и почему не падаем 🤷‍♂️

🏦Допку ВТБ оплатят из пенсионных накоплений

И по факту выкуп допки будет проведен одним источником финансирования 💪

👉 Для рынка эта новость положительна лишь в контексте того, что пакет НПФ не будет оказывать дополнительное давление на предложение на рынке. 🤫 и очень интересно, что это всплывает сразу на колоссальном дневном росте 🚀 Поэтому здесь серьезных движений в низ сейчас не ожидается на это новости 🗞️

🤝 Будет ли НПФ пытаться продавить выплату дивидендов, пока вопрос открытый.

В ВТБ основной акционер - государство, а не возможность платить дивиденды - это лишь следствие низкой эффективности бизнеса, чем, например, у Сбера. 💰

@aboutdiv

Си уехал и вместе с ним рынок 🤝

Недавно бенефициар (прям год бенефициаров)😃 морских перевозок - Совкомфлот показал прибыль по МСФО в 2022 году, которая выросла в 10,8 раза, до $385,3 млн. 🚀

Актив достаточно сильно вырос 📊 на фоне подтверждения политики по выплате дивидендов не менее 50% 💪

Я считаю, что у компании есть ряд триггеров для роста, но только после коррекции ☝️

👉 Дивиденды - 4,2 руб или 7% годовых, при текущих расчетах

👉 Ставки фрахта на танкеры для перевозки нефти рекордно подскочили. Связано с нестабильной ситуацией и рисками по прохождению по Черному морю. 

💰 Суточные ставки фрахта (на спотовом рынке) для танкеров типоразмера Aframax в пятницу выросли на $13 971, до $43 671 в день 🚀

В общем то, инсайдеры данных новостей это так же отыграли в котировках, что на мой взгляд 👀 может привести к скорой коррекции, как и акции МосБиржи

📌 По технике, торгуемся заметно выше EMA с формирующиеся дивергенцией

Но есть один “беспроигрышный” вариант заработать 👇

Продолжение ⬇️

@aboutdiv

⚡️ Вариант заработать на Совкомфлот

Еще 18 октября (тут) я описывал о развитии Совкомфлота, тогда
🚢 Правительство приняло решения об увеличении мощности портов и улучшения транспортной инфраструктуры для переориентации нефтяного экспорта.

Добавляет ликвидности компании и допуск к вечерней торговой сессии, что добавляет интереса к компании 📊

Сейчас же Совкомфлот направляет на это свои ресурсы 👉 в общем-то Совкомфлот размещает юаневые облигации на 3 года Совкомфлот 001P-01 с купоном не более 5,25% 💰

Облигациям присвоен Рейтинг- ruAAA Эксперт РА и Номинал – 1000 юаней
Периодичность купона – 182 дня

Окончание сбора книги заявок по факту завершается уже завтра – 23.03 14:50

Для инвесторов в размещения и IBO 🔥
Самые выгодные условия для сделок - в Финам, открыть счет, 1-2 недели назад они снизили комиссии для всех инвесторов, теперь она равно 0,015%- 0,04%, что ниже чем у всех остальных, открыть счет (здесь)😉☝️

*Не является ИИР

@aboutdiv

Заседание ФРС США показало «крепость» 🇺🇸

👉 Ключевую ставку подняли до 5% (было 4,75%) - в целом, это в рамках прогноза

👉 Возможно понадобится дальнейшее повышение ставки, что безусловно многих пугает тк ее не задирали уже очень давно, но есть нюанс, о нем в конце 🤷‍♂️

👉 Инфляция спала, но все еще на высоком уровне и по факту, текущее вливание денег 💵 во спасение банков вряд ли как снизит в ближайшее время, скорее просто придержит на месте ✋

👉⚡️ Уместно дальнейшее сокращение баланса по плану.

👉⚠️ Все члены ФРС видят риски для роста экономики.

👉 Более высокие ставки и более медленный рост экономики давят на бизнес, при этом все еще длинный путь по снижению инфляции 📉

👉 Пауэлл: снижение ставки ФРС в этом году - это НЕ базовый сценарий ФРС. Члены ФРС не ожидают снижение ставки в этом году.

Из всего заявления хочется заметить одно, что в этом году, рынок может и не упасть 😉Все падения происходили на снижении ставки, после поднятия, а не на не росте 🤫

@aboutdiv

Эталон плохих результатов 🤦‍♂️

⚡️ ЭН+ отчитался за 2022 год

👉 Скорректированная EBITDA -21,9%
👉 Чистая прибыль - 47,8%
👉 Денежные потоки от операционной̆ деятельности -73,6%
👉 Чистый долг Группы +18%

В 2022 году ЭН+ столкнулась с беспрецедентным давлением и ограничениями, в частности, в связи с запретом 🚫 правительства Австралии на экспорт в Россию глинозема и алюминиевых руд, а также с остановкой производства глинозёма на Николаевском глиноземном заводе. 📉

При этом, продажи алюминия практически не изменились по сравнению с прошлым годом и составили 3 896 тыс. тонн (3 904 тыс. тонн в 2021 году). 🚀

Плюсом был рост средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну на 16,6% 💰

Важно отметить, что див. политика Эн+ Груп подразумевает выплату дивидендов в размере 75% свободного денежного потока, но не менее $250 млн, а также все полученные дивиденды от РУСАЛ.

⚡️ Если менеджмент будет принимать решение в соответствии с дивидендной политикой, выплаты могут составить около 50 рублей на акцию

Но не все так просто…

Продолжение ⬇️

@aboutdiv

С учетом управленческого состава компании - дивидендов вероятнее не будет ❗️

ЭН+ продолжение ⚡️

Мажоритарий в лице Дерипаски, исторически не славиться дележкой прибылью с акционерами. 🤷‍♂️ Но очень любит их тащить из НорНикеля, что в этом году не получиться сделать 😉

С учетом возможного нового корп.конфликта с Норникелем Sual из-за спора по покупке доли в РусГидро, может так же всплыть не хорошие подробности 👆(ранее - тут)

📌 На сегодня ЭН+ интересно выглядит технически 😉самый отстающий по движению металлург, как от мировой (тут), так и от РФ динамики (тут)
👉 Пробил нисходящий канал и сформировал закрепление выше уровня, EMA и подошел к верхней границы треугольника, что при пробитии может унести котировки вверх 👆

Сильных движений я бы не ожидал, но от нижней границы треугольника на фоне отдающей динамики актив рассмотрю 🚀

*не является ИИР

@aboutdiv

👌 Чем запомнилась эта неделя?

🔸 Швейцарский банк 🏦 Credit Suisse принудительно продали UBS несмотря на голос голоса против

🔸Глава Китайской республики посетил РФ 🇷🇺 с визитом:
Главное 👇
👉 подписали заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

👉 подписали совместное заявление о плане развития основных направлений сотрудничества до 2030 года.

👉 Россия готова наращивать поставки нефти в Китай

👉 Поставки СПГ в Китай будут расширяться.

👉 РФ и КНР будут обеспечивать бесперебойность логистики и перевозок

🔸Отчетности и разборы недели
👉 Роснефть - тут
👉 Татнефть - тут
👉 Эн+ - тут

🔸 Самый залайканый и интересный пост недели 🧡❤️‍🔥«Банковские интригиц» (тут)

🔸 Более 10 компаний США 🇺🇸 отчитались о финансовых результатах и зачастую хуже ожиданий (смотреть - тут)

🔸Турецкая Лира 🇹🇷 набирает обороты на московской бирже (тут)

👇 Обсудить рынок, прошедшую и будущую неделю 👇 тут

@aboutdiv

💡Дорогие друзья

На днях Яндекс Реклама организовала полезную конференцию по маркетингу в финансах - Yandex Financial Day.

Интересные спикеры, много полезной информации, известные личности финансовой сферы.

👉 Посмотреть можно по ссылке

📌 Помимо этого, мне удалось достать для вас несколько купонов по обучению инвестициям которые стоят для вас 3500 бесплатно!
Посмотреть курс можете по ссылке
Кому нужны, пишите в комментах «курс по инвестициям»

@aboutdiv