⚡️ Для желающих диверсифицировать свой портфель 💼

👉 Московская биржа сегодня запустила торги расчетными фьючерсными контрактами на акции глобальных биржевых фондов (ETF)
🇭🇰 Tracker Fund of Hong Kong ETF (#HAANG)
🇪🇺 iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (#STOX)

Одновременно станут доступны опционы на эти контракты.

Фьючерсные контракты номинированы в валюте, торги и расчеты будут производиться в российских рублях 🪵

💪 Конечно, Hang Seng представляет наибольший интерес для частных инвесторов, который включает в себя такие компании как:
🔹Alibaba
🔹Xiaomi
🔹JD.com
🔹Sino Biopharma и т.д.

@aboutdiv

⚡️ Норникель прогнозирует увеличение дефицита палладия в следующем году на фоне роста потребления в автомобилестроении и сокращения поставок из ЮАР.

(Ранее про котировки 👉 тут)

«Норникель» представил новый обзор рынка металлов , где ожидается, что мировое предложение палладия сократится на 10%, что приведет к более глубокому дефициту на рынке в 2022 г.

И так же интересна Платина, которая с профицита придёт по всем оценка в норму 👌

💸 Несмотря на рост долговой нагрузки, переживаний относительно развития нет т.к. предполагается наращивание объемов производства на таком рынке и компания показала позитивную динамику по всем направлениям бизнеса.

⚠️ Одна существует риск пересмотра дивидендов после оконачаия соглашения и одновременного увеличения инвестиционной программы.

📌 Локально по технике, я описал ранее и идеи четко по сценарию, глобально же 👉 по стохастика такая ситуация наблюдалась лишь три раз - 2008, 2014 и сейчас (но пока рановато говорить о развороте)

*не является ИИР

@aboutdiv #норникель

ЭКОНОМИКА ТУРЦИИ ПОШЛА ВНИЗ: ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КВАРТАЛЬНЫЕ ТЕМПЫ - ВПЕРВЫЕ С “КОВИДНОГО ПЕРИОДА” 2020 ГОДА

Согласно оценке Turkstat, экономика Турции во 3-м квартале снизилась до -0.1% по отношению к предыдущему кварталу со снятой сезонностью vs 1.9% квкв во 2кв22: Годовой рост ВВП составил 3.9% гг vs 7.7% кварталом ранее. Рынок ждал роста на 4% гг

Это - первое квартальное снижение, начиная со 2кв20. В разрезе секторов наиболее заметная динамика
👉 в финсекторе и страховании (21.6% гг),
👉 услугах (6.9% гг),
👉 достаточно скромно – в сельском хозяйстве (1.1% гг), 👉 промышленности (всего 0.3% гг), и
👉🔥 зафиксирован обвал в строительстве (-14.1% гг)

@turkeycurrency

🤷‍♂️ АФК Система приняла решение показать отчетность 15 декабря

👉 Не так давно мы с вами разбирали данный актив - здесь

💭 Если посмотреть на более короткий график, то видно формирование некого уровня под средней скользящей и сейчас движение явно противоречиво в результате чего, лучше воздержаться от покупок\продаж на ожиданиях

На мой взгляд тут происходит следущая история в связи с которой может быть перенос:
👉 Убыток компании из года к году растёт, а прибыль падает (528 млрд, 582 млрд, 610 млрд и 769 млрд соответсвенно к текущему моменту)
Не так давно компания разместила свои евробонды в юанях и рублевые облигации вот-вот выйдут на биржу, что нивелирует плохую отчетность
👉 Компания может объявить об IPO Бинофарм на Гонконге, что соответсвенно усилит последующие ожидания по прибыли на будущие периоды

* Не Является ИИР

@aboutdiv #система

👆 Вчера мы говорили о НорНикеле и металлы очередной раз полетели вверх (о золоте ранее – тут)

👉 Сегодня хочу обратить внимание на Алюминий, связанную компанию и его сложные времена.

Совсем недавно цена поднималась выше 2500 долларов за тонну обновляя максимумы и все это на фоне слухов 🤷‍♂️ о возможных запретах российского импорта Русалом.

Хотя в действительности такие решения пока не приняты и тем не менее за январь - сентябрь экспорт алюминия из РФ в денежном выражении вырос как в США, так и в ЕС.

💼 Аналитики Блумберага так же отмечают будущее металла, что мировой спрос на алюминий вырастет на 77% к 2040 г. и тут стоит обратить внимание не на Русал, а на его “Соседа” – ЭН+ Групп

📌 Традиционное следование друг за другом разошлось порознь и это означает, что в ближайшее время должно произойти схлопывание 😉

На мой взгляд, ЭН+ Групп сейчас значительно недооценена с учётом сильного фундаментального положения компании в алюминиевой и энергетических отраслях

@aboutdiv #эн+

⚡️ Белуга опубликовала фин. результаты за 9 месяцев 2022 года.

👉Количество магазинов увеличилось на 57% до 1256
👉 Выручка 66,3 млрд рублей или +33.2% гг
👉 Чистая прибыль 5,2 млрд рублей или +87.5% гг
👉 EBITDA составила 12 млрд рублей или +71.3% гг

Так же были одобрены промежуточные дивиденды 👇

- Размер – 75 рублей
- Доходность - 2,55%
- Последний день покупки - 19 января 2023

Ранее о Дивидендах Белуги 👉 тут

Месяцем ранее я писал о Белуге и хочу отметить, что продолжился рост премиальных брендов собственного производства которые являются эксклюзивными направлениями бизнеса 👇
👉 ром Devil’s Island +322%
👉 джин Green Baboon +217%
👉 виски Fox & Dogs +73%

👌 отмечу всем известный коньяк «Ной» +6%

💪 Итог - общая стратегия компании полностью подтверждает свою эффективность и реализацию задач топ-менеджментом

📌 По технике компания четко у линии восходящего тренда, что добавляет позитива

Единственное, P/E по текущей цене - около 11. На сейчас это дороговато для РФ 🇷🇺

@aboutdiv #белуга

💥🇹🇷 Турция: инфляция в ноябре, г/г

Факт: 84.4%
Прогноз: 84.65%
Пред.: 85.51%

Инфляция замедлилась впервые за полтора года.

📌 Тем временем Лира укрепляется к Рублю и преодолела отметку в 3,3 🔥
Ждём ещё укрепления Лиры, а затем вероятно будет коррекция

@turkeycurrency

⚡️ Не могу обойти новость про Электроэнергию стороной, ведь недавно я успел ее освятить

🇷🇺 🇨🇳 Экспорт электроэнергии из РФ в Китай за 11 месяцев вырос на 23%, но это не все.

📌 Интер РАО нарастила поставки электроэнергии из РФ в Китай за 10 месяцев на 33% гг до 4 млрд кВт.ч, а я напомню, что Интер РАО единственный оператор экспорт-импорта
электроэнергии.

☝️ Ключевым фактором, как я уже говорил, является огромный кэш (ранее - тут)
👉 Я считаю, что
скоро увидим новые сделки и будет приобретение активов,
которые уходят из отрасли. Эти сделки только увеличивают капитализацию ИнтерАО.

👉 Так же стабильный спрос на электроэнергию отражает
устойчивость сектора, относительно других. Выручка ИнтерАО показывает
ежегодный рост, за исключением 2020 года. но за счет чего?

📈 Такой рост связан с ростом тарифов на
электроэнергию и будущий год не
исключение, ведь с 1 декабря Правительство установило уровень повышения цен в 9%,

📌 А мы как раз
преодолели нисходящий и уверенно идём к 3,6р

@aboutdiv #интерао

⚙️ Металлург. Часть.1

🏠 Пока все ждут продления льготной ипотеки, Дерипаска говорит, что нужно поддерживать стройку, так как она рождает спрос на продукцию других секторов экономики, а без этого спроса может начаться рецессия.

👉 Интересно складывается ситуация у металлургов, а именно самая интересная и сложная ситуация у НЛМК т.к. на компанию давит рост логистических затрат имея заводы в США 🇺🇸 и Европе 🇪🇺 и у неё Х2 больше экспорта чем у ММК например.
💪 В недавнем отчёте производство стали -11% кв/кв, до 3,94 млн тонн.
💪 Продажи стальной продукции +4,3 млн т (+8% кв/кв), что объясняется реализацией накопленных запасов и ростом продаж на домашнем рынке.

☝️ Будущая рентабельность под ударом пока рубль крепок.
🔥 И я именно сейчас обращаю внимание ввиду укрепления валюты

Продолжение 👇

@aboutdiv #нлмк

⚙️ Металлург. Часть 2.

🔑 Ключ для роста - ослабление рубля, спад геополитического напряжения и возвращение к дивидендным выплатам.

Валюта 💴 начинает своё укрепление, и что особенно важно, ее покупка идёт на повышенных объёмах, особенно в мартовских фьючерсах

📈 Дивидендная политика предполагает
👉 Если соотношение Долг / EBITDA меньше 1, то компания планирует выплачивать 100% FCF.

На сейчас эта оценка около 0,55

📌 По технике компания вот вот выйдет из треугольника, который по факту больше уровень, чем треугольник и тут конечно загадка 🤔 это набирали позицию или ее распродавали, но факт остаётся, что компания из-за ее рисков, может сильнее всех отреагировать на позитивные новости 🗞 даже если они будут касаться выплат по ранее не поступившему купону за евробонд

* Не Является ИИР

@aboutdiv #нлмк

🤬 ВТБ сообщил о временной приостановке выплат по субордам без срока погашения.

🤷‍♂️ Самое странное, что банк сообщил об этом в саму дату выплаты купона по VTB Perp, да еще и в дату возможного колл-опциона.

👉 На мой взгляд, стоит ждать скорого “возрождения” благодаря такой политике. 💪
🇪🇺 Большая доля бизнеса в недружественных странах – безвозвратна, и теперь эту долю можно списывать, что бы не утекали деньги.

Таким образом, ВТБ готовится к слиянию и заодно начал активно компенсировать потери.

💭 Следующим шагом, я думаю будет замена валютных субордов, на рублевые.
👉 Средства ФНБ в 100 ярдов, остаются в банке, что не требует докапитализации банка, даже после слияния, ведь норматив достаточности капитала будет около 11%, что в полной мере позволит банку ускорить своё восстановление.

☝️Продажи в 7% - страхи инвесторов и неготовности ждать, хотя с т.з. техники, стоит пристально смотреть к развороту, вероятно даже после сделки, о чем свидетельствуют долгосрочные индикаторы 🤔

* Не является ИИР

@aboutdiv #втб

🚀 За пару дней, как гром среди ясного неба появились новости по части бумаг, которые мы только неделю назад разбирали.

👉 ИнтерАО заверил нас хорошими результатами по отчетности, но пока это лишь заверения, ведь не стоит забывать, что экспорт в страны прибалтики встал.

👉 АФК Система обещает выплатить дивиденды ровно на тех уровнях, о которых я писал ранее.

И разберем их еще подробнее.

🔥 Но давайте остановимся на более значимой на сегодня истории

Сбер и его отчетность. Часть 1. (ранее – тут)
По новым данным Сбер составляет весомую долю в портфеле частных инвесторов
Сбер ао — 22,1%
Сбер ап — 6,4%

Можно с уверенностью говорить, что острую фазу кризиса Сбер преодолел.

⚡️ В ноябре прибыль составила 124.7 млрд.руб или +22.7% гг
👉 Розничные клиенты 106.4 млн или +2.6 млн с начала года, что позволит в будущем еще больше монетизировать аудиторию в условиях общих страхов населения по части надежности банков.
👉 Чистый процентный доход 159,1 млрд. руб. или +12,8% гг.
👉 Чистый комиссионный доход: 57 млрд. руб. или +16% гг.

Эти цифры показывают, что, как минимум 2-й месяц подряд Сбер устойчиво генерит прибыль ☝️

@aboutdiv #сбер

Сбер и его отчетность. Часть 2.

С начала года Сбер создал существенный объем резервов в связи с рисками из-за санкций. Скорее всего Сбер недополучил значительную часть чистой прибыли так как формировал резервы, как было с Тинькофф.

💪 Все же бизнес-модель и слаженная команда решают. Неудивительно, что Forbes назвал Сбер сегодня лучшим работодателем в РФ.

👉 Цифровизация Сбера так же увеличивается и как пример подписчики СберПрайм выросли на 1.2 млн с начала года до 5,4 млн.
Важно учитывать, что продолжающаяся политика на сокращение офисов, будет только увеличивать данное направление и соответственно снижать затраты.

🏬 И так же стало известно, что Сбер совместно с X5 Group запустили сервис снятия наличных на кассе при безналичной оплате покупок в сети «Пятёрочка». 💵

Какая в этом выгода? По сути это интеграция своих банкоматов в самую распространенную сеть у дома, где клиент другого банка сможет снять за небольшой процент нужную сумму денег, и таким образом, обеспечит рост процентного дохода.

@aboutdiv #сбер

🏦 Сбер и его отчетность. Часть 3.

☝️ За следующий год прибыль банка может, вполне, превысить 1 трлн руб. как минимум за счет роспуска резервов, а следовательно и дивиденды будут выше 25 руб. на акцию.

🤷‍♂️ Тем не менее, остается открытым вопрос, как будут выплачиваться дивиденды с учетом значительного количества недружественных нерезидентов среди акционеров.

📌 А по технике Сбер ровно у верхней границы коридор и выше средней скользящей, что все таки не оставляет мыслей о возможном выходе вверх ⬆️

@aboutdiv #сбер