#акции #США #AAPL #PLD #THS #CARR #ULTA #JPM

🎯 Всем известный инвестиционный банк JPMorgan ведет на постоянный основе Analyst Focus List (фокус-лист аналитиков). По сути, это рекомендации отдельных аналитиков банка, а не всего банка в целом. Помимо качественной экспертизы нам нравится отслеживать изменения в этом списке, т.к. они влекут за собой реальные потоки сделок клиентов #JPM и не только.

❗Исключили из фокус-листа:

🚫 Citizens Financial Group #CFG
🚫 Energy Transfer #ET
🚫 Healthcare Trust of America #HTA
🚫 Hostess Brands #TWNK
🚫 Mattel #MAT
🚫 Ciena #CIEN
🚫 Linde #LIN
🚫 Target Corp #TGT

⚡️ Добавили в фокус-лист:

✅ Apple #AAPL, целевая цена - $350, апсайд +21%
✅ Prologis #PLD, целевая цена - $98, апсайд +13%
✅ TreeHouse Foods #THS, целевая цена - $56, апсайд +11%
✅ Carrier Global #CARR, целевая цена - $20, апсайд +19%
✅ Ulta Beauty #ULTA, целевая цена - $269, апсайд +26%.

💎 Мы выделяем из списка акции ⚡️Apple #AAPL, но больше на среднем и длинном горизонте, т.к. новая волна напряженности в отношениях между США и Китаем может краткосрочно негативно сказаться на глобальных технологических компаниях имеющих экспозицию на Китай. Также нам нравятся акции ⚡️TreeHouse Foods #THS из-за низкой относительной стоимости и роста популярности среди потребителей не масс-маркет продуктов питания (private label food). Также мы не раз отмечали акции ⚡️Ulta Beauty #ULTA, как одного из наших фаворитов в ритейл секторе.

@icalpha

#неделя_впереди #США

⚠️ Важные события предстоящей недели:

▪ Выйдут данные по инфляции, розничным продажам за июль, настроению потребителей от Университета Мичигана.
▪ Будут поданы формы 13F, которые позволят оценить текущее позиционирование хедж-фондов. Наиболее интересно будет узнать зафиксировали ли профессиональные участники рынка прибыль в наиболее выросших бумагах: Wayfair #W, DocuSign #DOCU, DraftKings #DKNG.
▪ Будем следить за отчетами: Barrick Gold #GOLD, Marriott International #MAR, Performance Food Group #PFGC, Cisco #CSCO, Applied Materials #AMAT.

👉🏻 JP Morgan проведет онлайн-конференцию для сектора автопроизводителей, возможно появление новых катализаторов для роста акций Aptiv #APTV, General Motors #GM, Ford #F.

🟢 По предварительным данным продажи автомобилей в Китае вырастут на 14.9% в июле, при этом японские автопроизводители уже отчитались о двухзначном росте.

⚡️ До сих пор нет определенности в каком формате начнется учебный год в США, но наиболее вероятно, что классический подход будет пересмотрен.
🔴 Сильнее всего из-за этого пострадают классические ритейлеры: American Eagle Outfitters #AEO, Kohl's #KSS, Gap #GPS.
🟢 По мнению Cowen, бенефициаром будет Ulta Beauty #ULTA за счет удачного позиционирования с точки зрения продуктового ассортимента и инновационного приложения с функцией виртуальной реальности, которое позволяет осуществлять примерку онлайн. Также Cowen считает, что в сложившейся ситуации выиграет Target #TGT, учитывая его низкую оценку и эффективную стратегию развития.

🟢 На следующей неделе Walmart #WMT начнет показ фильмов в партнерстве с Tribeca Film Festival на переоборудованных стоянках своих гипермаркетов. Новое направление ритейл-гиганта может ждать повышенный спрос на фоне проблем AMC Entertainment #AMC, Cinemark #CNK и Marcus Corporation #MCS. .

👉🏻 Caterpillar #CAT опубликует ежемесячный отчет о розничных продажах техники.

💡 Barron’s отмечает:

⚡️ Аналитики рассмотрели сценарии исхода выборов и их последствия для бизнеса.

1) Нейтральный сценарий для обеих партий будет позитивен:
▪ Goldman Sachs #GS
▪ SLM #SLM
▪ World Acceptance #WRLD
▪ Exxon Mobil #XOM
▪ Energy Transfer #ET
▪ Lockheed Martin #LMT

2) Сохранение большинства за республиканцами предполагает продолжение торговой войны и затяжное давление для:
▪ Apple #AAPL
▪ розничного сектора (SPDR S&P Retail ETF #XRT)

3) Перевес демократов будет позитивен для:
▪ Tesla #TSLA
▪ First Solar #FSLR
▪ Vulcan Materials #VMC
▪ Granite Construction #GVA
▪ Martin Marietta Materials #MLM

👉🏻 Но усиление регуляторного давление при последнем сценарии может быть негативно для Amazon #AMZN и Facebook #FB.

⚡️ Estée Lauder #EL — недооцененный фаворит в условиях пандемии. Отмечается, что #EL демонстрирует устойчивый рост: продажи косметики и средств по уходу за кожей более чем удвоились за десятилетие после рецессии 2008-09 годов. Ожидается, что Estée Lauder также выиграет от своего международного присутствия. На США пришлось около 29% продаж в прошлом году, при этом на Европу, Ближний Восток и Африку - 43%, а на Китай - 17%.

💎 Внимание инвесторов на следующей неделе будут приковано к дальнейшему развитию отношений между США и Китаем, к возможному введению новых ограничений. Также до сих пор не решен вопрос с утверждением нового пакета экономических стимулов, вероятно Трамп может попытаться принять решение в одностороннем порядке. С точки зрения позиционирования мы рассматриваем возможность уменьшения веса технологических компаний в портфелях в пользу отставших акции «стоимости» на фоне снижающейся динамики заражений COVID-19 и роста вероятности разработки эффективной вакцины до конца года. Торги в пятницу были отличным примером того, как может развиваться этот сценарий. Инвесторы могут начать активно инвестировать в акции компаний, финансовые показатели которых напрямую коррелируют с восстановлением экономики, фиксируя прибыль в технологическом секторе.

@icalpha
Подписывайся на ⚡️premium⚡️ через @alpha_one_bot

#аналитика #акции #США #чистая_энергетика #MS

🌱 Morgan Stanley анализирует, кто выиграет и кто проиграет от более "зеленой" федеральной политики в области энергетики.

👉🏻 #MS считает, что регулирование настоящих и будущих проектов по строительству трубопроводов будет по-прежнему сопряжено с трудностями и вероятно будет вести к увеличению количества отменённых проектов.

🚫 Наиболее подвержена регуляторному риску компания Equitrans Midstream #ETRN с их Mountain Valley Pipeline. Риску в меньшей степени подвержены: Enbridge #ENB, Enterprise Products Partners #EPD, Energy Transfer #ET и Williams Cos. #WMB.

👉🏻 Morgan Stanley также ожидает введения законодательства по «чистой» энергетике в этом году, которое может включать:
• налоговые льготы на экономию электроэнергии;
• поддержку американских производителей экологически чистой энергии;
• поддержку производства электромобилей и инфраструктуры для них;
• продление налоговых льгот на ветровую, солнечную и водородную энергетику;
• поддержку компаний, занимающихся улавливанием, хранением и секвестрацией углерода;
• поддержку «зеленого» водорода; и другие налоговые реформы.

👉🏻 Несмотря на то, что в данный момент достаточно маловероятно, что законодательство о выбросах углекислого газа в атмосферу найдет достаточную поддержку со стороны Сената, при введении главным бенефициаром станет Exelon #XC. Также это окажет позитивное влияние на Array Technologies #ARRY, SolarEdge Technologies #SEDG, First Solar #FSLR и Public Service Enterprise Group #PEG.

🛢 Morgan Stanley ожидает более ограничительного характера регулирования в нефтегазовом секторе. Однако, по мнению аналитиков, федеральный запрет на бурение скважин и меморандум на выдачу лицензий - не будут приняты в ближайшее время. Эксперты предполагают, что более вероятно введение меморандума на сдачу федеральных земель в аренду под разработку скважин. Это может оказать негативное влияние на интенсивность поисковых работ в долгосрочной перспективе и рост производства, особенно в Мексиканском заливе.

🇮🇷 В то время, как иранский экспорт и добыча нефти слегка восстановились после 4 квартала, остается вопрос будут ли сняты санкции, которые позволят вернуть на рынок 2 млн б/с. Потенциальные кандидаты на пост президента Ирана выразили интерес к сделке. Morgan Stanley отмечает, что сделка может быть жестом доброй воли администрации Байдена перед выборами в Иране в июне.

💡Топ-идеи от Morgan Stanley:

✅ Лучшие позиции на рынке в связи с катализаторами для развития чистой энергетики займут компании:
• Bloom Energy #BE
• New Fortress Energy #NFE
• NextEra Energy #NEE
• Ballard Power Systems #BLDP

✅ Компании, которые должны выиграть от поддержки внедрения электромобилей и строительства инфраструктуру для них:
• General Motors #GM
• SolarEdge #SEDG
• Aptiv #APTV
• Tesla #TSLA
• The AES Corporation #AES
• NextEra NEE
• Sunrun #RUN
• SunPower #SPWR
• Sunnova #NOVA
• TPI Composites #TPIC

✅ Компаниями по улавливанию и хранению углерода с лучшим позиционированием на рынке являются:
• Bloom Energy #BE
• Occidental Petroleum #OXY

✅ Политика «Покупай американское» может дать преимущество:
Bloom Energy #BE, Tesla #TSLA и TPI Composites #TPIC, в то время, как First Solar находится не в лучшем положении в связи с ожидаемым ростом тарифов на солнечную энергию.

✅ Снижение роста добычи сланцевой нефти и газа в США положительно скажется на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих компаниях:
• Exxon Mobil #XOM
• Chevron #CVX
• Diamondback Energy #FANG
• Pioneer Natural Resources #PXD

✅ Ожидается сильный рост на международном рынке от компаний:
• Hess #HES
• Apache #APA

💎 Наши фавориты из отчета Morgan Stanley:
• Bloom Energy #BE
• NextEra Energy #NEE
• Sunrun #RUN
• Exxon Mobil #XOM.

@aabeta
@alpha_one_bot ⚡️premium⚡️

#watchlist #акции #алгоритмический
07.07.2021

Изменения в портфеле за неделю.

Добавлены компании:
☑️ CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION #COF

Исключены компании:
🔻Energy Transfer #ET

UBS: лучшие среди дивидендных компаний

💡 UBS приводит актуальный список акций с высокой дивидендной доходностью.
• Доходность казначейских облигаций теперь приближается к общей дивидендной доходности S&P 500 , и аналитики UBS оптимистично смотрят на циклические секторы, ожидая роста ставок. 

• Прогноз аналитиков UBS по росту экономики и корпоративных прибылей остается неизменным. Эксперты ожидают, что доходность 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2% к концу года. В связи с этим аналитики считают, что недавнее снижение в циклических секторах - временное явление .

• Аналитики UBS выделяют в качестве предпочтительных секторов: потребительский, нефтегазовый, финансовый и промышленный. 

Акции с доходностью выше 2% привлекательные по мнению UBS :

✅ Plains All American Pipeline #PAA 
🎯 Доходность: 7.9%

✅ AT&T #T 
🎯 Доходность: 7.6%

✅ Energy Transfer #ET
🎯 Доходность: 6.8%

✅ Exxon Mobil #XOM
🎯 Доходность: 6.6%

✅ Phillips 66 #PSX
🎯 Доходность: 5.4%

✅ AbbVie #ABBV
🎯 Доходность: 4.4%

✅ Marathon Petroleum #MPC
🎯 Доходность: 4.3%

✅ Energy #ETR
🎯 Доходность: 3.4%

✅ Merck #MRK
🎯 Доходность: 3.3%

✅ Sempra Energy #SRE
🎯 Доходность: 3.3%

✅ American Electric Power #AEP
🎯 Доходность: 3.3%

✅ Dominion Energy #D
🎯 Доходность: 3.2%

✅ Excelon #EXC
🎯 Доходность: 3.1%

✅ Amgen #AMGN
🎯 Доходность: 3.1%

✅ Coca-Cola #KO
🎯 Доходность: 3%

✅ Bristol-Myers #BMY
🎯 Доходность: 2.9%

✅ Lockheed-Martin #LMT
🎯 Доходность: 2.9%

✅ Juniper Networks #JNPR
🎯 Доходность: 2.8%

✅ PepsiCo #PEP
🎯 Доходность: 2.7%

✅ HP #HPQ
🎯 Доходность: 2.8%
________________________________
Авторы: Котегов Д. и Сокольвак П.
Источники: Seeking Alpha

#акции #США #аналитика #дивиденды #UBS

· получить доступ к premium
· telegram · instagram · сайт

Morgan Stanley: товары первой и вторичной необходимости, нефтегазовый сектор

💡 Morgan Stanley опубликовал список топ-пиков лучших аналитиков Северной Америки.
 В этом посте представлены лучшие идеи в нефтегазовом секторе, а также в секторах товаров первой и вторичной необходимости. 

Топ-идеи в секторе товаров вторичной необходимости

✅ Ferrari #RACE
🎯 Целевая цена - $340, потенциал роста +64%
Акции компании торгуются с дисконтом по отношению к лидерам в сегменте товаров класса люкс. Ferrari имеет возможности для органического роста за счет увеличения клиентской базы и расширения присутствия на азиатском рынке.

✅ Amazon #AMZN
🎯 Целевая цена - $3550, потенциал роста +43%
Аналитики ожидают, что решения Amazon в сфере рекламы будут поддерживать темпы роста выручки от облачных сервисов. 

✅ Chipotle #CMG - сеть ресторанов мексиканской кухни.
🎯 Целевая цена - $1830, потенциал роста +25%
Компания может повышать цены на продукцию без ущерба для спроса благодаря молодой и обеспеченной клиентской базе. Этот фактор является ключевым в условиях высокой инфляции.

✅ Ross Stores #ROST - сеть дисконтных универмагов одежды и обуви.
🎯 Целевая цена - $130, потенциал роста +29%
Аналитики считают, что консенсус по результатам Ross Stores слишком консервативен, особенно учитывая позитивные внутриквартальные отчеты о продажах.

✅ DraftKings #DKNG - оказывает букмекерские услуги, участвует в разработке ПО для ставок.
🎯 Целевая цена - $28.5, потенциал роста +90%
Акции букмекера будут демонстрировать положительную динамику по мере дальнейшей легализации ставок на спорт в США. Ожидается, что общий объем ставок вырастет с $1.5 млрд до $21 млрд к 2025 году. 

Топ-идеи в секторе товаров первой необходимости

✅ Constellation Brands #STZ - производитель алкогольных напитков.
🎯 Целевая цена - $290, потенциал роста +19%
По оценкам аналитиков, в следующие три года компания будет демонстрировать рост выручки примерно на 4% выше аналогов.

✅ Procter & Gamble #PG
🎯 Целевая цена - $175, потенциал роста +11%
Аналитики отмечают, что PG способна перекладывать растущие издержки на потребителей успешнее конкурентов в секторе.

✅ Hostess #TWNK - поставщик хлебопекарной продукции.
🎯 Целевая цена - $25, потенциал роста +13%
Ожидается, что Hostess будет создавать дополнительную стоимость через новые сделки слияния и поглощения.

Топ-идеи в нефтегазовом секторе

✅ Valero #VLO - одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний.
🎯 Целевая цена - $138, потенциал роста +18%
Бизнес компании сосредоточен только на переработке нефти, что выделяет её от других крупных нефтегазовых компаний. Ожидается, что Valero продолжит наращивать темпы роста прибыли по мере развития энергетического цикла.

✅ Suncor Energy #SU - нефтегазовая компания, специализирующаяся на производстве нефти из нефтеносных песков.
🎯 Целевая цена - $47, потенциал роста +30%
По оценкам аналитиков, денежные потоки от проектов по возобновляемой энергетики Suncor еще не нашли отражения в акциях компании.

✅ Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.
🎯 Целевая цена - $15, потенциал роста +33%
Несмотря на высокую долговую нагрузку, аналитики рекомендуют обратить внимание на компанию. ET обладает неплохой оценкой по мультипликаторам, а текущие ценовые уровни предлагают привлекательное соотношение риска и доходности.

#акции #США #аналитика #MS #товары_первой_необходимости #товары_вторичной_необходимости #нефтегазовый_сектор

· получить доступ к premium
· telegram · сайт

Watchlist «Алгоритмический» - 13.07.2022

Изменения в портфеле за неделю

Добавлены:
• Humana #HUM - компания, специализирующаяся на медицинском страховании.
• Energy Transfer #ET - крупный оператор нефте- и газопроводов США.

Исключены:
• Mosaic #MOS -13%
• Diamondback Energy #FANG -18%

Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.

#watchlist #акции #алгоритмический

Watchlist «Алгоритмический» - 10.08.2022

Изменения в портфеле за неделю

Добавлены:
• Ford #F - один из крупнейших автопроизводителей.
• Builders FirstSource #BLDR - производитель и поставщик строительных материалов.

Исключены:
• Energy Transfer #ET, +13%
• Merck #MRK, -3%

Исключили бумаги, исходя из критериев алгоритмического watchlist.

#watchlist #акции #алгоритмический

Новости премаркета США - 25.08.2022

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.64% (4169 п.)
📈 Nasdaq: +0.79% (13031 п.)
📈 Dow Jones +0.37% (33081 п.)
🌕 Золото: +0.56% ($1760)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.05% ($101.75)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.10% (3.106%/год.) 

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Позитиву на рынке способствовал положительный прогноз от Snowflake #SNOW. Разработчики ПО для предприятий рассматриваются как индикаторы инвестиционного климата в бизнесе, который, похоже, держится лучше, чем ожидалось. Сегодня состоится публикация второй оценки ВВП США за 2-й квартал. Первая оценка указывала на снижение экономики на 0.9% кв/кв. Пересмотр в отрицательную сторону может усилить негативные настроения на рынке. Помимо этого, начинается симпозиум ФРС в Джексон Хоул, и инвесторы будут особо следить за сигналами о перспективах дальнейшего ужесточения ДКП. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в плюсе.

🟢 Правительство Китая объявило о новом пакете поддержки на ¥1 трлн ($146 млрд), направленного на стабилизацию экономического роста на фоне проблем в секторе недвижимости, карантинных ограничений и нехватки электроэнергии.

🔴 Ставки хедж-фондов против госдолга Италии выросли до максимума со времен финансового кризиса 2008 года. По мнению участников рынка, Италия является самой уязвимой страной к росту цен на газ и переживает непростую политическую ситуацию после отставки премьер-министра Марио Драги.

🟡 США не смогут заменить поставки обогащенного урана из России другими источниками в случае запрета импорта, заявила помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф. Чтобы снизить зависимость от российского урана, Минэнерго пытается сделать ставку на стимуляцию внутреннего производства, заключая долгосрочные контракты.

🔴 На этой неделе очередной скачок цен на газ заставил производителей удобрений в Норвегии, Великобритании и Польше простаивать, не имея возможности переложить эти цены на клиентов. Нехватка удобрений угрожает снизить урожайность в следующем году, что приведет к росту цен на продовольствие.

🟡 Власти Калифорнии сегодня проведут голосование за принятие инициативы по запрету продажи автомобилей с ДВС к 2035 году. Согласно плану энергетической трансформации штата через 13 лет все новые машины на рынке должны иметь нулевой уровень загрязнения окружающей среды.

🟢 После вчерашнего закрытия состоялся сплит акций Tesla #TSLA в соотношении 3 к 1. С открытием рынка сегодня торговля ценными бумагами автопроизводителя начнётся уже с поправкой на новую цену. На премаркете акции прибавляют около 2%.

🟢 Apple #AAPL назначила на 7 сентября мероприятие, на котором, как ожидается, будет представлена очередная линейка iPhone, а также новые «умные» часы.

🟢 Energy Transfer #ET будет поставлять 20 лет с 2026 года компании Shell #SHEL 2.1 млн тонн СПГ в год. Energy Transfer также подписала ряд соглашений с другими покупателями на поставку около 8 млн тонн СПГ в год.

💎 Сегодня начнется экономический симпозиум в Джексон Хоул, а завтра инвесторы будут внимательно следить за выступлением Пауэлла. Ожидаем, что председатель ФРС подтвердит намерения о продолжении ужесточения политики и заявит о сохраняющемся инфляционном давлении, поскольку несмотря на то, что некоторые показатели деловой активности в последнее время были неоднозначными, рынок труда остается сильным. Реакция на выступление регулятора с высокой вероятностью вызовет волатильность на рынке, поэтому пока мы не спешим увеличивать экспозицию на рисковые активы.

#США #новости_премаркета  

telegram · сайт · курс

Алгоритмическая подборка от Morgan Stanley

💡 Аналитики инвестбанка провели алгоритмический анализ, чтобы определить дивидендные акции с наилучшим и наихудшим соотношением риска/доходности.

Критерии отбора
Стратеги проанализировали данные для каждой компании по потенциалу роста и падения акций исходя из целевой цены, прогнозируемой дивидендной доходности, средней волатильности за один год, а также по позиционированию инвесторов. Исходя из этих данных Morgan Stanley выделил акции, которые стоит покупать и те бумаги, которых лучше избегать. 

Лучшие акции согласно алгоритму Morgan Stanley:
✅ Eastman Chemical #EMN, дивидендная доходность = 3%
✅ LyondellBasell #LYB, 9%
✅ Linde #LIN, 2%
✅ Air Products and Chemicals #APD, 3%
✅ FirstEnergy #FE, 4%
✅ Vistra #VST, 3%
✅ AES #AES, 3%
✅ Visa #V, 1%
✅ MasterCard #MA, 1%
✅ AT&T #T, 6%
✅ AbbVie #ABBV, 4%
✅ Yum! Brands #YUM, 2%
✅ Wells Fargo #WFC, 3%
✅ Citizens Financial Group #CFG, 5%
✅ Regions Financial #RF, 4%
✅ TJX #TJX, 2%
✅ Ferrari #RACE, 1%
✅ Energy Transfer #ET, 11%
✅ Western Midstream #WES, 8%
✅ Plains All American #PAA, 8%
✅ Philip Morris #PM, 5%
✅ Invitation Homes #INVH, 2%
✅ Raytheon #RTX, 2%
✅ Diamondback Energy #FANG, 9%
✅ Microchip Technology #MCHP, 3%
✅ Nike #NKE, 1%
✅ Comcast #CMCSA, 3%
✅ Microsoft #MSFT, 1%
✅ Zoetis #ZTS, 1%

Акции, которых стоит избегать:
•  Consolidated Edison #ED
•  Southern #SO
•  Caterpillar #CAT
•  American Eagle #AEO
•  Kohl's #KSS
•  FactSet #FDS
•  eBay #EBAY
•  UPS #UPS

#акции #США #аналитика #MS #дивиденды 

telegram · сайт · курс