Amkor, GF launch strategic cooperation in Portugal

암코랑 글로벌파운드리가 공식적으로 전략적 협업을 알림.

Amkor Technology and GlobalFoundries (GF) will officially kick off their strategic partnership in Europe with a ribbon-cutting ceremony held recently at Amkor's plant in Porto, Portugal.

https://www.digitimes.com/news/a20240122VL204/amkor-globalfoundries-portugal.html

DRAM and NAND flash prices may rise through 4Q24

트렌드포스에 따르면, 공급업체들의 타이트한 공급전략이 이어진다는 가정에서 올해 4분기까지 디램 낸드 모두 가격 상승세가 이어질 것으로 전망.

DRAM and NAND flash memory prices may continue to rise until the fourth quarter of 2024 if suppliers maintain tight control over production, according to TrendForce.

https://www.digitimes.com/news/a20240122VL205/dram-nand-flash-price-increase-2024.html

Quanta to embrace AI, says chairman

대만 퀀타 CEO에 따르면 회사는 AI 시장 변화 준비를 2016년부터 시작했으며 최근 수주가 이어지고 있고 향후 수익성 개선도 기대.

The AI era has finally arrived, according to Barry Lam, chairman of Quanta Computer. The company has been preparing for this since 2016 and received a constant stream of orders in 2023, resulting in increasing profits and profit margins.

https://www.digitimes.com/news/a20240122PD214/quanta-ai-ict-manufacturing-server-ipc-cloud-computing-iot.html

‘반도체 독립’ 꿈꾸는 샘 올트먼… 삼성·SK와 손잡을까

22일 재계에 따르면 올트먼 CEO가 한국을 찾는 건 지난해 6월 이후 7개월 만이다. 지난 주 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석한 뒤 한국을 찾는 올트먼 CEO는 24일 또는 25일쯤 예정된 면담 일정만 소화한 뒤 떠날 것으로 알려졌다.

올트먼 CEO는 지난해 한국을 찾았을 때 “한국 반도체 기업과 AI 칩 개발을 함께하고 싶다”는 의사를 피력했다.

https://n.news.naver.com/article/081/0003425503?sid=101

인피니언-GF, 차량용 반도체 공급계약 연장

인피니언테크놀로지스와 글로벌파운드리(GF)는 인피니언의 40나노미터(nm) 공정 기반 'AURIX TC3x' 차량용 MCU럿거 위버그 인피니언 최고운영책임자(COO)는 “이번 장기 계약을 통해 인피니언은 탈탄소화와 디지털화를 주도하는 반도체 솔루션 공급을 더욱 강화할 수 있게 됐다"며 "자동차 애플리케이션에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 인피니언의 목표는 향상된 커넥티비티와 첨단 안전 및 보안을 갖춘 고품질 마이크로컨트롤러를 제공하는 것"이라고 말했다.와 전력 관리 및 커넥티비티 솔루션 공급에 대한 장기 계약을 23일 발표했다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002318920?sid=105

트럼프 “美반도체 사업 다 가져갔다”...또 대만 방어에 부정적 답변

트럼프는 21일 폭스뉴스 인터뷰에서 ‘(트럼프) 2기 집권 시 미국이 중국과 전쟁을 해서라도 대만을 중국의 침략으로부터 보호할 것이냐’는 질문에 확답을 하지 않고 “대만이 우리의 반도체 사업을 모두 가져갔다”고만 했다.

그는 “우리는 (한때) 모든 칩을 자체 생산했지만 지금은 90%가 대만에서 생산된다. 대만이 똑똑하게 우리 사업을 빼앗아갔다”라고도 했다.

https://n.news.naver.com/article/023/0003812555?sid=104

"갤S24 카메라에 112개 'AI 모델'…줌 센서 60% 확대"

18일(현지시간) 미국 샌프란시스코 새너제이 실리콘밸리 마운틴뷰에 위치한 삼성 리서치 아메리카(SRA)에서 간담회를 열고 "갤럭시S24는 갤럭시S10때보다 속도가 13배 빨라진 NPU를 탑재했다"며 "그 결과 카메라 셔터 버튼을 누를 때부터 복잡한 112개 AI 모델이 작동한다"고 말했다.

조성대 부사장은 "자체 온디바이스(내장형) AI가 세그멘테이션(세분화) 기술을 활용해 사진을 분석하고 (피사체를) 옮기는 것까지 한다"며 "사진 편집시 생기는 빈 골은 구글 클라우드 서버로 이동해 채워진다"고 설명했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007307812?sid=105

애플 비전 프로, 中서 웃돈까지 붙어 팔린다

22일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 유명 중고거래 플랫폼 시앤위에서 일부 판매자들이 비전 프로 공식 출시가 보다 두 배 비싼 금액에 판매하겠다는 글을 올리고 있다. 3만9천위안~4만9천위안(약 725만~912만원) 금액대에 거래되는 것으로 알려졌다.

아직 미국에서만 출시됐기 때문에 웃돈을 주고서라도 미리 제품을 구입하고 싶은 중국 내 얼리어댑터(남들 보다 일찍 신제품을 구매하는 소비자) 수요를 노린 것으로 풀이된다.

대만 시장조사업체 트렌드포스는 초기 판매가 호조를 보일 경우 비전 프로의 올해 출하량을 50만∼60만대 수준으로 전망했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002318906?sid=105

갤럭시 S24, 사전예약 3일 만에 인도 판매 신기록 달성

23일 삼성전자 뉴스룸에 따르면 21일(현지시각) 기준 인도 스마트폰 시장에서 갤럭시 S24 시리즈 사전예약 판매량은 역대 최다인 25만대를 돌파했다.

시장조사업체 카날리스에 따르면 삼성전자는 지난해 인도 스마트폰 시장 점유율 19％로, 중국의 비보(18％), 샤오미(17％), 리얼미(12％)를 제치고 1위에 올랐다.

라주 풀란 삼성전자 인도법인 모바일경험(MX) 부문 영업·마케팅 담당 부사장은 “갤럭시 S24 시리즈의 성공은 인도 소비자들이 신기술을 조기에 채택한다는 것을 보여준다”며 “인도 시장의 반응에 대해 감사를 표하고 싶다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000964831?sid=105

SK하이닉스, HBM 공정에 국산 장비 대거 투입한다

23일 업계에 따르면 SK하이닉스는 검사, 본딩, 계측, 테스트 등 HBM 제조에 필요한 공정 장비 다변화를 추진하고 있다.

구체적으로 SK하이닉스는 반도체를 개별 칩 형태(다이)로 절단하는 전후 과정에서 웨이퍼 표면을 검사하는 HBM용 웨이퍼 검사 장비 신규 업체 등록을 진행 중이다.

SK하이닉스는 HBM 필수 공정 중 하나인 본딩 장비도 기존 외산 중심 구도에 변화를 줄 계획이다.

HBM을 적층하기 위해 미세 구멍을 뚫는 실리콘관통전극(TSV) 계측 장비와 HBM 테스트 장비도 다변화를 추진 중이다.

차세대 기술로 불리는 하이브리드 본딩에도 국산 장비 도입을 타진한다.

특정 장비에 의존하지 않고 공급사를 다각화(멀티 벤더)할 경우 안정적 공급망 관리에도 유리하고, 국산화 때는 가격경쟁력 확보에도 도움이 된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003175598?sid=105

[유안타증권 반도체 백길현]

■ 코세스(089890 KQ)
: 온디바이스AI 도입에 따른 변화에 주목


▶️ 2023년 연간 영업이익 149억원(OPM 16%, YoY 75%) 추정

- 글로벌 IT 수요 및 국내/OSAT 반도체 기업들의 투자 감소로 실적 부진 불가피 했으나,

- 2023년 2차전지 장비 초도 매출 350억원 수준이 반영되며 전사 실적은 전년대비 증가했기 때문.


▶️ 2024, 2025년 사상 최대 실적 기록 전망

- 동사 2024년, 2025년 연간 영업이익은 각각 304억원(OPM 22%, YoY 104%), 423억원(OPM 24%, YoY +39%)으로 추정.

- 반도체 OSAT 업체들의 Capex 정상화가 기대되는 가운데,

1) 북미 고객사가 온디바이스AI를 도입하면서 동사의 반도체 장비 제품 다변화 가능성이 커지고 있으며,

2) 중화권 고객의 Cutting 방식 변화에 따른 Laser 장비 수요 증가를 예상하고,

3) 1H24 지나면서 해외 고객향 이차전지 장비 공급 증가를 기대하기 때문.


▶️ 온디바이스AI와 Copper Pin Attach

- 최근 온디바이스 AI 시장 성장이 본격화되는 가운데, 기존 PC/스마트폰 뿐만 아니라 XR/Wearables로의 전방 다변화도 예상대비 빨라지고 있음.

- 디바이스 내 신호 처리 속도에 대한 중요성이 지속 부각될 것. Fan out WLP, 2.5D, 3D 등과 같은 고부가 반도체 패키징에서, Solder Bump -> Copper Pillar -> Copper Pin으로 기술 고도화가 진행중.

- Copper pin은 현재 mainstream인 Copper Pillar Plating 방식 대비 신호 전달 속도가 크게 개선되고 집적도를 높일 수 있기 때문. 참고로 Copper pin 장비는 기존 동사의 주력 제품 대비 단가가 2~3배 높을 것으로 추정됨.

- 동사는 북미 고객사 대상으로 Wearable 디바이스향 SiP Laser Cutting 장비를 공급을 개시한 바 있으며, 2024년부터는 XR 디바이스향 Laser Cutting 장비 수요 또한 늘어날 것으로 예상.

- 이에 더해 1H24 지나면서 동사의 Copper Pin Attach 장비 공급 가시성이 높아지고 있다는 점을 감안하면, 매출 증가에 따른 수익성 개선도 크게 나타날 것으로 기대됨.

- 현재 동사 주가(1월 23일 종가 기준)는 2024/2025년 EPS 기준 12M Forward PER 각각 7배/6배 라는 점을 고려하면 Valuation 매력이 부각된다는 판단임.

@자료링크: https://url.kr/sy6f8n

천하의 애플도 자율주행 포기 수순... "애플카, 2028년으로 출시 더 연기"

23일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면, 애플은 내부적으로 '프로젝트 타이탄'이라 부르는 애플카 개발 계획을 최근 대폭 수정했다.

블룸버그는 "애플카 개발 과정에 있어 중추적 순간"이라며 "최고경영진이 프로젝트의 존재를 심각하게 재고할 수도 있다"고 전했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000781928?sid=105

AWS "업무 생산성 높인 고객 맞춤형 생성 AI로 차별화"

AWS는 22일 서울 강남구 AWS 서울 사무실에서 ‘2024 테크 브리핑’을 열고 ‘리인벤트 2023’에서 소개된 아마존 큐(Q), 베드락 등 자사 주요 서비스를 발표했다.

양승도 AWS 솔루션즈 아키텍트(SA) 리더는 “아마존 큐는 채팅 형태로 제공되는 생성 AI 기반 비즈니스 어시스턴트로 고객 관심이 가장 높다”고 말했다.

그는 “타이탄 이미지 제너레이터에 자연어를 넣으면 스튜디오 품질의 고화질 이미지가 생성된다”면서 “기업 브랜드 스타일에 맞게 독점 데이터로 맞춤형 이미지를 제공한다”고 했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004290570?sid=105

Huawei unveils Kirin 9000W, but what's the difference with the 7nm Kirin 9000S?

최근에 화웨이는 플래그십 라인인 13.2인치 메이트패드 태블릿 출시. 해당 제품 내부에 들어간 8 core Kirin 칩이 기존칩이랑 어떻게 다른지는 명확하게 파악이 안되고 있음.

The flagship Huawei MatePad Pro 13.2-inch tablet computer, recently released in countries such as Malaysia, Italy, and Saudi Arabia, is equipped with an 8-core Kirin 9000W processor. However, it is currently unclear how this version differs from the previous one.

https://www.digitimes.com/news/a20240124PD214/huawei-kirin9000w-7nm-kirin9000s.html

[유안타증권 반도체 백길현]

■SK하이닉스 4Q23 실적발표 주요 Q&A(1)


1. 4분기 메모리가격 반등이 예상보다 빠르고 높은 강도로 진행 중인데 실수요 개선은 더딤. 2024년 수요 및 가격 전망은?
=> 지난 2년간 전례없이 낮은 성장률과 사상 최대 재고를 감축하기 위해서, 메모리업계는 2023년 적극적 감산과 투자 축소로 대응해왔음.

=> 이에 생산 증가률은 2023년 역성장하고, 작년 하반기부터 재고 의미있게 줄어들면서 가격 환경은 개선되기 시작. 수요 개선 수준과 속도는 매크로 환경 등으로 달라질수있지만, DRAM/NAND 모두 10% 중후반 성장 예상. 생산 증가율 한자리수로 보고 있기 때문에 수요가 공급을 상회할 것으로 전망.

=> PC와 스마트폰의 하이엔드 수요가 채용량 증가를 만들어내면서 10% 수준으로 평년 수준 증가 가능할 것.

=> 서버 역시 기업 투자 증가하면서 AI 출하 강세 지속. 일반 서버 회복으로 서버 + 전환 기대. Inference AI, 새로운 CPU 등 출시되면서 채용량은 증가하는 트렌드 이어갈 것.

=> D5와 HBM 등 수요 높은 제품 중심의 가동률 점진적으로 높이겠지만, Die size penalty/낮은 생산성 때문에 업계의 생산량 증가는 제한적일 것. 2024년 메모리는 재고는 꾸준히 재고들어 연말 기준으로 업계의 재고는 낮은 수준일 것. 2025년까지 메모리 시장 상승세가 유지될 가능성 기대하고 있음.


**2. 올해 HBM 시장구도 변화 가능성? HBM Capex 계획은?
=> HBM은 속도, 발열, 파워 등 전반 제품 특성 뿐 아니라 고객과의 협력 통해 적기 공급 능력, 신규 기술에 대한 대응 능력이 복합적으로 요구되는 난이도 높은 시장.

=> 당사는 지난 10년간 축적된 제품 개발과 양산 경험으로 고객 피드백 꾸준히 사업에 반영함. 단순히 기술 특성 국한된 것 아닌 , 고객의 니즈에 맞는 HBM 공급하며 업계 선도해나갈 것.

=> 올해 수요가 본격적으로 발생하는 HBM3는 고객 수요 일정에 맞춰 순조롭게 진행 중. 당사는 상반기 중 공급 예정. 다양한 HBM 제품으로 고객의 요구에 대응해 나갈 것.

=> AI 시장 리딩 플레이어 뿐만 아니라, CSP와 AI Chipset 업체 포함한 잠재 고객까지 확보해나갈 것. 수요 가시성 확보하애 올해 TSV 2배 확대하고 투자 확대는 시장 환경, 서플라이체인 상황 고려해서 신중하게 결정할 것.