Taiwan PC IC designers report revenue increases for 3Q23
대만 PC 밸류체인, 3분기 매출액이 전분기대비 두자리수 증가할 것으로 기대.
- Taiwan-based PC IC design houses including Elan Microelectronics, Parade Technologies, and ZillTek Technology have observed significant sequential growth in their third-quarter revenues with double-digit increases.
https://www.digitimes.com/news/a20231005PD219/ic-design-distribution-taiwan-pc-chips+components.html
대만 PC 밸류체인, 3분기 매출액이 전분기대비 두자리수 증가할 것으로 기대.
- Taiwan-based PC IC design houses including Elan Microelectronics, Parade Technologies, and ZillTek Technology have observed significant sequential growth in their third-quarter revenues with double-digit increases.
https://www.digitimes.com/news/a20231005PD219/ic-design-distribution-taiwan-pc-chips+components.html
DIGITIMES
Taiwan PC IC designers report revenue increases for 3Q23
Taiwan-based PC IC design houses including Elan Microelectronics, Parade Technologies, and ZillTek Technology have observed significant sequential growth in their third-quarter revenues with double-digit increases.
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Apple Pro Max and Huawei Mate 60 RS to drive Largan revenue and margin
애플의 프로맥스 모델과 화웨이 메이트60 RS로, 대만 Largan 매출과 수익성 개선 전망. Largan은 10월 13일 실적발표 컨퍼런스콜 진행 예정.
- Largan Precision, the sole supplier of the periscope lens on Apple's iPhone 15 Pro Max, will be holding its quarterly earnings call on October 13.
https://www.digitimes.com/news/a20231005PD214/largan-precision-mobile-components-apple-smartphone-lens.html
애플의 프로맥스 모델과 화웨이 메이트60 RS로, 대만 Largan 매출과 수익성 개선 전망. Largan은 10월 13일 실적발표 컨퍼런스콜 진행 예정.
- Largan Precision, the sole supplier of the periscope lens on Apple's iPhone 15 Pro Max, will be holding its quarterly earnings call on October 13.
https://www.digitimes.com/news/a20231005PD214/largan-precision-mobile-components-apple-smartphone-lens.html
DIGITIMES
Apple Pro Max and Huawei Mate 60 RS to drive Largan revenue and margin
Largan Precision, the sole supplier of the periscope lens on Apple's iPhone 15 Pro Max, will be holding its quarterly earnings call on October 13.
삼성·SK 中공장에 미국산 반도체장비 공급 무기한 허용된다
- 최상목 경제수석은 9일 미국 정부는 최근 수출통제 당국과 NSC(국가안전보장회의) 경제안보대화 채널을 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 내 반도체공장을 미 수출관리 규정에 따른 '검증된 최종 사용자'(VEU)로 지정해 앞으로 별도 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급하겠다는 최종 결정을 전해왔다"고 말했다.
- 다만 그는 노광장비 반입이 여전히 어려운 상황이며 대중 투자규제 해소를 위한 추가 조치가 필요하다는 지적에 "당분간 우리 기업에 크게 부담될 추가 조치나 내용은 포함되지 않을 것으로 기대하고 있다"면서도 "앞으로 불확실성이 크기 때문에 새로운 통상 이슈가 발생할 가능성이 있어 상황을 예의주시하며 기업과 소통하고 긴밀히 협력하겠다"고 답했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231009044151001?input=1195m
- 최상목 경제수석은 9일 미국 정부는 최근 수출통제 당국과 NSC(국가안전보장회의) 경제안보대화 채널을 통해 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 내 반도체공장을 미 수출관리 규정에 따른 '검증된 최종 사용자'(VEU)로 지정해 앞으로 별도 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급하겠다는 최종 결정을 전해왔다"고 말했다.
- 다만 그는 노광장비 반입이 여전히 어려운 상황이며 대중 투자규제 해소를 위한 추가 조치가 필요하다는 지적에 "당분간 우리 기업에 크게 부담될 추가 조치나 내용은 포함되지 않을 것으로 기대하고 있다"면서도 "앞으로 불확실성이 크기 때문에 새로운 통상 이슈가 발생할 가능성이 있어 상황을 예의주시하며 기업과 소통하고 긴밀히 협력하겠다"고 답했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20231009044151001?input=1195m
연합뉴스
삼성·SK 中공장에 미국산 반도체장비 공급 무기한 허용된다(종합)
(서울=연합뉴스) 정아란 이동환 기자 = 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 현지 공장에 대한 미국산 반도체 장비 반입 규제를 사실상 무...
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황상준 삼성전자 부사장 "AI 반도체서도 초격차"
- 황상준 삼성전자 메모리사업부 D램 개발실장(부사장·사진)이 10일 삼성전자 뉴스룸에 올린 기고문에서 “5세대 제품인 HBM3E를 고객사에 샘플 공급할 예정”이라며 이같이 말했다. “6세대 고대역폭메모리 제품인 HBM4를 2025년 목표로 개발하고 있다.”
- 황 부사장은 “챗GPT같이 수많은 데이터를 다루는 기기에서 메모리 병목 현상은 치명적”이라며 “최근 개발한 HBM-PIM은 메모리 대역폭의 병목 현상을 개선했고, 작업 성능을 12배가량 높였다”고 말했다.
https://www.hankyung.com/article/2023101078021
- 황상준 삼성전자 메모리사업부 D램 개발실장(부사장·사진)이 10일 삼성전자 뉴스룸에 올린 기고문에서 “5세대 제품인 HBM3E를 고객사에 샘플 공급할 예정”이라며 이같이 말했다. “6세대 고대역폭메모리 제품인 HBM4를 2025년 목표로 개발하고 있다.”
- 황 부사장은 “챗GPT같이 수많은 데이터를 다루는 기기에서 메모리 병목 현상은 치명적”이라며 “최근 개발한 HBM-PIM은 메모리 대역폭의 병목 현상을 개선했고, 작업 성능을 12배가량 높였다”고 말했다.
https://www.hankyung.com/article/2023101078021
한국경제
황상준 삼성전자 부사장 "AI 반도체서도 초격차"
황상준 삼성전자 부사장 "AI 반도체서도 초격차", 메모리 투톱 'D램의 미래' HBM4, 2025년 목표로 개발 PC·서버용 저전력 D램도 강점 AI·고성능 컴퓨팅서 최적 성능
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AI 반도체 최강자 엔비디아 대항마 나섰다
- AMD는 10일(현지시간) 오픈소스 AI 소프트웨어 스타트업인 '노드.AI'(Nod.AI)를 인수해 AI 소프트웨어 사업을 확장할 예정이라고 밝혔다. AMD는 이 스타트업의 인수 금액 등은 밝히지 않고, 연내에 인수를 마무리할 계획이라고 설명했다.
- '노드.랩스'(Nod.Labs)라 불리는 이 스타트업은 미래 AI 시스템을 위한 오픈소스 기술을 개발하는 스타트업으로, 시행착오를 통해 학습하는 강화 학습(reinforcement learning)에 특화돼 있다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202310110023&t=NN
- AMD는 10일(현지시간) 오픈소스 AI 소프트웨어 스타트업인 '노드.AI'(Nod.AI)를 인수해 AI 소프트웨어 사업을 확장할 예정이라고 밝혔다. AMD는 이 스타트업의 인수 금액 등은 밝히지 않고, 연내에 인수를 마무리할 계획이라고 설명했다.
- '노드.랩스'(Nod.Labs)라 불리는 이 스타트업은 미래 AI 시스템을 위한 오픈소스 기술을 개발하는 스타트업으로, 시행착오를 통해 학습하는 강화 학습(reinforcement learning)에 특화돼 있다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202310110023&t=NN
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AI 반도체 최강자 엔비디아 대항마 나섰다
미국 반도체 기업 AMD가 인공지능(AI) 소프트웨어 스타트업을 인수하고 AI 반도체 부문 강자 엔비디아 따라잡기에 박차를 가하고 있다. AMD는 10일(현지시간) 오픈소스 AI 소프트웨어 스타트업인 노드.AI (Nod.AI...
"PC 시대의 변곡점 만들 것" 퀄컴, 애플·인텔 정조준
- 퀄컴은 11일(현지시간) 자사 블로그를 통해 오는 24일 공개할 PC용 칩의 이름을 스냅드래곤X라고 정했다고 발표했다. 퀄컴의 스마트폰용 애플리케이션프로세서(AP) 스냅드래곤의 이름을 활용하면서 'X'라는 알파벳을 붙여 더욱 강력한 성능을 과시하려 한 것으로 풀이된다.
- 퀄컴은 누비아 인수를 통해 애플이 개발한 M 시리즈 칩에 대항하는 고성능 저전력 칩을 선보이려 하고 있다. 인텔이 장악해온 x86 기반 CPU들은 전력을 많이 소비한다는 단점이 있다. 인텔도 수성을 준비 중이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005324846?sid=105
- 퀄컴은 11일(현지시간) 자사 블로그를 통해 오는 24일 공개할 PC용 칩의 이름을 스냅드래곤X라고 정했다고 발표했다. 퀄컴의 스마트폰용 애플리케이션프로세서(AP) 스냅드래곤의 이름을 활용하면서 'X'라는 알파벳을 붙여 더욱 강력한 성능을 과시하려 한 것으로 풀이된다.
- 퀄컴은 누비아 인수를 통해 애플이 개발한 M 시리즈 칩에 대항하는 고성능 저전력 칩을 선보이려 하고 있다. 인텔이 장악해온 x86 기반 CPU들은 전력을 많이 소비한다는 단점이 있다. 인텔도 수성을 준비 중이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005324846?sid=105
Naver
"PC 시대의 변곡점 만들 것" 퀄컴, 애플·인텔 정조준
통신용 반도체 전문기업 퀄컴이 모바일 컴퓨팅 분야로 진출하기 위해 준비한 비장의 무기 '스냅드래곤 X'를 선보인다. 향후 이 칩을 사용한 PC와 혼합현실(mixed reality , MR) 단말기의 확대 여부에 따라
국내 출시 시작하는 아이폰15, 이번엔 전원 꺼짐 현상
- 정보기술(IT)매체 나인투파이브맥은 최근 일부 아이폰15 시리즈에서 밤 사이 갑작스런 전원 꺼짐 현상이 발생하고 있다고 지난 10일(현지시각) 전했다. 아이폰15 시리즈는 발열과 스피커 잡음 등으로 곤욕을 치른 바 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000954275?sid=105
- 정보기술(IT)매체 나인투파이브맥은 최근 일부 아이폰15 시리즈에서 밤 사이 갑작스런 전원 꺼짐 현상이 발생하고 있다고 지난 10일(현지시각) 전했다. 아이폰15 시리즈는 발열과 스피커 잡음 등으로 곤욕을 치른 바 있다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000954275?sid=105
Naver
국내 출시 시작하는 아이폰15, 이번엔 전원 꺼짐 현상
오는 13일 국내 출시되는 애플의 아이폰15가 발열 문제에 이어 전원 꺼짐 현상까지 나타나고 있다. 정보기술(IT)매체 나인투파이브맥은 최근 일부 아이폰15 시리즈에서 밤 사이 갑작스런 전원 꺼짐 현상이 발생하고 있
곽노정 SK하이닉스 사장 "반도체 초기술 방향성은 'ETA'와 인재"
- 곽 사장은 "고객이 요구하는 대용량, 초고속, 저전력 기반의 신뢰성 높은 제품을 만들기 위해서는 지속적인 기술 혁신이 필요하다"며 "D램에서는 회로 선폭 10nm의 한계를 극복하기 위한 경쟁을 하고 있는 가운데, SK하이닉스는 공정 미세화와 함께 3D D램 기술을 동시에 준비하고 있다"고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002307570?sid=105
- 곽 사장은 "고객이 요구하는 대용량, 초고속, 저전력 기반의 신뢰성 높은 제품을 만들기 위해서는 지속적인 기술 혁신이 필요하다"며 "D램에서는 회로 선폭 10nm의 한계를 극복하기 위한 경쟁을 하고 있는 가운데, SK하이닉스는 공정 미세화와 함께 3D D램 기술을 동시에 준비하고 있다"고 밝혔다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002307570?sid=105
Naver
곽노정 SK하이닉스 사장 "반도체 초기술 방향성은 'ETA'와 인재"
곽노정 SK하이닉스 사장이 초기술 추구 방향성으로 'ETA'와 인재를 강조했다. 곽 사장은 11일 오후 대전 유성구 한국과학기술원(KAIST)에서 '초기술로 세상을 더 행복하게'라는 주제로 특별강연을 진행했다. 그는
TSMC to maintain 2023 outlook despite stronger 3Q
TSMC, 예상보다 양호했던 3분기 실적을 공시했음에도 2023년 연간 가이던스 유지.
- Despite better-than-anticipated third-quarter revenues, TSMC is expected to reiterate its previously stated revenue and capex projections for 2023 at its upcoming investors conference, according to market sources.
https://www.digitimes.com/news/a20231010PD200/tsmc-ic-manufacturing-forecast-2023.html
TSMC, 예상보다 양호했던 3분기 실적을 공시했음에도 2023년 연간 가이던스 유지.
- Despite better-than-anticipated third-quarter revenues, TSMC is expected to reiterate its previously stated revenue and capex projections for 2023 at its upcoming investors conference, according to market sources.
https://www.digitimes.com/news/a20231010PD200/tsmc-ic-manufacturing-forecast-2023.html
DIGITIMES
TSMC to maintain 2023 outlook despite stronger 3Q
Monica Chen, Taipei; Jessie Shen, DIGITIMES Asia
China prepares for data center construction surge to double computing power by 2025
중국은 2025년까지 컴퓨팅 파워 개선을 위해 데이터센터 건설을 준비하는 것으로 파악.
- As computing power becomes significant information infrastructure in the AI age, representing the competitiveness of a country, China aims to nearly double its computing power in the next three years to rival that of the US.
https://www.digitimes.com/news/a20231011VL200/2025-china-data-center-east-asia-it+ce.html?chid=10
중국은 2025년까지 컴퓨팅 파워 개선을 위해 데이터센터 건설을 준비하는 것으로 파악.
- As computing power becomes significant information infrastructure in the AI age, representing the competitiveness of a country, China aims to nearly double its computing power in the next three years to rival that of the US.
https://www.digitimes.com/news/a20231011VL200/2025-china-data-center-east-asia-it+ce.html?chid=10
DIGITIMES
China prepares for data center construction surge to double computing power by 2025
As computing power becomes significant information infrastructure in the AI age, representing the competitiveness of a country, China aims to nearly double its computing power in the next three years to rival that of the US.
Nanya reports biggest loss in a year
난야는 올해 최악의 실적을 기록함. 다만 수요가 점진적으로 회복함에 따라 메모리반도체 가격 상승을 전망하는 바.
- yesterday reported its biggest quarterly loss in about a year, but the DRAM chipmaker said it has seen nascent signs indicating that the slump is close to bottoming out as rising demand is propping up chip prices.
- The company expects to see a rebound in smartphone sales in China this quarter and better PC demand following the launch of new chips by Intel Corp, it said.
- “The prices of DDR5 have picked up. We expect a slight increase in DDR3 and DDR4 prices in the fourth quarter. We have seen some early signs.”
대만 디램 공급업체 난야에 따르면, 최근 DDR5 가격은 올랐으며, 4분기에 DDR3/DDR4 가격도 일부 상승할 것.
https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2023/10/12/2003807546
난야는 올해 최악의 실적을 기록함. 다만 수요가 점진적으로 회복함에 따라 메모리반도체 가격 상승을 전망하는 바.
- yesterday reported its biggest quarterly loss in about a year, but the DRAM chipmaker said it has seen nascent signs indicating that the slump is close to bottoming out as rising demand is propping up chip prices.
- The company expects to see a rebound in smartphone sales in China this quarter and better PC demand following the launch of new chips by Intel Corp, it said.
- “The prices of DDR5 have picked up. We expect a slight increase in DDR3 and DDR4 prices in the fourth quarter. We have seen some early signs.”
대만 디램 공급업체 난야에 따르면, 최근 DDR5 가격은 올랐으며, 4분기에 DDR3/DDR4 가격도 일부 상승할 것.
https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2023/10/12/2003807546
TAIPEI TIMES
Nanya reports biggest loss in a year
Bringing Taiwan to the World and the World to Taiwan
[유안타증권 반도체/전기전자 백길현]
■10월 Monthly:
3Q23 Earning Season!
반도체:
3Q23 실적 우려보다는
"4Q23 실적 변곡점"에 주목
▶️[표 03] 10월 11일 삼성전자는 3Q23 잠정 실적을 공시.
- 전사 매출액과 영업이익은 각각 67조원(QoQ 12%), 2.4조원(QoQ 258%, OPM 4%) 기록하며 시장 컨센 상회.
- SDC/MX부문 영업이익은 각각 2.0조원(OPM 22%), 3.3조원(OPM 11%). 각각 플렉서블 및 플래그십 제품 비중 증가하며 Blended ASP 상승 효과로 전사 실적 개선에 기여했을 것으로 추정.
- 동사 반도체부문은 영업적자 -3.6조원(QoQ 적자 축소) 기록. 1)전방 수요 회복 지연으로 파운드리 가동률 회복이 미미했고 메모리 출하량은 기존 가이던스를 하회했지만,
2)HBM/DDR5 중심의 고부가 제품 비중 증가로 DRAM 중심의 수익성 회복이 가능했기 때문.
- 참고로 글로벌 DRAM 공급업체들의 3Q23 B/G QoQ 증감율은, SEC +9%, SKH +11%, MU +15%, NANYA +16%.
▶️[표 13] 글로벌 주요 Tech 기업 실적 발표 시즌 돌입
- 중화권 스마트폰 및 AI Server 관련 부품 업계 외에는, 3Q23 실적이 시장 컨센서스를 하회할 가능성이 높을 것.
2H23 IT 수요 회복 강도는 예상대비 약할 것으로 예상하기 때문. 다만 이러한 부분은 최근 업종 주가 조정에 반영된 것으로 판단.
- [차트 85] 3Q23 실적 부진보다는 4Q23부터 YoY 실적 개선이 시작된다는 점에 주목 해야할 것.
DRAM 3사 매출기준 YoY 증감율은 3Q23F -29%, 4Q23F +11%, 1Q23F +71%. 4Q23을 보다 보수적으로 가정하더라도 실적 변곡점에 진입할 것으로 전망.
▶️[차트 19] 9월 한국 반도체 수출액은 99억불(MoM +16%, YoY -14%)을 기록. 수출액 / 판매량 기준 DRAM ASP 하락폭은 크게 감소하여 향후 추가적인 가격 하락은 제한적일 것.
- 주요 공급업체들의 감산 기조가 지속되며, HBM의 Capa 잠식까지 감안하면 2024년 메모리반도체 공급 증가가 제한적일 것으로 예상.
- 특히 2024년 전 응용처 중심으로 메모리 채용량이 증가에 대한 가시성이 재차 높아진다는 점을 감안하면 재고 Build-up 수요 → 실수요의 본격 반등으로 이어지고, 4Q23부터 메모리가격 상승 탄력도는 재차 높아질 것.
반도체 전공정 Valuechain에 대한 비중 확대 의견을 유지.
@자료링크: https://url.kr/w378dp
■10월 Monthly:
3Q23 Earning Season!
반도체:
3Q23 실적 우려보다는
"4Q23 실적 변곡점"에 주목
▶️[표 03] 10월 11일 삼성전자는 3Q23 잠정 실적을 공시.
- 전사 매출액과 영업이익은 각각 67조원(QoQ 12%), 2.4조원(QoQ 258%, OPM 4%) 기록하며 시장 컨센 상회.
- SDC/MX부문 영업이익은 각각 2.0조원(OPM 22%), 3.3조원(OPM 11%). 각각 플렉서블 및 플래그십 제품 비중 증가하며 Blended ASP 상승 효과로 전사 실적 개선에 기여했을 것으로 추정.
- 동사 반도체부문은 영업적자 -3.6조원(QoQ 적자 축소) 기록. 1)전방 수요 회복 지연으로 파운드리 가동률 회복이 미미했고 메모리 출하량은 기존 가이던스를 하회했지만,
2)HBM/DDR5 중심의 고부가 제품 비중 증가로 DRAM 중심의 수익성 회복이 가능했기 때문.
- 참고로 글로벌 DRAM 공급업체들의 3Q23 B/G QoQ 증감율은, SEC +9%, SKH +11%, MU +15%, NANYA +16%.
▶️[표 13] 글로벌 주요 Tech 기업 실적 발표 시즌 돌입
- 중화권 스마트폰 및 AI Server 관련 부품 업계 외에는, 3Q23 실적이 시장 컨센서스를 하회할 가능성이 높을 것.
2H23 IT 수요 회복 강도는 예상대비 약할 것으로 예상하기 때문. 다만 이러한 부분은 최근 업종 주가 조정에 반영된 것으로 판단.
- [차트 85] 3Q23 실적 부진보다는 4Q23부터 YoY 실적 개선이 시작된다는 점에 주목 해야할 것.
DRAM 3사 매출기준 YoY 증감율은 3Q23F -29%, 4Q23F +11%, 1Q23F +71%. 4Q23을 보다 보수적으로 가정하더라도 실적 변곡점에 진입할 것으로 전망.
▶️[차트 19] 9월 한국 반도체 수출액은 99억불(MoM +16%, YoY -14%)을 기록. 수출액 / 판매량 기준 DRAM ASP 하락폭은 크게 감소하여 향후 추가적인 가격 하락은 제한적일 것.
- 주요 공급업체들의 감산 기조가 지속되며, HBM의 Capa 잠식까지 감안하면 2024년 메모리반도체 공급 증가가 제한적일 것으로 예상.
- 특히 2024년 전 응용처 중심으로 메모리 채용량이 증가에 대한 가시성이 재차 높아진다는 점을 감안하면 재고 Build-up 수요 → 실수요의 본격 반등으로 이어지고, 4Q23부터 메모리가격 상승 탄력도는 재차 높아질 것.
반도체 전공정 Valuechain에 대한 비중 확대 의견을 유지.
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[유안타증권 반도체/전기전자 백길현]
■10월 Monthly:
3Q23 Earning Season!
전기전자:
대형주 3분기 실적은 컨센 하회 전망
▶️8월 글로벌 Mobile 출하량은 전년비 -2% 기록.
- 삼성전자, Apple, 중화권 3사(OVX) 출하량은 각각 전년대비 -10%, -6%, -12%.
- Huawei(Honor 포함) 8월 출하량은 전년대비 +20%, YoY 성장을 5개월째 이어가는 중. 신제품 라인업을 공개하며 중국 내 스마트폰 수요를 촉진 시킬 것으로 기대하는 바.
- 삼성전기(009150 KS) 3분기 전사 예상 영업이익은 1,883억원(QoQ -8%, YoY -39%)으로 시장 컨센서스(2,300억원)를 하회할 것. 2H23 수요 회복이 예상보다 더디게 진행되며 PC BGA 등 기판부문 수익성 부진 때문.
- LG이노텍(011070 KS) 3분기 전사 예상 영업이익은 1,333억원(YoY -70%)으로 시장 컨센서스(2,100억원)을 하회할 것. 북미 주력 고객사의 신제품 공급 스케줄 및 수요가 예상대비 저조한 가운데, 광학/기판 솔루션 부문 수익성이 전년비 크게 부진할 것으로 추정.
- 양사 모두 2H23 실적 하향 조정이 불가피 하겠지만 2024년 수요 회복을 기반으로 실적 개선이 기대된다는 점, Valuation 매력은 유효다는 점에서 투자의견 BUY 유지.
@자료 링크: https://url.kr/w378dp
■10월 Monthly:
3Q23 Earning Season!
전기전자:
대형주 3분기 실적은 컨센 하회 전망
▶️8월 글로벌 Mobile 출하량은 전년비 -2% 기록.
- 삼성전자, Apple, 중화권 3사(OVX) 출하량은 각각 전년대비 -10%, -6%, -12%.
- Huawei(Honor 포함) 8월 출하량은 전년대비 +20%, YoY 성장을 5개월째 이어가는 중. 신제품 라인업을 공개하며 중국 내 스마트폰 수요를 촉진 시킬 것으로 기대하는 바.
- 삼성전기(009150 KS) 3분기 전사 예상 영업이익은 1,883억원(QoQ -8%, YoY -39%)으로 시장 컨센서스(2,300억원)를 하회할 것. 2H23 수요 회복이 예상보다 더디게 진행되며 PC BGA 등 기판부문 수익성 부진 때문.
- LG이노텍(011070 KS) 3분기 전사 예상 영업이익은 1,333억원(YoY -70%)으로 시장 컨센서스(2,100억원)을 하회할 것. 북미 주력 고객사의 신제품 공급 스케줄 및 수요가 예상대비 저조한 가운데, 광학/기판 솔루션 부문 수익성이 전년비 크게 부진할 것으로 추정.
- 양사 모두 2H23 실적 하향 조정이 불가피 하겠지만 2024년 수요 회복을 기반으로 실적 개선이 기대된다는 점, Valuation 매력은 유효다는 점에서 투자의견 BUY 유지.
@자료 링크: https://url.kr/w378dp
유안타증권 반도체 백길현
[유안타증권 반도체/전기전자 백길현] ■10월 Monthly: 3Q23 Earning Season! 반도체: 3Q23 실적 우려보다는 "4Q23 실적 변곡점"에 주목 ▶️[표 03] 10월 11일 삼성전자는 3Q23 잠정 실적을 공시. - 전사 매출액과 영업이익은 각각 67조원(QoQ 12%), 2.4조원(QoQ 258%, OPM 4%) 기록하며 시장 컨센 상회. - SDC/MX부문 영업이익은 각각 2.0조원(OPM 22%), 3.3조원(OPM…
[유안타증권 반도체 백길현]
디아이티, '150억 레이저 어닐링' 공급에 숨은 함의
▶️기사 요약
- 디아이티(110990 KQ)의 수주 공시에 따르면, 동사의 레이저어닐링 장비 공급 계약 금액은 150억원 수준.
- 2023년 9월부터 2024년 3월까지 SK하이닉스 1bnm향 레이저 어닐링 장비 공급을 진행할 예정.
▶️유안타 Comments
- HBM 고성장이 이어지는 가운데, SK하이닉스의 DRAM Capa 잠식은 지속되는 중.
- SK하이닉스는 1bnm 대응을 위해 2024년 상반기까지 1bnm 중심으로 대략 55-60K 수준의 투자를 진행할 것으로 전망.
- SK하이닉스향 레이저 어닐링 장비 대당 가격이 60억원 수준으로 추정된다는 점을 가정하면, 1H24 관련 매출액과 영업이익은 각각 420억원, 150~160억원일 것으로 추정. HBM 수요 증가로 2H24에도1bnm 추가 투자 가능성도 배제할 수 없다는 판단임.
- 동사의 중장기 이익 성장은 지속될 것으로 전망된다는 점이 긍정적. 1)2024년 DRAM 선단공정 위주의 투자가 확대되는 가운데 1bnm부터는 레이저 어닐링 도입이 필수적이라는 점, 2)300단 NAND로의 활용으로 이어질 것으로 전망하기 때문.
@기사 링크: https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310050809060580104447
디아이티, '150억 레이저 어닐링' 공급에 숨은 함의
▶️기사 요약
- 디아이티(110990 KQ)의 수주 공시에 따르면, 동사의 레이저어닐링 장비 공급 계약 금액은 150억원 수준.
- 2023년 9월부터 2024년 3월까지 SK하이닉스 1bnm향 레이저 어닐링 장비 공급을 진행할 예정.
▶️유안타 Comments
- HBM 고성장이 이어지는 가운데, SK하이닉스의 DRAM Capa 잠식은 지속되는 중.
- SK하이닉스는 1bnm 대응을 위해 2024년 상반기까지 1bnm 중심으로 대략 55-60K 수준의 투자를 진행할 것으로 전망.
- SK하이닉스향 레이저 어닐링 장비 대당 가격이 60억원 수준으로 추정된다는 점을 가정하면, 1H24 관련 매출액과 영업이익은 각각 420억원, 150~160억원일 것으로 추정. HBM 수요 증가로 2H24에도1bnm 추가 투자 가능성도 배제할 수 없다는 판단임.
- 동사의 중장기 이익 성장은 지속될 것으로 전망된다는 점이 긍정적. 1)2024년 DRAM 선단공정 위주의 투자가 확대되는 가운데 1bnm부터는 레이저 어닐링 도입이 필수적이라는 점, 2)300단 NAND로의 활용으로 이어질 것으로 전망하기 때문.
@기사 링크: https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310050809060580104447
더벨뉴스
디아이티, '150억 레이저 어닐링' 공급에 숨은 함의
"드디어 터졌다."최근 디아이티가 공급계약 공시를 내자 디아이티 주주들 사이에서는 환호가 터졌다. 매출, 영업이익 신장 이상의 의미가 있는 '뉴스'라는 이유에서다. 디아이티는 지난 9월 18일 SK하이닉스와 149억원 규모의 공급...
유안타증권 반도체 백길현
美 상무부 부장관 "韓 반도체기업 中 합법적 사업 허용" - 돈 그레이브스 미국 상무부 부장관은 21일 첨단반도체 장비의 중국 내 반입 금지 조치와 관련해 “한국 반도체 기업들의 중국 내 합법적인 사업은 계속할 수 있도록 허용한다는 점을 확실히 하고 싶다”고 말했다. - “우리는 모든 기업에 자신들이 (반도체장비의 수출통제에 관한) 면제를 받아야 하는 이유를 설명할 기회를 제공하기 위해 최선을 다하고 있다”며 “미국 기업이든, 우리의 좋은 파트너 및…
美, 삼성·SK 中공장 반도체장비 반입허용…최첨단은 계속 통제
- 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 13일(현지시간) 관보에 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대한 '검증된 최종 사용자'(VEU) 규정을 개정한다고 고지했다.
- 규정에는 삼성전자의 중국 시안 낸드 공장과 SK하이닉스의 중국 우시 D램 공장은 작년 10월 7일 발표한 반도체장비 수출통제 규정에서 예외라고 명시됐다.
- 다만 첨단 반도체 양산에 필요한 극자외선(EUV) 노광장비 등 일부 품목은 여전히 반입을 통제했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014261739?sid=104
- 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 13일(현지시간) 관보에 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 공장에 대한 '검증된 최종 사용자'(VEU) 규정을 개정한다고 고지했다.
- 규정에는 삼성전자의 중국 시안 낸드 공장과 SK하이닉스의 중국 우시 D램 공장은 작년 10월 7일 발표한 반도체장비 수출통제 규정에서 예외라고 명시됐다.
- 다만 첨단 반도체 양산에 필요한 극자외선(EUV) 노광장비 등 일부 품목은 여전히 반입을 통제했다.
https://n.news.naver.com/article/001/0014261739?sid=104
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美, 삼성·SK 中공장 반도체장비 반입허용…최첨단은 계속 통제(종합2보)
관보에 美의 수출통제 적용 예외 명시…수출 가능한 장비목록 업데이트 美 "한미간 긴밀 협의 결과…양국 기업, 세계 반도체 공급망 역할 중요" 김동현 특파원 = 미국 정부가 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 현지 공장에
'삼성 출신'이 세운 퀄리타스반도체, 특례상장 도전…"내년 흑자전환"
- 회사는 전세계에서 7번째, 국내에선 최초로 100기가(G)급 '서데스' 기술력을 확보했으며, 고부가가치 IP인 PCIe 6.0을 개발하고 있다. 해당 IP는 내년 개발을 마치고 2025년 첫 매출이 발생할 것으로 예상됐다.
- 예상 시가총액은 1325억~1529억원 규모다. 지난 6일부터 이날까지 기관 수요예측 마친 뒤 공모가를 확정할 예정이다. 일반 투자자 대상 공모 청약은 오는 18~19일 이틀간 진행되며, 이달 27일 코스닥 시장 상장이 목표다. 상장 대표주관사는 한국투자증권이다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004901879?sid=101
- 회사는 전세계에서 7번째, 국내에선 최초로 100기가(G)급 '서데스' 기술력을 확보했으며, 고부가가치 IP인 PCIe 6.0을 개발하고 있다. 해당 IP는 내년 개발을 마치고 2025년 첫 매출이 발생할 것으로 예상됐다.
- 예상 시가총액은 1325억~1529억원 규모다. 지난 6일부터 이날까지 기관 수요예측 마친 뒤 공모가를 확정할 예정이다. 일반 투자자 대상 공모 청약은 오는 18~19일 이틀간 진행되며, 이달 27일 코스닥 시장 상장이 목표다. 상장 대표주관사는 한국투자증권이다.
https://n.news.naver.com/article/015/0004901879?sid=101
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'삼성 출신'이 세운 퀄리타스반도체, 특례상장 도전…"내년 흑자전환"
"반도체 업황이 예상대로 살아난다면 내년엔 흑자전환할 것으로 전망하고 있습니다." 김두호 퀄리타스반도체 대표(사진)는 13일 서울 여의도 한 식당에서 열린 기업공개(IPO) 간담회에서 이 같은 포부를 전했다. 퀄리타
삼성·하이닉스 이어 TSMC도 반도체 장비 '수출 규제 '유예
- 로이터통신에 따르면 왕메이화 대만 경제부장은 13일 TSMC가 중국에서 운영하는 반도체 공장에 미국산 반도체 제조장비를 공급하는 것에 대한 미국 당국의 수출규제 적용 제외 연장이 승인됐다고 밝혔다.
- 왕 부장은 TSMC의 유예 기간이 연장된 것으로 알고 있다고 말했지만, 자세한 설명은 내놓지 않았다.
https://n.news.naver.com/article/421/0007108008?sid=104
- 로이터통신에 따르면 왕메이화 대만 경제부장은 13일 TSMC가 중국에서 운영하는 반도체 공장에 미국산 반도체 제조장비를 공급하는 것에 대한 미국 당국의 수출규제 적용 제외 연장이 승인됐다고 밝혔다.
- 왕 부장은 TSMC의 유예 기간이 연장된 것으로 알고 있다고 말했지만, 자세한 설명은 내놓지 않았다.
https://n.news.naver.com/article/421/0007108008?sid=104
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삼성·하이닉스 이어 TSMC도 반도체 장비 '수출 규제 '유예
대만반도체(TSMC)의 대(對)중 반도체 장비 수출통제 유예 조치가 연장됐다. 로이터통신에 따르면 왕메이화 대만 경제부장은 13일 TSMC가 중국에서 운영하는 반도체 공장에 미국산 반도체 제조장비를 공급하는 것에 대
“4분기 D램 가격 최대 10% 오른다”…커지는 반도체 반등 기대감
- 13일 시장조사업체 트렌드포스는 D램의 4분기 평균판매단가(ASP)가 전 분기 대비 3~8% 상승할 것이라고 내다봤다.
- D램익스체인지에 따르면 D램 범용 제품인 ‘DDR4 8Gb(기가비트)’의 현물 가격은 10일 기준 1.520달러로 연중 최저가를 찍었던 지난달 7일 1.448달러 대비 5.0% 상승했다.
https://n.news.naver.com/article/020/0003525283?sid=101
- 13일 시장조사업체 트렌드포스는 D램의 4분기 평균판매단가(ASP)가 전 분기 대비 3~8% 상승할 것이라고 내다봤다.
- D램익스체인지에 따르면 D램 범용 제품인 ‘DDR4 8Gb(기가비트)’의 현물 가격은 10일 기준 1.520달러로 연중 최저가를 찍었던 지난달 7일 1.448달러 대비 5.0% 상승했다.
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“4분기 D램 가격 최대 10% 오른다”…커지는 반도체 반등 기대감
지난해 하반기(7~12월)부터 줄곧 하락세를 나타냈던 메모리 D램 가격이 올 4분기(10~12월)에는 상승할 것이라는 전망이 나왔다. 13일 시장조사업체 트렌드포스는 D램의 4분기 평균판매단가(ASP)가 전 분기 대
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유안타증권 반도체 백길현
Qualcomm forecasts sales below estimates as smartphone slump persists 퀄컴 차기분기 실적 가이던스는 시장 컨센서스 하회. 스마트폰 수요 부진에 따른 영향 지속. 차량용 수요는 견조한 수준 유지. - In China, a slower-than-expected economic recovery weighed on orders to Qualcomm. - Weaker global handset units…
반도체사 퀄컴, 미국서 본사 등 직원 1200여명 감원
- 12일(현지시간) CNN비즈니스와 CNBC에 따르면 퀄컴은 미 캘리포니아 샌디에이고 본사와 산타클라라지사에서 근무하는 직원 각 1064명, 194명을 해고할 것이라고 캘리포니아 주 정부에 통보했다.
- 이는 퀄컴의 전체 직원 수 약 5만1000명의 2.5% 가량이다. 이번 해고는 퀄컴이 2026년까지 애플에 5G 칩을 제공한다고 발표한 지 약 한 달 만에 나온 것이라고 CNN비즈니스는 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/003/0012144397?sid=104
- 12일(현지시간) CNN비즈니스와 CNBC에 따르면 퀄컴은 미 캘리포니아 샌디에이고 본사와 산타클라라지사에서 근무하는 직원 각 1064명, 194명을 해고할 것이라고 캘리포니아 주 정부에 통보했다.
- 이는 퀄컴의 전체 직원 수 약 5만1000명의 2.5% 가량이다. 이번 해고는 퀄컴이 2026년까지 애플에 5G 칩을 제공한다고 발표한 지 약 한 달 만에 나온 것이라고 CNN비즈니스는 설명했다.
https://n.news.naver.com/article/003/0012144397?sid=104
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반도체사 퀄컴, 미국서 본사 등 직원 1200여명 감원
전 세계 최대 반도체업체 중 한 곳인 퀄컴이 미국에서 1258명의 직원을 감원할 예정인 것으로 전해졌다. 12일(현지시간) CNN비즈니스와 CNBC에 따르면 퀄컴은 미 캘리포니아 샌디에이고 본사와 산타클라라지사에서