IC design houses keen on edge computing amid Nvidia dominance in cloud AI chip market
디자인하우스들은 엣지 컴퓨팅 영역으로 집중하려고 함.

- Nvidia may be clearly the leader in the AI chip market, but most IC design houses do not intend to challenge its dominance. Instead they are focusing their efforts on edge computing, according to industry sources.

https://www.digitimes.com/news/a20231002PD217/nvidia-ai-eu-probe.html

Memory chip vendors see combined output halved, with shortages expected in coming 2 years
Adata, 메모리 공급업체들의 감산으로 메모리 총 생산량이 반으로 줄어드는 가운데 향후 2년간 쇼티지가 예상된다고 전망.

- The top three memory chipmakers are cutting production to shore up prices, and their combined output has been practically halved, according to Simon Chen, chairman of memory module house Adata Technology.

https://www.digitimes.com/news/a20231002PD213/adata-memory-chips.html

[유안타증권 반도체 백길현]

Micron 실적발표(9월 28일) 주요 내용 공유드립니다.

▶️FY4Q23(6~8월) 실적 리뷰
- 전사 매출액 40억달러(QoQ +7%, YoY -40%)로 시장 컨센서스 및 가이던스에 부합.

- DRAM: 28억달러(QoQ +3%),
QoQ B/G 10%중반대 상승,
QoQ ASP 한자리후반대 감소.

- NAND: 12억달러(QoQ +19%),
QoQ B/G 40%이상 상승,
QoQ ASP 10%중반대 감소.


▶️FY4Q23 전방시장별 동향
- Compute/Networking: 12억불(QoQ -14%)
=> CAC 및 고객 재고조정 영향이 이어졌으나, QoQ 개선될 것.
=> CY2023 글로벌 서버 출하량은 2016년 이후 처음으로 감소하겠지만 내년에는 성장 가능할 것.
=> CY2024 AI를 포함한 Traditional server 메모리 수요 모두 증가하고, FY1Q24부터 회복세는 시작 될 것으로 기대.

- Mobile: 12억불(QoQ +48%)
=> 계절적 성수기 영향으로 출하량이 증가한 바 있음.
=> CY2023 글로벌 스마트폰 출하량은 전년대비 5% 수준 감소하겠지만 CY2024에는 다시 5% 증가할 것으로 전망.
=> 이가운데 8GB DRAM/256GB NAND 제품 비중이 크게 증가하며 고용량화 트렌드가 모바일 메모리 수요 증가 견인할 것.

- Storage: 7억불(QoQ +18%)
=> 대부분의 응용처가 견조한 개선세를 보임.

- Embedded: 9억불(QoQ -6%)
=> Consumer 중심으로는 계절적 성수기 효과가 있었지만, 전장/산업용 고객 중심으로는 하락세가 이어짐.


▶️차기분기(FY1Q24,9~11월) 가이던스
- 전사 매출액 42~46억불 평균값 기준 컨센서스(42억불) 상회.
=> 전반적으로 고객 수요는 회복하는 가운데 DRAM 출하량은 증가하고,
NAND 중심으로는 전분기대비 소폭 감소하겠지만 견조한 성장세 기록할 것.

- 전사 GPM -6% ~ -2%, EPS 가이던스는 -1.14달러~ -1달러.
=> 감산 비용 발생은 지속되겠지만, 전분기대비해서 DRAM 비중 증가하며 GPM 개선세는 이어질 것으로 기대.
=> 메모리반도체 가격 상승을 전망하는 가운데, FY1H24 약 10억불 규모의 재평손 환입이 점진적으로 가능할 것으로 기대.

- 2023년도에는 CAC로 인해, 특히 중국 Networkig 시장 중심으로 영향을 받았음.
향후에도 단기적으로 이러한 영향 피할수 없을 것으로 전망하나, CAC 제재를 준수하며 중국 고객향 사업은 지속해 나갈 예정.


▶️Capex 및 감산 관련 업데이트
- FY2024(2023년 9월~2024년 8월) Capex는
FY2023 Capex 70억불대비 소폭 증가할 것.
1) 장비 Capex는 전년대비해서 감소시키지만, 미국 내 인프라 투자를 이어나갈 예정이며, 2) HBM3E 생산을 위해 후공정 투자는 전년대비 두배 증가하며 예상대비 강한 고객 수요에 대응할 것.

- Legacy Node에 대한 감산 스케줄은 2024년까지도 지속될 것.
=> DRAM/NAND 모두 30% 가까운 감산을 진행하는 가운데, 유휴 장비는 선단공정 중심으로 Tech Migration 진행해 나갈 것.


▶️메모리반도체 수급 동향 및 전망
- CY2023 DRAM 수요는 전년대비 한자리 중반대 성장으로 기존 전망(+LS%) 대비 소폭 상향 조정.

- CY2023 NAND 수요는 전년대비 10%후반대 성장으로 기존 전망(+HS%) 대비 대폭 상향 조정.
=> Consumer 시장의 회복 및 NAND 제품 중심의 가격 탄력적인 소비 회복세가 두드러질 것으로 예상하기 때문.


▶️유안타증권 Comments
- 2H23 메모리반도체 업계는 감산 비용 영향을 피해갈 수 없겠지만, 감산효과가 본격화되며 가격 상승이 가능할 것으로 기대.

- 특히 2024년, 공급이 제한적으로 증가하는 가운데 메모리반도체 가격 상승 탄력도는 높아질 것으로 전망되는 점에 주목 해야할 것.

- 전년도 기저효과 및 감산비용에 대한 환입 스케줄까지 감안하면 1H24부터 메모리공급업체들의 수익성 회복 탄력도는 재차 높아질 것.

- 메모리반도체 업종에 대한 비중 확대 의견을 유지하며, 반도체 전공정 Valuechain에 대한 비중 확대 의견을 유지하는 바.

인텔, 사업부 쪼개 상장한다…"반도체 왕국 재건"

- 3일(현지시간) 인텔은 성명을 통해 PSG를 내년 1월 1일부터 독립 법인으로 분리하는 방안을 추진하고 있다고 발표했다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005321871?sid=101

TSMC Kumamoto fab progress on schedule, reflecting Japan's efficiency
TSMC, 일본 쿠마모토 팹 구축을 예정된 스케줄보다 빠르게 진행 중.

- The fab may even start mass production ahead of previous plans. This is in stark contrast to the challenge TSMC faces at its Arizona site.

- TSMC has told several suppliers that installation of chip production tools will start in October and be completed in the first quarter of 2024.

https://www.digitimes.com/news/a20231004PD203/tsmc-japan-jasm-semiconductor-ic-manufacturing.html?chid=10

Time-saving and automatic adjustments will be biggest highlights of AI PC
AI PC 핵심 기능은 시간 절약과 자동화의 영역으로 향후 중장기 PC 시장의 성장 동력이 될 것.

- With the PC market facing weak sales momentum, AI PCs are seen as the key factor for the industry's growth.

- Supply chain sources pointed out that there has been a lack of innovation in PCs in recent years, and AI PCs are expected to be the focal point.

https://www.digitimes.com/news/a20231003PD208/ai-pc-ai-generative-ai-pc.html

Taiwanese PCB suppliers to see better performance in 2H23, bolstered by iPhone sales
대만 PCB 기업들, 하반기는 아이폰 신제품 출시 효과로 상반기 대비 양호할 것.

- Industry sources expect the PCB industry to be bolstered by Apple's new iPhone 15 series in the second half of the year assuming that shipments go out as planned.

https://www.digitimes.com/news/a20231003PD214/taiwan-pcb-iphone-revenues.html

Yageo to open new factory in 1Q24
야교는 내년 1분기에 대만 가오슝 지역내 신공장을 오픈 할 예정.

- Passive component maker Yageo is scheduled to enter volume production at the phase three facility of its factory site in the Dafa Industrial Park (Kaohsiung, Southern Taiwan) in the first quarter of 2024, and the company noted that the additional production.

https://www.digitimes.com/news/a20231003PD218/ev-yageo.html

ASE intros integrated design ecosystem for advanced packaging
ASE, 이종칩결합 디자인 관련 생태계 IDE를 소개하고 첨단 패키징에 주목.

- Advanced Semiconductor Engineering (ASE), a member of ASE Technology Holding, has announced the launch of its integrated design ecosystem (IDE), a collaborative design toolset optimized to systematically enhance advanced package architecture across...

https://www.digitimes.com/news/a20231003PD216/advanced-packaging-ase-osat.html

애플, iOS 17.0.3 출시…"아이폰15 프로 발열 해결"

- 이번 iOS 17.0.3 업데이트에서 아이폰15 프로, 아이폰15 프로 맥스의 발열 문제를 해결했다고 애플 측은 밝혔다.

- 이번 발열 문제에 대해 일각에서는 아이폰15 프로에 적용된 티타늄 프레임 때문이라는 지적도 있었으나, 애플은 아이폰15 프로의 티타늄 프레임에는 결함이 없다고 덧붙였다.

애플은 4일 iOS 17.0.3 업데이트와 함께 아이패드 사용자를 위한 새 아이패드OS 17.0.3도 함께 출시했다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002306902?cds=news_my_20s

구글, AI 폰 첫발 떼나…'바드' 입은 AI 비서에 픽셀8까지 선보여

- 구글은 4일(현지시간) 미국 뉴욕에서 '메이드 바이 구글' 행사를 개최하고 픽셀8 시리즈와 어시스턴트 위드 바드 등을 공개했다.

- 사용자의 질문이나 명령에 응대하기 위해 G메일, 구글 드라이브, 각종 문서 등에 접근할 수 있는 '바드 익스텐션(바드 확장)' 기능도 함께 적용된다.

- 구글은 향후 수개월 간 초기 테스터들에게 어시스턴트 위드 바드 서비스를 제공하고, 피드백 과정 등을 거쳐 서비스를 공식 개시할 계획이다.

- 픽셀8 시리즈는 구글의 자체 개발 AP(앱 프로세서)인 텐서 G3 칩이 탑재돼 AI 및 머신러닝 작업 처리 능력을 향상시켰다.

https://n.news.naver.com/article/003/0012128207?cds=news_my_20s

D램 가격 6개월만에 보합세로 전환…메모리 한파 드디어 끝나나

- 4일 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb)의 9월 평균 고정거래가격은 전월과 같은 1.30달러를 기록했다.

- “PC 제조 업체들이 7∼8월에 가격 협상을 대부분 마무리하면서 9월에는 가격이 보합세를 보였다”고 설명했다.

https://n.news.naver.com/article/366/0000936822?cds=news_my_20s

"대만 기업들, 中 화웨이 반도체 공장 건설 은밀히 도왔다"

- 보도에 따르면 블룸버그통신은 지난 8월 중국 광둥성 선전시에 위치한 화웨이의 반도체 공장 건설 현장을 찾아, 대만 기업들의 상호가 박힌 작업복을 입은 근로자들을 확인했다.

- 대만의 반도체 소재 유통업체인 탑코사이언티픽, 클린룸 전문업체 L&K엔지니어링 등이 화웨이를 지원한 것으로 나타났다. 화웨이 계열사의 또 다른 공장 건설 현장에서도 대만 유나이티드인터그레이티드서비스 직원이 발견됐다.

- 한편 대만 정부는 이같은 논란에 대해 "대만 기업 4곳과 화웨이의 관계를 조사할 것"이라고 밝혔다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002306945?cds=news_my_20s

리벨리온, 차기 AI반도체 삼성전자와 공동 개발한다

- 스타트업 리벨리온이 차세대 제품을 삼성전자와 공동 개발한다고 5일 밝혔다.

- 리벨리온은 올해 초 데이터센터용 AI반도체 '아톰'을 삼성 5나노 공정에서 생산했다.

- 리벨리온이 개발하고 있는 리벨은 삼성전자 파운드리 4나노 공정을 이용한다. 삼성전자 차세대 고대역폭메모리(HBM3E)도 탑재한다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012129740?sid=105

삼성전자, '갤럭시 S23 FE'로 애플 아이폰15에 맞불

- 삼성전자는 이달 5일부터 글로벌 주요 국가에서 갤럭시 S23 FE를 순차 출시한다. 국내 출시 일정 미정이다.

- 삼성전자는 갤럭시 S23 FE와 함께 갤럭시 탭 S9 FE 시리즈(FE+, FE), 갤럭시 버즈 FE도 출시한다.

https://n.news.naver.com/article/293/0000047981?sid=105

삼성전자 '엑시노스 2400'…휴대폰 AP 시장 강자로 뜬다

- 4일 업계에 따르면 삼성전자 엑시노스 2400은 최종 설계안이 파운드리(위탁생산) 방식으로 본격적인 생산 단계를 밟을 예정이다.

- 현재 이를 위한 마지막 테스트 절차인 '테이프 아웃(Tape-out)'에 들어간 것으로 알려졌다. 삼성전자는 앞으로 시험 생산을 거쳐 본격적인 양산에 나설 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/003/0012125803?sid=101

美 상무부 장관 "화웨이 반도체 충격적…수출통제 도구 더 필요"

- 4일(현지시간) 블룸버그에 따르면 러몬도 장관은 이날 열린 미 상원 상무위원회 청문회에서 화웨이의 첨단 반도체 탑재에 대한 보도가 “믿을 수 없을 정도로 충격적”이라며 “우리는 다른 도구가 필요하다”고 말했다. 그는 “(수출 통제) 집행과 관련된 추가적인 자원이 필요하다”고 강조했다.

https://n.news.naver.com/article/015/0004898713?sid=104

日, 반도체 대반격… 농지-임야에도 공장 짓게 한다

- 일본 정부는 이르면 연내에 반도체 등 ‘경제 안보’ 중요 물자를 생산하는 공장은 농지, 임야에도 지을 수 있도록 규제를 개선할 방침을 내비쳤다. 북쪽 홋카이도부터 남쪽 규슈까지 일본 국토 전체를 ‘실리콘 아일랜드’로 만들겠다는 구상이다.

- 기존에는 설비 투자에 들어가는 비용 일부를 법인세에서 깎아주는 정도였지만 앞으로는 생산 비용에 대해서까지 세금을 깎아줄 계획이다.

https://n.news.naver.com/article/020/0003523775?sid=104

IC backend houses brace for slow 4Q23
후공정 기업들은 4Q23에 대해 여전히 보수적으로 전망.

- The fourth quarter of 2023 is expected to be weak for IC backend firms, despite sustained demand for AI and automotive device applications, according to industry sources.

https://www.digitimes.com/news/a20231004PD215/2023-ic-osat-demand.html

Apple partner Foxconn says September revenue tumbles, strong holiday sales ahead
폭스콘 9월 매출은 애플 런칭 효과로 MoM +60%, YoY -20%. 4분기는 유의미한 수준으로 전분기대비 개선될 것으로 기대.

- Looking ahead, Foxconn, led by Chief Executive Officer Young Liu, said the fourth quarter "should see significant growth compared to the third quarter" and that operations should "ramp up sequentially."

https://seekingalpha.com/news/4018601-apple-foxconn-september-revenue-tumbles-strong-holiday-sales-ahead?source=copy_to_clipboard

美, 이르면 금주 대중 첨단 반도체 규제 강화 발표

- 미국 정부는 이르면 이번주 안에 대중 첨단 반도체 규제를 강화하는 방안을 발표한다고 도쿄신문 등이 8일 보도했다.

- 미국은 작년 10월7일 중국에 대한 반도체 수출통제 규정을 공표했다. 이후 1년이 지나 대상을 갱신하는 등 규제를 강화할 생각이다.

- 일본과 네덜란드가 규제한 반도체 제조장비에서 미국 통제에 포함되지 않은 품목을 넣어 AI용 반도체보다 성능이 낮은 제품까지 대상을 확대한다.

https://newsis.com/view/?id=NISX20231008_0002475503&cID=10101&pID=10100