"구글 검색시장 지배력 AI로 더욱 확장할 것"

- 나델라 CEO는 2일(현지시간) 워싱턴DC 연방법원에서 열린 구글 반독점 소송 재판에 증인으로 출석해 "구글이 검색 시장 지배력을 차세대 AI 기반 도구로 확장할 가능성이 높다"고 주장했다.

- MS는 검색 엔진 '빙'을 서비스하고 있지만 시장조사업체 스탯카운터에 따르면 지난 9월 기준 구글은 전 세계 검색 엔진 점유율 91.58%를 기록하며 시장에서 압도적인 독점 체제를 구축하고 있다.

- 그는 애플에 대해서는 "애플이 구글에서 받는 가격을 올리기 위해 MS를 이용하고 있다"며 "검색 경쟁이 없다면 구글이 애플에 계속 돈을 지불할 것이라고 생각하느냐"고 반문했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005193950?sid=105

아이폰15 게임 30분 하면 '48도'… 애플 "기기 아닌 앱 문제"

- 3일 IT업계에 따르면 애플은 지난달 30일 성명을 내 "일부 아이폰에서 과열 현상이 발생했다"며 "iOS 17에서 일부 사용자에게 영향을 미칠 수 있는 버그를 발견해 소프트웨어 업데이트로 해결할 계획"이라고 밝혔다.

- 다만 애플은 기기 발열이 소프트웨어와 앱 이슈일 뿐 하드웨어와는 관련이 없다고 선을 그었다. 애플 측은 "시스템 과부하를 일으킨 타사 앱을 확인했다"며 "현재 해당 앱의 개발자들과 협력하고 있다"고 설명했다.

- 아이폰15 소프트웨어 업데이트는 이르면 이달 이뤄질 것으로 예상된다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000952462?sid=105

삼성 제치고 낸드 1위로?… 日키옥시아·美웨스턴디지털 합병 재추진

- 2일 일본 재팬타임스와 미 블룸버그통신에 따르면 키옥시아는 최근 미쓰이스미토모은행 등 일본 은행 3곳에 최대 2조엔(약 18조원)의 대출을 요청한 것으로 알려졌다.

- 하지만 최근 낸드 시장 불황이 장기화되면서 단독으로 버티기 힘든 상황이 되자 ‘규모의 경제’를 확보하기 위해 합병 작업에 다시 속도를 내고 있는 것으로 보인다.

- 올 2분기 기준 키옥시아의 시장 점유율은 19.6%, 웨스턴디지털이 14.7%다. 단순 합산하면 1위 삼성전자(31.1%)를 뛰어넘는 수준이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003791068?sid=105

EU “시장 경쟁 위반” 엔비디아 전격 조사

- 블룸버그, 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면, 29일(현지 시각) EU 집행위원회는 최근 엔비디아가 GPU(그래픽처리장치) 부문에서 시장 지위를 이용한 반경쟁적 행위를 했는지 여부를 내부적으로 파악해 왔고, 최근 프랑스 조사 기관이 엔비디아 현지 사무실을 급습하면서 본격적인 조사에 착수했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003791039?sid=105

메타, MR시장 주도권 놓고 애플과 격돌

- 메타는 지난달 27일(현지시간) 연례 이벤트 '커넥트 2023'을 열고 이 같은 제품과 서비스를 공개했다. 전작 대비 부피는 40% 이상 줄였고, 그래픽 처리 성능은 2배 이상 향상시켰다.

- 카메라를 통해 외부를 볼 수 있는 '패스 스루' 기능이 포함돼 있는 것이 대표적이다. 기존 VR(가상현실) 헤드셋과 달리 외부 현실 세계와 상호작용할 수 있다는 것이 MR 기기의 차별점이라는 평가다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005193658?sid=105

세계 폴더블폰 출하량 10% 증가...“삼성이 선도”

- 2일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 폴더블 스마트폰 출하량은 210만대로 전년 동기(190만대) 대비 10% 증가했다. 같은 기간 전체 스마트폰 출하량은 2억6800만대로 전년 동기 대비 9% 감소한 것과 달리 폴더블폰 시장은 오히려 성장한 것이다.

- 폴더블폰 성장 배경에는 중국 시장이 있다고 카운터포인트리서치는 분석했다. 올 2분기 중국의 폴더블 출하량은 120만대로 전년 동기 대비 64%나 급증했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003790949?sid=105

IBM, “생성형 AI에서 발생한 저작권 문제 책임지겠다”

- 뉴욕타임스는 28일(현지시간) IBM이 고객사가 느끼고 있는 불안감을 낮추기 위해 저작권 문제에 공격적인 모습을 보였다고 보도했다.

- 마이크로소프트도 9월 초에 생성 AI 사용자가 저작권 문제에 엮이면 회사가 모든 책임을 지겠다는 면책 조항을 내걸은 바 있다. 어도비나 셔터스톡 등 이미지 생성 AI 기업도 비슷한 약속을 했다. IBM은 여기에 더해 처음으로 학습에 사용한 데이터셋까지 모두 공개하겠다고 밝혔다.

- 롭 토마스 IBM 부사장은 “데이터 학습 범위가 줄면 정확도는 향상된다”라며 “기업용 AI 시장에서는 정확성이 크기보다 훨씬 더 중요하다”고 말했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003140810?sid=105

日 JDI, 中에 OLED 생산기지 건설 추진

- 일본 재팬디스플레이(JDI)가 중국 우후에 독자적인 eLEAP 기술을 바탕으로 하는 유기발광다이오드(OLED) 생산기지 건설을 추진한다.

- JDI는 중국 안후이성의 우후경제개발구(WEDZ)와 eLEAP 기술 기반 6세대(G6) 및 8.7세대(G8.7) 팹(Fab)을 구축하는 내용으로 양해각서(MOU)를 체결했다고 30일 밝혔다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003140798?sid=105

中 칭화유니 전 회장, 국가에 2500억 손실 혐의 인정

- 29일 중국중앙TV(CCTV) 등에 따르면 중국 지린시 인민검찰원은 전날 지린성 지린시 중국 인민법원에서 열린 재판에서 자오 전 회장이 국가 경제에 입힌 손실액이 13억6000만위안(약 2518억원)이라고 밝혔다.

- 검찰은 칭화유니가 매입해야 하는 국유기업의 부동산을 자오 전 회장이 헐값에 사들여 4억7000만위안(870억원) 상당의 국유 자산을 불법으로 점유했다고 주장했다. 또 칭화유니 수익 사업을 시중보다 더 비싼 가격에 맡겨 8억9000만위안(1648억원)의 손실을 입힌 혐의도 적용했다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/030/0003140777?sid=105

"MS, 챗GPT 개발사 오픈AI 의존도 낮춘다"…파트너십 이상 기류?

- 정보통신(IT) 전문 매체 더 인포메이션은 28일(현지시간) MS가 오픈AI에 대해 생성형 AI 기술에 대한 의존도를 줄이려고 하고 있다고 보도했다.
이 매체는 MS가 오픈AI에 대한 의존도를 줄이려는 주된 이유로 고급 AI 모델을 운영하는 데 드는 급격한 비용 때문이라고 전했다.

- MS는 자사의 대규모 언어 모델(LLM)이 오픈AI의 GPT보다 성능이 떨어지더라도 비용이 적게 들고 크기가 작은 것을 원한다고 소식통은 말했다.
아울러 이미 제품 팀들은 회사의 사내 AI 프로그램을 빙챗과 같은 제품에 통합하는 작업을 하고 있다고 이들은 덧붙였다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014228184?sid=105

IC design houses keen on edge computing amid Nvidia dominance in cloud AI chip market
디자인하우스들은 엣지 컴퓨팅 영역으로 집중하려고 함.

- Nvidia may be clearly the leader in the AI chip market, but most IC design houses do not intend to challenge its dominance. Instead they are focusing their efforts on edge computing, according to industry sources.

https://www.digitimes.com/news/a20231002PD217/nvidia-ai-eu-probe.html

Memory chip vendors see combined output halved, with shortages expected in coming 2 years
Adata, 메모리 공급업체들의 감산으로 메모리 총 생산량이 반으로 줄어드는 가운데 향후 2년간 쇼티지가 예상된다고 전망.

- The top three memory chipmakers are cutting production to shore up prices, and their combined output has been practically halved, according to Simon Chen, chairman of memory module house Adata Technology.

https://www.digitimes.com/news/a20231002PD213/adata-memory-chips.html

[유안타증권 반도체 백길현]

Micron 실적발표(9월 28일) 주요 내용 공유드립니다.

▶️FY4Q23(6~8월) 실적 리뷰
- 전사 매출액 40억달러(QoQ +7%, YoY -40%)로 시장 컨센서스 및 가이던스에 부합.

- DRAM: 28억달러(QoQ +3%),
QoQ B/G 10%중반대 상승,
QoQ ASP 한자리후반대 감소.

- NAND: 12억달러(QoQ +19%),
QoQ B/G 40%이상 상승,
QoQ ASP 10%중반대 감소.


▶️FY4Q23 전방시장별 동향
- Compute/Networking: 12억불(QoQ -14%)
=> CAC 및 고객 재고조정 영향이 이어졌으나, QoQ 개선될 것.
=> CY2023 글로벌 서버 출하량은 2016년 이후 처음으로 감소하겠지만 내년에는 성장 가능할 것.
=> CY2024 AI를 포함한 Traditional server 메모리 수요 모두 증가하고, FY1Q24부터 회복세는 시작 될 것으로 기대.

- Mobile: 12억불(QoQ +48%)
=> 계절적 성수기 영향으로 출하량이 증가한 바 있음.
=> CY2023 글로벌 스마트폰 출하량은 전년대비 5% 수준 감소하겠지만 CY2024에는 다시 5% 증가할 것으로 전망.
=> 이가운데 8GB DRAM/256GB NAND 제품 비중이 크게 증가하며 고용량화 트렌드가 모바일 메모리 수요 증가 견인할 것.

- Storage: 7억불(QoQ +18%)
=> 대부분의 응용처가 견조한 개선세를 보임.

- Embedded: 9억불(QoQ -6%)
=> Consumer 중심으로는 계절적 성수기 효과가 있었지만, 전장/산업용 고객 중심으로는 하락세가 이어짐.


▶️차기분기(FY1Q24,9~11월) 가이던스
- 전사 매출액 42~46억불 평균값 기준 컨센서스(42억불) 상회.
=> 전반적으로 고객 수요는 회복하는 가운데 DRAM 출하량은 증가하고,
NAND 중심으로는 전분기대비 소폭 감소하겠지만 견조한 성장세 기록할 것.

- 전사 GPM -6% ~ -2%, EPS 가이던스는 -1.14달러~ -1달러.
=> 감산 비용 발생은 지속되겠지만, 전분기대비해서 DRAM 비중 증가하며 GPM 개선세는 이어질 것으로 기대.
=> 메모리반도체 가격 상승을 전망하는 가운데, FY1H24 약 10억불 규모의 재평손 환입이 점진적으로 가능할 것으로 기대.

- 2023년도에는 CAC로 인해, 특히 중국 Networkig 시장 중심으로 영향을 받았음.
향후에도 단기적으로 이러한 영향 피할수 없을 것으로 전망하나, CAC 제재를 준수하며 중국 고객향 사업은 지속해 나갈 예정.


▶️Capex 및 감산 관련 업데이트
- FY2024(2023년 9월~2024년 8월) Capex는
FY2023 Capex 70억불대비 소폭 증가할 것.
1) 장비 Capex는 전년대비해서 감소시키지만, 미국 내 인프라 투자를 이어나갈 예정이며, 2) HBM3E 생산을 위해 후공정 투자는 전년대비 두배 증가하며 예상대비 강한 고객 수요에 대응할 것.

- Legacy Node에 대한 감산 스케줄은 2024년까지도 지속될 것.
=> DRAM/NAND 모두 30% 가까운 감산을 진행하는 가운데, 유휴 장비는 선단공정 중심으로 Tech Migration 진행해 나갈 것.


▶️메모리반도체 수급 동향 및 전망
- CY2023 DRAM 수요는 전년대비 한자리 중반대 성장으로 기존 전망(+LS%) 대비 소폭 상향 조정.

- CY2023 NAND 수요는 전년대비 10%후반대 성장으로 기존 전망(+HS%) 대비 대폭 상향 조정.
=> Consumer 시장의 회복 및 NAND 제품 중심의 가격 탄력적인 소비 회복세가 두드러질 것으로 예상하기 때문.


▶️유안타증권 Comments
- 2H23 메모리반도체 업계는 감산 비용 영향을 피해갈 수 없겠지만, 감산효과가 본격화되며 가격 상승이 가능할 것으로 기대.

- 특히 2024년, 공급이 제한적으로 증가하는 가운데 메모리반도체 가격 상승 탄력도는 높아질 것으로 전망되는 점에 주목 해야할 것.

- 전년도 기저효과 및 감산비용에 대한 환입 스케줄까지 감안하면 1H24부터 메모리공급업체들의 수익성 회복 탄력도는 재차 높아질 것.

- 메모리반도체 업종에 대한 비중 확대 의견을 유지하며, 반도체 전공정 Valuechain에 대한 비중 확대 의견을 유지하는 바.

인텔, 사업부 쪼개 상장한다…"반도체 왕국 재건"

- 3일(현지시간) 인텔은 성명을 통해 PSG를 내년 1월 1일부터 독립 법인으로 분리하는 방안을 추진하고 있다고 발표했다.

https://n.news.naver.com/article/277/0005321871?sid=101

TSMC Kumamoto fab progress on schedule, reflecting Japan's efficiency
TSMC, 일본 쿠마모토 팹 구축을 예정된 스케줄보다 빠르게 진행 중.

- The fab may even start mass production ahead of previous plans. This is in stark contrast to the challenge TSMC faces at its Arizona site.

- TSMC has told several suppliers that installation of chip production tools will start in October and be completed in the first quarter of 2024.

https://www.digitimes.com/news/a20231004PD203/tsmc-japan-jasm-semiconductor-ic-manufacturing.html?chid=10

Time-saving and automatic adjustments will be biggest highlights of AI PC
AI PC 핵심 기능은 시간 절약과 자동화의 영역으로 향후 중장기 PC 시장의 성장 동력이 될 것.

- With the PC market facing weak sales momentum, AI PCs are seen as the key factor for the industry's growth.

- Supply chain sources pointed out that there has been a lack of innovation in PCs in recent years, and AI PCs are expected to be the focal point.

https://www.digitimes.com/news/a20231003PD208/ai-pc-ai-generative-ai-pc.html

Taiwanese PCB suppliers to see better performance in 2H23, bolstered by iPhone sales
대만 PCB 기업들, 하반기는 아이폰 신제품 출시 효과로 상반기 대비 양호할 것.

- Industry sources expect the PCB industry to be bolstered by Apple's new iPhone 15 series in the second half of the year assuming that shipments go out as planned.

https://www.digitimes.com/news/a20231003PD214/taiwan-pcb-iphone-revenues.html

Yageo to open new factory in 1Q24
야교는 내년 1분기에 대만 가오슝 지역내 신공장을 오픈 할 예정.

- Passive component maker Yageo is scheduled to enter volume production at the phase three facility of its factory site in the Dafa Industrial Park (Kaohsiung, Southern Taiwan) in the first quarter of 2024, and the company noted that the additional production.

https://www.digitimes.com/news/a20231003PD218/ev-yageo.html

ASE intros integrated design ecosystem for advanced packaging
ASE, 이종칩결합 디자인 관련 생태계 IDE를 소개하고 첨단 패키징에 주목.

- Advanced Semiconductor Engineering (ASE), a member of ASE Technology Holding, has announced the launch of its integrated design ecosystem (IDE), a collaborative design toolset optimized to systematically enhance advanced package architecture across...

https://www.digitimes.com/news/a20231003PD216/advanced-packaging-ase-osat.html

애플, iOS 17.0.3 출시…"아이폰15 프로 발열 해결"

- 이번 iOS 17.0.3 업데이트에서 아이폰15 프로, 아이폰15 프로 맥스의 발열 문제를 해결했다고 애플 측은 밝혔다.

- 이번 발열 문제에 대해 일각에서는 아이폰15 프로에 적용된 티타늄 프레임 때문이라는 지적도 있었으나, 애플은 아이폰15 프로의 티타늄 프레임에는 결함이 없다고 덧붙였다.

애플은 4일 iOS 17.0.3 업데이트와 함께 아이패드 사용자를 위한 새 아이패드OS 17.0.3도 함께 출시했다.

https://n.news.naver.com/article/092/0002306902?cds=news_my_20s

구글, AI 폰 첫발 떼나…'바드' 입은 AI 비서에 픽셀8까지 선보여

- 구글은 4일(현지시간) 미국 뉴욕에서 '메이드 바이 구글' 행사를 개최하고 픽셀8 시리즈와 어시스턴트 위드 바드 등을 공개했다.

- 사용자의 질문이나 명령에 응대하기 위해 G메일, 구글 드라이브, 각종 문서 등에 접근할 수 있는 '바드 익스텐션(바드 확장)' 기능도 함께 적용된다.

- 구글은 향후 수개월 간 초기 테스터들에게 어시스턴트 위드 바드 서비스를 제공하고, 피드백 과정 등을 거쳐 서비스를 공식 개시할 계획이다.

- 픽셀8 시리즈는 구글의 자체 개발 AP(앱 프로세서)인 텐서 G3 칩이 탑재돼 AI 및 머신러닝 작업 처리 능력을 향상시켰다.

https://n.news.naver.com/article/003/0012128207?cds=news_my_20s